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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

Définie comme "l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne personne appelé sous-traitant, tout ou partie de l'éxécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage" par l'Assocation Française de Normalisation (AFNOR), la sous-traitance s'inscrit dans un cycle de production déterminé ainsi que des spécifications techniques obligées par le donneur d'ordres. Ceux-ci s'organisent par rang ("tier" en anglais) correspondant à une logique de flux à valeurs ajoutées. L'ensemble des sous-traitants et équipementiers de l'aéronautique représente en effet 70 à 80% de la valeur ajoutée du secteur, constitué d'un vivier de 10 000 à 20 000 entreprises. [Olmos Sanchez, 2016]

Les activités des sous traitants aéronautiques dépendent évidemment du dynamisme des commandes d'aéronefs des grands avionneurs mondiaux. Ces derniers ont accusé une légère baisse en 2019 et les prévisions pré-2020 prévoyaient une reprise rapide. Le marché se caractérise ces dernières années par une tendance à la consolidation des équipementiers de rang 1, à l'image de l'OPA lancé par Safran sur Zodiac Aérospace en 2018, ou l'annonce de la fusion de la division aéronautique de UTC (notamment les moteurs Pratt & Whitney) avec Raytheon aux Etats-Unis. [Usine Nouvelle]

Les entreprises nationales du secteur peuvent également compter sur une montée en cadence des commandes du Rafale de Dassault Aviation, qui profite notamment au motoriste Thalès, à l'équipementier Safran et à l'armateur MBDA. En revanche, l'industrie spatiale européenne peine à maintenir son niveau d'activités, à l'image de Thales Alenia Space qui prévoit de supprimer 450 postes en France. 

Cependant, l'industrie aéronautique dans son ensemble a été fortement impactée par la crise du Covid-19 dès le début de l'année 2020, et se place aujourd'hui parmi les secteurs les plus ébranlés. Les perspectives de croissance et de stabilité ont donc évolué vers une profonde préoccupation des acteurs du secteur sur la survie de nombre d'entreprises, dont les sous-traitants.

1.2 Les principaux géants mondiaux

Hormis la France qui est un leader mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie, le marché de la sous-traitance aéronautique fait entrer en concurrence plusieurs équipementiers et motoristes des quatre coins du monde.Le conglomérat américain United Technologies (***). Les activités aéronautiques représentent ...

1.3 La France, fleuron de l'industrie aéronautique

Thalès, Safran, LISI ou encore Latécoère font partie des plus grands équipementiers et sous-traitants de l'aéronautique au niveau mondial. Le total des productions nationales s'élève en **** à **,* milliards d'euros pour l'ensemble du secteur aéronautique et spatiale, soit **,*% de l'ensemble de la production de l'Union Européenne ...

1.4 Déterminants de l'activité des sous-traitants aéronautiques

Le tableau ci-dessous résume les différents déterminants des activités des sous-traitants aéronatiques. Pour chaque critère, une prévision d'évolution pour le marché de la sous-traitance aéroautique est donné pour l'année qui suit. On note que ces déterminants sont les tendances et ...

1.5 Conséquences du COVID-19 sur l'industrie en France

La pandémie de Covid-** impacte très fortement le marché du transport aérien, et donc de l'aéronautique. On estime ainsi qu'en juillet et août ****, l'indicateur RPK (***). Concernant plus précisément les sous-traitants et fournisseurs du secteur, les prévisions annoncent que leur marge opérationnelle pourrait ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Commandes d'avions Airbus et Boeing

En ****, pour la première fois depuis la crise de ****, les commandes d'Airbus ont été inférieures à ses livraisons, avec *** commandes pour *** livraisons cette année-là. Boeing, en revanche, a enregistré *** nouvelles commandes en ****. Ces deux résultats sont en baisse par rapport à l'année **** qui avait été exceptionelle pour les ...

2.2 Les dépenses militaires dans le monde

L'aviation militaire est un large pan de l'industrie aéronautique française puisqu'elle représente environ **% de sa production en valeur. En ****, les dépenses militaires dans le monde ont atteint plus de **** milliards de dollars, en progression de +*,*% par rapport à ****. **% de ces dépenses sont réalisés par les ...

