Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/07/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du chariot élévateur

Les chariots élévateurs désignent les appareils automoteurs - conçus pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique, l'industrie ou le BTP. Le matériel de manutention désigne par ailleurs l’ensemble des machines et outils logistiques utilisés pour le transport ou le soutien de charges nécessitant un effort physique. Le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.

Ce marché est particulièrement dépendant de la conjoncture économique, notamment compte tenu de ses principaux débouchés. En effet, l'activité sur ce marché est nettement corrélée au niveau d'activité des marchés de l'industrie et de la logistique, mais également des marchés du BTP, de la construction, de l'évènementiel et de l'industrie automobile et aéronautique entres autres. Par ailleurs, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face à la stagnation des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis dans la location longue durée (LLD). Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. On considère que plus de 60% des matériels livrés chaque année sur le marché sont destinés à la LLD.

Le marché des chariots industriels se divise en 3 grandes catégories, les chariots frontaux thermiques (diesel ou gaz), les chariots frontaux électriques, et les chariots de magasinage (électriques) destinés principalement aux plateformes logistiques.

Il existe également une catégorie de chariots dits télescopiques tous terrains (marques Manitou, JCB, Caterpillar) dont les utilisateurs sont principalement les entreprises du bâtiment. Ce marché n'est pas couvert par cette étude

Le marché des chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Si l'on prend l'hypothèse que la durée de vie d'un matériel est d'environ 10 ans, on peut estimer le parc français de matériels tournants entre 600.000 et 800.000 unités. Après une forte chute en 2020, le marché a connu une très forte hausse en 2023 pour atteindre environ 100.000 unités (source DLR). Le marché est dominé par 5 groupes mondiaux, le groupe allemand Kion avec essentiellement les marques Linde, Still, Fenwick, le groupe allemand Jungheinrich, le groupe Japonais Toyota, le groupe japonais Logisnext avec les marques Mitsubishi, Caterpillar Lift Truck et le groupe américain Hyster-Yale. De très nombreux distributeurs et loueurs assurent la distribution, la location et la maintenance des matériels. Les grands groupes bruissent de fusions-acquisitions et partenariats, preuve que le marché attise les convoitises.

Selon le syndicat des loueurs (DLR) le marché des chariots frontaux progresse très légèrement depuis 10 ans, mais les chariots frontaux électriques connaissent une croissance régulière, alors que les chariots thermiques stagnent. Dans le même temps, les chariots de magasinage électriques progressent très rapidement sous l'effet de la croissance de la construction de nouvelles plateformes logistiques. La part des chariots électriques dans le parc français est passée de 38% en 2001 à 55% en 2018. À titre de comparaison, en Allemagne, la tendance est similaire, la part de l'électrique est passé de 46 à 59% sur la même période.

Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique (Toyota a racheté Vanderlande, spécialiste de la gestion de bagages pour aéroports, Kion a racheté l'americain Dematic et Logisnext est propriétaire du fabricant de robots de manutention, AGV, Rocla — et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises. Le développement du marché se traduit aujourd’hui par la coexistence de nombreuses gammes de chariots, dont la capacité de charge utile varie généralement entre 1,5 et 4,5 tonnes pour le coeur du marché. Cette diversité se retrouve également dans la hauteur de levage (plus de 10 mètres pour certains modèles), dans la capacité de levage qui dépasse 10 tonnes, la source d’alimentation (gaz, diesel, électrique, hydrogène), etc. Les chariots élévateurs en France, fonctionnant principalement au gaz, évoluent vers l’électrique. Selon un expert du secteur, il se vend aujourd’hui plus de chariots élévateurs électriques que de chariots élévateurs au gaz ou diesel

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Manitou
Toyota Industries
OMG Industry Expertlift
Heli Belgique
Manuloc
Aprolis Groupe
Bouhyer
Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
Jungheinrich
Hyster-Yale Materials Handling
Anhui HELI
Hangsha
Kalmar (Cargotec group)
Konecrane
JLG Lift Equipement (Oshkosh Corporation)
Haulotte
Baumann Cavaion Side loaders
Combilift
Charlatte Manutention (Fayat Groupe)
Alvest TLD Group

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Commerce international de chariots élévateurs
Taille du marché mondial des chariots élévateurs
Ventilation du chiffre d'affaires des entreprises françaises du secteur de la manutention par activité
Taille de marché de la Fabrication de matériel de levage et de manutention
Répartition des livraisons de chariots élévateurs, par catégorie de produit
Evolution des ventes de chariots-élévateurs en valeur
Importations de chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= 1 m
Principaux pays clients
Principaux pays fournisseurs
Exportations de chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= 1 m
Facturations du marché du levage-manutention selon le secteur d'activité
Évolution du secteur de la construction en France
Nombre de logements individuels en construction (vue long terme)
Nombre de logements collectifs et en résidence en construction (vue long terme)
Nombre de locaux non-résidentiels en construction (vue long terme)
Volume du trafic de marchandises transitant par les grands ports de commerce métropolitains
Répartition des marchandises transitant en ports français
Evolution du fret aérien
Nombre de colis distribués en France
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication de matériel de manutention et de levage
Nombre de sites distributeurs de manutention (hors agents)
Nombre de sites de distribution selon les marques
Evolution du CA moyen des distributeurs de matériels de manutention
Part de l'électrique dans le parc français des chariots élévateurs
Indice de chiffre d'affaire du marché de l'événementiel
Impact de la COVID-19 : un secteur événementiel en panne
Indice de chiffre d'affaires de l'activité de construction aéronautique et spatiale
Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires
Saisonnalité de la demande du marché de l'événementiel
Indice de chiffre d'affaire de la construction de véhicules automobiles
Sondage: Avez-vous observé une diminution de l'influence des concessionnaires dans les réseaux de marques auxquels vous êtes affilié(s) ?
Sondage: Cette diminution s'est-elle principalement manifestée dans les réseaux de distribution de :
Sondage: Cette diminution s'est-elle plutôt produite au bénéfice de :
Sondage: Prévoyez-vous que les concessionnaires maintiendront leur importance dans la distribution de matériels de BTP/manutention à l'avenir :

