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Synthèse
Le marché français des véhicules de collection a montré une résilience remarquable en 2020 malgré la crise, affichant une baisse modeste de 13%, avec une part importante des transactions ayant eu lieu avant les confinements (71% des ventes réalisées en janvier et février). Les maisons de ventes aux enchères spécialisées telles que RM Sotheby's, Bonham's et Artcurial dominent le marché. Bien qu'Artcurial soit la seule grande maison française parmi elles, le marché national pourrait subir un recul si les activités de Sotheby's et Bonham's, britanniques, ne sont pas comptabilisées en France pour 2021.
Résilience du marché français des ventes aux enchères de voitures de collection dans un contexte d'incertitude
Le marché français des ventes aux enchères de voitures de collection a fait preuve d'une remarquable résilience en temps de crise, surmontant les incertitudes économiques de ces dernières années avec une robustesse considérable.
Le marché est resté concentré autour de trois grandes maisons de vente aux enchères qui ont établi une forte présence. RM Sotheby's, Bonham's et Artcurial mènent le peloton, cette dernière étant une fière concurrente française au milieu de ses homologues britanniques. Même pendant la pandémie, leur position dominante sur le marché est restée stable, puisqu'elles représentent environ 85 à 95 % du marché dans le pays, ce qui indique peu de changement par rapport à l'année précédente.
À l'avenir, le paysage du marché français pourrait présenter une image différente, en particulier avec les considérations des ventes en ligne des maisons de vente britanniques qui pourraient ne pas être enregistrées en France à la suite du Brexit. Néanmoins, Artcurial, le principal acteur français, devrait rester fermement implanté sur le marché national.
En quantifiant le marché français des ventes aux enchères de voitures de collection sur la base des données fournies, nous pouvons déduire que la valeur globale du marché des ventes de voitures de collection par l'intermédiaire des maisons de vente aux enchères se situe approximativement entre 320 et 400 millions d'euros. Cette estimation suppose que la proportion de voitures de collection vendues par l'intermédiaire des grandes maisons de vente aux enchères reste la même qu'auparavant, soit environ 20 à 25 %.
En outre, le marché des voitures de collection ne se limite pas aux seules ventes de véhicules. Les dépenses annexes des collectionneurs pour leurs biens les plus précieux sont également considérables. Si l'on tient compte de ce que les collectionneurs dépensent chaque année pour leurs véhicules, la valeur totale du marché pourrait être de l'ordre de 4,3 à 5,5 milliards d'euros, si l'on considère le nombre de collectionneurs multiplié par la dépense annuelle moyenne par collectionneur.
RM Sotheby's, Bonhams et Artcurial
Les ventes de véhicules de collection en France sont dominées par trois illustres maisons de ventes aux enchères, RM Sotheby's, Bonhams, et Artcurial. Ces acteurs prestigieux s'imposent comme des références dans le secteur des enchères de voitures classiques et rares, soulignant leur expertise et leur influence sur le marché national et international.
- RM Sotheby's, compagnie britannique, est reconnue pour sa spécialisation dans les voitures de collection particulièrement haut de gamme. C'est une maison de ventes qui bénéficie d'une réputation mondiale pour son catalogue de pièces exceptionnelles et pour l'organisation d'événements enchères qui attirent des collectionneurs du monde entier. Ses ventes sont marquées par la présence de véhicules rares et de modèles emblématiques, prisés par une clientèle exigeante et passionnée.
- Bonhams, également originaire du Royaume-Uni, dispose d'une solide expérience dans le domaine de la vente de véhicules anciens et de collection. Bonhams conjugue tradition et expertise dans le monde des enchères, offrant aussi bien des automobiles classiques que des motocyclettes et automobilia de valeur. C'est la diversité de ses ventes et la rareté de certains lots qui contribuent au prestige de cette maison.
- Artcurial, la maison française par excellence dans le segment des ventes aux enchères de voiture de collection, s'érige en un acteur majeur sur le marché national. Forte d'une identité culturelle marquée et d'une connaissance approfondie du marché hexagonal, Artcurial s'est forgée une réputation en organisant des enchères qui font régulièrement la une des médias spécialisés. Avec une approche qui allie passion et connaissance de l'art de vivre à la française, Artcurial séduit un public local et international en quête de pièces à l'histoire riche et souvent liée à l'héritage automobile français.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 13/03/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
En France, pour être catégorisé comme étant "de collection", un véhicule doit être âgé de plus de 30 ans, ne plus être en production et ses caractéristiques doivent être restées inchangées. Cette étude traite de la vente ainsi que de l'entretien et rénovation de voitures de collection. Souvent vendues aux enchères, les voitures de collection sont prisées à la fois par les passionnés et par les investisseurs, qui y voient un potentiel profit. De fait, nombreux sont les exemples de voitures de collection achetées, rénovées puis revendues à des prix bien supérieurs aux prix d'achat.
