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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des distributeurs automatiques alimentaires désigne l'activité de vente de boissons et d'aliments de snacking via des distributeurs alimentaires automatiques. Les machines les plus répandues sont les machines distributrices de boissons chaudes, tels que le café et le chocolat chaud, mais il existe également des distributeurs de boissons fraîches, de fruits et de snacks. L'offre alimentaire se diversifie de plus en plus vers les sandwichs, les produits laitiers et les produits sains à plus forte valeur ajoutée. 

Le marché mondial est relativement mature avec un TCAC prévu de 1,3% entre 2020 et 2027. La croissance est tirée par les pays en développement et leur urbanisation. 

En France, le secteur est en expansion, notamment grâce à la demande des entreprises qui s'équipent de plus. Environ 80% des distributeurs automatiques sont installés en entreprise. Le marché de la distribution automatique (alimentaire et boissons) est dominé par la vente de boissons chaudes qui représente 70% des ventes. Le parc de distributeurs automatiques est évalué à 640 000 machines

Le marché se partage entre entreprises spécialisés dans la gestion de distributeurs automatiques, généralement à dimension européenne comme Selecta ou Daltys, et les fabricants de machines comme Evoca. Les grands groupes alimentaires comme Nestlé ou Mars sont aussi des acteurs importants car ils fournissent les produits vendus. Le marché tend à se concentrer avec l'achat, par les grands groupes, de sociétés indépendantes, mais les petites entreprises restent largemement majoritaires dans le secteur. 

Si la boisson chaude en gobelet, comme le café reste le fer de lance du marché, les distributeurs doivent répondre aux exigences d'innovation et de qualité des clients. En effet, le marché des distributeurs automatiques de boissons atteint une certaine maturité et les constructeurs et les gestionnaires doivent donc se différencier en offrant des produits innovants, en termes de goût, de services et de présentation. La modernisation des distributeurs automatiques de boissons en eux-mêmes, notamment en permettant la dématérialisation des paiements, représente un enjeu de croissance important. 

1.2 Le marché mondial des distributeurs automatiques alimentaires

Le marché mondial des distributeurs automatiques est en croissance, poussé par la tendance du snacking et les pays en développement dont l'industrialisation représente un enjeu majeur. D'une valeur de ***,* milliards de dollars en ****, celui-ci devrait ainsi atteindre ***.* milliards de dollars en **** avec un TCAC de *.*% sur la période ...

1.3 Le marché européen en pleine forme

L'European Vending Association publie chaque année un rapport sur le secteur qui permet une compréhension des enjeux du marché. 

L'Europe est une région très dynamique pour les distributeurs automatiques. Celui-ci a en effet vu ses ventes augmenter de *,*% entre **** et **** (***). Le nombre de machines a connu une ...

1.4 Le marché français de la distribution automatique dominé par les boissons chaudes

Selon le rapport EVA ****, le marché de la distribution automatique en France générait un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros en **** et représentait *,** milliards de ventes par an. [***]

La boisson chaude (***) représente **% du marché alors que les boissons fraîches et le snacking n'en représentent que **% soit ...

1.5 L'impact du Covid-19

Le confinement a eu un impact important sur les ventes des distributeurs automatiques puisque les Français, bloqués chez eux, n'avaient plus la possibilité de les utiliser, que ce soit dans les entreprises ou les lieux publics. 

Le chiffre d'affaires du secteur a chuté de **,*% entre janvier et avril ****. Le ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principaux déterminants de la demande

Les distributeurs sont principalement installés dans les entreprises et les lieux publics avec du passage (***). La fréquentation de ces lieux qui est déterminée respectivement par le nombre de salariés présents et le nombre de passagers/patients est donc déterminante pour les ventes des automates. ...

2.2 Les français se tournent de plus en plus vers le snacking

La première tendance à observer pour analyser la demande de produits en distributeurs automatiques, est la propension qu'ont les Français à se tourner vers le snacking. Selon une étude du cabinet CDH Expert le snacking représente * repas sur ** pris hors domicile avec un chiffre d'affaires de ** milliards d'euros soit une ...

2.3 Les entreprises, premières clientes de la distribution automatique alimentaire

La demande pour les produits des distributeurs automatiques est directement liée à l'emploi en France. En effet, les entreprises représentent **% des clients des entreprises de gestion dans la distribution automatique. [***]

La pause-café, véritable institution dans les entreprises françaises

**% des Français font au moins une pause café ...

2.4 La fréquentation des lieux accueillant du public, un déterminant important de la demande

Les zones d'attentes et de transit, sont particulièrement propices à la consommation des produits de distributeurs automatiques. 

Les transports collectifs

Les transports collectifs ont vu leur fréquentation augmenter partout en France et particulièrement en province où le nombre de voyageurs par kilomètre a augmenté de *,*% entre **** et ****. 

Évolution ...

2.5 Une demande de produits sains

La demande en produits sains croît chaque année en France. À titre d’exemple, les produits bio représentent à eux seuls un marché de *,* milliards d’euros, soit une croissance annuelle moyenne de **% entre **** et ****. (***) Cela ne concerne cependant pas uniquement les produits biologiques, mais aussi ceux qui contiennent moins ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur de la distribution automatique

La filière des distributeurs automatiques est particulière car elle fait intervenir des acteurs aux fonctions très différentes. Il y a d'abord les fabricants d'automates mais aussi les producteurs des produits proposés dans les distributeurs qui passent souvent par des grossistes pour vendre leurs produits. 

Les gestionnaires ...

3.2 Les fournisseurs

Les fabricants de machine

Les premiers acteurs du marché sont les fabricants des automates qui représentent une faible part du chiffre d'affaires du secteur par rapport aux recettes engendrées par la vente des produits. Ces sociétés sont souvent étrangères et la France importe la majorité de ...

3.3 Les gestionnaires

Les gestionnaires installent les machines dans les entreprises, s'occupent de l'entretien et se rémunèrent grâce aux recettes générées par les automates. Ils représentent **% du marché et doivent faire face à une concurrence importante. [***] S'il existe incontestablement des leaders sur ce marché comme Selecta (***), les petites ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents distributeurs automatiques

On peut distinguer les distributeurs automatiques en fonction de leur format : 

Les distributeurs "free standing" : distributeurs qui prennent la forme d'armoires et qui incluent les distributeurs de boissons chaudes, de boissons rafraîchissantes, de confiseries et snacks.  Les distributeurs "table top" : distributeurs automatiques ou semi-automatiques posés sur un socle. Ils ...

4.2 Les prix des distributeurs

Le prix d'un distributeur varie en fonction du type de produits proposés, de sa capacité, de sa taille, etc. Il est possible d'acheter un distributeur ou de le louer (***). Une autre option est l'autogestion, mais celle-ci ne coûte rien à l'entreprise. 

Les fourchettes de prix sont détaillées dans ...

4.3 Les tendances de l'offre

Des nouvelles solutions de paiement :

Les innovations des solutions de paiement des distributeurs automatiques sont nombreuses. Après la démocratisation des lecteurs de cartes bancaires sans contact, les systèmes de paiement pour téléphones portables se développent. Les moyens de paiement mobiles NFC via des applications comme ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation

 Ooreka dresse un panorama de la réglementation actuelle concernant les distributeurs automatiques : 

Les interdits :

Produits alcoolisés : selon l'article L.** du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme leur présence dans les distributeurs automatiques est interdite.  Tabac : selon la loi n° **.*** du ** mai ****, la présence ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Evoca France
  • Rheavendors France
  • Selecta
  • Daltys Groupe
  • Prodia +
  • Qualidea

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