Synthèse de notre étude de marché
En 2020, le marché français de la location de matériel agricole a connu une croissance significative de 14,8 %, et est estimé à 120 millions d'euros en 2021.
Au niveau mondial, le marché était évalué à plus de 45 milliards de dollars en 2021, et devrait croître à un TCAC de 6,1 % entre 2022 et 2028.
L'Asie-Pacifique devrait être l'un des principaux moteurs de cette croissance.
La balance commerciale de la France en matière d'équipements agricoles sera déficitaire de 1,5 milliard d'euros en 2021, les exportations s'élevant à 4,1 milliards d'euros.
Tendances et dynamique du marché des agroéquipements
L'une des principales tendances est le passage progressif de l'achat à la location de matériel agricole.
Les exploitations agricoles restent les principaux consommateurs de matériel agricole, avec quelque 350 000 à 400 000 exploitations en activité dans le pays, ce qui représente une baisse d'environ 20 % en dix ans.
La surface agricole utile moyenne par exploitation se situe entre 65 et 70 hectares.
La demande de matériel agricole est étroitement liée à la santé économique et à la prospérité du secteur agricole. En période de prix agricoles bas ou d'incertitude économique, comme l'épidémie de pandémie en 2020, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers la location. L'indice des ventes de location agricole a bondi d'environ 15 % en 2020.
Le nombre d'immatriculations de véhicules agricoles a fortement augmenté, puis a chuté de manière significative en 2020 en raison de la pandémie. La baisse des immatriculations de véhicules neufs a coïncidé avec une augmentation des ventes de matériels en location.
La production totale de biens dans le secteur agricole s'élève entre 75 et 80 milliards d'euros. Plus de 60 % proviennent de la production végétale.
Les cultures et les prairies, qui constituent l'objet principal des machines agricoles, représentent un peu plus de la moitié de l'utilisation totale des terres.
En termes de ventes de matériel agricole, les tracteurs représentent environ 30 % des ventes en valeur, suivis par le matériel d'entretien des espaces verts avec environ 20 %.
Les acteurs du marché de la location de matériel agricole
- Fabricants proposant des services de location
Des fabricants tels que New Holland, Claas, AGCO, Case IH et Kubota ont établi leur présence non seulement dans la vente de matériel, mais aussi dans le secteur de la location. Ces géants proposent une gamme de services de location, souvent par l'intermédiaire de leurs filiales ou succursales, afin de répondre aux besoins des agriculteurs qui préfèrent louer plutôt qu'acheter. Ils proposent notamment des options de location à long terme, le crédit-bail étant un choix populaire pour les clients qui souhaitent devenir propriétaires de matériel.
- Réseaux de concessionnaires et spécialistes régionaux
Les concessionnaires sont des rouages essentiels de la machine de location de matériel agricole. Nombre d'entre eux sont des forces régionales de premier plan, également engagées dans la vente de matériel provenant principalement d'un seul fabricant, comme PM-Pro, qui se concentre sur John Deere. Leurs services de location complètent souvent leurs opérations de vente. De même, le concessionnaire Massey Ferguson Le Normand offre ses services dans des régions spécifiques telles que la Bretagne, et a l'habitude d'acquérir des entreprises plus petites pour renforcer sa présence sur le marché.
- Spécialistes de la location de matériel agricole
TMC LOC, Slo-Location, Bretagne Location et Alcator représentent un groupe de spécialistes de la location de matériel agricole qui se distinguent par leurs options de location flexibles, y compris les locations à court terme. Ils se concentrent généralement sur les marchés régionaux et n'ont pas nécessairement une présence nationale, mais ils jouent un rôle essentiel pour les agriculteurs locaux dans ces régions.
- Plates-formes de publicité en ligne
La numérisation de l'offre de location a conduit à l'émergence de plateformes de publicité en ligne telles que WeFarmUp et Agriaffaires. Ces plateformes capitalisent sur la tendance vers une économie plus collaborative, permettant des transactions de location de matériel de pair à pair, qui peuvent être très compétitives par rapport aux fournisseurs de location traditionnels.
- Location de matériel de construction
Certains acteurs sont à cheval sur les secteurs de la construction et de l'agriculture. Kiloutou et Loxam sont des exemples d'entreprises qui, bien que principalement connues pour leur matériel de construction, ont diversifié leurs portefeuilles pour inclure la location de matériel agricole.
- La concurrence des coopératives
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) achètent du matériel pour le louer à leurs membres. Ces coopératives peuvent représenter une forme de concurrence externe pour les entreprises de location standard en raison de leur proximité.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le machinisme agricole désigne les différentes machines utilisées dans le milieu de l’agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.). Ces machines sont le plus souvent coûteuses à l'achat et à l'entretien.
Au niveau mondial, le marché de la location de matériel agricole devrait augmenter à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 6,1% sur la période 2022 - 2028. C'est en particulier la région Asie-Pacifique qui devrait tirer la croissance du marché mondial de la location de matériel agricole. Cependant, les politiques publiques de plusieurs pays développés ou en développement, à l'instar de la Chine et de l'Inde, accompagne l'achat du matériel agricole, pouvant de facto freiner la croissance du marché mondial de la location.
Le marché français, quant à lui, a progressé de 57% entre 2010 et 2020. En particulier, la très forte hausse en 2020 par rapport à 2019 (+14,8%), peut s'expliquer par une préférence des agriculteurs vers le modèle de la location, moins risqué financièrement, au regard des incertitudes provoquées par la pandémie. La situation financière souvent fragile des agriculteurs est aussi un facteur favorisant le modèle de la location. De plus, en 2021, le marché demeure au même niveau qu'en 2020.
