Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de la bagagerie

Un bagage est un objet fermé en forme de coffre ou de sac, destiné à transporter des effets personnels lors d'un voyage. [Larousse] Il existe des bagages de différentes tailles, de différentes formes, et notamment des bagages à main. Ces derniers sont de plus en plus plébiscités car ils sont plus petits, plus pratiques, et permettent d'éviter d'avoir un bagage en soute en avion ce qui est généralement source de frais supplémentaires. On distingue notamment les bagages de cabine, les valises, les sacs en bandoulière et les sacs à dos. 

Le marché de la bagagerie est un sous-segment des secteurs de la maroquinerie et des articles de voyage

Le marché mondial est en croissance, largement tirée par les marchés asiatiques. Le marché mondial, comme français, est concentré autour de quelques acteurs majeurs, spécialistes de la bagagerie ou leaders sur le marché du luxe. 

Le marché français est en légère croissance et affiche un commerce extérieur relativement dynamique. Avec l'arrivée sur le marché des produits asiatiques, aux tarifs très compétitifs, les grandes entreprises de bagagerie françaises se concentrent désormais sur le segment haut de gamme. D'ailleurs les consommateurs français sont aussi de plus en plus regardant sur les conditions de fabrication  ("made in France") même si le prix, pour les segments bas et milieu de gamme, reste un argument majeur.

Les exportations constituent une part très importante du chiffre d'affaires de ces entreprises, notamment pour certain acteurs historiques du luxe français qui bénéficient d'une image de marque très puissante à l'étranger, à l'image de Louis Vuitton.

Le marché de la bagagerie s'appuie aussi sur le nombre croissant de voyageurs français et une solide distribution en magasin spécialisé, même si la part du e-commerce est en croissance.

1.2 Un marché mondial en croissance et tiré par l'Asie

Le graphique ci-dessous représente la répartition géographique des ventes de bagages dans le monde. En ****, la vente de bagages représentait un montant de *,* milliards de dollars en Union européenne avec un taux de croissance annuel moyen qui devrait atteindre *,*% sur la période **** - ****. 
La croissance ...

1.3 Le marché français en légère croissance

D'après les données recueillies par Euromonitor, le marché des sacs et bagages en France dernier serait estimé à *,* milliards d'euros pour une croissance de *% en **** (***) .

Source: ****
D’après The Good Life, en ****, Sébastien Valette (***)

Source: ****
La différence entre les deux chiffres d'affaires de Sébastien Valette et ...

1.4 L'Asie comme partenaire commercial majeur

Bien que la France soit réputée pour ses produits de luxe, elle n'est que légèrement exportatrice de bagages (***) dans le monde. Le graphique ci-dessous montre que le taux de couverture, calculé comme la division des exportations par les importations, lié à ces produits n'est que de ***,*%. Cela signifie ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profils de la clientèle française et étrangère

La clientèle française
En ****, **% des Français de ** ans et plus sont partis en séjour de loisir, soit * points de plus par rapport à l'année précédente. En revanche, le nombre de séjours longue durée ont concerné **% des Français, contre **% l'année précédente. ...

2.2 Les produits de base et les prix moyens sont stagnants

Les achat des Français se font de plus en plus sur internet : **% d'entre eux disent faire du "shopping" sur internet (***). Les mauvaises surprises lors de l'ouverture de la commande en détournerait **%.
La commercialisation et l'achat de bagages sur internet est néanmoins de plus en plus simple. Les sites ...

2.3 La popularité du "made in France"

Le Made in France - ou Fabriqué en France - a gagné du terrain au cours des dernières années auprès des Français. La qualité et le prix d'un produit ont perdu de leur importance lors de l'achat, celle-ci concernant respectivement de **% et **% des Français en ****, bien ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché relativement concentré

Les acteurs sur le marché en France ne sont pas très nombreux. On ne compte que *** entreprises enregistrées au code NAF **.**Z (***). 
L'offre est donc concentrée et le marché dominé par quelques grands acteurs. On compte
des maroquiniers de luxe, tels que Lancel, qui propose surtout des articles ...

