Synthèse

Le marché mondial des biscuits apéritifs, particulièrement favorisé en France, connaît une croissance significative. Le marché, évalué à 17 milliards d'euros en 2020 en Europe, est largement dominé par les marques de distributeurs, qui détiennent 39,9 % des parts de marché en 2022, suivies par des géants internationaux tels que PepsiCo avec 17 %.

Les gâteaux apéritifs biologiques représentaient à eux seuls 35 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente. Malgré cela, les produits de base traditionnels comme les graines salées restent dominants, représentant 1 000 millions d'euros de ventes en 2022. L'inflation a affecté les prix, en particulier dans les variantes de produits plus sains, les prix à la production des biscuits apéritifs ayant augmenté d'environ 28 %. La balance commerciale de la France reste positive dans ce secteur, principalement à l'exportation et à l'importation de la Belgique, ce qui reflète la nature interdépendante de la production avec les principaux acteurs de l'industrie.

Le marché français florissant des biscuits apéritifs : Tendances et préférences des consommateurs

En France, l'apéritif, une rencontre habituelle avant le repas avec des snacks et des boissons, a évolué pour devenir une occasion qui remplace parfois le dîner. Cette transformation culturelle a eu un impact significatif sur le marché des en-cas apéritifs, en particulier les biscuits qui sont un élément essentiel de ces rencontres sociales. Le marché français des gâteaux apéritifs se caractérise par un taux de consommation annuel d'environ 3 à 4 kilogrammes par personne, ce qui souligne un fort potentiel de croissance, surtout si on le compare à la moyenne européenne d'environ 4 kilogrammes et aux chiffres nettement plus élevés du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

Cette demande en plein essor est en grande partie due à l'engouement croissant des Français pour les tuiles et les biscuits extrudés. La France, qui jouit d'une tradition stable en matière d'apéritifs, dispose encore d'une marge de progression sur le marché, puisqu'elle ne représente qu'environ 13 % de la valeur du marché européen. Les consommateurs français manifestent une forte préférence pour les apéritifs, les hommes y prenant part plus souvent que les femmes, et les personnes âgées de plus de 65 ans et la tranche d'âge des 35-49 ans s'adonnant le plus fréquemment à ces en-cas. Les hommes sont 70 % à prendre l'apéritif plus d'une fois par mois, contre 64 % pour les femmes, et la popularité des apéritifs culmine pendant l'été et les fêtes de fin d'année.

Le marché français s'oriente de plus en plus vers des options d'en-cas plus saines et respectueuses de l'environnement. Les consommateurs recherchent progressivement des produits biologiques et hypocaloriques, et environ un tiers de la population consomme des aliments biologiques au moins une fois par semaine. La demande d'options plus saines a engendré une nouvelle vague de produits, y compris des offres à teneur réduite en sel et en matières grasses, ce qui représente un défi de taille pour les fabricants qui doivent trouver un équilibre entre le goût et la valeur nutritionnelle.

Malgré la mainmise des marques de distributeurs et de groupes importants comme PepsiCo, Mondelez, Kellogg's et Intersnack, le secteur reste ouvert à l'innovation. De nouveaux entrants, s'appuyant sur les préoccupations en matière de santé et d'environnement, ont introduit des produits ayant une empreinte écologique réduite et de meilleurs profils de santé. La concurrence dans le secteur des snacks apéritifs est dynamique, mais difficile, car les producteurs s'efforcent de répondre à l'évolution des attentes des consommateurs tout en préservant la sapidité. En analysant ce marché robuste, on peut souligner l'augmentation des coûts de production imputables aux matières premières, qui a entraîné une hausse des prix des petits gâteaux. Notamment, les variantes saines, biologiques et sans gluten connaissent une croissance régulière.

