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Le marché des semences et graines - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le marché des semences et graines en France étudie l'activité économique relative aux premiers intrants du secteur agricole et qui ont pour fonction l’ensemencement dans les cultures.

Les graines et semences agricoles sont des produits consommables de l'agrofourniture. On distingue plusieurs catégorie de produits sur ce marché:

  • Les semences agricoles: il existe de nombreux types de semences agricoles, les plus répandues sont l’orge, le soja, le millet, le riz, les légumineuses, le maïs, les céréales à paille (blé et orge), le tournesol, le colza, le lin ou encore le coton. 
  • Les semences potagères: segmentées par types de légumes, on retrouve par exemple le chou, le melon, le maïs, l'aubergine, le poivron, la laitue, la carotte, la pastèque, l'oignon, et beaucoup d'autres.
  • Les graines: il existe différents critères pour classifier les graines. On parle d'abord de leur teneur en eau (graines sèches ou graines aqueuses), puis de la proportion et la répartition de leurs tissus (graines à périsperme, graines à albumen ou graines sans albumen ou exalbuminées), et enfin de leur enveloppe (graines nues, fruits simples nus, fruits simples vêtus, fruits composés).

En 2021, la France bénéficie d'environ 400 millions d'hectares de culture de ces produits. Elle est d'ailleurs le premier marché de consommation de semences en Europe mais aussi le leader mondial des exportations du marché : elle a exporté en moyenne plus de 1,5 milliards d'euros de semences dans le monde entier ces dernières années. En 2021, ses trois premiers clients à l'export sont européens : l'Espagne représentait 19% des exportations totales, l'Italie 16%, les Pays-Bas 12%, et les trois tête de classement étaient suivis à la quatrième et à la cinquième place par le Mexique (5%) et le Maroc (4%).

Le premier facteur de croissance du secteur est l'augmentation de la population mondiale, qui devrait atteindre près de 10 milliards de personnes à nourrir en 2050. Cela qui entraîne une demande constamment croissante de l'agriculture et de la production alimentaire, et par conséquent des matières premières agricoles comme les semences et les graines. Le moteur principal du marché est donc l’essor démographique, mais on peut aussi citer l’adaptation des variétés agricoles aux changements climatiques. Cela plaide en la faveur des semenciers qui investissent dans la R&D pour adapter leur offre.

C'est d'ailleurs ce que fait le leader mondial Vilmorin & Cie, entreprise française à la tête du marché qui a investit 16% de ses revenus dans la Recherche et Développement en 2021. La filiale de la coopérative Limagrain dédiée aux semences s'impose comme le numéro un mondial des semences potagères, dépassant même les géants Bayer-Monsanto et Syngenta. Elle s'est récemment positionnée sur le marché du fenouil, de la mâche, des épinards, de la blette et du radis, en visant stratégiquement des niches pour se développer.

En 2020, l'épidémie de Covid-19 n’a pas eu d'impact significatif sur la filière, tandis qu'à l'inverse la crise russo-ukrainienne en cours depuis février 2022 apporte son lot de mauvaises nouvelles. En effet, les deux pays concernés représentaient en 2021 quasiment 12% des exportations des semenciers français, lesquels réalisaient d'ailleurs des chiffres d'affaire conséquents sur place.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des semences était évalué à ** milliards de dollars américains en **** et devrait continuer de croître à un CAGR de *,*% pour atteindre **,* milliards de dollars en ****. 

Marché mondial des semences Monde, **** - ****, en milliards de USD Source: ****

La croissance du secteur est due à l'augmentation constante de la population et ...

1.3 Le marché national

La filière française des semences est un secteur très important à la fois à l'échelle nationale et internationale. En effet, le marché français se positionne à la première place dans le classement européen, et à la troisième place à l'échelle mondiale, derrière les Etats-Unis et la ...

1.4 Balance commerciale

La France est de loin le premier producteur de semences en Europe. Ainsi, elle produit bien plus qu'elle ne consomme et une grande partie de sa production est exportée, principalement chez ses voisins européens. Ces derniers réceptionnaient en effet **,*% des exportations françaises en ****. Le taux de couverture ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande alimentaire croissante

La population mondiale explose depuis quelques années. Le * novembre ****, le population mondiale atteignait les * milliards d'individus. En moyenne, la population croit de chaque année de *,*% depuis ****. 

Evolution de la population mondiale Monde, **** - ****, en milliards d'individus Source: ****

Cette tendance haussière devrait se poursuivre dans les années à venir. ...

