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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un jus de fruit se définit comme par un liquide ou une boisson réalisée en pressant ou en écrasant des fruits. Il peut être totalement naturel (100% à base de fruits) ou produit via un mélange de fruits, d’eau et d’autres substances chimiques en usine. Par conséquent, le marché se segmente en 4 grandes catégories :

  • Les purs jus : ce sont des jus de fruits dont la substance est intégralement composée de fruits pressés sans ajout d’aucun glucide ni additif
  • Les smoothies : ce sont des boissons à base de purées de fruits sans aucun autre ajout.
  • Les jus à base de concentré : ce sont des jus de fruits produits à partir de jus concentrés et d’eau. La concentration a pour objectif principal d’améliorer et de simplifier le transport du jus, son stockage et sa conservation.
  • Les nectars de fruits : ce sont des jus ou des purées de fruits mélangés à de l’eau et du sucre.

Au sein d'un marché des boissons rafraîchissantes progressant peu, le segment des jus de fruits peine à se développer en France, malgré des nouveautés récurrentes et des canaux de distribution modernes (bars à jus par exemple). Le segment des smoothies a connu le meilleur taux de croissance ces dernières années.

1.2 Croissance modérée du marché mondial

La consommation mondiale de jus de fruits représente **,* milliards de litres, en ****, soit une valeur estimée à **,* milliards de dollars (***) d'ici la fin de ****.  [***]

Taille du marché des jus de fruits Monde, ****-**** CAGR: ****-****: +*,*% Source: ****

h

Géographiquement, l'Europe est le premier consommateur de jus de fruits avec *,* milliards ...

1.3 Etat des lieux des boissons rafraîchissantes sans alcool en France

Le marché des boissons rafraîchissantes sans alcool (***) et eaux en France était de *,*** milliards d’euros en valeur en ****. [***] La catégorie dans laquelle sont présents les jus de fruits « boissons rafraîchissantes sans alcool, non gazeuses » avait une valeur de marché de *,*** milliards d’euros, soit la catégorie ...

1.4 Le segment des jus de fruits en France en peine de développement

Selon Unijus, la consommation de jus de fruits en France était de **L par personne et par an en **** alors qu’elle était de * ou * litres par an au milieu du **ème siècle.

Selon la même source, le marché français est dominé par les purs-jus avec **% de part ...

1.5 Commerce extérieur de jus de fruits

La France importe massivement des jus de fruits tropicaux, principalement d'Europe; en ****, elle a importé pour *** Millions d'euros de jus de fruits hors taxes, un chiffre en hausse de *,*% par rapport à l'année ****. Elle exporte en revanche assez peu, ** millions d'euros en ****, établissant ainsi son taux de couverture (***) à **,*% pour l'année ...

1.6 Récapitulatif des déterminants du marché

Ci-dessous est donné un récapitulatif et une évolution qualitative des différents critères ayant un impact direct sur les activités des jus de fruits en France.

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des jus consommés par les jeunes et au petit-déjeuner

Une demande portée par les enfants

Les consommations hebdomadaires de jus de fruits concerne près de **% des enfants de * à ** ans en France, puis diminue dans le temps pour ne plus concerner que **% des adultes de ** ans et plus. [***] D'ailleurs, les adultes boivent deux fois moins de jus de fruits ...

2.2 La tendance est aux jus bios, « heathy »

Les jus de fruits bios redynamisent le marché

La part des produits biologiques dans les ventes en volume de jus de fruits en France ne cesse d’augmenter depuis **** : elle est ainsi passée de *,*% en **** à *% en **** [***].Ce taux est bien supérieur à la moyenne du marché bio alimentaire qui représente ...

2.3 Les segments du frais et des smoothies cartonnent

Le segment des jus de fruits réfrigérés est différent du marché classique, à bien des égards: d'abord, les acteurs en présence sont différents, à l'exception de Tropicana, présent sur l'ensemble des produits de jus. Ensuite, ce secteur ne cesse de progresser : + *,* % en volume au *e trimestre ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par 2 marques

Deux marques de jus de fruits intègrent le classement des ** premières marques de boissons non-alcoolisées en France en **** en terme de taux de pénétration (***) : Tropicana était la deuxième marque la plus représentée avec **,*% de pénétration en France et Joker était dixième ...

