Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'horlogerie de luxe s'est redressé. En 2022, les ventes s'élevaient à 2 milliard d'euros.

Le marché mondial des montres de luxe, évalué à 52 milliards de dollars en 2022, est en croissance avec un taux de croissance annuel moyen prévu de 3,25 % entre 2022 et 2028.

Les ventes en ligne ont bondi de 27 % en 2021. Le marché secondaire des montres est en plein essor, atteignant potentiellement 35 milliards de francs suisses en 2030.

Les exportations horlogères suisses ont fortement rebondi après une chute, augmentant de 11,4 % pour atteindre 24,8 milliards de francs suisses en 2022, la Chine apparaissant comme un marché clé.

La contrefaçon reste un problème grave, les contrevenants étant soumis à des sanctions sévères.

L'attrait des montres de luxe résiste à l'évolution des habitudes de consommation

Le marché de l'horlogerie de luxe en France, et même dans le monde entier, a connu des changements significatifs influencés par divers facteurs allant de la crise financière mondiale à la prolifération du commerce électronique et à l'avènement de la technologie intelligente.

Ce segment reste un symbole d'opulence et de réussite. À la fin des années 1990, l'horlogerie de luxe a connu une forte augmentation de la demande liée à l'afflux de touristes asiatiques, qui s'est poursuivie jusqu'aujourdhui.

Le marché occupé par des entreprises historiques, est désormais concurrencé par marques de mode et les fabricants artisanaux. En outre Apple a dépassé les marques suisses traditionnelles dans la catégorie des smartwatches.

Les préférences des consommateurs, en particulier parmi les jeunes générations, montrent un penchant croissant pour les montres de luxe. La demande pour les montres de luxe d'une valeur comprise entre 2 000 et 5 000 euros est considérable chez les clients chinois et beaucoup plus faible en Europe.

Le marché français lui-a connu une baisse en 2021 en raison de la réduction du trafic étranger et des fermetures de magasins, et a rebondi fortement après la pandémie. 

L'horlogerie de luxe est dominée par plusieurs grands groupes aux côtés de fabricants et de distributeurs indépendants. Des entreprises telles que LVMH, Richemont et le Swatch Group occupent une place très importante sur le marché, mais les horlogers indépendants continuent à prospérer.

Ls montres de luxe d'entrée de gamme sont maintenant disponibles à partir d'environ 600 euros. 

 

Principaux acteurs du marché des montres de luxe

  • Le Swatch Group possède des marques vénérées de grand luxe ( Breguet , Omega,  Blancpain, Longines) mais aussi de  luxe accessible (Tissot, Calvin Klein)

  • Groupe LVMH  - TAG Heuer, Christian Dior,  Zenith, Hublot 

  • Le groupe Richemont - MontBlanc, Vacheron Constantin, Piaget 

  • Rolex - et sa filiale Tudor

  • Bucherer, distributeur de marques de luxe racheté par Rolex
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

L'horlogierie de luxe est une catégorie qui regroupe les montres de manufactures de qualité dont la fabrication a nécessité un travail précis d'horlogerie sur des mouvements mécaniques mais aussi, sur l'élaboration et la finition des boîtiers de montres, ainsi que sur des éléments tels que les cadrans ou encore les aiguilles.

Le segment de l'horlogerie haut de gamme a explosé en France avec l'essor des marques de luxe dans les années 1990, porté notamment par le développement du tourisme de masse en Asie depuis les années 2000. La crise de 2008 a mis fin à ce boom, mais l'industrie s'est redressée à partir de 2010.

Le marché français des montres de luxe vaut près de 1.8 milliard d'euros en 2022.

