Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des distributeurs automatiques alimentaires désigne l'activité de vente de boissons et d'aliments de snacking via des distributeurs alimentaires automatiques. Les machines les plus répandues sont les machines distributrices de boissons chaudes, tels que le café et le chocolat chaud, mais il existe également des distributeurs de boissons fraîches, de fruits et de snacks. L'offre alimentaire se diversifie de plus en plus vers les sandwichs, les produits laitiers et les produits sains à plus forte valeur ajoutée. 

Le marché mondial est relativement mature avec un TCAC prévu de 10,7% entre 2020 et 2030. La croissance est tirée par les pays en développement et leur urbanisation. 

En France, le secteur est en expansion, notamment grâce à la demande des entreprises qui s'équipent de plus. Environ 80% des distributeurs automatiques sont installés en entreprise. Le marché de la distribution automatique (alimentaire et boissons) est dominé par la vente de boissons chaudes qui représente 80% des ventes. Le parc de distributeurs automatiques en France est évalué à 640 000 machines

Le marché se partage entre entreprises spécialisés dans la gestion de distributeurs automatiques, généralement à dimension européenne comme Selecta ou Daltys, et les fabricants de machines comme Evoca. Les grands groupes alimentaires comme Nestlé ou Mars sont aussi des acteurs importants car ils fournissent les produits vendus. Le marché tend à se concentrer avec l'achat, par les grands groupes, de sociétés indépendantes, mais les petites entreprises restent largemement majoritaires dans le secteur. 

Si la boisson chaude en gobelet, comme le café reste le fer de lance du marché, les distributeurs doivent répondre aux exigences d'innovation et de qualité des clients. En effet, le marché des distributeurs automatiques de boissons atteint une certaine maturité et les constructeurs et les gestionnaires doivent donc se différencier en offrant des produits innovants, en termes de goût, de services et de présentation. La modernisation des distributeurs automatiques de boissons en eux-mêmes, notamment en permettant la dématérialisation des paiements, représente un enjeu de croissance important. 

1.2 Le marché mondial des distributeurs automatiques alimentaires

Le marché mondial des distributeurs automatiques était estimé à **,** milliards $US en **** et a un TCAC de **,**% sur la période ****-****. [***] Ce chiffre prend en compte les revenus liés aux ventes de distributeurs automatiques et à l'exploitation des distributeurs automatiques. Le marché est en belle croissance grâce à la demande croissante ...

1.3 Le marché européen en pleine forme

En Europe, le nombre de distributeurs automatiques est toujours en croissance et atteint les *,** millions en ****, avec en tête l'Italie qui décompte ****** machines. Si la pandémie globale a ralenti le marché pendant quelque temps, il semble avoir repris une croissance forte, stimulée par la hausse de la ...

1.4 Le marché français de la distribution automatique dominé par les boissons chaudes

En ****, le marché des distributeurs automatiques en France était estimé à *,* milliards d'euros. [***] On décompte actuellement ****** distributeurs automatiques en France, que ce soient des distributeurs de boissons chaudes ou de boissons froids combinées aux snacks. Les principaux clients des gestionnaires restent les entreprises qui mettent à disposition des machines pour leurs ...

1.5 L'impact du Covid-19

Le confinement a eu un impact important sur les ventes des distributeurs automatiques puisque les Français, bloqués chez eux, n'avaient plus la possibilité de les utiliser, que ce soit dans les entreprises ou les lieux publics. 

Le chiffre d'affaires du secteur a chuté de **,*% entre janvier et avril ****. Le ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les français se tournent de plus en plus vers le snacking

Lors de la dernière édition du salon "Sandwich & Snack Show" à Paris, l'étude "Speak snacking ****" a dévoilé les tendances actuelles de la consommation de restauration nomade en France. Bien que le secteur ait subi un léger ralentissement durant la pandémie de **** et ****, avec un recul de la ...

2.2 Les entreprises, premières clientes de la distribution automatique alimentaire

 La demande pour les produits des distributeurs automatiques est directement liée à l'emploi en France. En effet, les entreprises représentent **% des clients des entreprises de gestion dans la distribution automatique. [***]

  Chiffre d'affaires généré en fonction du lieu des distributeurs France, ****, en % Soucre : Nomadia   **% du chiffre d'affaires généré ...

2.3 La fréquentation des lieux accueillant du public, un déterminant important de la demande

Les zones d'attentes et de transit, sont particulièrement propices à la consommation des produits de distributeurs automatiques. 

Les transports collectifs

Les transports collectifs ont vu leur fréquentation diminuer fortement lors de la période de la covid et n'ont pas repris leur niveau d'avant covid. Ainsi, aujourd'hui, en Île-de-France on ...

2.4 Une demande de produits sains

La demande en produits sains croît chaque année en France. À titre d’exemple, les produits bio représentent à eux seuls un marché de *,* milliards d’euros, soit une croissance annuelle moyenne de **% entre **** et ****. (***) Cela ne concerne cependant pas uniquement les produits biologiques, mais aussi ceux qui contiennent moins ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur de la distribution automatique

La filière des distributeurs automatiques est particulière car elle fait intervenir des acteurs aux fonctions très différentes. Il y a d'abord les fabricants d'automates mais aussi les producteurs des produits proposés dans les distributeurs qui passent souvent par des grossistes pour vendre leurs produits. 

Les gestionnaires ...

3.2 Les fournisseurs

Les fabricants de machine

Les premiers acteurs du marché sont les fabricants des automates qui représentent une faible part du chiffre d'affaires du secteur par rapport aux recettes engendrées par la vente des produits. Ces sociétés sont souvent étrangères et la France importe la majorité de ...

