1.1 Définition et périmètre d'étude

Un camion est un véhicule automobile servant, le plus souvent, au transport routier de marchandises et avec un PTAC (poids total autorisé en charge) de plus de 3,5 tonnes. Il existe par ailleurs différents modèles de camions selon leur configuration et nous étudierons dans cette étude les camions porteurs, les tracteurs routiers, les remorques et semi-remorques. Ils peuvent avoir différentes caractéristiques en fonction de leurs utilisations. On trouve ainsi des camions bennes, des fourgons (parfois frigorifiques), des camions plateaux, etc. Nous nous intéresserons principalement au marché du neuf mais évoquerons aussi l'occasion dans la partie distribution.

Avec une croissance annuelle moyenne estimée de 6,3% jusqu'en 2027, le marché mondial des camions devrait être extrêmement dynamique grâce à la croissance du secteur de la construction, notamment dans les pays émergents, et au développement des services logistiques et du e-commerce. Malgré la pandémie qui a frappé le secteur de plein fouet en mettant un frein d'arrêt aux principaux secteurs clients de la fabrication de camions, le secteur c'est très bien relevé de la crise et présente toujours de grandes perspectives d'évolution.

L'Europe représente toujours le premier marché de production en valeur de poids lourds et moyens notamment grâce à la présence, en Allemagne et en Suède, de constructeurs d'envergure mondiale.

Le marché du camion est dominé par une poignée de constructeurs de premier plan (Renault Trucks, Mercedes, DAF, etc.), ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants avec d’importantes barrières à l’entrée. Nous nous intéresserons aussi aux distributeurs et aux modes de financement des camions (crédit-bail, crédit classique, etc.).

Enfin, la construction de camions est un terrain propice au développement d'innovations techniques notamment dans le domaine de l'électrique et du camion autonome qui participeront au dynamisme futur du marché.

1.2 Le marché mondial des camions

Le marché mondial des camions est en croissance constante grâce au développement du secteur de la construction, de la logistique mais aussi de la vente en e-commerce qui participe à la demande de camions.

Pour les camions dont le tonnage est supérieur à *,* tonnes, le marché était estimé à *** milliards de ...

1.3 Le marché français des camions

Le marché des camions en France est extrêmement dynamique. Il regroupe une grande variété de produits et nous nous intéresserons particulièrement aux :

Camions porteurs : cabine et caisse ou plateau sont installés sur le même châssis. Ils comprennent les camions citernes, bétonnières, porte ...

1.4 Le marché de la réparation et des pièces détachées

Le marché plus particulier de la réparation des camions et des pièces détachées est lui aussi très dynamique. En effet, le nombre de camions en circulation en France augmente et tire donc la croissance de l'entretien-réparation.

Le nombre de poids lourds (***) a en effet augmenté ...

1.5 Le commerce extérieur de camions et assimilés

Pour étudier le commerce extérieur de camions, nous allons utiliser le code **** du système harmonisé qui désigne les véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y.c. châssis comportant moteur et cabine. Le champ de ce code est légèrement plus large que celui de ...

2.1 Les différents secteurs consommateurs de camions

Les camions servent différentes utilisations en fonction de leur caractéristiques propres. La première est le transport routier de fret qui représente **,*% du parc de camions et tracteurs routiers. Viennent ensuite la construction (***) mais plutôt comme canal de distribution.

Parc de camions et tracteurs routiers, selon le ...

2.2 Le Fret routier influe directement sur la demande de camions

Comme nous l'avons évoqué plus haut, le fret routier est le premier secteur client des camions en France.

Le nombre de nouvelles immatriculations est donc directement liée à sa bonne santé. Après une réduction de l'activité de fret entre **** et ****, les immatriculations de poids lourds ont baissées.

Par ...