Traditionnellement dominé par de grandes entreprises historiques, le marché a vu l'arrivée de nouveaux concurrents d'abord dans les années 1990, puis plus récemment. En effet, dans un premier temps, les grandes marques de mode, mais aussi de petits acteurs artisanaux font en sorte de se faire une place sur ce marché. Dans un second temps, le développement des montres connectés est venu modifier les équilibres sur le marché des montres de luxes : Apple a par exemple, réussit à vendre plus d'Apple Watches que l'ensemble des marques de montres suisses confondues depuis 2019 !

L'E-commerce ainsi que la tendance de la seconde main sont des éléments clés dans la compréhension du marché des montres de luxe.

Cependant, même s'il existe de nombreuses marques dans le segment des montres de luxe en France, quatre grands groupes sont en concurrence sur ce marché. Parmi ces acteurs, la convergence entre luxe et horlogerie est indéniable :

  • Swatch Group : marques Breguet, Omega, Blancpain, Longines, Tissot, Tiffany & co, Balmain, Calvin Klein
  • Groupe LVMH : marques TAG Heuer, Christian Dior, Zenith, de Beers, Hublot, Fred
  • Groupe Richemont : marques MontBlanc, CBI, Vacheron Constantin, Piaget, Panerai, Van Cleef & Arpels 
  • Rolex : marques Rolex et Tudor

 

1.2 Un marché mondial robuste

Le marché des montres de luxe était évalué à ** milliards de dollars en ****, enregistrant un TCAC (***) de *,** % au cours de la période de prévision ****-****.

Le marché mondial des montres de luxe France, ****, en milliards d'euros Source: ****

À l'échelle mondiale, la préférence croissante des consommateurs pour les ...

1.3 Le marché français en recomposition après la crise

On constate que le marché est en croissance, passant de *,*** milliard d'euros en **** à *,*** milliards d'euros en ****. Le marché français des montres n' a donc toujours pas retrouvé a donc son niveau de **** s'élevant à *,*** milliards d'euros. En ****, on estime que le secteur des bijoux et montres a vu ses ventes ...

1.4 Le commerce extérieur des montres suisses

En ****, les exportations de montres suisses ont rebondi de **,*% après une contraction de **,*% en ****. Elles ont ainsi dépassé leur niveau d'avant-pandémie, mais aussi leur record historique de ****. Et en janvier et février, elles se sont encore accrues de **,*%, selon les statistiques de la fédération horlogère. ...

2 Analyse de la demande

2.1 Déterminants de la demande mondiale de montres de luxe

Les grandes marques horlogères peinent à répondre à la demande après la reprise spectaculaire du luxe, au point de devoir retarder le lancement de certaines collections face aux tensions sur les capacités de production. [***] La Montre Hermès, qui venait présenter ses nouvelles collections au salon de la ...

2.2 L'arrivée de touristes étrangers en France tire la demande

La crise sanitaire actuelle, notamment dans les pays asiatiques et aux États-Unis, a entrainé un recul des demandes de visa pour la France dès le début de l'année ****.

En effet, le nombre de visas délivrés a chuté de **% sur un an au cours des trois premiers ...

2.3 L'essor de la demande de montres de luxe en ligne et en e-commerce

En moyenne, la plupart des répondants (***) préfèrent acheter des montres en magasin. Près de la moitié des consommateurs chinois préfère réaliser ses achats en ligne et près de l’autre moitié opte plus volontiers pour le shopping en magasin traditionnel. La France, le ...

2.4 L'essor des montres de luxe en seconde main

Le marché des montres d'occasion, en pleine expansion grâce à la génération dite des millennials et à la génération Z, pourrait peser ** milliards de francs suisses (***) d'ici ****, selon une étude du cabinet Deloitte. [***] 

Quelle est la probabilité que vous achetiez une montre-bracelet de luxe d'occasion au cours des ...

3 Structure du marché

3.1 Schéma simplifié de la structure de marché

3.2 La production de montres en France

Le tissu d'entreprises spécialisées dans la fabrication de montres a reculé de près de **% entre **** et ****, compte tenu des difficultés que rencontraient plusieurs fabricants à rester compétitifs face à la concurrence étrangère. Par ailleurs, la mise en arrêt des différentes usines ainsi que plusieurs points ...

