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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 24/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Un véhicule est dit d'occasion dès lors qu'il a plus de 6 mois d’usage (à partir de la date de la première immatriculation) et plus de 6 000 km parcourus. La France connaît un incroyable dynamisme du marché de la voiture d'occasion : les ventes en volume de véhicules d'occasion y sont 2 à 3 fois supérieures aux ventes de véhicules neufs. En 2022, le marché les véhicules d'occasion comptent pour 77% du parc automobile

Le marché des véhicules d'occasion a connu une période de croissance de 2010 à 2020, le nombre d'immatriculations de véhicules d'occasion ayant augmenté de 20%. Différents facteurs participent au dynamisme de la demande en véhicules d'occasion, et en premier lieu les avantages économiques puisqu'une voiture d'occasion se vend moins cher. Néanmoins, après une année 2021 record, le marché peine à renouer avec la croissance. En 2022, il enregistre une baisse de 13% des immatriculations, et le début d'année 2023 connaît un recul des ventes de 6%, soit le plus mauvais démarrage depuis 2013. Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : contexte économique difficile avec la flambée des prix, vieillissement du parc... 

Le marché de la voiture d'occasion a été bouleversé par l'arrivée d'Internet, lui permettant de se réiventer. Ce marché connaît actuellement une vingtaine d'acteurs physiques et digitaux et plus de la moitié des acheteurs de véhicules d'occasion ont fait leur recherche sur internet au préalable. Concernant la vente en ligne de voitures de seconde main, c'est Aramisauto qui est leader en France auquel PSA s’est associé depuis 2015. La particularité d'Aramisauto a fait son succès : cet acteur du marché rachète des véhicules d'occasion, les entretient et les remet en vente.

Le marché des véhicules d’occasion présente une particularité en tant qu’il couvre seulement la revente de véhicules entre particuliers ou par l’intermédiaire de revendeurs professionnels. Il nécessite donc de prendre des précautions concernant l’état du véhicule (état mécanique) mais aussi son origine (moto trafiquée, volée) pour ne pas être victime d’escroquerie. C’est pourquoi de nombreuses personnes se tournent progressivement vers les revendeurs professionnels pour plus de sécurité. Aujourd'hui la tendance est à l'électrique, bien que l'achat de véhicule électrique soit encore très concentré sur le marché du neuf. 

1.2 Le marché mondial et européen des véhicules d’occasion

D'après un rapport du site d'étude grandviewresearch.com, le segment des voitures d'occasion atteint une taille de marché de * *** milliards USD en ****. Ce résultat est l'aboutissement de plusieurs années de croissance. En effet, la demande en voitures d'occasion des pays en développement ne cesse d'augmenter et ...

1.3 Marché national : hausse des immatriculations de véhicules d'occasion

Le site du Ministère de la Transition Écologique rapporte les données sur les immatriculations de véhicules. En ****, c'est *,* millions de nouvelles immatriculations d'occasion tous véhicules confondus, en comparaison, c'est seulement *,* millions d’immatriculations de voitures neuves qui ont été enregistrées. Il y a donc eu, en ...

1.4 Le commerce extérieur de véhicules d’occasion

Commerce international : 

On remarque une nette tendance des exportations de véhicules d'occasions des pays développés vers les pays peu développés ou en développement. Cette tendance est notamment influencée par le fait que, dans ces pays importateurs, les normes environnementales ne sont pas aussi sévères ...

1.5 L'impact de la Covid-19 : une aubaine pour le marché?

D'après un article de Capcar, le marché des voitures d'occasion a enregistré de très belles performances après le premier confinement. Les voitures d’occasion ont toujours été plébiscitées par les Français, c’est une solution qui séduit de plus en plus. En juin ****, après ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les véhicules d'occasion stars de la demande

Les données du Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique nous permettent d'établir les types de véhicules d'occasion qui connaissent une plus forte augmentation de leur demande. 

