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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le prêt-à-porter désigne l’ensemble des articles vestimentaires produits en série grâce à une standardisation des tailles. Il s’oppose donc au sur-mesure. Sont par ailleurs exclus de cette étude les chaussures et accessoires non textiles, ainsi que les produits destinés aux enfants.
Le marché mondial du prêt-à-porter féminin est en expansion, notamment en raison du dynamisme des marchés d'Asie-Pacifique et des États-Unis qui tirent la croissance. Le marché est par ailleurs caractérisé par une structure atomisée, aucune entreprise ne représentant plus de 3% de parts de marché du secteur en 2022. [Research and Market]
De même, le marché français du prêt-à-porter féminin est fragmenté et se divise en plusieurs segments, chacun dominé par des marques leaders. En effet, le marché se divise en fonction de la gamme de prix proposée, entre entrée de gamme (Kiabi, Gémo) et prêt-à-porter de luxe (Hermès, Prada) en passant par le milieu de gamme (H&M, Zara, Camaïeu) et le haut de gamme (Sandro, Maje). A ces acteurs s’ajoutent notamment les purs-players, comme Veepee ou Asos.
Cette très forte fragmentation a entraîné une saturation de l'offre qui pèse sur le marché français du prêt-à-porter féminin, en particulier sur les enseignes milieu de gamme qui représentent une large majorité des acteurs.
Le marché français du prêt-à-porter rencontre en effet des difficultés qui se manifestent par une contraction structurelle des ventes de prêt-à-porter en France. Ce recul a été accentué par les mouvements sociaux de 2019 et la crise de la Covid-19 de 2020. Cependant, comparé au dernier trimestre de 2020, la même période en 2021 a vu son chiffre d'affaires croître de 33%. [Fashion Network]
Cependant, le marché du prêt-à-porter féminin évolue en fonction de tendances qui constituent d’importants relais de croissance. L’engagement social et environnemental constitue particulièrement l’enjeu principal de la filière. À cela s’ajoutent la digitalisation du marché et l’influence significative des campagnes de marketing et de communication.
1.2 Le marché mondial du prêt à porter féminin
Le marché mondial du prêt-à-porter féminin est en croissance mais cet essor s’explique principalement par le dynamisme des marchés asiatiques et des Etats-Unis. Le marché mondial de l’habillement féminin a été estimé à **** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC ...
1.3 Le marché français en difficulté
Le marché français du prêt-à-porter féminin connaît de fortes difficultés structurelles, qui touchent surtout le segment du milieu de gamme. Avant la crise du Covid, le marché était estimé à **,* milliards d'euros. Les différents confinements subis en **** ont entrainé une chute de près de ...
1.4 Le commerce extérieur du prêt à porter féminin
Les importations de prêt-à-porter féminin peuvent être estimées à partir de la part des importations provenant de Chine. En effet, **,*% des importations de prêt-à-porter féminin sont venues de Chine en **** et cette part s'élevait à * ***,* millions d'euros d'après Fashion Network. Le montant des importations ...
1.5 L'effet du Covid-19
La crise du Covid-** a fortement impacté le marché du prêt-à-porter, comme le montre le graphique ci-dessous qui illustre l'évolution du chiffre d'affaires en valeur du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (***). En raison du confinement et de la chute de la fréquentation des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Qui achète ?
Le graphique ci-dessous montre que les catégories d'âge qui dépensent le plus en prêt-à-porter sont les **-** ans et dans une moindre mesure les moins de ** ans et les **-** ans. [***]
Budget moyen dédié au prêt-à-porter par femme et par ...
2.2 Déterminants de la demande
En ****, les prix des vêtements ont connu une hausse de * %, et les marques ainsi que les distributeurs anticipent une augmentation supplémentaire de * % pour toute l'année ****. À titre de comparaison, les prix avaient augmenté de seulement * % entre **** et ****. Pour ****, le directeur de l'observatoire estime que la consommation de vêtements ...
2.3 Tendances de la demande : la RSE et l'impact de l'inflation
Inflation
**% des femmes disent avoir déjà faire régulièrement des achats dans une enseigne où les collectins de vêtement sont abondantes, peu chères et fréquemment renouvelées (***). [***]
En France, il semblerait que les femmes aient en moyenne ** vêtements dans leur garde-robe, mais qu'elles n'en ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du prêt-à-porter
Le marché du prêt-à-porter féminin se répartit en différentes étapes illustrées ci-dessous. En utilisant des matières premières, les producteurs de textiles fabriquent et fournissent ces textiles aux producteurs de prêt-à-porter. Ces producteurs de prêt-à-porter confectionnent des collections de produits ...
3.2 Distribution
Les chiffres suivants ne sont pas spécifiques au prêt-à-porter féminin, mais à l'ensemble de la catégorie, sans faire de distinction de genre car des chiffres plus précis étaient indisponibles, nous avons cependant jugés utile de fournir les suivants :
La production en valeur
L'industrie de l'habillement ...
3.3 La distribution : une croissance de l'e-commerce
Magasin ou Internet ? Une croissance de l'e-commerce
Distribution du prêt à porter pour femmes France, ****-****, en pourcentage Source: ****
Marquée par la crise sanitaire et les confinements, l'année **** a poussé les clientes à se tourner vers internet pour leurs achats de vêtements, en effet, la part de vêtements ...
