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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de la chaussure

La fonction première de la chaussure est d’assurer une protection pour le pied. Pour autant, la chaussure est aussi un accessoire de mode, répondant à des logiques de renouvellement autres que le simple usage fonctionnel jusqu’à l’usure de la chaussure. Le marché de la chaussure concerne tous les types de souliers, ceux portés au quotidien et ceux utilisés pour la pratique d'une activité spécifique. 

On distingue plusieurs catégories de chaussures, selon la Fédération Française de la Chaussure

  • Chaussures de ville et de détente
  • Chaussures de sport
  • Chaussures d’intérieur
  • Chaussures de travail et de sécurité

Pour autant, les frontières s’amenuisent, notamment entre les chaussures de sport et les chaussures de ville du fait de l’avènement des baskets et sneakers comme chaussures du quotidien.

La concurrence est très forte dans ce secteur avec des grandes enseignes bénéficiant d'une image de marque auprès du public mais également des distributeurs exclusifs de marques étrangères et des pure players internet bénéficiant d'un très large stock en ligne.

En 2018, le secteur continue d'être fortement influencé par la croissance des sociétés entièrement digitales telles que Zalando ou Sarenza qui ont considérablement modifié les attentes du consommateur en matière de services.

Le secteur doit s'adapter à la digitalisation du marché, ce qui a poussé les acteurs majeurs à investir massivement dans des outils en ligne. Actuellement, les acteurs historiques doivent faire face aux pure-players afin de gagner de la récurrence sur ce segment en croissance.

1.2 Le marché européen renoue avec la croissance

  Evolution et prévisions des ventes de chaussures Europe, ****-****, milliards de dollars Source : Euromonitor  

Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution de la valeur des ventes de chaussures en valeur (***). Entre **** et ****, le marché affiche un CAGR de -*,**%, et la valeur annuelle moyenne des ventes de chaussures est de ...

1.3 Le marché français

  Evolution et prévisions des ventes de chaussures France, ****-****, milliards d'euros Source : Euromonitor  

Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution de la valeur des ventes de chaussures en France en valeur (***). Entre **** et ****, le marché affiche un CAGR de -*,**%, et la valeur annuelle moyenne des ventes de chaussures est ...

1.4 Le commerce extérieur français

Vue d'ensemble:

Valeur de la production, des importations et des exportations France, ****, milliards d'euros Source: ****

Les exportations:

Principaux pays destinataires des exportations de chaussures France, ****, millions d'euros Source: ****

Le total des exportations françaises de chaussures en **** est de *,* milliards d'euros. Elles sont très concentrées vers * pays d'Europe, à savoir ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une clientèle toujours majoritairement féminine

Répartition des ventes de chaussures France, ****, % Source: ****

Si l'on s'intéresse à la répartition de la valeur des ventes de chaussures, on remarque assez logiquement une répartition des ventes similaire à la répartition européenne (***). Ainsi, les ventes sont largement dominées par les ventes de de chaussures pour ...

2.2 Profil des consommatrices

Budget moyen des Françaises pour l'achat de chaussures France, ****, total Source: ****

Le diagramme en barres ci-dessus illustre le budget annuel moyen que les Françaises attribuaient aux achats de chaussures en ****, selon l'âge. En moyenne, les Françaises dépensaient environ *** euros par an pour les chaussures, comparé à un ...

2.3 L'évolution des critères d'achat

Critères d'achat des femmes lors de l'achat de chaussures France, ****, en %

Ce diagramme en barres indique les principaux critères d'achat des Françaises lors des achats de chaussures en ****, selon la tranche d’âge. Les Françaises ayant entre ** et ** ans étaient environ ** % à privilégier le confort à l'esthétique ...

2.4 Un segment sport dynamique

Demande de chaussures de sport par gammes de prix France, ****-****, millions de consommateurs Source: ****

Les enseignes de chaussures multimarques (***) demeurent le circuit leader du marché et réalisent en **,*% des ventes de chaussures en France en **** [***]. 

L’essor des ventes de baskets ces dernières années peut être attribué ...

