Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des biscuits apéritifs est estimé à 2 milliard €

Le marché mondial des biscuits apéritifs connaît une croissance significative. Le marché, évalué à 17 milliards d'euros en 2020 en Europe, est largement dominé par les marques de distributeurs, qui détiennent 39,9 % des parts de marché en 2022, suivies par des géants internationaux tels que PepsiCo avec 17 %. Le marché français représente environ 13 % de la valeur du marché européen.

Les produits de base traditionnels comme les graines salées dominent.

Les prix à la production des biscuits apéritifs ayant augmenté d'environ 28 % après la période du Covid.

La balance commerciale de la France est positive dans ce secteur.

Tendance du marché français des biscuits apéritifs

En France, l'apéritif, une rencontre habituelle avant le repas avec des snacks et des boissons, est très ancrée dans la culture, et remplace parfois le dîner.

Le marché français des gâteaux apéritifs se caractérise par une consommation annuelle d'environ 3 à 4 kilogrammes par personne. La moyenne européenne est d'environ 4 kilogrammes et elle est nettement plus élevée au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Cette demande en plein essor est en grande partie due à l'engouement croissant des Français pour les tuiles et les biscuits extrudés. Le marché des graines et cacahuètes à lui seul est supérieur à 1 milliards €.

Les consommateurs français sont plus les hommes que les femmes, et les personnes âgées de plus de 65 ans. Les hommes sont 70 % à prendre l'apéritif plus d'une fois par mois, contre 64 % pour les femmes, et la popularité des apéritifs culmine pendant l'été et les fêtes de fin d'année.

Le marché français s'oriente de plus en plus vers des options d'en-cas plus saines. Les consommateurs recherchent progressivement des produits biologiques et hypocaloriques. Un tiers de la population consomme des aliments biologiques au moins une fois par semaine. Cette demande a engendré une nouvelle vague de produits à teneur réduite en sel et en matières grasses.

En France, les gâteaux apéritifs biologiques représentaient à eux seuls 35 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2019.

Marques de distributeurs et de groupes importants comme PepsiCo, Mondelez, Kellogg's et Intersnack dominent le marché. Cependant, de nouveaux entrants offrent des produits considérés comme plus sains.

Acteurs du marché des biscuits apéritifs

PepsiCo : est l'un des principaux géants de l'industrie des en-cas ou snacking avec les marques Lay's et Doritos.
Mondelez : autre poids lourd dans le domaine des snacks avec les marques Belin et TUC.
Kellogg's
Intersnack , marque Vico
Europe Snacks : offre de nombreux produits sous les marques des distributeurs.
Too Good : spécialiste du snacking sain et des produits à faible teneur en sucre et en matières grasses.
Bjorg, Léa Nature, Payzan , marques biologiques

le marché des biscuits apéritifs - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'apéritif désigne initialement la collation constituée à la fois de boissons (alcoolisées ou non) et de biscuits (salés ou sucrés), qui précède le repas. Il représente un vrai moment de convivialité pour ceux qui le partagent et s'est peu à peu transformé en allant jusqu'à remplacer le dîner. En effet, les apéritifs dinatoires sont de plus en plus populaires auprès des Français.

Les biscuits apéritifs sont l'ensemble des produits secs salés consommés à l'occasion de ces évènements. Le marché est donc partagé entre quatre catégories principales d'aliments : les graines salées, les tuiles et extrudés, les chips et les crackers.

Le marché mondial des gâteaux apéritifs est en croissance et devrait ainsi croître à un TCAC de 4.9% entre 2021 et 2029. Les principaux consommateurs de ces produits sont les pays développés et notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Les pays comme la Chine et l'Inde ne représentent qu'une faible proportion des consommateurs.

