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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché

Un sac à main est un accessoire de mode permettant de ranger des objets du quotidien (portefeuille, clés...). C’est un produit de grande consommation, destiné principalement aux femmes. Certains modèles sont cependant proposés aux hommes, généralement sous la forme de sacoches. De nombreuses caractéristiques sont prises en compte lors de l'achat d'un sac par un consommateur. Son aspect pratique, mais aussi son esthétisme et la marque, restent particulièrement important.

Le marché du sac à main est très diversifié avec différentes :

  • Gammes ou marques : luxe, haut de gamme, bas de gamme...
  • Formes ou tailles : cabas, pochette, petit sac...
  • Matières : cuir, synthétique, tissu ou encore matière recyclée.

En France, l'industrie du sac à main (fabricants et distributeurs) est en très bonne santé. Les ventes progressent mais la concurrence s'intensifie entre des acteurs toujours plus nombreux. Les fabricants traditionnels comme LVMH doivent aujourd'hui faire face aux marques distributeurs par exemple. De nouveaux canaux de distribution font aussi leur apparition, ce qui crée de nouvelles opportunités pour le secteur.

 

1.2 Le marché mondial

La vente de sacs à main devrait représenter **,* milliards de dollars en **** et devrait progresser de *,*% par année, en moyenne, jusqu'en **** selon une étude de Market Watch. Selon l'association Travel Goods, le marché américain représenterait à lui seul près de **% des ventes de sacs à main, avec un chiffre ...

1.3 La production de sacs à main en France

En ****, le marché des sacs à main est estimé à *,** milliards d'euros, en France. La croissance annuelle moyenne au cours des * dernières années était de *,*%, et devrait remonter à *,*% jusqu'en ****. [***]

Source: ****
En France, les sacs à main représente le gros de la production de produits de maroquinerie. En ****, selon les données ...

1.4 Importations / Exportations de sacs à main

La France reste fortement exportatrice de sacs à main dans le monde entier, avec un solde commercial positif, s'élevant à *,* milliards d'euros pour des exportations d'une valeur de *,* milliards d'euros. [***]

Source: ****
Les principaux pays acheteurs sont asiatiques et occidentaux, avec Hong Kong et les États-Unis qui représentent respectivement **,*% et **,*% des exportations ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande française de sacs à main est diverse

Les dépenses des femmes pour les sacs à main sont en baisse en France, notamment entre **** et **** comme le montre le graphique suivant. Elles sont de moins en moins nombreuses à posséder un sac à main, surtout ci celui-ci est de milieu de gamme. Les sacs coûtant entre ** et ** euros ont ...

2.2 Les habitudes de shopping des Français évoluent

IPSOS, dans une enquête réalisée en ****, dresse le portrait de consommateurs qui évoluent et modifient leurs habitudes d'achat :
De plus en plus d'entre eux souhaiteraient recevoir des informations détaillées sur les produits qu'ils achètent (***). Environ la moitié seraient aussi prêts à recevoir des produits suggérés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Principaux acteurs

Les principaux acteurs du marché des sacs à mains en France sont les spécialistes de la maroquinerie (***) représentaient à eux-seuls environ **% de la production vendue. [***]

Source: ****

3.2 Distribution : des pratiques hybrides qui diffèrent selon la taille de l’entreprise

Les entreprises productrices de sac à main sont en général aussi en charge de la logistique. Elles adoptent pour la plupart une stratégie de distribution hybride : elles utilisent généralement à la fois des magasins propres, un canal de e-commerce et souvent des points de ventes dans certains magasins ...

3.3 Coûts de production

Dans l'ensemble, les coûts liés aux matières premières qui interviennent la fabrication des sacs à main sont en baisse. Dans le cas de la production de sacs en cuir, l’entreprise productrice doit acheter du cuir tanné ou tout autre tissu entrant dans la composition du sac. Or ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Vision globale des prix et des produits

Le marché des sacs à mains est un marché très segmenté. Pour analyser efficacement le marché il faut séparer les sacs à mains en plusieurs gammes de produits.
Sacs à main de luxe : ce sont des sacs à main fabriqués avec des matériaux de qualité (***) et selon des procédés ...

4.2 Une offre qui se diversifie

La marque Rue Rangoli propose des sacs faits à partir de produits recyclés, comme le sac Tamarin qui, lui, est fait à partir de pneus recyclés.
Avec la montée des mouvements contre la maltraitance animale, plusieurs entreprises tentent de trouver des alternatives au cuir animal et innovent ainsi en transformant ...

4.3 Adaptation de l’offre à la demande : les limites

La production de sac à main n’est pas immédiatement corrélée à la demande. En effet, l’augmentation de la production est un processus lent qui nécessite du temps et de forts investissements. Selon les Echos, de nombreuses entreprises de la maroquinerie misent sur l’ouverture et l’agrandissement ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire

Le décret cuir du *er mars **** encadre la production de sacs à main en cuir notamment. Cette loi oblige les fabricants français ou les fabricants de produits importés à adopter des règles d’étiquetage strictes. L’étiquetage du produit doit faire apparaitre le producteur, la dénomination des matières ...

5.2 La contrefaçon des sacs à main : un manque à gagner

La contrefaçon touche le secteur des sacs à main et notamment le haut de gamme. Il y a quelques années, LVMH avait porté plainte contre des contrefacteurs et réclamé plus de **M€ de dommages et intérêts. Selon LVMH, sur le site de vente eBay, sur plus de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Dior
  • LVMH
  • Hermès
  • Chloé
  • Zadig et Voltaire
  • Ba&sh
  • Claudie Pierlot
  • Michael Kors
  • Jérôme Dreyfuss
  • Swildens
  • Vanessa Bruno
  • Mellow Yellow
  • Samsoe Samsoe
  • Naitika

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Le marché du sac à main

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Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

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  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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