Les principaux acteurs du marché des biscuits apéritifs

Le marché des biscuits apéritifs regorge d'un mélange de grands noms internationaux et de nouveaux venus dynamiques, qui se disputent tous une part de l'appétit toujours croissant des consommateurs pour ces en-cas conviviaux. En nous plongeant dans les récits savoureux de ces piliers du marché, nous constatons un mélange de tradition profondément enracinée et d'innovation audacieuse.

  • PepsiCo : PepsiCo est l'un des principaux géants de l'industrie des en-cas. Son champ d'action s'étend à de nombreux segments du marché, y compris les biscuits apéritifs, où ses marques phares telles que Lay's et Doritos jouissent d'une grande popularité. La décision stratégique prise ces dernières années de rapatrier la production en France témoigne d'un virage écologique, visant à réduire l'impact des transports et à répondre directement aux goûts locaux.

  • Mondelez International : Un autre poids lourd dans le domaine des snacks, Mondelez, apporte à la table des marques bien-aimées telles que Belin et TUC, qui sont devenues synonymes du moment de l'apéritif. Mondelez possède des sites de production en France, ce qui témoigne de son engagement en faveur d'une fabrication locale et de sa capacité à innover et à s'adapter à l'évolution de la demande des consommateurs.

  • Kellogg's et Intersnack : Ces entreprises, bien qu'elles ne soient pas aussi présentes sur le créneau des apéritifs que PepsiCo et Mondelez, détiennent une part de marché considérable grâce à une gamme de produits qui répondent à un large éventail de goûts et de préférences. En repoussant les limites de la norme avec des saveurs et des textures intéressantes grâce à sa marque Vico, Intersnack fait preuve d'une grande sensibilité au pouls du marché.

  • Europe Snacks : Se hissant au rang de mastodonte silencieux, Europe Snacks est à l'origine d'une multitude de produits sous marque de distributeur qui ornent les rayons des supermarchés. Sa présence est essentielle à la mainmise des marques de distributeurs sur le marché, soulignant l'influence qu'un producteur dévoué peut avoir sur le succès des marques de distributeurs.

  • Too Good : En tant que phare du snacking sain, Too Good a pris d'assaut la scène avec ses lignes de produits à faible teneur en sucre et en matières grasses, y compris des techniques innovantes de "popping" pour leur production de croustillants. Cette entreprise montre clairement qu'un nouveau venu peut perturber les modèles traditionnels en mettant l'accent sur des produits sains et en adoptant des stratégies de marketing astucieuses.

  • Marques biologiques et axées sur la santé : Une série de marques axées sur le bio, telles que Bjorg, Léa Nature et la jeune pousse Payzan, illustrent l'évolution du marché vers la santé et le développement durable. Ces marques s'appuient sur leurs références en matière de produits biologiques, sans gluten et d'origine locale pour se tailler une place sur le marché.
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 11/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'apéritif désigne initialement la collation constituée à la fois de boissons (alcoolisées ou non) et de biscuits (salés ou sucrés), qui précède le repas. Il représente un vrai moment de convivialité pour ceux qui le partagent et s'est peu à peu transformé en allant jusqu'à remplacer le dîner. En effet, les apéritifs dinatoires sont de plus en plus populaires auprès des Français. 

Les biscuits apéritifs sont l'ensemble des produits secs salés consommés à l'occasion de ces évènements. Le marché est donc partagé entre quatre catégories principales d'aliments : les graines salées, les tuiles et extrudés, les chips et les crackers

Le marché mondial des gâteaux apéritifs est en croissance et devrait ainsi croître à un TCAC de 4.9% entre 2021 et 2029. Les principaux consommateurs de ces produits sont les pays développés et notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Les pays comme la Chine et l'Inde ne représentent qu'une faible proportion des consommateurs. 

