J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du rayonnage est évalué entre 450 et 600 millions d'euros et le marché total de la manutention est supérieur à 3 milliards €
Le marché mondial du rayonnage est estimé à plus de 10 milliards $. Depuis 2020, le marché mondial des rayonnages a démontré une tendance à la modernisation et au progrès technologique. Les fabricants intègrent de plus en plus de logiciels de gestion d'entrepôt et de systèmes innovants tels que les navettes pour palettes afin de répondre aux demandes des clients en matière d'efficacité et de gain de temps.
Le commerce électronique avec une croissance annuelle de plus de 13% est d'être un moteur important de la demande, influençant le développement et l'automatisation des installations de stockage.
Les rayonnages intelligents dotés de caractéristiques telles que l'étiquetage électronique et la technologie RFID font leur apparition dans le secteur de la vente au détail afin d'améliorer la gestion des stocks et l'interaction avec les clients.
Tendances de la demande sur le marché des rayonnages et chiffres clés
Au cours des deux dernières décennies, des changements significatifs ont eu lieu, avec un accent particulier sur les avancées technologiques qui intègrent des logiciels de gestion d'entrepôt sophistiqués et des solutions innovantes telles que le Pallet Shuttle pour améliorer l'efficacité des opérateurs.
Le marché européen du mobilier de travail a été un terrain de jeu pour des échanges importants, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest étant des acteurs clés.
L'Italie est un pays producteur important qui exporte l'essentiel de sa production. La France connait avec un deficit important de son commerce extérieur dans le secteur.
Le marché du rayonnage est évalué entre 450 et 600 millions d'euros, soit nettement moins que le secteur de la manutention estimé à environ 3 milliards d'euros.
La demande de rayonnages est très variée et provient de divers segments tels que l'industrie pour le stockage lourd, les logisticiens, le commerce de détail pour l'exposition et l'entreposage de marchandises, les bureaux pour l'archivage et le commerce électronique.
Le secteur est éclaté entre des entreprises grandes ou moyennes et un grand nombre de toutes petites entreprises . L'automatisation et les solutions de stockage intelligentes gagnent du terrain.
Les réglementations ont joué un rôle important pour assurer la sécurité des employés travaillant avec des systèmes de rayonnages. Le respect de normes telles que la norme NF EN 15512 et les différents coefficients de sécurité est primordial pour les fabricants.
Acteurs du marché des rayonnages
- Averys : holding avec un large portefeuille de marques reconnues pour leur expertise en matière de solutions de stockage industriel.
- Duwic et Feralco : Réputés pour leurs solutions de rayonnages industriels
- Interroll : fourniture de solutions et de systèmes de manutention
- Mecalux France : innovations technologiques et logiciels d'optimisation des entrepôts.
- Stow International : pionnier dans l'élaboration de solutions de stockage
- Gravittax et Elvedi : solutions de rayonnage sur mesure
- HMY : Spécialiste des rayonnages pour le commerce de détail
- Provost et Rayonor : Ces fabricants de rayonnages généralistes
- Prodex et SSI Schaefer : Ces intégrateurs de solutions de stockage à grande échelle
- Manutan, distributeur généraliste
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du rayonnage
Un rayonnage, aussi appelé gondole, est un meuble destiné à servir d’espace de stockage, qui se retrouve aussi bien dans les entrepôts que dans les commerces de détails. De tailles et fabrications différentes, les rayonnages ont aussi évolué au cours des deux dernières décennies comme l’indiquait Daniel Joly, directeur général de Mecalux France, dans une interview : « Depuis [20 ans, notre métier] n’a cessé de se transformer ».
Les rayonnages conçus sont aujourd’hui plus complexes technologiquement puisqu’ils doivent dorénavant intégrer des logiciels de gestion d’entrepôt et des innovations comme les "Pallet Shuttle", qui permettent d’optimiser le travail des opérateurs.
Le secteur, qui est un marché lié à celui de la manutention, doit donc se moderniser à marche forcée, contraint de s’adapter à l’automatisation des entrepôts et aux impératifs des nouveaux clients : gains de temps et efficacité. Les entreprises proposant des rayonnages traditionnels (statiques et dynamiques) sont menacées, dans un secteur qui a pourtant connu une forte croissance au cours des dernières années, qui a particulièrement bénéficié aux intégrateurs.
1.2 Le marché mondial des meubles de travail
Le marché mondial des rayonnages était évalué à *,* milliards de dollars en **** et devrait croitre de *,*% de **** à ****. La croissance devrait être tiré par l'augmentation de capacité des entrepôts existants ainsi que par le développement exponentiel de la vente en ligne. L'automatisation du secteur de la logistique devrait voir l'émergence ...
1.3 Marché national
Le Code NAF "**.**Z : Fabrication de meubles de bureau et de magasin" englobe la fabrication de comptoirs et rayonnages. Toutefois, sont également compris sièges et meubles de bureau, et nous fournit donc une fourchette haute du chiffre d'affaires du rayonnage en France. Le marché est resté sensiblement atone sur la ...
