Synthèse de notre étude de marché

Depuis 2020, l'industrie sidérurgique mondiale a été confrontée à des défis et à des transformations considérables. La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse de la demande mondiale de 6,4 %, et la production devrait également diminuer fortement en raison de la baisse de l'activité économique.

Malgré ces vents contraires, la Chine a continué à dominer la production d'acier, détenant une part de marché importante et contribuant à l'offre excédentaire qui a fait baisser les prix au niveau international.

L'industrie sidérurgique française a été particulièrement touchée, avec une contraction économique prévue de 8,7 % cette année-là. Bien qu'un rebond de 7,4 % soit attendu en 2021, les risques de crédit et d'insolvabilité, la forte dépendance à l'égard du financement bancaire et la stagnation de la demande ont exercé une pression considérable sur l'industrie.

La consommation française d'acier, tout en augmentant à un taux de croissance annuel moyen de 1,5 %, a dû faire face à une compétitivité et à une innovation accrues, à des facteurs environnementaux et à la durabilité d'un marché intérieur en baisse.

Les prix en France ont connu une tendance à la baisse en raison de la concurrence, principalement des producteurs chinois. Le secteur français est confronté à la nécessité de relever des défis majeurs, notamment la sécurisation de l'approvisionnement en ressources dans un contexte de protectionnisme international et de suppression du marché par les entreprises asiatiques.

Tendances et résistance du marché français de l'acier face aux défis mondiaux

L'industrie sidérurgique française a été confrontée à d'importants défis ces dernières années, les influences mondiales exerçant une pression à la fois sur la production nationale et sur les prix.

Malgré cela, la consommation d'acier en France connait une augmentation annuelle de la consommation globale d'environ 1 % à 2 % (taux de croissance annuel composé TCAC) reflétant la santé de l'économie et ses investissements dans les secteurs de la construction et du transport.

La consommation par habitant au cours de la même période a également connu une hausse, bien qu'à un taux de croissance annuel composé légèrement inférieur à celui de la consommation globale.

La position mondiale de la France sur le marché de l'acier s'est affaiblie, principalement en raison de la prédominance de la production chinoise, qui était responsable de plus de la moitié de la production mondiale d'acier.

Les acteurs européens, dont la France, ont donc été confrontés à une offre excédentaire sur le marché mondial, ce qui a entraîné une pression à la baisse sur les prix.

Malgré cela, la taille du marché français se situe entre 12 et 15 milliards de dollars

La France exportant plus d'acier qu'elle n'en importe. L'Allemagne est devenue le principal destinataire des exportations françaises d'acier, absorbant plus de 10 %, suivie par d'autres économies européennes 

Les développements technologiques et l'accent mis par le secteur sur la production d'acier de haute qualité ont permis à la France de conserver sa place sur le marché mondial de l'acier

Principaux acteurs:

  • ArcelorMittal se distingue non seulement par sa contribution significative à la production mondiale d'acier, mais aussi par sa présence formidable en France grâce à ses multiples sites de production dans la région.
  • Le groupe China Baowu s'est imposé comme une puissance, démontrant l'influence primordiale de la Chine dans le secteur de l'acier. Ce groupe a largement contribué à faire de la Chine le premier producteur mondial d'acier
  • La contribution du Japon au marché de l'acier est incarnée par Nippon Steel Corporation
  • En France, Riva Acier, filiale de l'italien Riva Acier est un acteur français notable aux côtés de géants internationaux.
  • Vallourec, un autre pilier français, avec ses solutions spécialisées destinées aux secteurs de l'énergie et de la construction.
  • Aubert & Duval, avec une histoire riche et un portefeuille diversifié, affirme son expertise en particulier dans la production d'aciers spéciaux et d'alliages, au service de diverses industries de haute technologie.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 22/06/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le marché de l'acier en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente d'acier. Il s'agit d'un alliage métallique fabriqués à partir de minerai de fer et de charbon (avec un pourcentage de masse de carbone allant de 0,03% à 2%). L'acier se distingue des autres alliages métalliques par les propriétés suivantes:

  • Rigidité ;
  • Résistance à la déformation élastique qui dépend de sa teneur en carbone (moins il y a de carbone, plus il est déformable) ;
  • Résistance à la déformation irréversible ;
  • Dureté ;
  • Résistance aux chocs ;
  • Résilience.