3.4 Les acteurs : un marché très segmenté
Les différents types d'acteurs dans le commerce de prêt-à-porter féminin sont
les hypermarchés et supermarchés, qui sont de grandes surfaces proposant une variété de produits y compris la mode à des prix généralement bas les VAD/Pure players désignent les vendeurs à distance ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Types de produits
Le prêt-à-porter pour femmes se compose de deux catégories principales : les pièces de dessus et les petites pièces de dessus qui peuvent être décomposées et résumées comme ci-dessous.
Les pièces de dessus comprennent :
Les vêtements de protection : manteaux, imperméables, ...
4.2 Les prix
Evolution générale des prix
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix à la consommation des vêtements pour femmes (***), sur-mesure ou prêt-à-porter. Si cette catégorie ne correspond pas exactement au périmètre de l'étude, le graphique reste révélateur d'une tendance dominante sur ...
4.3 Enjeux et tendances de l'offre
Enjeux majeurs
Parmi les thèmes stratégiques considérés comme importants par les entreprises du secteur, l'engagement social et environnemental arrive en première position, l'ensemble des professionnels interrogés le considérant comme un sujet crucial du marché. La mise en place d'une stratégie data bien définie ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
La vente en magasin
La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :
Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire ...
5.2 Proposition de loi sur l'impact environnemental de l'industrie textile
Le ** janvier ****, une proposition de loi a été déposée à la présidence de l'Assemblée nationale. Cette loi vise à atteindre plusieurs objectifs cruciaux : réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, améliorer la sensibilisation des consommateurs aux impacts de la mode éphémère, interdire la publicité des produits ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Plusieurs géants spécialisés ou non se démarquent sur le marché français du prêt-à-porter :
l’Association familiale Mulliez (***) le groupe familial Beaumanoir (***) le groupe Inditex (***) le groupe Hennes & Mauritz (***) le groupe LVMH (***) : le groupe Kering (***) : le groupe SMCP (***) :
Le tableau ci-dessous reflète par ailleurs ...
- Inditex groupe (Zara)
- Camaïeu
- SMCP Groupe (Sandro)
- Chanel
- Zalando
- Kiabi Europe
- La Halle
- Beaumanoir Groupe
- GEMO (Eram Groupe)
- H&M Groupe
- Comptoir des Cotonniers (Fast Retailing Group)
- The Kooples Diffusion
- Maus Frères
- SRP group (Showroomprivé)
- Naf Naf
- Les 3 Suisses
- Doudounes JOTT
- Mytheresa
- Blanche Porte
- Galeries Lafayette
- Printemps Groupe
- SMCP Groupe (Claudie Pierlot)
- SMCP Groupe (Maje)
- Zadig et Voltaire
- Kookaï
- Indies Groupe
- Forever 21
- Grain de Malice
- Maison Montagut - Le Chatelard
- Isabel Marant
- Vinted
- Sonia Rykiel
- Abercrombie & Fitch
- American Eagle Outfitters
- Ann Taylor (Ann Inc.)
- Pierre Cardin
- Eric Bompard
- Massimo Dutti (Inditex groupe)
- Almé
- Levi’s
- Paule Ka
- Esprit
- Des marques et vous - Devianne
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial du prêt-à-porter féminin
- Taille du marché du prêt-à-porter féminin
- Enseignes de prêt-à-porter préférées des Françaises
- Budget moyen dédié au prêt-à-porter par femme et par tranche d'âge
- Quels types de vêtements achetez-vous ?
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Dernières actualités
Recette de Zara pour rester leader mondial du prêt-à-porter - 10/07/2024
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Grâce à Etixia, Kiabi devient un acteur de l’immobilier commercial à part entière - 27/06/2024
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Naf Naf repris par le groupe turc Migiboy Tekstil, qui va garder 90% des salariés - 18/06/2024
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- - 100 boutiques en propre seront conservées.
- - L'entreprise repreneuse emploie environ 750 personnes.
- - Naf Naf avant la reprise, en redressement judiciaire
- - Effectif en octobre 2023 : 682 salariés.
- - Nombre de boutiques : 125 boutiques en France et 69 boutiques affiliées avant la reprise.
- - Plusieurs marques de prêt-à-porter ont été liquidées ou ont subi des difficultés majeures (exemple de Camaïeu avec 2100 salariés licenciés).
- - Le secteur de la mode a vu une baisse de 4% du volume des ventes en 2023.
Chiffre d’affaires, investissements… Les résultats des Galeries Lafayette en 9 chiffres clés - 18/06/2024
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- 30 millions de visiteurs pour les Galeries Lafayette Haussmann
- 19 magasins en propre (2 à paris et 17 en province).
- 37 magasins sont exploités par des affiliés ( SGM et HPB.)
- six à huit ouvertures de magasins au Moyen-Orient, en Inde et en Chine d’ici fin 2028.
Galeries Lafayette tournent la page de la dépendance aux Chinois - 14/06/2024
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- - Au cours des confinements de 2021 et 2022, 400 millions d'euros ont été investis dans le réagencement des espaces des Galeries Lafayette.
- - Le nouveau rayon chaussures femmes des Galeries Lafayette Haussmann est devenu le plus grand d'Europe, générant une augmentation des ventes de 30 %.
- - Un espace dédié à la seconde main, baptisé « Restore », réalise 90 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- - Le chiffre d'affaires global du groupe Galeries Lafayette a atteint 3,6 milliards d'euros en 2023, avec un objectif de revenir au niveau de 2019 (3,8 milliards d'euros) en 2024
- - La vente du BHV et de 35 points de vente en province a contribué à absorber les pertes dues au Covid.
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- - Beaumanoir gère plus de 2.000 points de vente.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du prêt-à-porter féminin | France
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