Le marché de la sidérurgie - France

Depuis 2020, l'industrie sidérurgique a fait preuve à la fois de résilience et de volatilité, la Chine continuant à dominer la production et la consommation mondiales. Alors que la production mondiale d'acier a fait preuve d'une stabilité notable pendant la pandémie de COVID-19, une baisse de 4 % s'est produite en 2022, l'UE enregistrant une diminution significative de 10,4 % de sa production, en partie due à la flambée des coûts de l'énergie .

L'industrie sidérurgique française a rebondi avec une croissance annuelle de 37 % entre 2021 et 2022. Cependant, en 2023, un ralentissement est attendu. En termes de segments de marché, l'acier au carbone reste prédominant, et la production par four électrique, plus écologique, est considérée comme de plus en plus nécessaire en raison de sa moindre empreinte carbone. Le commerce français est passé d'un excédent de produits sidérurgiques de plus d'un milliard d'euros en 2015 à un déficit de 1,6 milliard d'euros en 2022, reflétant l'intensité de la concurrence mondiale et l'impact des tarifs douaniers américains. L'industrie française est étroitement liée à la construction, le principal consommateur d'acier, avec une crise imminente indiquée par l'effondrement des réservations pour les nouveaux appartements.

La situation est aggravée par l'escalade des prix de l'énergie, qui ont augmenté de 107 % entre 2021 et 2022, ce qui a eu pour effet de comprimer l'offre. Les exportations françaises, principalement vers les pays européens voisins, ont augmenté de 55 % et 19 % en 2021 et 2022 respectivement, tandis que les importations ont connu une croissance plus importante, avec une moyenne annuelle de 9,63 % entre 2015 et 2022. L'industrie surveille de près les coûts des matières premières, les prix de l'énergie, les réglementations commerciales et les demandes spécifiques du secteur, qui influencent directement les tendances de la production et des ventes.

Résilience et défis : Les fluctuations de l'industrie sidérurgique française

En analysant les principales tendances du marché français de l'acier, nous observons un paysage complexe marqué par la reprise, les variations de la demande et l'impact des réglementations. En commençant par le secteur de la construction , principal consommateur de produits sidérurgiques en France, on constate que malgré une augmentation notable des ventes de 6,8% dans le secteur en 2022, on assiste à une baisse alarmante des réservations et des ventes d'appartements et de maisons neuves au début de l'année 2023. Cette tendance inquiétante laisse présager des difficultés à venir pour les industries de la construction et de l'acier, car leur interdépendance signifie qu'une diminution de l'activité de construction entraîne directement une réduction des commandes de produits sidérurgiques. Plus précisément, le secteur de la construction représente entre 40 et 45 % de la consommation d'acier en France, notamment en ce qui concerne les produits utilisés pour le renforcement du béton et les structures en acier.

Le marché français de l'acier a également connu des hauts et des bas considérables au cours des dernières années. L'évolution des ventes indique un taux de croissance annuel moyen de 2,66 % entre 2012 et 2022, avec une forte baisse de plus de 24 % entre 2019 et 2020 en raison de la crise du COVID-19. Par la suite, le marché a connu une forte reprise avec un taux de croissance annuel moyen de 37 % entre 2021 et 2022. Cependant, les premiers indicateurs pour 2023 suggèrent un possible ralentissement de l'activité, potentiellement de l'ordre de 10 à 15%. Concernant les types d'offres, l'acier est majoritairement produit par le procédé du haut fourneau ou du four à arc électrique, ce dernier étant plus respectueux de l'environnement et représentant environ 30 % de la production d'acier en France. L'industrie sidérurgique représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre, équivalente à trois ou quatre fois les émissions de l'industrie aéronautique, ce qui souligne la nécessité d'adopter des pratiques plus durables.

Le marché mondial de l'acier a également connu un ralentissement. Après plusieurs années de croissance annuelle moyenne autour de 1,88 %, la production mondiale a commencé à décliner en 2022, principalement en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie - une préoccupation majeure pour une industrie fortement dépendante de la consommation d'énergie. En ce qui concerne les métiers de la sidérurgie française, il existe une diversité de métiers tels que la sidérurgie de base, l'étirage à froid, le profilage et le laminage. Ces différents procédés répondent à un large éventail de besoins dans tous les secteurs d'activité, de la construction à l'industrie manufacturière, etc.