*   Depuis le *er janvier ****, les véhicules de moins de ** places assises sont comptabilisés avec les voitures ...

2.2 Motorisation des ménages et facteurs d'achats des voitures d'occasion (prix, kilométrage, etc.)

Motorisation des ménages

Part des ménages motorisés France, ****-****, % Source: ****

La part des ménages motorisés était à la hausse en France depuis le début du siècle et ce jusqu'en ****. Ainsi, en ****, **,*% des ménages français disposaient d’au moins un véhicule, contre **,* % en ...

2.3 Comportement des acheteurs de voitures d'occasion

Quelle marque de voiture privilégier ?

En ****, selon un sondage OpinionWay, Peugeot arrive en tête du classement des marques de voitures préférées des Français, suivie par Renault et Audi. Le top * des marques préférées était le suivant :

Peugeot Renault Audi Citroën ...

2.4 L'électrique gagne du terrain

De nouvelles tendances modifient les demandes et le marché des véhicules d'occasion. La démocratisation, bien qu'elle en soit encore à ses débuts, des véhicules électriques et hybrides commence déjà à se faire ressentir sur le marché de l'occasion ; bien qu'elle touche principalement les véhicules neufs. 

Répartition ...

3 Structure du marché

3.1 Les marques les plus présentes dans les ventes d’occasion

Les marques françaises :

Pénétration des marques par origine sur le marché des véhicules d'occasion France, septembre ****, % Source: ****

Les marques françaises perdent peu à peu leur domination sur le marché des véhicules d’occasion. En ****, elles ne représentaient déjà plus que **,**% des immatriculations sur le ...

3.2 Plusieurs circuits de vente se disputent le marché

Seul le marché de l'automobile dans sa totalité par canal de vente est disponible, il permet de se faire une idée des clients de voitures même si l'on peut imaginer qu'il soit différent pour les voitures d'occasion :

Le marché de l'automobile par canal de vente France, août ...

3.3 Les canaux de distribution des voitures d'occasion

Source: ****

Concernant le canal C*C, les habitudes de vente sont en train de changer. Alors que la valorisation du bien était pendant longtemps le critère principal pour le vendeur lors de la revente, il est aujourd'hui relégué à la seconde place. En effet, les individus recherchent avant tout la ...

3.4 Internet : une étape à part entière du parcours d’achat de véhicules d’occasion

Ces dernières années, Internet a acquis une place centrale dans le parcours d’achat des véhicules d’occasion, soit parce qu’il est largement utilisé comme source d’informations et de comparaison, soit en tant que plateforme finale d’achat (***). 

Les plateformes de distribution

Parmi les dernières ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le vieillissement du parc de véhicules d’occasion

Au fil des années, le parc automobile d'occasion ne cesse de vieillir. Alors que les pouvoirs publics souaitent éradiquer les plus anciens modèles, polluants, des centre-villes ; ils ont tendance à se focaliser sur les voitures neuves, au détriment des voitures d'occasion. Ainsi, le bonus écologique est longtemps resté inaccessible ...

4.2 De forts écarts de prix entre les différents segments de l’offre de véhicules d’occasion

L'indice de prix à la consommation d'automobiles d'occasion :

Indice de prix à la consommation d'automobiles d'occasion France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Le prix de vente des véhicules d’occasion a connu deux pics au cours des ** dernières années, l’un en **** et l’autre en **** (***). Après une période ...

4.3 Tendance de l’offre : l’électrique d’occasion

En ****, **% des répondants de l'étude Kantar - AramisAuto envisageaient d’acquérir un véhicule "hybride ou électrique". Concernant les intentionnistes de véhicules d'occasion ce pourcentage baisse à **%.

Les moteurs d'achat de véhicule électrique France, ****, en pourcentage Source: ****

Les freins à l'achat d'un véhicule électrique France, ****, en c Source: ...

