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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des véhicules de collection et de leur entretien représente entre 4,3 et 5,5 milliards d'euros.
Le marché français des véhicules de collection a fait preuve d'une remarquable résistance en 2020 malgré la crise, affichant une baisse modeste de 13 %, une part importante des transactions ayant eu lieu avant les confinements (71 % des ventes en janvier et février).
Le marché est resté concentré autour de trois grandes maisons de vente aux enchères, RM Sotheby's, Bonham's et la société française Artcurial. Même pendant la pandémie, leur position dominante sur le marché est restée stable, représentant environ 85-95% du marché.
Nous estimons que la valeur globale du marché des ventes de voitures de collection par l'intermédiaire des maisons de vente aux enchères se situe entre 320 et 400 millions d'euros. Cette estimation suppose que la proportion de voitures de collection vendues par l'intermédiaire des principales maisons de vente aux enchères reste comprise entre 20 et 25 %.
Le marché des voitures de collection ne se limite pas aux seules ventes de véhicules. Les dépenses annexes des collectionneurs sont considérables. En incluant ces dépenses, la valeur totale du marché est de l'ordre de 4,3 à 5,5 milliards d'euros.
Principaux acteurs
- Les ventes de voitures de collection en France sont dominées par trois illustres maisons de vente aux enchères : RM Sotheby's, Bonhams et Artcurial.
- Carjager, spécialiste de la recherche et de la vente en ligne d'automobiles de collection
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : 35 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
En France, pour être catégorisé comme étant "de collection", un véhicule doit être âgé de plus de 30 ans, ne plus être en production et ses caractéristiques doivent être restées inchangées. Cette étude traite de la vente ainsi que de l'entretien et rénovation de voitures de collection. Souvent vendues aux enchères, les voitures de collection sont prisées à la fois par les passionnés et par les investisseurs, qui y voient un potentiel profit. De fait, nombreux sont les exemples de voitures de collection achetées, rénovées puis revendues à des prix bien supérieurs aux prix d'achat.
Le marché des voitures de collection est très particulier dans la mesure où la valeur des véhicules est fixée par un nombre relativement faible de demandeurs. Cependant, le principe de rareté y est essentiel : en règle générale, plus un modèle ou une couleur est rare, plus le prix du véhicule est élevé (à condition que le véhicule soit en bon état). Aujourd'hui, en plus des véhicules de plus de 30 ans, de nouveaux véhicules attirent l'attention des collectionneurs : les "Young Timers". Ces modèles, issus des années 1980-1990, ont la cote en ce moment, leur valeur augmentant avec l'arrivée de jeunes collectionneurs.
S'il s'agit certes d'un marché lié par nature au passé, on peut cependant s'attendre à de nombreux changements liés aux différentes normes écologiques mises en application, mais aussi aux nouvelles technologies (comme l'imprimante 3D) et à la digitalisation des points de vente. Si les voitures de collection ont traditionnellement été attachées aux ventes aux enchères, les collectionneurs se tournent de plus en plus vers des sites spécialisés regroupant des offres provenant du monde entier afin de trouver les achats les plus intéressants.
En 2020, ce sont quelques 230 000 propriétaires qui ont le privilège de faire vivre et prospérer 800 000 véhicules anciens en France.
1.2 Un marché mondial très dynamique depuis plus de 10 ans
Avant ****, ce marché n'était que très faiblement développé. Avec la crise économique, cette même année, les investisseurs ont cherché des actifs tangibles dont l'art, mais aussi l'automobile. Côté prix, l'évolution de l'indice HAGI (***) qui témoigne de l'évolution du prix des voitures de collection montre en **** une croissance de plus de +***% depuis ****, année de sa création.
Dans son rapport de ****, Axa estimait le marché mondial entre ** et ** milliards de dollars. Credence Research estime en **** le marché à **,* milliards de dollars, et un CAGR de *,*% sur la période ****-****. On obtient alors les prévisions suivantes :
Taille de marché mondial des voitures de collection Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Le marché mondial est par nature une agrégation des marchés des différents pays qui le composent, on peut donc identifier les pôles majeurs de ce marché.
Nombre de véhicules de collection Monde, **** Source: ****
Le marché des voitures de collection est très nettement dominé par les États-Unis ainsi que l'Europe qui concentrent plus de **% des véhicules mondiaux.
1.3 Un marché national qui résiste à la crise
L'enquête de la FIVA de ****/**** évalue le marché français des véhicules anciens à * milliards d'euros de chiffre d'affaires, un marché stable au fur et à mesure des années. Il se compose de * million de véhicules anciens, soit *,*% du parc roulant en France, pour *** *** collectionneurs. Au sein de ces véhicules, on compterait *** *** voitures anciennes pour *** *** collectionneurs, soit *,*% du parc roulant.
