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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché
Les biscuits sont des gâteaux secs généralement produits à partir de farine, œufs, sucre, et parfois de matières grasses. Si les biscuits peuvent être sucrés ou salés, cette étude se concentre sur le marché des biscuits sucrés, les biscuits salés faisant l'objet d'une autre étude Businesscoot.
Il se différencie du marché des confiseries, pâtisseries et viennoiseries, mais il propose comme ces derniers une réelle diversité de produits. Les biscuits se distinguent également des gâteaux qui sont moelleux.
Les biscuits sucrés (aux œufs, au beurre, etc.) sont généralement consommés lors du petit déjeuner ou en tant qu’en-cas, au moment du goûter ou d’une collation en milieu de matinée.
Le marché mondial du biscuit s'élevait à 106,8 milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de 3,4% jusqu'en 2027. Cette croissance est principalement tirée par la croissance des pays émergents et par l'innovation qui est un moteur majeur du secteur,
Le marché français du biscuit est en déclin continu en volume depuis plusieurs années. En 2019, le volume des ventes a par exemple chuté de 1,1%. Cependant, la baisse en valeur est limitée en raison d'une montée en gamme des produits, qui se manifeste par une hausse des prix. En 2019, le marché a même progressé en valeur pour la première fois depuis 3 ans, avec une hausse de 1,3% du chiffre d'affaires. La premiumisation du marché se manifeste par des produits innovants, plus onéreux et qui misent sur l'amélioration des effets des produits sur la santé et l'environnement. Les segments bio, sans gluten, fabriqués en France ou encore diététiques se développent ainsi rapidement.
1.2 Un marché mondial qui se renouvelle
En ****, le marché mondial du biscuit était estimé à ***,* milliards de dollars américains. Il devrait croître à un TCAC (***) de *,*% pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****.
Taille du marché mondial du biscuit Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****
Les segments de la biscuiterie des plus grandes entreprises mondiales ...
1.3 Le marché français : une croissance fragile
Le marché français des biscuits et gâteaux était estimé à *,*** milliards d'euros en **** et comprend plusieurs segments : les biscuits et cookies, les gâteaux moelleux (***), les biscuits petits déjeuner et les pains d'épice et nonettes. En revanche, il exclue les pâtisseries, viennoiseries et confiseries.
Le segment des ...
1.4 Commerce international
Les biscuits sucrés sont enregistrés sous les codes Eurostat suivants :
******** : Biscuits sucrés ; gaufres et gaufrettes entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao ******** : Biscuits sucrés (***)
Par ailleurs, le taux de couverture permet de mesurer l'indépendance économique ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation
Les biscuits sont des produits consommés par la plupart des Français puisqu'en ****, le taux de pénétration était de **,*%. Par ailleurs, en ****, les Français consommaient en moyenne * kilogrammes de biscuits par an par habitant pour un budget annuel de ***,* €. [***]
Par ailleurs, les Français consomment des biscuits ...
2.2 Tendances de la demande
Face au "sugar bashing" principal relais de croissance du marché des biscuits est de miser sur des produits sains, meilleurs pour la santé et l'environnement, à l'instar des produits bio, sans gluten, vegan ou fabriqués localement.
En ****, les ventes de biscuits bio ont ainsi augmenté de **%. [***]
En ****, **% des Français consommaient ...
2.3 Différences par âge et consommation des enfants
Le graphique ci-dessous met en évidence deux types de profils de grands consommateurs de biscuits :
Les enfants, qui consomment principalement à l’heure du goûter, près de * fois par semaine. Les personnes de plus de ** ans, qui consomment globalement toute la journée (***).
Fréquence de consommation d'en-cas sucré par ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 La production de biscuits
La France compte *** fabriques de biscuits et gâteaux et la production de biscuits et gâteaux représente ** *** emplois directs. [***]
Les biscuits sucrés sont fabriqués à partir d'une pâte qui est préparée grâce au pétrissage des matières premières pendant * à ** minutes selon le ...
3.2 La distribution de biscuits
Les circuits de distribution des biscuits et gâteaux, plus large que le segment des biscuits, permet d'obtenir un aperçu de la répartition de la distribution sur le marché des biscuits. La majorité des biscuis sont vendus dans les GSA (***) puisque les supermarchés et hypermarchés représentent ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Typologie des produits
Le graphique ci-dessous met en évidence les différents types de produits, leur part dans les ventes et leur évolution.
Les biscuits au chocolat et aux fruits sont les plus vendus puisqu'ils représentaient **% des ventes en ****. Les biscuits goûter, pâtissiers et secs étaient sont également populaires puisqu'ils constituaient ...
4.2 Les prix
Les prix des biscuits sont relativement dépendants des cours du blé et des céréales mais le marché est également sujet à une montée en gamme qui se manifeste par la hausse des prix. Après une baisse des prix entre **** et ****, les prix ont augmenté, avec une hausse ...
4.3 Tendances de l'offre : innovation, santé et environnement
Le conditionnement est un argument commercial considérable dans ce secteur, puisqu’il représente l’image de la marque et qu’il doit répondre aux exigences des consommateurs, notamment au niveau de la praticité et de la conservation des produits. Les industriels jouent ainsi sur les déclinaisons de ...
RÈGLEMENTATION
5.1 La vérité sur l'étiquette
Le marché du biscuit en France connaît des exigences réglementaires qui peuvent constituer d’importantes barrières à l’entrée. Certaines règles strictes par rapport à l’étiquetage ou aux allergènes doivent être respectées. En effet, selon la Charte Professionnelle des Fabricants de Biscuits et Gâteaux ...
5.2 La Loi Egalim
Afin d’équilibrer davantage les relations entre producteurs et fournisseurs, la « loi alimentation » votée en octobre **** devrait influencer les pratiques du secteur. Il s’agit d’inverser la construction des prix qui se baseront d'abord sur les coûts de production mais aussi d’équilibrer le rapport de force entre ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Mondeléz International
- Ferrero
- Groupe Poult
- Groupe Galapagos
- Biscuits Bouvard
- La Trinitaine
- Groupe Roullier
- Fossier
- Intersnack France
- Filet Bleu
- United Biscuits France
- Saint-Michel
- Lotus Bakeries
- Kambly France
- Michel et Augustin
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu L.
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise F.
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil O.
Anna O.
Gabriel S.