2.5 Les Millenials, drive principal de la demande de baskets en France

Fréquence à laquelle les Millenials portent des baskets France, ****, en % Source: ****

En ****, environ * individu sur * étant âgé de ** à ** ans (***) déclairait porter des baskets tous les jours, contre seulement **% qui déclaraient ne jamais en porter au cours de l'année. On note donc une forte consommation de baskets chez les ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Acteurs majeurs de la filière

Parts de marché des principales entreprises sur le marché de la chaussure France, ****, en % Source: ****

Le marché de la chaussure est essentiellement composé de géants de l'industrie, comme l'illustre le graphique ci-dessus. En effet, on retrouve logiquement Nike et Adidas en tête des parts de marché, avec respectivement *% et ...

3.2 Les acteurs principaux sur le segment des chaussures de sport

Principales entreprises de chaussures de sport France, ****, millions de consommateurs Source: ****

Le marché des chaussures de sport est quant à lui largement dominé par Adidas, qui compte près de *,* millions de consommateurs en ****, contre *,* millions de consommateurs pour Nike, soit une différence de * millions de consommateurs cette année-là entre ...

3.3 Une distribution majoritairement en point de vente

Comme le montre le graphique suivant, le principal circuit de distribution de la chaussure en France en **** est le circuit des magasins de sport, avec plus d’un quart du marché capté (***). 

On remarque également que la vente en ligne et la vente à distance représentent **% de la distribution française ...

3.4 Le développement du marché en ligne

Les entreprises qui fournissent uniquement des chaussures « en ligne sans magasins physiques représentaient **,*% des ventes de chaussures en ****. Trois pure players dominent le marché : Sarenza, Spartoo et Zalendo.

Afin de compenser l’absence de magasins physiques, ces enseignes proposent un large choix en ligne, couplé d’une politique de prix ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Plusieurs types de produits

On distingue différentes catégories de chaussures grand public. On peut segmenter le marché de la chaussure selon l’usage que l’on fait du produit :

Les chaussures de ville et de détente : ces chaussures peuvent être recouverte de cuir, de matières synthétiques et de caoutchouc ou ...

4.2 Le processus productif

La fabrication d’une chaussure comporte trois étapes majeures qui sont la fabrication de la tige (***) et la finition selon la Fédération française de la Chaussure. Plus précisément :

Fabrication de la tige : D’abord, il s’agit de dessiner la chaussure et mouler la forme. Il ...

4.3 Les volumes de production selon les catégories de produit

Volumes de production par catégories de produits France, ****, en % Source: ****

En France, en ****, ce sont les chaussures de ville et de "détente" qui ont été produites, ce qui n'est pas surprenant puisque ce sont les chaussures portées le plus fréquemment. En effet, environ une paire de chaussure ...

4.4 Prix des différents produits

Indice des prix à la production:

Evolution de l'indice des prix à la production des chaussures France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'indice des prix à la production (***). Malgré une cyclicité visible, cet indice est globalement en croissance sur la période ****-****. Pour la première fois sur les deux premiers mois de ****, l'IPP ...

4.5 Des marques plus éthiques: durabilité et Made in France

La tendance « Made in France », attestée par une étude du CREDOC datant de **** [***], touche aussi le secteur des chaussures avec une diversité de plus en plus importante. La Fabrique hexagonale nous offre un guide des chaussures « Made in France ». Cette tendance toucherait davantage les consommateurs masculins. Le moyen et haut ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Codes Prodcom et NAF

Code Prodcom

La liste Prodcom est une nomenclature de produits utilisée par les États membres de l’Union Européenne pour établir leurs statistiques de la production. Les codes Prodcom sont des codes à * chiffres, dont les quatre premiers chiffres correspondent aux classes d’activités de la nomenclature NACE-BEL ****. Les ...

5.2 Règlementation sur les chaussures

Les règles d'étiquetage:

L'étiquetage des chaussures doit faire apparaître des informations sur les matériaux employés pour confectionner la tige, la doublure, la semelle de propreté et la semelle extérieure. Ces informations doivent directement apparaître sur l’un au moins des articles chaussants. L'étiquette ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Decathlon
  • Nike Run Club
  • Under Armour
  • Intersport
  • Go Sport
  • Chaussea
  • La Halle
  • Vivarte
  • André
  • Minelli
  • Éram
  • Groupe Royer
  • sarenza
  • zalando

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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