J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français en légumes et fruits frais est supérieur à 25 milliards euro.
La production mondiale annuelle de fruits a augmenté est estimé à 1.100 millions de tonnes.
L'Asie a dominé la production de fruits et légumes frais, représentant respectivement 59 % et 74 %.
Le marché français, connait une croissance annuelle en valeur de 7%, n'a pas été significativement impacté par la crise du COVID-19.
La France importe surtout d'Espagne et exporte vers les marchés européens.
Tendances du marché
Les niveaux de consommation de fruits et légumes augmentent peu en volume mais plus en valeur. Le marché s'oriente vers plus de qualité. Les consommateurs recherchent plus des produits de saisons et sont très attentifs à l'origine des produits.
La production française de fruits et légumes en valeur enregistre un taux de croissance annuel moyen compris entre 5 et 10 %. Les pommes de terre affichent un taux de croissance exceptionnellement élevé, compris entre 15 et 25 %.
L'utilisation de pesticides continue de préoccuper les consommateurs, mais la tendance est à la baisse du niveau d'inquiétude et les consommateurs accordent une plus grande confiance dans les méthodes de production et la transparence de la chaîne d'approvisionnement.
La saisonnalité et l'origine des produits prend le pas sur la quantité.
Le segment des produits biologiques a explosé. La croissance des terres agricoles sous gestion biologique a entre 10 et 20 % par an avant de se stabiliserLa production de fruits et légumes biologiques a augmenté à un taux annuel moyen de 15,9 %, et l'agriculture française a consacré 0,4 % de ses terres à la production biologique dans ce secteur.
Les hypermarchés restent le choix préféré pour la majorité des achats de fruits et légumes avec environ 30-35% du marché à la fois en volume et en valeur.
Le marché de gros des fruits et légumes en France est un segment dynamique et crucial de l'industrie agroalimentaire du pays et jouent un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement.
Acteurs du secteur des fruits et légumes
- Le marché de Rungis approvisionne Paris en fruits et légumes frais
- Ponoma s'est taillé une place enviable sur le marché français du commerce de gros de produits frais. .
- Prosol et son enseigne Grand frais est un acteur essentiel de la distribution de produits frais.
- La Compagnie Fruitière Paris de Rungis est l'un des principaux groupes fournissant une gamme de fruits sur le marché. Cette coopérative est connue pour la solidité de son réseau et son engagement à livrer des produits frais et de qualité dans toute la région.
- L'association régionale du cadran de légumes Arcal de Saint Pol de Laçon représente l'engagement de la région dans le commerce des fruits et légumes, soulignant l'importance des coopératives dans le soutien des agriculteurs et des marchés locaux.
- Dans le sud de la France, le Marché des fruits nagel de Vendargues s'est fait un nom grâce à son positionnement géographique stratégique et à son engagement à répondre à la forte demande de la région méditerranéenne.
- Blue Whale, basée à Montauban, joue également un rôle important dans l'industrie, avec ses options de fruits de marque et emballés qui répondent à un segment à la recherche de commodité et de cohérence.
- La Société Initiatives et coopération agricoles à St Pol de Leon et la Coopérative maraîchère de l'ouest à Plougastel sont d'autres entités notables qui combinent le modèle coopératif traditionnel avec la modernité.
- Carrefour, Auchan , Leclerc et les grands distributeurs alimentaires sont des acteurs incontournables du secteur
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les négociants en fruits et légumes, aussi appelés grossistes, jouent le rôle d'intermédiaires entre les producteurs (français ou étrangers) et les acteurs de la distribution tels que la vente au détail, la restauration hors domicile et parfois les filières de transformation.
Les acteurs du marché sont donc les producteurs, les coopératives, les expéditeurs, les centrales d'achats, les marché de gros, les enseignes de grande distribution, les primeurs et les restaurateurs.
En France, l'activité des négociants est dans une belle dynamique. La crise sanitaire n'a pas impacté le chiffre d'affaires du secteur qui est dans une phase de croissance depuis 2014 : Le CA enregistre sur la période 2014 - 2019 un taux de croissance moyen annuel de 5,22 %.
Le marché français bénéficie de la popularité des fruits et légumes auprès des ménages, mais également de la demande de traçabilité et de lisibilité quant à la provenance des produits. De plus, dans la tendance du "manger mieux" soutenue par les nombreuses campagnes de sensibilisation financées par l'État, les négociants ont une carte à jouer. En effet, la mise en lumière de l'activité peut leur permettre de valoriser une différenciation de l'offre par la qualité et donc un panel d'activité qui s'affirme et s'élargit.