3.3 Canaux de distribution des montres de luxe

Les horlogers français fabriquent principalement des composants et accessoires horlogers, tels que cadrans, boîtiers, aiguilles, bracelets, etc. Les produits finis tels que les montres représentent moins d'un tiers de leur production totale en valeur.Dans la distribution de montres de luxe, il existe une concentration des canaux de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Il existe une grande diversité de modèles de montres de luxe, mais nous pouvons en dresser la liste non exhaustive suivante :

Les montres classiques comme la Montblanc Tradition Automatic Date ;  Les produits à complications horlogères tels que la Piaget Emperador Coussin ; Les montres anciennes comme la Patek " Asprey " ; Les montres ...

4.2 Stratégies de prix au coeur de l'offre des montres de luxe

En ****, le prix moyen d’une montre est de *** € contre *** € en ****. Les ventes de montres représentent **,* % du secteur de l’horlogerie-bijouterie.

Ces dernières années, une stratégie de baisse des prix a été mise en place sur l'ensemble du marché de l'horlogerie de luxe, notamment pour stimuler les ...

4.3 L'arrivée des montres connectées bouleverse le paysage des montres de luxe

Le segment des montres connectées occupe une place de plus en plus importante, attirant ainsi de nombreux acteurs.  En effet, en addition aux grands acteurs de la tech -  Apple, Samsung, Google entre autres - les acteurs traditionnels du secteur de l'horlogerie proposent des montres connectées. Après avoir ...

5 Règlementation

5.1 La contrefaçon, au coeur de la réglementation encadrant les montres de luxe

Les montres de luxe sont particulièrement touchées par la contrefaçon et la contrebande. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (***) est l'autorité en charge de la lutte contre ces fraudes, comme le précise de le Code ...

5.2 La législation sur le commerce de bijoux et métaux

La vente de bijoux en France est une activité strictement réglementée, réservée aux professionnels. Les principaux points à retenir concernant cette réglementation sont les suivants :

Déclaration d'Existence : Avant de démarrer une activité liée aux métaux précieux, les professionnels de la bijouterie doivent ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Swatch Group
  • Rolex
  • Richemont Group
  • Michel Herbelin
  • Patek Philippe
  • Audemars Piguet
  • Frederique Constant Alpina
  • Dubail
  • Kronometry 1999
  • Wempe
  • Cresus
  • Collector Square
  • La Cote des Montres
  • Berenger
  • Pierre Lannier
  • Aion Group
  • Fleurus Groupe
  • Jean Rousseau Manufacture
  • LVMH Montres et Joaillerie
  • Bucherer (Rolex groupe)
  • Vacheron Constantin (Richemont Groupe)
  • Tudor (Rolex Group)
  • TAG Heuer (LVMH Groupe)
  • Seiko
  • Richard Mille
  • Rado (Swatch Group)
  • Parmigiani Fleurier
  • Panerai (Richemont Groupe)
  • Omega (Swatch Groupe)
  • Longines (Swatch Groupe)
  • Jaeger-LeCoultre (Richemont Groupe)
  • Jacob & Co
  • IWC Schaffhausen (Richemont Groupe)
  • Hublot (LVMH Groupe)
  • Girard-Perregaux
  • Breitling
  • Breguet (Swatch Groupe)
  • Blancpain (Swatch Groupe)
  • Bell & Ross
  • A. Lange & Söhne (Richemont Groupe)
  • Pequignet Horlogerie
  • SBM Lip Horlogerie
  • Utinam
  • Yema
  • SIS Maroquinerie Groupe
  • Perrin Créations Maroquinier
  • L'Epée 1839

