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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des sacs à main est estimée à 7,6 milliards €
Le marché mondial des sacs à main, évalué à 73,32 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,8 % jusqu'en 2030, grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat dans les pays en développement et à un plus grand nombre de femmes actives.
Le marché français des sacs à main a également connu une forte croissance, avec une augmentation de 28,4 % en 2022 par rapport à 2021, atteignant une valeur estimée à 7,6 milliards d'euros, largement soutenue par les exportations en raison de la réputation du pays en matière de maroquinerie.
La France, deuxième producteur européen de sacs à main après l'Italie, a une production nationale importante, avec une valeur de près de 1,656 milliard d'euros en 2022 qui a doublé en 10 ans
Le volume de production a rebondi pour atteindre les niveaux d'avant la pandémie en 2022, avec une production comprise entre 10 et 15 millions d'unités. La réputation de la France en matière de savoir-faire artisanal dans le domaine de la maroquinerie est pratiquement inégalée.
Le segment de la maroquinerie de luxe domine le marché plus large du cuir .
Des marques de luxe françaises telles que LVMH et Hermès jouant un rôle de premier plan dans le monde.
Malgré une tendance générale à la baisse du budget habillement, avec 80% des consommateurs français qui envisagent de réduire leurs dépenses début 2023, le secteur du sac à main continue de croître grâce à sa réputation et à la qualité de ses produits.
Tendances et dynamiques du marché du sac à main en France
Sur le marché français du sac à main, malgré une période de réduction des dépenses dans le secteur de l'habillement, avec une baisse significative de la valeur du marché de l'habillement d'environ 15 % entre 2007 et 2018, le segment du sac à main a maintenu sa croissance. Le marché global de l'habillement a atteint entre 25 et 30 milliards d'euros en 2022.
80% des consommateurs français réévaluent leurs habitudes de consommation, et réduisen leur budget habillement en 2023. Cette approche est largement attribuée à la hausse de l'inflation et au développement de la fast fashion et du commerce de le l'occasion.
Le marché des sacs à main lui-même est en pleine transformation : les femmes, qui constituent le cœur de la clientèle des sacs à main, délaissent la quantité au profit de la qualité. . Le nombre de femmes qui possèdent un seul sac à main a sensiblement augmenté, tandis que le nombre de celles qui en possèdent trois ou plus a considérablement diminué entre 2014 et 2019.
La préférence pour des sacs à main moins nombreux, mais de meilleure qualité est un défi pour les marques de prêt-à-porter connues pour leurs ventes en grandes quantités à des prix plus bas.
Si le prix reste un facteur central dans les décisions d'achat de la majorité des consommateurs français, la qualité et l'impact environnemental gagnent en importance et influencent le choix des produits. Les préoccupations en matière de développement durable sont plus fréquentes, mais touchent encore que 27 % des consommateurs.
La réputation de la France en matière de savoir-faire artisanal dans le domaine de la maroquinerie, en particulier pour les articles de luxe, est pratiquement inégalée, et la France est deuxième rang des pays les plus réputés pour la fabrication de sacs à main après l'Italie.
Une autre caractéristique du marché est la saisonnalité marquée des ventes de sacs à main, qui s'intensifie pendant les fêtes de fin d'année, les sacs à main de qualité devenant souvent des cadeaux privilégiés pour les occasions spéciales.
Acteurs du marché français du sac à main
Dans le domaine des accessoires de mode, les sacs à main occupent une place particulière en tant qu'objet à la fois utile et élégant.
- Longchamp est le symbole de l'artisanat français en matière de sacs à main et est connu pour la ligne emblématique Le Pliage, Longchamp.
- Lancel est un autre pilier de l'industrie française du sac à main, avec une histoire de plus d'un siècle .
- Louis Vuitton, un nom qui résonne avec le luxe, est à l'avant-garde de la définition des contours des accessoires de mode haut de gamme avec des éléments de design immédiatement reconnaissables tels que le monogramme LV.
- Chanel, autre figure emblématique du paysage du luxe, occupe une position vénérable grâce à ses créations classiques et avant-gardistes. Les sacs à main Chanel, en particulier le légendaire 2.55, exsudent un air d'élégance chic, incarnant l'esprit de la vision novatrice de Coco Chanel .
- Zara, avec son approche de la mode rapide, s'adresse aux consommateurs qui recherchent des tendances contemporaines à des prix accessibles.
