1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le prêt-à-porter désigne l’ensemble des articles vestimentaires produits en série grâce à une standardisation des tailles. Il s’oppose donc au sur-mesure. Sont par ailleurs exclus de cette étude les chaussures et accessoires non textiles, ainsi que les produits destinés aux enfants.

Le marché mondial du prêt-à-porter féminin est en expansion, notamment en raison du dynamisme des marchés d'Asie-Pacifique et des Etats-Unis qui tirent la croissance. Le marché est par ailleurs caractérisé par une structure atomisée, aucune entreprise ne représentant plus de 3% de parts de marché du secteur. Ainsi, les 5 premières entreprises du marché du prêt-à-porter, à savoir Nike, Adidas, Inditex, H&M et Fast Retailing, représentaient seulement 8% du marché en 2018.

De même, le marché français du prêt-à-porter féminin est fragmenté et se divise en plusieurs segments, chacun dominé par des marques leaders. En effet, le marché se divise en fonction de la gamme de prix proposée, entre entrée de gamme (Kiabi, Gémo) et prêt-à-porter de luxe (Hermès, Prada) en passant par le milieu de gamme (H&M, Zara, Camaïeu) et le haut de gamme (Sandro, Maje). A ces acteurs s’ajoutent notamment les pure-players, comme Veepee ou Asos.

Cette très forte fragmentation a entraîné une saturation de l'offre qui pèse sur le marché français du prêt-à-porter féminin, en particulier sur les enseignes milieu de gamme qui représentent une large majorité des acteurs.

Le marché français du prêt-à-porter rencontre en effet des difficultés qui se manifestent par une contraction structurelle des ventes de prêt-à-porter en France. Ce recul a été accentué par les mouvements sociaux de 2019 et la crise du Covid-19 de 2020.

Cependant, le marché du prêt-à-porter féminin évolue en fonction de tendances qui constituent d’importants relais de croissance. L’engagement social et environnemental constitue notamment l’enjeu principal de la filière. A cela s’ajoutent la digitalisation du marché et l’influence significative des campagnes de marketing et de communication. Enfin, les exportations sont au beau fixe et le marché international apparait donc comme un débouché prometteur.

1.2 Le marché mondial du prêt à porter féminin

Le marché mondial du prêt-à-porter féminin est en croissance mais cet essor s’explique principalement par le dynamisme des marchés asiatiques et des Etats-Unis.

Le marché mondial de l’habillement féminin a été estimé à *,*** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC ...

1.3 Le marché français en difficulté

Le marché français du prêt-à-porter féminin connaît de fortes difficultés structurelles, qui touchent surtout le segment du milieu de gamme. L'année **** avait ravivé les espoirs d'une reprise mais le recul du marché s'est manifesté une nouvelle fois dès ****. En ****, les ventes de prêt-à-porter ...

1.4 Les exportations au beau fixe

Les ventes à l'international ont progressé de *,*% en ****, soit leur plus forte hausse depuis * ans. Les exportations de prêt-à-porter féminin ont ainsi atteint *,*** milliards d’euros en ****. [***]

Exportations de prêt-à-porter féminin France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Par ailleurs, le graphique ci-dessous décrit les principales ...

1.5 L'effet du Covid-19

La crise du Covid-** a fortement impacté le marché du prêt-à-porter, comme le montre le graphique ci-dessous qui illustre l'évolution du chiffre d'affaires en valeur du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (***). En raison du confinement et de la chute de la fréquentation des ...

2.1 Profil des consommateurs

Qui achète ?

En ****, le budget moyen par femme à reculé de *%, de *** à *** euros, ce qui est révélateur de la déconsommation de prêt-à-porter que l'on approfondira dans la section *.*. Par ailleurs, le graphique ci-dessous montre que les catégories d'âge qui dépensent le plus en ...

2.2 Déterminants de la demande

Source: ****

Pour leurs achats de prêt-à-porter, les Françaises s'inspirent en premier lieu de leur entourage (***) et des personnes du quotidien.

François-Marie Grau, secrétaire général de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, affirme ainsi : "Les Françaises s'inspirent davantage ...

2.3 Tendances de la demande : la RSE, enjeu majeur

Les marques de prêt-à-porter sont confrontées à un phénomène de déconsommation qui s'amplifie : ** % des Français ont acheté moins de vêtements en ****. [***] En ****, ce chiffre atteignait même **% pour l'ensemble de la population et **% pour les femmes.

La première raison pour laquelle la consommation ...

3.1 Chaîne de valeur du prêt-à-porter

Le marché du prêt-à-porter féminin se répartit en différentes étapes illustrées ci-dessous. En utilisant des matières premières, les producteurs de textiles fabriquent et fournissent ces textiles aux producteurs de prêt-à-porter. Ces producteurs de prêt-à-porter confectionnent des collections de produits ...

3.2 Distribution

Répartition de la distribution

Les chaînes de centre-ville et de centre commerciaux concentrent **,*% des ventes en valeur, soit presque la moitié du marché. Les indépendants multimarques représentent quant à eux **,*% des ventes, suivis de près par les chaînes de périphérie, telles que Gémo ...

3.3 La digitalisation du marché

La part des achats sur le web atteint **,*% du marché du prêt-à-porter féminin en ****. Les ventes en ligne ont ainsi progressé de +*,*% par rapport à ****. Les achats de prêt-à-porter féminin en ligne se répartissent entre les pure-players, comme Asos ou Zalando (***). [***]

Répartition des achats ...

4.1 Types de produits

Le prêt-à-porter pour femmes se compose de deux catégories principales : les pièces de dessus et les petites pièces de dessus qui peuvent être décomposées et résumées comme ci-dessous.

Les pièces de dessus comprennent :

les vêtements de protection : manteaux, imperméables, ...

4.2 Les prix

Evolution générale des prix

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix à la consommation des vêtements pour femmes (***), sur-mesure ou prêt-à-porter. Si cette catégorie ne correspond pas exactement au périmètre de l'étude, le graphique reste révélateur d'une tendance dominante sur ...

4.3 Enjeux et tendances de l'offre

Enjeux majeurs

Parmi les thèmes stratégiques considérés comme importants par les entreprises du secteur, l'engagement social et environnemental arrive en première position, l'ensemble des professionnels interrogés le considérant comme un sujet crucial du marché. La mise en place d'une stratégie data bien définie ...

5.1 Règlementation

La vente en magasin

La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :

Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire ...

6.1 Segmentation

Plusieurs géants spécialisés ou non se démarquent sur le marché français du prêt-à-porter :

l’Association familiale Mulliez (***) le groupe familial Beaumanoir (***) le groupe Inditex (***) le groupe Hennes & Mauritz (***) le groupe LVMH (***)pour la mode et la maroquinerie le groupe Kering (***) dont **% en Europe le ...