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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de la chaussure

La fonction première des chaussures est d'assurer la protection du pied. Cependant, la chaussure est aussi un accessoire de mode, répondant à une logique de renouvellement autre que la simple utilisation fonctionnelle jusqu'à l'usure de la chaussure. Le marché de la chaussure couvre tous les types de chaussures, celles portées quotidiennement et celles utilisées pour une activité spécifique.

Il existe plusieurs catégories de chaussures, selon la Fédération française de la chaussure:

  • Chaussures de ville et de loisirs
  • Chaussures de sport
  • Chaussures d'intérieur
  • Chaussures de travail et de sécurité

Cependant, les frontières sont de plus en plus floues, notamment entre les chaussures de sport et les chaussures décontractées, en raison de l'avènement des baskets comme chaussures de tous les jours.

La concurrence est très forte dans ce secteur, avec de grandes marques bénéficiant d'une image de marque auprès du public, mais aussi des distributeurs exclusifs de marques étrangères et des pure players internet bénéficiant d'un stock en ligne très important.

Le secteur doit s'adapter à la numérisation du marché, qui a poussé les principaux acteurs à investir massivement dans les outils en ligne. Actuellement, les marques en place doivent faire face à des pure-players pour s'imposer sur ce segment en pleine croissance.

1.2 Le marché mondial est en forte croissance

Tendances et prévisions des ventes de chaussures Europe, ****-****, milliards de dollars Source: ****

Le graphique ci-dessus montre l'évolution et les prévisions des ventes de chaussures en valeur (***) sur la période ****-****. Le marché est en croissance assez régulière sur la période.

Les prévisions ...

1.3 Le marché français

Tendances et prévisions des ventes de chaussures France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus montre l'évolution de la production de chaussures en France en termes de valeur (***), nous arrivons à une valeur du marché français d'un peu moins de * milliards d'euros.

Le marché a connu une baisse relativement ...

1.4 Commerce extérieur français

Vue d'ensemble :

Valeur de la production, importations et exportations France, ****, milliards d'euros Source: ****

Exportations :

Principaux pays de destination des exportations de chaussures France, ****, en millions d'euros Source: ****

Le total des exportations françaises de chaussures en **** s'est élevé à *,* milliards d'euros. Elles sont fortement concentrées vers * pays européens, à savoir l'Italie, ...

1.5 L'impact du Covid-19 sur les marchés du textile : l'habillement et les chaussures en difficulté

La crise Covid-** a eu un fort impact sur le marché du prêt-à-porter en général (***). En raison du confinement et de la baisse de fréquentation des magasins, le chiffre d'affaires des commerçants spécialisés a été divisé par * entre avril **** et avril ****.

Indice du ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une clientèle toujours majoritairement féminine

Selon une enquête menée en **** par YouGov, ce sont les femmes qui constituent la majorité des clients du secteur français de la chaussure. En effet, on estime qu'une femme achète environ * paires de chaussures par an, tandis qu'un homme en achète trois et demi. [***]

Les ventes ...

2.2 Profil du consommateur

Budget chaussures moyen des femmes françaises France, ****, total Source: ****

L'histogramme ci-dessus illustre le budget annuel moyen que les Françaises ont alloué à l'achat de chaussures en ****, par âge. En moyenne, les Françaises dépensent environ *** euros par an pour leurs chaussures, contre un budget plus élevé de près ...

2.3 L'évolution des critères d'achat

Les critères d'achat des femmes lors de l'achat de chaussures France, ****, en %

Cet histogramme présente les principaux critères d'achat des Françaises lors de l'achat de chaussures en ****, par tranche d'âge. Les Françaises âgées de ** à ** ans étaient environ ** % plus susceptibles de privilégier le confort ...

2.4 Un segment sportif dynamique

Demande de chaussures de sport par gamme de prix France, ****-****, millions de consommateurs Source: ****

Les chaînes de chaussures multimarques (***) restent le principal canal de commercialisation et représentaient **,* % des ventes de chaussures en France en **** [***].

L'explosion des ventes de chaussures de course ces dernières années peut être ...

