Le marché de l'acier - France

Depuis 2020, l'industrie sidérurgique mondiale a été confrontée à des défis et à des transformations considérables. La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse de la demande mondiale de 6,4 %, et la production devrait également diminuer fortement en raison de la baisse de l'activité économique. L'industrie sidérurgique française a été particulièrement touchée, avec une contraction économique prévue de 8,7 % cette année-là. Bien qu'un rebond de 7,4 % soit attendu en 2021, les risques de crédit et d'insolvabilité, la forte dépendance à l'égard du financement bancaire et la stagnation de la demande ont exercé une pression considérable sur l'industrie. Malgré ces vents contraires, la Chine a continué à dominer la production d'acier, détenant une part de marché importante et contribuant à l'offre excédentaire qui a fait baisser les prix au niveau international. La consommation française d'acier, tout en augmentant à un taux de croissance annuel moyen de 1,5 %, a dû faire face à une compétitivité et à une innovation accrues, à des facteurs environnementaux et à la durabilité d'un marché intérieur en baisse.

Les prix en France ont connu une tendance à la baisse en raison de la concurrence, principalement des producteurs chinois. Le secteur français a été confronté à la nécessité de relever des défis majeurs, notamment la sécurisation de l'approvisionnement en ressources dans un contexte de protectionnisme international et de suppression du marché par les entreprises asiatiques.

Tendances et résistance du marché français de l'acier face aux défis mondiaux

L'industrie sidérurgique française a été confrontée à d'importants défis ces dernières années, les influences mondiales exerçant une pression à la fois sur la production nationale et sur les prix. Malgré ces épreuves, la consommation d'acier en France est en hausse, avec une augmentation de la consommation globale à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 1 % à 2 %, reflétant la santé de l'économie et ses investissements dans les secteurs de la construction et du transport. La consommation par habitant au cours de la même période a également connu une hausse, bien qu'à un taux de croissance annuel composé légèrement inférieur à celui de la consommation globale, ce qui suggère que la croissance de la population est légèrement supérieure à celle de l'utilisation de l'acier.

La position mondiale de la France sur le marché de l'acier s'est affaiblie, principalement en raison de la prédominance de la production chinoise, qui était responsable de plus de la moitié de la production mondiale d'acier. Les acteurs européens, dont la France, ont donc été confrontés à une offre excédentaire sur le marché mondial, ce qui a entraîné une pression à la baisse sur les prix. Malgré cela, la taille du marché français a été observée entre 12 et 15 milliards de dollars, bien qu'elle ait montré une baisse par rapport aux années précédentes. Les flux commerciaux offrent un tableau plus rose, la France exportant plus d'acier qu'elle n'en importe. Le taux de couverture des échanges est resté stable au cours des années consécutives, ce qui confirme que les exportations dépassent les importations. L'Allemagne est devenue le principal destinataire des exportations françaises d'acier, absorbant plus de 10 %, suivie par d'autres économies européennes importantes. Cela démontre le fort excédent commercial de la France dans l'industrie sidérurgique, bien qu'elle dépende fortement d'un large éventail de marchés internationaux pour ses activités d'exportation.

L'industrie nationale est très volatile, les revenus fluctuant considérablement d'une année à l'autre. Par exemple, une baisse marquée a été observée en raison des mauvaises performances du secteur de la construction. Toutefois, l'industrie a réussi à afficher une croissance positive les autres années. Le marché français de l'acier est confronté à une myriade de défis, notamment la concurrence asiatique, l'incertitude économique et une pandémie mondiale qui a gravement perturbé la demande et les chaînes d'approvisionnement. Pour maintenir une demande soutenue, les sidérurgistes français doivent s'assurer un accès compétitif aux ressources primaires et secondaires, contrer l'offre excédentaire des fabricants asiatiques, atténuer les effets du protectionnisme et faire face aux incertitudes géopolitiques.

Malgré ces problèmes, les développements technologiques et l'accent mis par le secteur sur la production d'acier de haute qualité ont permis à la France de conserver sa place sur le marché mondial de l'acier L'industrie sidérurgique, qui constitue l'épine dorsale de l'infrastructure et de la fabrication modernes, se caractérise par une structure de marché compétitive et dynamique, avec plusieurs acteurs dominants qui mènent la charge.

• Parmi ces titans, ArcelorMittal se distingue non seulement par sa contribution significative à la production mondiale d'acier, mais aussi par sa présence formidable en France grâce à ses multiples sites de production dans la région.
• Le groupe China Baowu s'est imposé comme une puissance, démontrant l'influence primordiale de la Chine dans le secteur de l'acier. Ce groupe a largement contribué à faire de la Chine le premier producteur mondial d'acier, soulignant l'influence asiatique dans la détermination des tendances du marché et des structures de prix.
• La contribution du Japon au marché de l'acier est incarnée par Nippon Steel Corporation, une entité clé réputée pour ses activités étendues et ses avancées technologiques, contribuant de manière significative à la nature compétitive du marché mondial.
• En France, Riva Acier, filiale de l'italien Riva Acier est un acteur français notable aux côtés de géants internationaux, faisant preuve de résilience et d'adaptabilité sur un marché inondé par une concurrence intense.
• Vallourec, un autre pilier français, laisse une empreinte substantielle sur l'industrie de l'acier avec ses solutions spécialisées destinées aux secteurs de l'énergie et de la construction, perpétuant ainsi l'héritage de la France dans la fabrication d'acier de haute qualité.
• Aubert & Duval, avec une histoire riche et un portefeuille diversifié, affirme son expertise en particulier dans la production d'aciers spéciaux et d'alliages, au service de diverses industries de haute technologie, illustrant ainsi l'esprit d'innovation du secteur sidérurgique français.

Ensemble, ces acteurs forment un réseau complexe de producteurs, d'innovateurs et de précurseurs dans l'industrie sidérurgique. Ils naviguent à travers les différentes dynamiques du marché, s'orientent à travers les cadres politiques et s'adaptent continuellement pour répondre aux demandes complexes d'un marché mondial robuste. La segmentation et le positionnement de ces acteurs reflètent non seulement leur puissance financière, mais aussi leur influence stratégique sur l'orientation et l'avenir de l'industrie.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 22/06/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Production d'acier brut
• Production d'acier brut
• Recettes de l'industrie sidérurgique (24.10Z) HT
• Prévision de PIB réel
• Commerce d'acier, formes primaires
• Destination des exportations d'acier
• Origine des importations d'acier
• Montant et consommation d'acier par personne
• Utilisation d'acier, par secteur
• Indice d'évolution du revenu dans la construction, les transports et la mécanique
• Indice des prix à la production des tôles et bandes d'acier laminées à chaud et à froid
• Indice de revenu de l'industrie sidérurgique
• Top 10 des entreprises productrices d'acier
• Indice des prix de l'acier
• Production mondiale d'acier brut, par pays