Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la location de matériel agricole a connu une croissance structurelle, particulièrement évidente sur le marché français qui a augmenté de 57%. Stimulé par la pandémie en 2020, le marché français a connu une augmentation significative de 14,8%, atteignant une taille de marché de 118,1 millions d'euros en 2021, soit une baisse minime par rapport à l'année précédente. Cela reflète la préférence des agriculteurs pour les modèles de location en raison des incertitudes financières induites par la pandémie. Au niveau mondial, le marché était évalué à plus de 45 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,1 % entre 2022 et 2028. L'Asie-Pacifique devrait être l'un des principaux moteurs de cette croissance. Malgré les tendances positives, des développements tels que le soutien des politiques publiques pour les achats d'équipements dans des pays comme la Chine et l'Inde pourraient ralentir l'expansion du marché.

En outre, la balance commerciale française des équipements agricoles était déficitaire de 1,526 milliard d'euros en 2021, avec des exportations s'élevant à 4,142 milliards d'euros. Le marché français de la location de matériel agricole est très concurrentiel et évolue vers des modèles de digitalisation et d'économie collaborative, avec une tendance notable à la hausse des prix des intrants partiellement due à des facteurs externes comme la guerre en Ukraine.

Tendances et dynamiques du marché du matériel agricole

Le marché de l'équipement agricole a été un domaine crucial pour les agriculteurs et les industries auxiliaires, et au cours des dernières années, certaines tendances sont devenues proéminentes, remodelant la façon dont l'équipement est acheté et utilisé dans le secteur agricole. L'une des principales observations est le passage progressif de l'achat à la location de matériel agricole, amplifié pendant les périodes d'incertitude économique telles que la pandémie de 2020.

Les exploitations agricoles restent les principaux consommateurs de matériel agricole, avec environ 350 000 à 400 000 exploitations en activité dans le pays, ce qui représente une diminution d'environ 20 % en dix ans. Malgré cette diminution, la surface agricole utile moyenne par exploitation est d'environ 65 à 70 hectares, ce qui témoigne d'une activité et d'un besoin considérables en matière de machines agricoles. La demande de matériel agricole est étroitement liée à la santé économique et à la prospérité du secteur agricole. Lorsque les revenus et les marges agricoles sont solides, les agriculteurs sont plus enclins à investir dans l'achat de nouveaux équipements. À l'inverse, en période de faibles marges ou d'incertitude économique, comme l'épidémie de pandémie en 2020, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers la location. C'est ce qui ressort de l'indice des ventes du marché de la location agricole, qui a connu un bond impressionnant d'environ 15 % en 2020 par rapport à l'année précédente.

L'évaluation de la valeur des différentes catégories de production agricole nous donne un aperçu des besoins potentiels en équipements. Selon les chiffres les plus récents, la production totale de biens dans le secteur agricole s'élevait à environ 75 à 80 milliards d'euros, soit une croissance de plus de 7 % par rapport à l'année précédente. Plus de 60 % de cette valeur de production provient de la production végétale. L'utilisation des terres dans l'ensemble du pays est un autre facteur déterminant pour la demande d'équipements. Les cultures et les prairies, qui constituent l'objectif principal des machines agricoles, représentent un peu plus de la moitié de l'utilisation totale des terres. En termes de dépenses financières, les élevages de porcs sont au premier plan, avec des dépenses annuelles moyennes atteignant plus d'un demi-million d'euros, ce qui suggère que ce segment pourrait générer une demande significative sur le marché des machines agricoles.

Les données relatives aux ventes d'équipements agricoles fournissent des détails supplémentaires sur la demande, les tracteurs représentant environ 30 % des ventes en valeur, suivis par les équipements d'entretien des espaces verts avec environ 20 %. D'autres catégories importantes comprennent le matériel de préparation du sol, d'élevage et de récolte. Le nombre d'immatriculations de véhicules agricoles est un autre indicateur de la demande d'équipements. Ce nombre a connu une forte augmentation, mais a connu une baisse significative en 2020 en raison de la pandémie. Il est intéressant de noter que la baisse des nouvelles immatriculations de véhicules a coïncidé avec l'augmentation des ventes de location de matériel, soulignant le changement.

Acteurs clés du marché de la location de matériel agricole

Le marché de la location de matériel agricole compte un large éventail d'acteurs, des fabricants et concessionnaires aux agences de location spécialisées et aux plateformes en ligne. Ces acteurs ont développé des offres uniques qui attirent différents segments du marché, des grandes exploitations agricoles aux entrepreneurs indépendants et aux coopératives.

