Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'horlogerie de luxe s'est redressé. En 2022, les ventes s'élevaient à 2 milliard d'euros.

Le marché mondial des montres de luxe, évalué à 52 milliards de dollars en 2022, est en croissance avec un taux de croissance annuel moyen prévu de 3,25 % entre 2022 et 2028.

Les ventes en ligne ont bondi de 27 % en 2021. Le marché secondaire des montres est en plein essor, atteignant potentiellement 35 milliards de francs suisses en 2030.

Les exportations horlogères suisses ont fortement rebondi après une chute, augmentant de 11,4 % pour atteindre 24,8 milliards de francs suisses en 2022, la Chine apparaissant comme un marché clé.

La contrefaçon reste un problème grave, les contrevenants étant soumis à des sanctions sévères.

L'attrait des montres de luxe résiste à l'évolution des habitudes de consommation

Le marché de l'horlogerie de luxe en France, et même dans le monde entier, a connu des changements significatifs influencés par divers facteurs allant de la crise financière mondiale à la prolifération du commerce électronique et à l'avènement de la technologie intelligente.

Ce segment reste un symbole d'opulence et de réussite. À la fin des années 1990, l'horlogerie de luxe a connu une forte augmentation de la demande liée à l'afflux de touristes asiatiques, qui s'est poursuivie jusqu'aujourdhui.

Le marché occupé par des entreprises historiques, est désormais concurrencé par marques de mode et les fabricants artisanaux. En outre Apple a dépassé les marques suisses traditionnelles dans la catégorie des smartwatches.

Les préférences des consommateurs, en particulier parmi les jeunes générations, montrent un penchant croissant pour les montres de luxe. La demande pour les montres de luxe d'une valeur comprise entre 2 000 et 5 000 euros est considérable chez les clients chinois et beaucoup plus faible en Europe.

Le marché français lui-a connu une baisse en 2021 en raison de la réduction du trafic étranger et des fermetures de magasins, et a rebondi fortement après la pandémie.

L'horlogerie de luxe est dominée par plusieurs grands groupes aux côtés de fabricants et de distributeurs indépendants. Des entreprises telles que LVMH, Richemont et le Swatch Group occupent une place très importante sur le marché, mais les horlogers indépendants continuent à prospérer.

Ls montres de luxe d'entrée de gamme sont maintenant disponibles à partir d'environ 600 euros.

Principaux acteurs du marché des montres de luxe

Le Swatch Group possède des marques vénérées de grand luxe ( Breguet , Omega, Blancpain, Longines) mais aussi de luxe accessible (Tissot, Calvin Klein)
Groupe LVMH - TAG Heuer, Christian Dior, Zenith, Hublot
Le groupe Richemont - MontBlanc, Vacheron Constantin, Piaget
Rolex - et sa filiale Tudor
Bucherer, distributeur de marques de luxe racheté par Rolex

le marché des montres de luxe - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 27/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

L'horlogierie de luxe est une catégorie qui regroupe les montres de manufactures de qualité dont la fabrication a nécessité un travail précis d'horlogerie sur des mouvements mécaniques mais aussi, sur l'élaboration et la finition des boîtiers de montres, ainsi que sur des éléments tels que les cadrans ou encore les aiguilles.

Le segment de l'horlogerie haut de gamme a explosé en France avec l'essor des marques de luxe dans les années 1990, porté notamment par le développement du tourisme de masse en Asie depuis les années 2000. La crise de 2008 a mis fin à ce boom, mais l'industrie s'est redressée à partir de 2010.

Le marché français des montres de luxe vaut près de 1.8 milliard d'euros en 2022.

Traditionnellement dominé par de grandes entreprises historiques, le marché a vu l'arrivée de nouveaux concurrents d'abord dans les années 1990, puis plus récemment. En effet, dans un premier temps, les grandes marques de mode, mais aussi de petits acteurs artisanaux font en sorte de se faire une place sur ce marché. Dans un second temps, le développement des montres connectés est venu modifier les équilibres sur le marché des montres de luxes : Apple a par exemple, réussit à vendre plus d'Apple Watches que l'ensemble des marques de montres suisses confondues depuis 2019 !

L'E-commerce ainsi que la tendance de la seconde main sont des éléments clés dans la compréhension du marché des montres de luxe.