En France, l'apéritif est extrêmement populaire puisque 66% des Français le prennent au moins une fois par mois. Les ventes de biscuits apéritifs ont par ailleurs augmenté de 2.3% entre 2021 et 2022 poussées notamment par la popularité des tuiles et extrudés. Le potentiel de développement est grand car les Français ne consomment que 3.5 kg de ces produits par an, contre 4 kg pour la moyenne européenne. C'est près de deux fois moins qu'au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Le marché des gâteaux apéritifs est divisé entre marques de distributeurs et grands groupes internationaux. Les marques de la grande distribution représentent presque la moitié des ventes et PepsiCo, Mondelez, Kellogg’s et Intersnack se partagent la quasi-totalité du reste du marché. 

Le marché de l’apéritif salé connaît un essor particulièrement important et sa croissance est poussée par les innovations. Les nouveaux produits jouent la carte de la santé, du respect de l'environnement et du sans gluten. Bien que dominé par les géants du snacking, le secteur des biscuits apéritifs reste sensible à l'innovation, ce qui favorise l'arrivée de nouveaux entrants. Pour pérenniser leur croissance, les acteurs misent sur l'innovation. Le principal défi reste le difficile équilibre entre goût et valeurs nutritionnelles, face aux attentes croissantes des consommateurs en termes de naturalité.

1.2 Un marché mondial en croissance

Taille du marché mondial des "Savory Snacks" Monde, ****-**** (***), en milliards de dollars Grandviewresearch

Les principaux pays consommateurs de produits apéritifs sont les États-Unis et le Royaume-Uni (***). Les pays en développement sont encore loin derrière les pays développés sur ce marché. L'Inde en consomme ainsi *,* kg ...

1.3 Le marché français des gâteaux apéritifs

Ventes de biscuits apéritifs France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les Français consomment en moyenne *,* kg de produits apéritifs par habitant et dépensent environ ** € dans le rayon des apéritifs salés, qu’ils visitent ** fois par an. « Il y a encore du potentiel de croissance, remarque ...

1.4 Une balance commerciale déficitaire

Les codes utilisés sont : ****** ; ****** ; ******.

Balance commerciale française des biscuits apéritifs France, ****-****, en millions de dollars et en % UN Comtrade

La france est exportatrice nette de biscuits apéritifs et son taux de couverture a tendace à augmenter : + ** points de **** à ****.

La Belgique est largement le premier pays destinataire des ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché de l'apéritif

Avec la crise pandémique, la pratique de l'apéritif s'est transformée pour devenir plus virtuelle et plus familiale. En effet, ** % des personnes interrogées ont participé à un ou plusieurs apéritifs virtuels pendant le confinement. De plus, ** % de ceux qui ont participé à un ou plusieurs apéritifs virtuels ont ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les français, grands adeptes de l'apéro

Le profil des consommateurs

Genre des consommateurs d'apéritif France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

Les hommes consomment plus d'apéritifs que les femmes. Ils sont en effet **% à en consommer plus d'une fois par mois contre **% pour les femmes. L'écart se resserre cependant en été. 

Par ailleurs, les jeunes ...

2.2 L'apéritif à la maison, propice à la consommation de biscuits apéritifs

**% des Français peuvent organiser un apéritif chez eux au moins une fois par semaine et **% des Français peuvent organiser un apéritif chez eux !

A quelle fréquence les Français peuvent-ils organiser un apéritif chez eux ? France, ****, en % L'ObSoCo

A quelle occasion consomme-t-on des apéritifs ...

2.3 Les consommateurs à la recherche de produits sains

Les produits bio sont de plus en plus sollicités par les consommateurs français. Selon une étude de Spirit Insight pour l'Agence Bio, qui a interrogé **** français de plus de ** ans représentatifs de la population nationale en ****, **% des Français consomment ce type de produits au moins une ...

2.4 Une demande extrêmement cyclique

Intérêt pour la recherche "Apéritif" France, ****-****, indice Google Trends Source: ****

Les résultats du graphique ci-dessus reflètent la proportion de recherches portant sur un mot-clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la date où le taux d'utilisation de ...