- H&M, tout comme Zara, opère dans le domaine de la mode rapide et propose une large gamme de sacs à main qui complètent ses lignes de vêtements.
- Guess, connue pour son esthétique jeune et audacieuse, fait le lien entre la grande distribution et le luxe.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Un sac à main est un accessoire de mode permettant de ranger des objets du quotidien (portefeuille, clés...) qui peut se porter à la main ou en bandoulière. Il s'agit d'un produit de grande consommation, destiné principalement aux femmes, bien que le segment des sacs à main pour homme soit en plein développement, on y trouve majoritairement des sacoches. Le marché est composé de divers produits qui se distinguent notamment par :
- Leur gamme et leur marque : luxe, haut-de-gamme, moyenne gamme, entrée-de-gamme.
- Leur forme et leur taille : cabas, pochette, sac à bandoulière, sac seau, etc.
- Leur matière : cuir, synthétique, textile, matière recyclée, etc.
Le marché mondial des sacs à main était estimé à 73,32 milliards de dollars en 2022 et il devrait progresser à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 6,8% jusqu'en 2030. La forte croissance de ce secteur provient essentiellement de l'augmentation du pouvoir d'achat dans les pays en développement comme l'Inde et de l'arrivée de plus en plus importante des femmes sur le marché du travail, qui demandent des sacs à main répondant aux exigences de la vie professionnelle.
La France est le deuxième producteur européen de sacs à main, après l'Italie qui assure à elle seule presque 63% de la production européenne. Le marché national est en pleine croissance, sa valeur ayant augmenté de 28,4% en 2022 comparé à 2021. Le dynamisme à l'export et l'image positive de la maroquinerie française sont les principaux facteurs explicatifs de cet essor. Le marché est ainsi particulièrement dépendant de sa clientèle étrangère. Par ailleurs, de nouveaux relais de croissance apparaissent, en particulier la digitalisation du secteur, le développement du marché de la seconde main, ainsi que l'attention grandissante des consommateurs portée à l'éco-responsabilité des produits qu'ils achètent.
Parmi les principaux acteurs spécialisés français du marché, on peut citer Longchamp, Lancaster, Le Tanneur ou encore La Bagagerie. À ceux-ci s'ajoutent les acteurs spécialisés étrangers, notamment italiens comme Gucci ou Tuscany Leather. Les enseignes de prêt-à-porter, d'accessoires ou de chaussures proposent également souvent des sacs à main à la main. Les voies de distributions sont nombreuses, des enseignes spécialisées multimarques aux sites internet, le secteur recense un grand nombre d'acteurs, bien qu'on observe un phénomène de concentration depuis plusieurs années.
1.2 La France, un acteur international important
Le marché mondial du sac à main était estimé à **,** milliards de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****.
Projection de la taille du marché mondial du sac à main Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
La croissance du marché mondial est notamment tirée par l'augmentation du pouvoir d'achat ...
1.3 Un marché national en pleine accélération
Le chiffre d'affaires se calcule par la formule suivante : valeur des exportations + valeur de la production vendue - valeur des importations. Les données utilisées seront détaillées dans les parties *.*, portant sur le commerce international, et *.*, portant sur la production de sacs à main.
En ****, le marché français ...
1.4 Commerce international
Afin de connaître les chiffres du commerce international de la France dans le secteur des sacs à main, nous aurons besoin des codes d'identification du secteur suivants. Sur la base de données Eurostat Prodcom, le commerce de sacs à main est enregistré sous le code :
******** : Sacs à main en cuir, en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une diminution des dépenses dans le secteur de l'habillement
Le sac à main est, aujourd'hui encore, majoritairement populaire chez les femmes qui en constituent la principale clientèle. Bien que de plus en plus de modèles de sacs à main pour hommes soient développés chaque année avec l'émergence de la mode "genderless" [***], la popularité de ces articles ...
2.2 Déterminants de la demande : image nationale et saisonnalité des ventes
Une réputation nationale favorable :
Les produits français bénéficient d'une image positive sur le territoire national, bien sûr, mais également à l'international. Le pays est en effet réputé pour son savoir-faire dans la production d'articles de maroquinerie, et en particulier de luxe.
Ainsi, le sondage, illustré ci-dessous ...
2.3 Tendances de la demande : seconde main et éco-responsabilité
La seconde main :
Le marché mondial de la mode d'occasion a une valeur estimée de *** milliards de dollars en ****. Selon les prévisions, ce marché devrait connaître une croissance significative au cours des cinq prochaines années, avec une valeur prévue de *** milliards de dollars d'ici à ****, soit presque ...
