Name: le marché de l'eau en bouteille
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
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Synthèse

Le marché mondial de l'eau en bouteille a connu une croissance significative, avec un TCAC prévu de 7,4 % entre 2022 et 2027, atteignant une valeur de 349 milliards de dollars. En France, malgré la maturité du marché, les ventes d'eau en bouteille ont augmenté de 3,5 %, atteignant 2,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. Les habitudes de consommation des Français montrent une forte préférence pour l'eau plate, Cristaline étant la marque la plus populaire. L'augmentation des ventes d'eaux aromatisées, en particulier les variétés gazeuses, reflète la tendance à délaisser les sodas au profit d'options plus saines. Le marché français est également de plus en plus soucieux de l'environnement et encourage les innovations en matière de recyclage des bouteilles. Le secteur a connu une légère augmentation du nombre d'entreprises (225 ) et la chaîne de valeur va de la collecte de l'eau à sa distribution dans différents points de vente.

Le marché est dominé par de grands groupes tels que Danone, Nestlé et Alma, Danone générant un chiffre d'affaires de 25,3 milliards d'euros. La balance commerciale française pour les eaux embouteillées est largement positive, et il existe une compétitivité entre l'eau embouteillée et l'eau du robinet pour des raisons économiques et écologiques. Des innovations apparaissent pour rendre les bouteilles plus écologiques, comme en témoigne le lancement par Vittel d'une bouteille en PET 100 % recyclé.

Tendances et dynamique du marché de l'eau en bouteille en France

Sur le marché français de l'eau en bouteille, les préférences des consommateurs et la dynamique du secteur évoluent, sous le signe de la croissance, de la sensibilisation à l'environnement et de l'innovation. Les consommateurs français sont de plus en plus attirés par l'eau plate plutôt que par les boissons gazeuses, la grande majorité d'entre eux choisissant l'eau plate pour s'hydrater.

Un changement notable vers des choix plus sains propulse l'expansion du segment des eaux aromatisées, qui connaît une forte augmentation à la fois en valeur et en volume, suggérant une inclination à remplacer les sodas sucrés par ces alternatives. Les ventes d'eau en bouteille en France ont continué à augmenter régulièrement, avec des chiffres récents indiquant une augmentation de la valeur entre 2,4 et 2,6 milliards d'euros. Le marché, mature mais en pleine croissance, affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 1,5 % pour la France.

Cependant, il ne faut pas négliger l'impact significatif de facteurs externes tels que le changement climatique, les statuts socio-économiques, le vieillissement de la population et les bienfaits de l'eau pour la santé sur ce modèle de croissance. Le consommateur français d'eau en bouteille continue de préférer des marques telles que Cristaline aux autres, ce qui en fait le leader du marché. Bien que l'eau aromatisée reste un segment de marché plus petit que l'eau plate, elle affiche des chiffres de croissance solides, de l'ordre de 14 % à 15 %.

L'évolution des consommateurs vers des boissons plus diversifiées et plus saines façonne les offres du marché. La sensibilité du marché français aux préoccupations environnementales est également de plus en plus évidente. Les initiatives visant à rendre les emballages plus respectueux de l'environnement gagnent du terrain à mesure que les habitudes de recyclage des consommateurs s'améliorent. Les marques introduisent des bouteilles contenant des pourcentages plus élevés de plastique recyclé, et les mouvements législatifs, tels que les dispositions ciblant les promotions des ventes et l'utilisation du plastique dans des segments de marché spécifiques, influencent la production de bouteilles en plastique et les stratégies de vente.

La balance commerciale de la France en matière d'eau embouteillée est fortement excédentaire, les exportations dépassant largement les importations, ce qui a permis d'atteindre un taux de couverture compris entre 145 % et 150 % ces dernières années. Le pays est un acteur redoutable sur la scène mondiale des exportations d'eau embouteillée, ce qui témoigne de son importante capacité de production et de sa présence sur le marché international.

