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Synthèse
Le marché mondial des semences, évalué à 63 milliards de dollars en 2021, est sur une trajectoire ascendante et devrait atteindre 86,7 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 %. Cette croissance est alimentée par l'augmentation de la population mondiale, qui devrait passer de 8 milliards en 2022 à 9,7 milliards d'ici 2050, ce qui intensifie les besoins alimentaires et stimule par conséquent la demande de semences agricoles. En France, le marché des semences est particulièrement robuste, atteignant un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros pour la période 2021 - 2022, soit une augmentation de 9,6 %, malgré des fluctuations.
La France bénéficie également d'une position forte dans les échanges, étant le premier exportateur de semences au niveau mondial, avec un taux de couverture élevé avoisinant les 220 % en moyenne et les pays européens étant les premiers destinataires de ses exportations. Sur le marché intérieur, le maïs et le sorgho occupent une place prépondérante en termes de ventes, mais les céréales à paille et les protéagineux dominent en termes de volume. Le marché français des semences a bien résisté, n'ayant que peu souffert de la crise Covid-19 et ayant surmonté des difficultés telles que le conflit russo-ukrainien, qui a débuté en février 2022 et menace près de 12 % des exportations françaises de semences.
Malgré ces défis, l'industrie reste dynamique avec des investissements importants en R&D, comme en témoigne Vilmorin & Cie, qui consacre 16% de son chiffre d'affaires à l'innovation et au maintien d'une position de leader.
Dynamique et tendances du marché des semences agricoles en France
Le marché français des semences agricoles est le reflet d'un secteur dynamique et en pleine croissance, profondément lié aux tendances démographiques et au changement climatique. Avec une superficie impressionnante de 400 millions d'hectares cultivés en 2021, la France s'est imposée non seulement comme l'un des principaux consommateurs de semences en Europe, mais aussi comme le premier exportateur de semences au monde, avec des valeurs d'exportation qui dépassent souvent 1,5 milliard d'euros. Les principaux destinataires des exportations européennes sont l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, avec des marchés importants au Mexique et au Maroc.
À la base de ce marché robuste, il y a la croissance démographique qui ne cesse d'augmenter, les projections estimant la population mondiale à près de 10 milliards d'habitants d'ici 2050. Cette croissance alimente inévitablement une hausse constante de la demande de production agricole et, par extension, des semences et des céréales essentielles à ce secteur.
Le changement climatique entraîne également un besoin accru de variétés agricoles adaptables, une demande à laquelle les semenciers répondent par des investissements importants en R&D, qui représentent pour Vilmorin & Cie, leader du marché, environ 16% de leur chiffre d'affaires à l'horizon 2021.
Au niveau national, l'industrie semencière française reflète une trajectoire ascendante, comme en témoigne la croissance de 9,6 % du secteur en 2022, atteignant une taille de marché d'environ 3,3 milliards d'euros. Le maïs et le sorgho dominent les contributions aux ventes, mais les céréales à paille et les protéagineux représentent la majeure partie du volume du marché.
En termes d'échanges, le secteur semencier français présente un bilan très favorable, avec un taux de couverture avoisinant les 220%. Environ deux tiers des exportations françaises de semences sont destinées aux marchés européens.
Malgré les complexités introduites par la pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne, qui représentaient jusqu'alors près de 12 % des exportations françaises de semences, la filière a su relever ces défis avec efficacité.
La chaîne de valeur implique les sélectionneurs, les agriculteurs, les producteurs et les distributeurs qui travaillent de concert pour répondre à la demande du public. Bien qu'il existe plusieurs catégories de semences, telles que les semences agricoles, potagères et horticoles, les céréales et les protéagineux sont les semences les plus cultivées en France, ce qui place le pays au premier rang en Europe.
D'un point de vue réglementaire, le marché français obéit à des critères stricts pour l'enregistrement et la commercialisation des semences, notamment le catalogage officiel des nouvelles variétés, la protection des variétés végétales et des protocoles de production méticuleux ancrés dans les normes de sécurité alimentaire. Les importations font également l'objet d'une réglementation rigoureuse, garantissant l'équivalence des contrôles et des certifications. Le marché mondial des semences est parallèle à celui de la France.
Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français des semences
Le marché français des semences est soutenu et dirigé par une gamme variée d'entreprises contribuant aux différentes étapes de la chaîne de valeur des semences. Voici un aperçu de quelques acteurs incontournables qui font progresser l'innovation agricole et l'industrie des semences en France :
- Leader mondial du secteur des semences potagères, Vilmorin & Cie témoigne de l'expertise française en la matière. Forte d'un héritage considérable et d'une stratégie d'investissement dans la recherche et le développement, la société réinvestit 16% de son chiffre d'affaires dans la R&D, témoignant ainsi de son engagement en faveur de l'innovation. Vilmorin & Cie a stratégiquement ciblé des marchés de niche tels que le fenouil, la mâche, les épinards, les blettes et les radis, ce qui témoigne d'un sens aigu des opportunités de croissance.
