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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché

Un sac à main est un accessoire de mode permettant de ranger des objets du quotidien (portefeuille, clés...). Il s'agit d'un produit de grande consommation, destiné principalement aux femmes. Certains modèles sont cependant proposés aux hommes, généralement sous la forme de sacoches. 

Les sacs à main se distiguent notamment par : 

  • Leur gamme et leur marque : luxe, haut-de-gamme, moyenne gamme, entrée-de-gamme 
  • Leur forme et leur taille : cabas, pochette, sac à bandoulière, sac seau, etc.
  • Leur matière : cuir, synthétique, textile, matière recyclée, etc.

Le marché mondial des sacs à main était estimé à 47 milliards de dollars en 2018 et il était prévu qu'il progresse à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 5.4% entre 2019 et 2025 pour atteindre 67.9 milliards de dollars en 2025. Si ce chiffre est surestimé car ne prend pas en compte l'effet de l'épidémie du Covid-19, il est révélateur de la forte croissance du secteur.

La France est le deuxième producteur européen de sacs à main, après l'Italie qui assure à elle seule presque 70% de la production européenne. Le chiffre d'affaires du marché français du sac à main a presque doublé en 5 ans et cette croissance s'est accélérée à partir de 2017. Le dynamisme à l'export et l'image positive de la maroquinerie française sont les principaux facteurs explicatifs de cet essor. Le marché est ainsi particulièrement dépendant de sa clientèle étrangère.

Par ailleurs, de nouveaux relais de croissance apparaissent, en particulier la digitalisation du secteur, le développement du marché de la seconde main, ainsi que l'attention grandissante des consommateurs portée à l'éco-responsabilité des produits qu'ils achètent.

Si l'épidémie du Covid-19 a conduit à la chute des ventes pendant le confinement, la croissance structurelle du marché semble donc solide. Parmi les principaux acteurs spécialisés français du marché, on peut citer Longchamp, Lancaster, Le Tanneur ou encore La Bagagerie. À ceux-ci s'ajoutent les acteurs spécialisés étrangers, notamment italiens comme Gucci ou Tuscany Leather. Les enseignes de prêt-à-porter, d'accessoires ou de chaussures proposent également souvent des sacs à main à la main.

L'ensemble de ces acteurs sont souvent des fabricants qui distribuent directement leurs produits. Cependant, les sacs à main sont également distribués dans les grands magasins, comme Les Galeries Lafayette, les supermarchés et hypermarchés et sur Internet, par les pure players, tels qu'Asos ou Zalando, ou les vépécistes, à l'instar de La Redoute.

 

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des sacs à main était estimé à ** milliards de dollars en ****. Sans prendre en compte l'effet de l'épidémie du Covid-**, il était prévu que le marché progresse à un TCAC (taux de croissance annuel combiné de *.*% entre **** et **** pour atteindre **.* milliards de dollars en ****. Si ce chiffre ne ...

1.3 Le marché français

Le chiffre d'affaires se calcule par la formule suivante : valeur des exportations + valeur de la production vendue - valeur des importations. Les données utilisées sont détaillées dans les parties *.*, portant sur le commerce international, et *.*, portant sur la production de sacs à main.

En ****, le marché français ...

1.4 Commerce international

Sur la base de données Eurostat Prodcom, le commerce de sacs à main est enregistré sous le code : 

******** : Sacs à main en cuir, en cuir reconstitué, en cuir verni, en matières plastiques, en matières textiles ou en d'autres matières (***)

Sur la base de données des Douanes Françaises, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La qualité prend le dessus sur la quantité

Deux phénomènes sont illustrés par le graphique ci-dessous.

D'une part, le marché du sac à main s'inscrit dans le marché plus large de l'habillement qui se caractérise depuis plusieurs années par une baisse de la consommation des Français. En effet, selon l'Institut Français de la ...

2.2 Déterminants de la demande : image nationale et saisonnalité des ventes

Une réputation nationale favorable

La France bénéficie d'une image positive sur le territoire national mais également à l'international. Le pays est en effet réputée pour son savoir-faire dans la production d'articles de maorquinerie, et en particulier de luxe.

Ainsi, le sondage, illustré ci-dessous et mené à l'échelle ...

2.3 Tendances de la demande : seconde main et éco-responsabilité

La seconde main

Le marché de la seconde main est en plein essor, en France et dans le monde. Le marché mondial des articles de luxe d'occasion était estimé à ** milliards de dollars en **** et ce chiffre d'affaires devrait croître à un rythme annuel de **% pendant * ans pour atteindre ** milliards de dollars ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La production de sacs à main

Les montants donnés ci-dessous concernent la valeur de la production commercialisée. La valeur de la production commercialisée ou destinée à la commercialisation est calculée sur la base du prix de vente au départ de l'usine réalisé ou susceptible d'être réalisé au cours de ...

3.2 Les principaux acteurs de la filière

Sur le marché des sacs à main

Les marques dont le taux de pénétration est le plus élevé sont les marques de prêt-à-porter, comme H&M et Zara, ainsi que Longchamp et Lancaster. Selon une étude de Kantar, elles sont en effet celles qui attirent le plus de ...

3.3 La distribution de sacs à main

Le graphique ci-dessous décrit la répartition des ventes d'habillement féminin entre les différents canaux de distribution. Le champs d'étude dépasse donc le marché du sac à main mais fournit un aperçu du poids des différents circuits dans la distribution de sacs à main.

Sur le ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits

Le marché du sac à main peut se diviser en plusieurs segments, en fonction de la gamme, du modèle ou encore de la matière utilisée.

Les différentes gammes de produits sont les suivantes :

Sacs à main de luxe : ce sont des sacs à main fabriqués avec des matériaux ...

4.2 Les prix des sacs à main

Comme indiqué dans la partie précédente, les prix des sacs à main varient en fonction de nombreux facteurs comme la marque, le type de produit ou encore la matière utilisée. Cependant, le graphique ci-dessous met en évidence une hausse générale des prix des articles de voyage ...

4.3 Exemples de modèles

Le tableau ci-dessous fournit un échantillon de modèles qui ont marqué l'histoire du marché.

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire

La vente en magasin

La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :

Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés  Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • LVMH
  • Hermès
  • Lancel
  • Le Tanneur
  • Vanessa Bruno
  • H&M
  • Modessa France (Parfois)
  • Longchamp
  • Michael Kors
  • Lancaster
  • Lacoste

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