Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le prêt-à-porter désigne l’ensemble des articles vestimentaires produits en série grâce à une standardisation des tailles. Il s’oppose donc au sur-mesure. Sont par ailleurs exclus de cette étude les chaussures et accessoires non textiles, ainsi que les produits destinés aux enfants.
Le marché mondial du prêt-à-porter féminin est en expansion, notamment en raison du dynamisme des marchés d'Asie-Pacifique et des États-Unis qui tirent la croissance. Le marché est par ailleurs caractérisé par une structure atomisée, aucune entreprise ne représentant plus de 3% de parts de marché du secteur en 2022. [Research and Market]
De même, le marché français du prêt-à-porter féminin est fragmenté et se divise en plusieurs segments, chacun dominé par des marques leaders. En effet, le marché se divise en fonction de la gamme de prix proposée, entre entrée de gamme (Kiabi, Gémo) et prêt-à-porter de luxe (Hermès, Prada) en passant par le milieu de gamme (H&M, Zara, Camaïeu) et le haut de gamme (Sandro, Maje). A ces acteurs s’ajoutent notamment les purs-players, comme Veepee ou Asos.
Cette très forte fragmentation a entraîné une saturation de l'offre qui pèse sur le marché français du prêt-à-porter féminin, en particulier sur les enseignes milieu de gamme qui représentent une large majorité des acteurs.
Le marché français du prêt-à-porter rencontre en effet des difficultés qui se manifestent par une contraction structurelle des ventes de prêt-à-porter en France. Ce recul a été accentué par les mouvements sociaux de 2019 et la crise de la Covid-19 de 2020. Cependant, comparé au dernier trimestre de 2020, la même période en 2021 a vu son chiffre d'affaires croître de 33%. [Fashion Network]
Cependant, le marché du prêt-à-porter féminin évolue en fonction de tendances qui constituent d’importants relais de croissance. L’engagement social et environnemental constitue particulièrement l’enjeu principal de la filière. À cela s’ajoutent la digitalisation du marché et l’influence significative des campagnes de marketing et de communication.
1.2 Le marché mondial du prêt à porter féminin
Le marché mondial du prêt-à-porter féminin est en croissance mais cet essor s’explique principalement par le dynamisme des marchés asiatiques et des Etats-Unis. Le marché mondial de l’habillement féminin a été estimé à *** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC ...
1.3 Le marché français en difficulté
Le marché français du prêt-à-porter féminin connaît de fortes difficultés structurelles, qui touchent surtout le segment du milieu de gamme. Avant la crise du Covid, le marché était estimé à **,* milliards d'euros. Les différents confinements subis en **** ont entrainé une chute de près de ...
1.4 Le commerce extérieur du prêt à porter féminin
Les importations de prêt-à-porter féminin peuvent être estimées à partir de la part des importations provenant de Chine. En effet, **,*% des importations de prêt-à-porter féminin sont venues de Chine en **** et cette part s'élevait à * ***,* millions d'euros d'après Fashion Network. Le montant des importations ...
1.5 L'effet du Covid-19
La crise du Covid-** a fortement impacté le marché du prêt-à-porter, comme le montre le graphique ci-dessous qui illustre l'évolution du chiffre d'affaires en valeur du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (***). En raison du confinement et de la chute de la fréquentation des ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Profil des consommateurs
Qui achète ?
Le graphique ci-dessous montre que les catégories d'âge qui dépensent le plus en prêt-à-porter sont les **-** ans et dans une moindre mesure les moins de ** ans et les **-** ans. [***]
Budget moyen dédié au prêt-à-porter par femme et par ...
2.2 Déterminants de la demande
Source: ****
Pour leurs achats de prêt-à-porter, les Françaises s'inspirent en premier lieu de leur entourage (***) et des personnes du quotidien.
François-Marie Grau, secrétaire général de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, affirme ainsi : "Les Françaises s'inspirent davantage ...
2.3 Tendances de la demande : la RSE, enjeu majeur
Les marques de prêt-à-porter sont confrontées à un phénomène de déconsommation qui s'amplifie. [***]
La première raison pour laquelle la consommation de prêt-à-porter féminin diminue est la baisse du pouvoir d'achat des ménages et les arbitrages sur les postes de dépenses ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Chaîne de valeur du prêt-à-porter
Le marché du prêt-à-porter féminin se répartit en différentes étapes illustrées ci-dessous. En utilisant des matières premières, les producteurs de textiles fabriquent et fournissent ces textiles aux producteurs de prêt-à-porter. Ces producteurs de prêt-à-porter confectionnent des collections de produits ...
3.2 Distribution
Les chiffres suivants ne sont pas spécifiques au prêt à porter féminin, mais à l'ensemble de la catégorie, sans faire de distinction de genre car ces chiffres là étaient indisponibles, nous avons cependant jugés utile de fournir les suivants :
La production en valeur
Si la demande des consommateurs ...
