1.1 Définition et périmètre d'étude

La location de matériel de construction renvoie à la location, avec ou sans opérateur, d’équipements pour la construction. Elle se destine donc essentiellement aux acteurs des travaux publics et du bâtiment (BTP) et de l'extraction.

Au sens large, le matériel de construction à la location concerne l'ensemble des matériels qu'utilisent les acteurs du BTP sur les chantiers de construction, et pas seulement les matériels strictement destinés à la construction en elle-même. Même si des particuliers peuvent louer certains engins ou matériels de construction, notre étude se concentrera sur le marché B2B.

Le marché mondial de la location de matériel de construction devrait connaitre un TCAM de 4% entre 2019 et 2024, porté par les investissements dans les infrastructures. En 2020, l’épidémie du Covid-19 a largement affecté le secteur tant à l’échelle mondiale que nationale, en raison de l’arrêt soudain des chantiers et la fermeture des agences suivis d’une lente reprise.

Le marché français de la location de matériel de construction devrait cependant résister après trois années de forte croissance. En 2019, le marché a connu une croissance de plus de 5 % par rapport à 2018. Cette croissance s’explique notamment par l’amélioration du taux de rotation et une augmentation de la valeur du parc. Le marché est par ailleurs dominé par plusieurs acteurs, comme Loxam et Kiloutou, mais de nombreuses PME sont présentes sur le marché.

Les acteurs du BTP ayant le choix entre acheter ou louer leur matériel, l'étude montrera donc en quoi la location peut être une solution intéressante, notamment dans un contexte d'incertitude et de crise. De plus, les acteurs doivent faire face aux enjeux du digital et de l'éco-responsabilité.

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché mondial de la location de matériel de construction :

Le marché mondial de la location de matériel de construction est estimé à ** milliards de US$ en **** et devrait croître à un rythme de *% environ jusqu'en **** pour atteindre *** milliards d'US$.

Chiffre d'affaire du marché de la location de matériel ...

1.3 Un marché français en croissance

Selon DLR, fédération regroupant les acteurs du secteur de la distribution, de la location, de la maintenance et des services pour les matériels destinés au BTP et à la manutention, le marché de la location de matériel de BTP est estimé à *.* milliards d'€ en ****, en croissance de ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19

L'impact de la crise sur les acteurs de la location de matériels de construction :

Selon l'Insee, la moyenne à fin novembre **** du chiffre d'affaires des acteurs du code NAF **.**Z 'location location-bail de machines et équipements pour la construction" était de ***.* en indice base *** ****, contre ***,* à fin novembre ****. Ce qui rend compte ...

1.5 Une nouvelle tendance de la demande: la location longue durée

L'offre de location de matériels de construction est d'abord une offre de courte durée qui va de quelques jours à quelques mois. Une nouvelle demande est en train d'apparaître: la location longue durée. Après le développement de ce métier sur le marché des camions ou ...

2.1 Déterminant de la demande : le marché du bâtiment

Analyse du secteur du bâtiment :

La FFB (***) estime la valeur de la production dans le secteur du bâtiment à ***.** milliards d'euros en ****, en hausse de *.*% par rapport à ****.

Valeur de la production dans le secteur du bâtiment en fonction des segments France, ****- *****, en milliards d'€ **** Source: ****

Le tableau ci-dessous ...

2.2 Déterminant de la demande : le marché des travaux publics

Le chiffre d'affaires des travaux publics atteint **.* milliards d'€ courants en ****, soit ** % plus qu'en **** selon la Fédération Nationale des Travaux Publics. Les travaux d'entretien représentent un peu plus de **% des travaux en ****, contre **% pour les travaux neufs. Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du marché depuis ****, avec une ...

2.3 Déterminant de la demande : le marché de l'extraction

Les acteurs de l'extraction (***) ont besoin de certains engins comme les camions-bennes ou certaines pelleteuses.

En ****, l'extraction de matières minérales s'élevait à *** millions de tonnes (***) - et concerne pour **% le sable et le gravier.

Un peu plus de * *** carrières restent actives en **** en diminution de ** % depuis ****. [***]

Le graphique ...

2.4 Pourquoi louer son matériel de construction plutôt que de l'acheter ?

L'argument majeur concerne le contrôle des coûts, mais la location se révèle aussi plus flexible et écologique selon DLR. Le tableau ci-dessous permet de comparer certains avantages et inconvénients entre achat et location de matériel de construction.

Ainsi, à part lorsque le matériel en question ...

2.5 Récapitulatif des principaux déterminants de la demande

Selon Batiweb, la croissance future pour les acteurs de la location de matériel de BTP devrait reposer sur deux segments, d'autant plus qu'ils nécessitent des matériels de levage et des engins lourds :

le génie civil / travaux publics le non-résidentiel (***)

3.1 Segmentation et dynamisme des acteurs

Chaîne de valeur simplifiée du secteur :

Analyse des acteurs :

Le tableau ci-dessous analyse l'évolution des acteurs sur le marché de la location de matériel de construction, selon DLR.

En ****, la part de marché de Loxam était de **% selon Les Echos, ce qui souligne que malgré la présence ...

3.2 Analyse de la production

On observe une baisse de l'investissement - de près de **% - entre **** et ****, après deux ans (***). C'est aussi le signe d'un léger ralentissement de la croissance par rapport à **** et ****.

Evolution de l'investissement dans le secteur de la location de matériel de BTP France, **** - ****, en milliards d'€ ...

3.3 Analyse de la distribution

Comment loue-t-on ? [***]

Les groupes de location de matériel BTP passent par un important réseau d'agences afin d'optimiser les locations auprès des acteurs du BTP.

Les agences peuvent être plus ou moins spécialisées sur un segment, par exemple chez LOXAM:

Loxam Rental pour les matériels de ...

4.1 Typologie du matériel de construction à la location

La palette de matériels de construction à la location est assez large.

Parmi les matériels les plus loués chez Tracktor, on peut citer :

les mini-pelles (***) ou pelleteuses les nacelles (***) les chariots élévateurs ou télescopiques les barrières de chantier les mini-grues

Le graphique ci-dessous souligne la répartition ...

4.2 Analyse des prix

On observe sur le graphique ci-dessous que les prix était à peu près équivalent à ceux de **** entre **** et **** - la concurrence ne permettant pas d'augmenter les prix. En **** on observe une chute des prix liées à la crise, puisqu'il y a plus d'offre que de demande.

Evolution de l'indice des prix ...

4.3 Tendances de l'offre : éco-responsabilité et digitalisation

Eco-responsabilité : [***]

La location de matériels "propres" est en hausse : les matériels électriques, hybrides, au gaz ou en bi-énergie ont représenté */* des investissements en **** - notamment sur les petits matériels et l'élévation. Ces matériels ont aussi l'avantage d'être moins bruyants généralement. ...

5.1 Réglementation

Les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans opérateur ont été élaborées par une commission spécialisée réunissant les utilisateurs (***), dans le document ci-contre : Conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans opérateur.

Parmi les principales mesures ...