Au niveau national, l'eau du robinet se présente comme un concurrent redoutable de l'eau en bouteille. Le caractère abordable de l'eau du robinet, jusqu'à 300 fois moins chère, et son empreinte écologique négligeable par rapport à celle de l'eau en bouteille, restent des atouts de poids. Les fabricants d'eau en bouteille réagissent en trouvant des moyens innovants de réduire l'impact environnemental de leurs produits et de leurs emballages, notamment en lançant des bouteilles fabriquées à partir de matériaux entièrement recyclés.

En conclusion, le marché français de l'eau en bouteille se caractérise par une croissance due à la tendance des consommateurs à choisir des boissons plus saines et plus respectueuses de l'environnement. L'industrie est également confrontée à une forte demande d'eaux plates et aromatisées, ainsi qu'à une capacité d'exportation croissante.

Les principales marques d'eau embouteillée sur le marché français

Danone Eaux France : Danone Eaux France est l'un des principaux acteurs du marché français de l'eau en bouteille. Il s'agit de la filiale chargée de la gestion de la division "eau" de la multinationale des produits alimentaires. L'entreprise est connue pour ses nombreuses marques d'eau populaires, telles qu'Evian et Volvic, toutes deux largement reconnues pour leur teneur en minéraux naturels et commercialisées pour leurs effets bénéfiques sur la santé. L'origine unique d'Evian, provenant des Alpes françaises, et le système de filtration volcanique de Volvic sont des arguments de vente clés qui trouvent un écho auprès des consommateurs soucieux de leur santé.

Nestlé Waters France : Nestlé Waters France, un autre géant de l'industrie, opère sous l'égide mondiale de Nestlé - un nom connu dans le secteur de l'alimentation et des boissons. La société possède un portefeuille de marques d'eau embouteillée bien connues, dont Perrier et Vittel. L'eau minérale naturellement gazeuse de Perrier, provenant du sud de la France, est devenue synonyme d'élégance et de sophistication, tandis que Vittel est appréciée pour son contenu riche en minéraux, bénéfique pour les modes de vie actifs.

Neptune (Groupe Alma) : Neptune du groupe Alma est une force significative sur le marché français, principalement grâce à sa marque Cristaline. Cristaline a réussi à s'assurer une position dominante, devenant la marque d'eau en bouteille préférée de nombreux consommateurs français en raison de son prix abordable et de sa grande disponibilité. Son leadership sur le marché peut être attribué à sa proposition de valeur qui consiste à offrir une eau de bonne qualité à un prix accessible à un large public.

Ogeu : Se taillant une place en tant qu'entité spécialisée sur le marché, Ogeu s'adresse à un segment du marché qui accorde de l'importance à l'authenticité et à l'héritage régional de ses produits. En tant qu'entreprise dont les racines remontent au 19e siècle, Ogeu positionne ses offres comme des produits haut de gamme, mais enracinés dans la tradition locale, puisant dans les montagnes pyrénéennes pour fournir des eaux minérales naturelles au goût et à la composition minérale distincts.

L'eau de Treignac : L'eau de Treignac est un acteur plus petit mais notable, réputé pour sa pureté et sa composition, provenant du cœur de la Corrèze. Bien qu'elle ne soit pas aussi importante que ses rivales en termes de parts de marché, l'eau de Treignac s'est taillé une place en mettant l'accent sur l'environnement naturel vierge de sa source et en offrant une expérience d'hydratation pure à ceux qui recherchent une pureté naturelle sans faille dans leur choix d'eau embouteillée.

Chacune de ces entreprises occupe une position spécifique sur le marché français, en fonction de facteurs tels que l'héritage de la marque, la qualité du produit, la compétitivité des prix et l'approche du développement durable et de l'innovation. La concurrence entre l'eau en bouteille et l'eau

le marché de l'eau en bouteille - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1. Présentation et définition du marché

En France, les activités liées à la consommation d'eau en bouteille regroupent à la fois les eaux plates (eaux de source, eaux minérales, et eaux rendues potables par traitement), les eaux gazeuses et les eaux aromatisées.

