Synthèse de notre étude de marché

Le secteur de la sous-traitance aéronautique en France est estimé entre 20 et 25 milliards €

Le marché mondial de la sous-traitance aéronautique a connu des évolutions et des défis importants ces dernières années. Dès 2020, les premiers indicateurs laissaient présager des difficultés pour les fournisseurs et sous-traitants français, notamment en raison de la suspension de la production du Boeing 737 MAX .

Malgré cela, le secteur civil, dominé par Airbus et Boeing, reste un contributeur majeur au chiffre d'affaires de l'industrie, Airbus surpassant Boeing en termes de commandes.

Sur le segment militaire, l'industrie aéronautique française, soutenue par le gouvernement, a connu une croissance grâce aux ventes de l'avion de combat Rafale par Dassault Aviation, qui devrait bénéficier à 500 entreprises françaises.

L'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine abritent respectivement 28 % et 13 % du bassin d'emploi de l'aéronautique

Les changements réglementaires et les tendances à la délocalisation de la production à l'étranger continuent de façonner le paysage du marché, comme en témoignent un nouveau site de production ouvert par Safran en Pologne en 2018 et la recherche continue d'une main-d'œuvre moins chère et de personnel qualifié à l'étranger.

L'envolée du marché de la sous-traitance aéronautique en France

La sous-traitance joue un rôle crucial dans le secteur aéronautique, avec une part importante, estimée entre 70% et 80%, de la valeur ajoutée du secteur provenant d'un vaste pool d'entreprises dont le nombre varie entre 10.000 et 20.000.

Aprés une légère baisse des commandes en 2019, le marché est reparti à la hausse.

La France est le leader européen du marché de la sous-traitance aéronautique.

La valeur globale du marché de l'industrie aéronautique mondiale était d'environ 838 milliards en 2018.  La part de la sous-traitance est estimé entre 200 et 250 milliards.  Les États-Unis contrôlent environ 49 % du marché. La France fait bonne figure avec une part de 8 %, ce qui fait d'elle le deuxième acteur dans ce domaine.

En France, la production nationale du secteur aéronautique et spatial s'est élevée en 2018 à près de 97,3 milliards, soit près de la moitié de la production totale de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne.

Le secteur civil représente environ 78 % du chiffre d'affaires. Les équipementiers contribuent à environ 37 % de ce chiffre d'affaires, et les motoristes détiennent une part d'environ 15,5 %.

L'industrie empoie 187 000 emplois directs en France en 2017 et la demande de main-d'œuvre hautement qualifiée reste très élevée.

Les équipements de production sont proches des limites de capacité et les difficultés à recruter de la main-d'œuvre qualifiée limite la production.

 

Acteurs du secteur

  • Thales est à la pointe de l'avionique et de la fabrication d'équipements, fournissant des solutions technologiques sophistiquées à l'échelle mondiale.
  • Safran est un autre géant de l'industrie qui opère dans les aérostructures, les pièces de moteur et l'avionique.
  • Honeywell est réputée pour ses fournitures avioniques, ses aménagements intérieurs et ses composants de moteur. 
  • Mechachrome spécialisé dans les aérostructures et les composants de moteur
  • Figeac Aero s'est taillé une place de choix dans les aérostructures, les pièces de moteur et les trains d'atterrissage
  • Latécoère un fournisseur établi dans le domaine des aérostructures et de l'avionique.
  • Stelia Aerospace, une filiale d'Airbus spécialiste des aérostructures et des équipements intérieurs.
  • Le Piston Français (LPF) est un acteur clé dans le domaine des sous-systèmes et des pièces de moteur. 
  • LISI, un autre acteur majeur, opère dans le domaine des aérostructures, de l'équipement intérieur et des pièces de moteur.
  • Sabena, spécialiste de la maintenance des avions et des hélicoptères a travers sa filiale Heli Union
  • Daher, nouveau venu du secteur
  • Liebherr, groupe allemand
  • Rolls Royce spécialiste britannique
  • United Technology, multinationale américaine
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

Définie comme "l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelé sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage" par l'Association Française de Normalisation (AFNOR), la sous-traitance s'inscrit dans un cycle de production déterminé ainsi que des spécifications techniques obligées par le donneur d'ordres. Ceux-ci s'organisent par rang ("tier" en anglais) correspondant à une logique de flux à valeurs ajoutées. L'ensemble des sous-traitants et équipementiers de l'aéronautique représente en effet 70 à 80% de la valeur ajoutée du secteur, constitué d'un vivier de 10 000 à 20 000 entreprises.