Le marché peut être segmenté par:

  • La composition de l'acier (acier calmé, acier semi-calmé et autres compositions)
  • Le processus de fabrication de l'acier (four à oxygène de base et four à arc électrique)
  • L'industrie de l'utilisateur final de l'acier (bâtiment et construction, transport, outils et machines, énergie, consommation biens et autres industries utilisatrices finales) 

Les plus grands producteurs d'acier dans le monde sont la Chine, qui domine la production mondiale avec plus de la moitié de la production mondiale en 2020 (928,3 Mt), puis l'Inde (106,5 Mt) et le Japon (104,3 Mt). La domination chinoise s'explique par le fait que le pays s'urbanise rapidement, et que la demande d'acier est élevée dans le secteur de la construction par exemple, mais aussi par le fait que le gouvernement chinois met activement en œuvre des stratégies visant à consolider sa position de premier producteur mondial.

De son côté, l’Union européenne produit environ 160 millions de tonnes d'acier produit fini par an.

Au niveau mondial, le marché de l'acier devrait continer à croître. Ceci est dû à la demande d'acier dans la construction et le transport qui continue d'augmenter. Toutefois, la part de l'Europe dans cette expansion diminue, dans un contexte de concurrence avec la Chine. L'empire du milieu est fréquemment accusé d'inonder les marchés, ce qui fait baisser les prix.

La France est également touchée par une concurrence accrue. Pour résister au rétrécissement du marché intérieur, la France doit tenir compte de facteurs tels que l'innovation et l'environnement. Parmi les leaders du marché de l'industrie sidérurgique figurent ArcelorMittal et le groupe China Baowu.

En 2022, un des défis majeurs de l'industrie de l'acier est l'augmentation de son prix en Europe, provoquée par plusieurs facteurs: prix de l’énergie, approvisionnements difficiles... conséquences pour la plupart du conflit russo-ukrainien en cours depuis février 2022.

1.2 La production d'acier augmente au niveau mondial et la Chine se place en position de force

Production d'acier brut Monde, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****

La production d'acier a été gravement touchée par la crise financière mondiale entre **** et ****. Les secteurs de la construction et des transports, qui représentent ensemble plus des deux tiers du marché de l'acier, ont été durement touchés ...

1.3 Chiffres clés du marché national

Recettes de l'industrie sidérurgique (***) HT France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

L'industrie sidérurgique française a quelque peu décliné depuis ****. Cette année-là, la taille du marché était de **,** milliards d'euros ; en ****, le chiffre équivalent était de **,** milliards d'euros. Le déclin drastique de **** est dû à la faiblesse ...

1.4 Le commerce de l'acier en France

Cette section analyse les accords commerciaux bilatéraux de la France dans le domaine de la sidérurgie. Elle comprend notamment les codes suivants, obtenus à partir UN Comtrade

**** : Acier inoxydable en lingots ou autres formes primaires ; produits semi-finis en acier inoxydable **** Aciers inoxydables ; produits laminés plats d'une largeur de ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation française d'acier est en hausse

Montant et consommation d'acier par personne France, ****-****, en millions de tonnes et en kg / par personne Source: ****

L'utilisation de l'acier en France a augmenté depuis **** jusqu'en ****, bien qu'avec une certaine volatilité. Entre **** et ****, la consommation globale (***) a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de *,* %, alors que l'équivalent de ...

2.2 La construction est le principal moteur de l'utilisation de l'acier

Utilisation d'acier, par secteur France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus confirme que la construction et le transport sont les industries les plus intensives en acier en France, représentant plus des deux tiers de l'utilisation d'acier. En effet, la majorité des grandes structures modernes, telles que les stades et les gratte-ciel, ...

2.3 Défis à relever pour améliorer la demande

Il est essentiel d'identifier les points sensibles de l'industrie sidérurgique française. Il existe des problèmes sous-jacents autres que l'épidémie ; pendant de nombreuses années, le marché français et européen a été étouffé par les entreprises asiatiques qui, par une offre excédentaire, ont fait ...

3 Structure du marché

3.1 Analyse de la production

Le processus de production  Il existe deux processus distincts pour la fabrication de l'acier : Le haut-fourneau, fabriqué à partir de minerai de fer et de charbon (***) ; Le four électrique à arc (***), fabriqué à partir d'acier de récupération. Le processus de production du haut fourneau est décrit ci-dessous La formation de la ...

