J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché des véhicules d'occasion, en particulier en France, affiche une activité soutenue, les volumes de ventes de véhicules d'occasion dépassant les ventes de véhicules neufs dans un rapport historiquement supérieur à 2,5. Le marché bénéficie de l'augmentation du taux de motorisation des ménages, avec 83,9 % des ménages français possédant au moins un véhicule, et une proportion plus élevée de ménages multi-véhicules. Les plateformes en ligne jouent un rôle important, avec Aramisauto en tête des ventes sur internet et Le Bon Coin qui domine les transactions de pair à pair. La croissance du marché mondial des véhicules d'occasion est prévue, avec une prévision de 128,42 millions d'unités d'ici 2021 selon RMS Automotive, ce qui indique un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7 % en 2021.
Le marché français est confronté à une tendance des canaux professionnels à gagner du terrain sur les ventes privées, ainsi qu'à une diversification et à un rajeunissement de l'offre de véhicules disponibles. Les préoccupations environnementales et les réglementations correspondantes, telles que la prime à la conversion, influencent la dynamique du marché, avec une augmentation des ventes de véhicules électriques et hybrides d'occasion. Malgré une légère baisse des taux de croissance des immatriculations de véhicules d'occasion et un commerce plus équilibré des véhicules d'occasion, la taille du marché des véhicules d'occasion en France a montré une dépense de 16 milliards d'euros, marquant une croissance substantielle au cours des dernières années.
Les ventes aux enchères restent une niche pour les modèles plus anciens et de collection, ce qui témoigne d'une structure de marché variée répondant à un éventail de préférences des consommateurs. Dans l'ensemble, le marché des véhicules d'occasion se caractérise par une croissance régulière, des habitudes de consommation changeantes et des paysages numériques en évolution qui influencent le comportement d'achat.
Analyse des tendances de la demande sur le marché des véhicules d'occasion
Le marché des véhicules d'occasion présente des tendances de la demande robustes et multiformes, caractérisées par des préférences variées au sein de la base de consommateurs français. Avec une échelle impressionnante où les volumes de ventes de véhicules d'occasion dépassent nettement ceux des véhicules neufs - généralement d'un facteur de deux à trois - il représente une option largement préférée par les consommateurs. L'un des moteurs de cette tendance semble être l'augmentation de la motorisation des ménages, puisque plus de 80 % d'entre eux possèdent aujourd'hui un véhicule, et qu'un nombre important, environ 30 %, en possède plusieurs. Il existe toutefois des disparités entre les zones urbaines et rurales, ces dernières affichant des taux de motorisation plus élevés.
Parallèlement, le taux annuel de nouvelles immatriculations de véhicules d'occasion affiche une croissance lente mais constante, avec des millions d'immatriculations par an, ce qui illustre la demande continue de véhicules d'occasion. Des facteurs tels que le prix du véhicule, qui est une considération primordiale pour environ 80 % des acheteurs, ainsi que le kilométrage et l'état général, déterminent les achats des consommateurs. Le confort et le modèle, même s'ils restent importants, occupent une place moins importante dans la liste des critères d'achat. Des différences régionales apparaissent également, avec des régions comme l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes en tête en termes de volume de transactions, ce qui indique une corrélation entre la densité de population et les transactions de véhicules d'occasion.
En outre, l'internet a considérablement influencé la demande, une majorité écrasante d'acheteurs de voitures d'occasion ayant recours à des ressources en ligne au cours de leur parcours d'achat. Les plateformes en ligne ne sont pas seulement des sources d'information mais servent également de marchés transactionnels, élargissant l'accessibilité et les options pour les consommateurs.
Enfin, il convient de noter que certains segments du marché, tels que les véhicules électriques et hybrides, gagnent du terrain, notamment grâce à des mesures incitatives telles que la prime à la conversion, qui suscitent l'intérêt des consommateurs pour des options plus respectueuses de l'environnement. Cette tendance est attestée par les milliers de voitures électriques et hybrides échangées sur le marché de l'occasion, certains modèles connaissant même une forte augmentation des immatriculations.
