Synthèse

Depuis 2020, le marché mondial des rayonnages a démontré une tendance à la modernisation et au progrès technologique. Les fabricants intègrent de plus en plus de logiciels de gestion d'entrepôt et de systèmes innovants tels que les navettes pour palettes afin de répondre aux demandes des clients en matière d'efficacité et de gain de temps. L'automatisation et l'utilisation de logiciels de gestion d'entrepôt sont de plus en plus prononcées, car les entreprises cherchent à optimiser l'efficacité des opérateurs dans les entrepôts.

Par ailleurs, le commerce électronique continue d'être un moteur important de la demande, influençant le développement et l'automatisation des installations de stockage, ce qui est souligné par un taux de croissance annuel robuste dans le secteur, de 13,5 % en moyenne. En outre, les rayonnages intelligents dotés de caractéristiques telles que l'étiquetage électronique et la technologie RFID font leur apparition dans le secteur de la vente au détail afin d'améliorer la gestion des stocks et l'interaction avec les clients. Malgré l'absence de rapports spécifiques sur le marché des rayonnages après 2020, ces tendances évolutives suggèrent une progression vers des solutions de rayonnages plus avancées et automatisées.

Tendances de la demande sur le marché des rayonnages et chiffres clés

Dans le domaine des solutions de stockage et de rayonnage, la demande sur le marché a connu des tendances et des évolutions notables. Au cours des deux dernières décennies, des changements significatifs ont eu lieu, avec un accent particulier sur les avancées technologiques. Comme le souligne Daniel Joly de Mecalux France, ce secteur est en constante évolution, intégrant des logiciels de gestion d'entrepôt sophistiqués et des solutions innovantes telles que le Pallet Shuttle pour améliorer l'efficacité des opérateurs.

Le marché européen du mobilier de travail a été un terrain de jeu pour des échanges importants, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest étant des acteurs clés. Les pays d'Europe occidentale tels que l'Italie ont démontré leurs prouesses en matière d'exportation, avec un taux de couverture élevé de plus de 500 %. De même, la France est un importateur notable, avec un taux de couverture compris entre 30 et 35 %. Cette évolution des échanges met en évidence une structure de marché dynamique, façonnée par la demande interne et externe.

Le marché du rayonnage était évalué à environ 450 millions d'euros, soit nettement moins que le secteur de la manutention estimé à environ 3 milliards d'euros.En observant les trajectoires de croissance des différentes entreprises de ce secteur et en considérant leur part de marché, il est possible d'estimer que le marché des rayonnages a atteint une valeur d'environ 600 millions d'euros.

La demande de rayonnages est très variée et provient de divers segments tels que l'industrie pour le stockage lourd, les logisticiens, le commerce de détail pour l'exposition et l'entreposage de marchandises, les bureaux pour l'archivage et le commerce électronique. Le commerce électronique, en particulier, a été un moteur vigoureux de la demande, affichant un taux de croissance annuel moyen d'environ 10 à 15 %. La tendance à l'optimisation du stockage et à l'automatisation devrait se poursuivre, sous l'effet des attentes des consommateurs qui souhaitent des délais de livraison plus courts.

En termes d'organisation du marché, il existe une dichotomie claire entre les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires s'élève à plusieurs millions et les petites entreprises. Le chiffre d'affaires de ces entreprises varie considérablement, certaines générant plus de 20 millions d'euros, tandis que d'autres opèrent avec moins de 5 millions d'euros de revenus. L'automatisation et les solutions de stockage intelligentes gagnent du terrain, car les systèmes traditionnels de rayonnages statiques et dynamiques doivent relever le défi de répondre aux besoins de plus en plus sophistiqués du secteur de l'automatisation des entrepôts. Dans ce contexte, les entreprises se sont tournées vers des offres plus avancées sur le plan technologique.

Les réglementations ont joué un rôle crucial pour assurer la sécurité des employés travaillant avec des systèmes de rayonnages. Le respect de normes telles que la norme NF EN 15512 et les différents coefficients de sécurité est primordial pour les fabricants. De plus, en France, la transparence des prix et des caractéristiques des prestations par le biais de devis obligatoires pour les travaux dépassant environ 1 500 euros souligne le besoin de clarté dans les transactions.

Les principaux acteurs du marché des rayonnages

Le marché des rayonnages pour l'industrie et le commerce de détail est constitué d'un ensemble diversifié d'acteurs expérimentés, chacun spécialisé dans la création de solutions adaptées aux besoins variés de leurs clients. Ces entités vont des holdings de taille importante aux fabricants dynamiques et aux intégrateurs innovants.

  • Averys : Entité holding de premier plan, Averys dispose d'un large portefeuille de marques reconnues pour leur expertise en matière de solutions de stockage industriel. Leur présence étendue dans le domaine des rayonnages témoigne de leur influence et de leur portée sur le marché.

