1.1 Présentation et définition du marché du chariot élévateur

Les chariots élévateurs désignent les appareils automoteurs - conçus pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique, l'industrie ou le BTP. Le matériel de manutention désigne par ailleurs l’ensemble des machines et outils logistiques utilisés pour le transport ou le soutien de charges nécessitant un effort physique. Le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.

Ce marché est particulièrement dépendant de la conjoncture économique, notamment compte tenu de ses principaux débouchés. En effet, l'activité sur ce marché est nettement corrélée au niveau d'activité des marchés de l'industrie et de la logistique, mais également des marchés du BTP, de la construction, de l'évènementiel et de l'industrie automobile et aéronautique entres autres. Par ailleurs, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face à la stagnation des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis dans la location longue durée (LLD). Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. On considère que plus de 60% des matériels livrés chaque année sur le marché sont destinés à la LLD.

Le marché des chariots industriels se divise en 3 grandes catégories, les chariots frontaux thermiques (diesel ou gaz), les chariots frontaux électriques, et les chariots de magasinage (électriques) destinés principalement aux plateformes logistiques.

Il existe également une catégorie de chariots dits télescopiques tous terrains (marques Manitou, JCB, Caterpillar) dont les utilisateurs sont principalement les entreprises du bâtiment. Ce marché n'est pas couvert par cette étude

Le marché des chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Si l'on prend l'hypothèse que la durée de vie d'un matériel est d'environ 10 ans, on peut estimer le parc français de matériels tournants entre 600.000 et 800.000 unités. Après une forte chute en 2020, le marché a connu une très forte hausse en 2021 (+45%) pour atteindre environ 90.000 unités (source DLR). Le marché est dominé par 5 groupes mondiaux, le groupe allemand Kion avec essentiellement les marques Linde, Still, Fenwick, le groupe allemand Jungheinrich, le groupe Japonais Toyota, le groupe japonais Logisnext avec les marques Mitsubishi, Caterpillar Lift Truck et le groupe américain Hyster-Yale. De très nombreux distributeurs et loueurs assurent la distribution, la location et la maintenance des matériels. Les grands groupes bruissent de fusions-acquisitions et partenariats, preuve que le marché attise les convoitises.

Selon le syndicat des loueurs (DLR) le marché des chariots frontaux progresse très légèrement depuis 10 ans, mais les chariots frontaux électriques connaissent une croissance régulière, alors que les chariots thermiques stagnent. Dans le même temps, les chariots de magasinage électriques progressent très rapidement sous l'effet de la croissance de la construction de nouvelles plateformes logistiques. La part des chariots électriques dans le parc français est passée de 38% en 2001 à 55% en 2018. À titre de comparaison, en Allemagne, la tendance est similaire, la part de l'électrique est passé de 46 à 59% sur la même période. [Mon Chariot Élévateur]

Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique (Toyota a racheté Vanderlande, spécialiste de la gestion de bagages pour aéroports, Kion a racheté l'americain Dematic et Logisnext est propriétaire du fabricant de robots de manutention, AGV, Rocla — et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises. Le développement du marché se traduit aujourd’hui par la coexistence de nombreuses gammes de chariots, dont la capacité de charge utile varie généralement entre 1,5 et 4,5 tonnes pour le coeur du marché. Cette diversité se retrouve également dans la hauteur de levage (plus de 10 mètres pour certains modèles), dans la capacité de levage qui dépasse 10 tonnes, la source d’alimentation (gaz, diesel, électrique, hydrogène), etc. Les chariots élévateurs en France, fonctionnant principalement au gaz, évoluent vers l’électrique. Selon un expert du secteur, il se vend aujourd’hui plus de chariots élévateurs électriques que de chariots élévateurs au gaz ou diesel.

La crise de la COVID-10 a eu pour effet immédiat de réduire drastiquement l'activité sur ce marché, compte tenu de l'impact important que les mesures de restrictions ont eu sur les principaux débouchés. Cette forte baisse en 2019 et 2010 a été compensée largement par un très fort un rattrapage en 2021, année ou le marché a cru d'environ 46% par rapport à 2020

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations ...

1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France

D'après le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).

