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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du chariot élévateur

Les chariots élévateurs désignent ces appareils automoteurs - conçues pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique ou le BTP. Le matériel de manutention désigne par ailleurs l’ensemble des machines et outils logistiques utilisés pour le transport ou le soutien de charges nécessitant un effort physique. Par conséquent, le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.

Ce marché est particulièrement dépendant de la conjoncture économique notamment compte tenu de ses principaux débouchés. En effet, l'activité sur ce marché est nettement corrélé au niveau d'activité des marchés du BTP, de la construction, de l'évènementiel et de l'automobile entres autres. Par ailleurs, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face au déclin des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis dans la location. Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques.

Le marché des chariots industriels se divise en 3 grandes catégories, les chariots frontaux thermiques (diesel ou gaz), les chariots frontaux électriques, et les chariots de magasinage (électriques) destinés principalement aux plateformes logistiques.

La marché des chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique.  Le parc français est estimé à 35 000 équipements de ce type en France tous les ans et le marché est tenu par environ 35 entreprises allant des petites PME aux géants mondiaux comme Nissan ou Toyota.  Le marché est relativement stable même si aucune donnée statistique globale n'est disponible. Les grands groupes bruissent de fusions-acquisitions et partenariats, preuve que le marché attise les convoitises. Par ailleurs la part des chariots électriques dans le parc français est passée de 38% en 2001 à 55% en 2018. À titre de comparaison, en Allemagne,  la tendance est similaire, la part de l'électrique est passé de 46 à 59% sur la même période. [Mon Chariot Élévateur]

Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique— et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises. Le développement du marché se traduit aujourd’hui par la coexistence de nombreuses gammes de chariots, dont la capacité de charge utile varie généralement entre 1,5 et 4,5 tonnes. Cette diversité se retrouve également dans la hauteur de levage (plus de 10 mètres pour certains modèles), la source d’alimentation (gaz, gasoils, électrique, hydrogène), etc. Les chariots élévateurs en France, fonctionnant principalement au gaz, évoluent vers l’électrique. Selon un expert du secteur, il se vend aujourd’hui plus de chariots élévateurs électriques que de chariots élévateurs au gaz ou au diesel.

La crise de la COVID-10 a eu pour effet immédiat de réduire drastiquement l'activité sur ce marché, compte tenu de l'impact important que les mesures de restrictions ont eu sur les principaux débouchés. 

 

 

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Un chariot élévateur à fourche est un véhicule industriel auquel est fixé un dispositif à fourche qui peut être abaissé ou relevé pour être inséré sous une charge afin de la déplacer ou de la soulever. Il est utilisé pour transporter et lever des objets lourds pour des opérations ...

1.3 La dynamique du marché des chariots élévateurs en France

Selon les données publiées par le Syndicat des Équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).  Par ailleurs, en se focalisant uniquement sur le segment des chariots élévateurs, CISMA estime que ce segment atteint *,* milliards d'euros.

Le marché français se caractérise par une relative stagnation du ...

1.4 Un marché français qui suit les tendances internationales

Selon les données publiées par le Syndicat des Equipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).

Le marché de la livraison de chariots élévateurs neufs en France en **** est d’environ *** millions d’euros, dont *** millions pour les frontaux thermiques, *** millions pour les frontaux électriques et *** millions pour ...

1.5 La crise de la COVID-19

La crise de la COVID-** a entraîné d'une part, un arrêt brutal de la production des engins de chantier, et d'autre part, la fermeture définitive ou temporaire des chantiers. Le groupe Manitou, l'un des acteurs de référence sur le marché des chariots élévateurs, incarne à lui ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les différents segments de la demande

En ****, les nouvelles ventes représentaient **% —selon la FFBTP— du marché total de manutention ou de BTP en France (***). La progression du chiffre d’affaires du marché de la location n’est pas synonyme de la baisse de part de marché des fabricants, puisque l’activité de ventes de machines peut ...