Dans l'ensemble, le marché des véhicules d'occasion en France reflète une interaction complexe entre les préférences des consommateurs, les facteurs socio-économiques et l'évolution des incitations réglementaires, ce qui se traduit par un paysage dynamique et en constante évolution.
Acteurs clés du marché français des véhicules d'occasion
Le marché français des véhicules d'occasion abrite un large éventail d'entreprises qui jouent différents rôles dans l'écosystème. Voici quelques-uns des acteurs les plus importants mentionnés dans le texte :
- Le Bon Coin : Titan des petites annonces en ligne, Le Bon Coin s'est imposé comme l'une des principales plateformes de vente privée de véhicules d'occasion en France. Il est réputé pour son interface conviviale et sa portée étendue, s'adressant à la fois aux vendeurs privés et aux concessionnaires professionnels. Alors que les achats sont généralement effectués directement entre particuliers, Le Bon Coin facilite la mise en relation des acheteurs et des vendeurs à des coûts inférieurs à ceux de la plupart de ses homologues.
- La Centrale : La Centrale est un autre acteur clé du marché français des voitures d'occasion. Elle propose un portail en ligne où une multitude de véhicules d'occasion sont répertoriés. La Centrale offre une plateforme complète d'achat et de vente de véhicules pour les particuliers et les professionnels, bien qu'elle fonctionne sur un modèle payant qui rivalise avec ses homologues plus rentables.
- Aramisauto : Leader incontesté de la vente en ligne de voitures d'occasion en France, Aramisauto s'est taillé une place à part. Son modèle d'entreprise consiste à acheter des véhicules d'occasion, à les remettre en état, puis à les vendre à des clients. La relation d'Aramisauto avec le groupe automobile PSA souligne son importance sur le marché.
- Auto-infos et Argus : Bien qu'elles ne soient pas directement impliquées dans la vente de voitures d'occasion, Auto-infos et Argus sont deux entités qui fournissent des ressources et des informations inestimables au marché des véhicules d'occasion. Elles offrent des perspectives et des données telles que les tendances en matière de prix, l'analyse du marché et bien d'autres choses encore, aidant les consommateurs et les professionnels à prendre des décisions éclairées.
Comme l'illustrent ces entreprises, le marché français des véhicules d'occasion est non seulement vaste et dynamique, mais il est également bien desservi par un ensemble de concessionnaires traditionnels, de plateformes en ligne et de fournisseurs d'informations. Leurs contributions contribuent à créer un environnement dynamique et compétitif qui répond aux besoins d'un large éventail de consommateurs cherchant à acheter ou à vendre des véhicules d'occasion en France.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Un véhicule est dit d'occasion dès lors qu'il a plus de 6 mois d’usage (à partir de la date de la première immatriculation) et plus de 6 000 km parcourus. La France connaît un incroyable dynamisme du marché de la voiture d'occasion : les ventes en volume de véhicules d'occasion y sont 2 à 3 fois supérieures aux ventes de véhicules neufs. En 2022, le marché les véhicules d'occasion comptent pour 77% du parc automobile.
Le marché des véhicules d'occasion a connu une période de croissance de 2010 à 2020, le nombre d'immatriculations de véhicules d'occasion ayant augmenté de 20%. Différents facteurs participent au dynamisme de la demande en véhicules d'occasion, et en premier lieu les avantages économiques puisqu'une voiture d'occasion se vend moins cher. Néanmoins, après une année 2021 record, le marché peine à renouer avec la croissance. En 2022, il enregistre une baisse de 13% des immatriculations, et le début d'année 2023 connaît un recul des ventes de 6%, soit le plus mauvais démarrage depuis 2013. Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : contexte économique difficile avec la flambée des prix, vieillissement du parc...
Le marché de la voiture d'occasion a été bouleversé par l'arrivée d'Internet, lui permettant de se réiventer. Ce marché connaît actuellement une vingtaine d'acteurs physiques et digitaux et plus de la moitié des acheteurs de véhicules d'occasion ont fait leur recherche sur internet au préalable. Concernant la vente en ligne de voitures de seconde main, c'est Aramisauto qui est leader en France auquel PSA s’est associé depuis 2015. La particularité d'Aramisauto a fait son succès : cet acteur du marché rachète des véhicules d'occasion, les entretient et les remet en vente.