  • Fabricants proposant des services de location

Des fabricants tels que New Holland, Claas, AGCO, Case IH et Kubota ont établi leur présence non seulement dans la vente d'équipements, mais aussi dans le domaine de la location. Ces géants proposent une gamme de services de location, souvent par l'intermédiaire de leurs filiales ou succursales, pour répondre aux besoins des agriculteurs qui préfèrent louer plutôt que d'acheter. Ils proposent notamment des options de location à long terme, le crédit-bail étant un choix populaire pour les clients qui souhaitent devenir propriétaires de l'équipement.

  • Réseaux de concessionnaires et spécialistes régionaux

Les concessionnaires sont des rouages essentiels de la machine de location de matériel agricole. Nombre d'entre eux, comme PM-Pro, sont des forces régionales de premier plan, également engagées dans la vente d'équipements provenant principalement d'un seul fabricant, comme PM-Pro qui se concentre sur John Deere. Leurs services de location complètent souvent leurs opérations de vente. De même, le concessionnaire Massey Ferguson Le Normand offre ses services dans des régions spécifiques comme la Bretagne, et a l'habitude d'acquérir des entreprises plus petites pour renforcer sa présence sur le marché.

  • Spécialistes de la location de matériel agricole

TMC LOC, Slo-Location, Bretagne Location et Alcator représentent un groupe de spécialistes de la location de matériel agricole qui se distinguent par des options de location flexibles, y compris des contrats de location à court terme. Ils se concentrent généralement sur les marchés régionaux et n'ont pas nécessairement une présence nationale, mais ils jouent un rôle vital pour les agriculteurs locaux dans ces régions.

  • Plates-formes de publicité en ligne

La numérisation de l'offre de location a conduit à l'émergence de plateformes de publicité en ligne telles que WeFarmUp et Agriaffaires. Ces plateformes capitalisent sur la tendance vers une économie plus collaborative, permettant des transactions de location de matériel de pair à pair, qui peuvent être très compétitives par rapport aux fournisseurs de location traditionnels.

  • Location de matériel de construction

Certains acteurs sont à cheval entre les secteurs de la construction et de l'agriculture. Kiloutou et Loxam sont des exemples d'entreprises qui, bien que principalement connues pour leur matériel de construction, ont diversifié leurs portefeuilles pour inclure la location de matériel agricole. Cela leur permet de s'adresser à un public plus large susceptible d'avoir besoin de machines à des fins diverses, y compris pour l'exploitation agricole.

  • Concurrence coopérative

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) créent une dynamique intéressante sur le marché, car elles achètent du matériel pour le louer à leurs membres. Ces coopératives peuvent représenter une forme de concurrence externe pour les sociétés de location standard en raison de leur proximité.

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 06/10/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le machinisme agricole désigne les différentes machines utilisées dans le milieu de l’agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.). Ces machines sont le plus souvent coûteuses à l'achat et à l'entretien.

Au niveau mondial, le marché de la location de matériel agricole devrait augmenter à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 6,1% sur la période 2022 - 2028. C'est en particulier la région Asie-Pacifique qui devrait tirer la croissance du marché mondial de la location de matériel agricole. Cependant, les politiques publiques de plusieurs pays développés ou en développement, à l'instar de la Chine et de l'Inde, accompagne l'achat du matériel agricole, pouvant de facto freiner la croissance du marché mondial de la location.

Le marché français, quant à lui, a progressé de 57% entre 2010 et 2020. En particulier, la très forte hausse en 2020 par rapport à 2019 (+14,8%), peut s'expliquer par une préférence des agriculteurs vers le modèle de la location, moins risqué financièrement, au regard des incertitudes provoquées par la pandémie. La situation financière souvent fragile des agriculteurs est aussi un facteur favorisant le modèle de la location. De plus, en 2021, le marché demeure au même niveau qu'en 2020. 

Le marché est caractérisé par une importante saisonnalité de la demande autour des périodes correspondant à différentes étapes de la production agricole, que sont les récoltes, le labour, et les semis, qui nécessitent des ressources matérielles importantes, notamment en termes d'engins agricoles. Aussi, le secteur de la location de matériel agricole est particulièrement concurrentiel, puisque de nombreux types d'acteurs sont positionnés sur la location (comme les filiales/succursales commerciales françaises des constructeurs étrangers, les concessionnaires, les spécialistes de la location agricole, les plateformes d'annonce en ligne, et même certains acteurs de la location de matériel BTP), auquel s'ajoute la concurrence indirecte des CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole), qui peuvent louer du matériel à leurs adhérents.

Par ailleurs, la tendance sur le marché est à la digitalisation de l'offre, ainsi qu'à l'économie collaborative, avec par exemple la location entre particuliers.

1.2 Le marché mondial en expansion

Le marché mondial de la location de matériel agricole était estimé à plus de ** milliards de dollars en ****. D'après les prévisons du cabinet BlueWeave, le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période **** - ****, pour atteindre une taille de marché ...

