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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le blé est une céréale de la famille des graminées servant à l’alimentation humaine et dans une moindre mesure à l’alimentation animale. La consommation humaine (pain, biscuiterie, produits à base de farine et blé brut) représente le principal débouché avec près de 60% des récoltes, suivie par la consommation animale à près de 30%. Les autres débouchés sont liés aux usages industriels (amidonnerie et glutennerie) ainsi qu’aux usages de substrat pour la production de biocarburant et de bioéthanol.

Il existe deux types de blés présents sur le marché :

  • Le blé dur, majoritairement produit en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, qui est très riche en gluten et utilisé pour la production de semoules et de pâtes.
  • Le blé tendre/froment, le plus important, davantage produit en Chine, en Inde, en Russie, aux Etats-Unis et en France pour réaliser de la farine utilisée pour la confection du pain.

Le secteur du blé se concentre autour des producteurs, des transformateurs et des distributeurs. Les producteurs peuvent être des exploitants agricoles individuels ou des plus grosses exploitations. Ces exploitants sont, en France, généralement adhérents de coopératives qui collectent, transforment et parfois distribuent. Le reste de la distribution s'effectue exclusivement dans les réseaux de grande distribution. Au niveau mondial, la Chine est le principal producteur de blé avec plus de 130 millions de tonnes produites (soit environ 18% du total), devant l’Inde, la Russie, les Etats-Unis et la France.

Le secteur est essentiellement composé des grandes coopératives agricoles, générant plusieurs millions d'euros de chiffres d'affaires et réunissant elles-mêmes les exploitations agricoles et les agriculteurs individuels. Ces acteurs cherchent des relais de croissance à l'export car il est compliqué de maintenir et d'améliorer ses marges en France sous la pression des grands distributeurs ne souhaitant pas impacter des hausses de prix aux consommateurs.

Le secteur du blé est un marché sous-jacent du secteur céréalier qui est un marché volatile car dépendant de plusieurs facteurs exogènes influençant les volumes et les prix. En France, une croissance de 34% par rapport à 2017 a été observée dans la production de blé tendre avec un volume d’exploitation représentant plus de 10% de la superficie totale de la France (le blé tendre représentant près 20 fois la production de blé dur en France). Le marché du blé est sujet aux conditions climatiques mais également aux mesures politiques (aides financières) et aux mesures législatives impactant la façon de produire et la qualité nécessaire.

1.2 Le marché mondial du blé en progression

Le blé est la deuxième céréale la plus produite au monde avec *** millions de tonnes produites en ****, précédée par le maïs (***). 

Production de céréales par type Monde, ****, en million de tonnes Source: ****

La production de blé est principalement asiatique, avec les géants ...

1.3 Le marché européen

Par rapport aux autres régions du monde, l'Europe concentre sa production céréalière autour de la production de blé. Ainsi le continent produit près de *** millions de tonnes de blé. 

La production céréalière de l'Union Européenne Europe, ****, en millions de tonnes Source: ****

La ...

1.4 Marché français

La production de blé tendre est répartie de la manière suivante en France : **% sont exportés, **% sont destinés au marché français et les *% restants servent directement à la ferme pour nourrir les animaux d'élevage notamment. 

Débouchés de la production française de blé tendre France, ...

1.5 Commerce extérieur de la France

La France exporte pour *,* milliards de dollars de blé. Ses exportations sont à destination de l'Algérie, qui importe **% des exportations française, de la Belgique (***). 

Principales destinations du blé à l'export France, ****, en % Source: ****

En terme d'importations, la France importe pour *** millions de dollars. 

  Principaux exportateurs de blé vers la France France, ...

1.6 L'impact de la COVID-19 sur le marché du blé

De nombreux marchés ont souffert de la crise du coronavirus depuis ****, notamment le marché de la meunerie, fortement dépendante du blé. La baisse d'activité est estimée entre -**% et -**%. Selon ces estimations, l’utilisation annuelle de blé tendre par les meuniers hexagonaux serait tombée à *,** Mt contre ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Evolution de l'activité de meunerie

La production française de farine est très concentrée. En effet, l'industrie française de la meunerie compte de moins en moins de producteurs nationaux : entre **** et ****, le nombre de moulins (***) en France est passé de *** à ***, soit une baisse de **,*% des unités de production françaises de farine. ...