Ainsi, le marché des automobiles de collection se porte plutôt bien malgré la crise du Covid-**. Celle-ci aurait pu, dans un contexte d'incertitude globale, rendre frileux les amateurs de bolides, les investisseurs ou décourager les propriétaires de s'en séparer par peur d'une certaine déflation. En réalité, même si certaines ventes aux enchères ont vu leur date décalée, les acteurs du marché sont restés au rendez-vous et les ventes au beau fixe. Finalement, si on constate une baisse de **% de la valeur totale des ventes entre **** et ****, qui sont passées de ** millions d'euros à ** millions d'euros, le marché n'a que peu souffert de la crise sanitaire, car **% des ventes ont eu lieu avant le début du premier confinement de mars ****.
En ****, ** *** voitures de plus de ** ans auraient ...
1.4 Importations et exportations de véhicules de collection
En termes d'exportations, en **** selon une étude de la FFVE **% des entreprises du secteur des véhicules de collection en France exportent leurs produits et services en dehors de l'Hexagone. Il peut s'agir du produit direct, ou de services de restauration par exemple.
Cependant, notons que lorsqu'il s'agit d'importer ou d'exporter un véhicule de collection, il est nécessaire d'être en mesure de contrôler son état et que celui-ci soit conforme à ce qui avait été indiqué au moment de la vente. Cette vérification n'est pas aisée pour ces véhicules de plus de ** ans. Si, depuis ****, les procédures de contrôle technique pour les véhicules neufs et d'occasion récents ont été, par exemple, harmonisés en Union Européenne, il n'existe pas un tel cadre réglementaire pour les véhicules de collection. Au sein même des États, si ces véhicules bénéficiant de tolérance, conséquence logique de normes sécuritaires d'une exigence bien inférieure à ce qu'elles sont aujourd'hui, il n'en est pas de même à l'échelle communautaire.
Un pays européen peut, en effet, légitimement refuser d'immatriculer un véhicule de collection ayant passé ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un marché de niche plutôt résilient
Le marché des automobiles de collection est stable au fur et à mesure des années et rassemblait en **** selon la Fédération Française des Véhicules d'Époque (***) :
*** *** véhicules *** *** propriétaires * *** professionnels
Selon la FFVE, ces véhicules ne constitueraient qu'*,*% du parc roulant, soit une part très faible du parc automobile français.
Le marché des automobiles semble attirer de nouveaux types de clients. Si les ventes aux enchères dans des maisons de ventes prestigieuses sont un moyen privilégié pour la collection des plus fortunés, le marché s'articule aussi autour de ventes privées et de ventes aux enchères plus modestes.
Répartition du parc automobile français France, ****, en % Source: ****
2.2 Quels profils de collectionneurs ?
En ****/****, la FIVA a mené une étude auprès des propriétaires de véhicules d'époque en France, incluant * *** propriétaires de voitures. Elle a ainsi obtenu les réponses suivantes concernant le profil des collectionneurs : plus de * propriétaires sur ** seraient des hommes, pour une moyenne d'âge de ** ans au total, et ** ans pour les propriétaires de voitures. Seul * propriétaire sur * (***) a moins de ** ans. [***]
Genre des collectionneurs France, ****, % Source: ****
On peut compléter ces résultats par une étude publiée en **** que la FFVE a réalisée auprès de ** *** collectionneurs, et qui estime quant à elle à plus de **% la proportion des propriétaires de moins de ** ans. [***] Elle nous fournit les détails suivants :
Age des collectionneurs France, ****, % Source: ****
Les collectionneurs sont répartis comme suit, sur le territoire français.
Région de résidence des collectionneursFrance, ****, %
L'enquête de la FIVA nous indique par ailleurs que la grande majorité des propriétaires de voitures d'époque vivent en milieu rural ou dans un village.
Milieu d'habitation des propriétaires de voitures d'époque France, ****, en % Source : FIVA
S'il semblerait qu'une majorité de collectionneurs n'utilisent qu'avec parcimonie leurs véhicules anciens, ...
2.3 Un attrait nouveau pour les Young Timers
Un véhicule Young Timer est un véhicule de collection trop jeune pour être reconnu légalement comme tel par la FIVA. Cette gamme de véhicules tend désormais à trouver grâce aux yeux des collectionneurs qui assouplissent leur position et délaissent un certain rigorisme dans la définition qu'ils donnent à un véhicule de collection. Ainsi en ****, **% des propriétaires de véhicules de collection possédent aussi un Young Timer. [***]
Si on assiste à un renouvellement générationnel chez les véhicules, il en est de même pour le profil des propriétaires : la moyenne d'âge de ceux qui possèdent des Young Timers est plus basse que celle des propriétaires de véritables Old Timers.
