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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché
Un article de sport peut être défini comme un équipement utilisé pour pratiquer un sport. Il peut s’agir d’un vêtement (chaussures, maillot, etc.), de matériel (raquettes de tennis, ballon de football, de handball, etc.) voire de machines, notamment employées dans le cadre de la musculation (rameurs ou tapis par exemple). Parler du marché suppose d’évoquer deux aspects, la fabrication et la distribution.
Il faut faire attention à distinguer l’article de sport de l’équipement sportif, ce dernier désignant un aménagement ou une construction permettant la pratique d’un ou de plusieurs sports.
Néanmoins, le sportswear, un type de vêtements dont le style a été pensé aux États-Unis, peut être considéré comme des articles de sport, bien qu’il s’agisse plus d’une tendance vestimentaire que de véritables articles mis au point pour la pratique sportive. Cette étude portera donc autant sur les articles de sport destinés à la pratique que sur les articles de sportswear.
Sur un marché autrefois constitué de petites entreprises familiales, les dernières décennies ont définitivement bouleversé l’ordre établi. La production n’est plus la même, transformée par les innovations technologiques et la mondialisation ; et de grandes entreprises, comme Decathlon et Intersport, représentent une grande part de la distribution des articles de sports. À cela s’ajoutent de plus en plus de startups qui essaient de tirer leur épingle du jeu dans un marché à fort potentiel.
En 2022, le marché a connu une croissance de 9%, notamment porté par les mesures gouvernementales favorisant la pratique du sport (comme le Pass'Sport) et des prix en hausse. En 2023, le marché bénéficiera également de l'organisation d'événements sportifs mondiaux (Coupe du Monde de Rugby, Jeux Olympiques à Paris en 2024) et devrait également connaître une croissance positive.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Le marché de la distribution d'articles de sport est très dynamique au niveau mondial. La taille du marché était de ***.* milliards de dollars en ****, et elle devrait croître à un TCAC (***) de *.*% pour atteindre *** milliards d'ici ****. [***]
L'Amérique du Nord a été le plus grand contributeur au marché mondial des ...
1.3 Marché national
En ****, le poids économique du sport en France dépasse les ** milliards d'euros, dont **,* milliards correspondent au budget total des associations sportives et **,* milliards correspondent au chiffre d'affaires des entreprises du sport. Au total, cette filière du sport emploie *** *** personnes dans les entreprises et plus de *** personnes dans les associations ...
1.4 Spécificités du marché
Un marché de la distribution contrôlé par les généralistes
Une des particularités du secteur de la distribution d’articles de sport est la grande importance de quelques grandes enseignes. Decathlon, Intersport, Go Sport et Sport **** ont réussi à s’imposer sur tout le territoire, totalisant des milliers ...
1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché
Lors de la crise sanitaire du Covid-**, les mesures de confinement et de couvre-feux ont interrompu non seulement l’organisation des compétitions sportives et des championnats, mais aussi la pratique récréative du sport, ce qui a gelé une grande partie de l’activité économique du sport.
On estime ...
2 Analyse de la demande
2.1 La pratique du sport en France : une demande structurelle et conjoncturelle
La croissance de la pratique sportive en France
L’évolution actuelle des modes de vie (***).
Pratique d'activités sportives par les Français France, ****, en % Source: ****
Fréquence de pratique des activités sportives France, ****, en % Source : INJEP, chiffres clés du sport ****
En France, une étude Deloitte de **** révèle ...
2.2 Nouveau public, nouvelles pratiques et innovations
De nouvelles pratiques : running et outdoor
En **** la France comptait *,* millions de runners, adeptes de la course en plein air, soit une augmentation d’un million de personnes en trois ans (***).
Cette pratique s’accompagne d’une montée en puissance des pratiques sportives en extérieur. Cela signifie que les ...
2.3 Motivations à la pratique du sport
Un facteur majeur de la croissance du marché des articles de sport est le développement de la pratique du sport en général. Si une partie de la pratique sportive est motivée par des seules fins de loisirs, une autre partie s'explique par une sensibilisation voire une tendance ...
2.4 Comportement d'achat des ménages
En ****, les ménages Français ont dépensé en moyenne près de *** euros en articles de sport et *** euros en services sportifs (***) selon le rapport consacré à la politique du sport par le Conseil d’État. La dépense sportive des ménages progresse de façon régulière ...
2.5 Analyse web de la demande
Google trends :
Grâce à Google Trends, nous pouvons comparer l'intensité des recherches pour des "magasins de sport" dans tous les départements français. La Haute-Corse, la Savoie et même l'Ardèche sont les premiers départements de la liste.
2.6 Les marques préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence et organisation de la filière
La chaîne de valeur sur le marché des articles de sport en France peut se décomposer en deux grandes catégories : les fabricants et les distributeurs. Cependant, comme le précise Union sport & cycle, il est possible de donner encore plus de précisions. En effet l’association identifie ...
3.2 Une production en plusieurs étapes
Le processus de production dépend du produit. Pourtant, l’étape préliminaire est toujours la même : l’analyse des besoins des sportifs. Vient ensuite la conception des produits. Designers et ingénieurs, plus ou moins nombreux selon la technicité du produit, travaillent ensemble à concevoir le produit afin qu’il ...
3.3 La distribution est effectuée par des marques plus ou moins impliquées dans la fabrication
Selon le rapport PIPAME, on peut distinguer * types d'entreprises (***).
Les entreprises qui distribuent des produits conçus, fabriqués ou assemblés en France: Les fabricants (***) produisent leurs articles, dont une part est effectuée en France. Ils ne disposent d'aucun réseau de distribution propre. Les fabricants-distributeurs (***) produisent leurs articles, ...