Le marché mondial connaît une croissance soutenue avec un taux de croissance annuel entre 2022 et 2030 estimé à 5,9%. C'est en Chine que les ventes d'eau en bouteille sont les plus importantes. A l'échelle de la France, la taille du marché des eaux de table a connu une évolution de 22,27% entre 2015 et 2023, ce qui fait de ce marché, un marché dynamique. De plus, la France est bien positionnée en ce qui concerne le commerce avec une balance commerciale très largement excédentaire.

Le marché français de l'eau en bouteille est concentré autour de leaders historiques et d'envergure internationale tels que Danone Eaux France, Nestlé Waters France et Neptune (filiale du groupe Alma) dont la marque Cristaline est leader du marché. La distribution de l'eau en bouteille s'effectue majoritairement en grande distribution via les hypermarchés et les supermarchés.

Les acteurs doivent faire face à deux freins majeurs : l'argument écologique et celui du prix. Sans recyclage, l'eau embouteillée a une empreinte considérable sur l'environnement du fait de son contenant plastique. Les acteurs du marché doivent ainsi faire face à la concurrence accrue de la consommation d'eau du robinet, plus responsable écologiquement et beaucoup plus économique.

Le scandale autour des purifications illégales de l'eau en bouteille provoque des remous sur le marché et met les différents groupes de production dans une situation délicate face aux consommateurs qui pourraient tourner le dos aux bouteilles d'eau et opter davantage pour l'eau du robinet.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Part du volume des ventes d'eau en bouteille dans le monde
Evolution de la taille du marché mondial de l'eau embouteillée
Pourcentage de Français consommant de l'eau en bouteille
Parts de marché des ventes en valeur des eaux en bouteille
Evolution des ventes vs N-1 en volume et en valeur des eaux en bouteille
Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie des eaux de table
Nombre de consommateurs d'eau minérale en bouteille selon la marque
Fréquence d'achat de bouteilles d'eau
Taille des bouteilles d'eau achetées
Consommation annuelle d'eau en bouteille par habitant
Parts de marché des ventes en volume des eaux en bouteille
Les différents types de consommation d'eau
Les motivations pour boire de l'eau en bouteille
Les freins à la consommation d'eau en bouteille
Recyclage des emballages en plastique
Nombre d'entreprises dans la fabrication de boissons non alcoolisées, la production d'eaux minérales et autres eaux en bouteille
Parts de marché des eaux en bouteille, par catégorie
Indice des prix à la consommation d'eaux minérales ou de source
Balance commerciale du marché des eaux en bouteille
Principaux clients de la France
Principaux fournisseurs de la France
Les marques d'eau plate préférées des Français
Les marques d'eau gazeuse préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation de 4 marques d'eau en bouteille, en fonction du genre
Part de marché des principales marques d'eau
Evolution du nombre d'établissements enregistré sous l'activité 1107A "Industrie des eaux de table"
Evolution du nombre de salariés enregistré sous l'activité 1107A "Industrie des eaux de table"
Part de marché en valeur des circuits de distribution des eaux plates
Répartition des dépenses en eaux plates par tranche d'âge et situation familiale
Répartition des dépenses d'eaux plates selon la catégorie socioprofessionnelle
Répartition des dépenses d'eaux plates selon la région
Dépenses moyennes par acheteur par an
Répartition des ventes d'eaux en bouteille selon le type de marque
Nombre de jours en vague de chaleur par période de 15 ans

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Intermarché suspend l’activité de l’usine d’embouteillage d’eau de la Fiée des Lois dans les Deux-Sèvres - 19/02/2024

L'entreprise Fiée des Lois se situe à Prahecq (Deux-Sèvres).
Fiée des Lois commercialise ses eaux sous les marques Fiée des Lois et Premiers Prix.
L'entreprise produit chaque année 100 millions de litres de vin et 45 millions de bouteilles d'eau.
Environ 150 salariés travaillent dans cette usine.
L'usine a réalisé un chiffre d'affaires de 167,5 millions d'euros en 2022.

