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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché du chariot élévateur
Le marché des chariots élévateurs en France recouvre un ensemble de machines -souvent automotrices- conçues pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique ou le BTP. Fortement dépendant de la conjoncture, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face au déclin des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis dans la location. Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique— et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises.
Le marché des chariots industriels se divise en 3 grandes catégories, les chariots frontaux thermiques (diesel ou gaz), les chariots frontaux électriques, et les chariots de magasinage (électriques) destinés principalement aux plateformes logistiques.
Le développement du marché se traduit aujourd’hui par la coexistence de nombreuses gammes de chariots, dont la capacité de charge utile varie généralement entre 1,5 et plus de 40 tonnes. Cette diversité se retrouve également dans la hauteur de levage (plus de 10 mètres pour certains modèles), la source d’alimentation (gaz, gasoils, électrique, hydrogène), etc. Les chariots élévateurs en France, fonctionnant principalement au gaz, évoluent vers l’électrique. Selon un expert du secteur, il se vend aujourd’hui plus de chariots élévateurs électriques que de chariots élévateurs au gaz ou au diesel.
Les principaux débouchés du marché des chariots élévateurs sont l’industrie, la logistique, l’agroalimentaire et l’automobile.
Le matériel de manutention désigne par ailleurs l’ensemble des machines et outils logistiques utilisés pour le transport ou le soutien de charges nécessitant un effort physique. Par conséquent, le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Selon les données collectées par Modern Materials Handling (***), le le chiffre d'affaires cumulé réalisé en **** par les ** principaux constructeurs de chariots élévateurs dans le monde s’est élevé à ** milliards de dollars, en croissance de *,*% en valeur par rapport à ****. Une étude réalisée par un autre cabinet ...
1.3 Un marché européen actif
L’Europe est considérée comme la deuxième région la plus active sur le marché, juste après la région Asie-Pacifique, avec un taux de croissance annuel moyen (***), en coopération avec IHS, le marché de la location de matériel de manutention et de BTP en ...
1.4 Un marché français qui suit les tendances internationales
Selon les données publiées par le Syndicat des Equipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (***).
Le marché de la livraison de chariots élévateurs neufs en France en **** est d’environ *** millions d’euros, dont *** millions pour les frontaux thermiques, *** millions pour les frontaux électriques et *** millions pour ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Des commandes concentrées vers l’Europe et l’Asie
Source: ****
Le graphique ci-dessus montre le volume des commandes de matériel de manutention dans le monde au premier trimestre ****. Ainsi, plus de ***.*** commandes avaient été passées en Europe sur cette période, contre près de **.*** en Amérique du Nord. Nous pouvons observer que le marché Européen ...
2.2 Une attention portée sur le prix : l’essor de la location de chariot élévateur
Pour de nombreux acteurs du marché, la location de matériel de manutention présente de nombreux avantages par rapport à l’achat. Au nombre de ces avantages, l’entreprise Avesco Rent cite notamment la flexibilité, l’immobilisation moindre de capitaux, la possibilité de réduire ses primes d’assurance, etc. Par ...
2.3 Développement du e-commerce et du stockage dynamique
La croissance exponentielle des achats sur le Web se traduit par un essor tout aussi conséquent des envois de colis, qui ont généré plus de * milliards d’euros de chiffre d’affaires en **** selon Usine Nouvelle, soit une hausse de **% en valeur depuis ****. Selon La Poste, ce marché ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Un marché français sans tendance claire
Source: ****
Cette statistique met en évidence la valeur des ventes réalisées par les sociétés françaises de location ou de distribution de chariots de manutention entre **** et ****, en milliards d'euros. En ****, le chiffre d'affaires de cette branche s'est élevé à environ *,* milliard d'euros. On constate une certaine stabilité ...
3.2 Le cas de la location de chariots
Le marché hexagonal de la location de chariots élévateurs s'articule autour de * principales catégories d'acteurs :
Les loueurs généralistes, à l'instar de Loxam et Kiloutou, dont la clientèle s'avère diversifiée ou composée d'artisans n'utilisant que ponctuellement des systèmes d'élévation de charges et ...
3.3 Une production qui s’exporte beaucoup à l’étranger
Source: ****
Nous pouvons observer qu’en ****, les fabricants d’équipements de levage et de manutention ont réalisé près de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’export. Néanmoins, cette proportion dépend largement de la taille des entreprises. Ainsi Manitou a réalisé **,*% de son activité à l’export ...
3.4 Distribution
Les circuits de distribution sont peu diversifiés et se concentrent principalement sur l’intégration du réseau ou sa distribution par quelques acteurs indépendants.
Source: ****
Les principaux fabricants mondiaux (***) de trouver des distributeurs pour pénétrer le marché français.
Les réseaux intégrés contrôlent ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 La prépondérance du critère prix et le développement de nouveaux services sur le segment de la location
Selon Supply Chain Magazine, jusqu’avant la crise de ****-****, le marché de la location de chariots élévateurs en France se focalisait sur un affrontement entre spécificités techniques. Cependant, la bataille commerciale a aujourd’hui évolué en raison de deux tendances : l’homogénéisation des performances des ...
4.2 Une offre d’occasion qui concurrence le neuf
Si la durée de vie d'un chariot élévateur à gaz est d'environ ** *** heures en moyenne, les batteries d’un chariot électrique doivent généralement être remplacées toutes les * *** heures en moyenne (***).
4.3 Une dépendance forte entre le prix et la capacité du chariot
À l’achat
Source: ****
À la location
Selon Hyster, les prix moyens de location au mois pour les engins de capacité de charge inférieure à * tonnes sont les suivants :
transpalettes : *** €/mois chariots élévateurs : * *** €/mois chariots à mât rétractable/tout-terrain : * *** €/mois
Les prix en moyenne au mois pour les engins de ...
4.4 Le gerbeur, outil de manutention le plus répandu
Simple, maniable et capable de transporter des charges lourdes sur de courtes distances, le gerbeur est un appareil manuel ou électrique de manutention et d’élévation pour les colis palettisés. Trois modèles existent selon les cas d’usage : le gerbeur manuel, le gerbeur électrique et le gerbeur à ...
4.5 Schéma d’un chariot frontal thermique classique
Source: ****
RÈGLEMENTATION
5.1 Un durcissement de la réglementation européenne sur les émissions de gaz à effet de serre
Largement majoritaires dans le parc français de chariots élévateurs, les chariots thermiques sont soumis depuis **** à la réglementation européenne **/**/EG, portant obligation de réduire les oxydes d’azote (***), les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et les particules de suies sur les moteurs diesel supérieurs à ** kw.
A ...
5.2 Location de chariots élévateurs : la réglementation comporte des obligations réciproques
Dans le cas d’une location sans chauffeur, le loueur doit répondre à plusieurs obligations (***):
Le chariot élévateur doit être conforme à la réglementation en vigueur (***) ; Il doit présenter la déclaration de conformité CE du chariot ; La notice d'instructions d'usage du chariot élévateur rédigée par ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
Principaux fabricants de chariots élévateurs en France :
Fenwick-Linde B Manitou Toyota BT Experlift Jungheinrich Liebherr Nacco
Spécialistes de la location :
Heli France Loxam Kiloutou Manuloc Aprolis Huet
- Fenwick-Linde B
- Manitou
- Toyota BT
- Experlift
- Jungheinrich
- Liebherr
- NACCO
- Heli France
- Loxam
- Kiloutou
- Manuloc
- Aprolis
- Huet
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- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu L.
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise F.
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil O.
Anna O.
Gabriel S.