3.3 La distribution : une croissance de l'e-commerce
Magasin ou Internet ? Une croissance de l'e-commerce
Distribution du prêt à porter pour femmes France, ****-****, en pourcentage Source: ****
Marquée par la crise sanitaire et les confinements, l'année **** a poussé les clientes à se tourner vers internet pour leurs achats de vêtements, en effet, la part de vêtements ...
3.4 Les acteurs : un marché très segmenté
Les acteurs du prêt à porter féminin
Le marché du prêt à porter féminin est très segmenté, on retrouve une multitude d'acteurs. On peut citer le podium en parts de marchés des acteurs dans les dépenses au dernier trimestre de **** [***] :
Zara (***) Cache Cache (***) Kiabi (***)
On peut ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Types de produits
Le prêt-à-porter pour femmes se compose de deux catégories principales : les pièces de dessus et les petites pièces de dessus qui peuvent être décomposées et résumées comme ci-dessous.
Les pièces de dessus comprennent :
Les vêtements de protection : manteaux, imperméables, ...
4.2 Les prix
Evolution générale des prix
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix à la consommation des vêtements pour femmes (***), sur-mesure ou prêt-à-porter. Si cette catégorie ne correspond pas exactement au périmètre de l'étude, le graphique reste révélateur d'une tendance dominante sur ...
4.3 Enjeux et tendances de l'offre
Enjeux majeurs
Parmi les thèmes stratégiques considérés comme importants par les entreprises du secteur, l'engagement social et environnemental arrive en première position, l'ensemble des professionnels interrogés le considérant comme un sujet crucial du marché. La mise en place d'une stratégie data bien définie ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Règlementation
La vente en magasin
La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :
Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
Plusieurs géants spécialisés ou non se démarquent sur le marché français du prêt-à-porter :
l’Association familiale Mulliez (***) le groupe familial Beaumanoir (***) le groupe Inditex (***) le groupe Hennes & Mauritz (***) le groupe LVMH (***) : le groupe Kering (***) : le groupe SMCP (***) :
Le tableau ci-dessous reflète par ailleurs ...
- Inditex groupe (Zara)
- Camaïeu
- SMPC Groupe (Sandro)
- Chanel
- Zalando
- Kiabi Europe
- La Halle
- Beaumanoir Groupe
- GEMO (Eram Groupe)
- H&M Groupe
- Comptoir des Cotonniers (Fast Retailing Group)
- The Kooples Diffusion
- Maus Frères
- SRP group (Showroomprivé)
- Naf Naf
- Les 3 Suisses
- Doudounes JOTT
- Mytheresa
- Blanche Porte
- Galeries Lafayette
- Printemps Groupe
- SMPC Groupe (Claudie Pierlot)
- SMPC Groupe (Maje)
- Zadig et Voltaire
- Kookaï
- Indies Groupe
- Forever 21
- Grain de Malice
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (2)
Le marché du prêt-à-porter féminin - France
Publié le 05/10/2022 par Inès Duffort
Excellente étude, bien sourcée et structurée. Cela m'a beaucoup aidée dans ma recherche.
Réponse de Businesscoot:
Merci Inès pour votre retour! Nous sommes heureux d'avoir été à la hauteur de vos attentes.
Le marché du prêt-à-porter féminin - France
Publié le 04/01/2022 par Claire Doin
Etude excellente et très documentée. Le comportement des consommatrices et les nouvelles tendances est bien analysé. La typologie des acteurs est très complète et précise.
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Claire, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude a complètement répondu à vos attentes. :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (26)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Grain de Malice
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise SMPC Groupe (Claudie Pierlot)
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Mise à jour des données financières de l'entreprise SMPC Groupe (Sandro)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Forever 21
Modification le
Synthèse de marché : taille du marché mondial du prêt-à-porter féminin et projections de croissance, taille et projection du marché français, valeur des importations, exportations et principaux partenaires commerciaux, analyse de l’impact de la crise sanitaire
Modification le
Demande : budget moyen des consommatrices par tranche d’âge, principaux critères d’achats des vêtements, évolution de la consommation en volume des différentes pièces de prêt-à-porter féminin, raisons pour lesquelles les Françaises font du shopping, habitudes d’achat, enseignes de prêt-à-porter préférées des 18-30 ans, principales sources d’influence des achats en fonction de l’âge, saisonnalité des ventes, étude des tendances
Modification le
Structure de marché : décomposition de la chaîne de valeur de la filière, répartition des chaînes spécialisées de prêt-à-porter par gamme, évolution de la production de l’industrie française de l’habillement, nombre d’entreprises et effectifs salariés du secteur, distribution des ventes selon le canal de distribution, principaux acteurs et leurs parts de marché
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Offre : typologie des produits, analyse des prix, tendances de l’offre
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Ajout des informations de l'entreprise Indies Groupe
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 3 Suisses
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Kookaï
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
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Mise à jour des données financières de l'entreprise SMPC Groupe (Maje)
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
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Mise à jour des données financières de l'entreprise SMPC Groupe (Sandro)
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Printemps Groupe
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 3 Suisses
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Kookaï
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Ajout des informations de l'entreprise Kookaï
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
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