3.4 Nombre de magasins et répartition géographique
Evolution du nombre de magasins de sport
Tout comme le chiffre d'affaires du secteur, le nombre d'acteurs opérant dans le commerce d'articles de sport en magasins spécialisés était plutôt stable avant ****. En ****, on observe une hausse du nombre d'établissements avec * *** entreprises opéraient sous le code ...
3.5 Analyse web des acteurs du secteur
Evolution du trafic :
Evolution du trafic de Décathlon (***) France, ****-****, en millions de visites Source: ****
Le nombre de visiteurs sur le site decathlon.fr oscille entre ** et ** millions par mois environ. Il faut noter que la baisse en avril-mai **** est due à un changement de mesure de la par de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une abondance de produits
Le marché des articles de sport regroupe une très vaste gamme de produits, tant en types (***). Néanmoins, ce ne sont pas les segments les plus dynamiques : entre **** et ****, les articles de basketball ont par exemple connu une croissance mondial de +**%. Les articles de football et de running ont cru ...
4.2 Des prix variables
Marques premiers prix : celles-ci proposent généralement des produits abordables pour tous, sans distinction visuelle particulière. Cela leur permet de viser un public large et de rendre la pratique sportive abordable à tous, pour des prix allant de *€ à **€ selon les produits. Parmi les marques lowcost, on retrouve Artengo et Kalenji ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les produits textiles sont notamment soumis à des obligations de transparence du point de vue de la composition des produits. Selon la DGCCRF : "L’étiquetage ou le marquage des produits textiles relève d’un texte communautaire, directement applicable dans tous les États-membres".
En ce qui concerne le sportswear, les marques sont ...
6 Entreprises
6.1 Segmentation
- Skis Rossignol
- Salomon (Amer Sport groupe)
- Babolat
- PIQ
- Go Sport France
- Adidas
- Puma Groupe
- Courir France
- Foot Locker
- Sunset Sport
- Glisshop (Lafreto groupe)
- Intersport France
- Quiksilver Bilabong
- Sport 2000
- N4 Brands Fitness Boutique
- Planet Fitness Equipements
- Ekosport
- Décathlon France
- Decathlon Groupe
- Aptonia (Decathlon)
- Private Sport Shop
- JD Sport
- Intersport International
- Columbia Sports Wear
- Berger Camping
- Butterfly
- Cornilleau
- la Boule Bleue
- Obut
- Ekoï
- Aigle
- Lafuma
- Gilbert Rugby
- Running Conseil
- Au Vieux Campeur
- Venum
- Blaise Frères
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial de la distribution d'articles de sport et prévisions
- Chiffre d'affaires du commerce d'articles de sport en magasin spécialisé (code NAF 47.64Z)
- Marché français des articles de sport, par catégorie de produits
- Pratique d'activités sportives par les Français
- Fréquence de pratique des activités sportives
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- - 1953 : Utilisation d'un sac à dos Lafuma par Tensing Norgay pour l'ascension de l'Everest.
- - 2020 : Tous les sacs à dos Lafuma sont fabriqués en matières 100 % recyclées.
- - 2022 : Lancement de Second Leaf, plate-forme e-commerce de seconde main de Lafuma.
- - Septembre 2023 : Lafuma introduit la réparation gratuite à vie pour ses équipements outdoor.
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Tennis : Babolat tient toujours la cord - 07/08/2024
- - Âge auquel Rafael Nadal a commencé à utiliser une raquette Babolat : 9 ans.
- - Année de la première victoire de Nadal au Roland Garros avec une raquette Babolat : 2005.
- - Anniversaire de l'entreprise Babolat : 150e en 2025.
- - Pourcentage des ventes représentées par le cordage en boyau : 5 %.
- - Année de l'invention de la première machine à corder électrique par Babolat : 1975.
- - Année du lancement de la première raquette par Babolat : 1994.
- - Année du lancement des balles de tennis par Babolat : 2001.
- - Année du lancement des chaussures de tennis en partenariat avec Michelin : 2003.
- - Nombre de raquettes vendues par an : 1,5 million.
- - Chiffre d'affaires 2023 : près de 200 millions d'euros.
- - Année d'entrée de B. Braun au capital de Babolat : 1981.
- - Nombre de joueurs sous contrat avec Babolat : 170.
- - Premier marché de Babolat : États-Unis.
- - Deuxième marché de Babolat : Japon.
- - Troisième marché de Babolat : France.
- - Part du chiffre d'affaires générée par le padel : plus de 15 %.
- - Marché potentiel du padel dans 5 à 10 ans : équivalent à celui du tennis ou du badminton.
- - Taille actuelle du marché mondial du padel : 150 à 200 millions d'euros.
- - Taille du marché mondial du badminton (et du tennis) : 1,5 milliard d'euros.
- - Part du marché européen et américain dans le chiffre d'affaires de Babolat : 50 % pour l'Europe et 25 % pour les États-Unis.
Les marques de l’été : les boules de pétanque Obut, toujours à la pointe - 06/08/2024
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- 1955 Dépôt de la marque Obut
- 2003 La famille Souvignet devient le seul actionnaire et propriétaire de la marque Obut
- Usine de 12 000 m² de Saint-Bonnet-le-Château
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Cornilleau, référence mondiale des tables de ping-pong - 29/07/2024
- - Nombre d'employés: 120
- - Chiffre d'affaires: 35 millions d'euros
- - Part à l'export: 55%
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Entreprises citées dans cette étude
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
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- 13/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Blaise Frères
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Locker
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foot Locker
- 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Venum
- 12/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Au Vieux Campeur
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- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
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- 08/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gilbert Rugby
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
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- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
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