  • Duwic et Feralco : Réputés pour leurs solutions de rayonnages industriels robustes et fiables, ces fabricants se sont taillé une place de choix en proposant une gamme de produits qui répondent aux diverses exigences du stockage en entrepôt, qu'il s'agisse d'exigences légères ou lourdes.

  • Interroll : Marque mondialement reconnue, Interroll excelle dans la fourniture de solutions et de systèmes de manutention qui facilitent la circulation des marchandises dans les entrepôts, améliorant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle.

  • Mecalux France : Avec un impact significatif sur le marché des rayonnages, Mecalux s'enorgueillit de ses innovations technologiques et de l'intégration de logiciels qui optimisent le stockage et les opérations dans les entrepôts.

  • Stow International : Pionnier dans l'élaboration de solutions de stockage, Stow International propose une gamme de produits allant des systèmes de base aux systèmes avancés, favorisant un stockage et une manutention sûrs et efficaces des matériaux.

  • Gravittax et Elvedi : Bien que moins présentes sur le marché, ces sociétés jouent un rôle influent sur le marché des rayonnages grâce à leurs solutions sur mesure et à leurs approches spécifiques des problèmes de stockage.

  • HMY : Spécialiste des rayonnages pour le commerce de détail, HMY propose des solutions de rayonnage intelligentes qui associent le stockage traditionnel à une technologie de pointe, répondant ainsi aux besoins en constante évolution du secteur du commerce de détail.

  • Provost et Rayonor : Ces fabricants de rayonnages généralistes s'adressent à un large éventail de secteurs et proposent des rayonnages adaptables et polyvalents nécessaires à différents environnements professionnels, des entrepôts aux espaces de bureaux.

  • Prodex et SSI Schaefer : Ces intégrateurs ne se limitent pas à la fabrication, ils adoptent une approche globale et fournissent des solutions de stockage à grande échelle qui englobent la conception, la mise en œuvre et l'optimisation des systèmes d'entreposage, répondant ainsi efficacement aux exigences complexes de la logistique moderne.

Cet ensemble dynamique d'entreprises fait avancer le marché, chacune apportant son point de vue unique et ses avancées technologiques.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/07/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du rayonnage

Un rayonnage, aussi appelé gondole, est un meuble destiné à servir d’espace de stockage, qui se retrouve aussi bien dans les entrepôts que dans les commerces de détails. De tailles et fabrications différentes, les rayonnages ont aussi évolué au cours des deux dernières décennies comme l’indiquait Daniel Joly, directeur général de Mecalux France, dans une interview : « Depuis [20 ans, notre métier] n’a cessé de se transformer ».

Les rayonnages conçus sont aujourd’hui plus complexes technologiquement puisqu’ils doivent dorénavant intégrer des logiciels de gestion d’entrepôt et des innovations comme les "Pallet Shuttle", qui permettent d’optimiser le travail des opérateurs.

Le secteur, qui est un marché lié à celui de la manutention, doit donc se moderniser à marche forcée, contraint de s’adapter à l’automatisation des entrepôts et aux impératifs des nouveaux clients : gains de temps et efficacité. Les entreprises proposant des rayonnages traditionnels (statiques et dynamiques) sont menacées, dans un secteur qui a pourtant connu une forte croissance au cours des dernières années, qui a particulièrement bénéficié aux intégrateurs.

1.2 Le marché mondial des meubles de travail

Le marché mondial des rayonnages était évalué à *,* milliards de dollars en **** et devrait croitre de *,*% de **** à ****. La croissance devrait être tiré par l'augmentation de capacité des entrepôts existants ainsi que par le développement exponentiel de la vente en ligne. L'automatisation du secteur de la logistique devrait voir l'émergence ...

1.3 Marché national

Le Code NAF "**.**Z : Fabrication de meubles de bureau et de magasin" englobe la fabrication de comptoirs et rayonnages. Toutefois, sont également compris sièges et meubles de bureau, et nous fournit donc une fourchette haute du chiffre d'affaires du rayonnage en France. Le marché est resté sensiblement atone sur la ...

1.4 Commerce international

Les données concernant les échanges internationaux de mobilier en métal destinés à être utilisés dans un espace de travail sont identifiées sous le code SH **.**.** et consultables sur le site UN Comtrade. 

Principaux flux de mobilier en métal pour espace de travail Monde, ****, millions de US$ Source: ...

2 Analyse de la demande

2.1 Récapitulatif des déterminants de la demande

Ci-dessous est donné un récapitulatif et une évolution qualitative des différents critères ayant un impact direct sur les activités des courtiers en prêt immobilier.

