Synthèse

Depuis 2020, le marché mondial des remorques a affiché une trajectoire de croissance dynamique, avec un TCAC anticipé de 3,8% jusqu'en 2031, où le marché devrait être évalué à 30,8 milliards de dollars. La région Amérique du Nord prédomine dans les ventes de remorques, avec une part de marché de 42% et un taux de croissance prévu de 4,7% entre 2021 et 2027. Le marché européen des remorques a eu du mal à retrouver les chiffres d'avant la crise, mais a montré des signes de reprise avec une augmentation prévue de 10 % des immatriculations en 2023 pour l'Europe du Nord-Ouest. Notamment, le marché français des remorques a connu une résurgence, en particulier dans le segment des remorques légères, où 85 160 nouvelles immatriculations de remorques légères ont été enregistrées en 2021, marquant une hausse de près de 20% par rapport à 2020.

Le créneau des remorques agricoles présente une fragmentation du marché, aucune entité ne détenant une part de marché dominante.

Dans l'ensemble, la demande de remorques reste soutenue, provenant des secteurs du transport, de la construction et des particuliers, tandis que les avancées technologiques et les considérations environnementales stimulent l'innovation et la recherche d'options plus écologiques au sein de l'industrie.

Une analyse de la demande saisonnière sur le marché français des remorques

En France, le marché de la remorque a montré un modèle saisonnier distinct, avec des hausses de la demande étroitement alignées sur les périodes de vacances majeures telles que Pâques et les vacances d'été. Cette tendance reflète le comportement des consommateurs, où les particuliers recherchent fréquemment des remorques pour augmenter la capacité de chargement de leur véhicule pour les escapades de vacances. Au contraire, les mois d'hiver sont marqués par une baisse sensible des ventes de remorques. Le marché français de la remorque n'a pas été épargné par les chocs extérieurs, la pandémie de Covid-19 ayant laissé une empreinte marquée sur la dynamique des ventes. Par exemple, les périodes traditionnellement associées à des ventes plus élevées - avril, mai et juillet - ont connu une chute notable pendant le pic de la pandémie.

Toutefois, des signes de reprise se sont manifestés l'année suivante, avec une remontée des ventes à des niveaux comparables à ceux d'avant la pandémie en décembre 2021. Cette trajectoire ascendante s'est poursuivie en 2022, avec des indices de vente dépassant largement les niveaux de référence d'avant la pandémie. Le marché réagit également à des tendances économiques plus larges, telles que la hausse des prix due à des événements mondiaux comme le conflit en Ukraine et les perturbations induites par la pandémie. L'indice des prix à la production industrielle pour le segment des remorques en est un exemple tangible : il est passé de 106 à 130 en l'espace de deux ans, soulignant l'escalade des coûts de production.

En outre, dans le sous-segment agricole, où les remorques sont utilisées dans le secteur des machines agricoles et forestières, les ventes ont progressivement augmenté. Rolland, un fabricant breton, détient la plus grande part de marché, d'autres comme Devès et Siam Gyrax s'assurant également des parts significatives. Malgré ces tendances et ces variations, la gamme de prix des nouvelles remorques reste étendue et répond à des besoins et à des budgets divers.

Des remorques à bagages plus modestes, entre 180 et 250 euros, aux remorques frigorifiques plus spécialisées et plus chères, entre 6 500 et 11 000 euros, le marché offre un large éventail de choix aux consommateurs.

Cependant, il est impératif de reconnaître que le marché français des remorques est soumis à des réglementations strictes, qui imposent les documents et les licences nécessaires en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) des remorques. Ces réglementations garantissent la sécurité et la conformité, tout en guidant les consommateurs sur le type de véhicule nécessaire pour tracter les différentes catégories de remorques.

En conclusion, le marché français des remorques est à la fois saisonnier et réactif, s'adaptant rapidement aux changements économiques, réglementaires et à la demande. Des particuliers à la recherche d'un espace de chargement supplémentaire pour leurs loisirs aux professionnels du secteur de la construction qui ont besoin de solutions de transport fiables.

Acteurs clés qui façonnent le paysage de l'industrie de la remorque Alors que le marché des remorques continue de se développer pour répondre aux diverses demandes du secteur des transports, plusieurs entreprises se sont imposées comme des acteurs influents de l'industrie, chacune avec ses propres contributions et spécialités.

