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Le marché des sneakers - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les sneakers désignent une paire de chaussures de sport détournée à un usage citadin et quotidien. Dérivées des modèles conçus pour le sport, elles sont appréciées pour leur confort et leur style. De fait, les sneakers sont aussi des accessoires de mode qui ont été employés dans le monde du hip-hop dans les années 1980 avant de devenir, dans les années 2000, des marques de streetwear qui se répandent dans la culture populaire. Dans de nombreux pays, occidentaux notamment, ces chaussures sont très portées dans la rue. Les adolescents sont les principaux porteurs de la sneaker comme chaussure de tous les jours, avec les encouragements des campagnes publicitaires de grandes marques spécialisées, mais d'autres âges les portent volontiers. Pour une utilisation urbaine, les chaussures multi-sports, ou bien des modèles des années 1960–1970 réédités, sont les plus portées.

Le marché mondial de la sneaker, estimé à 91,01 milliards de dollars en 2022, devrait augmenter à un TCAC de 7,2% jusqu'en 2032. L'Asie-Pacifique représente la région dominante sur ce marché en raison d'une population de plus en plus nombreuse et d'une hausse du revenu moyen. Ces éléments démographiques combinés à la volonté croissante d'avoir un style de vie sain et sportif et à l'engouement pour des vêtements plus confortables, partagés par les autres régions du monde, expliquent l'importance de cette région dans le développement du marché mondial de la sneaker. La France constitue également un marché dynamique, dans lequel une paire de chaussures vendue sur deux est une paire de sneakers.

Sur le marché français de la sneaker, les principaux acteurs sont les enseignes internationales de sport au premier rang desquels les géants Nike et Adidas et les distributeurs de sneakers comme Courir, Intersport ou encore Décathlon.

Comme c'est le cas pour la plupart des marchés en plein essor, le marché de la sneakers connaît sans cesse de nouvelles tendances. Parmi elles, l'entrée des marques de luxe sur ce segment grâce, notamment, à des collaborations avec les acteurs existants (par exemple Dior et Jordan Brand). Le marché des sneakers est également transformé par la conscience environnementale accrue de la population et de nouveaux acteurs se sont lancés sur ce créneau avec des sneakers durables et recyclées, à l'image de la marque française Veja qui se taille une place toujours plus importante sur ce marché, imités plus récemment par les géants du secteur comme Nike, Adidas ou encore Puma.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché mondial était estimé à **,** milliards de dollars en **** et il devrait croître avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****.

Taille du marché des sneakers Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

L'engouement pour des baskets de marque et innovantes, soutenu par une hausse du revenu disponible, dynamise le marché. Toutefois, la ...

1.3 Un marché national de la chaussure en baisse soutenu par le marché national de la sneaker

D'après un article de La Tribune paru en novembre ****, on apprend que le marché français de la sneaker pesait * milliards de dollars en France en ****, soit *,*** milliards d'euros (***). En France, on estime qu'une paire de chaussures neuves vendues sur deux est une paire de sneakers [***].

Le marché de la ...

1.4 La France, importatrice nette de sneakers

Les sneakers sont enregistrées sous le code HS ****** réunissant les chaussures de sport : chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires. Certaines sneakers peuvent également se retrouver sous d'autres codes HS comme le code ****** englobant les chaussures, autres que les chaussures de sport, avec ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Évolution de la consommation en France et intérêt croissant pour la sneaker

Initialement conçue pour un usage sportif, la sneaker s'est peu à peu répandue pour devenir "le modèle de chaussure le plus démocratisé" selon Pierre Demoux, auteur d'un livre à ce sujet (***). Aujourd'hui, * français sur ** achètent des sneakers dans un but autre que celui de faire du sport. ...

2.2 Les marques de sneakers et lieux d'achat préférés des Français selon Yougov

Les Français, grands amateurs de sneakers, ont des préférences marquées en ce qui concerne les marques de sneakers. En effet, Adidas, Nike et Puma arrivent assez largement en tête avec **%, **%, et **%. Converse, Reebok, et New Balance captent quant à eux quasiment la moitié des votes des leaders ...

2.3 Des sneakers addicts soucieux de l'environnement

Les Français sont de plus en plus soucieux de leur impact sur l'environnement. L'achat de sneakers néchappe pas à cette tendance et sur **% des Français ayant répondu "oui, tout à fait" quant à leur préférence d'achat, il est intéressant de rentrer dans le détail de ce ...

2.4 Un marché tiré par la demande de collectionneurs

Les sneakers sont devenues bien plus qu'un produit de consommation pour de nombreux acheteurs passionnés. Ils n'hésitent pas à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros chaque mois pour acquérir des paires rares et donc très chères. Ces consommateurs sont également connus sous le nom de ...

2.5 Analyse de l'audience

Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****

    L'analyse des données indique que l'audience du marché étudié est principalement composée d'individus âgés de ** à ** ans (***). Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Source : Semrush   Sur le marché étudié, une tendance globale se dégage en termes de répartition ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur du marché des sneakers

Source: ****

La chaîne de valeur du marché des sneakers commence avec la réception par l'usine de l'ensemble des composants nécessaires à la production (***). La production peut ensuite avoir lieu, puis le produit fini est contrôlé et emballé. La production et la consommation finale ayant très souvent lieu ...

