Le marché du sirop - France

Le marché mondial des sirops a connu une croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1% attendu sur la période 2022-2027. En France, le marché a connu une augmentation notable, avec une production de sirops en hausse de +3% et une production de sirops biologiques qui a bondi de +30%. Les grandes tendances du marché comprennent un élargissement de la base de consommateurs, les adultes consommant de plus en plus de sirops, et une évolution vers les produits biologiques et locaux. Malgré les perturbations liées à la crise Covid, à la guerre russo-ukrainienne et au changement climatique, qui ont entraîné une hausse du coût des matières premières, le marché français des sirops reste dynamique.

En 2022, la France a produit 159 millions de litres de sirop, dont les ventes ont atteint 407 millions d'euros en grande distribution. À l'international, la France a renforcé sa position de premier exportateur de sirop, atteignant 110,7 millions d'euros de ventes à l'exportation d'ici 2021, avec des exportations significatives à la fois vers les pays de l'UE (85 000 tonnes) et les pays tiers (30 000 tonnes).

Des entreprises françaises comme Teisseire, Monin et Moulin de Valdonne restent des acteurs clés dans un contexte d'intensification de la concurrence et d'évolution des préférences des consommateurs pour des boissons plus saines, moins sucrées et plus naturelles.

L'évolution des préférences et la demande croissante définissent le marché français du sirop

En France, le marché des sirops se développe comme un secteur d'activité économique considérable, profondément enraciné dans le patrimoine gastronomique du pays. Avec une histoire riche qui remonte au début du 18ème siècle, le sirop s'est assuré une place non seulement dans le cœur des enfants mais aussi, de plus en plus, dans celui des adultes. Le marché français du sirop se caractérise par une grande variété de saveurs et de types.

Parmi ceux-ci, la production de sirops biologiques a connu un essor impressionnant, affichant une croissance d'environ 30 % des volumes de production. Le marché français, où les goûts des consommateurs s'étendent au-delà de la consommation traditionnelle des enfants, s'est adapté en proposant des produits qui répondent aux palais des adultes, y compris des options telles que les sirops biologiques de marques comme Monin et les sirops locaux de marques comme Moulin de Valdonne. Ces adaptations répondent à la demande d'options plus saines et d'origine locale.

Il est à noter que les marques de longue date telles que Teisseire, Moulin de Valdonne et Monin dominent le marché aux côtés des marques des distributeurs. Ces dernières années, les volumes de production de sirop français ont augmenté régulièrement, atteignant entre 150 et 160 millions de litres. Une croissance substantielle est également attendue à l'échelle mondiale, l'industrie connaissant un taux de croissance composé d'environ 4,1 % entre 2022 et 2027.

La France ne se contente pas de consommer des sirops sur son territoire, elle est également fière d'être le premier exportateur de sirops en Europe. Avec un chiffre d'affaires supérieur à 110 millions d'euros à l'export, des marques comme Monin établissent leur stratégie de croissance autour de leur présence internationale. Malgré cela, les importations de sirops de la France restent notamment minimes par rapport au volume qu'elle exporte, ce qui se traduit par une balance commerciale nettement favorable.

Les récents événements mondiaux et les questions environnementales ont entraîné une forte augmentation des prix des matières premières, ce qui a eu des répercussions directes sur la production de sirop. L'augmentation couvre un large éventail allant de l'emballage - acier, aluminium, verre ou bouteilles en PET - aux ingrédients de base tels que le sucre et les fruits.

Malgré ces pressions sur les coûts, l'industrie du sirop reste déterminée à maintenir le pouvoir d'achat des consommateurs, les hausses de prix prévues restant modestes. Les cadres réglementaires spécifiques à la France dictent la composition des sirops, garantissant que les produits répondent à des normes strictes en matière de goût sucré et de teneur en fruits, ainsi qu'à des réglementations européennes et nationales plus larges en matière de sécurité alimentaire.

En France, le marché des sirops est dominé par des acteurs historiques, la majeure partie de la production provenant d'une poignée d'entreprises établies. Les ventes de ces marques témoignent de la stabilité du secteur, les chiffres de certaines d'entre elles dépassant largement les 10 millions d'euros. Teisseire, le leader du marché avec un tiers de la production de sirops en France, est l'un des principaux producteurs de sirops

Le marché français du sirop s'enorgueillit d'une riche d'histoire et d'innovation, avec plusieurs acteurs clés qui ont consolidé leur réputation tant au niveau national qu'international.