En France, l'apéritif est extrêmement populaire puisque 66% des Français le prennent au moins une fois par mois. Les ventes de biscuits apéritifs ont par ailleurs augmenté de 2.3% entre 2021 et 2022 poussées notamment par la popularité des tuiles et extrudés. Le potentiel de développement est grand car les Français ne consomment que 3.5 kg de ces produits par an, contre 4 kg pour la moyenne européenne. C'est près de deux fois moins qu'au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Le marché des gâteaux apéritifs est divisé entre marques de distributeurs et grands groupes internationaux. Les marques de la grande distribution représentent presque la moitié des ventes et PepsiCo, Mondelez, Kellogg’s et Intersnack se partagent la quasi-totalité du reste du marché.

Le marché de l’apéritif salé connaît un essor particulièrement important et sa croissance est poussée par les innovations. Les nouveaux produits jouent la carte de la santé, du respect de l'environnement et du sans gluten. Bien que dominé par les géants du snacking, le secteur des biscuits apéritifs reste sensible à l'innovation, ce qui favorise l'arrivée de nouveaux entrants. Pour pérenniser leur croissance, les acteurs misent sur l'innovation. Le principal défi reste le difficile équilibre entre goût et valeurs nutritionnelles, face aux attentes croissantes des consommateurs en termes de naturalité.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

PepsiCo
Mondelez France
Intersnack (Knabber Geback Group)
Kellogg's France - Kellanova France
Altho Brets
Triomphe Snat
Europe Snacks
Mondelez
Pringles (Kellogg's)
Belin (Mondelez groupe)
Lays
Vico (Groupe Intersnack)
Michel et Augustin
Benenuts (Pepsico)
Intersnacks France Curly
Pasquier (Groupe)
Nataïs Popcorn
Boehli Bretzel
Dr Oetker

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial des "Savory Snacks"
Ventes de biscuits apéritifs
Genre des consommateurs d'apéritif
Fréquence de l'apéritif par tranche d'âge
Produits préférés des Français pour l'apéritif
Les apéritifs à croquer constituant l'apéritif idéal
Qu'est-ce qui caractérise un produit idéal pour l'apéritif ?
A quelle occasion consomme-t-on des apéritifs ?
Les motivations des français pour organiser un apéritif à domicile
A quelle fréquence les Français peuvent-ils organiser un apéritif chez eux ?
Sondage : Avez-vous consommé des produits biologiques au cours des 12 derniers mois ?
Evolution du marché alimentaire bio en France
Fréquence de l'apéritif chez les Français en été
Intérêt pour la recherche "Apéritif"
Parts de marché en valeur des acteurs de produits salés apéritif et chips
Parts de marché des produits pour l'apéritif
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Croissance des différents types de gâteaux apéritifs
Evolution des prix de production de biscottes, biscuits et pâtisseries de conservation
Principaux pays destinataires des exportations françaises de gâteaux apéritifs
Principaux pays fournisseurs de gâteaux apéritifs
Balance commerciale française des biscuits apéritifs
Pourcentage de Français ayant fait des apéritifs-vidéos pendant le premier confinement par tranche d'âge

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Dernières actualités

Boehli tente d'écrire l'histoire des bretzels - 19/07/2024

Production annuelle de bretzels : 7.300 tonnes
Chiffre d'affaires 2023 : 22 millions d'euros
La PME, appartient au groupe familial alsacien Moulin des Moines
Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec des marques de distributeurs (MDD) : 60 %
Part de marché 27%
- sous sa propre marque : 8 %
- sous marque de distributeur : 19 %
Part de marché du principal concurrent Ancel 71% (propriété de la multinationale allemande Dr. Oetker).
Proportion du chiffre d'affaires à l'export : 37 %
Investissement sur le site ces cinq dernières années : près de 10 millions d'euros
Nombre de salariés de l'entreprise : 90
Nombre de visiteurs annuels à la Fabrique à bretzels : plus de 20.000 -

Amende de 337,5 millions à Bruxelles pour le producteur d'Oreo et Milka - 24/05/2024

Amende infligée à Mondelez par la Commission européenne : 337,5 millions d'euros
- Marques concernées : Oreo, Milka, Lu, Côte d'or, Toblerone, Tuc, Velours noir

Vif va piloter le parc d'usines de Brioche Pasquier - 21/03/2024

- Chiffre d'affaires en 2022 : 859 millions d'euros.
- Nombre de salariés : 3.600.
- Nombre de sites de production : 17 (dont 3 à l'étranger : Royaume-Uni, États-Unis, Espagne).
- Présence commerciale : Belgique, Italie, Portugal, Asie.
- Cinq activités : brioche, biscottes, pâtisserie, international, division « Agri ».

