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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'apéritif désigne initialement la collation constituée à la fois de boissons (alcoolisées ou non) et de biscuits (salés ou sucrés), qui précède le repas. Il représente un vrai moment de convivialité pour ceux qui le partagent et s'est peu à peu transformé en allant jusqu'à remplacer le dîner. En effet, les apéritifs dinatoires sont de plus en plus populaires auprès des Français. 

Les biscuits apéritifs sont l'ensemble des produits secs salés consommés à l'occasion de ces évènements. Le marché est donc partagé entre quatre catégories principales d'aliments : les graines salées, les tuiles et extrudés, les chips et les crackers

Le marché mondial des gâteaux apéritifs est en croissance et devrait ainsi croître à un TCAC de 4,5% entre 2019 et 2024. Les principaux consommateurs de ces produits sont les pays développés et notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Les pays comme la Chine et l'Inde ne représentent qu'une faible proportion des consommateurs. 

En France, l'apéritif est extrêmement populaire puisque 66% des Français le prennent au moins une fois par mois. Les ventes de biscuits apéritifs ont par ailleurs augmenté de 3.2% entre 2018 et 2019 poussées notamment par la popularité des tuiles et extrudés. Le potentiel de développement est grand car les Français ne consomment que 3.5 kg de ces produits par an, contre 4 kg pour la moyenne européenne. C'est près de deux fois moins qu'au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Le marché des gâteaux apéritifs est divisé entre marques de distributeurs et grands groupes internationaux. Les marques de la grande distribution représentent presque la moitié des ventes et PepsiCo, Mondelèz, Kellogg’s et Intersnack se partagent la quasi-totalité du reste du marché. 

Le marché de l’apéritif salé connaît un essor particulièrement important et sa croissance est poussée par les innovations. Les nouveaux produits jouent la carte de la santé, du respect de l'environnement et du sans gluten. Bien que dominé par les géants du snacking, le secteur des biscuits apéritifs reste sensible à l'innovation, ce qui favorise l'arrivée de nouveaux entrants. Pour pérenniser leur croissance, les acteurs  misent sur l'innovation. Le principal défi reste le difficile équilibre entre goût et valeurs nutritionnelles, face aux attentes croissantes des consommateurs en termes de naturalité.

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial des gâteaux apéritifs est en croissance. Il devrait croître avec un TCAC de *,*% entre **** et ****, pour atteindre ***,** milliards à la fin de la période selon Market Research Future. Le marché valait donc *** milliards de dollars en ****. L'estimation pour **** ne prend cependant pas en compte l'impact ...

1.3 Le marché français des gâteaux apéritifs

Ventes de biscuits apéritifs France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La notation P* correspond aux * premières semaines de l'année, P* aux quatre semaines qui suivent, etc. jusqu'à P**, qui fait référence aux quatre dernières semaines de l'année. Les valeurs sont données en CAM ...

1.4 Une balance commerciale déficitaire

Les gâteaux apéritifs se retrouvent principalement sous cinq codes NC* :

Le code ******** qui regroupe les "Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, extrudés ou expansés, salés ou aromatisés (***)" ; Le code ******** pour les "Pommes de terre, en fines tranches, frites, même ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché de l'apéritif

Avec la crise pandémique, la pratique de l'apéritif s'est transformée pour devenir plus virtuelle et plus familiale. En effet, ** % des personnes interrogées ont participé à un ou plusieurs apéritifs virtuels pendant le confinement. De plus, ** % de ceux qui ont participé à un ou plusieurs apéritifs virtuels ont ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les français, grands adeptes de l'apéro

Fréquence de consommation

Selon une étude réalisée par OpinionWay pour Deliveroo en **** sur **** personnes de ** ans et plus représentatives de la population, **% des Français prennent l'apéritif au moins une fois par mois en règle générale et **% au moins une fois par semaine. ...

2.2 L'apéritif à la maison, propice à la consommation de biscuits apéritifs

Les Français préfèrent prendre l'apéritif chez eux ou chez des amis. En effet, les apéritifs dans les cafés ou les bars ne représentent qu'une minorité de la consommation des sondés. Cela représente une base solide pour la vente de biscuits apéritifs ...

2.3 Les consommateurs à la recherche de produits sains

Les produits bio sont de plus en plus sollicités par les consommateurs français. Selon une étude de Spirit Insight pour l'Agence Bio, qui a interrogé **** français de plus de ** ans représentatifs de la population nationale en ****, **% des Français consomment ce type de produits au moins une ...

2.4 Une demande extrêmement cyclique

Intérêt pour la recherche "Apéritif" France, ****-****, indice Google Trends Source: ****

Les résultats du graphique ci-dessus reflètent la proportion de recherches portant sur un mot-clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la date où le taux d'utilisation de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La structure du marché des biscuits apéritifs

Le marché est largement dominé par les marques de distributeurs. À P* ****, ces dernières détiennent **,*% des parts de marché. La première marque industrielle, PepsiCo arrive loin derrière avec **,*% des parts de marché.

Parts de marché en valeur des acteurs de produits salés apéritif et chips France, ...

3.2 La production française de biscuits apéritifs est dynamique

Le code Naf **.**z désigne la "fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation" et inclut les produits apéritifs salés, y compris extrudés, et leurs assortiments. Il inclut également les pâtisseries (***) et crêpes de conservation qui ne sont pas dans le champ de notre ...

3.3 Des nouveaux acteurs tentent de se faire une place

Malgré la forte concentration du marché et la popularité des marques distributeurs, des marques innovantes se lancent dans la production de gâteaux apéritifs, notamment pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Créée en ****, la marque Too Good a envahi les supermarchés grâce à ses produits allégés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits apéritifs

Parts de marché des différents produits apéritifs France, P* ****, en pourcentage du marché Source: ****

On distingue * segments majeurs sur le marché des gâteaux apéritifs : 

Les graines salées qui englobent les pistaches grillées, les cacahuètes, les noix de cajou, etc. Les tuiles et extrudés ...

4.2 Des prix plus élevés pour les produits sains

Les prix des gâteaux apéritifs augmentent et une partie de la croissance des ventes en valeur observée est donc due à l'inflation. Si l'on observe les croissances en volume et en valeur des différents produits, on peut en déduire l'impact de l'inflation sur ces segments. 

Les Chips ...

4.3 Une offre de plus en plus saine et premium

Les marques historiques des produits apéritifs développent leurs gammes de produits sains pour répondre aux attentes des consommateurs qui se préoccupent de plus en plus de leur santé et de l'environnement. Cette tendance est observée sur tous les produits. 

Sur le segment des graines salées, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Toute denrée alimentaire est soumise aux dispositions générales du Code de la Consommation en matière d’obligations de conformité (***).

Plusieurs règlements établissent les bases législatives de l’hygiène alimentaire en France :

Le règlement n°***/**** relatif aux principes généraux et prescriptions générales ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • PepsiCo
  • Mondelez France
  • Intersnack France
  • Kellogg's France
  • Altho SAS
  • Triomphe Snat
  • Europe Snacks
  • LF sas Mondelez France Biscuits production Mondelez

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