Le marché des montres de luxe - France
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Présentation de l'étude
L'horlogierie de luxe est une catégorie qui regroupe les montres de manufactures de qualité dont la fabrication a nécessité un travail précis d'horlogerie sur des mouvements mécaniques mais aussi, sur l'élaboration et la finition des boîtiers de montres, ainsi que sur des éléments tels que les cadrans ou encore les aiguilles. Le segment de l'horlogerie haut de gamme a explosé en France avec l'essor des marques de luxe dans les années 1990, porté notamment par le développement du tourisme de masse en Asie depuis les années 2000. La crise de 2008 a mis fin à ce boom, mais l'industrie s'est redressée à partir de 2010. Le marché français des montres de luxe vaut près de 1.8 milliard d'euros en 2022. Traditionnellement dominé par de grandes entreprises historiques, le marché a vu l'arrivée de nouveaux concurrents d'abord dans les années 1990, puis plus récemment. En effet, dans un premier temps, les grandes marques de mode, mais aussi de petits acteurs artisanaux font en sorte de se faire une place sur ce marché. Dans un second temps, le développement des montres connectés est venu modifier les équilibres sur le marché des montres de luxes : Apple a par exemple, réussit à vendre plus d'Apple Watches que l'ensemble des marques de montres suisses confondues depuis 2019 ! L'E-commerce ainsi que la tendance de la seconde main sont des éléments clés dans la compréhension du marché des montres de luxe. Cependant, même s'il existe de nombreuses marques dans le segment des montres de luxe en France, quatre grands groupes sont en concurrence sur ce marché. Parmi ces acteurs, la convergence entre luxe et horlogerie est indéniable :
Swatch Group : marques Breguet, Omega, Blancpain, Longines, Tissot, Tiffany & co, Balmain, Calvin Klein Groupe LVMH : marques TAG Heuer, Christian Dior, Zenith, de Beers, Hublot, Fred Groupe Richemont : marques MontBlanc, CBI, Vacheron Constantin, Piaget, Panerai, Van Cleef & Arpels Rolex : marques Rolex et Tudor
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition du marché
- 1.2 Un marché mondial robuste
- 1.3 Le marché français en recomposition après la crise
- 1.4 Le commerce extérieur des montres suisses
2. Analyse de la demande
- 2.1 Déterminants de la demande mondiale de montres de luxe
- 2.2 L'arrivée de touristes étrangers en France tire la demande
- 2.3 L'essor de la demande de montres de luxe en ligne et en e-commerce
- 2.4 L'essor des montres de luxe en seconde main
3. Structure du marché
- 3.1 Schéma simplifié de la structure de marché
- 3.2 La production de montres en France
- 3.3 Canaux de distribution des montres de luxe
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Typologie de l'offre
- 4.2 Stratégies de prix au coeur de l'offre des montres de luxe
- 4.3 L'arrivée des montres connectées bouleverse le paysage des montres de luxe
5. Règlementation
- 5.1 La contrefaçon, au coeur de la réglementation encadrant les montres de luxe
- 5.2 La législation sur le commerce de bijoux et métaux

Le marché des montres de luxe - France
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