Le marché des voitures de collection est très particulier dans la mesure où la valeur des véhicules est fixée par un nombre relativement faible de demandeurs. Cependant, le principe de rareté y est essentiel : en règle générale, plus un modèle ou une couleur est rare, plus le prix du véhicule est élevé (à condition que le véhicule soit en bon état). Aujourd'hui, en plus des véhicules de plus de 30 ans, de nouveaux véhicules attirent l'attention des collectionneurs : les "Young Timers". Ces modèles, issus des années 1980-1990, ont la cote en ce moment, leur valeur augmentant avec l'arrivée de jeunes collectionneurs.
S'il s'agit certes d'un marché lié par nature au passé, on peut cependant s'attendre à de nombreux changements liés aux différentes normes écologiques mises en application, mais aussi aux nouvelles technologies (comme l'imprimante 3D) et à la digitalisation des points de vente. Si les voitures de collection ont traditionnellement été attachées aux ventes aux enchères, les collectionneurs se tournent de plus en plus vers des sites spécialisés regroupant des offres provenant du monde entier afin de trouver les achats les plus intéressants.
En 2020, ce sont quelques 230 000 propriétaires qui ont le privilège de faire vivre et prospérer 800 000 véhicules anciens en France.
1.2 Un marché mondial très dynamique depuis plus de 10 ans
Avant ****, ce marché n'était que très faiblement développé. Avec la crise économique, cette même année, les investisseurs ont cherché des actifs tangibles dont l'art, mais aussi l'automobile. Côté prix, l'évolution de l'indice HAGI (***) qui témoigne de l'évolution du prix des voitures de ...
1.3 Un marché national qui résiste à la crise
L'enquête de la FIVA de ****/**** évalue le marché français des véhicules anciens à * milliards d'euros de chiffre d'affaires, un marché stable au fur et à mesure des années. Il se compose de * million de véhicules anciens, soit *,*% du parc roulant en France, pour *** *** collectionneurs. Au sein de ces ...
1.4 Importations et exportations de véhicules de collection
En termes d'exportations, en **** selon une étude de la FFVE **% des entreprises du secteur des véhicules de collection en France exportent leurs produits et services en dehors de l'Hexagone. Il peut s'agir du produit direct, ou de services de restauration par exemple.
Cependant, notons que lorsqu'il s'agit d'importer ou d'exporter ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un marché de niche plutôt résilient
Le marché des automobiles de collection est stable au fur et à mesure des années et rassemblait en **** selon la Fédération Française des Véhicules d'Époque (***) :
*** *** véhicules *** *** propriétaires * *** professionnels
Selon la FFVE, ces véhicules ne constitueraient qu'*,*% du parc roulant, soit une part ...
2.2 Quels profils de collectionneurs ?
En ****/****, la FIVA a mené une étude auprès des propriétaires de véhicules d'époque en France, incluant * *** propriétaires de voitures. Elle a ainsi obtenu les réponses suivantes concernant le profil des collectionneurs : plus de * propriétaires sur ** seraient des hommes, pour une moyenne d'âge de ...
2.3 Un attrait nouveau pour les Young Timers
Un véhicule Young Timer est un véhicule de collection trop jeune pour être reconnu légalement comme tel par la FIVA. Cette gamme de véhicules tend désormais à trouver grâce aux yeux des collectionneurs qui assouplissent leur position et délaissent un certain rigorisme dans la définition ...
2.4 Le top 10 des voitures les plus populaires en France
Ce classement, s'il n'a rien d'immuable, reste tout de même relativement stable d'année en année.
Source: ****
Ainsi, les modèles populaires ayant marqué leurs époques respectives restent les voitures de collection les plus représentées en France. Elles existent en plus grand nombre et sont ainsi souvent ...
3 Structure du marché
3.1 La structure de marché
Les voitures de collection n'étant, par définition, plus produites, certains maillons de la chaîne de valeur, comme toutes les étapes de production, sont absents par rapport à un marché plus classique. On retrouve ici simplement :
Les revendeurs de véhicules de collection qui sont assez fragmentés entre : Les ...