Nestlé admet l'emploi de méthodes interdites pour ses eaux minérales - 29/01/2024

Nestlé Waters est le numéro un mondial de l'eau minérale.
En 2021, l'entreprise a informé les autorités françaises de son utilisation de traitements interdits tels que les ultraviolets et les filtres au charbon actif sur certaines de ses eaux minérales.
Les marques concernées sont Perrier, Vittel, Hépar et Contrex, toutes propriétées de Nestlé.

Volvic veut réduire ses prélèvements dans la nappe phréatique - 19/10/2023

Volvic est le plus important site de production d'eau minérale en France du groupe Danone.
Le site compte 1.300 emplois.
Les marques Volvic, Evian et Badoit représentent 16% du chiffre d'affaires du groupe, soit 4,5 milliards d'euros.
Entre 2017 et 2022, Danone a réduit de 360 millions de litres les prélèvements sur le site de Volvic grâce à la modernisation des chaînes d'embouteillage.
En 2026, la moitié des surfaces agricoles situées sur les quatre zones de captage des eaux minérales naturelles en France de Danone seront engagées dans ce programme.
En 2025, 100% des bouteilles de Volvic seront en plastique recyclé et recyclables, et Evian suivra en mars 2024.

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Le club Med de concentre sur l'hôtel l'Ermitage
France Thermes gérera en délégation de service public le Grand Hôtel et le spa. Le groupe, qui emploie 1.100 salariés pour 66 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, compte augmenter d'un quart le nombre de curistes conventionnés et quadrupler la fréquentation des installations thermoludiques.

Nestlé Waters supprime 200 emplois à Vittel, Hépar et Contrex - 17/05/2023

Suppression de 171 postes d'ici la fin de l'année chez Nestlé Waters dans les usines d'embouteillage à Vittel et Contrexéville (Vosges).
En 2019, une centaine de postes avaient déjà été supprimés.
Actuellement, les effectifs s'élèvent à 721 emplois.
Après le plan social, les effectifs devraient arriver à 550.
En 2005, il y avait 2.100 salariés dans ces usines.
Nestlé Waters a arrêté la commercialisation de Vittel en Allemagne en 2022.
La suspension de deux des six forages dédiés à l'eau Hépar a été annoncée en mai.
Les deux forages suspendus représentent 60% de la production de l'eau Hépar.

Volvic, victime de restrictions à la consommation d'eau - 16/05/2023

2,33 milliards de litres d'eau en bouteille prélevés par Danone en 2020

850 employés chez la Société des eaux de Volvic (SEV)

Déficit annuel de précipitations de 24% sur le secteur de Volvic en 2022

Prélèvements autorisés de la SEV pour la période 2022-2024 : 2,514 milliards de litres d'eau par an

Réduction de 5% des prélèvements mensuels de Danone en raison de l'alerte préfectorale

Prélèvements réels de Danone en 2020 : 2,33 milliards de litres d'eau par an

La Société des eaux de Volvic exporte environ 70 % de sa production, principalement en Europe.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Alma Sources (Groupe Alma - Neptune)

Ogeu Groupe

Nestlé Waters

Cristaline

Abatilles Eaux Minérales d'Arcachon

Mont Roucous

Hepar (Nestlé Waters)

Fiji Water

Evian (Danone Groupe)

Volvic (Danone Groupe)

Badoit (Danone)

Perrier (Nestlé)

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Ajouts et mises à jour

02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alma Sources (Groupe Alma - Neptune)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Abatilles Eaux Minérales d'Arcachon
19/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fiée Des Lois (Intermarché Groupe)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alma Sources (Groupe Alma - Neptune)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Abatilles Eaux Minérales d'Arcachon
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alma Sources (Groupe Alma - Neptune)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Abatilles Eaux Minérales d'Arcachon
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Thermes de Vittel
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vittel
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Contrex
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Perrier
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Badoit
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Volvic
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Evian
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fiji Water
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hepar (Nestlé Waters)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alma SA (Groupe Alma - Neptune)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Abatilles Eaux Minérales d'Arcachon
17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mont Roucous
22/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abatilles Eaux Minérales d'Arcachon
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestlé Waters
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alma SA (Groupe Alma - Neptune)