- Limagrain, à travers sa filiale semencière Limagrain Europe, s'est positionné parmi les leaders du marché, non seulement en France mais à l'échelle mondiale. Groupe coopératif fondé et géré par des agriculteurs français, Limagrain a tout intérêt à répondre aux besoins des professionnels de l'agriculture et des consommateurs individuels.
- Bayer, un nom connu dans le monde entier, contribue également de manière significative au marché français avec sa division semences, Bayer Seeds SAS. L'entreprise, connue pour ses innovations dans le domaine de la phytotechnie et de la génétique des semences, joue un rôle essentiel dans les segments de la production et de la distribution de semences, en offrant une gamme de produits qui répondent aux différents besoins des agriculteurs.
- Acteur majeur du marché des semences, Euralis Semences propose aux agriculteurs un portefeuille de semences adaptées aux différents climats européens. Son engagement en faveur de la qualité et de l'agriculture durable a eu un impact positif sur le marché, stimulant l'innovation dans les variétés de semences adaptées à la région.
- RAGT Semences propose aux agriculteurs un large choix de semences, des céréales aux fourrages et aux protéagineux. Sa gamme de produits comprend une série de variétés qui promettent un rendement élevé et une bonne résistance, des facteurs essentiels à la réussite des agriculteurs et de l'industrie de la production alimentaire.
- Faisant partie du groupe KWS, KWS France se concentre sur la sélection d'une variété de cultures afin d'améliorer le potentiel génétique et la performance des variétés. Son rôle significatif dans les céréales à paille et les protéagineux en fait une pierre angulaire du paysage agricole français.
- Spécialisée dans le secteur des semences potagères, Gautier Semences SAS est un autre exemple d'entreprise française qui joue un rôle moteur sur le marché des semences horticoles.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 13/03/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché des semences et graines en France étudie l'activité économique relative aux premiers intrants du secteur agricole et qui ont pour fonction l’ensemencement dans les cultures.
Les graines et semences agricoles sont des produits consommables de l'agrofourniture. On distingue plusieurs catégorie de produits sur ce marché:
- Les semences agricoles: il existe de nombreux types de semences agricoles, les plus répandues sont l’orge, le soja, le millet, le riz, les légumineuses, le maïs, les céréales à paille (blé et orge), le tournesol, le colza, le lin ou encore le coton.
- Les semences potagères: segmentées par types de légumes, on retrouve par exemple le chou, le melon, le maïs, l'aubergine, le poivron, la laitue, la carotte, la pastèque, l'oignon, et beaucoup d'autres.
- Les graines: il existe différents critères pour classifier les graines. On parle d'abord de leur teneur en eau (graines sèches ou graines aqueuses), puis de la proportion et la répartition de leurs tissus (graines à périsperme, graines à albumen ou graines sans albumen ou exalbuminées), et enfin de leur enveloppe (graines nues, fruits simples nus, fruits simples vêtus, fruits composés).
En 2021, la France bénéficie d'environ 400 millions d'hectares de culture de ces produits. Elle est d'ailleurs le premier marché de consommation de semences en Europe mais aussi le leader mondial des exportations du marché : elle a exporté en moyenne plus de 1,5 milliards d'euros de semences dans le monde entier ces dernières années. En 2021, ses trois premiers clients à l'export sont européens : l'Espagne représentait 19% des exportations totales, l'Italie 16%, les Pays-Bas 12%, et les trois tête de classement étaient suivis à la quatrième et à la cinquième place par le Mexique (5%) et le Maroc (4%).
Le premier facteur de croissance du secteur est l'augmentation de la population mondiale, qui devrait atteindre près de 10 milliards de personnes à nourrir en 2050. Cela qui entraîne une demande constamment croissante de l'agriculture et de la production alimentaire, et par conséquent des matières premières agricoles comme les semences et les graines. Le moteur principal du marché est donc l’essor démographique, mais on peut aussi citer l’adaptation des variétés agricoles aux changements climatiques. Cela plaide en la faveur des semenciers qui investissent dans la R&D pour adapter leur offre.
C'est d'ailleurs ce que fait le leader mondial Vilmorin & Cie, entreprise française à la tête du marché qui a investit 16% de ses revenus dans la Recherche et Développement en 2021. La filiale de la coopérative Limagrain dédiée aux semences s'impose comme le numéro un mondial des semences potagères, dépassant même les géants Bayer-Monsanto et Syngenta. Elle s'est récemment positionnée sur le marché du fenouil, de la mâche, des épinards, de la blette et du radis, en visant stratégiquement des niches pour se développer.
