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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le pneu (segment des pneumatiques) est produit majoritairement à partir de gomme et gonflé à l'air ou à l'azote. Il permet principalement l'adhérence et l'amortissement des chocs en entourant la jante métallique d'un véhicule. Les pneus se caractérisent par une sculpture particulière (symétrique, asymétrique, directionnelle) et un type d'usage spécifique (selon le type de véhicule, adapté au temps neigeux, aux véhicules de courses..etc.).

Il faut également distinguer les ventes de pneumatiques directement installées sur une voiture nouvellement immatriculée ("première monte") et les ventes dites de remplacement de pneus neufs ou rechapés. On distingue également les pneus destinés aux berlines aux SUV et 4x4 aux camionnettes, poids lourds et autres véhicules.

Le marché français a souffert de ventes en recul en fin d'année 2018. Cependant certains segments du marché restent dynamiques comme les pneus tout terrain et les pneus de poids lourds qui résistent à la tendance à la baisse du secteur. Il doit également faire à la concurrence internationale allemande et chinoise notamment.

Le marché peut s'appuyer sur ses acteurs à dimension internationale et surtout le développement des ventes en ligne des "pure players", même s'ils fragilisent en partie l'activité des revendeurs spécialistes (en point de vente physique) qui perdent chaque année des parts de marché.

L'essor des ventes en ligne participe à la tendance baissière des prix favorable au consommateur, réduisant néanmoins les marges des fabricants et distributeurs. La baisse des prix incite les acteurs majeurs du secteur à proposer des offres toujours plus différenciées pour justifier des niveaux de prix plus élevés et à renouveler constamment leurs gammes et les innovations proposées (technologie sans air comprimé par exemple). Les segments « premium » et « haut de gamme » de l'offre tirent ainsi leur épingle du jeu, affichant des chiffres de ventes en hausse.

L’épidémie de Covid-19 a fortement impacté le segment des pneumatiques de première monte mais les ventes de remplacement devraient demeurer stables et permettre aux constructeurs de traverser ce choc externe.

1.2 Croissance du marché mondial et répartition par produits du marché européen

Source: ****
Le marché mondial des pneus automobiles était évalué à ***,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,** milliards de dollars d'ici ****, enregistrant un TCAC de *,* % entre **** et ****. Par type de véhicule, le segment des voitures particulières était le plus important contributeur aux recettes en ****, avec **,** milliards de dollars, et devrait ...

1.3 Estimation du marché national

Source: ****
Évalué à *,* milliards d’euros HT en ****, le secteur a connu une trajectoire décroissante de **** à **** et la croissance des deux années suivantes n’est pas parvenue à enrayer la tendance baissière comme le montre l’année ****. Sur l’ensemble de la période étudiée, on observe une ...

1.4 Commerce International : une légère dégradation de la balance commerciale

Source: ****
La balance commerciale française a connu une dégradation lente mais régulière de sa balance commerciale en ce qui concerne les pneumatiques. La France importait pour *,** milliards de dollars américains en ****, un montant qui s’est accru de **,**% par rapport à **** tandis que les importations reculaient de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Déterminants du marché et impact du Covid-19

Le trafic routier
Le trafic routier en France est en hausse progressive, c’est le cas pour les déplacements sur les routes comme sur les autoroutes qui présentent une augmentation structurelle sur le long terme.

Source: ****
Utilisation des réseaux, circulationFrance, **** – ****, en milliards de véhicules-km
Source: ****
Impact Covid-** : ...