2.5 Les Millenials, principal moteur de la demande de formateurs en France

Fréquence à laquelle les Millennials portent des baskets France, ****, en % Source: ****

En ****, environ * jeune de ** à ** ans sur * (***) a déclaré porter des baskets tous les jours, contre seulement ** % qui ont déclaré ne jamais en porter au cours de l'année. On observe donc une forte consommation de baskets chez les ...

2.6 Une nouvelle tendance de plus en plus populaire : les baskets

Taille du marché des formateurs France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché français des baskets a progressé de *% entre **** et **** pour atteindre une valeur de plus de * milliards d'euros. Il représente désormais ** % du marché français de la chaussure (***). On estime que *** marques sont entrées sur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les principaux acteurs du secteur

Parts de marché des principales entreprises du marché de la chaussure France, ****, en % Source: ****

Le marché de la chaussure est essentiellement composé de géants du secteur, comme l'illustre le graphique ci-dessus. En effet, Nike et Adidas sont logiquement en tête du marché. Ces deux entreprises sont suivies de près ...

3.2 Distribution des chaussures dans le pays

Distribution de grands magasins de chaussures France, ****

Source: ****

La région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui compte le plus grand nombre de magasins dans la région avec pas moins de *** magasins de chaussures en ****.

Bien que ce soit la région qui compte le plus de magasins, pour la Fédération ...

3.3 Distribution principalement par les points de vente

Comme le montre le graphique ci-dessous, le principal canal de distribution des chaussures en France en **** est celui des magasins de sport, avec plus d'un quart du marché (***).

Il convient également de noter que les ventes en ligne et à distance représentent **% du total de la distribution française. Logiquement, les ...

3.4 Le développement du marché en ligne

Les entreprises fournissant uniquement des chaussures "en ligne" sans boutique physique représentaient **,* % des ventes de chaussures en ****. Trois pure players dominent le marché : Sarenza, Spartoo et Zalando.

Pour compenser l'absence de magasins physiques, ces marques proposent un large choix en ligne, associé à une politique de prix bas. Des services supplémentaires ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Différents types de produits

Il existe plusieurs catégories de chaussures de consommation. Le marché de la chaussure peut être segmenté en fonction de l'utilisation du produit :

Chaussures de loisirs et de détente : ces chaussures peuvent être recouvertes de cuir, de matériaux synthétiques et de caoutchouc ou de tissu. Il existe de ...

4.2 Le processus de production

La fabrication d'une chaussure comprend trois étapes principales qui sont la fabrication de la tige, l'assemblage (***) et la finition selon le modèle de la chaussure Fédération française de la chaussure. plus précisément :

Fabrication de la tige: tout d'abord, la chaussure est dessinée et la ...

4.3 Volumes de production par catégorie de produits

Volumes de production par catégorie de produits France, ****, en % Source: ****

Les chaussures décontractées et de "loisirs" ont été produites en France en ****, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il s'agit des chaussures les plus fréquemment portées. En fait, environ une paire de chaussures sur deux produite cette ...

4.4 Prix des différents produits

Indice des prix à la production (***) :

Évolution de l'indice des prix à la production de la chaussure France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'indice des prix à la production (***). Malgré un caractère cyclique visible, cet indice est globalement en hausse sur la période ****-****. Pour la première fois au cours des ...

4. Les 5 marques les plus éthiques : durabilité et made in France

La tendance du "Made in France", confirmée par une étude du CREDOC de **** [***], touche également le secteur de la chaussure, avec une diversité croissante des produits La fabrique hexagonale nous propose un guide des chaussures "Made in France". Cette tendance semble toucher davantage les consommateurs masculins. Le moyen et haut ...

RÈGLEMENT

5.1 Codes Prodcom et NAF

Code Prodcom

La liste Prodcom est une nomenclature de produits utilisée par les États membres de l'Union européenne pour établir leurs statistiques de production. Les codes Prodcom sont des codes à * chiffres, dont les quatre premiers correspondent aux classes d'activité de la classification NACE-BEL ****. Les six premiers chiffres du code ...

5.2 Normes relatives aux chaussures

Règles d'étiquetage :

L'étiquetage des chaussures doit inclure des informations sur les matériaux utilisés pour fabriquer la tige, la doublure, la semelle intérieure et la semelle. Ces informations doivent figurer directement sur au moins un des articles chaussants. L'étiquette doit donc figurer sur l'une des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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