2.4 Les marques préférées des Français
Pour connaître l'avis des Français sur les plus grandes marques du secteur, nous allons utiliser une enquête Opinionway sur les marques préférées des Français réalisée en mars **** à l'aide d'un échantillon représentatif de **** internautes français de ** ans et plus.
Taux d'appréciation ...
3 Structure du marché
3.1 La production de sacs à main
Source: ****
La plupart des sacs à main vendus en France le sont par des marques de prêt-à-porter, bien souvent étrangères, qui fabriquent leurs sacs à l'étranger pour des coûts bien plus faibles que ceux disponibles sur le territoire français. Les sacs à main sont ensuite vendus dans leurs ...
3.2 Une production nationale en hausse
En ****, la production française de sacs à main a atteint presque *,*** milliard d'euros. La valeur de la production a par ailleurs doublé en ** ans, ce qui témoigne du fort dynamisme de la fabrication française de sacs à main. Si la production a légèrement reculé en ****, il s'agit d'un ...
3.3 Les principaux acteurs de la filière
Sur le marché des sacs à main :
Les marques dont le taux de pénétration est le plus élevé sont les marques de prêt-à-porter, comme H&M et Zara, ainsi que Longchamp et Lancaster. Selon une étude de Kantar, elles sont en effet celles qui attirent le plus de ...
3.4 Un marché atomisé qui se concentre petit à petit
En France, le marché du sac à main est très atomisé et recense de nombreux acteurs. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les fabricants de sacs à dos peuvent être des spécialistes de la maroquinerie, des entreprises fabriquant des sacs en tout genre, dont des sacs à main, ou encore des ...
3.5 La distribution de sacs à main
Les sacs à main sont vendus par l'intermédiaire de plusieurs circuits de distribution dont les principaux sont :
les magasins spécialisés dans la vente de sacs à main ; les magasins de vêtements ou d'accessoires (***) ; les grands magasins (***) ; les Grandes Surfaces Alimentaires ; sur Internet (***).
Les magasins spécialisés sont souvent ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des produits extrêmement diversifiés
Le marché du sac à main peut se diviser en plusieurs segments, en fonction de la gamme, du modèle ou encore de la matière utilisée.
Les différentes gammes de produits sont les suivantes :
Sacs à main de luxe : ce sont des sacs à main fabriqués avec des matériaux ...
4.2 Les prix des sacs à main
Comme indiqué dans la partie précédente, les prix des sacs à main varient en fonction de nombreux facteurs comme la marque, le type de produit ou encore la matière utilisée. Cependant, le graphique ci-dessous met en évidence une hausse générale des prix des articles de voyage ...
4.3 Exemples de modèles
Le tableau ci-dessous fournit un échantillon de modèles qui ont marqué l'histoire du marché.
5 Règlementation
5. Cadre réglementaire
La vente en magasin :
La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :
normes de sécurité et d’accessibilité [***] ; affichages obligatoires à l’attention des employés ; indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros ; cotisation obligatoire ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- LVMH Groupe
- Lancel (Piquadro)
- Le Tanneur
- Vanessa Bruno
- Parfois - Modessa france
- Longchamp
- Michael Kors
- Lancaster Maroquinier
- Lacoste Groupe
- Vinted
- Anakiara
- Louis Vuitton Malletier
- Polène
- Couleur Sedona
- Goyard (Algo Groupe)
- Heimat Atlantica
- Léo et Violette
- Mansur Gavriel
- Nat & Nin
- PÖ&ME
- Shrimps
- Sonia Rykiel
- Staud
- Tammy & Benjamin
- Valencroix
- Yuzefi
- Zoatl
- Cabaia Valtex
- Hermès International
- H&M Groupe
- Leboncoin (Adevinta Group)
- Vestiaire Collective
- Guess
- Inditex groupe (Zara)
- Jacquemus
- Camille Fournet Maroquinerie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Parts de marché des principales marques de cuir de luxe
- Projection du chiffre d'affaires du cuir
- Projection de la taille du marché mondial du sac à main
- Classement des producteurs européens de sacs à mains en volume
- Taille du marché français du sac à main
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Panier moyen sur Leboncoin : 46€, plus élevé que celui d'Amazon (34€) et Vinted (19€).
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