En 2020, l'épidémie de Covid-19 n’a pas eu d'impact significatif sur la filière, tandis qu'à l'inverse la crise russo-ukrainienne en cours depuis février 2022 apporte son lot de mauvaises nouvelles. En effet, les deux pays concernés représentaient en 2021 quasiment 12% des exportations des semenciers français, lesquels réalisaient d'ailleurs des chiffres d'affaire conséquents sur place.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des semences était évalué à ** milliards de dollars américains en **** et devrait continuer de croître à un CAGR de *,*% pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.
Marché mondial des semences Monde, **** - ****, en milliards de USD Source: ****
La croissance du secteur est due à l'augmentation constante de la population et ...
1.3 Le marché national
La filière française des semences est un secteur très important à la fois à l'échelle nationale et internationale. En effet, le marché français se positionne à la première place dans le classement européen, et à la troisième place à l'échelle mondiale, derrière les Etats-Unis et la ...
1.4 Balance commerciale
La France est de loin le premier producteur de semences en Europe. Ainsi, elle produit bien plus qu'elle ne consomme et une grande partie de sa production est exportée, principalement chez ses voisins européens. Ces derniers réceptionnaient en effet **,*% des exportations françaises en ****. Le taux de couverture ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande alimentaire croissante
La population mondiale explose depuis quelques années. Le * novembre ****, le population mondiale atteignait les * milliards d'individus. En moyenne, la population croit de chaque année de *,*% depuis ****.
Evolution de la population mondiale Monde, **** - ****, en milliards d'individus Source: ****
Cette tendance haussière devrait se poursuivre dans les années à venir. ...
2.2 La confiance dans les agriculteurs, moteur de la demande locale
Le métier d'agriculteur est un métier particulièrement apprécié dans l'imaginaire des Français. En effet, bien que les agriculteurs ne ressentent pas toujours un soutien de la population, **% des Français ont une bonne opinion des agriculteurs. Ce métier se place d'ailleurs dans le top * des ...
2.3 Les besoins des acteurs orientent les choix des agriculteurs
Les agriculteurs doivent nécessairement s'adapter aux besoins de la population afin de proposer des produits adéquats. Ainsi, les cultures et les semences doivent correspondre à la fois aux achats des Français pour leur alimentation mais aussi aux besoins des producteurs, des distributeurs et des industriels.
Semences de France a ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du secteur des semences et graines
Le marché des semences et des graines fait intervenir de nombreux acteurs, qui doivent se coordonner pour répondre à la demande de la population.
Source: ****
3.2 Des métiers très spécifiques
Sélectionneurs
Les sélectionneurs, et plus généralement les entreprises de création variétale, produisent les semences de première génération. Ce travail de recherche s'effectue à la fois dans les champs et serres, et en laboratoire. Le business model de ces entreprises s'appuie sur la recherche ...
3.3 Les principaux acteurs en présence
Les organismes du secteur
La Fédération Nationale des Agriculteurs-Multiplicateurs de Semences (***) a été créée en **** et a pour but de promouvoir la production de semences en France et de défendre les intérêts des agriculteurs-multiplicateurs. Elle représente ainsi envrion ** *** agriculteurs de la filière auprès ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de semences et graines
Il existe de nombreuses variétés de semences et de graines, réparties dans plusieurs catégories et sous-catégories. Ces semences sont cultivées de différentes manières et ne nécessitent pas les mêmes conditions de sols et météorologiques pour se développer. C'est ...
4.2 Le prix des semences
Les prix des semences sont très fluctuants. En effet, la production de semences est très variable d'une année à l'autre, du fait de l'aléa météorologique ; les prix sont donc également touchés. Ces dernières années, les prix agricoles à la production pour les semences et ...
4.3 Les tendances de l'offre : bio et nutrition
Le bio en plein essor
L'essor de l'agriculture biologique dans le secteur des semences est complexe mais se développe de plus en plus. Si certains obstacles perdurent et ne favorisent pas ce type de culture ; les départements de R&D des entreprises, de même que le travail des ...
4.4 Inquiétudes sur la disponibilité en semences
Des surfaces agricoles en diminution
Le nombre d'hectares disponibles pour l'agriculture de multiplication des semences diminue chaque année en France. Concernant la filière des fourragères et gazons, les surfaces ont reculé de **% au profit des grandes cultures. Les agriculteurs ont effectivement dû faire leur propre arbitrage. L'envolée ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations générales sur les semences
Inscription des variétés aux catalogues officiels
Afin d'être commercialisée, une variété doit impérativement être inscrite dans les catalogues officiels français. Elle est ensuite inscrite directement à l'échelle de l'Union européenne, dans les catalogues répertoriant toutes les variétés autorisées sur ...
Liste des graphiques
- Chiffre d'affaires du secteur semences
- Répartition du chiffre d'affaires en fonction de la catégorie de semence
- Balance commerciale pour les semences
- Répartition des agriculteurs - multiplicateurs par type de semences
- Répartition des sélectionneurs selon le type de semences
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