D'autres facteurs clés influencent le marché, comme la tendance à la consommation des produits issus de l'agriculture biologique à plus forte valeur ajoutée.
Enfin, le marché jouit d'une grande stabilité dans sa structure avec un nombre d'acteurs stables, un maillage du territoire efficace et un paysage concurrentiel faible. La bonne santé du secteur se traduit également par la hausse du nombre de salariés.
1.2 La production de fruits et légumes dans le monde
La FAO rapporte les chiffres de la production de fruits et légumes dans le monde.
Sur la période ****- ****, la production de fruit a augmenté de *** millions de tonnes à *** millions, soit un CAGR de *,**%. Pour ce qui est des légumes la production était de *** millions de tonnes en **** et a également augmenté pour atteindre **** millions de tonnes en ****, soit un CAGR de *,*% sur la période. De façon plus globale, la production mondiale de fruits et légumes a atteint **** millions de tonnes en **** et est donc largement dominée par les légumes.
Évolution de la production mondiale de fruits frais Monde, ****-****, millions de tonnes CAGR : +*,*% Source: ****
Évolution de la production mondiale de légumes frais Monde, ****-****, millions de tonnes CAGR : +*,*% Source: ****
La FAO révèle également les régions du monde les plus productives en ****. La production de fruits et légumes frais est très largement dominée par l'Asie : elle représente à elle seule **% de la production de fruits et **% de la production de légumes.
Production mondiale de fruits par région Monde, ****, millions de tonnes Source: ****
Production mondiale de légumes par région Monde, ****, millions ...
1.3 Les négociants de fruits et légumes en France dans le panorama global
Les principaux chiffres du marché des fruits et légumes
Iterfel est un organisme qui rassemble les différentes activités de la filière des fruits et légumes frais. Sur son site lesfruitsetlégumesfrais.com, Interfel rapporte que la France est le *ᵉ pays producteur de fruits et légumes en Europe (***).
FranceAgriMer (***) a publié en mai **** les chiffres clés de la flilière des fruits et légumes en ****. Le rapport détaille notamment l'évolution de la production en valeur des différents segments de la filière.
Évolution de la valeur de la production au prix de base de fruits, légumes et pommes de terre France, ****-****, en millions d'euros courants Source: ****
La production française en valeur est en augmentation dans chacun des segments, la progression la plus spectaculaire étant celle des pommes de terres avec un taux de croissance moyen annuel de **,** %. Dans l'ensemble la production française en valeur de fruits et légumes (***) a connu un taux de croissance moyen annuel de *,** % de **** à ****.
D'après BusinessFrance, la France est le *er exportateur de pommes de terre fraîches dans le monde. La production s'élève à * millions de tonnes pour ...
1.4 Le commerce extérieur de fruits et légumes
En France, les négociants travaillent avec des fournisseurs étrangers mais réalisent la plupart de leur chiffre d'affaires sur le marché national. Les données des importations et des exportations des fruits et légumes en France donnent néanmoins un bon indicateur des principaux partenaires pour le commerce international de la filière.
Le site UN Comtrade rapporte les données des douanes pour la nomenclature HS. Dans cette nomenclature internationale, les légumes sont enregistrés sous le code ** et les fruits sous le code **. Le site permet d'établir la balance commerciale française pour les fruits et légumes.
Balance commerciale des fruits et légumes France, ****-****, en milliards d'US $ Source: ****
Le taux de couverture français pour les échanges de fruits et de légumes est relativement stable depuis * ans. La France est majoritairement importatrice de fruits et légumes mais réalise également de fortes exportations.
La base de données révèle également les principaux partenaires de la France.
Principaux pays clients de fruits et légumes français France, ****, en % Autres : Portugal, Pologne, République Tchèque, Luxembourg, Suède, etc. Source: ****
L'Espagne est le pays qui importe le plus ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de fruits et légumes en France des ménages
L'évolution de la consommation des ménages en valeur et en volume
Dans les chiffres clés de la filière des fruits et légumes en ****, l'établissement détaille l'évolution de la consommation des ménages en volume et en valeur pour les fruits et légumes. Certaines de ces données peuvent être actualisées à l'aide d'un autre rapport de FranceAgriMer publié en **** sur les achats de fruits et légumes frais par les ménages français en ****.