Cependant, même s'il existe de nombreuses marques dans le segment des montres de luxe en France, quatre grands groupes sont en concurrence sur ce marché. Parmi ces acteurs, la convergence entre luxe et horlogerie est indéniable :

Swatch Group : marques Breguet, Omega, Blancpain, Longines, Tissot, Tiffany & co, Balmain, Calvin Klein
Groupe LVMH : marques TAG Heuer, Christian Dior, Zenith, de Beers, Hublot, Fred
Groupe Richemont : marques MontBlanc, CBI, Vacheron Constantin, Piaget, Panerai, Van Cleef & Arpels
Rolex : marques Rolex et Tudor

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Swatch Group
Rolex
Richemont Group
Michel Herbelin
Patek Philippe
Audemars Piguet
Frederique Constant Alpina
Dubail
Kronometry 1999
Wempe
Cresus
Collector Square
La Cote des Montres
Berenger
Pierre Lannier
Aion Group
Fleurus Groupe
Jean Rousseau Manufacture
LVMH Montres et Joaillerie
Bucherer (Rolex groupe)
Vacheron Constantin (Richemont Groupe)
Tudor (Rolex Group)
TAG Heuer (LVMH Groupe)
Seiko
Richard Mille
Rado (Swatch Group)
Parmigiani Fleurier
Panerai (Richemont Groupe)
Omega (Swatch Groupe)
Longines (Swatch Groupe)
Jaeger-LeCoultre (Richemont Groupe)
Jacob & Co
IWC Schaffhausen (Richemont Groupe)
Hublot (LVMH Groupe)
Girard-Perregaux
Breitling
Breguet (Swatch Groupe)
Blancpain (Swatch Groupe)
Bell & Ross
A. Lange & Söhne (Richemont Groupe)
Pequignet Horlogerie
SBM Lip Horlogerie
Utinam
Yema
SIS Maroquinerie Groupe
Perrin Créations Maroquinier
L'Epée 1839
Société des montres bisontines (SMB) - Lip Montres

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Le marché mondial des montres de luxe
Le marché Français des montres
Comment votre attitude envers la possession d'une montre a-t-elle changé au cours des cinq dernières années ?
Êtes-vous prêts à payer plus de 1000 CHF pour une montre ?
Evolution du nombre d'établissements de fabrication d'horlogerie
Evolution du nombre de salariés dans la fabrication d'horlogerie
Le prix moyen des marques de montre de luxe
Evolution du nombre de voyages à destination de la France métropolitaine ou des DOM
Ventes d'Apple Watches vs Ventes de montres suisses
Distribution de détail de montres de luxe
Lorsque vous achetez une nouvelle montre, où êtes-vous le plus susceptible de faire votre achat ?
Lorsque vous achetez une nouvelle montre, où êtes-vous le plus susceptible de faire votre achat ?
Quelle est la probabilité que vous achetiez une montre-bracelet de luxe d'occasion au cours des 12 prochains mois ?
Dans quelle mesure gérez-vous de manière active la valeur de vos montres sur le marché secondaire/d'occasion ?
Perception du marché secondaire
Part de marché des exportations montres suisses pour certains pays

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Dernières actualités

Christopher Bôle, l'artisan du renouveau de Yema - 28/08/2024

- Christopher Bôle, le petit-fils des fondateurs du groupe Ambre à Morteau
- Année de fondation du groupe Ambre : 1965.
- Perte d'une licence en "private label" ayant engendré une perte de 20 % du chiffre d'affaires, milieu des années 2010.
- Réduction de l'effectif de l'entreprise de 100 à 20 salariés suite à cette perte et à la fin des négociations avec un important client chinois.
- Entre 2017 et 2019, relance de la marque Yema, acquise par le groupe en 2008.
- Chiffre d'affaires de 1 million d'euros la première année après la relance, suivi de 3 millions d'euros l'année suivante.
- Effectif remonté à environ 70 salariés (40 à Morteau et une trentaine à l'Ile Maurice).
- Chiffre d'affaires entre 12 et 15 millions d'euros en 2023, avec 90 % réalisés par Yema.
- Transformation de l'entreprise en une manufacture produisant ses propres mouvements.