Au premier rang de la production de sirop en France se trouve une cohorte de marques historiques dont les noms sont synonymes de qualité et de tradition. Ces entreprises ne se contentent pas d'honorer les saveurs classiques qui ont ravi des générations de consommateurs, mais repoussent continuellement les limites en proposant des offres nouvelles et inventives.

• Teisseire est peut-être la marque la plus ancienne du paysage français des sirops, puisqu'elle remonte à 1720, lorsque Mathieu Teisseire s'est lancé dans le monde des vinaigres et des liqueurs à Grenoble. Avec l'introduction des sirops sans alcool dans les années 1920, Teisseire a fait figure de pionnier sur le marché et a conservé son statut de leader grâce à l'évolution et à l'innovation constantes de la marque. La récente gamme "Fruits à diluer" témoigne de l'engagement de Teisseire à répondre à la demande des consommateurs modernes pour des boissons naturelles et moins sucrées.
• Monin est un autre acteur vénérable qui a plus d'un siècle d'histoire derrière lui. Monin est reconnu pour sa gamme exceptionnelle d'arômes utilisés par les professionnels du bar et de la restauration dans le monde entier. Avec 150 saveurs de sirops, de préparations de fruits et de liqueurs, Monin met l'accent sur les ingrédients naturels et les sucres de haute qualité. La marque a établi une forte présence à l'exportation, avec des ventes internationales significatives alimentées par ses installations de fabrication réparties dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Malaisie, en Chine et en Russie.
• Moulin de Valdonne est une marque qui s'enorgueillit de son héritage provençal et de son expertise dans la création d'arômes de sirop authentiques. La marque, rattachée à Teisseire France, propose une vaste gamme de plus de 40 parfums qui reflètent la richesse du terroir français. Moulin de Valdonne accorde une grande importance à la maturité et à la qualité de ses sirops, afin de s'assurer qu'ils résonnent avec l'essence des fruits à partir desquels ils sont élaborés.
• Le Groupe Routin, fort de plus de 130 ans d'expertise aromatique, s'impose comme un producteur international de sirops fidèle à ses racines françaises. Chacune de ses marques, comme 1883, Fruiss, Oasis sirops et Eyguebelle, allie expérience et ingéniosité pour répondre à la diversité des goûts et des préférences. Fort de son marché à l'exportation, le groupe Routin continue d'impressionner par son attachement à des produits fabriqués en interne et en France.
• La Maison Meneau offre une tranche de tradition.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 26/04/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Chiffre d'affaires mondial lié à la vente de sirops
• Production globale des siropiers en France
• Chiffre d'affaires annuel des siropiers français en GMS
• Exportations françaises de sirop vers les pays de l'UE
• Exportations françaises de sirop vers les pays tiers
• Importations de sirops depuis les pays de l'UE
• Importations de sirops depuis les pays tiers
• Balance commerciale française en volume sur les sirops
• Augmentation du prix des contenants pour les bouteilles de sirop
• Augmentation du prix des fruits nécessaires à la production de sirop
• Chiffre d'affaires des principaux acteurs sur le marché du sirop
• Principaux canaux de distribution pour les sirops
• Répartition des dépenses consacrées aux boissons sans alcool
• Ventes de boissons rafraîchissantes (hors eaux)
• Quels sont les manières de consommer des français ?
• Part du budget consacrée à l'achat de sirops dans l'ensemble des dépenses en BRSA en fonction de l'âge du consommateur
• Part du budget consacrée à l'achat de sirops dans l'ensemble des dépenses en BRSA en fonction du revenu des ménages
• Part du budget consacrée à l'achat de sirops dans l'ensemble des dépenses en BRSA en fonction de la présence d'enfants au sein du foyer
• Nombre de marques notables de sirops par pays en Europe
• Répartition des ventes de sirops par saveur
• Nombre de parfums de sirop par producteur
• Parts de marché en valeur dans les sirops et concentrés