Name: le marché du négoce de fruits et légumes
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

Selon les dernières données disponibles, le marché mondial de la production de fruits et légumes a continué à afficher une croissance robuste. Bien que les données spécifiques à partir de 2020 ne soient pas fournies dans le texte, les tendances montrent que la production de fruits a augmenté pour atteindre 886 millions de tonnes avec un TCAC de 2,42 %, tandis que la production de légumes a atteint 1094 millions de tonnes avec un TCAC de 2,8 %.

L'Asie a dominé la production de fruits et légumes frais, représentant respectivement 59 % et 74 %. Le marché français, fort d'une croissance annuelle en valeur de 7,08 % , n'a pas été significativement impacté par la crise du COVID-19, et a même connu un indice de chiffre d'affaires record en avril 2020. La production de fruits et légumes biologiques a connu un taux de croissance annuel moyen de 15,9 %, et l'agriculture française a consacré 0,4 % de ses terres à la production biologique dans ce secteur.

Si les échanges de fruits et légumes de la France se font principalement avec les pays européens, le pays importe surtout de l'Espagne et exporte principalement vers les marchés européens. En termes de distribution, les hypermarchés constituaient le principal canal, mais les consommateurs se sont tournés vers la saisonnalité et l'origine des produits, des facteurs cruciaux pour les décisions d'achat. Les grossistes ont équilibré l'offre entre les producteurs nationaux et internationaux et se sont orientés vers l'assurance qualité et les services logistiques. Malgré les inquiétudes concernant les pesticides, la confiance des consommateurs français dans les fruits et légumes a augmenté, atteignant respectivement 93 % et 90 %.

Tendances du marché et dynamique de la demande dans le secteur français des fruits et légumes

Le marché français des fruits et légumes a connu une croissance régulière, particulièrement évidente dans l'évolution de la valeur et du volume de consommation du secteur. Les ménages français ont toujours montré une préférence pour les fruits et légumes, ce qui se reflète dans les quantités de consommation stables et les dépenses croissantes, signalant une tendance vers des produits de plus grande valeur tels que les produits biologiques. La production française de fruits et légumes en valeur a affiché un taux de croissance annuel moyen compris entre 5 % et 10 %, les pommes de terre affichant un taux de croissance exceptionnellement élevé, de l'ordre de 15 % à 25 %.

Un examen plus approfondi de la segmentation du marché révèle des acteurs remarquables, avec des entreprises comme Ponoma et Auchan Retail Agro qui dominent la scène, affichant des chiffres d'affaires annuels d'environ 2 à 3 milliards d'euros et 800 millions à 1 milliard d'euros, respectivement. La prolifération de la production biologique est particulièrement frappante ; ce segment est monté en flèche, avec des taux de croissance de la superficie agricole sous gestion biologique atteignant entre 10 % et 20 % par an.

La confiance des consommateurs dans les fruits et légumes a été forte et croissante, les plaçant en haut de l'échelle des produits frais que les Français tiennent en haute estime. Il est essentiel de noter que des questions telles que l'utilisation de pesticides suscitent encore des inquiétudes parmi les consommateurs, mais la trajectoire montre une tendance à la baisse du niveau d'inquiétude concernant ces facteurs, ce qui indique une confiance plus importante dans les méthodes de production et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Les tendances de la consommation des ménages français reflètent l'équilibre entre le volume et la valeur.

Au cours des dernières années observées, les niveaux de consommation de fruits et légumes ont été inférieurs à la moyenne de la période précédente en termes de volume, mais ont affiché une augmentation de la valeur. Cela indique une orientation du marché vers la premiumisation, où la qualité, y compris des facteurs tels que la saisonnalité et l'origine, prend le pas sur la quantité. En termes de distribution, les canaux de vente au détail tels que les hypermarchés restent le choix préféré pour la majorité des achats de fruits et légumes, capturant environ 30 à 35 % du marché à la fois en volume et en valeur. Les consommateurs font preuve d'une nette préférence pour ces établissements lorsqu'ils effectuent leurs achats, ce qui influence la demande et, par conséquent, les volumes d'achat que les grossistes doivent satisfaire.

En conclusion, le marché français des fruits et légumes se caractérise par des taux de croissance élevés de la production, une grande confiance des consommateurs, un net penchant pour les produits biologiques et les produits de plus grande valeur, et une position dominante.