3 Structure du marché

3.1 La structure du marché des biscuits apéritifs

Le marché est largement dominé par les marques de distributeurs. En **** ces dernières détiennent **.*% des parts de marché. La première marque industrielle, PepsiCo arrive loin derrière avec **% des parts de marché.

Parts de marché en valeur des acteurs de produits salés apéritif et chips France, ...

3.2 La production française de biscuits apéritifs est dynamique

Le code Naf **.**z désigne la "fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation" et inclut les produits apéritifs salés, y compris extrudés, et leurs assortiments. Il inclut également les pâtisseries (***) et crêpes de conservation qui ne sont pas dans le champ de notre ...

3.3 Des nouveaux acteurs tentent de se faire une place

Malgré la forte concentration du marché et la popularité des marques distributeurs, des marques innovantes se lancent dans la production de gâteaux apéritifs, notamment pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Créée en ****, la marque Too Good a envahi les supermarchés grâce à ses produits allégés ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits apéritifs

On distingue * segments majeurs sur le marché des gâteaux apéritifs : 

Les graines salées qui englobent les pistaches grillées, les cacahuètes, les noix de cajou, etc. Les tuiles et extrudés qui regroupent les tuiles mais aussi tous les biscuits extrudés tels que les Monster Munch, ...

4.2 Des prix plus élevés pour les produits sains

Les prix des gâteaux apéritifs augmentent et une partie de la croissance des ventes en valeur observée est donc due à l'inflation. Si l'on observe les croissances en volume et en valeur des différents produits, on peut en déduire l'impact de l'inflation sur ces segments. 

Les biscuits ...

4.3 Une offre de plus en plus saine et premium

Les marques historiques des produits apéritifs développent leurs gammes de produits sains pour répondre aux attentes des consommateurs qui se préoccupent de plus en plus de leur santé et de l'environnement. Cette tendance est observée sur tous les produits. 

Sur le segment des graines salées, ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Toute denrée alimentaire est soumise aux dispositions générales du Code de la Consommation en matière d’obligations de conformité (***).

Plusieurs règlements établissent les bases législatives de l’hygiène alimentaire en France :

Le règlement n°***/**** relatif aux principes généraux et prescriptions générales ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché mondial des "Savory Snacks"
  • Ventes de biscuits apéritifs
  • Genre des consommateurs d'apéritif
  • Fréquence de l'apéritif par tranche d'âge
  • Produits préférés des Français pour l'apéritif
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Vif va piloter le parc d'usines de Brioche Pasquier - 21/03/2024
  • - Chiffre d'affaires en 2022 : 859 millions d'euros.
  • - Nombre de salariés : 3.600.
  • - Nombre de sites de production : 17 (dont 3 à l'étranger : Royaume-Uni, États-Unis, Espagne).
  • - Présence commerciale : Belgique, Italie, Portugal, Asie.
  • - Cinq activités : brioche, biscottes, pâtisserie, international, division « Agri ».

 