  • Trigano : Ce leader du marché français a non seulement réalisé des progrès significatifs dans le pays, mais a également étendu sa portée grâce à une série d'acquisitions stratégiques. Les différentes marques sous l'égide de Trigano couvrent une gamme impressionnante de véhicules récréatifs et utilitaires, répondant de manière innovante aux besoins du secteur des loisirs tout en conservant sa force dans le domaine des solutions de transport.
  • Legras Industries : Spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules industriels, Legras Industries a acquis une réputation de qualité et de résistance. Ses offres concernent principalement le transport de déchets, de matières recyclables et de marchandises en vrac, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins de l'industrie et de la gestion de l'environnement.
  • Schmitz-Cargobull : En tant qu'entité européenne de premier plan, Schmitz-Cargobull est reconnue pour son approche avancée de la fabrication de semi-remorques. L'entreprise est connue pour intégrer des technologies de pointe dans ses produits, qui vont du transport de marchandises sèches au transport à température contrôlée, démontrant ainsi sa polyvalence et son sens de l'innovation.
  • Krone : Krone, qui compte parmi les géants européens, produit des remorques et des machines agricoles de haute qualité, ce qui témoigne de son engagement en faveur de la durabilité et de la fonctionnalité. Des simples remorques utilitaires aux solutions de transport complexes et technologiques, Krone s'adresse à une large clientèle qui comprend les secteurs de la logistique et de l'agriculture.
  • Wielton : Un nom important sur le marché européen, Wielton s'est taillé une place dans l'offre d'un large éventail de solutions de transport conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des clients locaux et internationaux. La croissance et l'adaptabilité de l'entreprise sont évidentes dans la diversité de sa gamme de produits et dans sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché.
  • Humbaur : Avec ses racines en Allemagne, Humbaur apporte au marché une gamme complète de remorques adaptées à un usage commercial et privé. L'entreprise est fière de son mélange d'innovation et de savoir-faire traditionnel, qui se traduit par des solutions de transport de haute qualité.
  • Fruehauf : En tant que nom associé à l'histoire même des remorques, Fruehauf maintient une forte présence avec ses semi-remorques robustes et fiables. Cette marque fait écho au mélange de tradition et de modernité avec des produits conçus pour répondre aux besoins de transport contemporains.

En déployant leurs forces uniques, leur expertise technique et leurs innovations orientées vers le client, ces acteurs clés s'imposent comme des piliers sur un marché des remorques hautement compétitif et dynamique. Leurs contributions ne font pas seulement progresser les normes de l'industrie, mais façonnent également l'avenir du transport de marchandises et d'équipements à l'échelle mondiale.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 23/02/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Selon l’article R311-1 du code de la route français, une remorque est définie de la façon suivante : « Véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ». Il est d’abord possible de distinguer remorques et semi-remorques. Selon le site Agora Store, les semi-remorques sont des véhicules sans moteur qui ne portent des roues que sur la partie arrière, la partie avant étant reliée au véhicule porteur via la sellette d’attelage de ce-dernier. Les remorques, elles, possèdent des essieux et roues avant et arrière et s’attèlent au véhicule porteur par crochet ou timon d’attelage. 

Le marché mondial des remorques est dynamique et devrait croître à un rythme de 3.8% par an jusqu'à 2031. Si l'Amérique du Nord représente le premier marché régional de remorques, l'Asie-Pacifique et l'Europe sont aussi des acteurs importants. Après avoir connu un déclin pendant la crise du Covid-19, le marché français est de nouveau en croissance et est principalement tiré par le segment des remorques légères. A l'échelle européenne, l'Allemagne est l'acteur partenaire principal de la France, avec une part majeure des importations qui viennent de nos voisins germanophones. 

Parmi les principaux acteurs du marché français des remorques se trouvent les entreprises Trigano, Legras Industries et Hubière.

Le marché des remorques doit tenir la cadence face à une forte demande du secteur de transport de marchandises et du bâtiment, ainsi que face aux particuliers qui préfèreront opter pour une voiture moins spacieuse, plus pratique, et s'équiper d'une remorque pour leurs besoins de place (départs en vacances, transport d'objets volumineux, etc.). Il est en pleine mutation pour s'adapter à deux tendances de fond : offrir des produits moins polluants (énergies vertes) et favoriser l'innovation technologique (Internet des Objets, relève de données en temps réel).

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Taille du marché des remorques Monde, ****-****, en milliards Source: ****

Le marché des remorques est en croissance : le taux de croissance annuel cumulé sur le marché mondial des remorques devrait être de *,*% sur une période de ** ans faisant passer le marché d'une valeur de **,* milliards en **** à une valeur de **,* milliards ...

1.3 Un marché européen en regain de croissance

Le marché européen des remorques est en croissance depuis ****, mais a encore du mal à retrouver ses chiffres avant Covid, qui a fortement impacté la demande dans le secteur du transport. La Hollande est le seul pays de l'Europe de l'Ouest dans lequel le nombre d'immatriculations a retrouvé en **** les mêmes ...

1.4 Segmentation du marché des remorques et semi-remorques

Taille du marché de la remorque France, ****-****, en milliards d'euros

Après avoir connu une période ****-**** compliquée, le marché français de la fabrication de carrosseries et remorques est reparti à la hausse avec une forte augmentation de **% entre **** et ****.

Dans le reste de cette partie, on peut ...

1.5 La France, importatrice nette de remorques et semi-remorques

Les chiffres ci-dessous ont été obtenus avec le code **** "Remorques et semi-remorques ; autres véhicules, sans propulsion mécanique ; et leurs composants" sur le site UN Comtrade du commerce international.

