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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Selon l’article R311-1 du code de la route français, une remorque est définie de la façon suivante : « Véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ». Il est d’abord possible de distinguer remorques et semi-remorques. Selon le site Agora Store, les semi-remorques sont des véhicules sans moteur qui ne portent des roues que sur la partie arrière, la partie avant étant reliée au véhicule porteur via la sellette d’attelage de ce-dernier. Les remorques, elles, possèdent des essieux et roues avant et arrière et s’attèlent au véhicule porteur par crochet ou timon d’attelage. 

Le marché mondial des remorques est dynamique et devrait croître à un rythme de 11,1% par an entre 2018 et 2022. Si l'Asie-Pacifique représente le premier marché régional de remorques, c'est en Afrique et en Amérique du Nord que la croissance devrait être la plus forte dans les années à venir. Le marché français est également en croissance continue depuis 2014, après une période 2012-2014 compliquée et il est principalement tiré par le segment des remorques légères.

Parmi les principaux acteurs du marché français des remorques se trouvent les entreprises Trigano, Legras Industries et Hubière.

Le marché des remorques doit tenir la cadence face à une forte demande du secteur de transport de marchandises et du bâtiment, ainsi que face aux particuliers qui préfèreront opter pour une voiture moins spacieuse, plus pratique, et s'équiper d'une remorque pour leurs besoins de place (départs en vacances, transport d'objets volumineux, etc.). Il est en pleine mutation pour s'adapter à deux tendances de fond : offrir des produits moins polluants (énergies vertes) et favoriser l'innovation technologique (Internet des Objets, relève de données en temps réel).

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Taille du marché des remorques Monde, ****-****, en milliards Source: ****

Le taux de croissance annuel cumulé sur le marché mondial des remorques devrait être de **,*% faisant passer le marché d'une valeur de ** milliards à une valeur de ** milliards en ****.

L'Asie-Pacifique domine l'industrie de la remorque avec **% de part de marché, devant l'Amérique ...

1.3 Un marché européen en légère croissance

Un marché européen peu dynamique

Production de remorques Europe, ****-*****, en millions d'unités Source: ****

Le marché européen devrait être légèrement croissant dans les années à venir puisque l'augmentation de la production prévue est de ** *** remorques entre **** et ****.

Il y a toutefois une différence de ...

1.4 Un marché français tiré par le segment des remorques légères

Taille du marché de la remorque France, ****-****, en milliards d'euros

Après avoir connu une période ****-**** compliquée, le marché français de la fabrication de carrosseries et remorques est reparti à la hausse avec une forte augmentation de **% entre **** et ****.

D'après les estimations, *** *** remorques sont produites chaque ...

1.5 La France, importatrice nette de remorques et semi-remorques

Les chiffres ci-dessous ont été obtenus avec le code **** "Remorques et semi-remorques ; autres véhicules, sans propulsion mécanique ; et leurs composants" sur le site UN Comtrade du commerce international.

Commerce extérieur de remorques et semi-remorques France, ****-****, en milliards de USD Source: ****

Si les exportations françaises de remorques ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des pics de demande autour des vacances de Pâques et d'été

Google Trends QSR France, ****-****, en indice base *** Source: ****

L'étude de l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires sur le marché des remorques illustre bien sa saisonnalité. En effet, les pics se situent principalement dans les jours et semaines qui précédent les vacances de Pâques et les ...

2.2 Un marché affecté par la pandémie de Covid-19

Evolution du chiffre d'affaires de la remorque France, **** - ****, en indice base *** **** Source: ****

L'étude de l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires du marché de la remorque montre bien l'impact de la Covid-** sur l'industrie. En effet, si les chiffres de février et mars ne sont pas particulièrement inquiétants ...

2.3 Le secteur du bâtiment, débouché important du marché des remorques

Le secteur du bâtiment est un des débouchés des fabricants de remorques, en raison du besoin des artisans et acteurs du BTP de transporter des marchandises volumineuses. Le site Batiweb recense par exemple des remorques et semi-remorques utilisées par les professionnels du bâtiment : il existe des ...

2.4 Le transport de marchandises, moteur du marché des remorques

Evolution du fret routier et de l'immatriculation de remorques France, ****-****, en milliards de tonnes-km, en milliers d'unités Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre bien le lien de corrélation entre immatriculations de remorques neuves et intensité du fret routier. Lorsque le fret routier s'intensifie, la demande d'immatriculations de remorques augmente ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché atomisé en pleine dynamique de concentration

Nombre d'entreprises de l'industrie de la fabrication de carrosserie et remorques France, ****-****, en unités Source: ****

Effectifs de l'industrie de la remorque France, ****-****, en unités Source: ****

D’après les données de l'Agence Centrale des Organisme de Sécurité Sociale (***), le marché est en pleine transformation.

Il ...

3.2 Trois réseaux principaux de distribution de remorques

Selon la marque Erdé les principaux réseaux de distribution sont :

Les centres auto et grande distribution Les réseaux motoculture et agricole Les vendeurs exclusifs de remorques

Erdé dispose de trois gammes de produits destinées aux différents réseaux :

Erdé Classic : centre autos, grande distribution Daxara by Erdé ...

3.3 Parts de marché selon les segments du marché des remorques

Le marché des remorques est composé de plusieurs segments : les remorques porte-bateaux, les remorques agricoles et les remorques routières légères.

Les acteurs du segment de la remorque porte-bateaux France, ****, en % Source: ****

Trigano ultra-domine le marché de la remorque porte-bateaux puisqu'il possède deux tiers du marché en additionnant ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits

Il existe plusieurs types de remorques qui se distinguent par leur constitution, leur longueur ou leur utilisation (***) :

La remorque peut d’abord être constituée d’une roue, d’essieux dirigés par un pivot ou d’une cheville ouvrière. Les remorques de poids lourds peuvent être constituées de ...

4.2 Un marché aux prix globalement stables

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Les prix de production de carrosseries automobiles, remorques et semi-remorques augmentent très légèrement sur le temps long puisqu'ils n'ont grimpé que de *,*% en * ans. Cela montre bien que ...

4.3 Un marché en pleine mutation porté par de nombreuses innovations

Le cabinet allemand de conseil en straégie Roland Berger a publié un rapport évoquant les principales tendances qui devraient façonner le marché des véhicules commerciales au cours de la prochaine décennie. Ces tendances s'articulent autour de quatre piliers :

Nouvelle logistique Electrification et transports alternatifs Camions autonomes ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation stricte sur l'utilisation des remorques

Pour respecter la réglementation dédiée aux remorques, il est important de comprendre la signification des termes utilisés :

PV (***) : poids de la remorque sans chargement ; PTAC (***) : poids maximum de la remorque chargée ; CU (***) : charge autorisée pour le transport des marchandises ; Poids réel : concerne le poids ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation de la filière de la remorque

Leaders européens du secteur :

Schmitz-Cargobull Schwarzmüller Wielton Krone Humbaur Kamaz

Leaders français du secteur :

Trigano Fruehauf Lohr Trouillet Legras Industries Hubière

Groupes français spécialisés :

SEMAT Magyar Benalu Erdé

  • Schmitz-Cargobull
  • Schwarzmüller
  • Wielton
  • Krone
  • Humbaur
  • Kamaz
  • Lohr Industrie
  • Trouillet
  • Legras Industries
  • Hubière
  • SEMAT
  • G. Magyar
  • Benalu
  • Erdé
  • Fruehauf

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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