Vif: - Chiffre d'affaires en 2023 : 28 millions d'euros.
- Nombre d'employés : plus de 270.
- Nombre de sites équipés : plus de 700.
- Nombre d'utilisateurs : 18.000 en France et à l'international.

Brets valorisera des pommes de terre équitables labellisées Agri-éthique - 07/03/2024

- Altho est le leader français du marché des chips.
- 100% des volumes de chips de la marque Brets seront fabriqués à partir de pommes de terre cultivées de manière équitable.
- 80% des besoins en pommes de terres d'Altho seront couverts par ce partenariat avec Agri-éthique, le reste étant acheté à des négociants.
- L'entreprise Altho a été créée en 1995.
- Altho a 300 agriculteurs partenaires.
- Agri-éthique a été créée en 2013 et est une filiale du groupe coopératif agricole Cavac.
- Agri-éthique compte 43 marques labellisées bio et non bio.
- Agri-éthique a généré 457 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- Brets a une part de marché de 15% (en volume) en France et un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros.
- Brets est la deuxième marque de chips française derrière Lays, détenue par le groupe PepsiCo.

Altho Brets investit 100 millions d'euros dans une troisième usine de chips - 13/12/2023

Altho, le spécialiste de la fabrication de chips, va investir 100 millions d'euros dans une troisième unité de production.
Altho détient plus de 15 % de parts de marché en France, le positionnant en second rang au niveau national.
Les Français consomment en moyenne 1,3 kg de chips par personne et par an, une consommation moins importante que la moyenne européenne qui est de 2 kg par personne et par an.
La nouvelle usine est prévue pour produire 15.000 tonnes de produits par an, portant la capacité totale de production d'Altho à plus de 55.000 tonnes de produits par an.
40 % des chips consommées en France sont importées.
Altho Brets prévoit un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros pour cette année, contre 205 millions d'euros en 2022.
L'entreprise Altho emploie plus de 400 personnes entre ses sites du Morbihan et de l'Ardèche.

Altho Brets confirme un projet d'usine de 100 millions d'euros dans le Morbihan - 09/12/2023

Production annuelle d'Altho Brets : 40 000 tonnes de chips.
Part de marché d'Altho Brets : 18% du marché français.
Investissement annoncé par Altho Brets : 100 millions d'euros dans un nouveau site.
Capacité de production du nouveau site : 15 000 tonnes de chips par an.
Nombre d'agriculteurs approvisionnant Altho Brets : 200 agriculteurs.
Nombre d'agriculteurs supplémentaires nécessaires pour la nouvelle production : 150.
Nombre total d'employés d'Altho Brets : plus de 400 personnes.
Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2022 : 206 millions d'euros.
Pourcentage de chips consommées en France qui sont importées : 40%. Altho Brets : a démarré ses activités en 1995.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

PepsiCo

Mondelez France

Intersnack (Knabber Geback Group)

Kellogg's France - Kellanova France

Altho Brets

Triomphe Snat

Europe Snacks

Mondelez

Pringles (Kellogg's)

Belin (Mondelez groupe)

Lays

Vico (Groupe Intersnack)

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Ajouts et mises à jour

20/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dr Oetker
20/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Boehli Bretzel
02/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nataïs Popcorn
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho Brets
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho Brets
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pasquier (Groupe)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intersnacks France Curly
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Benenuts (Pepsi co)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Michel et Augustin
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vico
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lays
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belin (Mondelez groupe)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pringles (Kellogg's)
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)