Commerce extérieur de remorques et semi-remorques France, ****-****, en milliards de USD Source: ****

Si les exportations françaises de remorques ...

2 Analyse de la demande

2.1 Des pics de demande autour des vacances de Pâques et d'été

Google Trends QSR France, ****-****, en indice base *** Source: ****

L'étude de l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires sur le marché des remorques illustre bien sa saisonnalité. En effet, les pics se situent principalement dans les jours et semaines qui précédent les vacances de Pâques et les ...

2.2 Un marché affecté par la pandémie de Covid-19

Evolution du chiffre d'affaires de la remorque France, **** - ****, en indice base *** **** Source: ****

L'étude de l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires du marché de la remorque montre bien l'impact de la Covid-** sur l'industrie. En effet, si les chiffres de février et mars ne sont pas particulièrement inquiétants ...

2.3 Le secteur du bâtiment, débouché important du marché des remorques

Le secteur du bâtiment est un des débouchés des fabricants de remorques, en raison du besoin des artisans et acteurs du BTP de transporter des marchandises volumineuses. Le site Batiweb recense par exemple des remorques et semi-remorques utilisées par les professionnels du bâtiment : il existe des ...

2.4 Le transport de marchandises, moteur du marché des remorques

Evolution du fret routier et de l'immatriculation de remorques France, ****-****, en milliards de tonnes-km, en milliers d'unités Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre bien le lien de corrélation entre immatriculations de remorques neuves et intensité du fret routier. Lorsque le fret routier s'intensifie, la demande d'immatriculations de remorques augmente ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché atomisé en pleine dynamique de concentration

Nombre d'entreprises de l'industrie de la fabrication de carrosserie et remorques France, ****-****, en unités Source: ****

Effectifs de l'industrie de la remorque France, ****-****, en unités Source: ****

D’après les données de l'INSEE sur la fabrication de carrosseries et remorques, le marché est en pleine transformation.

Il ...

3.2 Trois réseaux principaux de distribution de remorques

Selon la marque Erdé les principaux réseaux de distribution sont :

Les centres auto et grande distribution Les réseaux motoculture et agricole Les vendeurs exclusifs de remorques

Erdé dispose de trois gammes de produits destinées aux différents réseaux :

Erdé Classic : centre autos, grande distribution Daxara by Erdé ...

3.3 Le marché des remorques agricoles

Outre les remorques destinées aux camions et automobiles, on retrouve également les remorques sur le marché agricole. Si on s'intéresse à l'évolution du chiffre d'affaires dans le domaine de la fabrication de machines agricoles et forestières, qui comprend la sous-catégorie "remorques autochargeuses et autodéchargeuses et semi-remorques ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Produits

Il existe plusieurs types de remorques qui se distinguent par leur constitution, leur longueur ou leur utilisation (***) :

La remorque peut d’abord être constituée d’une roue, d’essieux dirigés par un pivot ou d’une cheville ouvrière. Les remorques de poids lourds peuvent être constituées de ...

4.2 Un marché aux prix à la hausse

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Si les prix de production de carrosseries automobiles, remorques et semi-remorques restaient globalement stables dans les années ****, **** et ****, avec une augmentation très légère, les prix de production ...

4.3 Tranche de prix des remorques selon le type

Ooreka donne le prix indicatif des remorques neuves :

Tableau des prix selon le type de remorques, France, ****

Source: ****

4.4 Un marché en pleine mutation porté par de nombreuses innovations

Le cabinet allemand de conseil en straégie Roland Berger a publié un rapport évoquant les principales tendances qui devraient façonner le marché des véhicules commerciaux au cours de la prochaine décennie. Ces tendances s'articulent autour de quatre piliers :

Nouvelle logistique Electrification et transports alternatifs Camions autonomes ...

5 Règlementation

5.1 Une réglementation stricte sur l'utilisation des remorques

Pour respecter la réglementation dédiée aux remorques, il est important de comprendre la signification des termes utilisés :

PV (***) : poids de la remorque sans chargement ; PTAC (***) : poids maximum de la remorque chargée ; CU (***) : charge autorisée pour le transport des marchandises ; Poids réel : concerne le poids ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché des remorques
  • Taille du marché des remorques selon les régions
  • Nouvelles immatriculations de semi-remorques
  • Taille du marché européen des remorques pour véhicules utilitaires légers
  • Evolution du marché des remorques de véhicules utilitaires légers en Allemagne
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  • L'entreprise a livré 3 200 véhicules en 2023.
  • L'entreprise possède 14 agences intégrées de distribution et services et elle a 2000 véhicules à louer.
  • Le groupe Trouillet dispose de 3 sites de production en France.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Schmitz-Cargobull
Schwarzmüller
Wielton
Krone
Humbaur
Kamaz
Lohr Industrie
Trouillet Carsosserie groupe
Hubière
SEMAT (Zoeller groupe)
Magyar
Benalu

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