Le marché des semences et graines - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des semences était évalué à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait continuer de croître à un CAGR de *,*% pour atteindre **,* milliards de dollars en ****. 

Marché mondial des semences Monde, **** - ****, en milliards de USD Source: ****

La croissance du secteur est due à l'augmentation constante de la population et donc aux besoins croissants en denrées alimentaires. En effet, les semences sont la base de nombreux féculents, eux-mêmes piliers de nombreux régimes alimentaires à travers le monde. Ce sont des pays comme la Chine et l'Inde qui constituent aujourd'hui la demande et la consommation la plus importante. Par ailleurs, les semences sont aussi à destination de la consommation animale et du secteur de l'industrie, notamment de l'industrie textile. 

Aujourd'hui le secteur fait face à de nombreux défis. En effet, si certains grands pays producteurs favorisent le développement d'organismes génétiquement modifiés (***) comme les Etats-Unis, d'autres au contraire souhaitent intensifier les réglementations sanitaires qui concernent les semences. En Europe, les enjeux les plus importants sont aujourd'hui le respect de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, la garantie de produits sains et locaux. 

1.3 Le marché national

La filière française des semences est un secteur très important à la fois à l'échelle nationale et internationale. En effet, le marché français se positionne à la première place dans le classement européen, et à la troisième place à l'échelle mondiale, derrière les Etats-Unis et la Chine. Le marché des semences est en croissance depuis quelques années, et atteignait *,* milliards d'euros en **** - ****. Il a cru de **,*% entre **** - **** et **** - ****, malgré une légère baisse en **** - ****.

Chiffre d'affaires du secteur semences France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

La filière qui contribue le plus au chiffre d'affaire du secteur est celle du maïs et sorgho ; bien que la majortié de la filière en volumes soit constituée des céréales à paille et protéagineux. 

Répartition du chiffre d'affaires en fonction de la catégorie de semence France, **** - ****, en % Source: ****

1.4 Balance commerciale

La France est de loin le premier producteur de semences en Europe. Ainsi, elle produit bien plus qu'elle ne consomme et une grande partie de sa production est exportée, principalement chez ses voisins européens. Ces derniers réceptionnaient en effet **% des exportations françaises en ****. Le taux de couverture (***) est donc très élevé. Il se trouve généralement autour de ***%. 

Balance commerciale pour les semences France, **** - ****, en millions d'euros et en % Source: ****

La France est ainsi le premier pays exportateur de semences, devant les Etats-Unis et l'Allemagne. En ****, le secteur des semences et plants contribuait à **% du solde de la balance commerciale des produits de la culture et de l'élevage [***].  

2.1 La demande alimentaire croissante

La population mondiale explose depuis quelques années. Le * novembre ****, le population mondiale atteignait les * milliards d'individus. En moyenne, la population croit de chaque année de *,*% depuis ****. 

Evolution de la population mondiale Monde, **** - ****, en milliards d'individus Source: ****

Cette tendance haussière devrait se poursuivre dans les années à venir. En effet, les projections estiment que la population mondiale devrait atteindre *,* milliards d'individus en **** et près de ** milliards en **** [***].

L'augmentation de la population se traduit par une nécessaire augmentation de la demande alimentaire. Ainsi, selon la FAO, il faudra augmenter de **% la production alimentaire d'ici **** afin de répondre correctement à la demande. Plus précisément, la demande de grains augmente chaque année d'environ ** millions de tonnes [***]. 

2.2 La confiance dans les agriculteurs, moteur de la demande locale

Le métier d'agriculteur est un métier particulièrement apprécié dans l'imaginaire des Français. En effet, bien que les agriculteurs ne ressentent pas toujours un soutien de la population, **% des Français ont une bonne opinion des agriculteurs. Ce métier se place d'ailleurs dans le top * des professions préférées des Français, derrière les pompiers (***).

Les professions préférées des Français France, ****, en % Source: ****

En janvier ****, **% des Français déclarent soutenir le mouvement de contestation agricole et **% d'entre eux considèrent que les agriculteurs ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Par ailleurs, la majorité des consommateurs soutiennent les revendications des agriculteurs, telles que l'augmentation des subventions étatiques, la facilitation des démarches administratives pour les agriculteurs ou encore une meilleure répartition des marges de la filière agricole au profit des producteurs [***]. 