Principaux concurrents sur la scène mondiale et française de l'acier

Le paysage de l'industrie sidérurgique est parsemé de géants mondiaux immensément influents et d'entités nationales importantes qui dirigent la production et l'innovation dans le secteur. Parmi les acteurs les plus éminents, plusieurs entreprises se distinguent par leur taille, leur portée et leur impact sur le marché.

• ArcelorMittal mène la charge, non seulement en tant que nom synonyme de production d'acier, mais aussi en tant que mastodonte responsable de l'établissement de références dans l'industrie. Avec de formidables capacités de production et une empreinte mondiale, ArcelorMittal est un pilier de la communauté internationale de la production d'acier, influençant les tendances du marché tout en fournissant une large gamme de produits sidérurgiques à diverses industries.
• China Baowu Group, un autre poids lourd, apporte une concurrence intense sur la scène mondiale. En tant qu'entreprise d'État, il reflète le rôle prépondérant de la Chine dans la production d'acier. Sa puissance de production est révélatrice des vastes ressources en matières premières du pays, de ses prouesses en matière de fabrication et de l'intégration stratégique de l'industrie qui alimente ses besoins massifs en matière d'urbanisation et d'infrastructures.
• Nippon Steel Corporation, originaire du Japon, est un précurseur en matière de technologie de l'acier et de gestion de l'environnement. La précision et l'innovation japonaises permettent à Nippon Steel Corporation de proposer un acier de haute qualité dans le monde entier, à destination d'un large éventail d'industries, en mettant l'accent sur le progrès technologique et les pratiques durables.
• Riva Acier France est un acteur clé du marché français et contribue de manière significative à l'économie locale. Les opérations de Riva Acier reflètent l'expertise du pays dans la fabrication de divers produits en acier et jouent un rôle crucial en répondant à la demande nationale des secteurs français de la construction et de l'industrie.
• Aubert & Duval est spécialisée dans les aciers à haute performance, les superalliages et d'autres métaux essentiels pour les applications difficiles et de pointe. Elle souligne la capacité de la France à innover et à servir les industries qui exigent des matériaux capables de résister à des conditions extrêmes.
• Aperam Groupe, et plus particulièrement Aperam Stainless France, brille dans le segment spécialisé de la production d'acier inoxydable. L'entreprise témoigne de la fabrication avancée et de la valeur de l'acier inoxydable dans de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, le logement et les infrastructures.
• Eramet, avec son portefeuille diversifié, ne se concentre pas seulement sur la production d'acier, mais s'engage aussi largement dans l'exploitation minière, illustrant la nature interconnectée de l'extraction des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement dans la fabrication de l'acier.
• Valourec se distingue par sa spécialisation dans la production de tubes et tuyaux en acier, qui sont des composants essentiels dans des industries mondiales telles que le pétrole et le gaz, ainsi que dans la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Ensemble, ces

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 15/09/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Consommation d'acier en France en fonction des secteurs d'activités
• Indice d'évolution du revenu dans la construction 2005-2022, en valeur de l'indice 2015 = 100
• Production mondiale d'acier
• Répartition mondiale de la production acier brut
• Plus grands pays producteurs d'acier
• Indice d'évolution du chiffre d'affaires - Sidérurgie (24.10z)
• Evolution du CA du marché sidérurgique français (24.10Z)
• Indice évolution production sidérurgie de base
• Indice de prix de production de l'industrie française: Produits sidérurgiques de base et ferroalliages
• Indices des prix internationaux des matières premières importées: Fer
• Indice évolution des prix de l’électricité et du gaz entre 2010 et 2022
• Solde commercial de la France (produits siderurgiques)
• Importation/ Exportation Produit sidérurgique en France
• Principaux pays partenaires (exportations) produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier
• Principaux pays partenaires (importations) produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier
• Indice de chiffre d'affaires - Marché intérieur et export - Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier
• Chiffre d'affaires de la fabrication française de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
• Indice de prix de production de l'industrie française: (24.10: Produits sidérurgiques de base et ferroalliages )
• Indice d'évolution du chiffre d'affaires du secteur automobiles
• Evolution du nombre d'établissements secteur de la sidérurgie en France
• Nombre de salariés dans les établissements sidérurgiques en France