4.4 Le neuf mis à mal, un avantage pour le marché de l'occasion ?

Le marché du neuf peine à retrouver son dynamisme avec seulement * % des ménages qui achètent une voiture neuve chaque année en ****, contre * % au milieu des années **** [***].

Nous avons déjà évoqué le rapport O/N qui ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années en *.* et nous avons également ...

5 Règlementation

5.1 La Prime à la conversion

La Prime à la conversion est une aide de l’Etat mise en place pour favoriser le remplacement des véhicules anciens. Cette aide est versée dans la limite d’une par personne jusqu’au *er janvier ****, lors de l’achat d’un véhicule peu polluant si l’ancien véhicule ...

5.2 La vente d’un véhicule d’occasion

Réglementation de la vente d’occasion chez un professionnel

Les véhicules en vente doivent comporter une étiquette visible contenant les informations suivantes : 

Dénomination de vente : marque, type, modèle, version, mois et année de *èremise en circulation ; Kilométrage total parcouru s’il peut être justifié par ...

Liste des graphiques

  • Marché du véhicule d'occasion en valeur et prévisions
  • Prix moyen des véhicules d'occasion par pays et canaux
  • Pénétration des marques par origine sur le marché des véhicules d'occasion
  • Top 10 des véhicules d'occasion les plus vendus
  • Parts du marché des véhicules d'occasion par marque
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  • - Lancement de la plateforme de transactions en ligne : 1999.
  • - Nombre de véhicules référencés sur le site : 300,000.
  • - Nombre de visiteurs uniques par mois : 7 millions.
  • - Nombre de transactions de ventes d'automobiles d'occasion aux particuliers en 2023 : 800,000.
  • - Nombre de cotations effectuées gratuitement : 20 millions, couvrant  la moitié du parc automobile français.
  • - Année de cession au fonds américain Providence Equity Partners : 2021.
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  • L'entreprise est devenue une filiale de Stellantis avec 60 % des parts.
  • Aramis Group a vendu 14 000 véhicules reconditionnés en 2020.
  • Aramis Auto a acquis deux sites de ventes en ligne de véhicules d'occasion, Onlinecars (168 M€ de chiffres d’affaires) et Brumbrum (19 M€ de chiffres d’affaires).
  • En 2023, le chiffre d'affaires d'Aramis Auto s’est élevé à plus de 800 M€, en croissance de plus de 10 % par rapport à l’année précédente.
  • L'entreprise compte 750 collaborateurs et 33 agences physiques.
  • Le marché de voitures d'occasion a souffert en 2022 avec une baisse de 14%.
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  • Entre 2021 et 2022, Autohero a augmenté de 50 % ses ventes en Europe, avec 64.000 véhicules vendus.
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  • Les deux principaux actionnaires d'Adevinta sont eBay, une entreprise américaine, et Schibsted, un groupe de médias norvégiens, qui soutiennent l'offre de rachat.
  • En 2021, Adevinta a acheté l'activité de petites annonces en ligne d'eBay pour 9,2 milliards de dollars.
  • La valeur d'Adevinta s'élevait à près de 93 milliards de couronnes (8,1 milliards d'euros) à la clôture de la Bourse d'Oslo jeudi.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Leboncoin (Adevinta Group)
ParuVendu.fr
Aramis Auto Groupe
Reezocar (Société Générale)
Spoticar (Stellantis)
La Centrale Groupe
Carmax
Carizy (Renault Groupe)
Capcar
Sonic Automotive
Autotrader
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Ajouts et mises à jour

  • 07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Enchères VO
  • 11/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Recyclage Flins
  • 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alcopa Auction
  • 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autohero
  • 06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EWIGO France
  • 06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Simplicicar
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autotrader
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sonic Automotive
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Capcar
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carizy
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carmax
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Centrale Groupe
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Spoticar (Stellantis)
  • 07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reezocar (Société Générale)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leboncoin (Adevinta Group)
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