2.3 Le secteur du bâtiment, débouché important pour les camions

Le secteur du bâtiment est un des débouchés des fabricants de remorques, en raison du besoin des artisans et acteurs du BTP de transporter des marchandises volumineuses. Certains camions, comme les bétonnières ou les bennes, sont de plus utilisés directement sur les chantiers.

Évolution ...

2.4 La Grande distribution et le boom du e-commerce

La grande distribution constitue aussi un secteur client important pour les camions. Les marchandises devant être transportées, souvent sur de longs trajets, les camions sont des matériels essentiels du secteur.

Évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail de magasins non spécialisés à prédominance alimentaire France, ...

2.5 Le ralentissement provoqué par la covid-19

La crise de la Covid-** a eu un impact important sur le marché des camions. Les usines ont dû fermer et le secteur a souffert de la réduction de l'activité de ses secteurs clients comme le bâtiment.

Le nombre d'immatriculations a connu un fort décrochage dès mars ...

3.1 Chaîne de valeur des camions et poids lourds

Le marché des camions est d'abord structuré par les producteurs de nationalités différentes qui produisent une grande variété de produits pour répondre aux différentes applications. Le premier producteur français est Renault Trucks.

La distribution est ensuite plus complexe. Elle se fait soit à travers les réseaux ...

3.2 Les principaux producteurs de camions en France

Les données publiées par le CCFA sur les parts de marché des différents producteurs de véhicules industriels (***) nous permettent d'analyser les tendances du côté des principaux acteurs. À titre informatif, le CCFA recensait ** *** immatriculations de ce type de véhicules neufs en **** soit plus de deux tiers ...

3.3 La distribution de camions

L'activité de commerce (***) de camions est recensée par l'INSEE sous le code **.**Z qui inclut les camions, remorques et semi-remorques mais aussi les caravanes et camping-car. Le champ retenu est donc légèrement plus large que celui de notre étude. Cette activité comprend également le commerce d'occasion. Le chiffre ...

3.4 La location avec option d'achat est un moyen privilégié pour acquérir une flotte

La location avec option d'achat représente le moyen principal de financement pour l'équipement en camions des professionnels. Les membres de l'Association des Sociétés Financières (***) sous la forme de location avec option d'achat, contre seulement *** millions pour la location financière et *** millions pour les crédits ...

3.5 Les immatriculations de camions d'occasion

Le marché de l'occasion des camions connaît une croissance en dents de scie et après une baisse conséquente des immatriculations en **** (***), il n'a pas retrouvé de croissance solide avant ****

Évolution des immatriculations de camions, tracteurs routiers, remorques lourdes et semi-remorques d'occasion France, ****-****, en milliers de véhicules Source: ...

4.1 Les différents types de camions et poids lourds

Comme vu dans le *.*, les camions et poids lourds peuvent se répartir sous * catégories principales :

Camions porteurs ; Tracteurs routiers ; Remorques lourdes ; Semi-remorques ;

Chacun de ces segments peut ensuite se décomposer en plusieurs catégories de produits avec des utilisations propres.

Les camions porteurs

Les camions bennes sont utilisés ...

4.2 Prix d'achat et coût annuel

Le CNR (***) publie un référentiel du prix de revient de certains camions, tracteurs routiers et remorques, mis à jour en décembre ****.

Source: ****

Le CNR propose aussi une répartition de l'ensemble des coûts sur une année d'utilisation pour des chacun de ces camions différents.

On connaît ...

4.3 Une offre qui tend vers l'électrique et l'autonomie

Vers des véhicules moins polluants

Le principal enjeu pour les constructeurs de camion est la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, si les camions électriques sont encore très peu commercialisés, les marques améliorent les qualités écologiques de leurs véhicules.

La quasi-totalité des ...

5.1 Cadre réglementaire

Normes de pollution

Norme Euro *d Temp : les normes européennes d'émissions, dites normes Euro, sont des règlements de l'Union européenne qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. La norme Euro *.* est également nommée Euro *.d-TEMP. En janvier ****, lui succèdera ...