Une bande de quatre pour piloter la maison Herbelin - 24/08/2024

- Nombre d'entreprises horlogères à Charquemont dans les années 1950 : jusqu'à 80 entreprises.
- Nombre d'horlogers dans la commune dans les années 1990 : 30.
- Date de lancement de l'aventure Herbelin : 1947.
- Nombre d'employés chez Herbelin fin 2023 : 130 salariés
- Nombre d'employés à Charquemont : environ 100.
- Chiffre d'affaires maintenu depuis quelques années : 25 millions d'euros.

Pierre-Alain Bérard, l'homme qui a relancé Lip à Besançon - 21/08/2024

Création de SMB à Châtillon-le-Duc : 1978
Chiffre d'affaires de SMB : 23 millions d'euros
Nombre de salariés chez SMB : 114 salariés dont 50 pour Lip
Part de l'exportation, notamment au Japon : 20 % de l'export
Proportion des ventes en France : près de 80 % des ventes
Nombre de montres Lip vendues en 2023 : 80.000 montres

Rolex, l'ogre suisse des montres de luxe - 20/08/2024

- Production annuelle: Plus de 1,2 million d'unités par an.
- Une montre de luxe vendue sur trois est une Rolex.
- Première marque horlogère du monde depuis le début des années 1970.
- Ouverture d'une filiale à Hong Kong dès 1967.
- En dix ans, Rolex a doublé de taille.
- Part des ventes dans le secteur du luxe: Plus de 30 % des ventes de cadrans suisses haut de gamme.
- Le marché de la revente horlogère pèse 25 milliards d'euros, avec Rolex comme référence clé.

Surendettement : Crésus veut davantage accompagner les entrepreneurs - 05/07/2024

- Crésus est une fédération nationale rassemblant 27 associations à travers la France.
- Part des entrepreneurs accompagnés par Crésus : 10% de son activité.
- Part des ménages accompagnés : 90% de son activité
- Secteurs d'activité principaux concernés : agents immobiliers et professionnels des bâtiments et travaux publics.
- Zones géographiques principales : Bas-Rhin, suivi par Moselle et Haut-Rhin.
- Année de fondation de Crésus Alsace : 1992.

LVMH s'offre L'Epée 1839, le spécialiste suisse des « grandes complications » - 26/06/2024

Acquisition de Swiza (propriétaire de L'Epée 1839) par LVMH.
- L'Epée 1839 : Manufacture suisse d'horloges haut de gamme, existant depuis 185 ans.
- Localisation de L'Epée 1839 : Delémont, Jura Suisse.
- Savoir-faire horloger unique, réalisation de mouvements complexes et de grandes complications.
- Manufactures inclues dans la division Montres de LVMH : Hublot, Zenith, et Tag Heuer.
- Historique de L'Epée 1839 : Spécialisation initiale dans les composants horlogers et les boîtes à musique, puis orientation vers la fabrication de pendulettes.
- Collaborations avec Tiffany & Co, Louis Vuitton, la maison MB & F, Bucherer, Chanel.
- Ouverture de la boutique Tiffany & Co : 2023 sur la 5e Avenue à New York.
- L'Epée 1839 : 80 salariés (artisans, designers, ingénieurs, horlogers, mécaniciens).
- LVMH : Sixième manufacture horlogère intégrée depuis 2011.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Swatch Group

Rolex

Richemont Group

Michel Herbelin

Patek Philippe

Audemars Piguet

Frederique Constant Alpina

Dubail

Kronometry 1999

Wempe

Cresus

Collector Square

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Ajouts et mises à jour

21/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Société des montres bisontines (SMB) - Lip Montres
27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise L'Epée 1839
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Perrin Créations Maroquinier
14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SIS Maroquinerie Groupe
07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Yema
08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Utinam
26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SBM Lip Horlogerie
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pequignet Horlogerie
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise A. Lange & Söhne (Richemont Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bell & Ross
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blancpain (Swatch Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Breguet (Swatch Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Breitling
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Girard-Perregaux
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hublot (LVMH Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IWC Schaffhausen (Richemont Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jacob & Co
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jaeger-LeCoultre (Richemont Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Longines (Swatch Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Omega (Swatch Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Panerai (Richemont Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parmigiani Fleurier
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rado (Swatch Group)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Richard Mille
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seiko
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TAG Heuer (LVMH Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tudor (Rolex Group)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vacheron Constantin (Richemont Groupe)
25/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bucherer
23/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LVMH Montres et Joaillerie
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jean Rousseau Manufacture
15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurus Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Swatch Group