Évolution des achats des ménages en volumes de fruits, légumes et pommes de terre France, ****-****, en % Source : Les chiffres clés de la filière Fruits et Légumes - FranceAgriMer Consommation des fruits en volume **** : -*,* %Consommation des légumes en volume **** : +*,* % Source: ****
Évolution des achats des ménages en valeur de fruits, légumes et pommes de terre France, ****-****, en % Source: ****
Les quantités consommées par les ménages sont donc relativement stables, tandis que les dépenses augmentent. Cela peut s'expliquer par une hausse des prix de certains produits, mais également par une consommation de produits à plus forte valeur ajoutée, tels que les produits issus de ...
2.2 Les circuits de distribution les plus plébiscités par les ménages
La popularité des différents circuits de distribution est primordiale pour les négociants en fruits et légumes. En effet, les circuits de distribution sont les clients des négociants, et la popularité des circuits influence les volumes d'achat en gros qui influencent le prix d'achat (***) et donc directement le chiffre d'affaires des négociants.
Répartition en volume des achats des ménages dans les principaux circuits de distribution France, **** en % Source: ****
Répartition en valeur des achats des ménages dans les principaux circuits de distribution France, ****, en % Source: ****
Les Hypermarchés sont le principal lieu de distribution de fruits et de légumes en France, avec ** % du marché en volume et ** en valeur. Le classement en valeur est relativement similaire à celui en volume.
La part de marché des Primeurs en valeur est plus importante que celle en volume, cela s'explique par le fait que les tarifs des primeurs sont plus élevés que ceux des GSA. Le commerce de gros est influencé par cette répartition.
Évolution en ****
L'évolution de ces répartitions sur l'année **** est rapportée dans FranceAgriMer - Les achats de fruits et légumes frais. Dans l'ensemble, la répartition ...
2.3 Le marché du Bio en pleine expansion
Les tendances du marché des fruits et légumes impactent directement l'activité des négociants. La demande en bio s'affirme sur le territoire et les grossistes en fruits et légumes doivent prendre en compte cette dynamique. Cette partie est extraite d'une étude Businesscoot sur la filière des fruits et légumes bios en France, disponible ici.
L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (***) réalise régulièrement des rapports pour la filière en France. Dans son dossier de presse du * juillet ****, elle rapporte les chiffres du marché jusqu'en **** et témoigne de la croissance solide que ce dernier enregistre depuis plusieurs années.
Le marché alimentaire bio France, **** - ****, en ds d'euros Source: ****
Au sein de la nourriture issue de l'agriculture biologique, la part du marché des fruits et légumes bio est de **,** %. C'est le second marché le plus important derrière l'épicerie (***). Le dossier rapporte donc une taille du marché des fruits et légumes bios s'élevant à *,*** milliard d'euros en ****.
De même, la surface de terre cultivée et conduite selon le mode biologique ne cesse d'augmenter en France avec un CAGR sur la période ...
2.4 La confiance des consommateurs envers les produits et les agriculteurs
FranceAgriMer a publié en **** le baromètre **** de la confiance des Français dans les fruits et légumes. L'année **** se traduit par une hausse de confiance des Français envers les fruits et les légumes avec + * points pour chacune des catégories, ce qui élève le pourcentage de Français qui ont confiance dans les légumes (***). La confiance envers les agriculteurs quant à elle, augmente de * points pour atteindre ** %.
La première source d'inquiétude demeure néanmoins toujours la même. ** % des Français se disent très inquiets quant à l'utilisation des pesticides malgré un recul de * points par rapport à ****. Le baromètre rapporte enfin les principaux facteurs déterminants à l'achat.
Facteurs d'achat de fruits et légumes France, ****, en % Source: ****
La saisonnalité et l'origine du produit sont en **** ce qui importe le plus pour les acheteurs. Ces derniers s'informent à cet égard, auprès des associations de consommateurs (***). [***]
3 Structure du marché
3.1 Les négociants : élément clé de la chaîne de valeur de la filière
Les producteurs ont deux moyens d'écouler leur production :
La vente directe : sur les marché, aux magasins spécialisés, aux transformateurs de l'industrie agro-alimentaire et aux grandes surfaces locales ; La vente en circuit court (***) : via les coopératives et les sociétés expéditrices qui rassemblent les productions de plusieurs agriculteurs pour en tirer le meilleur prix auprès des négociants, et des centrales d'achats.