Les activités des sous-traitants aéronautiques dépendent logiquement du dynamisme des commandes d'aéronefs des grands avionneurs mondiaux. En 2022, l'industrie a atteint un chiffre d'affaires de plus de 740 milliards de dollars.

Les entreprises nationales du secteur peuvent également compter sur une montée en cadence des commandes du Rafale de Dassault Aviation, qui profite notamment au motoriste Thalès, à l'équipementier Safran et à l'armateur MBDA.

L'industrie aéronautique dans son ensemble a été fortement impactée par la crise du Covid-19 dès le début de l'année 2020, et se place aujourd'hui parmi les secteurs les plus ébranlés. Les perspectives de croissance et de stabilité ont donc évolué vers une profonde préoccupation des acteurs du secteur sur la survie de nombre d'entreprises, dont les sous-traitants. Néanmoins, le secteur a connu un regain d'activité en 2022, notamment à l'échelle locale. Airbus a par exemple surclassé Boeing sur cette année avec 661 livraisons contre 480.

1.2 Le marché mondial

Hormis la France qui est un leader mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie, le marché de la sous-traitance aéronautique fait entrer en concurrence plusieurs équipementiers et motoristes des quatre coins du monde. Le conglomérat américain United Technologies (***). Les activités aéronautiques représentent ...

1.3 La France, fleuron de l'industrie aéronautique

Thalès, Safran, LISI ou encore Latécoère font partie des plus grands équipementiers et sous-traitants de l'aéronautique au niveau mondial. Le total des productions nationales s'élève en **** à **,* milliards d'euros pour l'ensemble du secteur aéronautique et spatiale, soit **,*% de l'ensemble de la production de l'Union Européenne ...

1.4 Déterminants de l'activité des sous-traitants aéronautiques

Le tableau ci-dessous résume les différents déterminants des activités des sous-traitants aéronautiques. On note que ces déterminants sont les tendances et caractéristiques de fond du marché, et donc ne font pas figurer l'impact de la crise du Covid-** (***). 

2 Analyse de la demande

2.1 Les deux géants Airbus et Boeing

Le graphique suivant décrit l'évolution du nombre de commandes annuelles pour les entreprises Airbus et Boeing. L'influence de la pandémie sur le secteur est clairement observable. Airbus a notamment reçu *** commandes de moins que l'année précédente en ****. Pour Boeing, une baisse drastique des commandes ...

2.2 Les dépenses militaires dans le monde

L'aviation militaire est un large pan de l'industrie aéronautique française puisqu'elle représente environ **% de sa production en valeur. En ****, les dépenses militaires dans le monde ont atteint plus de **** milliards de dollars, un chiffre en constante augmentation au cours des dix dernières années.

Dépenses ...

2.3 Le fret aérien

Les activités de fret aérien au sein de l'Union Européenne progressent très peu depuis une dizaine d'années.

A l'échelle mondiale, le transport aérien de fret, mesuré en milliards de tonnes-kilomètres transportés par l'OACI est toutefois en hausse continue depuis * ans, à un taux ...

2.4 La hausse du trafic aérien de passagers

Véritable clé de voûte du secteur, le transport aérien de passagers devrait croître au cours des prochaines années et rapidement dépasser son niveau d'avant pandémie. Cette hausse du trafic aérien constitue un environnement favorable à la croissance du secteur de la sous-traitance dans les ...

3 Structure du marché

3.1 Caractéristiques du tissu entrepreneurial du secteur aéronautique

Selon le Gifas, l’industrie aéronautique et spatiale générait en **** *** *** emplois directs en France (***), les ingénieurs et cadres représentant **% d'entre eux; les employés, techniciens, agents de maitrise représentant **% et les ouvriers spécialisés **%, avec ** *** personnes recrutées en **** et * *** créations de postes. ...

