Synthèse de notre étude de marché

La valeur du marché français de l'ordre de 8 milliards d'euros.

Depuis 2020, le marché mondial de la chaussure a connu une tendance à la croissance régulière, avec une valeur de marché prévue de 530,3 milliards de dollars d'ici 2027, avec un TCAC de 3,5 %.

On constate un déclin de la production nationale de chaussures de 923,6 millions d'euros à 566,7 millions d'euros en 2020.

Le commerce extérieur français de chaussures révéle une forte dépendance à l'égard des importations, en particulier de la Chine, de l'Italie et du Vietnam, qui représentent ensemble 61,6 % de la valeur totale des importations, tandis que les exportations ont été principalement dirigées vers les pays européens, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

La demande est tirée par une clientèle essentiellement féminine, les femmes achetant environ six paires de chaussures par an et représentant 45 % de la valeur des ventes de chaussures en France.

Le segment du sport, en particulier les chaussures de course, connaît une croissance dynamique car la popularité de la course à pied se développe rapidement. Les consommateurs français, en particulier les millennials, montrent une forte préférence pour les baskets, avec Nike et Adidas en tête des marques préférées.

Les principaux acteurs comme Nike, Adidas et Decathlon dominent en parts de marché avec environ 12% de la distribution en France.

 

Tendances clés du marché français de la chaussure

Les femmes restent la clientèle dominante du marché français de la chaussure. En moyenne, les femmes en France achètent environ 6 paires de chaussures par an, ce qui est presque le double de ce qu'achètent les hommes. Leurs achats représentant près de la moitié de la valeur totale des ventes de chaussures. Les chaussures pour hommes et pour enfants représentaient respectivement 35 % et 20 %.

Le passage aux canaux numériques a été significatif, les grandes marques et les distributeurs exclusifs investissant massivement dans les outils en ligne pour concurrencer les pure players. Les plateformes de ventes en ligne continuent de croître et offrent des retours gratuits.

La balance commerciale française est fortement déficitaire. La Chine, l'Italie et le Vietnam sont les principales sources d'importation de chaussures.

La majorité des chaussures produites en France entrent dans la catégorie des chaussures décontractées et "de loisirs".

Les préférences des consommateurs accordent une importance particulière sur le confort et le style. Le confort reste une considération primordiale  pour les personnes plus âgées,  et les jeunes clients accordent une importance considérable à l'attrait esthétique de leurs chaussures. Cela a conduit à une concurrence intense entre les marques pour mettre sur le marché des chaussures visuellement attrayantes et à la pointe de la mode.

Le segment des chaussures de sport connait une forte croissance, représentant une grande partie des ventes.

La majorité des consommateurs français consacrent entre 50 et 100 euros à l'achat de chaussures de course. Pour les chaussures de sport de luxe, le prix de départ oscille autour de 400 euros et peut atteindre plus de 3 000 euros.

Un aperçu des principaux acteurs du marché

  • Nike et Adidas, en tant que leaders mondiaux de l'habillement sportif
  • Decathlon,  favori parmi les consommateurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix.
  • La Halle cible les familles 
  • Eram emarque qui fait partie intégrante du paysage français de la chaussure 
  • Go Sport et Courir détaillants multimarques de chaussures de sport 
  • Sarenza et Zalando plateformes de vente en ligne

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la chaussure

La fonction première des chaussures est d'assurer la protection du pied. Cependant, la chaussure est aussi un accessoire de mode, répondant à une logique de renouvellement autre que la simple utilisation fonctionnelle jusqu'à l'usure de la chaussure. Le marché de la chaussure couvre tous les types de chaussures, celles portées quotidiennement et celles utilisées pour une activité spécifique. 

Il existe plusieurs catégories de chaussures, selon la Fédération française de la chaussure:

  • Chaussures de ville et de loisirs
  • Chaussures de sport
  • Chaussures d'intérieur
  • Chaussures de travail et de sécurité

Cependant, les frontières sont de plus en plus floues, notamment entre les chaussures de sport et les chaussures décontractées, en raison de l'avènement des baskets comme chaussures de tous les jours.