3.2 Les revenus de l'industrie française sont très volatils

Indice de revenu de l'industrie sidérurgique France, ****-****, en valeur d'indice **** = *** Source: ****

La cyclicité des revenus de l'industrie sidérurgique française est élevée, comme le montre le graphique ci-dessus. Néanmoins, le marché a affiché une croissance positive chaque année, à l'exception de ****, où la faible croissance du ...

3.3 Une structure de marché très concentrée, provenant d'Asie

Top ** des entreprises productrices d'acier Monde, ****, en millions de tonnes Source: ****

Parmi les quinze plus grands producteurs d'acier, une seule entreprise (***) qui a des liens avec la production française. [***]

Les activités de fusion et d'acquisition au cours des dernières années ont été faibles, ce qui indique un ...

3.4 Étude de cas : Chine

La Chine est de loin la force dominante qui dirige la production d'acier dans le monde entier. En ****, la Chine a produit **** millions de tonnes d'acier, soit neuf fois plus que le deuxième producteur mondial (***). Sa capacité de production est douze fois supérieure à celle des États-Unis.

Production mondiale d'acier ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Analyse des produits

L'acier est la deuxième matière première la plus produite dans le monde après le ciment. Ce métal est largement utilisé parce qu'il est bon marché, solide et très polyvalent. L'acier est relativement respectueux de l'environnement car il est entièrement recyclable et consomme peu d'énergie. ...

4.2 Le prix de l'acier français en hausse dans un contexte de reprise économique

Indice des prix de l'acier France, Jan ****-Sep ****, valeur de l'indice (***) Source: ****

L'indice des prix ci-dessus représente les prix de l'acier vendu (***) pour la catégorie de produits NAF **.**Z. Les prix en France sont en baisse, après un pic en début **** dû à la reprise économique post ...

4.3 Les coûts de production reposent sur les matières premières

Trois facteurs clés interviennent dans la fabrication de l'acier : les matières premières, l'énergie et la main-d'œuvre. Les deux premiers facteurs sont les plus importants déterminants des coûts, et aussi les plus grands moteurs.

En général, huit facteurs contribuent à déterminer le coût ...

5 Règles et règlements

5.1 Règlements en vigueur

L'UE est le deuxième producteur mondial d'acier après la Chine. L'Union Européenne affiche ses ambitions de renforcer le secteur de l'acier du fait de ses liens forts avec les différentes industries liées; d'ici à la fin de ****, elle prévoit que l'industrie représentera ** % du PIB de ...

5.2 Guerres commerciales et prix de l'acier

Parallèlement à l'investiture de Donald Trump, une guerre commerciale internationale s'est déclenchée sur fond d'injustices perçues par les Américains sur la scène du commerce mondial et des tarifs douaniers.

L'Union européenne a également été touchée par cette stratégie, dans laquelle l'acier en particulier ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • ArcelorMittal
  • China Baowu Group
  • Nippon Steel Corporation
  • Riva Acier France
  • Vallourec
  • Aubert et Duval
  • ThyssenKrupp
  • Ascometal

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Production d'acier brut
  • Production d'acier brut
  • Recettes de l'industrie sidérurgique (24.10Z) HT
  • Prévision de PIB réel
  • Commerce d'acier, formes primaires
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  • Ces trois sites et le centre de R&D emploient au total 700 salariés.
  • Le site principal concerné par le rachat est celui de Hagondange en Moselle, qui comptait 536 salariés au 31 octobre dernier.
  • Deux autres sites de transformation à froid sont également concernés par le rachat : celui de Custines en Meurthe et Moselle et du Marais en Loire.
  • Swiss Steel, compte 10 000 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros en 2023.
  • Acciairie Venete, l'acheteur potentiel, a 1500 employés et produit 2 millions de tonnes d'acier par an à partir de ses 10 sites de production.
  • Les sites de Fos-sur-Mer et de Dunes à Dunkerque ne font pas partie de la transaction

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ArcelorMittal
China Baowu Group
Nippon Steel Corporation
Riva Acier France
Vallourec
Aubert et Duval
ThyssenKrupp
Ascometal

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Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ascometal
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert et Duval
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riva Acier France
  • 21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ascometal
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert et Duval
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riva Acier France
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert et Duval
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riva Acier France
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ArcelorMittal
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert et Duval
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riva Acier France
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ThyssenKrupp
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ArcelorMittal
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert et Duval
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vallourec
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Riva Acier France
  • 08/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ThyssenKrupp
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