3.2 Chaîne de valeur

La chaîne d'approvisionnement de la filière aéronautique fait intervenir plusieurs miliers d'entreprises, de la fabrication de pièces détachés aux opérateurs de maintenace et réparations.

Fabricants de pièces détachées : IHI, Meggitt, ITP Aero, L* Technologies Sous systémiers : Mitsubishi Heavy Industries, ...

3.3 Des défis pour la filiale

Les sous-traitants ont souvent des difficultés à s’adapter à l'exigence de montée en cadence, de réduction des délais de livraison, d’intransigeance sur le contrôle qualité, et de pression commerciale à la baisse sur les prix. Les constructeurs subissent « l’effet ciseau » de la baisse de cadence des ...

3.4 Géographie de la sous-traitance

Délocalisation à l’étranger…

Pour minimiser les coûts de production et trouver de nouveau pool de personnel qualifié, les acteurs de la filière délocalisent souvent une partie de leur production à l’étranger. Le * juillet ****, l’entreprise SAFRAN a ouvert un nouveau site de production en Pologne, pour un ...

4 Analyse de l'offre

4.1 L'enjeu de la montée en cadence des fournisseurs

La croissance du marché de l'aéronautique va de pair avec l'obligation d'augmentation des capacités de production des différents fournisseurs de la chaîne de valeur de la filière aéronautique. Pour les livraisons d'Airbus par exemple, la cadence des fournisseurs de rang * reste encore l'élément ...

4.2 Les principaux postes de charge

Evolution du poids des matières premières et de l'approvisionnement, et des frais de personnel France, ****-****, en % Source: ****

Sur un échantillon de ** équipementiers dont le chiffre d'affaires est compris entre ** et *** millions d'euros (***), le poids des matières premières a eu tendance à rester relativement stable. Entre **** et ****, ce ...

4.3 Baisse du Besoin en Fond de Roulement (BFR)

En ****, le BFR des opérateurs de ce même échantillon a diminué de *,* jours de chiffres d'affaires par rapport à ****. Cette évolution s'explique par une baisse des délais clients et une hausse des délais fournisseurs. Les stocks de ces mêmes entreprises ont toutefois augmenté en ****.

    [***] Délais ...

5 Règlementation

5.1 Texte de loi relatif à la sous-traitance

En France, la loi n°**-**** du ** décembre **** relative à la sous-traitance donne les modalités d'organisation entre sous-traités et sous-traitants. Cette loi a été successivement consolidée par plusieurs autres lois et ordonnances, la dernière en date étant l'ordonnance n°****-**** du ** novembre ****, portant partie législative du ...

5.2 La norme EN9100

Cette norme qualité a été récemment revu pour tout le secteur aéronautique. Cette norme iinternationale, la plus utilisée dans le secteur aéronautique et spatial, vise à mieux prendre en compte les contraintes qui pèsent sur les acteurs de la filiale, tout en garantissant toujours plus de sécurité ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Les entreprises présentées ci-après, par fiche récapitulative, représente un échantillon des plus gros fournisseurs, équipementiers et motoristes du secteur aéronautique en France.

6.2 Liste d'entreprises inclus dans l'élaboration des statistiques

Les  différentes statistiques concernant les soldes intermédiaires de gestion, les besoin en fon de reoulement et les postes de charges présentées dans la partie "Analyse de l'Offre" ont été élaboré à partir des données financières des entreprises suivantes:

ACE Aéronautique Aero ** Aero Gearbox International Alkan Alsenam Ami ...

  • Mecachrome Groupe
  • Honeywell
  • Figeac Aéro Groupe
  • Latecoere
  • Stelia Aerospace
  • Le Piston Français
  • Lisi Aerospace groupe
  • Lauak
  • Collins Aerospace
  • Heli union
  • CURTIL
  • E.S.P.A.C.E
  • GATTEFIN Ets
  • Safran Groupe
  • Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
  • INDUXIAL
  • NEXTEAM Chatellerault - Ex Mecafi
  • Nexteam Ventana
  • ROSSI AERO
  • Thales
  • Sabena Technics (TAT Groupe)
  • Expliseat
  • Domusa Groupe
  • Daher
  • UUDS Aero
  • Crouzet
  • JVGroup - BT2i
  • LFG Groupe
  • Famat
  • AMI Metals

