Synthèse

Le marché mondial de la limonade, estimé à 13,3 milliards de dollars en 2021, devrait progresser à un taux de croissance annuel de 6,9 %, pour atteindre une valeur de 22,2 milliards de dollars en 2029. Malgré une contraction des ventes de boissons non alcoolisées en supermarché en France, avec une baisse notable de 1,2 % en valeur et de 4,8 % en volume dans le segment des tonics, limes et limonades, l'industrie s'appuie sur une forte image de qualité et sur le savoir-faire traditionnel français. Cette tendance est soutenue par une évolution des consommateurs vers des boissons plus saines, à la recherche d'une teneur en sucre plus faible, ce qui se traduit par une diminution constante de la consommation de sucre. Le chiffre d'affaires des BRSA biologiques a augmenté de +16,4 % pour atteindre 287,05 millions d'euros, soulignant la demande de produits naturels et durables.

La limonade, qui est par nature saisonnière avec une demande maximale pendant les mois d'été, a conservé son attrait en tant que boisson rafraîchissante. Le marché français, affichant une balance commerciale excédentaire pour les eaux aromatisées, s'est inversé en 2021, les importations dépassant les exportations (609 millions d'euros contre 497 millions d'euros, respectivement).

Malgré les changements réglementaires tels que la taxe sur les sodas mise en place pour réduire la consommation de sucre, le marché de la limonade continue d'être un segment important au sein de l'industrie des boissons non alcoolisées. Le marché français de la limonade

A la recherche d'un rafraîchissement plus sain et naturel

En France, le marché de la limonade reflète une tendance plus large de sensibilisation et de préférence des consommateurs pour des produits plus sains, naturels et biologiques. Les consommateurs français sont de plus en plus attirés par des boissons qui offrent plus qu'un simple rafraîchissement - ils recherchent des boissons qui correspondent à un mode de vie responsable et plus sain. Cette évolution s'est accélérée dans un contexte de baisse de la consommation de sucre, les Français ayant réduit au fil des ans leur consommation de sucre de table et de sucres ajoutés dans les produits sucrés. Comme le montrent les données, la consommation de sucre a connu une baisse notable, passant d'environ 35 kilogrammes par habitant à entre 25 et 30 kilogrammes par habitant. Cette tendance à la baisse s'aligne sur les 41 % de Français qui déclarent vouloir limiter leur consommation de sucre.

Avec 86 % de la population française cherchant à consommer de manière responsable et 83 % soulignant l'importance de la naturalité des produits, le marché du bio est florissant en France, atteignant des valeurs comprises entre 9 et 10 milliards d'euros.

Cela a incité de grandes entreprises de boissons comme Coca-Cola et Pepsi Co à répondre à ce segment de marché avec leurs marques biologiques, capturant des parts de marché significatives avec leurs offres. Au milieu de ce paysage changeant, la limonade reste une boisson traditionnelle très appréciée, en particulier pendant les mois d'été, où elle est très recherchée en raison de ses qualités rafraîchissantes. La demande de limonades artisanales et produites localement est également importante, les petits producteurs trouvant une clientèle fidèle par l'intermédiaire des détaillants, des restaurateurs et des ventes directes aux particuliers.

En conclusion, le marché français de la limonade est en train de se transformer sous l'effet de la préférence des consommateurs pour la qualité, la santé et les ingrédients naturels. Alors que les tendances mondiales montrent une augmentation constante des ventes de limonades, le marché français présente des opportunités uniques pour les producteurs qui peuvent s'adapter à l'évolution de la demande de produits plus sains et biologiques, se positionnant ainsi pour capter l'attention et la fidélité des consommateurs soucieux de leur santé.

