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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les sneakers désignent une paire de chaussures de sport détournée à un usage citadin et quotidien. Dérivées des modèles conçus pour le sport, elles sont appréciées pour leur confort et leur style. De fait, les sneakers sont aussi des accessoires de mode qui ont été employés dans le monde du hip-hop dans les années 1980 avant de devenir dans les années 2000 des marques de streetwear qui se répandent dans la culture populaire. Dans de nombreux pays, occidentaux notamment, ces chaussures sont très portées dans la rue. Les adolescents sont les principaux porteurs de la sneaker comme chaussure de tous les jours, avec les encouragements des campagnes publicitaires de grandes marques spécialisées, mais d'autres âges les portent volontiers. Pour une utilisation urbaine, les chaussures multi-sports, ou bien des modèles des années 1960–1970 réédités sont les plus portées.

Le marché mondial de la sneakers devrait augmenter à un taux de croissance annuelle cumulée de 7% entre 2020 et 2024. L'Asie-Pacifique représente la région dominante sur ce marché en raison d'une population extrêmement nombreuse et d'une hausse du revenu disponible moyen. Ces éléments démographiques combinés à la volonté croissante d'avoir un style de vie sain et sportif et à l'engouement pour des vêtements plus confortables expliquent l'importance de la région Asie-Pacifique pour le marché mondial de la sneakers. La France constitue également un marché dynamique puisque les ventes de baskets y ont augmenté de 50% en cinq ans et la tendance à la hausse devrait se poursuivre dans les années à venir.

Sur le marché français de la sneakers les principaux acteurs sont les fabricants de sneakers au premier rang desquels les géants Nike et Adidas et les distributeurs de sneakers comme Courir, Intersport ou encore Decathlon.

Comme c'est le cas pour la plupart des marchés en plein essor, le marché de la sneakers est traversé par de nombreuses tendances qui façonnent son avenir. Parmi ces tendances, la valorisation du marché est très présente avec l'entrée des marques de luxe sur le segment des sneakers grâce, notamment, avec des collaborations avec les acteurs existants (par exemple Dior et Jordan Brand). Le marché des sneakers est également transformé par la conscience environnementale accrue de la population et de nouveaux acteurs se sont lancés sur ce créneau avec des sneakers durables et recyclées, imités plus récemment par les géants du secteur comme Nike, Adidas ou encore Puma.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Taille du marché des sneakers Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

Le marché mondial des sneakers devrait croître de *,*% par an entre **** et **** pour atteindre une valeur de ** milliards de USD. Cette demande est principalement tirée par la région Asie-Pacifique qui dispose d'une population nombreuse et d'un ...

1.3 Un marché national dynamique

Taille du marché des sneakers France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché français des sneakers a crû de *% par an entre **** et **** pour atteindre une valeur de plus de * milliards d'euros. Il représente désormais **% du marché français des chaussures (***). D'après les estimations *** marques ont débarqué ...

1.4 La France, importatrice nette de sneakers

Commerce extérieur de sneakers France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

Les importations françaises de chaussures de sport (***) est passé de ** à **% sur les cinq dernières années.

Destination des exportations de chaussures de sport France, ****, en % Source: ****

Origine des importations de chaussures de sport France, ****, en % Source: ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un produit de plus en plus populaire auprès des Français

Initialement la sneaker était uniquement utilisée pour faire du sport mais elle s'est peu à peu répandue pour devenir "le modèle de chaussure le plus démocratisé" selon Pierre Demoux, auteur d'un livre à ce sujet (***). Aujourd'hui * français sur ** achètent des sneakers dans un but autre que celui ...

2.2 Les marques et modèles préférés des Français

Modèles hommes

Modèles femmes

Source: ****

Chez les hommes comme chez les femmes, ce sont respectivement Adidas, Nike, Puma et Vans qui occupent les quatre premières places avec le même modèle pour les deux sexes (***). La légendaire Stan Smith d'Adidas, créée en ****, domine les classements ...

