1.1. Présentation et définition du marché

En France, les activités liées à la consommation d'eau en bouteille regroupent à la fois les eaux plates (eaux de source, eaux minérales, et eaux rendues potables par traitement), les eaux gazeuses et les eaux aromatisées.

Le marché mondial connaît une croissance soutenue, grâce à la croissance démographique, et au développement des pays du Sud qui consomment de plus en plus en plus d'eaux en bouteille. Les ventes devraient croître avec un TCAC de 9,99% entre 2017 et 2021.

Les marchés européens, comme la France, sont plus matures et connaissent donc une croissance plus faible. L'eau en bouteille bénéficie cependant d'une image de qualité et de salubrité qui assure sa popularité auprès de la population. De plus, l'essor des boissons aromatisées en remplacement des sodas permet aux acteurs de se réinventer.

À l'image du marché mondial, le marché français de l'eau en bouteille est concentré autour de leaders historiques et d'envergure internationale tels que Danone Eaux France, Nestlé Waters France et Neptune (filiale du groupe Alma) dont la marque Cristaline est leader du marché. La distribution de l'eau en bouteille s'effectue majoritairement grâce aux grandes surfaces alimentaires.

Les acteurs doivent faire face à deux freins majeurs : l'argument écologique et celui du prix. Sans recyclage, l'eau embouteillée a une empreinte considérable sur l'environnement du fait de son contenant plastique. Les acteurs du marché doivent ainsi faire face à la concurrence accrue de la consommation d'eau du robinet, plus responsable écologiquement et beaucoup plus économique.

De nombreuses innovations sont donc développées pour réduire l'empreinte carbone des bouteilles d'eau, et favoriser leur essor. Les efforts de marketing pour vanter les qualités nutritionnelles de ces produits sont de plus constants et visent à justifier leur prix plus élevé.

1.2. Une consommation mondiale en forte croissance

Le marché mondial de l'eau en bouteille a atteint une valeur de *** milliards de dollars US en ****. On s'attend à ce que ce marché croître à un TCAC de *,* % entre **** et ****.

Le TCAC des principaux marchés mondiaux sera le suivant:

Taux de croissance annuel composé (***) de l'eau en bouteille Monde, ****, en ...

1.3. Un marché français en croissance

Le marché français reste en croissance, malgré sa maturité. Entre fin novembre **** et fin novembre ****, les ventes d'eaux en bouteille ont augmenté de *.*% en valeur pour atteindre *.* milliards d'euros. Les données sont calculées en CAM (***). On ne dispose pas des données en CAM pour la fin du ...

1.4 La balance commerciale française nettement excédentaire

Pour étudier le commerce extérieur des eaux en bouteille françaises, il faut analyser les produits aux codes SH suivants :

******** - Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l'état ...

2.1. Les préférences des consommateurs d'eau

La consommations d'eau d'un Français est la suivante:

Consommation annuelle d'eau emballé par habitant France, ****-****, en L Source: ****

Le graphique ci-dessus montre la consommation en eau en bouteilles par an d'un Français.

La consommation des Français d'eau en bouteille est significativement plus orientée vers l'eau plate: ...

2.2. Les principaux circuits d'achat

La consommation des bouteilles d'eau:

Pourcentage de Français consommant de l'eau en bouteille France, ****-****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre la part de la population française consommant des bouteilles d'eau. Il est possible d'en conclure qu'en **** un Français sur deux achetait une bouteille d'eau.

Circuits d'achat des ...

2.3. Les français de plus en plus sensibles aux innovations et à l'écologie

En remplacement des sodas, les Français se tournent vers les eaux aromatisées pour se désaltérer. Ce marché connaît donc une croissance forte et a vu ses ventes augmenter de **% en volume et de **,*% en valeur, en croissance annuelle mobile au ** mai ****. Les eaux gazeuses sont celles ...

2.4 Les marques d'eau en bouteille préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque d'eau plate ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3.1. Chaîne de valeur

La chaîne de valeur des eaux en bouteille commence par le captage des eaux en souterrain, ou dans les nappes superficielles pour les eaux ensuite traitées. Les eaux de source et minérales sont consommables en l'état et ne subissent que peu de traitements (***). Leur désinfection est ...

3.2. Un marché extrêmement concentré

Lorsqu'on examine le marché de l'eau, on constate qu'il est assez concentré. En effet, trois groupes détiennent plus des trois quarts du marché : Neptune et Nestlé Waters, avec **,* % du marché chacun, et Danone, qui détient **,* % du marché.

Part de marché des principales marques d'eau France, ****, en % Source: ****

Le marché ...

3.3 Une production française dynamique

Le code Naf **.**A, qui regroupe la production d'eaux minérales naturelles et d'autres eaux embouteillées nous permet d'obtenir des informations sur la production française. Le chiffre d'affaires de l'industrie des eaux de table est en constante augmentation depuis **** et a connu une augmentation de **,*% en **** et de **,*% depuis ...

3.4 Une distribution essentiellement assurée par la grande distribution, mais ébranlée par la fermeture des restaurants pendant le confinement

La distribution des eaux en bouteille se fait par trois circuits principaux : la grande distribution pour la consommation au domicile ou de manière nomade, la restauration pour la consommation dans les bars et restaurants et enfin les autres commerces (***). Les grandes et moyennes surfaces correspondent à la majorité des ventes.

La ...

3.5 Une production cyclique qui doit s'adapter à la demande

Conséquence directe du caractère cyclique de la demande, les producteurs de l'industrie des eaux en bouteille connaissent une augmentation de leur chiffre d'affaires sur les mois d'été, pendant lesquels les températures sont les plus élevées. Ils doivent donc faire face à la chute des ventes en ...

4.1. Les eaux plates nature représentent la majorité du marché

Les eaux plates nature représentaient **% des ventes en GMS en CAM au ** avril **** contre **,*% pour les eaux gazeuses et *,*% pour les eaux aromatisées. Cependant, ce sont ces dernières qui connaissent la plus forte croissance (***). Celle-ci semble par ailleurs se poursuivre avec une augmentation des ventes de **,*% en CAM ...

4.2. Les prix en augmentation depuis 2017

Les prix à la consommation des eaux minérales ou de source ont nettement baissé entre **** et **** mais semblent amorcer une augmentation depuis ****. Les raisons de cette hausse récente des prix sont multiples. D'abord les producteurs ont répercuté la hausse des prix du plastique sur les consommateurs, bénéficiant ...

4.3 Une offre en concurrence avec l'eau du robinet

La concurrente principale de l'eau en bouteille est l'eau du robinet. Si la consommation d'eau en bouteille augmente, elle reste ainsi inférieure à celle d'eau du robinet. Le baromètre de la perception de l'eau estimait en **** que **% des Français consommaient chaque jour de l'eau du robinet contre seulement **% pour ...

4.4 Les eaux en bouteille se renouvellent

Des bouteilles plus respectueuses de l'environnement

Depuis les années ****, les emballages des eaux en bouteille plastique sont intégralement constitués de PET (***), matériau entièrement recyclable. Les bouteilles, qui une fois triées, broyées et fondues pour former des granulés, peuvent être réutilisées pour ...

5.1 La réglementation actuelle

Critères de qualité

Les eaux font l’objet d’une réglementation spécifique (***) qui distingue, sous ce terme, trois types d’eaux suivant leur origine, leur stabilité et les traitements auxquels elles ont été soumises :

l’eau minérale naturelle ; l’eau de source ; l’eau rendue potable par ...