Le marché français de la limonade regorge d'acteurs dynamiques et divers, chacun contribuant de manière unique au dynamisme de l'industrie. Au cœur de l'effervescence du marché se trouve

  • Lorina, une marque ancrée dans la tradition et connue pour sa version haut de gamme de la recette classique de la limonade. Lorina n'est pas seulement un favori national, c'est aussi un ambassadeur mondial de l'artisanat français, puisqu'elle exporte 50 % de sa production à des amateurs du monde entier. S'éloignant des rayons grand public pour entrer dans le domaine artisanal,
  • L'Abeille se présente comme un fabricant de limonades sous marque de distributeur. Avec un effectif de 120 personnes (en 2014) et basée à Cholet, dans le Maine-et-Loire, L'Abeille apporte une dose de variété et de choix dans le secteur, en s'adressant à ceux qui sont à la recherche de rafraîchissements de marque de magasin.
  • Rième Boisson porte son héritage sur ses épaules, produisant non seulement des limonades mais aussi des sirops depuis les années 20. Avec une petite équipe dévouée de 18 personnes (en 2015), cette entreprise démontre que l'histoire et la qualité peuvent se marier de manière rafraîchissante. Nichée dans le paysage luxuriant du Jura,
  • Exilia est un acteur plus modeste mais néanmoins dynamique du marché de la limonade. Chaque année, elle met en circulation environ 1 million de bouteilles, dont 35 % sont destinées à des marchés internationaux. Leur soif d'innovation est évidente : ils ont même produit une limonade aux paillettes d'or 24 carats pour un client prestigieux de Dubaï.
  • Audebert Boisson est originaire des terres volcaniques d'Auvergne. En produisant non seulement des limonades mais aussi des boissons sans alcool, Audebert Boisson illustre la diversité et l'adaptabilité nécessaires dans un marché en constante évolution où les goûts et les tendances des consommateurs sont aussi dynamiques que les bulles d'un verre de limonade.

Chacun de ces acteurs, que ce soit par la tradition, l'innovation ou la diversité stratégique, continue de façonner et de secouer le marché français de la limonade. Ils s'accrochent à des qualités telles que l'approvisionnement local, les méthodes artisanales et une touche de luxe, tout en s'adaptant à la demande croissante de boissons plus saines et plus naturelles. Ensemble, ils représentent l'esprit et l'histoire de la limonade française - une industrie qui reste toujours aussi délicieuse et effervescente.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 26/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La limonade est une boisson froide gazeuse constituée de jus de citron, d'eau et de sucre. La limonade fait partie du marché des BRSA (boissons rafraîchissantes sans alcool). Les BRSA sont divisés entre segment des boissons gazeuses et boissons non gazeuses. 

Les acteurs du marché se répartissent entre, les producteurs limonadiers, les producteurs de BRSA, les brasseries, les détaillants en boissons, les enseignes de grande distribution, et les restaurateurs.

Chez les producteurs on distinguera deux grands types de distribution :

  • Les producteurs pour les grandes surfaces et le marché national ;
  • Les producteurs pour les détaillants, les restaurateurs et les particuliers sur un marché plus local et parfois à l'export.

En France le marché est solide et fait preuve d'une certaine constance. Le marché des BRSA gazeuses est estimé à 2,27 milliards d'euros en 2021 et les tonics et les limonades représentent plus de 10% du marché avec un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros [LSA Conso]La marque leader Lorina représente à elle seule 36.7% du marché de la limonade en grande distribution et a largement contribué à la croissance du secteur. [Rayon Boissons]. 

Le marché de la limonade subit la contraction en GMS du marché des boissons gazeuses et des sodas qui est mis en difficulté par la volonté des consommateurs d'éviter le sucre excessif. Néanmoins la limonade française conserve une forte image de qualité et de savoir-faire traditionnels qui assure aux producteurs plus confidentiels une clientèle fidèle chez les restaurateurs et les particuliers. Le marché pourrait même profiter de cette tendance à la boisson saine si l'offre sait s'y adapter. 

1.2 Une croissance constante des ventes de limonade dans le monde

Le marché mondial de la limonade est estimé à **.* milliars de dollars USD en ****, un chiffre d'affaires qui est prévu d'augmenter à un taux annuel de croissance de *.*% pour atteindre **.* milliards de dollars USD en ****. La consommation globale de limonade est donc en hausse. Cette hausse peut être associée à la hausse ...

1.3 Un marché français en difficulté

Une vue d'ensemble du marché des boissons rafraîchissantes    Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes France, ****-****, en milliards d'€ Source : LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso   Force est de constater que depuis * ans le chiffre d'affaires du marché des BRSA ne cesse de croître ...