3.2 Le segment de la vente en ligne de plus en plus dynamique
Affectées par la pandémie, les ventes aux enchères ont dû revoir leur manière de pouvoir continuer à vendre et donc se déplacer vers de la vente en ligne. La digitalisation des ventes a ainsi été largement accélérée, poussée par les conditions de la ...
3.3 Un marché aussi porté par l'entretien des véhicules de collection
Si le marché des véhicules de collection s'élève à * milliards d'euros en ****, l'achat seul des véhicules ne suffit pas à expliquer ce chiffre. L'entretien est, en effet, une composante plus qu'importante de l'équation.
Dépenses consacrées par les collectionneurs à leur véhicule d'époque par an France, ...
3.4 Entretien avec Vladimir Grudzinski, fondateur et CEO de CarJager
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Quels sont ces véhicules d'occasion et quelle utilisation en fait-on ?
Portrait des véhicules de collection
L'étude de la FIVA nous indique que la date moyenne de production des voitures de collection aujourd'hui sur le marché français remonte à ****.
Ages moyens des véhicules de collection France, ****, en âge Source: ****
L'enquête de la FFVE nous permet de dresser un ...
4.2 Les sources d'énergie des automobiles de collection
La motorisation des véhicules de collection est largement dominée par les carburants à essence. Cela s'explique par le fait qu'en ****, seul *.*% des immatriculations concernaient des véhicules diesel. Ceux-ci ont connu un essor important à partir du lancement du programme nucléaire français.
Energie utilisée pour propulser les véhicules ...
4.3 L'importance capitale des clubs de passionnés
Les clubs réunissant des passionnés de véhicules anciens participent à la vie de ces véhicules.
Ils permettent de réunir les membres autour de rassemblements souvent pluriannuels autour de circuits, courses ou rassemblements plus informels. Ils sont aussi un moyen, pour les membres, de se tenir au courant ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation des véhicules de collection en France
Les véhicules de collection bénéficient de règles précises notamment en ce qui concerne l'entretien et la fiscalité.
Immatriculation
Une fois que le véhicule a fêté son **ᵉ anniversaire et après s'être assuré qu'il n'est plus produit, il est possible d'obtenir une carte grise ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Voici un tableau récapitulatif qui rassemble les acteurs les plus importants du marché des véhicules de collection en France.
- Sotheby’s
- Jaguar Land Rover
- Bonhams
- CarJager
- Catawiki
- Artcurial
Liste des graphiques
- Marché français des voitures de collection
- Répartition du parc automobile français
- Véhicules de collection
- Taille de marché mondial des voitures de collection
- Revenus annuels moyens des ménages français propriétaires de véhicules de collection
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Depuis sa fondation, CarJager a vendu près de 900 bolides, dont 252 cette année.
- CarJager vise un volume d'affaires de 30 millions d'euros cette année.
- CarJager a réalisé une levée de fonds de 5,7 millions d'euros.
- Le segment des voitures de plus de 30 ans est en croissance
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- Elle occupe la deuxième place sur le marché européen.
- Artcurial s'est implanté à Monaco en 2015, puis au Maroc en 2019 et en Suisse en 2022.
- Artcurial possède également le groupe immobilier John Taylor, acquis en 2017, qui compte un portefeuille de 6000 biens pour une valeur de 16 milliards d'euros.
- Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Artcurial en 2022 était de 1,6 milliard d'euros, ce qui en fait l'un des leaders européens de l'intermédiation des biens d'exception.
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- L'art et les objets de collection (dont les voitures anciennes et les vins millésimés) atteignent 2,1 milliards € de ventes.
- Les ventes de chevaux enregistrent la plus forte performance (+24,8 %) à 262 millions d'euros.
- Arqana , détenu par l'Aga Khan et Dassault, a cédé pour 226 millions en 2022 de pur-sang contre 165 en 2019.
- La croissance du nombre de maisons de vente aux enchères se poursuit : elles sont 458 sur le territoire, contre 427 en 2021
- Les enchères par voie électronique (3,2 milliards €) pèsent 74 % du total en France
- Le montant adjugé à des acheteurs étrangers, stimulés par le Brexit, s'élève à 1,5 milliard
- Le montant des biens cédés par des vendeurs étrangers grimpe à 583 en 2022 (+28 %)
- Classements des maisons de ventes en 2022 en France
- Christie's (403 millions), Sotheby's (347 millions), Artcurial (173 millions), Bonhams Cornette de Saint Cyr (76 millions), Aguttes (59 millions), Millon (54 millions), Ader (38 millions), Piasa (34 millions), Osenat (31 millions) et Tajan (20 millions)
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- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artcurial
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sotheby’s
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