3.3 Les gestionnaires

Les gestionnaires installent les machines dans les entreprises, s'occupent de l'entretien et se rémunèrent grâce aux recettes générées par les automates. Ils représentent **% du marché et doivent faire face à une concurrence importante. [***] S'il existe incontestablement des leaders sur ce marché comme Selecta (***), les petites ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents distributeurs automatiques

On peut distinguer les distributeurs automatiques en fonction de leur format : 

Les distributeurs "free standing" : distributeurs qui prennent la forme d'armoires et qui incluent les distributeurs de boissons chaudes, de boissons rafraîchissantes, de confiseries et snacks.  Les distributeurs "table top" : distributeurs automatiques ou semi-automatiques posés sur un socle. Ils ...

4.2 Les prix des distributeurs

Le prix d'un distributeur varie en fonction du type de produits proposés, de sa capacité, de sa taille, etc. Il est possible d'acheter un distributeur ou de le louer (***). Une autre option est l'autogestion, mais celle-ci ne coûte rien à l'entreprise. 

Les fourchettes de prix sont détaillées dans ...

4.3 Les tendances de l'offre

Des nouvelles solutions de paiement :

Les innovations des solutions de paiement des distributeurs automatiques sont nombreuses. Après la démocratisation des lecteurs de cartes bancaires sans contact, les systèmes de paiement pour téléphones portables se développent. Les moyens de paiement mobiles NFC via des applications comme ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation

 Ooreka dresse un panorama de la réglementation actuelle concernant les distributeurs automatiques : 

Les interdits :

Produits alcoolisés : selon l'article L.** du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme leur présence dans les distributeurs automatiques est interdite.  Tabac : selon la loi n° **.*** du ** mai ****, la présence ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Source: ****

  • Evoca France
  • Rheavendors France
  • Selecta France
  • Maxicoffe (groupe Lavazza)
  • Prodia +
  • Qualidea
  • Boxy
  • Tazita
  • Biltoki
  • Géraud Groupe
  • Transgourmet France
  • Pomona Groupe
  • Picnic
  • Intermarché ITM Les Mousquetaires
  • Sodexo France
  • Lidl France
  • E.Leclerc
  • Chronofresh Delifresh (Chronopost)
  • Auchan Retail
  • C10 Distribution
  • Carrefour Market
  • Colruyt France
  • Soframa Capella (Even groupe)
  • Sherpa Distribution (Coréma)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution chiffre d'affaires
  • Ventes des distributeurs automatiques en Europe
  • Top 10 des exportateurs de distributeurs automatiques dans le monde
  • Habitudes de grignotage des Français
  • Fréquence de la pause-café parmi les employés français
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  • - Année de démarrage en Allemagne: 2018.
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  • 56 usines et 4,7 milliards de chiffre d'affaires en croissance de 7 % sur un an, 
  • Le groupe posséde la dernière usine française de couches. 
  • Le pôle industriel  produit à 75 % pour les marques propres d'Intermarché (la charcuterie Monique Ranou, la viande Jean Rozé, les produits laitiers Pâturages, etc.) 
  • L'armement de pêche, le plus gros de France avec 15 bateaux
Picnic a effectué 250 000 livraisons en Ile-de-France et poursuit son expansion en France - 05/06/2024
  • Levéee d fonds: 355 millions €
  • Chiffre d'affaires total en 2023 : 1,25 milliard d'euros
  • - Croissance du chiffre d'affaires par rapport à 2022 : 40 %
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  • - Réouverture de 35 supermarchés sous l'enseigne Intermarché ou Netto
  • - Nombre de supermarchés et hypermarchés rachetés à Casino dans le sud-est : 65 supermarchés, 10 hypermarchés
  • - Nombre de supermarchés et hypermarchés rachetés à Casino en Rhône-Alpes : 56 supermarchés, 4 hypermarchés
  • - Part de marché actuelle de Intermarché en 2023 : 16,7 %
  • - Part de marché visée à court terme par Intermarché : 18,5 %
  • - Part de marché visée à moyen terme par Intermarché : environ 20 %
  • - Nombre total de points de vente à transformer : 294, répartis en 257 supermarchés et 37 hypermarchés
  • - Nombre de salariés ex-Casino intégrés : 10 000
Thierry Cotillard (Les Mousquetaires) : "Nous voulons devenir invulnérables" - 29/02/2024
  • - 300 magasins Casino intégré et 10 000 salariés
  • - CA de 52,9 Mrds € pour le Groupement en 2023 (avec carburants), augmentation de 7,8%
  • - CA de 39,9 Mrds € pour le Groupement en 2023 (hors carburants), augmentation de 10%
  • - CA de 28,8 Mrds € pour Intermarché (hors carburants), augmentation de 8,8%
  • - CA de 1,6 Mrd € pour Netto (hors carburants), augmentation de 15,7%
  • - CA de 4,7 Mrds € pour Agromousquetaires, augmentation de 7%
  • - CA de 3,4 Mrds € pour le pôle bricolage (Bricomarché, Bricorama, Brico Cash, Tridôme, Bricoprivé.com et Racetools), stable
  • - CA de 359 M € pour les enseignes de mobilité (Roady, Rapid Pare-Brise), augmentation de 4,3% (avec carburants)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Evoca France
Rheavendors France
Selecta France
Maxicoffe (groupe Lavazza)
Prodia +
Qualidea
Boxy
Tazita
Biltoki
Géraud Groupe
Transgourmet France
Pomona Groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sherpa Distribution (Coréma)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Soframa (Even groupe)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colruyt
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cora
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Market
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise C10 Distributie
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan Retail France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delifresh
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lidl France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sodexo Groupe
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intermarché
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Transgourmet France
  • 14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Picnic
  • 13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomona Groupe
  • 13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Transgourmet France
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