La concurrence est très forte dans ce secteur, avec de grandes marques bénéficiant d'une image de marque auprès du public, mais aussi des distributeurs exclusifs de marques étrangères et des pure players internet bénéficiant d'un stock en ligne très important.

Le secteur doit s'adapter à la numérisation du marché, qui a poussé les principaux acteurs à investir massivement dans les outils en ligne. Actuellement, les marques en place doivent faire face à des pure-players pour s'imposer sur ce segment en pleine croissance.

1.2 Le marché mondial est en forte croissance

Actuellement, les gens du monde entier sont de plus en plus conscients de leur santé. Cela pousse les gens à se rendre dans des centres de fitness et à pratiquer des activités sportives en intérieur et en extérieur, ce qui augmente la demande de chaussures de sport dans tous les ...

1.3 Le marché français

Tendances et prévisions des ventes de chaussures France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus montre l'évolution de la production de chaussures en France en termes de valeur (***) sur la période ****-****. Attention : les données présentées dans le graphique prennent en compte uniquement la production ...

1.4 Commerce extérieur français

Vue d'ensemble :

Valeur de la production, importations et exportations France, ****, milliards d'euros Source: ****

Exportations :

Principaux pays de destination des exportations de chaussures France, ****, en millions d'euros Source: ****

Le total des exportations françaises de chaussures en **** s'est élevé à *,** milliards d'euros. Elles sont fortement concentrées vers * pays européens, à savoir l'Italie, ...

1.5 L'impact du Covid-19 sur les marchés du textile : l'habillement et les chaussures en difficulté

La crise Covid-** a eu un fort impact sur le marché du prêt-à-porter en général (***). En raison du confinement et de la baisse de fréquentation des magasins, le chiffre d'affaires des commerçants spécialisés a été divisé par * entre avril **** et avril ****.

Indice du ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une clientèle toujours majoritairement féminine

Selon une enquête menée en **** par YouGov, ce sont les femmes qui constituent la majorité des clients du secteur français de la chaussure. En effet, on estime qu'une femme achète environ * paires de chaussures par an, tandis qu'un homme en achète trois et demi. [***] 

Les ventes ...

2.2 Profil du consommateur

Budget chaussures moyen des femmes françaises France, ****, total Source: ****

L'histogramme ci-dessus illustre le budget annuel moyen que les Françaises ont alloué à l'achat de chaussures en ****, par âge. En moyenne, les Françaises dépensent environ *** euros par an pour leurs chaussures, contre un budget plus élevé de près ...

2.3 Une considération écologique accrue

Les consommateurs cherchent des chaussures qui allient style, confort et durabilité. Les fabricants de chaussures ont ainsi commencé à proposer des options plus écologiques, plus confortables et plus adaptées aux différents besoins de leurs clients. Les chaussures éco-responsables sont devenues une tendance croissante sur le marché de la chaussure.

Les ...

2.4 Un segment sportif dynamique

Demande de chaussures de sport par gamme de prix France, ****-****, millions de consommateurs Source: ****

Les chaînes de chaussures multimarques (***) restent le principal canal de commercialisation et représentaient **,* % des ventes de chaussures en France en **** [***].

L'explosion des ventes de chaussures de course ces dernières années peut être ...

2.5 L'essor des baskets

Les sneakers, ces chaussures très appréciées des Français ! **% des Français ont l'habitude de porter des sneakers. Parmi eux, **% en portent régulièrement, tandis que **% déclarent ne porter que ce type de chaussures. Les baskets, à la fois tendances et confortables, connaissent une popularité particulièrement ...

2.6 Les marques préférées des français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "Aimez-vous telle enseigne de chaussure?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché des chaussures

La chaîne de valeur dans l'industrie de la chaussure comprend différentes étapes et acteurs impliqués dans la conception, la production, la commercialisation et la distribution des chaussures. Voici les principales étapes de la chaîne de valeur :

Recherche et développement (***) : Cette étape englobe la recherche de nouvelles ...

3.2 Les principaux acteurs du marché

Tendances :

La crise sanitaire a exacerbé les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur depuis plusieurs années, notamment la réduction des dépenses de chaussures au profit d'autres priorités budgétaires et la progression des achats en ligne. Dans ce contexte, le secteur devra faire ...