1.4 Commerce extérieur de la France

Dans la base de données le kiosque finance, la limonade est enregistrée sous le poste :

Code HS ******** - Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l'état en tant que ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un marché très saisonnier

En raison de son caractère rafraichissant, le marché de la limonade est très dynamique pendant l'été aux mois de juillet et août : le marché est donc saisonnier. Le graphique ci-dessous témoigne donc de cette tendance : 

Fréquence de recherche du mot clé limonade sur Google France, ...

2.2 L'hydratation, facteur clé de la demande en boissons sans alcool

Raisons de consommation de BRSA

Selon une étude réalisée par Kantar, les qualités rafraîchissantes des boissons sans alcool et jus arrivent en première position dans les raisons de consommation. Cela montre le potentiel des limonades dont la saveur acidulée et sucrée en fait un ...

2.3 Une demande de produits sains et naturels : boire mieux

En ce qui concerne le marché bio

En ****, ** % des Français ont consommé du bio, et ce marché, qui n’est désormais plus une niche, touche de plus en plus de monde, ce qui est prouvé par les **,* milliards d'euros générés en ****, soit une hausse de **,*% depuis ...

3 Structure du marché

3.1 Une chaîne de valeur polarisée par les producteurs

Le marché se structure autours des producteurs-embouteilleurs qui réalisent la fabrication de la limonade. Ces producteurs sont souvent des acteurs qui commercialisent une production à une échelle très locale. Les marques distributeurs, elles, font appel à des sous-traitants souvent spécialisés dans la production de BRSA en général. ...

3.2 Production française de limonade

Le marché de la limonade traditionnelle et artisanale en France regorge de producteurs qui proposent des boissons rafraîchissantes de qualité. Un tableau des producteurs français de limonade peut être consulté sur le site Keldelice. Le tableau suivant après traitement Businesscoot met en évidence les différents producteurs et ...

3.3 Principales opérations et investissements récents

Le tableau ci-après rapporte les principales opérations et investissements depuis l'année ****, qui a connu des changements majeurs pour les leaders du marché. 

S'il n'y a pas eu d'opérations ou d'investissements notables depuis ****, on peut toutefois noter ce fait divers : Hugo Sublet, le directeur de la société ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le paysage concurrentiel

Segmentation du marché par les marques

Le marché de la limonade est segmenté de la façon suivante en termes de marques : 

La marque leader : (***) ; Les marques de sodas qui produisent des sodas à base de citron (***) Les marques distributeurs (***) ; Les marques de fabricants (***). [***]

Le classement suivant répertorie les meilleures lancements ...

4.2 Typologie des prix

Les prix de la grande distribution

Ce tableau donne un indicateur des prix de la limonade qu'on peut trouver en grande distribution. Le tableau indique aussi si possible le nutri score. Le nutri-score est un système d'étiquetage nutritionnel à cinq niveaux, allant de A à E et du vert au rouge, ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation pourrait nuire au marché

La réglementation sur les ingrédients des boissons rafraichissantes constitue un facteur impactant fortement la demande sur le marché.

Ainsi, la nouvelle taxe soda, déterminée selon la proportion de sucre ajouté de la boisson considérée, est entrée en vigueur le *er juillet ****. Cette taxe s’applique ...

5.2 La taxe soda

Entrée en vigueur le *er janvier **** puis affiner en ****, la taxe soda vise à limiter la consommation de boissons sucrées en France. Celle-ci concerne les jus de fruits avec du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quell que soit leur circuit de distribution. Elle est exigée ...

Liste des graphiques

  • Vente en volume de boissons gazeuses non alcoolisées autres que colas
  • Part de marché de limonade par région
  • Taille du marché de la limonade par canal de distribution
  • Part du chiffre d'affaires de boissons gazeuses et évolution de ce chiffre par rapport à 2020
  • Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Geyer Frères (Lorina)
Elixia
Rième Boissons
Sidel (Tetra Laval Groupe)
Carrefour Groupe
E.Leclerc
Monoprix
Auchan Hypermarches

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Ajouts et mises à jour

  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)
  • 30/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les boissons rafraîchissantes et la place des limonades au sein de ce marché a été ajoutée. Une partie sur la production de limonade en France et sa localisation a également été ajoutée.
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan Hypermarches
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monoprix
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)

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