2.3 Les Millenials, cible privilégiée des fabricants de sneakers

Portez-vous des sneakers ? France, ****, en % Source: ****

**% des Millenials (***) affirment porter des sneakers de manière régulière, ce qui en fait la catégorie d'âge la plus présente sur le marché.

Classement du critère de choix le plus important France, ****, en % Source: ****

Les critères d'achat ...

2.4 Un marché tiré par la demande de collectionneurs

Les sneakers sont devenues bien plus qu'un produit de consommation pour de nombreux acheteurs. Ils sont passionnés par ce type de chaussures et n'hésitent pas à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros chaque mois pour acquérir la paire rare qui leur fait défaut. Ces consommateurs sont ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur du marché des sneakers

Source: ****

La chaîne de valeur du marché des sneakers commence avec la réception par l'usine de l'ensemble des composants nécessaires à la production (***). La production peut ensuite avoir lieu, puis le produit fini est contrôlé et emballé. La production et la consommation finale ayant très souvent lieu ...

3.2 Un marché hybride entre géants du sportswear, marques autour de personnalités, startups innovantes et maisons de luxe

Géants du sportswear

Nike et Adidas, premières entreprises mondiales de sneakers, détiennent près de **% du marché mondial. [***]

Derrière Nike, Adidas et Puma, l'entreprise américaine Under Armour émerge comme un concurrent sérieux depuis une dizaine d'années. Mais après des années de très ...

3.3 De multiples canaux de distribution

Les distributeurs généralistes d'articles de sport

Les enseignes créées autour du sport conservent d'importantes parts de marché dans la distribution de sneakers. Sur les trois principaux distributeurs de sneakers en France, deux appartiennent à cette catégorie : les géants du sport Intersport et Decathlon.

Les magasins spécialisés ...

3.4 Le développement de services et produits annexes pour les sneakers

Les sneakers sont un produit de passionnés, cela implique que leurs propriétaires sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour que leurs paires demeurent dans un bon état le plus longtemps possible. Ce phénomène est encore renforcé par l'avènement du marché de seconde main avec la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Prix des modèles de sneakers les plus populaires

Modèles hommes

Modèles femmes

Source: ****

Les deux tableaux ci-dessus offrent un aperçu de l'évolution des prix d'une paire de sneakers sur un an. Sur les ** paires référencées, seules * ont pris de la valeur sur les douze derniers mois. En approfondissant l'analyse, il ressort que ...

4.2 Un marché en pleine innovation

La forte croissance sur le marché des sneakers n'empêchent pas les fabricants de chercher de nouveaux moyens de conquérir des parts de marché. Au contraire, ils dépensent énormément d'argent en R&D pour développer des produits innovants susceptible de recruter de nouveaux clients et de fidéliser ...

4.3 Le rapide développement des sneakers haut de gamme

D'après le Boston Consulting Group, les ventes de sneakers haut de gamme ont triplé entre **** et **** et ont encore crû de **% entre **** et ****. Ces données, certes plutôt anciennes, montrent bien l'engouement qui traverse le marché des sneakers haut de gamme depuis une dizaine d'années.

Les marques de ...

4.4 L'essor des sneakers écologiques

Selon une étude récente du cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Company intitulée Perspectives on retail and consumer goods, les consommateurs français seraient les plus favorables à l'adoption de pratiques de consommation plus écologiques dans le sillage de la pandémie de Covid-**. [***]

Top * des éléments éco-responsables ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation sur les chaussures

Les règles d'étiquetage:

L'étiquetage des chaussures doit faire apparaître des informations sur les matériaux employés pour confectionner la tige, la doublure, la semelle de propreté et la semelle extérieure. Ces informations doivent directement apparaître sur l’un au moins des articles chaussants. L'étiquette ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs de la filière des sneakers

  • Nike
  • Adidas
  • Puma
  • Under Armour
  • Veja
  • Decathlon
  • Intersport
  • Courir
  • Foot Locker
  • Zalando

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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