3.3 Distribution principalement par les points de vente

Le commerce de détail de chaussures est confronté à diverses difficultés importantes. Les pressions sur le pouvoir d'achat incitent les consommateurs à être plus attentifs aux prix et à effectuer la majorité de leurs achats de chaussures pendant les périodes de soldes ou de promotions, ce qui réduit les marges ...

3.4 Le développement du marché en ligne

Les entreprises fournissant uniquement des chaussures "en ligne" sans boutique physique représentaient **,* % des ventes de chaussures en ****. Trois pure players dominent le marché : Sarenza, Spartoo et Zalando.

Pour compenser l'absence de magasins physiques, ces marques proposent un large choix en ligne, associé à une politique de prix bas. Des services supplémentaires ...

3.5 La production en France

La répartition de la production française de chaussures en **** était la suivante :

Production de chaussures par catégorie France, ****, en % Source: ****

Le chiffre d'affaires de la production française de chaussures est concentré entre * régions qui font à elles seules **% du chiffre d'affaires total. Les principales régions sont ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Différents types de produits

Il existe plusieurs catégories de chaussures de consommation. Le marché de la chaussure peut être segmenté en fonction de l'utilisation du produit :

Chaussures de loisirs et de détente : ces chaussures peuvent être recouvertes de cuir, de matériaux synthétiques et de caoutchouc ou de tissu. Il existe de ...

4.2 Le processus de production

La fabrication d'une chaussure comprend trois étapes principales qui sont la fabrication de la tige, l'assemblage (***) et la finition selon le modèle de la chaussure Fédération française de la chaussure. plus précisément :

Fabrication de la tige: tout d'abord, la chaussure est dessinée et la ...

4.3 Volumes de production par catégorie de produits

Volumes de production par catégorie de produits France, ****, % Source: ****

Les chaussures décontractées et de "loisirs" ont été les plus produites en France en ****, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il s'agit des chaussures les plus fréquemment portées. En fait, environ une paire de chaussures sur deux produite ...

4.4 Prix des différents produits

Indice des prix à la production (***) :

Évolution de l'indice des prix à la production de la chaussure France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'indice des prix à la production (***). Malgré un caractère cyclique visible, cet indice est globalement en hausse sur la période ****-****. Pour la première fois au cours des ...

4.5 Les dernières innovations sur le marché de la chaussure

Le marché de la chaussure est en constante évolution, avec des innovations technologiques qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les marques de chaussures, en améliorant le confort et les performances des produits. Parmi ces innovations, la numérisation *D se démarque par sa capacité à créer des chaussures sur ...

5 Règlement

5.1 Codes Prodcom et NAF

Code Prodcom

La liste Prodcom est une nomenclature de produits utilisée par les États membres de l'Union européenne pour établir leurs statistiques de production. Les codes Prodcom sont des codes à * chiffres, dont les quatre premiers correspondent aux classes d'activité de la classification NACE-BEL ****. Les six premiers chiffres du code ...

5.2 Normes relatives aux chaussures

Règles d'étiquetage :

L'étiquetage des chaussures doit inclure des informations sur les matériaux utilisés pour fabriquer la tige, la doublure, la semelle intérieure et la semelle. Ces informations doivent figurer directement sur au moins un des articles chaussants. L'étiquette doit donc figurer sur l'une des ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Intersport France
  • Go Sport France
  • Chaussea France (Groupe VGM)
  • La Halle
  • Vivarte
  • André
  • Minelli
  • Royer Groupe
  • Sarenza
  • Eram Groupe
  • San Marina
  • Spartoo
  • Zalando
  • Besson Chaussures
  • Birkenstock
  • Repetto
  • Geox
  • Louboutin
  • JM Weston
  • Jimmy Choo (Tapestry Capri)
  • Bexley
  • Palladium
  • Paraboot - Richard-Pontvert
  • JB Martin
  • Dr. Martens
  • Kleman
  • Clergerie
  • GDC
  • Alexander Mc Queen
  • Autry
  • P448
  • Aurélien
  • LK Benett
  • Balenciaga (Kering Groupe)
  • Jordan (Nike)
  • Jonak
  • Armistice
  • Stéphane Kelian
  • Anniel
  • Pataugas
  • Roseanna
  • Apologie (EMY 03)
  • Rivieras
  • No Name
  • Heschung
  • Pied de Biche
  • Schmoove
  • Pretty Ballerinas
  • Adige
  • Aigle
  • Kenzo
  • Castaner
  • Havaianas (Alpargatas Group)
  • Timberland
  • UGG
  • Minnetonka
  • Les Tropezienne
  • Start Rite
  • Sezane
  • Roger Vivier
  • Berluti (LVMH)
  • Alexandre Birman
  • Pierre Hardy
  • Gianvito Rossi
  • Moon Boots (Tecnica)
  • Lafuma

