Le marché de l'eau en bouteille - France

Le marché français de l’eau en bouteille repose sur une structure consolidée, dominée par les eaux plates natures qui représentent 66 % des ventes en valeur. Ce segment, essentiel dans les habitudes de consommation des Français, a enregistré une croissance de +8,8 % en valeur et +2,3 % en volume en 2023, ce qui en fait le principal moteur du marché. La place de l’eau en bouteille dans l’univers des boissons sans alcool est confirmée par son chiffre d’affaires de 2,67 milliards d’euros, la positionnant au deuxième rang derrière les soft drinks (4,27 milliards), et loin devant les jus de fruits (2,03 milliards). À l’international, la France bénéficie d’un positionnement fort : en 2023, les exportations d’eaux en bouteille ont atteint 1,04 milliard de dollars, contre 183,8 millions de dollars d’importations, dégageant ainsi un solde commercial excédentaire de plus de 850 millions de dollars, malgré un léger recul du taux de couverture. L’Italie reste le premier pays fournisseur de la France, représentant 77 % des importations, tandis que les marques françaises s’imposent dans les rayons à l’export grâce à leur réputation de pureté et d’origine naturelle. Le marché est porté par trois groupes majeurs : Danone Eaux France, Nestlé Waters, et Neptune (Cristaline). Cette dernière surclasse largement ses concurrents en notoriété et en part de marché, avec 60 % des Français qui déclarent en consommer, contre 22 % pour Evian, 19 % pour Perrier et 17 % pour Vittel. La distribution reste fortement concentrée autour des circuits traditionnels : les hypermarchés (40,3 %) et supermarchés (28,7 %) concentrent près de 70 % des ventes en valeur, même si les canaux en ligne gagnent du terrain. Le segment des eaux aromatisées, en particulier les versions sans sucre et naturelles, enregistre lui aussi une croissance dynamique (+6 % en 2024), tirée par l’innovation produit et une demande croissante de boissons saines. Des acteurs comme Carola, avec des recettes inspirées des mocktails, affichent des performances bien supérieures à la moyenne (+15 %). Malgré cette vitalité, le marché est confronté à plusieurs défis. D’un côté, les attentes des consommateurs évoluentvers plus de responsabilité environnementale : 71 % des Français se disent favorables à la réduction des bouteilles plastiques, pour des raisons écologiques, économiques ou les deux. De l’autre, la pression fiscale et réglementaire s’intensifie : un amendement voté au Sénat prévoit le passage de la TVA de 5,5 % à 20 % sur l’eau en bouteille plastique dès 2025, justifié par un impact carbone présenté comme 2 023 fois supérieur à celui de l’eau du robinet. Enfin, la concurrence de cette dernière se fait de plus en plus ressentir. Si 80 % des Français déclarent avoir confiance dans l’eau du robinet en 2024 (contre 85 % en 2022), la défiance passagère observée en 2023 (78 %) et les scandales liés à certaines pratiques industrielles illégales pourraient toutefois ralentir la transition vers une consommation exclusivement « au robinet », et maintenir l’attractivité de l’eau embouteillée, perçue comme plus sûre et pratique. Ainsi, le marché de l’eau en bouteille est à la fois mature, exportateur et innovant, mais il doit désormais composer avec des injonctions écologiques fortes, une fiscalité en mutation, et des consommateurs en quête de sens, de naturalité et de transparence.