3.2 Des productions souvent sous-traitées

Les trois aspects fondamentaux dans la fabrication de bagages sont :
la légèreté  la solidité le design
Les grandes marques telles que Samsonite ou Delsey possèdent une dizaine de sous-traitants en commun en Chine, qui fabriquent des valises pour les deux marques ainsi que d’autres marques.
Certaines grandes ...

3.3 Une distribution dominée par les circuits spécialisés

Sur le marché de la fabrication de bagages en France, on retrouve divers canaux de distribution:
Les circuits spécialistes : maroquineries, bagagistes, fabricants de bagages multi-marques. Généralistes : grands magasins, enseignes de la grande distribution, etc. Boutiques propres ou franchisées Boutiques d'aéroports Vente en ligne
Comme l’indique ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Différentes catégories de produits

Sur le marché des bagages, on retrouve une grande variété de produits, entre les valises, les sacs à dos, les sacs en bandoulière, les serviettes, etc.
Les valises :
Il existe de nombreux formats : les valises de cabine de ** à ** cm de hauteur, les valises moyennes de ** à ** cm de haut et les ...

4.2 Des prix saisonniers et à la hausse

Les prix, dont l'évolution est reflétée par les fluctuations de l'indice des prix à la consommation (***), ont progressé entre **** et juin **** de manière régulière.
Une analyse mensuelle révèle cependant des différences qu'il convient de noter. Les prix des articles de voyage augmentent à la ...

4.3 Elargissement de gammes et innovations

On assiste à un élargissement des gammes d’articles de bagages, notamment parce que les bagages sont considérés comme des articles de mode par certains voyageurs, qui possèdent plusieurs bagages du même type afin de pouvoir les adapter à leur tenue ou à leur voyage par exemple (***). Certains consommateurs renouvellent ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Bagagerie et transport aérien et "made in France"

Transport aérien
Les règles imposées par les compagnies aériennes sont importantes pour les fabricants de bagages puisqu'ils doivent impérativement les respecter. Dans le cas contraire, les clients se détourneront des marques. Air France propose un guide pratique résumant les caractéristiques que doivent respecter ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retiendra la segmentation suivante : 

  • Samsonite
  • Kipling
  • Bentley
  • American Tourister
  • Herschel Supply Co.
  • Hedgren
  • Delsey
  • Lipault
  • Tekmi
  • Snowball
  • Jump
  • Lancaster
  • Longchamp
  • Lancel

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché du bagage - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

Hugo Schott logo 1 Hugo Schott logo 2

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2

PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

Robin Charbonnier logo 1 Robin Charbonnier logo 2

Analyst

Pierre Doussau

Pierre Doussau logo 1 Pierre Doussau logo 2

President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

Arnaud Walter logo 1 Arnaud Walter logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2

Consultant

Pierrick Cudonnec

Pierrick Cudonnec logo 1 Pierrick Cudonnec logo 2

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2

EDHEC

Imane Essadiq

Imane Essadiq logo 1 Imane Essadiq logo 2

Auditeur

Vincent Defrenet

Vincent Defrenet logo 1 Vincent Defrenet logo 2

Eva-Garance Tison

Eva-Garance Tison logo 1 Eva-Garance Tison logo 2

Market Research Analyst

Michela Grimaldi

Michela Grimaldi logo 1 Michela Grimaldi logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

Azelie Prigent logo 1 Azelie Prigent logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

Cantiane Gueguen logo 1 Cantiane Gueguen logo 2

Consultant

Jules Decour

Jules Decour logo 1 Jules Decour logo 2
Alexia Vacheron

Alexia Vacheron

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna Oeser

Anna Oeser

Gabriel Salvitti

Gabriel Salvitti