Le marché de la location de matériel de construction - France

Le marché mondial de la location de matériel de construction, bien qu'estimé à 98 milliards de dollars et prévu pour croître à un TCAC d'environ 4 % jusqu'à fin 2024, a été confronté à d'importants défis en raison de la pandémie de Covid-19. En particulier, le marché français, prévu pour rester résilient après une croissance de 5 %, a connu une baisse d'activité, l'Insee faisant état d'une diminution de 5 % des ventes à fin novembre 2020 par rapport à l'année précédente. La pandémie a entraîné des perturbations entre mars et mai 2020, réduisant l'activité à 15-30 % du niveau normal. Il a donc fallu procéder à des ajustements, notamment en prévoyant une diminution des investissements en raison de la baisse de la demande.

Des acteurs majeurs comme Loxam et Kiloutou ont été touchés, et le marché a noté une évolution vers la numérisation et l'éco-responsabilité, avec un intérêt croissant pour le matériel de location électrique et hybride. Malgré le ralentissement, le marché est sur la voie de la reprise, l'impact de la pandémie ayant entraîné une accélération du commerce électronique et des innovations numériques en matière de relations avec les clients et de facturation.

Résilience et adaptabilité du marché français de la location de matériel de construction face aux défis économiques

Le marché français de la location de matériel de construction a fait preuve d'une grande résilience face aux vents contraires de l'économie, avec une capacité d'adaptation remarquable mise en évidence lors de la crise de la Covid-19. Ce secteur de l'économie s'adresse principalement aux industries des travaux publics, du bâtiment et de l'extraction, et constitue une composante essentielle du marché interentreprises. Le paysage français de la location de matériel de construction a connu une période de croissance impressionnante, témoignant d'une augmentation d'environ cinq pour cent de la valeur du marché par rapport à l'année précédente, atteignant environ 4,7 milliards d'euros.

Les caractéristiques du marché impliquent un éventail diversifié d'acteurs, des géants de l'industrie tels que Loxam et Kiloutou à de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME). La présence d'une multitude d'entreprises indique un marché peu concentré, la taille moyenne de ces entreprises étant relativement petite, employant environ 17 personnes chacune. Malgré quelques acteurs dominants qui ont étendu leur portée au niveau national et international par le biais d'acquisitions stratégiques, la concurrence reste rude.

En ce qui concerne la dynamique du segment, l'accent est mis sur la variété et la disponibilité de l'équipement, la flexibilité et la réactivité du service jouant un rôle crucial. Le positionnement géographique reste également crucial, des régions comme l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine connaissant une activité de marché plus forte que d'autres régions du pays. L'investissement dans le secteur a signalé une décélération, avec une baisse de près de dix pour cent, après deux années de croissance significative. Ce ralentissement s'est également reflété dans la valeur des équipements, bien que la valeur globale ait affiché une tendance ascendante, atteignant environ 8,6 milliards d'euros.

Plusieurs facteurs influencent les stratégies de prix sur le marché, notamment le type d'équipement, la durée de la location et les services supplémentaires tels que la livraison sur site. Malgré ces variables tarifaires, la concurrence a généralement empêché une augmentation significative des coûts de location. Le secteur n'est pas sans défis, en particulier dans le sillage de la pandémie de Covid-19, qui a imposé une baisse des niveaux d'activité, notamment entre mars et mai 2020.

Toutefois, l'industrie a montré des signes de reprise, bien que de nouveaux protocoles opérationnels aient été mis en place pour tenir compte des mesures de sécurité sanitaire. Les réglementations du marché jouent également un rôle central, avec des directives strictes sur les inspections périodiques des équipements et des changements imminents dans les réglementations sur l'utilisation de l'énergie, qui pourraient encourager l'adoption de véhicules électriques et hybrides.

La numérisation est une autre tendance en plein essor, les entreprises investissant dans le commerce électronique et la simplification des processus administratifs, dans le but d'améliorer les interactions entre les clients et les sociétés de location. Malgré les turbulences économiques, le marché français de la location de matériel de construction est en pleine croissance.