En ****, selon une enquête réalisée par IPSOS pour Lidl, la confiance des Français se fonde sur différents points. **% d'entre eux estiment que les agriculteurs proposent des produits agricoles de qualité ; **% sont convaincus que les produits proposés respectent un bon niveau de sécurité sanitaire et **% pensent ...

2.3 Les besoins des acteurs orientent les choix des agriculteurs

Les agriculteurs doivent nécessairement s'adapter aux besoins de la population afin de proposer des produits adéquats. Ainsi, les cultures et les semences doivent correspondre à la fois aux achats des Français pour leur alimentation mais aussi aux besoins des producteurs, des distributeurs et des industriels.

Semences de France a établi un classement nommé "Les Préférées Semences de France" rassemblant les variétés de céréales à paille qui répondent le plus aux attentes des acteurs du secteur. Les Préférées doivent répondre à plusieurs critères : 

Elles sont adaptées à la région et à ses spécificités. Elles sont économiquement intéressantes : rendement et résistance aux maladies élevés.  Elles correspondent aux besoins des filières.

Parmi Les Préférées on retrouve : 

En ****, Arvalis-Institut du végétal a réalisé une enquête auprès de **** agriculteurs pour déterminer quelles étaient les variétés de céréales à paille les plus répandues et les plus utilisées par les agriculteurs [***]. 

Blé tendre : les semis les plus répandus sont ceux de variétés pures. Ils correspondent à **,*% de la sole. Néanmoins, les mélanges ...

3.1 Chaîne de valeur du secteur des semences et graines

Le marché des semences et des graines fait intervenir de nombreux acteurs, qui doivent se coordonner pour répondre à la demande de la population. 

Source: ****

La concentration des activités de sélection et de production n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En effet, les groupes et entreprises réalisant plus de *** M€ de chiffre d'affaires représentent désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires de la filière (***).

3.2 Des métiers très spécifiques

Sélectionneurs

Les sélectionneurs, et plus généralement les entreprises de création variétale, produisent les semences de première génération. Ce travail de recherche s'effectue à la fois dans les champs et serres, et en laboratoire. Le business model de ces entreprises s'appuie sur la recherche & développement. En effet, elles investissent en moyenne **% de leur chiffre d'affaires dans la R&D contre *% en moyenne en France. Les ** entreprises du secteur se répartissent selon les types de semences : 

Répartition des sélectionneurs selon le type de semences France, ****, en % Source: ****

Agriculteurs - multiplicateurs

Une fois les premières générations fournies par les sélectionneurs, les agriculteurs - multiplicateurs vont les cultiver dans leurs champs. Le agriculteurs - multiplicateurs du secteur sont principalement implantés dans les régions suivantes : Centre - pays de Loire, Nord - bassin parisien, Sud - Ouest, pourtour méditérannéen, couloir Rhodanien. Il est important de noter que le nombre d'agriculteurs - multiplicateurs a diminué de *% entre **** et ****.

Répartition des agriculteurs - multiplicateurs par type de semences France, ****, en % Source: ****

Producteurs 

Les producteurs de semences assurent toutes les étapes entre la récolte et la ...

3.3 Les principaux acteurs en présence

Les organismes du secteur

SEMAE (***) est l'interprofession qui regroupe tous les acteurs de la filière des semences. Les activités de SEMAE s'articulent autour d'une raison d'être clairement établie en **** : "assurer la disponibilité et la fourniture de semences et plans de qualité en s'adaptant à la diversité des attentes des agriculteurs, des jardiniers et des consommateurs en France ainsi que sur les différentes zones de la planète" [***]. Son objectif est donc de promouvoir le dialogue et la transparence entre les filières et les consommateurs, mais aussi d'accompagner la transition agro-écologique en vue de produire une alimentation sûre, saine et durable. Plus de *** représentants professionnels siègent aujourd'hui chez SEMAE, issus de ** organisations ou fédérations membres.