1.4 Commerce international
Les données concernant les échanges internationaux de mobilier en métal destinés à être utilisés dans un espace de travail sont identifiées sous le code SH **.**.** et consultables sur le site UN Comtrade.
Principaux flux de mobilier en métal pour espace de travail Monde, ****, millions de US$ Source: ...
2 Analyse de la demande
2.1 Récapitulatif des déterminants de la demande
Ci-dessous est donné un récapitulatif et une évolution qualitative des différents critères ayant un impact direct sur les activités des courtiers en prêt immobilier.
2.2 Les espaces de stockage pour l’industrie et les spécialistes de la logistique
Les industriels et les spécialistes de la logistique ont besoin d’espace de stockage - et donc de rayonnages - afin d’entreposer leurs marchandises ou matières premières, ou leurs produits finis avant de les expédier. Le graphique ci-dessous représente le taux d'évolution des surfaces ...
2.3 Le commerce de détail et les bureaux
Le commerce de détail est aussi un grand consommateur de rayonnages afin de présenter les produits aux clients. Les bureaux ont aussi besoin de rayonnages pour stocker des documents par exemple (***). Le taux d'évolution des surfaces commencées sur ces deux segments est négatif depuis ****, soit avant ...
2.4 L'essor du e-commerce
Le e-commerce représente le segment de la demande le plus dynamique. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis au consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts. Afin d’optimiser ces derniers, les entreprises d’e-commerce demandent une optimisation, ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
La catégorie fournisseurs de rayonnage à palette, présente sur le site d’Usine Nouvelle, permet de réaliser une analyse des acteurs en présence sur le marché du rayonnage. De grandes entreprises, réalisant souvent plus de ** millions d’euros de chiffre d’affaires, côtoient des PME et ...
3.2 La production de meubles de bureau et de magasin
Considérer le secteur de la fabrication de meubles de bureaux et de magasins (***) permet d’établir des statistiques concernant les différents coûts associés à la production. Selon l'INRS, l'achat des matières premières représente **% des coûts de fabrication pour ce secteur. On estime que les ...
3.3 Répartition géographique des fabricants de rayonnage
La distribution sur le marché du rayonnage se fait entre deux entreprises, une qui fabrique les rayonnages, une autre qui les commande. La localisation des entreprises de rayonnages est la suivante.
L’Île-de-France et la région Rhône-Alpes sont donc les deux régions où la plupart des entreprises de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits et/ou services
Les entreprises du marché traité proposent de nombreux types de rayonnages aux entreprises. Il importe de distinguer le rayonnage classique du rayonnage dynamique.
Parmi les systèmes de rayonnage traditionnels présents sur le marché, la plupart sont classifiés selon le type de marchandise qu’ils sont censés accueillir ...
4.2 Tarification par type de rayonnage
Les rayonnages sont généralement modulables. Vendus en unité, ils s’assemblent généralement autour d’un module de départ afin de former de plus grands ensembles (***). Il est possible d’étudier les prix proposés par Equip’rayonnage afin d’avoir un aperçu du prix des ...
4.3 Automatisation du stockage : une menace pour le rayonnage ?
Le rayonnage traditionnel, statique et dynamique doit faire face à la montée en puissance de l’automatisation des entrepôts. Ces derniers ont en effet de plus en plus recours à la digitalisation afin d’optimiser le déplacement des employés par exemple. Mecalux explique qu’il existe au sein d’un ...
4.4 Les rayonnages intelligents
Les rayonnages intelligents sont des rayonnages de nouvelle génération destinés à être installés dans les commerces de détail. Ces derniers incluent un certain nombre de nouvelles technologies - des capteurs par exemple - afin de s’adapter aux actions du consommateurs.
Forbes a par exemple décrit ...
5 Règlementation
5.1 Les normes applicables aux rayonnages
Les rayonnages sont plus ou moins soumis à un ensemble de normes qui visent à assurer la sécurité des travailleurs dans les entrepôts. Les rayonnages mobiles sont par exemple soumis à la réglementation ****/**/CE, dite « réglementation machines », qui définit les règles de sécurité que doivent prendre les ...
5.2 Réglementation des devis en France
Avant l’achat d’un produit ou d’un service, le consommateur français, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, doit être informé du prix, des caractéristiques essentielles et du délai de livraison. Le devis est obligatoire dans le cas où les travaux à réaliser ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Interroll
- Mecalux
- Stow (Averys Groupe)
- Gravittax
- HMY Groupe
- Provost
- Rayonor
- Prodex (Groupe Savoye)
- SSI Schaefer
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du chiffre d'affaires du rayonnage
- Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin
- Indice de confiance de l'industrie
- Taux d'évolution des surface des entrepôts autorisés et commencés
- Taux d'évolution des surfaces de bureaux et commerces autorisés et commencés
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du rayonnage | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