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Le marché mondial des montres de luxe
  • Le marché Français des montres
  • Comment votre attitude envers la possession d'une montre a-t-elle changé au cours des cinq dernières années ?
  • Êtes-vous prêts à payer plus de 1000 CHF pour une montre ?
  • Evolution du nombre d'établissements de fabrication d'horlogerie
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  • - L'Epée 1839 : Manufacture suisse d'horloges haut de gamme, existant depuis 185 ans.
  • - Localisation de L'Epée 1839 : Delémont, Jura Suisse.
  • - Savoir-faire horloger unique, réalisation de mouvements complexes et de grandes complications.
  • - Manufactures inclues dans la division Montres de LVMH : Hublot, Zenith, et Tag Heuer.
  • - Historique de L'Epée 1839 : Spécialisation initiale dans les composants horlogers et les boîtes à musique, puis orientation vers la fabrication de pendulettes.
  • - Collaborations avec Tiffany & Co, Louis Vuitton, la maison MB & F, Bucherer, Chanel.
  • - Ouverture de la boutique Tiffany & Co : 2023 sur la 5e Avenue à New York.
  • - L'Epée 1839 : 80 salariés (artisans, designers, ingénieurs, horlogers, mécaniciens).
  • - LVMH : Sixième manufacture horlogère intégrée depuis 2011.
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  •  Patek Phimippe fondée en 1839 et propriété de la famille Stern depuis 1932,
  • Production de 72.000 montres chaque année.
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  • Sous-traitant de l'horlogerie de luxe 
  • 190 collaborateurs en 2024 
  •  seule filiale française de fabrication de Patek Philippe 
  • les sept autres filiales se trouvent en Suisse 
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  • - Croissance du chiffre d'affaires dans la joaillerie : +6% à taux de change réels.
  • - Baisse du chiffre d'affaires dans l'horlogerie spécialisée : -3% à taux de change réels.
  • - Baisse du chiffre d'affaires dans les autres activités : -2% à taux de change réels.
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  • - Les ventes de joaillerie ont augmenté de 6%, atteignant 14,2 milliards d'euros, représentant 69% des ventes totales.
  • - Les ventes d'horlogerie ont diminué de 3%, s'établissant à 3,7 milliards d'euros.
  • - Richemont a acquis la marque milanaise Vhernier, sa première acquisition depuis Buccellati en 2019.
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  • Reprise de Pequignet en 2021 par le fonds d'investissement familial Enowe.
  • - Pequignet se positionne comme « l'unique manufacture française de haute horlogerie ».
  • - Prix de la montre (Royale Tourbillon) : 65.000 euros.
  • - Édition limitée à 24 exemplaires. - Fondation de la manufacture Pequignet en 1973 par Emile Pequignet.
  • - Pequignet compte une trentaine de salariés dans le Doubs.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Swatch Group
Rolex
Richemont Group
Michel Herbelin
Patek Philippe
Audemars Piguet
Frederique Constant Alpina
Dubail
Kronometry 1999
Wempe
Cresus
Collector Square

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Ajouts et mises à jour

  • 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise L'Epée 1839
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Perrin Créations Maroquinier
  • 14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SIS Maroquinerie Groupe
  • 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Yema
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Utinam
  • 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SBM Lip Horlogerie
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pequignet Horlogerie
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise A. Lange & Söhne (Richemont Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bell & Ross
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blancpain (Swatch Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Breguet (Swatch Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Breitling
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Girard-Perregaux
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hublot (LVMH Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IWC Schaffhausen (Richemont Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jacob & Co
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jaeger-LeCoultre (Richemont Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Longines (Swatch Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Omega (Swatch Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Panerai (Richemont Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parmigiani Fleurier
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rado (Swatch Group)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Richard Mille
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seiko
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TAG Heuer (LVMH Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tudor (Rolex Group)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vacheron Constantin (Richemont Groupe)
  • 25/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bucherer
  • 23/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LVMH Montres et Joaillerie
  • 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jean Rousseau Manufacture
  • 15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurus Groupe
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Swatch Group
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