  • Vif: - Chiffre d'affaires en 2023 : 28 millions d'euros.
  • - Nombre d'employés : plus de 270.
  • - Nombre de sites équipés : plus de 700.
  • - Nombre d'utilisateurs : 18.000 en France et à l'international.
Brets valorisera des pommes de terre équitables labellisées Agri-éthique - 07/03/2024
  • - Altho est le leader français du marché des chips.
  • - 100% des volumes de chips de la marque Brets seront fabriqués à partir de pommes de terre cultivées de manière équitable.
  • - 80% des besoins en pommes de terres d'Altho seront couverts par ce partenariat avec Agri-éthique, le reste étant acheté à des négociants.
  • - L'entreprise Altho a été créée en 1995.
  • - Altho a 300 agriculteurs partenaires.
  • - Agri-éthique a été créée en 2013 et est une filiale du groupe coopératif agricole Cavac.
  • - Agri-éthique compte 43 marques labellisées bio et non bio.
  • - Agri-éthique a généré 457 millions d'euros de chiffre d'affaires.
  • - Brets a une part de marché de 15% (en volume) en France et un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros.
  • - Brets est la deuxième marque de chips française derrière Lays, détenue par le groupe PepsiCo.
Altho Brets investit 100 millions d'euros dans une troisième usine de chips - 13/12/2023
  • Altho, le spécialiste de la fabrication de chips, va investir 100 millions d'euros dans une troisième unité de production.
  • Altho détient plus de 15 % de parts de marché en France, le positionnant en second rang au niveau national.
  • Les Français consomment en moyenne 1,3 kg de chips par personne et par an, une consommation moins importante que la moyenne européenne qui est de 2 kg par personne et par an.
  • La nouvelle usine est prévue pour produire 15.000 tonnes de produits par an, portant la capacité totale de production d'Altho à plus de 55.000 tonnes de produits par an.
  • 40 % des chips consommées en France sont importées.
  • Altho Brets prévoit un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros pour cette année, contre 205 millions d'euros en 2022.
  • L'entreprise Altho emploie plus de 400 personnes entre ses sites du Morbihan et de l'Ardèche.
Altho Brets confirme un projet d'usine de 100 millions d'euros dans le Morbihan - 09/12/2023
  • Production annuelle d'Altho Brets : 40 000 tonnes de chips.
  • Part de marché d'Altho Brets : 18% du marché français.
  • Investissement annoncé par Altho Brets : 100 millions d'euros dans un nouveau site.
  • Capacité de production du nouveau site : 15 000 tonnes de chips par an.
  • Nombre d'agriculteurs approvisionnant Altho Brets : 200 agriculteurs.
  • Nombre d'agriculteurs supplémentaires nécessaires pour la nouvelle production : 150.
  • Nombre total d'employés d'Altho Brets : plus de 400 personnes.
  • Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2022 : 206 millions d'euros.
  • Pourcentage de chips consommées en France qui sont importées : 40%. Altho Brets : a démarré ses activités en 1995.
Danone passe de céder Michel et Augustin à l'italien Ferrero - 08/12/2023
  • Danone avait d'abord acquis une participation de 40% dans Michel et Augustin en 2016 et avait ensuite repris le reste en 2020.
  • Danone avait vendu Lu à Kraft Foods (devenu Mondelez en 2012) pour 5,3 milliards de dollars en 2007.
  • Ferrero a acquis les biscuits Delacre en 2016, puis les biscuits Kellogg's en 2019 pour 1,15 milliard de dollars.
  • En 2017, Ferrero représentait 60% de la croissance de la catégorie biscuit sur le marché français.
  • Michel et Augustin sont présents sur les marchés des États-Unis, de Shanghai, de Hong Kong, de Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse
Altho Brets investit 100 M€ dans une nouvelle usine de chips - 02/12/2023
  • Investissement d'Altho Brets : 100 millions d'euros
  • Année de création de la troisième usine de chips : fin 2025 à Pontivy, Morbihan
  • Capacité de production de la nouvelle usine : 15 000 tonnes de chips par an Part des chips consommées en France qui sont importées : 40%
  • Nombre de salariés actuels : 336
  • Nombre de postes d'emploi possiblement créés par le projet : 40 à l'horizon 2030.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

PepsiCo
Mondelez France
Intersnack (Knabber Geback Group)
Kellogg's France - Kellanova France
Altho Brets
Triomphe Snat
Europe Snacks
Mondelez
Pringles (Kellogg's)
Belin (Mondelez groupe)
Lays
Vico

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des biscuits apéritifs | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho Brets
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pasquier (Groupe)
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intersnacks France Curly
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Benenuts (Pepsi co)
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Michel et Augustin
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vico
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lays
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belin (Mondelez groupe)
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pringles (Kellogg's)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00