Le marché de gros des fruits et légumes en France

Le marché de gros des fruits et légumes en France est un segment dynamique et crucial de l'industrie agroalimentaire du pays, dirigé par des entreprises influentes, des négociants et des groupes coopératifs qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement.

Nous présentons ici quelques-uns des acteurs les plus importants qui sont non seulement leaders en termes de présence sur le marché, mais qui établissent également des normes en matière de qualité, de logistique et de relations avec les clients.

Ponoma s'est taillé une place de choix sur le marché de gros des produits frais en France. Basé à Antony, Ponoma illustre une approche globale des besoins des clients, offrant une pléthore de services allant de la sélection à la livraison. Par l'intermédiaire de sa filiale Terre Azure, elle a établi une présence significative dans le secteur des fruits et légumes frais, répondant aux besoins d'un large éventail de clients.
Auchan Retail Agro, dont le siège se trouve à Villeneuve d'Ascq, illustre l'intégration d'un géant de la distribution au marché de gros des produits frais. La présence d'Auchan montre l'interconnexion des opérations de gros avec la grande distribution, en fournissant des informations sur les préférences des consommateurs et l'efficacité de la logistique.
Prosol, situé à Chaponnay, est un autre pilier de ce secteur. L'ascension de Prosol au sein de l'industrie est révélatrice de l'attrait du marché et des possibilités de croissance et d'expansion au sein de l'écosystème agroalimentaire français.
Du côté des coopératives, la Compagnie Fruitière Paris de Rungis est l'un des principaux groupes fournissant un assortiment de fruits sur le marché. Cette coopérative est connue pour son réseau solide et son engagement à livrer des produits frais et de qualité dans toute la région.
De même, l'Association régionale des cadrans de légumes Arcal de Saint Pol de Laçon représente l'engagement régional dans le commerce des fruits et légumes, soulignant l'importance des coopératives dans le soutien des agriculteurs et des marchés locaux.
Dans le sud de la France, le Marché des fruits nagel à Vendargues s'est fait un nom grâce à son positionnement géographique stratégique et à son engagement à répondre à la forte demande de la région méditerranéenne.
La société Blue Whale, basée à Montauban, joue également un rôle important dans l'industrie, avec ses options de fruits marqués et emballés qui répondent à un segment à la recherche de commodité et de cohérence.
La Société Initiatives et coopération agricoles à St Pol de Leon et la Coopérative maraîchère de l'ouest à Plougastel sont d'autres entités notables qui combinent le modèle coopératif traditionnel avec la modernité.

le marché du négoce de fruits et légumes - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/08/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Évolution de la production mondiale de légumes frais
Évolution de la production mondiale de fruits frais
Les plus gros producteurs de fruits dans le monde
Les plus gros producteurs de légumes dans le monde
Évolution du chiffre d'affaires des activités de commerce de gros de fruits et légumes
Évolution de la valeur de la production au prix de base de fruits, légumes et pommes de terre
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires du commerce de gros de fruits et légumes
Evolution des importations et exportations françaises de fruits et légumes
Principaux pays clients de fruits et légumes français
Principaux pays fournisseurs de fruits et légumes
Évolution des achats des ménages en volumes de fruits, légumes et pommes de terre
Évolution des achats des ménages en valeur de fruits, légumes et pommes de terre
Répartition en volume des achats des ménages dans les principaux circuits de distribution
Répartition en valeur des achats des ménages dans les principaux circuits de distribution
Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour le code NAF 46.31Z (commerce de gros de fruits et légumes)
Le marché alimentaire bio
Surface agricole conduite selon le mode biologique
Facteurs d'achat de fruits et légumes
Répartition des achats d'approvisionnements* des négociants par fournisseurs de fruits et légumes
Répartition des ventes en valeur des négociants (fruits et légumes frais hors pdt) aux circuits de distribution

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Dernières actualités

Jean-Paul Mochet prend la présidence de Prosol (Grand Frais) - 30/03/2024

- Part de l'approvisionnement de Prosol** : 60% pour les 305 magasins Grand Frais.
- Chiffre d’affaires en 2023: 3,1 milliards d’euros, avec une hausse de 10%.
- Objectif d'ouverture de magasins par an : 40 à 50, répartis comme suit - 25 magasins Grand Frais et 10 à 15 magasins Fresh.
- Nombre de producteurs français travaillant avec Prosol : 700.