Cette tendance existe aussi pour des raisons financières et d'investissement : certains investisseurs qui pensaient trouver une valeur refuge dans l'automobile de collection après la crise de ****, se font parfois surprendre par la décote affichée sur les modèles sur lesquels ils ont investi. Un Young Timer étant souvent moins chèr qu'un plus vieux modèle, la mise de départ est moins conséquente. Les principales marques de Young Timers sont Renault, ...
2.4 Le top 10 des voitures les plus populaires en France
Ce classement, s'il n'a rien d'immuable, reste tout de même relativement stable d'année en année.
Source: ****
Ainsi, les modèles populaires ayant marqué leurs époques respectives restent les voitures de collection les plus représentées en France. Elles existent en plus grand nombre et sont ainsi souvent moins chères aujourd'hui à l'achat que d'autres modèles de collection.
3 Structure du marché
3.1 La structure de marché
Les voitures de collection n'étant, par définition, plus produites, certains maillons de la chaîne de valeur, comme toutes les étapes de production, sont absents par rapport à un marché plus classique. On retrouve ici simplement :
Les revendeurs de véhicules de collection qui sont assez fragmentés entre : Les grandes maisons de ventes aux enchères ; Les maisons de ventes aux enchères plus modestes ; Les plateformes de ventes en ligne ; Les ventes privées entre collectionneurs ; Autres.
Le service d'entretien La restauration de certaines parties du véhicule (***) ; La fabrication de certaines pièces disparues rééditées à l'identique.
3.2 Le segment de la vente en ligne de plus en plus dynamique
Affectées par la pandémie, les ventes aux enchères ont dû revoir leur manière de pouvoir continuer à vendre et donc se déplacer vers de la vente en ligne. La digitalisation des ventes a ainsi été largement accélérée, poussée par les conditions de la crise sanitaire. En ****, le nombre de ventes totales retransmises en live a été deux fois plus important qu'en ****. Sur l'année ****, Interenchères avait déjà retransmis en live *** ventes, contre *** en **** (***).
Produit vendu live d'Interenchères dans la catégorie véhicules France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Si pour ces grandes maisons de ventes aux enchères cette solution semble plus conjoncturelle qu'un véritable virage, d'autres acteurs, pure players des enchères en ligne, parviennent à se faire une place sur un segment un peu différent. Le site Catawiki, par exemple, revendique en ****, une mise aux enchères de ** *** automobiles et * *** motos.
Prix moyen par véhicule vendu France, ****, euros Source: ****
On constate ici que le prix de vente moyen d'un véhicule dans une grande maison de ventes aux enchères est presque * fois supérieur à celui d'un acteur de la vente aux enchères en ...
3.3 Un marché aussi porté par l'entretien des véhicules de collection
Si le marché des véhicules de collection s'élève à * milliards d'euros en ****, l'achat seul des véhicules ne suffit pas à expliquer ce chiffre. L'entretien est, en effet, une composante plus qu'importante de l'équation.
Dépenses consacrées par les collectionneurs à leur véhicule d'époque par an France, ****, € Source: ****
Dans ces chiffres on trouve d'importantes disparités : si les modèles les plus courants et à la mécanique moins sophistiquée ne nécessitent pas forcément l'attention d'un professionnel ni la fabrication de pièces, les propriétaires de modèles plus exclusifs n'ont pas d'autre choix que de recourir aux services d'un des * *** professionnels du secteur en France. Dans ce deuxième cas de figure, les tarifs sont souvent très élevés.
Il faut même dans certains cas, recréer à la demande, des pièces disparues. Le groupe Jaguar Land Rover s'en est fait une spécialité depuis quelques années.
3.4 Entretien avec Vladimir Grudzinski, fondateur et CEO de CarJager
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour le marché des automobiles de collection. Et pour cela, je reçois Vladimir Grudzinski, le fondateur et CEO de CarJager. Bonjour Vladimir.
Vladimir : Bonjour Marine. Merci à Businesscoot de me recevoir.
Marine : Merci à toi d'être là, ça nous fait vraiment plaisir. Vladimir, pour commencer, je te laisse nous présenter en quelques mots ce qu'est CarJager.
Vladimir : CarJager c'est une startup française qui opère sur le marché des voitures de collection et sportives et on est une marketplace qui met en relation acheteurs et vendeurs d'automobiles de collection dans un univers complètement sécurisé.
Marine : On va commencer par regarder le marché dans son ensemble. Juste pour clarifier les choses. Pour être catégorisée véhicules de collection, une voiture doit avoir plus de ** ans, ne plus être en production et avec des caractéristiques inchangées. Et en ****, on ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Quels sont ces véhicules d'occasion et quelle utilisation en fait-on ?
Portrait des véhicules de collection
L'étude de la FIVA nous indique que la date moyenne de production des voitures de collection aujourd'hui sur le marché français remonte à ****.