La Fédération Nationale des Agriculteurs-Multiplicateurs de Semences (***) a été créée en **** et a pour but de promouvoir la production de semences en France et de défendre les intérêts des agriculteurs-multiplicateurs. Elle représente ainsi envrion ** *** agriculteurs de la filière auprès des pouvoirs publics. Par ailleurs, la fédération a pour mission d'étudier tout le processus de culture des semences et de proposer les techniques les plus rentables ...

4.1 Les différents types de semences et graines

Il existe de nombreuses variétés de semences et de graines, réparties dans plusieurs catégories et sous-catégories. Ces semences sont cultivées de différentes manières et ne nécessitent pas les mêmes conditions de sols et météorologiques pour se développer. C'est pour cette raison que de nombreux agriculteurs cultivent seulement une espèce ou une variété, adaptée au climat et aux conditions locales. On peut classer les semences de différentes manières : 

Les semences paysannes : il s'agit de semences qui s'adaptent facilement à leur environnement et ainsi n'épuisent pas trop les sols. Il est possible de les récolter pour les replanter l'année suivante.  Les semences agricoles améliorées ont été sélectionnées par les hommes via une pollinisation contrôlée. Elles ont donc une résistance particulière aux maladies et aux ravageurs.  Les semences agricoles hybrides : elles sont issues du croisement de plusieurs variétés pures. Elles sont peu sensibles au climat et offrent des fruits en plus grande quantité.  Les semences horticoles ont besoin de beaucoup d'humidité et d'une irrigation importante.  Les graines de fleurs. Les graines comestibles : il s'agit ...

4.2 Le prix des semences

Les prix des semences sont très fluctuants. En effet, la production de semences est très variable d'une année à l'autre, du fait de l'aléa météorologique ; les prix sont donc également touchés. Ces dernières années, les prix agricoles à la production pour les semences et plants ont connu plusieurs périodes inflationnistes (***). Si la tendance était à la baisse des prix jusqu'en ****, elle est aujourd'hui plutôt haussière, mais est plutôt épargnée pour le moment. Cela s'explique par le climat général d'inflation et le conflit en Ukraine. 

Indice des prix agricoles à la production - semences et plants France, **** - ****, en indice Source: ****

Néanmoins, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'envolée des cours des céréales et de oléagineux inquiète le secteur. En effet, si les prix se maintiennent à un niveau élevé, le relèvement du prix des semences sera un impératif afin de maintenir une certaine compétitivité pour les surfaces de multiplication [***]. 

Globalement, les prix d'achat des moyens de production agricole avaient connu une baisse jusqu'en ****, mais étant donné le contexte géopolitique et économique actuel, ils sont de nouveau en ...

4.3 Les tendances de l'offre : bio et nutrition

Le bio en plein essor

L'essor de l'agriculture biologique dans le secteur des semences est complexe mais se développe de plus en plus. Si certains obstacles perdurent et ne favorisent pas ce type de culture, les départements de R&D des entreprises, de même que le travail des sélectionneurs devrait pouvoir pallier ces problèmes. En effet, les semences certifiées AB ne bénéficient pas d'une protection phytosanitaire permettant de lutter contre certaines maladies transmises via les semences. 

Néanmoins, comme dans de nombreux autres secteurs, le bio prend de plus en plus d'importance pour les semences, et devient même une nécessité. Ainsi, la surface dédiée à la multiplication de semences biologiques a augmenté annuellement de plus de **% depuis ****. Les principaux départements français engagés dans la production de ces semences biologiques sont : l'Yonne, le Cher et la Vendée.

Le développement du marché du bio va de pair avec la diversification des semences. En ****, il existait *** variétés de semences biologiques toutes espèces confondues (***), chiffre qui a doublé en cinq ans.

Améliorer l'apport nutritionnel : un enjeu essentiel

Depuis quelques années, les consommateurs sont de ...

4.4 Inquiétudes sur la disponibilité en semences

Des surfaces agricoles en diminution

Le nombre d'hectares disponibles pour l'agriculture de multiplication des semences diminue chaque année en France. Concernant la filière des fourragères et gazons, les surfaces ont reculé de **% au profit des grandes cultures. Les agriculteurs ont effectivement dû faire leur propre arbitrage. L'envolée des cours des céréales et des oléagineux mentionnée précédemment a poussé les agriculteurs à s'investir dans la culture de semence plutôt que dans la multiplication de ces dernières. Ainsi, on assiste à une diminution de *% des surfaces consacrées à la multiplication des semences [***]. 