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Dernières actualités

Le loueur Manuloc se lance sur le marché de la décarbonation - 28/03/2024

Spécialiste de la location longue dutér de chariots de manutention
Propriétaire de 23.000 engins
La quasi-totalité du matériel, dont la valeur globale se monte à 645 millions d'euros, fonctionne grâce à des batteries intégrées
Achat d'une ETI spécialisée dans les services financiers lui permettra de se positionner sur la location financière de panneaux solaires, d'onduleurs et de batteries de stockage.
Le groupe compte 1.100 salariés pour 430 millions d'euros de chiffre d'affaires

Manitou investit 60 millions dans la production de nacelles dans le Maine et Loire - 17/09/2023

Le groupe Manitou, qui fabrique des nacelles élévatrices, propose une trentaine de modèles qui peuvent soulever des charges de 400 kg à des hauteurs de 10 à 28 mètres.
Manitou envisage une expansion de 60 millions d'euros à Candé (Maine-et-Loire) pour renforcer sa production de nacelles.
La société prévoit de construire une usine supplémentaire de 20 000 m2, adjacente à son usine la plus récente à Candé.
Pour le premier semestre 2023, Manitou a publié un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, une augmentation de 33 % par rapport à la période précédente.
Le groupe Manitou compte actuellement 5,000 employés.
La société possède déjà deux usines qui emploient 270 personnes à Candé.

Jungheinrich rachète l’américain Storage Solutions - 29/03/2023

- Montant de la transaction: 375 millions de dollars
- Nombre d'employés de Storage Solutions: 170
- Chiffre d'affaires de Storage Solutions: 290 millions de dollars
- Croissance mondiale du secteur: 10%
- Chiffre d'affaires de Jungheinrich: 4,24 milliards d'euros
- Nombre d'employés de Jungheinrich: 19 000

Batteries : easyLi retrouve un second souffle avec Manitou - 22/02/2023

EasyLi concepteur et fabricant de batteries innovantes - amovibles - pour la petite mobilité électrique a eu du mal à redémarrer
L'acquisition par le géant vendéen Manitou
La société est connue pour ses petites batteries au lithium, détachables (« swappables ») pour faciliter la recharge
La capacité d'extension existe sur le site afin d'accueillir une centaine de nouveaux salariés d'ici à 2026 (ils sont aujourd'hui 25).
L'entreprise partenaire de plusieurs constructeurs de scooters et de loueurs de flotte sans borne a notamment équipé 12.500 Cityscoot.
Les produits sont vendus avec des contrats d'entretien post-garantie « pour prolonger leur durée de vie d'un facteur deux à trois, jusqu'à dix ans
L' activité de maintenance représente 20 % du chiffre d'affaires
EasyLi développe des batteries de stockage d'électricité pour les nouveaux adeptes de la production photovoltaïque en autoconsommation.

Bouhyer muscle sa fonderie pour répondre à la demande mondiale de contrepoids - 15/12/2022

Productions du site accrues de 40%
300 salariés
Bouhyer exporte près de 90% de ses contrepoids

Bouhyer maintient ses investissements malgré les coûts énergétiques - 25/10/2022

Fabricant de contrepoids en fonte
Facture énergétique multipliée par dix en 2023
Plan d'investissement supérieur à 20 millions d'euros sur six ans, nouvelle usine à Ancenis
Plus de deux ans de travail en portefeuille
Exporte près de 90 % de sa production en Allemagne
Chiffre d'affaires entre 73 et 75 millions d'euros en 2022 contre 60 millions en 2021
Effectif actuel 300 personnes

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Manitou

Toyota Industries

OMG Industry Expertlift

Heli Belgique

Manuloc

Aprolis Groupe

Bouhyer

Kion Group (Linde, Still, Fenwick)

Jungheinrich

Hyster-Yale Materials Handling

Anhui HELI

Hangsha

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TLD Group
07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charlatte Manutention (Fayat Groupe)
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Combilift
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Baumann Cavaion Side loaders
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haulotte
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JLG Lift Equipement (Oshkosh Corporation)
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Konecrane
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kalmar (Cargotec group)
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Huet
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liebherr
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries
22/02/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Batteries : easyLi retrouve un second souffle avec Manitou
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jungheinrich
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hyster-Yale Materials Handling
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Huet
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Manuloc
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heli Belgique
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OMG Industry Expertlift
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hangsha
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anhui HELI
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hyster-Yale Materials Handling
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jungheinrich
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aprolis Groupe
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liebherr
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toyota Industries