2.2 Les espaces de stockage pour l’industrie et les spécialistes de la logistique

Les industriels et les spécialistes de la logistique ont besoin d’espace de stockage - et donc de rayonnages - afin d’entreposer leurs marchandises ou matières premières, ou leurs produits finis avant de les expédier. Le graphique ci-dessous représente le taux d'évolution des surfaces ...

2.3 Le commerce de détail et les bureaux

Le commerce de détail est aussi un grand consommateur de rayonnages afin de présenter les produits aux clients. Les bureaux ont aussi besoin de rayonnages pour stocker des documents par exemple (***). Le taux d'évolution des surfaces commencées sur ces deux segments est négatif depuis ****, soit avant ...

2.4 L'essor du e-commerce

Le e-commerce représente le segment de la demande le plus dynamique. Le business model de ces entreprises digitales est fondé sur l’expédition de colis au consommateurs, les produits étant stockés dans de grands entrepôts. Afin d’optimiser ces derniers, les entreprises d’e-commerce demandent une optimisation, ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation et dynamique du marché

La catégorie fournisseurs de rayonnage à palette, présente sur le site d’Usine Nouvelle, permet de réaliser une analyse des acteurs en présence sur le marché du rayonnage. De grandes entreprises, réalisant souvent plus de ** millions d’euros de chiffre d’affaires, côtoient des PME et ...

3.2 La production de meubles de bureau et de magasin

Considérer le secteur de la fabrication de meubles de bureaux et de magasins (***) permet d’établir des statistiques concernant les différents coûts associés à la production. Selon l'INRS, l'achat des matières premières représente **% des coûts de fabrication pour ce secteur. On estime que les ...

3.3 Répartition géographique des fabricants de rayonnage

La distribution sur le marché du rayonnage se fait entre deux entreprises, une qui fabrique les rayonnages, une autre qui les commande. La localisation des entreprises de rayonnages est la suivante. 

L’Île-de-France et la région Rhône-Alpes sont donc les deux régions où la plupart des entreprises de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Produits et/ou services

Les entreprises du marché traité proposent de nombreux types de rayonnages aux entreprises. Il importe de distinguer le rayonnage classique du rayonnage dynamique.

Parmi les systèmes de rayonnage traditionnels présents sur le marché, la plupart sont classifiés selon le type de marchandise qu’ils sont censés accueillir ...

4.2 Tarification par type de rayonnage

Les rayonnages sont généralement modulables. Vendus en unité, ils s’assemblent généralement autour d’un module de départ afin de former de plus grands ensembles (***). Il est possible d’étudier les prix proposés par Equip’rayonnage afin d’avoir un aperçu du prix des ...

4.3 Automatisation du stockage : une menace pour le rayonnage ?

Le rayonnage traditionnel, statique et dynamique doit faire face à la montée en puissance de l’automatisation des entrepôts. Ces derniers ont en effet de plus en plus recours à la digitalisation afin d’optimiser le déplacement des employés par exemple. Mecalux explique qu’il existe au sein d’un ...

4.4 Les rayonnages intelligents

Les rayonnages intelligents sont des rayonnages de nouvelle génération destinés à être installés dans les commerces de détail. Ces derniers incluent un certain nombre de nouvelles technologies - des capteurs par exemple - afin de s’adapter aux actions du consommateurs.

Forbes a par exemple décrit ...

5 Règlementation

5.1 Les normes applicables aux rayonnages

Les rayonnages sont plus ou moins soumis à un ensemble de normes qui visent à assurer la sécurité des travailleurs dans les entrepôts. Les rayonnages mobiles sont par exemple soumis à la réglementation ****/**/CE, dite « réglementation machines », qui définit les règles de sécurité que doivent prendre les ...

5.2 Réglementation des devis en France

Avant l’achat d’un produit ou d’un service, le consommateur français, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, doit être informé du prix, des caractéristiques essentielles et du délai de livraison. Le devis est obligatoire dans le cas où les travaux à réaliser ...

Liste des graphiques

  • Évolution du chiffre d'affaires du rayonnage
  • Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin
  • Indice de confiance de l'industrie
  • Taux d'évolution des surface des entrepôts autorisés et commencés
  • Taux d'évolution des surfaces de bureaux et commerces autorisés et commencés
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Jungheinrich rachète l’américain Storage Solutions - 29/03/2023
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  • - Nombre d'employés de Storage Solutions: 170
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  • - Chiffre d'affaires de Jungheinrich: 4,24 milliards d'euros
  • - Nombre d'employés de Jungheinrich: 19 000

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Interroll
Jungheinrich
Mecalux
Stow (Averys Groupe)
Gravittax
HMY Groupe
Provost
Rayonor
Prodex (Groupe Savoye)
SSI Schaefer

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