A cela s'ajoute également une baisse de production générale due à la sécheresse. En ****, le manque d'eau a particulièrement touché la filière maïs et sorgho, qui a atteint seulement ** à **% de la production prévue. Ces épisodes de sécheresse s'accompagnent d'un découragement général dans le secteur : on observe par exemple des engagements en baisse de *% dans ce secteur. 

Les conflits géopolitiques déstabilisent le marché

Les différentes crises qui ont touché la France et le monde ces dernières années risquent de déstabiliser fortement le secteur, et de fait ...

5.1 Réglementations générales sur les semences

Inscription des variétés aux catalogues officiels

Afin d'être commercialisée, une variété doit impérativement être inscrite dans les catalogues officiels français. Elle est ensuite inscrite directement à l'échelle de l'Union européenne, dans les catalogues répertoriant toutes les variétés autorisées sur les territoires concernés. Pour ce faire, une variété doit être différente des variétés déjà inscrites, homogène et stable. Ces obligations sont harmonisées au niveau européen (***).

Il existe un processus particulier concernant les variétés de conservation pour les espèces de grandes cultures. Ces variétés concernent les variétés développées localement et dont le patrimoine génétique est menacé. Le règlement technique d'évaluation de ces variétés est disponible ici. Par ailleurs, un autre processus est mis en place pour les variétés de conservation des espèces de potagères ainsi que des variétés sans valeur intrinsèque. Les deux règlements respectifs sont disponibles sur les deux liens suivants : espèces de potagères ; variétés sans valeur intrinsèque. 

Protection des nouvelles varié ...

6.1 Segmentation

Le *er août ****, le quatrième semencier mondial Vilmorin a quitté la bourse de Paris après le succès de l'offre publique d'achat simplifiée lancée par son actionnaire majoritaire Limagrain en avril de la même année. Le projet de la coopérative agricole Limagrain, détenue par **** agriculteurs du centre de la France, était de pouvoir investir plus librement dans l'activité des semences, sans subir le rythme des marchés boursiers. Dans le cadre de cette OPA, Vilmorin & Cie a été valorisé à *,** milliard d'euros. Et suite au rachat, Limagrain a bien dépassé les **% des droits de vote et du capital nécessaires pour retirer Vilmorin de la Bourse de Paris.

• Vilmorin (Groupe Limagrain)
• Deleplanque
• Florimond Desprez
• Perles d'Anjou - CAPL (Coopérative agricole des Pays de la Loire)
• Syngenta
• Bayer Crop Science
• Corteva
• Semae
• HM Clause France
• Vandinter Semo
• Vivadour
• Lidea (Euralis)
• 110 Bourgogne (Sté Cooperative Agricole 110 Bourgogne)
• Acteo
• Agora
• Agri Sud Est Centre
• Agropithiviers
• Arterris (Sté Cooperative Agricole Arterris)
• Axereal (Sté Cooperative Agricole Axereal)
• Bayer Seeds
• Bourgogne Du Sud (Sté Cooperative Agricole Et Viticole Bourgogne Du Sud)
• Cavac (Coop Agricol Vendee Approv Vente Cereale)
• Centre Ouest Cereales
• Ceresia
• Cerience
• Comptoir Agricole D'Achat Et De Vente
• Coop Agricole Du Pays De Loire (Capl)
• Cooperative Agricole Ile De France Sud
• Cooperative Agricole Lorraine
• Deleplanque Et Compagnie
• Districo
• Eliard S P C P
• Emc2
• Ets Bonenfant
• Exelience
• Hm Clause
• Hzpc France
• Jc Coisnon
• Kws France
• Kws Mais France
• Maisadour Coop Agricole
• Mas Seeds
• Mosaic
• Natup (Sté Cooperative Agricole Natup)
• Pioneer Genetique
• Sakata Vegetables Europe
• Sca De Bonneval Beauce Et Perche
• Semences De France
• Sesvanderhave France
• Soufflet Agriculture
• Syngenta France
• Terrena Pro
• Top Semence
• Tromelin Nutrition
• Uneal (Sté Cooperative Agricole Uneal)