Le marché de la sous-traitance aéronautique - France

Définie comme "l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage" par l'AFNOR, la sous-traitance dans l'industrie aéronautique repose sur une organisation en rangs successifs. Chaque sous-traitant, souvent PME ou ETI, contribue à environ 70 à 80 % de la valeur ajoutée de ce secteur. Ce réseau de sous-traitants représente un vivier de milliers d'entreprises, principalement regroupées autour des grands centres industriels tels qu'Airbus en Occitanie et Dassault en Nouvelle-Aquitaine, avec un dynamisme étendu sur d'autres régions stratégiques comme l'Île-de-France.

L'impact de la pandémie de Covid-19 a provoqué un effondrement des ventes de 35 % dans l'industrie aéronautique, mais une reprise progressive est observable depuis. En 2024, les ventes restent cependant inférieures de 5,4 % à celles de 2019, illustrant un redémarrage fragile, accentué par des tensions sur les approvisionnements de matières premières, notamment le titane et l’aluminium. Ces pénuries, exacerbées par la guerre en Ukraine, affectent la capacité des sous-traitants à soutenir le rythme de production des avionneurs. Un autre défi majeur pour la filière est le recrutement. En 2024, 25 000 postes sont à pourvoir dans l'aéronautique française, notamment sur des métiers de production nécessitant des compétences spécifiques (fraiseur, tourneur, etc.). Le GIFAS a mis en place des programmes de formation sur mesure pour combler ces besoins, mais la montée en cadence des donneurs d’ordres est ralentie par ce manque de main-d'œuvre qualifiée. En plus de ces obstacles, un tiers des PME sous-traitantes restent vulnérables aux cyberattaques, n'ayant pas encore implémenté une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI). En revanche, 57 % des grandes entreprises du secteur ont déjà réalisé un diagnostic de cybersécurité, révélant ainsi une disparité marquée dans la protection contre les risques informatiques, ce qui pourrait fragiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.