2.2 Evolution des activités de boulangerie et de biscuiterie

Comme l'indique le graphique ci-dessous, le marché des boulangeries / pâtisseries est en hausse depuis ****, à l'exception de l'année **** où l'industrie a connu une faible baisse dû à la pandémie et aux deux confinements qui ont eu lieu durant cette année. 

Evolution du chiffre d'affaire des boulangeries / pâtisseries par ...

2.3 Utilisation industrielle de la farine

L'industrie de la biscuiterie génère un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros et constitue un débouché privilégié pour le marché de la farine et donc du blé. En ****, la biscuiterie a utilisé *** *** tonnes de farine de blé tendre, pour produire *** *** tonnes de biscuits et gâteaux. [***]

Depuis ****, le ...

2.4 L'Utilisation de blé dans l'alimentation animale

La teneur en eau des grains de blé étant particulièrement faible (***), ces grains sont parfaitement conservables en fermes. [***] De plus, la grande teneur en protéine des grains de blé fait de ce produit un concurrent intéressant des oléagineux et notamment du soja.

** à **% du blé récolté ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les chaînes de valeur du blé

Du blé à la farine : 

Nettoyage et mouillage 

Le blé est nettoyé pour éliminer tout ce qui n'est pas du blé. Une fois propre, le blé est mouillé

Broyage

Une fois mouillés, les grains passent plusieurs fois entre de gros cylindres cannelés qui tournent en sens inverse, ce qui permet ...

3.2 Les principaux débouchés et marchés clients de la filière blé

Les récoltes de blé servent principalement à l'alimentation animale, avec près de **% du blé récolté en France qui y est destinée, comme l'indique le graphique suivant. 

Utilisations du blé en France France, ****, en % Source: ****

3.3 L'industrie de l'alimentation animale

Pour la campagne ****/****, *,* tonnes de céréales ont été utilisés par l'industrie de l'alimentation animale en France, ce qui fait de cette industrie la première utilisatrice de grains. **,*% de ces céréales étant du blé tendre, ce sont *,* tonnes de blé qui sont consacrés à l'alimentation animale ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie du blé produit en France

En France, plus de la moitié des céréales produites est constituée par la culture du blé tendre. Cette culture est suivie par celle de l'orge (***).   Répartition de la production de céréales en France France, ****, en % Source : Passion Céréales  

Dans le détail, le ...

4.2 Evolution des cours et qualités des blés tendres

Les cours des céréales en France ont été plutôt stables en moyenne depuis ****. Toutefois, depuis la fin de  l'année ****, les cours sont en hausse. Dans le graphique ci-dessous,on constate une nette hausse des cours en ****. 

Evolution du cours de blé tendre France, ****-****, en €/tonne Source: ...

4.3 La culture du blé biologique en France

L’agriculture biologique est un mode de production visant à préserver les sols, les ressources naturelles, et l’environnement en général.

Quelques exemples de pratiques culturales bio :

Rotation des cultures, Utilisation de matières organiques naturelles (***) et d'engrais verts, Respect des saisons et du cycle naturel des végétaux, Utilisation ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Obligations du producteur

Avant de vendre un produit, le producteur doit s’assurer que les obligations sanitaires sont respectées (***). Il doit également être en mesure de donner toutes les informations obligatoires pour l’étiquetage et la facturation : dans le cas contraire, il est responsable envers son cocontractant et les autorités. ...

5.2 L'encadrement de la production de farine en France

La production de farine est réglementée par une législation nationale qui oblige les moulins qui écrasent du blé tendre pour la consommation humaine à posséder un contingent qui constitue un droit d’exercice de la profession et un plafond d’écrasement à ne pas dépasser sur l’année ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • +Simple.fr
  • Axéréal
  • InVivo
  • Coopérative du Gouessant
  • Euralis
  • Vivescia
  • Delifrance (Groupe Vivescia)
  • Groupe Soufflet
  • Terrena (Coopérative)

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