Les principaux acteurs du marché français de la location de matériel de construction

En disséquant le paysage concurrentiel du secteur de la location de matériel de construction, plusieurs acteurs redoutables émergent, chacun se targuant d'un positionnement stratégique unique et d'un arsenal de services spécialisés.

• Loxam: Connu comme le Goliath du monde de la location de matériel, Loxam s'est métamorphosé en une puissance internationale, non seulement en consolidant sa domination en France, mais aussi en étendant ses tentacules à travers l'Europe. Son expansion agressive par le biais d'acquisitions, comme le rachat remarquable de Ramirent, souligne son ambition de diriger et de redéfinir le marché de la location de matériel de construction.
  
  
• Kiloutou: Le David du Goliath de Loxam, Kiloutou, se tient debout en tant que second dans l'arène de la location en France. Ne se reposant pas sur ses lauriers, Kiloutou a diversifié ses offres, s'aventurant dans la construction modulaire pour répondre aux besoins changeants du monde de la construction. Son avantage concurrentiel est encore renforcé par son engagement en faveur d'une flotte plus respectueuse de l'environnement, qui répond à la conscience écologique croissante de l'industrie.
  
  
• Mediaco: En tant que spécialiste qui s'est fait un nom dans le secteur des équipements de levage, le créneau de Mediaco lui permet de fournir des solutions sur mesure et expertes. Ses acquisitions stratégiques, telles que Chieusse Levage, soulignent son intention non seulement d'étendre mais aussi de renforcer son expertise dans le domaine du levage.
  
  
• Bouygues Construction Matériel: Autre figure de proue, Bouygues apporte sa gamme complète de machines et d'équipements, répondant à un large éventail de besoins dans le domaine de la construction. Des innovations telles que le pilotage à distance des grues (Ipilot) témoignent de leur engagement en faveur de la sécurité et du progrès technologique.
  
  
• Uperio: Cette société est un autre nom important qui a forgé sa réputation sur le marché de la location. Bien qu'elle soit spécialisée dans la location de grues, sa gamme de services et d'équipements garantit des solutions adaptées aux différents besoins de la construction.
  
  
• Salti: Acteur vigoureux, Salti s'est taillé une place sur le marché, notamment grâce à la croissance significative et à la stabilité de ses activités au fil des ans.
  
  
• Accès Industrie: En mettant clairement l'accent sur les équipements de levage, Accès Industrie fait preuve d'un dévouement sans faille à ce segment, s'assurant qu'il reste un expert incontournable pour tous les besoins de levage sur les chantiers de construction.
  
  
• Tracktor: Cette start-up a injecté une dose d'innovation dans le secteur grâce à sa plateforme numérique qui met en relation les professionnels de la construction et les sociétés de location. Dans un paysage changeant où la commodité et la rapidité sont primordiales, Tracktor ouvre la voie à une nouvelle ère de services de location de matériel. 

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 24/02/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Chiffre d'affaires de la location de matériel de BTP
• Répartition géographique du chiffre d'affaires de Loxam
• Evolution de l'investissement dans le secteur de la location de matériel de BTP
• Valeur du parc de la location de matériel de construction
• Age moyen du parc de matériel de construction à la location
• Evolution de l'indice des prix à la location et bail de machines et équipements pour la construction et le génie civil (B2B)
• Répartition du parc du matériel à la location de Loxam
• Valeur de la production dans le secteur du bâtiment
• Répartition estimée de production en valeur dans le secteur du bâtiment en fonction des secteurs
• Evolution du nombre de mises en chantier de logements neufs
• Evolution du nombre de mises en chantiers dans le non résidentiel neuf
• La location de matériel pour le BTP progresse plus rapidement que le BTP et le PIB
• Chiffre d'affaire du marché de la location de matériel de construction
• Parts des engins motorisés fonctionnant avec un moteur non thermique
• Chiffre d'affaires des travaux publics
• Répartition du chiffre d'affaires des travaux publics par métiers
• Répartition du chiffre d'affaires des travaux publics par maître d'ouvrage
• Chiffre d'affaire des industries extractives sur le marché français
• Comparaison du chiffre d'affaires des loueurs de matériel de construction entre 2019 et 2020 à fin novembre