Le marché de la livraison de chariots élévateurs neufs en France en **** était donc d’environ *** millions d’euros, dont *** millions pour les frontaux thermiques, *** millions pour les frontaux électriques et *** millions pour les matériels de ...

1.4 Commerce extérieur

Pour analyser le commerce extérieur, nous étudions les échanges internationaux de chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= * m (***).

Nous pouvons constater sur le graphique suivant que la France a une balance commerciale positive sur ce type de produit (***).

Commerce extérieur des chariots de ...

1.5 La crise de la COVID-19

La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs télescopiques, ...

2.1 Les différents segments de la demande

Depuis les années **, le marché a basculé de l'achat vers la location longue durée. La location longue durée représente aujourd'hui plus de **% des matériels livrés chaque année sur le marché francais. Si l'on considère uniquement les grandes entreprises industrielles, elles louent environ **% des ...

2.2 Une attention portée sur le prix : l’essor de la location de chariot élévateur

Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, l’entreprise Avesco Rent (***) cite notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, etc. Par ...

2.3 Le secteur de la logistique tire la demande

Le secteur de la logistique constitue un débouché naturel pour le marché des chariots élévateurs. Le nombre des plateformes de distribution se multiplie sur le territoire français et la crise a donnée une forte accéleration au commerce électronique et à tout le secteur de la logistique de ...

2.4 L'évolution des principaux débouchés du marché des chariots élévateurs

En plus du secteur de la logistique, le marché des chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les toutes les industries et en particulier l'industrie aéronautique qui est en fort développement malgré la crise violente ...

3.1 La fabrication de chariots élévateurs

Le marché des chariots élévateurs constitue un marché qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. Quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché en France, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal en France demeure le groupe Kion (***), Crown et Hyster ...

3.2 Le cas de la location de chariots

Le marché hexagonal de la location de chariots élévateurs s'articule autour de * principales catégories d'acteurs :

Les loueurs généralistes, à l'instar de Loxam et Kiloutou, dont la clientèle s'avère diversifiée ou composée d'artisans n'utilisant que ponctuellement des systèmes d'élévation de charges et ...

3.3 La concentration sur le marché

• La distribution des chariots élévateurs

La distribution des chariots élévateurs constitue un enjeu important. En effet, si certains fabricants tels que Toyota Industries ou encore Still, assurent également la distribution de leurs engins, plusieurs entreprises se spécialisent dans la distribution et la location des chariots élévateurs. Les ...

3.4 Distribution

Les circuits de distribution sont peu diversifiés et se concentrent principalement sur l’intégration du réseau ou sa distribution par quelques acteurs indépendants.

Les principaux fabricants mondiaux (***) de trouver des distributeurs pour pénétrer le marché français.

Les réseaux intégrés contrôlent ...

4.1 La prépondérance du critère prix et le développement de nouveaux services sur le segment de la location

Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...

4.2 Le prix est un facteur déterminant sur ce marché très concurrentiel

Selon un expert du secteur, le segment de location à court terme permet de générer des niveaux de marge particulièrement élevés par rapport aux autres modes de distribution (***). En moyenne, les marges sur la location de court terme sont entre ** et **%, tandis que pour que la location de ...

4.3 Une dépendance forte entre le prix et la capacité du chariot

Le marché des chariots élévateurs frontaux regroupe des matériels très différents. Ainsi la valeur des chariots frontaux va d'environ **.***€ pour les plus petits en capacité à plus de ***.***€ pour les chariots de grandes capacité supérieurs à ** tonnes et les chariots portuaires. Il en est de même pour ...

4.4 L'innovation au coeur de l'offre

Si l’innovation dans les services proposés par les fabricants leur permet d’étoffer leurs offres, il est également clef pour eux d’améliorer leurs produits. L’amélioration de la performance et l’efficacité d’utilisation des chariots sont au cœur des défis d’innovation des ...

5.1 Un durcissement de la réglementation européenne sur les émissions de gaz à effet de serre

Largement majoritaires dans le parc français de chariots élévateurs, les chariots thermiques sont soumis depuis **** à la réglementation européenne **/**/EG, portant obligation de réduire les oxydes d’azote (***), les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et les particules de suies sur les moteurs diesel supérieurs à ** kw.

A ...

5.2 Location de chariots élévateurs : la réglementation comporte des obligations réciproques

Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations (***):

Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par ...