Le marché des véhicules d’occasion présente une particularité en tant qu’il couvre seulement la revente de véhicules entre particuliers ou par l’intermédiaire de revendeurs professionnels. Il nécessite donc de prendre des précautions concernant l’état du véhicule (état mécanique) mais aussi son origine (moto trafiquée, volée) pour ne pas être victime d’escroquerie. C’est pourquoi de nombreuses personnes se tournent progressivement vers les revendeurs professionnels pour plus de sécurité. Aujourd'hui la tendance est à l'électrique, bien que l'achat de véhicule électrique soit encore très concentré sur le marché du neuf.
1.2 Le marché mondial et européen des véhicules d’occasion
D'après un rapport du site d'étude grandviewresearch.com, le segment des voitures d'occasion atteint une taille de marché de * *** milliards USD en ****. Ce résultat est l'aboutissement de plusieurs années de croissance. En effet, la demande en voitures d'occasion des pays en développement ne cesse d'augmenter et ...
1.3 Marché national : hausse des immatriculations de véhicules d'occasion
Le site du Ministère de la Transition Écologique rapporte les données sur les immatriculations de véhicules. En ****, c'est *,* millions de nouvelles immatriculations d'occasion tous véhicules confondus, en comparaison, c'est seulement *,* millions d’immatriculations de voitures neuves qui ont été enregistrées. Il y a donc eu, en ...
1.4 Le commerce extérieur de véhicules d’occasion
Commerce international :
On remarque une nette tendance des exportations de véhicules d'occasions des pays développés vers les pays peu développés ou en développement. Cette tendance est notamment influencée par le fait que, dans ces pays importateurs, les normes environnementales ne sont pas aussi sévères ...
1.5 L'impact de la Covid-19 : une aubaine pour le marché?
D'après un article de Capcar, le marché des voitures d'occasion a enregistré de très belles performances après le premier confinement. Les voitures d’occasion ont toujours été plébiscitées par les Français, c’est une solution qui séduit de plus en plus. En juin ****, après ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les véhicules d'occasion stars de la demande
Les données du Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique nous permettent d'établir les types de véhicules d'occasion qui connaissent une plus forte augmentation de leur demande.
* Depuis le *er janvier ****, les véhicules de moins de ** places assises sont comptabilisés avec les voitures ...
2.2 Motorisation des ménages et facteurs d'achats des voitures d'occasion (prix, kilométrage, etc.)
Motorisation des ménages
Part des ménages motorisés France, ****-****, % Source: ****
La part des ménages motorisés était à la hausse en France depuis le début du siècle et ce jusqu'en ****. Ainsi, en ****, **,*% des ménages français disposaient d’au moins un véhicule, contre **,* % en ...
2.3 Comportement des acheteurs de voitures d'occasion
Quelle marque de voiture privilégier ?
En ****, selon un sondage OpinionWay, Peugeot arrive en tête du classement des marques de voitures préférées des Français, suivie par Renault et Audi. Le top * des marques préférées était le suivant :
Peugeot Renault Audi Citroën ...
2.4 L'électrique gagne du terrain
De nouvelles tendances modifient les demandes et le marché des véhicules d'occasion. La démocratisation, bien qu'elle en soit encore à ses débuts, des véhicules électriques et hybrides commence déjà à se faire ressentir sur le marché de l'occasion ; bien qu'elle touche principalement les véhicules neufs.
Répartition ...
3 Structure du marché
3.1 Les marques les plus présentes dans les ventes d’occasion
Les marques françaises :
Pénétration des marques par origine sur le marché des véhicules d'occasion France, septembre ****, % Source: ****
Les marques françaises perdent peu à peu leur domination sur le marché des véhicules d’occasion. En ****, elles ne représentaient déjà plus que **,**% des immatriculations sur le ...
3.2 Plusieurs circuits de vente se disputent le marché
Seul le marché de l'automobile dans sa totalité par canal de vente est disponible, il permet de se faire une idée des clients de voitures même si l'on peut imaginer qu'il soit différent pour les voitures d'occasion :
Le marché de l'automobile par canal de vente France, août ...