Plan de reprise validé pour le groupe Charlet - 08/10/2023

Le groupe Charlet est composé de trois entités: Charlet Fruits & Légumes, Norocéan, Houssoye Transports.
Le groupe a été repris par Stéphane Jean-Baptiste, qui a été nommé directeur général en 2021.
Le groupe Charlet a réalisé un chiffre d’affaires de 45 M€ en 2022. Il est prévu que le chiffre d'affaires atteigne 52 M€ en 2023, et l'objectif est de 65 M€ en 2027.
Le groupe emploie 220 personnes.
Le groupe est basé à Bois-Grenier dans le département du Nord.
Le groupe coopératif Advitam était l'actionnaire majoritaire du Groupe Charlet.

Bonduelle : le chemin du redressement sera « long » - 03/10/2023

Le chiffre d'affaires de Bonduelle a augmenté de 9,2 % (5 % en comparable), atteignant 2,4 milliards d'euros.
Le bénéfice net a chuté de 59,1 % pour s'établir à 14,5 millions d'euros
Les ventes de produits comme les "lunch bowls" représentent près de 20 % du chiffre d'affaires de Bonduelle.
Bonduelle prévoit une croissance de 40 % de ces produits d'ici 2024.
Aux États-Unis, qui représentaient auparavant 34 % des ventes globales de Bonduelle, la part est passée à un quart du chiffre d'affaires après une contre-performance et la cession d'activités.
En Russie, Bonduelle a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros pour l'exercice 2022-2023.

Vergers Cancel agrandit sa station fruitière - 30/06/2023

Vergers Cancel est le premier metteur en marché de prunes en France et coleader pour les kiwis.
L'entreprise a investi 7,5 millions d'euros pour accroître sa capacité.
Les nouvelles machines augmentent la capacité de conditionnement de 10.000 tonnes par an.
L'entreprise a 100 hectares de vergers de prunes, de kiwis et de raisins de table qui produisent 2.000 tonnes par an.
Vergers Cancel fournit une centaine de centrales d'achat (70 % des ventes) et des grossistes des principaux marchés de France.
L'entreprise revend les fruits de 400 arboriculteurs du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne, et importe 2.000 tonnes de kiwis du Chili en contre-saison.
En 2021, Vergers Cancel a acheté la société de conditionnement de kiwis Rouquette, qui réalisait un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros avec 21 salariés.
L'entreprise vend environ 15.000 tonnes de kiwis par an, 10.000 tonnes de prunes, 3.000 tonnes de raisins et 800 tonnes de cerises par an.
Le chiffre d'affaires de Vergers Cancel était de 70 millions d'euros fin mai 2023, contre 68 millions en mai 2022.
L'entreprise emploie 134 salariés permanents et jusqu'à 250 personnes en été.

Agroalimentaire : Agrial grandit encore après la fusion avec Natura'Pro - 01/06/2023

Agrial : première place parmi les coopératives françaises
Fusion avec Natura'Pro, coopérative agricole de la vallée du Rhône
Agrial : plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022
Natura'Pro : 84 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022
Agrial : 14 sites agroalimentaires dans la région Alpes Sud-Est
Natura'Pro possède des magasins pour les professionnels agricoles et le grand public (enseigne Gamm Vert)
Chiffre d'affaires d'Agrial doublé en dix ans

Nouveau DG chez Bonduelle avec expérience américaine - 24/05/2023

Xavier Unkovic devient le nouveau directeur général de Bonduelle à partir du 1er juin 2023.
Bonduelle réalise plus de 45% de ses 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Amérique du Nord.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Pomona Groupe

Grand Frais (Prosol)

Compagnie fruitière Paris

La fraicherie

Les Crudettes - LSDH Groupe

Charlet Groupe

So Fruce

Agrial Coopérative Primeal

Florette (Agrial)

Lou Légumes

Bonduelle Groupe

Vergers Cancel

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30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vergers Cancel
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bonduelle Groupe
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lou Légumes
16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Florette (Agrial)
16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agrial Coopérative Primeal
16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise So Fruce
26/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charlet Groupe