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution et prévisions des ventes de chaussures
  • Production de chaussures en volume
  • Évolution et prévisions des ventes de chaussures par les entreprises françaises
  • Valeur de la production, importations et exportations
  • Principaux pays de destination des exportations de chaussures
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Chaussea reprend 71 magasins Chaussexpo - 13/03/2024
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  • 102 magasins restants seront fermés
  • Avant cette reprise, Chaussea avait 500 magasins (dont 30 à l'étranger), 4 000 salariés et un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros.
  • Chaussea a affiché un bénéfice de 28 millions d'euros en 2022.
  • Depuis 1998, Chaussea a acquis cinq sociétés totalisant 257 magasins.
  • La dernière acquisition de Chaussea en 2022 était celle de La Halle (128 sites).
  • Le groupe a également repris les marques San Marina et Pataugas.
Chaussea veut reprendre 70 magasins Chaussexpo - 23/02/2024
  • Date de la liquidation judiciaire de Chaussexpo : 8 janvier 2024
  • - Nombre total de salariés de Chaussexpo : 732
  • - Nombre de salariés concernés par la reprise : environ 300
Mode : Minelli sauvé mais avec près de 400 salariés en moins - 10/01/2024
  • Minelli a été placée en redressement judiciaire à la fin septembre.
  • L'acquisition de Minelli a eu lieu grâce au consortium d'investisseurs comprenant "Mes Demoiselles Paris", "DS Invest" et "Union Brothers".
  • Minelli a été fondée en 1973.
  • San Marina, qui avait repris Minelli en 2021, a été liquidé en février 2023.
  • Minelli faisait autrefois partie du groupe Vivarte.
  • Minelli avait 120 magasins, mais n'en conserve que 39 et huit corners, ainsi qu'une quinzaine de boutiques affiliées.
Antoine Arnault laisse un Berluti revigoré - 22/11/2023
  • Si Berluti reste une petite marque dans l’empire des 75 maisons de LVMH
  • Achetée en 1993 la maison devrait renouer avec la rentabilité cette année
  • La marque a vu ses ventes multipliées par huit depuis 2011, et frôlera les 300 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année 
  • Le bottier a multiplié par trois le nombre de ses boutiques, en s’implantant à Taïwan, Australie, Thaïlande, Allemagne, Maroc…).
  • Magasins franchisés réintégrés
  • Diversification dans le prêt-à-porter avec le rachat du tailleur Arnys en 2012, mais aussi dans le mobilier, l’art de vivre ou l’habillage des voitures

 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Intersport France
Go Sport France
Chaussea France (Groupe VGM)
La Halle
Vivarte
André
Minelli
Royer Groupe
Sarenza
Eram Groupe
San Marina
Spartoo

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lafuma
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moon Boots
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gianvito Rossi
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pierre Hardy
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alexandre Birman
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berluti
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roger Vivier
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sézane
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Start Rite
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Tropezienne
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Minnetonka
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise UGG
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Timberland
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Havaianas
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Castaner
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kenzo
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aigle
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adige
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pretty Ballerinas
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Schmoove
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pied de Biche
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heschung
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise No Name
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rivieras
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apologie
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roseanna
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pataugas
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anniel
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stéphane Kélian
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armistice
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jonak
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jordan (Nike)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Balenciaga (Kering Groupe)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LK Benett
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aurélien
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise P448
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autry
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alexander Mc Queen
  • 29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GDC
  • 27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clergerie
  • 17/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kleman
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dr. Martens
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JB Martin
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paraboot
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Palladium
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bexley
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