2.2 Les exigences des consommateurs pour leur pneus

Le concept de roulage en conditions hivernales

Source: ****
Les automobilistes appréhendent avant tout le verglas en hiver. Ils étaient **,**% en ****, contre **,**% en **** et **,**% en ****. Viennent ensuite le brouillard (***).
Le pneu hivers gagne en popularité, en ****, **,**% des conducteurs considèrent que le pneu hiver est une solution indispensable ou efficace, ils ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation du marché : de la fabrication d’un pneu neuf à la distribution

Source: ****

3.2 Production par produits et Indice des prix à la production

Source: ****
L’industrie du pneumatique en France est présente sur trois lignes de produits :
Le pneumatique pour véhicules de tourisme qui représente la moitié de la production (***) ; Le pneumatique pour poids lourds et véhicules utilitaires ; Le pneumatique pour l’agraire et le génie civil.

Source: ****
Malgré ...

3.3 Baisse du nombre d’établissements et de salariés, un marché très concentré

Une érosion des effectifs salariés et du nombre d’établissement qui exercent en France


Source: ****

Sur ces ** dernières années le nombre d’établissement a diminué de **,**% tandis que les effectifs salariés se sont réduits de **,**% sur la même période. Cette évolution du tissu industrielle ...

3.4 Distribution géographique de la production

Source: ****

Dans un marché concentré, la répartition géographique des effectifs s’explique par les implantations des leaders. L’Auvergne-Rhône-Alpes représente ainsi environ **% des effectifs du secteur car elle abrite le siège du groupe Michelin ainsi que ses usines et un site qui appartient à l’Américain ...

3.5 Gros plan sur la distribution et l’intégration en aval

Source: ****
Les canaux de distribution varient fortement en fonction du type de véhicules. Les négociants spécialistes sont le canal de distribution principal pour les camionnettes tandis que les centres autos, FF restent le canal privilégié pour les ventes de pneu tourisme.
Une des spécificités du ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des différents pneus et parties principales

Les parties principales des pneus
Le zone du sommet : Il s’agit de la zone en contact avec la chaussée, elle doit donc présenter des qualités d’adhérence sans s’opposer au roulement. De plus, afin d’éviter l’aquaplaning, cette zone est sculptée de fentes ...

4.2 Ventes de pneu neige, été et toute saison

Source: ****
La croissante exponentielle du pneu toutes saison se démarque nettement, en l’espace de * ans, le segment est passé de moins de *% du marché à plus du dixième des ventes.
Les pneus « * saisons » ont l’avantage d’être utilisables toute l'année et évitent les contraintes de stockage pour ...

4.3 Répartitions du marché par marque et par type de pneus

Source: ****
De **** à ****, la plus forte progression revient aux marques B qui ont vu leurs parts de marché passées de **,*% à **,*%, tandis que les marques A ont reculé, passant sous la barre des **% dès ****.
Typologie :
Budget : Pneumatiques de marques d'entrée de gamme Medium : Pneumatiques de marque B ou milieu de ...

4.4 Moyennes des prix et baisse tendancielle

Source: ****
Dans l’ensemble, l’indice des prix à la consommation des pneumatiques connaît une légère baisse.

Source: ****
Typologie :
Pure Player : Les sociétés de vente de pneumatiques neufs qui ne possèdent pas de points de vente (***) Click and Mortar : Les réseaux de points de vente ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Systèmes harmonisés et Nomenclature des Activités Françaises

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Réglementations actuelles

Depuis juin ****, l’ensemble des pneumatiques fabriqués et commercialisés au sein de l’Union Européenne doivent être munis d’un autocollant ou d’une étiquette affichée dans le point de vente. Celle-ci doit indiquer plusieurs informations :
Le freinage sur sol mouillé (***) Le niveau sonore du pneumatique (***) La ...

5.3 Réglementations à venir et comparaisons européennes

Réglementation à venir
Suite à la proposition de la Commission européenne en mai ****, en novembre ****, les institutions européennes sont parvenues à un accord provisoire sur la révision du règlement européen sur l'étiquetage des pneumatiques.
Le texte convenu permettra de sensibiliser davantage les consommateurs à l'étiquette des pneumatiques ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Michelin
  • Continental Food France
  • Goodyear
  • Bridgestone

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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