Ages moyens des véhicules de collection France, ****, en âge Source: ****
L'enquête de la FFVE nous permet de dresser un portrait-robot plus précis des véhicules de collectionneurs français.
Distribution des véhicules de collection par année de production France, ****, % Source: ****
S'il était plutôt instinctif de penser que les véhicules les plus anciens étaient aussi les plus rares, on constate que près de **% des véhicules de collection du parc français ont été mis pour la première fois en circulation entre **** et ****. Ces véhicules reprennent souvent les codes des véhicules des jeunes années de collectionneurs. Ces derniers sont, en effet, particulièrement sensibles à ces codes esthétiques et reviennent, quelques décennies plus tard, vers des modèles qui ont marqué leur enfance et leur adolescence.
L'utilisation faite des automobiles de collection
**% des voitures sont immatriculées pour un usage routier et parcourent une moyenne de * *** km par an. Elles sont en moyenne sorties ** fois par an.
Utilisation ...
4.2 Les sources d'énergie des automobiles de collection
La motorisation des véhicules de collection est largement dominée par les carburants à essence. Cela s'explique par le fait qu'en ****, seul *.*% des immatriculations concernaient des véhicules diesel. Ceux-ci ont connu un essor important à partir du lancement du programme nucléaire français.
Energie utilisée pour propulser les véhicules de collection France, ****, % Source: ****
Un intérêt mitigé pour le Retrofit
Le retrofit est une activité qui consiste à transformer un véhicule doté d'un moteur thermique en un véhicule électrique.
Cette activité permet en quelque sorte de recycler, d'apporter une seconde jeunesse aux véhicules toujours en état de rouler. Elle permet aussi aux propriétaires de ces véhicules d'économiser l'achat d'un nouveau véhicule, une fois le moment venu et dynamise l'activité des garagistes.
En ce qui concerne les véhicules anciens, s'ils ne disposent pas d'une carte grise spécifique, une telle transformation permet de continuer à rouler dans les zones à faibles émissions (***) en apposant une vignette Crit'Air * sur le pare-brise.
Il semblerait toutefois, selon Les Échos, que cette activité ne trouve pas grand écho parmi les propriétaires de véhicules de collection, et ce, pour deux raisons majeures :
À l'heure actuelle, pour ...
4.3 L'importance capitale des clubs de passionnés
Les clubs réunissant des passionnés de véhicules anciens participent à la vie de ces véhicules.
Ils permettent de réunir les membres autour de rassemblements souvent pluriannuels autour de circuits, courses ou rassemblements plus informels. Ils sont aussi un moyen, pour les membres, de se tenir au courant des actualités de la marque du modèle qu'ils possèdent et de développer une certaine solidarité et entraide.
Ces clubs regroupent des périmètres bien distincts, on retrouve des clubs :
Spécifiques à des modèles Spécifiques à des marques Spécifiques à des époques Spécifiques à des régions géographiques de provenance des véhicules Toutes marques et toutes époques
Quelle que soit la spécificité ou la visée du club en question, celui-ci est très souvent organisé en réseau de proximité pour permettre aux propriétaires de venir aux rassemblements à bord de leur véhicule ancien. Ces derniers n'étant pas des véhicules d'usage, les collectionneurs seraient réticents à faire rouler leurs véhicules sur de longues distances, hors circonstances exceptionnelles.
Le Mustang Club de France
Parmi les clubs les plus célèbres, nous pouvons citer le Mustang Club de ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation des véhicules de collection en France
Les véhicules de collection bénéficient de règles précises notamment en ce qui concerne l'entretien et la fiscalité.
Immatriculation
Une fois que le véhicule a fêté son **ᵉ anniversaire et après s'être assuré qu'il n'est plus produit, il est possible d'obtenir une carte grise de collection pour son véhicule ancien. Ce type de carte grise, permet de s'affranchir de certaines contraintes comme celle de pouvoir immatriculer des véhicules, à l'origine, non distribués en France à l’époque de leur fabrication.
Les démarches sont simples. Il suffit de faire une demande d'immatriculation comme pour un véhicule récent en cochant la mention "collection" sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (***). Il faudra alors joindre les pièces suivantes :
Copies numériques de l'ancienne carte grise et/ou une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule, Attestation de conformité établie soit par le constructeur, soit par la Fédération française des véhicules d'époque (***).
La délivrance de ce certificat d'immatriculation est soumis au paiement de taxes et d'une redevance. Les véhicules enregistrés en carte grise "collection" peuvent choisir de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Voici un tableau récapitulatif qui rassemble les acteurs les plus importants du marché des véhicules de collection en France.
- Sotheby’s
- Jaguar Land Rover
- Bonhams
- CarJager
- Catawiki
- Artcurial
- GT Classic Cars - Extendo
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