Le marché est caractérisé par une importante saisonnalité de la demande autour des périodes correspondant à différentes étapes de la production agricole, que sont les récoltes, le labour, et les semis, qui nécessitent des ressources matérielles importantes, notamment en termes d'engins agricoles. Aussi, le secteur de la location de matériel agricole est particulièrement concurrentiel, puisque de nombreux types d'acteurs sont positionnés sur la location (comme les filiales/succursales commerciales françaises des constructeurs étrangers, les concessionnaires, les spécialistes de la location agricole, les plateformes d'annonce en ligne, et même certains acteurs de la location de matériel BTP), auquel s'ajoute la concurrence indirecte des CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole), qui peuvent louer du matériel à leurs adhérents.
Par ailleurs, la tendance sur le marché est à la digitalisation de l'offre, ainsi qu'à l'économie collaborative, avec par exemple la location entre particuliers.
1.2 Le marché mondial en expansion
Le marché mondial de la location de matériel agricole était estimé à plus de ** milliards de dollars en ****. D'après les prévisons du cabinet BlueWeave, le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période **** - ****, pour atteindre une taille de marché ...
1.3 Le marché français connait une croissance structurelle depuis une décennie
L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles".
L'INSEE fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour les autres années. Ainsi, en ****, le chiffre d'affaires ...
1.4 Le commerce extérieur du matériel agricole
La balance commerciale française de matériel agricole est déficitaire (***) est de **%.
Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole en millions d'euros, France, ****-**** Source: ****
Les exportations de la France sont relativement déconcentrées, comme le montre le graphique suivant. En effet, les ** premiers ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les exploitations agricoles, premières consommatrices de matériel agricole
Typologie de l'offre :
D'après l'AXEMA, * types de clients peuvent être distingués pour l'achat et la location de matériel agricole :
Les exploitations agricoles, Les particuliers, Les villes et collectivités territoriales, Les paysagistes, haras, golfs, etc.
Néanmoins, ce sont bien les exploitations agricoles qui constituent la principale demande ...
2.2 La demande en matériel agricole
Il n'existe pas à la date de rédaction de cette étude des données sur la répartition des locations de matériel agricole. Cependant, analyser la répartition des ventes de matériel permet d'apprécier la demande en agroéquipements. En ****, ce sont les tracteurs qui arrivent largement en ...
2.3 Saisonnalité de la demande
La location de matériel agricole est un marché qui fluctue fortement au cours de l'année. En effet, le graphique suivant, qui montre l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires mensuel du secteur, témoigne de la forte saisonnalité de la demande autour des mois de septembre, décembre, et ...
2.4 Les aides de l'état, un frein pour la demande locative de matériel agricole ?
Parmi les aides de l'état, nous pouvons citer le plan France Relance. Un plan de *** milliards d'euros qui a pour but de relancer l'économie française suite à la pandémie, ainsi que de transformer l'économie à l'horizon ****. Ce plan consacre *,* milliard à l'agriculture. Dans ce volet agriculture est inclus une ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du secteur de la location de matériel agricole :
Source: ****
Les différents acteurs de la location (***) sont développés dans la partie *.*.
3.2 Structure du marché
L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles". Cependant, des loueurs de matériel sont également enregistrés sous le code NAF **.**Z : Commerce de gros (***) de matériel agricole. Cette partie ...
3.3 Les acteurs de la location de matériel agricole
La location de matériel agricole peut être divisée en * catégories d'acteurs :
Les filiales/succursales commerciales françaises des constructeurs étrangers :
L'offre de ces filiales commerciales est principalement la vente de matériel neuf et d'occasion. Cependant, dans un souci de diversification de leur offre, ces derniers proposent aussi ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de matériel agricole
Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements des exploitations agricoles, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (***), les bords de route et les forêts. Le tableau ci-dessous liste ** familles de produits :
4.2 Une hausse globale des prix des moyens de production agricole
L'INSEE indique l'indice des prix des moyens de production agricoles. Bien que ça ne concerne pas seulement le marché de la location, ça reste un bon indicateur de l'évolution des prix.
Nous pouvons remarquer que l'indice de prix ne cesse d'augmenter depuis une décennie. Ainsi, après une augmentation ...
4.3 L'offre de location de matériel agricole
Deux offres de location peuvent être distinguées : la location de courte durée, et la location de longue durée. Dans ce dernier cas, la location peut être sans option d'achat, ou au contraire avec option d'achat. C'est une forme de financement locatif.
Ainsi, bien que les prix puissent fortement ...
4.4 Tendances de l'offre : digital, économie collaborative, et augmentation des prix
Digitalisation de l'offre
Accélérée par la crise sanitaire, l'offre de location s'est digitalisée ces dernières années. En effet, plusieurs entreprises proposent de gérer ses locations, de la réservation au service après-vente entièrement en ligne, à l'instar de Loxam et Sofimat.
Économie ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Réglementation générale du matériel agricole : Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant : Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication de véhicules ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- John Deere SAS
- CNH Industrial France
- Claas
- Kiloutou
- Loxam
- MB Diffusion Agriaffaires
- PM Pro
- Vensys Groupe - Hydrokit
- AGCO
- Le Normand Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondiale de la location de matériel agricole
- Taille du marché français de la location et location-bail de machines et équipements agricoles (code NAF 77.31Z)
- Taille de marché du commerce de gros de matériel agricole
- Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole
- Principaux pays vers lesquels la France exporte
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