3.2 Un marché hybride entre géants du sportswear, marques autour de personnalités, startups innovantes et maisons de luxe

Parmi les marques de sneakers les plus populaires actuellement, nombre d'entre elles ont été créées au **ᵉ siècle.

Source: ****

Au moment de leur création, les modèles de sneakers étaient destinés à la pratique d'un sport en particulier. Dans le tableau ci-dessous sont recensés quelques exemples connus.

Source: ...

3.3 De multiples canaux de distribution

Les distributeurs généralistes d'articles de sport

Les enseignes créées autour du sport conservent d'importantes parts de marché dans la distribution de sneakers. On pense bien sûr à Décathlon et Intersport, enseignes vendant tout type d'articles dans les différentes disciplines. Courir reprend un autre concept : cette enseigne ...

3.4 Le développement de services et produits annexes pour les sneakers

Les sneakers sont un produit de passionnés, cela implique que leurs propriétaires sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour que leurs paires demeurent dans un bon état le plus longtemps possible. Ce phénomène est encore renforcé par l'avènement du marché de seconde main avec la ...

3.5 Entretien avec Thomas Eskenazi, cofondateur de Balt

Cet interview est tirée de notre podcast Businesscoot intitulé "La Niche", que vous pouvez retrouver sur notre site.

Marine : Thomas pour commencer. Je te laisse te présenter et nous présenter Balt.

Thomas : Je suis co-fondateur de Balt. On est deux cofondateurs sur le projet. Balt, c'est une marque ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Prix des modèles de sneakers les plus populaires

Dans cette sous-partie sont recensés les prix des modèles de chaussures les plus populaires chez les grandes marques de sneakers.

Modèles homme :

Modèles femme :

On constate de grandes différences de prix entre les modèles les plus populaires. Il n'y a toutefois pas de différence ...

4.2 Un marché en pleine innovation

La forte croissance sur le marché des sneakers n'empêchent pas les fabricants de chercher de nouveaux moyens de conquérir des parts de marché. Au contraire, ils dépensent énormément d'argent en R&D pour développer des produits innovants susceptible de recruter de nouveaux clients et de fidéliser ...

4.3 Le rapide développement des sneakers haut de gamme

Les baskets de créateurs et maisons de luxe ne sont pas une tendance récente. Des marques de sport de luxe comme Lacoste ont commencé à créer des modèles haut de gamme, suivies par d'autres, comme Gucci en ****. Aujourd'hui, les baskets sont un incontournable des défilés de ...

4.4 L'essor des sneakers écologiques

Face à la prise de conscience environnementale croissante, de grandes marques de sneakers telles que Nike, Adidas, Puma et Converse ont pris des initiatives importantes pour réduire leur impact environnemental. Nike a lancé "Move to Zero" pour minimiser les déchets et utiliser des matériaux recyclés. Adidas vise à devenir ...

RÈGLEMENTATION

5. Règlementation sur les chaussures

Les règles d'étiquetage :

L'étiquetage des chaussures doit faire apparaître des informations sur les matériaux employés pour confectionner la tige, la doublure, la semelle de propreté et la semelle extérieure. Ces informations doivent directement apparaître sur l’un au moins des articles chaussants. L'étiquette ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Avis (5)

Avis (5)

Le marché du prêt-à-porter masculin - France

Publié le 09/11/2022 par Julien Tsambou - Click & collect Agency

Étude complète et clairement rédigée.


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Julien pour votre retour et pour la confiance accordée. :)

Le marché des vêtements de sport - France

Publié le 09/11/2022 par Henri Pierre Ouhibi - Viager consulting

Étude intéressante, mais un tout petit peu courte et manquant de référence pour ma part.

Le marché de la bijouterie fantaisie - France

Publié le 07/11/2022 par Philippe PETROU - MYTIKAS

Très bien fait.


Réponse de Businesscoot:

Merci Philippe pour votre retour et pour la confiance accordée. :)

Le marché des vêtements pour enfants - France

Publié le 29/10/2022 par Amina Mellal

J'adore vos études, je les trouve très complète et toutes les sources sont toujours citées.


Réponse de Businesscoot:

Merci infiniment Amina pour votre retour ainsi que la confiance accordée.

Le marché du prêt-à-porter masculin - France

Publié le 29/10/2022 par Client Anonyme

Très complet!


Réponse de Businesscoot:

Merci pour votre retour et la confiance accordée. :)

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Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (42)

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Cette étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les parts de marché des principales marques de sneakers, sur le budget dépensé par les consommateurs par voie de distribution, ainsi que sur les engagements des consommateurs en termes de respect écologique et social ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur les tailles de marché mondial et français, sur les prix des modèles populaires, ainsi que sur l'essor des sneakers écologiques ont été actualisées.

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Courir France

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe

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