1.3 Le marché français connait une croissance structurelle depuis une décennie

L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles". 

L'INSEE fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour les autres années. Ainsi, en ****, le chiffre d'affaires ...

1.4 Le commerce extérieur du matériel agricole

La balance commerciale française de matériel agricole est déficitaire (***) est de **%.

Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole en millions d'euros, France, ****-**** Source: ****

Les exportations de la France sont relativement déconcentrées, comme le montre le graphique suivant. En effet, les ** premiers ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les exploitations agricoles, premières consommatrices de matériel agricole

Typologie de l'offre : 

D'après l'AXEMA, * types de clients peuvent être distingués pour l'achat et la location de matériel agricole : 

Les exploitations agricoles, Les particuliers, Les villes et collectivités territoriales, Les paysagistes, haras, golfs, etc.

Néanmoins, ce sont bien les exploitations agricoles qui constituent la principale demande ...

2.2 La demande en matériel agricole

Il n'existe pas à la date de rédaction de cette étude des données sur la répartition des locations de matériel agricole. Cependant, analyser la répartition des ventes de matériel permet d'apprécier la demande en agroéquipements. En ****, ce sont les tracteurs qui arrivent largement en ...

2.3 Saisonnalité de la demande

La location de matériel agricole est un marché qui fluctue fortement au cours de l'année. En effet, le graphique suivant, qui montre l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires mensuel du secteur, témoigne de la forte saisonnalité de la demande autour des mois de septembre, décembre, et ...

2.4 Les aides de l'état, un frein pour la demande locative de matériel agricole ?

Parmi les aides de l'état, nous pouvons citer le plan France Relance. Un plan de *** milliards d'euros qui a pour but de relancer l'économie française suite à la pandémie, ainsi que de transformer l'économie à l'horizon ****. Ce plan consacre *,* milliard à l'agriculture. Dans ce volet agriculture est inclus une ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de la filière

Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du secteur de la location de matériel agricole :

Source: ****

Les différents acteurs de la location (***) sont développés dans la partie *.*.

3.2 Structure du marché

L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles". Cependant, des loueurs de matériel sont également enregistrés sous le code NAF **.**Z : Commerce de gros (***) de matériel agricole. Cette partie ...

3.3 Les acteurs de la location de matériel agricole

La location de matériel agricole peut être divisée en * catégories d'acteurs :

Les filiales/succursales commerciales françaises des constructeurs étrangers :

L'offre de ces filiales commerciales est principalement la vente de matériel neuf et d'occasion. Cependant, dans un souci de diversification de leur offre, ces derniers proposent aussi ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de matériel agricole

Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements des exploitations agricoles, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (***), les bords de route et les forêts. Le tableau ci-dessous liste ** familles de produits :

4.2 Une hausse globale des prix des moyens de production agricole

L'INSEE indique l'indice des prix des moyens de production agricoles. Bien que ça ne concerne pas seulement le marché de la location, ça reste un bon indicateur de l'évolution des prix. 

Nous pouvons remarquer que l'indice de prix ne cesse d'augmenter depuis une décennie. Ainsi, après une augmentation ...

4.3 L'offre de location de matériel agricole

Deux offres de location peuvent être distinguées : la location de courte durée, et la location de longue durée. Dans ce dernier cas, la location peut être sans option d'achat, ou au contraire avec option d'achat. C'est une forme de financement locatif.

Ainsi, bien que les prix puissent fortement ...

4.4 Tendances de l'offre : digital, économie collaborative, et augmentation des prix

Digitalisation de l'offre

Accélérée par la crise sanitaire, l'offre de location s'est digitalisée ces dernières années. En effet, plusieurs entreprises proposent de gérer ses locations, de la réservation au service après-vente entièrement en ligne, à l'instar de Loxam et Sofimat. 