2.2 Une attention portée sur le prix : l’essor de la location de chariot élévateur

Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, l’entreprise Avesco Rent cite notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, etc. Par ...

2.3 Le secteur de la construction tire la demande

Le secteur de la construction constitue un débouché naturel pour le marché des chariots élévateurs. En observant l'évolution du marché de la construction sur la période pré-COVID, il est possible de voir que ce marché est quasi-stable sur la période allant de **** à ****, oscillant entre *** milliards ...

2.4 L'évolution des principaux débouchés du marché des chariots élévateurs

En plus du secteur de la construction, le marché des chariots élévateurs a pour débouchés les marchés de l'événementiel, de la grande distribution ainsi que les industries de l'aéronautique.

• Le secteur de l'événementiel 

Le marché de l'événementiel, qui regroupe ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La fabrication de chariots élévateurs

Le marché des chariots élévateurs constitue un marché de niche qu'un nombre très restreint d'acteurs se partagent. En France, quatre fabricants mondiaux de chariots représentent près de **% des parts de marché, selon un expert du secteur. Si l'acteur principal demeure Fenwick (***), Crown et Hyster Yale.

En France, la ...

3.2 Le cas de la location de chariots

Le marché hexagonal de la location de chariots élévateurs s'articule autour de * principales catégories d'acteurs :

Les loueurs généralistes, à l'instar de Loxam et Kiloutou, dont la clientèle s'avère diversifiée ou composée d'artisans n'utilisant que ponctuellement des systèmes d'élévation de charges et ...

3.3 La concentration sur le marché

• La distribution des chariots élévateurs

La distribution des chariots élévateurs constitue un enjeu important. En effet, si certains fabricants tels que Toyota Industries ou encore Still, assurent également la distribution de leurs engins, plusieurs entreprises se spécialisent dans la distribution et la location des chariots élévateurs. Les ...

3.4 Distribution

Les circuits de distribution sont peu diversifiés et se concentrent principalement sur l’intégration du réseau ou sa distribution par quelques acteurs indépendants.

Source: ****

Les principaux fabricants mondiaux (***) de trouver des distributeurs pour pénétrer le marché français.

Les réseaux intégrés contrôlent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La prépondérance du critère prix et le développement de nouveaux services sur le segment de la location

Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...

4.2 Une offre hétérogène

Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...

4.3 Une dépendance forte entre le prix et la capacité du chariot

À l’achat

Source: ****

À la location

Selon Hyster, les prix moyens de location au mois pour les engins de capacité de charge inférieure à * tonnes sont les suivants :

transpalettes : *** €/mois chariots élévateurs : * *** €/mois chariots à mât rétractable/tout-terrain : * *** €/mois

Les prix en moyenne au mois pour les engins de ...

4.4 L'innovation au coeur de l'offre

Si l’innovation dans les services proposés par les fabricants leur permet d’étoffer leurs offres, il est également clef pour eux d’améliorer leurs produits. L’amélioration de la performance et l’efficacité d’utilisation des chariots sont au cœur des défis d’innovation des ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un durcissement de la réglementation européenne sur les émissions de gaz à effet de serre

Largement majoritaires dans le parc français de chariots élévateurs, les chariots thermiques sont soumis depuis **** à la réglementation européenne **/**/EG, portant obligation de réduire les oxydes d’azote (***), les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et les particules de suies sur les moteurs diesel supérieurs à ** kw.

A ...

5.2 Location de chariots élévateurs : la réglementation comporte des obligations réciproques

Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations (***):

Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Groupe Kion (Linde, Still, Fenwick)
  • Manitou
  • Toyota Industries
  • OMG Industry Expertlift
  • Jungheinrich
  • Liebherr
  • Hyster Yale
  • Heli Belgique
  • Loxam
  • Kiloutou Groupe
  • Manuloc
  • Aprolis
  • Huet

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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