3.3 Les canaux de distribution des voitures d'occasion
Source: ****
Concernant le canal C*C, les habitudes de vente sont en train de changer. Alors que la valorisation du bien était pendant longtemps le critère principal pour le vendeur lors de la revente, il est aujourd'hui relégué à la seconde place. En effet, les individus recherchent avant tout la ...
3.4 Internet : une étape à part entière du parcours d’achat de véhicules d’occasion
Ces dernières années, Internet a acquis une place centrale dans le parcours d’achat des véhicules d’occasion, soit parce qu’il est largement utilisé comme source d’informations et de comparaison, soit en tant que plateforme finale d’achat (***).
Les plateformes de distribution
Parmi les dernières ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le vieillissement du parc de véhicules d’occasion
Au fil des années, le parc automobile d'occasion ne cesse de vieillir. Alors que les pouvoirs publics souaitent éradiquer les plus anciens modèles, polluants, des centre-villes ; ils ont tendance à se focaliser sur les voitures neuves, au détriment des voitures d'occasion. Ainsi, le bonus écologique est longtemps resté inaccessible ...
4.2 De forts écarts de prix entre les différents segments de l’offre de véhicules d’occasion
L'indice de prix à la consommation d'automobiles d'occasion :
Indice de prix à la consommation d'automobiles d'occasion France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Le prix de vente des véhicules d’occasion a connu deux pics au cours des ** dernières années, l’un en **** et l’autre en **** (***). Après une période ...
4.3 Tendance de l’offre : l’électrique d’occasion
En ****, **% des répondants de l'étude Kantar - AramisAuto envisageaient d’acquérir un véhicule "hybride ou électrique". Concernant les intentionnistes de véhicules d'occasion ce pourcentage baisse à **%.
Les moteurs d'achat de véhicule électrique France, ****, en pourcentage Source: ****
Les freins à l'achat d'un véhicule électrique France, ****, en c Source: ...
4.4 Le neuf mis à mal, un avantage pour le marché de l'occasion ?
Le marché du neuf peine à retrouver son dynamisme avec seulement * % des ménages qui achètent une voiture neuve chaque année en ****, contre * % au milieu des années **** [***].
Nous avons déjà évoqué le rapport O/N qui ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années en *.* et nous avons également ...
5 Règlementation
5.1 La Prime à la conversion
La Prime à la conversion est une aide de l’Etat mise en place pour favoriser le remplacement des véhicules anciens. Cette aide est versée dans la limite d’une par personne jusqu’au *er janvier ****, lors de l’achat d’un véhicule peu polluant si l’ancien véhicule ...
5.2 La vente d’un véhicule d’occasion
Réglementation de la vente d’occasion chez un professionnel
Les véhicules en vente doivent comporter une étiquette visible contenant les informations suivantes :
Dénomination de vente : marque, type, modèle, version, mois et année de *èremise en circulation ; Kilométrage total parcouru s’il peut être justifié par ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Leboncoin (Adevinta Group)
- ParuVendu.fr
- Aramis Auto Groupe
- Reezocar (Société Générale)
- Spoticar (Stellantis)
- La Centrale Groupe
- Carmax
- Carizy (Renault Groupe)
- Capcar
- Sonic Automotive
- Autotrader
- Simplicicar
- EWIGO France
- Autohero
- Alcopa Auction
- Renault Recyclage Flins
- Enchères VO
- Cazoo
- Auto 1 Vendezvotrevoiture.com
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché du véhicule d'occasion en valeur et prévisions
- Prix moyen des véhicules d'occasion par pays et canaux
- Pénétration des marques par origine sur le marché des véhicules d'occasion
- Top 10 des véhicules d'occasion les plus vendus
- Parts du marché des véhicules d'occasion par marque
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Face à Vinted, Leboncoin résiste : décryptage en chiffres - 24/06/2024
- Leboncoin est le 2e site d'e-commerce le plus visité en France, derrière Amazon.
- - 26,8 millions de visiteurs uniques par mois en France au premier trimestre 2024.
- - Leboncoin ambitionne de devenir un Amazon européen de la seconde main
- - Acheteurs Leboncoin : majoritairement des hommes et plus de 45 ans, avec en moyenne 7,5 achats par an pour un montant total de 381€.