3.2 Les jus de fruits les plus vendus

Sur le segment principal des jus de fruits vendues à température ambiante (***), les produits purs jus sont en tête des ventes, bien devant les nectars et jus à base de concentré. Par ailleurs, le jus d'orange reste le leader du marché, cumulant *** Millions d'euros de ventes en ****, bien devant le jus ...

3.3 Production nationale de jus de fruits et légumes

**% de la production de jus de fruits consommés par les Français est fabriquée directement sur le territoire français par près de quarante entreprises. L’activité de production de jus de fruits rassemble par ailleurs * *** emplois directs et près de ** *** emplois indirects. De plus, les jus ...

3.4 Les Supermarchés et Hypermarchés principal canal de ventes

Les Grandes et Moyennes Surfaces (***) et *% pour les drives. Ce dernier canal est cependant le circuit le plus dynamique en **** avec une croissance de *,*% par rapport à ****, selon Nielsen et UNIJUS

  Répartition des ventes de jus de fruit par circuit de distribution France, ****, % Source: UNIJUS  

Une autre tendance se développe ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix en hausse depuis 2016

Selon les données d’Euromonitor, les prix des jus de fruits ont fortement diminué entre **** et **** avant de revivre une période de croissance jusqu’en ****.

Evolution de l'indice des prix des jus de fruits et de légumes, de l'eau et des "soft drinks" France, ****-****, base *** en **** Source: ...

4.2 Le mix de jus proposé en vente

Le jus d’orange est le préféré des Français avec **% de parts de marché, suivi du jus multi-fruits à **% de parts de marché et du jus de pomme à **% de parts de marché en ****. Cependant, les jus d’orange et multi-fruits perdent du terrain, notamment face aux jus de pommes, ...

4.3 Une tendance vers des produits frais et rassasiants

Au delà des jus mulifruits et des smoothies, une tendance émerge vers des boissons nourissantes et concentrées en nutriments rassasiants. A ce titre, la marque Innocent a par exemple récemment lancé sa gamme de Super Smoothies. D'autres distributeurs se lancent vers ce nouveau concept, à l'image de Franprix qui commercialise ...

4.4 Structure des coûts et importance des matières premières

De mauvaises conditions climatiques à des moments clés de la production des fruits peuvent avoir une incidence majeure sur les récoltes de plusieurs catégories de fruits destinés notamment à la fabrication de jus de fruits relate Unijus, l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits.

Les difficultés d’approvisionnement ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Dénomination et étiquetage

Les dénominations entre pur jus, jus à base de concentré, nectars et autres sont strictement encadrées et régies par une directive européenne spécifique datant initialement de **** (***) dont la dernière transposition en droit national date de ****.

Les produits dont la composition ne respecte pas les définitions ...

5.2 Nomenclature des douanes françaises

Cette nomenclature est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne (***) et est utilisée pour :

Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays UE Les déclarations d'échanges de biens entre les pays de l'UE Présenter les statistiques du commerce extérieur

La NC* ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Spécialistes des jus de fruits et de la transformation de fruits :  

Eckes Granini France Andros Sunny Delight Beverages Fruité Entreprises (***) Pago

Acteurs de la grande consommation de boissons (***) :  

Pepsico Coca-Cola Orangina Suntory Eclor

Acteurs de la grande distribution :  

Carrefour Leclerc Casino Auchan

  • Eckes Granini
  • Andros
  • Sunny Delight Beverages
  • Fruité Entreprises (Pressade, Fruité)
  • Pago
  • Pepsico (Tropicana)
  • Coca Cola Waters
  • Orangina Suntory
  • Eclor
  • Carrefour SA
  • Leclerc
  • Casino Restauration
  • Auchan

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Market Research Analyst

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Market Research Analyst @Businesscoot

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Consultant

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Gabriel Salvitti

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