Économie ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Réglementation générale du matériel agricole : Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant : Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication de véhicules ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • John Deere SAS
  • CNH Industrial France
  • Claas
  • Kiloutou
  • Loxam
  • MB Diffusion Agriaffaires
  • PM Pro
  • Vensys Groupe - Hydrokit
  • AGCO
  • Le Normand Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondiale de la location de matériel agricole
  • Taille du marché français de la location et location-bail de machines et équipements agricoles (code NAF 77.31Z)
  • Taille de marché du commerce de gros de matériel agricole
  • Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole
  • Principaux pays vers lesquels la France exporte
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Machinisme agricole : le groupe Le Normand repris par ses cadres - 21/05/2024
  • Localisation du Groupe Le Normand : Josselin, entre Rennes et Lorient, dans le Morbihan.
  • Construction de remorques agricoles avant diversification dans la distribution de machines agricoles
  • Reprise des établissements Hervé en 2021 pour étendre le maillage territorial en Côtes-d'Armor et en Ille-et-Vilaine.
  • Achat de la concession Massey Ferguson pour le Morbihan puis le Finistère.
  • Le groupe est présent sur l'ensemble de la Bretagne avec 180 collaborateurs répartis sur une douzaine de sites.
  • Chiffre d'affaires annuel : Environ 80 millions d'euros.
BTP : Loxam résiste malgré la crise du neuf - 22/03/2024
  • - Chiffre d'affaires en dernier exercice : supérieur à 2,5 milliards d'euros, en hausse de plus de 6 %.
  • - Revenus réalisés en France : 1.042 millions d'euros (+6,6 %).
  • - Part du marché du logement neuf dans l'activité de Loxam : 10 %.
  • - Part du secteur des travaux publics dans le chiffre d'affaires : plus d'un quart.`
  • - Chiffre d'affaires proforma au Brésil : environ 100 millions d'euros.
  • - Présence de Loxam : 25 pays.
  • - Revenus réalisés hors de la France et de l'Europe du Nord : 804 millions d'euros (+14,4 %).
  • - Réduction du montant des investissements : de 520 millions à 350 millions d'euros.
Vensys reprend les actifs d'E-Neo, pionnier du rétrofit hydrogène - 05/09/2023
  • Vensys Group est spécialisé dans les technologies hydrauliques et la robotique, principalement pour l'agriculture, les travaux publics et l'industrie.
  • La start-up E-Neo, spécialisée dans le rétrofit hydrogène, a été acquise par Vensys Group.
  • E-Neo comptait 14 salariés avant sa mise en liquidation judiciaire en mai 2023.
  • Les projets de E-Neo comprenaient
    • le développement de kits pour transformer les moteurs thermiques des poids lourds en moteurs électriques alimentés par une pile à combustible à l'hydrogène
    • et la création d'un premier tracteur à hydrogène.
  • Vensys Group est basé à Poiré-sur-Vie et emploie 300 salariés.
  • Le chiffre d'affaires de Vensys Group est de 70 millions d'euros.
  • Vensys Group comprend 8 sociétés, dont son principal est Hydrokit, acteur européen dans l'installation de solutions pour actionner les vérins des machines agricoles, pelleteuses, et télescopiques.
New Holland produira une nouvelle génération de tracteurs destinés à la vigne - 24/05/2023
  • Investissement de 21,4 millions d'euros dans l'usine de Coex, en Vendée
  • Augmentation des effectifs de 100 salariés supplémentaires, atteignant 400 personnes
  • Lancement d'une nouvelle gamme d'engins pour la vigne Conception du TE6 en collaboration avec le designer italien Pininfarina.
Kiloutou franchit un milliard d'euros de chiffre d'affaire - 18/04/2023
  • Kiloutou a réalisé 5 acquisitions en 2022.
  • Le chiffre d'affaires de Kiloutou est passé de 793 millions d'euros en 2021 à 1,08 milliard d'euros en 2022, soit une hausse de 28,4%.
  • La part de l'international de Kiloutou a doublé pour atteindre 36%.
  • Le marché global a progressé de 2 à 7% dans les pays européens et de 4% en France.
  • Kiloutou est le numéro trois européen et le numéro deux en France avec 13,4% de parts de marché.
  • Le groupe totalise 600 agences (dont 500 en France) et un effectif de 7.000 salariés (dont 5.000 en France).
  • Kiloutou a investi 270 millions d'euros en 2022 et prévoit de réduire ses investissements de 10 à 20% en 2023.
  • L'activité en ligne de Kiloutou devrait passer de 21 à 34 millions d'euros en 2023 grâce à son nouveau site Web.
Location de matériel : Loxam prêt à de nouvelles acquisitions - 15/03/2023
  • Chiffres clés - Chiffre d'affaires :
  • 2,4 milliards d'euros en 2022
  • - Croissance annuelle : 10 % et 9 % à base comparable
  • - Rentabilité opérationnelle : 279,7 millions d'euros en 2022 (12 % de marge)
  • - Présence dans une trentaine de pays
  • - Part de marché : 20 % en France, 7 % en Europe
  • - Croissance prévue pour 2023 : +5 % à +6 %
  • - numéro quatre mondial
  • - deux acquisitions en 2022, l'une en Espagne, l'autre au Portugal

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

John Deere SAS
CNH Industrial France
Claas
Kiloutou
Loxam
MB Diffusion Agriaffaires
PM Pro
Vensys Groupe - Hydrokit
AGCO
Le Normand Groupe

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché de la location de matériel agricole | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Le Normand Groupe
  • 05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AGCO
  • 05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vensys Groupe - Hudrokit
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Loxam
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00