2.2 La confiance dans les agriculteurs, moteur de la demande locale

Le métier d'agriculteur est un métier particulièrement apprécié dans l'imaginaire des Français. En effet, bien que les agriculteurs ne ressentent pas toujours un soutien de la population, **% des Français ont une bonne opinion des agriculteurs. Ce métier se place d'ailleurs dans le top * des ...

2.3 Les besoins des acteurs orientent les choix des agriculteurs

Les agriculteurs doivent nécessairement s'adapter aux besoins de la population afin de proposer des produits adéquats. Ainsi, les cultures et les semences doivent correspondre à la fois aux achats des Français pour leur alimentation mais aussi aux besoins des producteurs, des distributeurs et des industriels.

Semences de France a ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur du secteur des semences et graines

Le marché des semences et des graines fait intervenir de nombreux acteurs, qui doivent se coordonner pour répondre à la demande de la population. 

Source: ****

3.2 Des métiers très spécifiques

Sélectionneurs

Les sélectionneurs, et plus généralement les entreprises de création variétale, produisent les semences de première génération. Ce travail de recherche s'effectue à la fois dans les champs et serres, et en laboratoire. Le business model de ces entreprises s'appuie sur la recherche ...

3.3 Les principaux acteurs en présence

Les organismes du secteur

La Fédération Nationale des Agriculteurs-Multiplicateurs de Semences (***) a été créée en **** et a pour but de promouvoir la production de semences en France et de défendre les intérêts des agriculteurs-multiplicateurs. Elle représente ainsi envrion ** *** agriculteurs de la filière auprès ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de semences et graines

Il existe de nombreuses variétés de semences et de graines, réparties dans plusieurs catégories et sous-catégories. Ces semences sont cultivées de différentes manières et ne nécessitent pas les mêmes conditions de sols et météorologiques pour se développer. C'est ...

4.2 Le prix des semences

Les prix des semences sont très fluctuants. En effet, la production de semences est très variable d'une année à l'autre, du fait de l'aléa météorologique ; les prix sont donc également touchés. Ces dernières années, les prix agricoles à la production pour les semences et ...

4.3 Les tendances de l'offre : bio et nutrition

Le bio en plein essor

L'essor de l'agriculture biologique dans le secteur des semences est complexe mais se développe de plus en plus. Si certains obstacles perdurent et ne favorisent pas ce type de culture ; les départements de R&D des entreprises, de même que le travail des ...

4.4 Inquiétudes sur la disponibilité en semences

Des surfaces agricoles en diminution

Le nombre d'hectares disponibles pour l'agriculture de multiplication des semences diminue chaque année en France. Concernant la filière des fourragères et gazons, les surfaces ont reculé de **% au profit des grandes cultures. Les agriculteurs ont effectivement dû faire leur propre arbitrage. L'envolée ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementations générales sur les semences

Inscription des variétés aux catalogues officiels

Afin d'être commercialisée, une variété doit impérativement être inscrite dans les catalogues officiels français. Elle est ensuite inscrite directement à l'échelle de l'Union européenne, dans les catalogues répertoriant toutes les variétés autorisées sur ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (5)

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Le marché du chocolat et des chocolateries - France

Publié le 23/06/2022 par Helie Krotoff

OK

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 31/01/2022 par Thibaut Reinhard - Biocanna Technologies SRL

Nous avons obtenu les chiffres dont nous avions besoin. Excellente étude


Réponse de Businesscoot:

Merci Thibaut pour votre retour!

Le marché de l'alimentation des animaux de ferme - France

Publié le 09/01/2022 par Hugo Schott - Businesscoot

A noter le décollage récent mais régulier des aliments pour animaux de ferme biologiques qui entraine un renouveau de la recherche développement du secteur


Réponse de Businesscoot:

Merci Hugo pour votre retour et la confiance accordée :)

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 06/01/2022 par Amaury Wernert

Le travail de collecte, de traitement de données et la méthode pour estimer le marché encore mal connu sont très pertinents. Interview du spécialiste du marché sur l’impact de la crise du Covid très intéressant


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Amaury pour votre retour! Nous sommes ravis de lire cela.

Le marché des plats cuisinés - France

Publié le 26/11/2020 par Lucie Piette - Cooperl

Bonne synthèse du marché avec des chiffres intéressants


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Lucie, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude vous a complètement satisfaite. :)

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