En réalité le schéma est plus complexe et les Grandes Surfaces font parfois appel directement aux négociants, sans passer par leur centrale d'achats. De plus, certaines centrales d'achats s'approvisionnent auprès de négociants.
Néanmoins, le schéma global peut être résumé comme suit. Une première mise sur le marché est réalisée par les sociétés expéditrice et les coopératives SICA, qui rassemblent les productions de différents agriculteurs. Ces opérateurs revendent ensuite les marchandises aux grossistes et aux centrales d'achat (***).
Enfin, les grossistes écoulent leurs marchandises auprès des détaillants (***), des centrales d'achat de la Grande Distribution et des GMS, et de la restauration hors foyer. [***]
3.2 État des lieux de l'activité de grossiste en France
Les négociants en France
La base de donnée ACOSS permet d'observer l'évolution du nombre d'entreprises et de salariés enregistrés sous le code NAF **.**Z, sur le territoire français.
Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour le code NAF **.**Z (***) France, **** - ****, en unité Source: ****
Le nombre d'entreprises enregistrées chaque année sous le code NAF des négociants en fruits et légumes est relativement stable en France. La bonne santé du secteur se traduit alors dans le nombre d'emplois. Ce dernier est à la hausse depuis ****, et a atteint le chiffre record de ** *** salariés en ****.
Les grossistes sur le territoire
La base de données ACOSS nous permet également d'observer la répartition de ces acteurs par région. L'activité de négociant est une activité très locale, puiqu'ils sont en relation directe avec les producteurs ou les associations de producteurs.
Les activités de grossistes sont réparties sur le territoire selon deux critères. Le premier est la proximité avec les producteurs, ainsi qu'on le constate dans les régions du sud de la France, où les producteurs fruits et légumes sont nombreux. Le second critère ...
3.3 Les négociants dans le diagramme de la distribution : la répartition de la valeur
Régulièrement, le CTIFL réalise un diagramme bilan qui schématise la distribution dans la filière des fruits et légumes. La dernière édition est celle de ****. Le graphique ci-dessous est tiré de ce diagramme et détaille les principaux fournisseurs des grossistes en valeur d'achat de marchandises.
Répartition des approvisionnements des négociants par fournisseurs de fruits et légumes France, ****, en % Source: ****
Il est intéressant de noter la répartition entre producteurs français et producteurs étrangers est équitable, puisque, ** % des achats de marchandises des grossistes français, proviennent de l'étranger (***).
Le diagramme révèle de même, la répartition des ventes en valeur des négociants aux différents circuits de distribution. En fonction de leur mode de distribution on distingue deux types de grossistes principaux, qui comptent chacune pour près de ** % de l'activité.
Les grossistes sur carreau : se caractérisent par de la vente gré à gré (***) sur les marché de gros ; Les grossistes à service complet : assurent la livraison au client et éventuellement dispensent des conseils stratégiques.
Répartition des ventes en valeur des négociants (***) aux circuits de distribution France, ****, en % Source: ****
C'est donc la grande ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les négociants : gage de fiabilité et de traçabilité
La qualité récompensée par les certifications
Le rôle des négociants dans la filière est de plus en plus mis en avant par les consommateurs. En effet, ces derniers sont en quête de transparence et de lisibilité quant aux produits qu'ils achètent. Pour beaucoup, il est désormais crucial de pouvoir être renseigné sur la provenance des produits et sur les différentes étapes qui ont amené ces produits jusqu'à eux. La mission des grossistes est donc centrée sur cet aspect qualité : ils se doivent de respecter les procédures de traçabilité et de préservation des fruits et légumes dans des conditions de conservation et d’hygiène optimales. L'activité est donc souvent un gage d'expertise pointue des produits et de la logistique.
L'offre des grossistes se distinguent donc par les certifications, (***) ci-dessous :
ISO ****; Ecocert ; FeL PARTENARIAT ; Objectif CO*.
La fonction de conseil : au cœur de la différenciation de l'offre
Le grossiste peut faire profiter de son expertise à ses clients. Sa bonne connaissance du secteur, alliée à ses compétences logistiques, lui permettent d'analyser très précisément les besoins de ses clients et de mettre en place ...
4.2 Les marchés de gros en France
La France compte ** Marchés de Gros sur son territoire : Angers, Lille, Rouen, Rungis, Rennes, Nantes, Tours, Bordeaux, Agen, Toulouse, Montpellier, Perpignan, Marseille, Cavaillon, Chateaurenard, Avignon, Nice, Grenoble, Lyon et Strasbourg.