2.3 Le fret aérien

Les activités de fret aérien au sein de l'Union Européenne progressent très peu depuis une dizaine d'années: en ****, le chiffre d'affaires estimé des entreprises de ce domaine représentait **,* milliards d'euros, par rapport au **,* milliards d'euros en ****. [***]

A l'échelle mondiale, le transport aérien de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Caractéristiques du tissu entrepreneurial du secteur aéronautique

Selon le Gifas, l’industrie aéronautique et spatiale générait en **** *** *** emplois directs en France (***), les ingénieurs et cadres représentant **% d'entre eux; les employés, techniciens, agents de maitrise représentant **% et les ouvriers spécialisés **%, avec ** *** personnes recrutées en **** et * *** créations de postes. ...

3.2 Chaîne de valeur

La chaîne d'approvisionnement de la filière aéronautique fait intervenir plusieurs miliers d'entreprises, de la fabrication de pièces détachés aux opérateurs de maintenace et réparations.

Fabricants de pièces détachées : IHI, Meggitt, ITP Aero, L* Technologies Sous systémiers : Mitsubishi Heavy Industries, ...

3.3 Des défis pour la filiale

Les sous-traitants ont souvent des difficultés à s’adapter à l'exigence de montée en cadence, de réduction des délais de livraison, d’intransigeance sur le contrôle qualité, et de pression commerciale à la baisse sur les prix. Les constructeurs subissent « l’effet ciseau » de la baisse de cadence des ...

3.4 Géographie de la sous-traitance

Délocalisation à l’étranger…

Pour minimiser les coûts de production et trouver de nouveau pool de personnel qualifié, les acteurs de la filière délocalisent souvent une partie de leur production à l’étranger. Le * juillet ****, l’entreprise SAFRAN a ouvert un nouveau site de production en Pologne, pour un ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 L'enjeu de la montée en cadence des fournisseurs

La croissance du marché de l'aéronautique va de pair avec l'obligation d'augmentation des capacités de production des différents fournisseurs de la chaîne de valeur de la filière aéronutique. Pour les livraisons d'Airbus par exemple, la cadence des fournisseurs de rang * reste encore l'élement limitant. ...

4.2 Les principaux postes de charge

Evolution du poids des matières premières et de l'approvisionnement, et des frais de personnel France, ****-****, en % Source: ****

Sur un échantillon de ** équipementiers dont le chiffre d'affaires est compris entre ** et *** millions d'euros (***), le poids des matières premières a eu tendance a augmenter, de *,* points sur la ...

4.3 Les soldes intermédiaires de gestion

Sur le même échantillon d'équipementiers aéronautiques que pour la partie précédente, l'étude des soldes intermédiaires de gestion normalisé par rapport au chiffre d'affaires fait état d'un excédent net d'exploitation (***) en hausse depuis * ans, à contre courant d'une marge brute en baisse sur la période ...

4.4 Baisse du Besoin en Fond de Roulement (BFR)

En ****, le BFR des opérateurs de ce même échantillon a diminué de *,* jours de chiffres d'affaires par rapport à ****. Cette évolution s'explique par une baisse des délais clients et une hausse des délais fournisseurs. Les stocks de ces mêmes entreprises ont toutefois augmenté en ****.

Délais clients, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Texte de loi relatif à la sous-traitance

En France, la loi n°**-**** du ** décembre **** relative à la sous-traitance donne les modalités d'organisation entre sous-traités et sous-traitants. Cette loi a été successivement consolidée par plusieurs autres lois et ordonnances, la dernière en date étant l'ordonnance n°****-**** du ** novembre ****, portant partie législative du ...

5.2 La norme EN9100

Cette norme qualité a été récemment revu pour tout le secteur aéronautique. Cette norme iinternationale, la plus utilisée dans le secteur aéronautique et spatial, vise à mieux prendre en compte les contraintes qui pèsent sur les acteurs de la filiale, tout en garantissant toujours plus de sécurité ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Les entreprises présentées ci-après, par fiche récapitulative, représente un échantillon des plus gros fournisseurs, équipementiers et motoristes du secteur aéronautique en France.

6.2 Liste d'entreprises inclus dans l'élaboration des statistiques

Les  différentes statistiques concernant les soldes intermédiaires de gestion, les besoin en fon de reoulement et les postes de charges présentées dans la partie "Analyse de l'Offre" ont été élaboré à partir des données financières des entreprises suivantes:

ACE Aéronautique Aero ** Aero Gearbox International Alkan Alsenam Ami ...

  • Mecachrome Groupe
  • Thales
  • Safran
  • Honeywell
  • Figeac Aéro Groupe
  • Latecoere
  • Stelia Aerospace
  • Le Piston Français
  • Lisi Aerospace groupe
  • Lauak

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