- - Les femmes effectuent 2,8 achats par an pour un montant total de 110€.
- - Augmentation de 20% des ventes en valeur de Leboncoin en 2023, surpassant Amazon (+16%) mais moins que Vinted (+32%).
- - Panier moyen sur Leboncoin : 46€, plus élevé que celui d'Amazon (34€) et Vinted (19€).
- -Les clients du Leboncoin achètent 4,4 fois par an, contre 9,4 fois pour Vinted.
- - Leboncoin détient 4% des parts de marché parmi un panel de 700 000 personnes, malgré une croissance de 61% du chiffre d'affaires de Vinted de 2022 à 2023.
Voitures d'occasion : Cazoo, l'ancien sponsor de l'OM, placé en redressement judiciaire - 22/05/2024
- La société emploie environ 208 personnes.
- Cazoo était valorisé à 7 milliards de dollars lors de son entrée en Bourse en 2021.
- L'entreprise a perdu plus de 99 % de sa valeur depuis son introduction en Bourse.
- 728 licenciements ont eu lieu entre le 1er mars et le 17 mai.
- Fin 2022, Cazoo annonce arrêter ses opérations dans l'Union européenne pour se concentrer sur le marché britannique
- Depuis mars, Cazoo a vendu l'intégralité de son stock de véhicules, remboursé ses prêts associés, et déjà vendu plusieurs centres de réparation de véhicules ou de collecte ainsi que sa division de vente en gros.
Philippe Chainieux à la tête de La Centrale - 28/03/2024
- - Année de fondation de l'entreprise (à l'origine « La Centrale des particuliers ») : 1969.
- - Lancement de la plateforme de transactions en ligne : 1999.
- - Nombre de véhicules référencés sur le site : 300,000.
- - Nombre de visiteurs uniques par mois : 7 millions.
- - Nombre de transactions de ventes d'automobiles d'occasion aux particuliers en 2023 : 800,000.
- - Nombre de cotations effectuées gratuitement : 20 millions, couvrant la moitié du parc automobile français.
- - Année de cession au fonds américain Providence Equity Partners : 2021.
- - Nombre de collaborateurs de l'entreprise : 300, avec la moitié ayant des profils technologiques.
Aramis Auto mise sur les anciens consultants - 03/02/2024
- Aramis Group a été créé en 2001.
- Aramis Group est présent dans 6 pays européens. Aramis Group a fait son entrée en Bourse en 2021.
- L'entreprise est devenue une filiale de Stellantis avec 60 % des parts.
- Aramis Group a vendu 14 000 véhicules reconditionnés en 2020.
- Aramis Auto a acquis deux sites de ventes en ligne de véhicules d'occasion, Onlinecars (168 M€ de chiffres d’affaires) et Brumbrum (19 M€ de chiffres d’affaires).
- En 2023, le chiffre d'affaires d'Aramis Auto s’est élevé à plus de 800 M€, en croissance de plus de 10 % par rapport à l’année précédente.
- L'entreprise compte 750 collaborateurs et 33 agences physiques.
- Le marché de voitures d'occasion a souffert en 2022 avec une baisse de 14%.
Leboncoin : une offre à 12 milliards pour la maison mère de petites annonces - 22/11/2023
- Un consortium mené par Blackstone et Permira a offert 141 milliards de couronnes (12,1 milliards d'euros) pour racheter Adevinta.
- La transaction valorise Adevinta à hauteur de 14 milliards d'euros.
- En 2021, Adevinta a acheté l'activité de petites annonces en ligne d'eBay pour 9,2 milliards de dollars.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du véhicule d'occasion | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Auto 1 Vendezvotrevoiture.com
- 24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cazoo
- 07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Enchères VO
- 11/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Recyclage Flins
- 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alcopa Auction
- 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autohero
- 06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EWIGO France
- 06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Simplicicar
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autotrader
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sonic Automotive
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Capcar
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carizy
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carmax
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Centrale Groupe
- 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Spoticar (Stellantis)
- 07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reezocar (Société Générale)
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leboncoin (Adevinta Group)
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
