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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du rayonnage

Un rayonnage, aussi appelé gondole, est un meuble destiné à servir d’espace de stockage, qui se retrouve aussi bien dans les entrepôts que dans les commerces de détails. De tailles et fabrications différentes, les rayonnages ont aussi évolué au cours des deux dernières décennies comme l’indiquait Daniel Joly, directeur général de Mecalux France, dans une interview : « Depuis [20 ans, notre métier] n’a cessé de se transformer ».

Les rayonnages conçus sont aujourd’hui plus complexes technologiquement puisqu’ils doivent dorénavant intégrer des logiciels de gestion d’entrepôt et des innovations comme les "Pallet Shuttle", qui permettent d’optimiser le travail des opérateurs.

Le secteur, qui est un marché lié à celui de la manutention, doit donc se moderniser à marche forcée, contraint de s’adapter à l’automatisation des entrepôts et aux impératifs des nouveaux clients : gains de temps et efficacité. Les entreprises proposant des rayonnages traditionnels (statiques et dynamiques) sont menacées, dans un secteur qui a pourtant connu une forte croissance au cours des dernières années, qui a particulièrement bénéficié aux intégrateurs.

1.2 Le marché européen des meubles de travail

Il n’existe pas de rapport spécifique au marché du rayonnage dans le monde. Il existe cependant des données concernant les échanges internationaux de mobilier en métal destinés à être utilisés dans un espace de travail (***).

Principaux flux de mobilier en métal pour espace de travail Monde, ...

1.3 Le marché français du rayonnage en pleine croissance

Les derniers chiffres publics disponibles indiquent que le marché du rayonnage était de *** millions d’euros en ****, environ * fois moins que le secteur de la manutention évalué à *,* milliards d’euros à ce cette année-là.

Afin d’établir une estimation du chiffre d’affaires du rayonnage, il est possible d’utiliser la ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Récapitulatif des déterminants de la demande

Ci-dessous est donné un récapitulatif et une évolution qualitative des différents critères ayant un impact direct sur les activités des courtiers en prêt immobilier.

2.2 Les espaces de stockage pour l’industrie et les spécialistes de la logistique

Les industriels et les spécialistes de la logistique ont besoin d’espace de stockage - et donc de rayonnages - afin de d’entreposer leurs marchandises ou matières premières, ou leurs produits finis avant de les expédier.

Source: ****

Les constructions d’entrepôts ne suivent pas de ...

2.3 Le commerce de détail et les bureaux

Le commerce de détail est aussi un grand consommateur de rayonnages afin de présenter les produits aux clients. Les bureaux ont aussi besoin de rayonnages pour stocker des documents par exemple (***). La construction commencée de bureaux et de commerces, en surface, est restée relativement stable entre **** et ...

2.4 L'essor du e-commerce

Le e-commerce représente le segment de la demande le plus dynamique. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis au consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts. Afin d’optimiser ces derniers, les entreprises d’e-commerce demandent une optimisation, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

La catégorie fournisseurs de rayonnage à palette, présente sur le site d’Usine Nouvelle, permet de réaliser une analyse des acteurs en présence sur le marché du rayonnage. De grandes entreprises, réalisant souvent plus de ** millions d’euros de chiffre d’affaires, côtoient des PME et ...

3.2 La production de meubles de bureau et de magasin

Considérer le secteur de la fabrication de meubles de bureaux et de magasins (***) permet d’établir des statistiques concernant les différents coûts associés à la production. Les données de l’année **** sont représentées ci-dessous.

Principaux postes de dépenses des entreprises de fabrication de ...

3.3 Répartition géographique des fabricants de rayonnage

La distribution sur le marché du rayonnage se fait entre deux entreprises, une qui fabrique les rayonnages, une autre qui les commande. La localisation des entreprises de rayonnages est la suivante. 

L’Île-de-France et la région Rhône-Alpes sont donc les deux régions où la plupart des entreprises de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits et/ou services

Les entreprises du marché traité proposent de nombreux types de rayonnages aux entreprises. Il importe de distinguer le rayonnage classique du rayonnage dynamique.

Parmi les systèmes de rayonnage traditionnels présents sur le marché, la plupart sont classifiés selon le type de marchandise qu’ils sont censés accueillir ...

4.2 Tarification par type de rayonnage

Les rayonnages sont généralement modulables. Vendus en unité, ils s’assemblent généralement autour d’un module de départ afin de former de plus grands ensembles (***). Il est possible d’étudier les prix proposés par Equip’rayonnage afin d’avoir un aperçu du prix des ...

4.3 Automatisation du stockage : une menace pour le rayonnage ?

Le rayonnage traditionnel, statique et dynamique doit faire face à la montée en puissance de l’automatisation des entrepôts. Ces derniers ont en effet de plus en plus recours à la digitalisation afin d’optimiser le déplacement des employés par exemple. Mecalux explique qu’il existe au sein d’un ...

4.4 Les rayonnages intelligents

Les rayonnages intelligents sont des rayonnages de nouvelle génération destinés à être installés dans les commerces de détail. Ces derniers incluent un certain nombre de nouvelles technologies - des capteurs par exemple - afin de s’adapter aux actions du consommateurs.

Forbes a par exemple décrit ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les normes applicables aux rayonnages

Les rayonnages sont plus ou moins soumis à un ensemble de normes qui visent à assurer la sécurité des travailleurs dans les entrepôts. Les rayonnages mobiles sont par exemple soumis à la réglementation ****/**/CE, dite « réglementation machines », qui définit les règles de sécurité que doivent prendre les ...

5.2 Réglementation des devis en France

Avant l’achat d’un produit ou d’un service, le consommateur français, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, doit être informé du prix, des caractéristiques essentielles et du délai de livraison. Le devis est obligatoire dans le cas où les travaux à réaliser ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Duwic
  • Feralco
  • Interroll
  • Jungheinrich
  • Mecalux France
  • Stow International
  • Gravittax
  • Elvedi
  • HMY
  • Provost
  • Rayonor
  • Prodex
  • SSI Schaefer

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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