Les Marchés de Gros ont pour rôle d'organiser l'approvisionnement en produits frais des commerçants indépendants. Ils sont des partenaires primordiaux de la restauration hors domicile, mais également de la grande distribution.
Le vrai avantage comparatif des marché de Gros c'est la grande flexibilité dans l'approvisionnement dont bénéficie les indépendants, ils peuvent en effet y sélectionner des produits qualitativement et quantitativement adaptés à leurs besoins. La concentration des opérateurs en un même endroit, bénéficie à la concurrence et à la transparence mais surtout au commerce de proximité. Ces avantages sont ajoutés à un maillage efficace du territoire, si bien que la demande peut rencontrer l'offre facilement.
Les fruits et légumes frais sont commercialisés sur la totalité des Marchés de Gros de France. Les *** grossistes et les * *** producteurs disposent au total de *** *** m² et commercialisent environ *,* millions de tonnes de fruits et légumes frais par an, ce qui représente plus de ** % des quantités consommées en ...
4.3 PESTEL - SWOT - et Forces de Porter
L'analyse Pestel des activités de négociants en fruits et légumes en France
La matrice SWOT du secteur
Les forces de Porter de l'activité
5 Règlementation
5.1 Réglementation générale
Le cadre réglementaire traditionnel des activités de négoce de fruits et légumes
Décret **.**** du **/**/**** fixe les règles sanitaires propres aux fruits et légumes. Ils doivent être : de qualité saine, propres, entiers et doivent avoir atteint un degré suffisant de développement et de maturité ; Décret n°**-**** du **/**/**** modifié par le décret n°**-*** du **/**/**** Les produits de traitement utilisés doivent être indiqués sur l'emballage et sur l'ardoise pour les agrumes et les produits traités après récolte ; Arrêté du * décembre **** :Les prix sont librement déterminés, mais leur affichage est strictement réglementé ;
Le professionnel a l’obligation de s’assurer de l’exactitude et du bon entretien des appareils de pesage. Tous les deux ans, des organismes agréés effectuent des contrôles.
Loi de modernisation de l’économie (***).
La loi Egalim pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
La loi Egalim a pour objectif de rétablir l’équilibre des relations commerciales entre les producteurs et la grande distribution, mais également de rendre accessible une alimentation saine et durable pour tous les consommateurs. Cette loi est promulguée depuis ...
5.2 La démarche qualité
Les exigences de l'UNCGFL
L'UNCGFL (***), se charge de réaliser des audit des activités de négoces de fruits et légumes. Elle initie, parfois en partenariat avec d’autres organisations professionnelles, des démarches de différenciation pour les entreprises du commerce de gros en fruits et légumes.
Charte de professionalisme : est un texte qui définit l'ensemble des engagements et des bonnes pratiques pour l’exercice de la profession de grossiste en fruits et légumes. Le respect de ses engagements, contrôlé par un tiers, garantit le professionnalisme de cette activité en phase avec les réglementations en vigueur et les attentes des partenaires en amont et en aval ; Fel'excellence : est un label de différenciation des grossistes en fruits et légumes. Son rôle est d'officialiser dans la durée un véritable engagement dans la filière. C'est la marque d'un professionnalisme et d'un haut degré d'exigence que chacun se fixe dans l'exercice de son métier ; Fel'engagement : c'est une convention d’autocontrôle qui porte sur l’agréage au stade de gros en fruits et légumes ; Fel'partenariat : c'est une convention d'autocontrôle pour le commerce inter-entreprises de fruits et légumes ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Source: ****
- Pomona Groupe
- Grand Frais (Prosol)
- Compagnie fruitière Paris
- La fraicherie
- Les Crudettes - LSDH Groupe
- Charlet Groupe
- So Fruce
- Agrial Coopérative Primeal
- Florette (Agrial)
- Lou Légumes
- Bonduelle Groupe
- Vergers Cancel
- Priméale Agrial
- d'aucy
- Provenceprim
- Idyl
- Jardins du Roussillon
- Solagora
- Terrango
- Maison Colibri (Groupe Roullier)
- Perle du Nord
- Le Saint Réseau
- Saint Charles International-
- MIN de Rungis - Semmaris
- NectarGo
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du négoce de fruits et légumes | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
