1.1 Définition et périmètre d'étude

Le machinisme agricole désigne les différentes machines utilisées dans le milieu de l’agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.). Ces machines sont le plus souvent coûteuses à l'achat et à l'entretien.

Au niveau mondial, le marché de la location de matériel agricole devrait augmenter à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 6,1% sur la période 2022 - 2028. C'est en particulier la région Asie-Pacifique qui devrait tirer la croissance du marché mondial de la location de matériel agricole. Cependant, les politiques publiques de plusieurs pays développés ou en développement, à l'instar de la Chine et de l'Inde, accompagne l'achat du matériel agricole, pouvant de facto freiner la croissance du marché mondial de la location.

Le marché français, quant à lui, a progressé de 57% entre 2010 et 2020. En particulier, la très forte hausse en 2020 par rapport à 2019 (+14,8%), peut s'expliquer par une préférence des agriculteurs vers le modèle de la location, moins risqué financièrement, au regard des incertitudes provoquées par la pandémie. La situation financière souvent fragile des agriculteurs est aussi un facteur favorisant le modèle de la location. De plus, en 2021, le marché demeure au même niveau qu'en 2020.

Le marché est caractérisé par une importante saisonnalité de la demande autour des périodes correspondant à différentes étapes de la production agricole, que sont les récoltes, le labour, et les semis, qui nécessitent des ressources matérielles importantes, notamment en termes d'engins agricoles. Aussi, le secteur de la location de matériel agricole est particulièrement concurrentiel, puisque de nombreux types d'acteurs sont positionnés sur la location (comme les filiales/succursales commerciales françaises des constructeurs étrangers, les concessionnaires, les spécialistes de la location agricole, les plateformes d'annonce en ligne, et même certains acteurs de la location de matériel BTP), auquel s'ajoute la concurrence indirecte des CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole), qui peuvent louer du matériel à leurs adhérents.

Par ailleurs, la tendance sur le marché est à la digitalisation de l'offre, ainsi qu'à l'économie collaborative, avec par exemple la location entre particuliers.

1.2 Le marché mondial en expansion

Le marché mondial de la location de matériel agricole était estimé à plus de ** milliards de dollars en ****. D'après les prévisons du cabinet BlueWeave, le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période **** - ****, pour atteindre une taille de marché ...

1.3 Le marché français connait une croissance structurelle depuis une décennie

L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles".

L'INSEE fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour les autres années. Ainsi, en ****, le chiffre d'affaires ...

1.4 Le commerce extérieur du matériel agricole

La balance commerciale française de matériel agricole est déficitaire (***) est de **%.

Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole en millions d'euros, France, ****-**** Source: ****

Les exportations de la France sont relativement déconcentrées, comme le montre le graphique suivant. En effet, les ** premiers ...

2.1 Les exploitations agricoles, premières consommatrices de matériel agricole

Typologie de l'offre :

D'après l'AXEMA, * types de clients peuvent être distingués pour l'achat et la location de matériel agricole :

Les exploitations agricoles, Les particuliers, Les villes et collectivités territoriales, Les paysagistes, haras, golfs, etc.

Néanmoins, ce sont bien les exploitations agricoles qui constituent la principale demande ...

2.2 La demande en matériel agricole

Il n'existe pas à la date de rédaction de cette étude des données sur la répartition des locations de matériel agricole. Cependant, analyser la répartition des ventes de matériel permet d'apprécier la demande en agroéquipements. En ****, ce sont les tracteurs qui arrivent largement en ...

2.3 Saisonnalité de la demande

La location de matériel agricole est un marché qui fluctue fortement au cours de l'année. En effet, le graphique suivant, qui montre l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires mensuel du secteur, témoigne de la forte saisonnalité de la demande autour des mois de septembre, décembre, et ...

2.4 Les aides de l'état, un frein pour la demande locative de matériel agricole ?

Parmi les aides de l'état, nous pouvons citer le plan France Relance. Un plan de *** milliards d'euros qui a pour but de relancer l'économie française suite à la pandémie, ainsi que de transformer l'économie à l'horizon ****. Ce plan consacre *,* milliard à l'agriculture. Dans ce volet agriculture est inclus une ...

3.1 Chaîne de valeur de la filière

Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du secteur de la location de matériel agricole :

Source: ****

Les différents acteurs de la location (***) sont développés dans la partie *.*.

3.2 Structure du marché

L'activité de la location de matériel agricole est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Location et location-bail de machines et équipements agricoles". Cependant, des loueurs de matériel sont également enregistrés sous le code NAF **.**Z : Commerce de gros (***) de matériel agricole. Cette partie ...

3.3 Les acteurs de la location de matériel agricole

La location de matériel agricole peut être divisée en * catégories d'acteurs :

Les filiales/succursales commerciales françaises des constructeurs étrangers :

L'offre de ces filiales commerciales est principalement la vente de matériel neuf et d'occasion. Cependant, dans un souci de diversification de leur offre, ces derniers proposent aussi ...

4.1 Typologie de l'offre de matériel agricole

Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements des exploitations agricoles, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (***), les bords de route et les forêts. Le tableau ci-dessous liste ** familles de produits :

4.2 Une hausse globale des prix des moyens de production agricole

L'INSEE indique l'indice des prix des moyens de production agricoles. Bien que ça ne concerne pas seulement le marché de la location, ça reste un bon indicateur de l'évolution des prix.

Nous pouvons remarquer que l'indice de prix ne cesse d'augmenter depuis une décennie. Ainsi, après une augmentation ...

4.3 L'offre de location de matériel agricole

Deux offres de location peuvent être distinguées : la location de courte durée, et la location de longue durée. Dans ce dernier cas, la location peut être sans option d'achat, ou au contraire avec option d'achat. C'est une forme de financement locatif.

Ainsi, bien que les prix puissent fortement ...

4.4 Tendances de l'offre : digital, économie collaborative, et augmentation des prix

Digitalisation de l'offre

Accélérée par la crise sanitaire, l'offre de location s'est digitalisée ces dernières années. En effet, plusieurs entreprises proposent de gérer ses locations, de la réservation au service après-vente entièrement en ligne, à l'instar de Loxam et Sofimat.

Économie ...

5.1 Réglementation

Réglementation générale du matériel agricole : Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant : Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication de véhicules ...