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille de l'industrie de l'aéronautique par pays
  • Chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique
  • Répartition du chiffre d'affaires du secteur de la défense et l'industrie aéronautique
  • Chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique et spatiale
  • Recours à la sous-traitance dans l'industrie aéronautique par taille d'entreprise
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  • Daher Valves (renommée Vanatome) compte environ 120 salariés et génère un chiffre d'affaires annuel de 15 à 20 millions d'euros.
  • Framatome a acquis 70% et TechnicAtome 30% de Vanatome.
  • Vanatome et Segault représentent à eux deux 50% de la fourniture de robinets et valves nucléaires pour le secteur de la défense.
  • L'usine de Vanatome prévoit d'augmenter sa production de 25% d'ici 2027.
  • Le carnet de commandes de la société équivaut à trois années de production.
  • En janvier  Framatome et Naval Group ont finalisé l'acquisition de Jeumont Electric, également dans un but de consolidation de la chaîne d'approvisionnement et de souveraineté.
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  • - Acquisition par les forces aériennes brésiliennes de deux radars Ground Master 200 Multi Mission auprès de Thales.
  • - Carnet de commandes de Thales en 2023 : 45,3 milliards d'euros, en hausse de 10 %.
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  • Microtecnica, la filiale italienne de l’activité cédée, représentant 15% des revenus de l’activité avec trois usines. Elle est spécialisée dans les composants mécaniques et électroniques ainsi que les prestations de services dédiés aux avions militaires.
  • Programmes de défense italiens auxquels elle participe, comme l’avion de combat Tornado et Eurofighter et la torpille MU90, ainsi que le futur programme GCAP, concurrent du Système de combat aérien du futur (Scaf) associant Allemagne, France, et Espagne.
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  • - L'acquisition récente d'Imperva par Thales s'élève à 3,6 milliards d'euros, positionnant Thales dans le Top 5 mondial du cyber.
  • - La division MCS génère 200 à 300 millions d'euros de revenus annuels. Ce montant représente une partie du portefeuille de BDS estimé à 1,5 milliard d'euros.
Grâce au rachat de l'activité ferroviaire de Thales par Hitachi, l'italien Mer Mec arrive en France - 15/04/2024
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  • - Le spécialiste italien du ferroviaire travaille déjà avec la RATP et la SNCF en France
  • Montant du rachat de Thales GTS par Hitachi Rail : 1,7 milliard d'euros.
  • - La Commission européenne et l’autorité britannique de la concurrence avaient donné leur feu vert au rachat de Thales GTS (activités ferroviaires du groupe français) par Hitachi Rail pour 1,7 milliard d’euros. Seule condition : que le constructeur japonais procède à quelques cessions.
  • - Nombre de salariés chez Hitachi Rail STS France (ex-Ansaldo STS) : plus de 600.
Tous les voyants au vert pour Thales, sauf dans le spatial - 06/03/2024
  • - Prises de commandes pour 2023 : 23,1 milliards d'euros
  • - Chiffre d'affaires de l'année dernière : 18,4 milliards d'euros
  • - Acquisition de la société américaine Imperva
  • - Projet d'acquisition de Cobham Aerospace Communications
  • - Nombre de nouvelles embauches prévues en France pour 2024 : 7 000
  • - Nombre de salariés redéployés au sein du groupe de la branche spatiale Thales Alenia Space : 1300.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mecachrome Groupe
Honeywell
Figeac Aéro Groupe
Latecoere
Stelia Aerospace
Le Piston Français
Lisi Aerospace groupe
Lauak
Collins Aerospace
Heli union
CURTIL
E.S.P.A.C.E

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Ajouts et mises à jour

  • 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise AMI Metals
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
  • 29/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Famat
  • 15/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LFG Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
  • 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise JVGroup
  • 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Crouzet
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
  • 15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise UUDS Aero
  • 11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Daher
  • 11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domusa Groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thales
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Safran Groupe
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nexteam Ventana
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
  • 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Expliseat
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mecachrome Groupe
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Honeywell
  • 16/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sabena Technics (TAT Groupe)

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