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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La noisette est une graine oléagineuse appartenant à la famille des fruits à coque. Originaire de Turquie, qui en est largement le premier producteur mondial, la noisette est utilisée principalement dans la gastronomie, et plus spécifiquement dans les pâtes à tartiner. Il existe deux grandes familles de noisettes françaises :

  • Les grosses noisettes (la fertile de coutard, corabel, ennis) déstinées à la consommation directe, séchées et/ou grillées.
  • Les petites noisettes (ségorbe, pauetet) souvent réservées au marché du décortiqué

La domination turque sur le marché de la noisette est tant une menace qu’une opportunité pour les producteurs français, actifs depuis les années 1970 en Aquitaine. De fait, la noisette est très sensible aux conditions climatiques et un grand gel en 2014 a réduit de 40% la récolte turque, laissant de la place à d’autres joueurs.

Bien que la production turque ait retrouvé son niveau d’antan, une certaine concurrence commence à apparaître. Sachant que le Sud-Ouest de la France a un climat idéal pour la culture de la noisette et étant donné que l’Europe et le plus grand consommateur mondial, la France a une réelle carte à jouer dans ce marché quasi-monopolistique.

1.2 Le marché mondial de la noisette est dominé par la Turquie

Evolution de la production mondiale de noisettes Monde, ****-****, milliers de tonnes Source: ****

La production mondiale de noisettes varie beaucoup selon les conditions climatiques d'année en année, mais elle a tout de même atteint son maximum sur la période ****-****, atteignant un milliard de tonnes. La variation ...

1.3 Le marché français est stable

La production comme la consommation de noisettes stagnent depuis ****, passant de ** à **,* millions de tonnes et de **,* à **,* millions de tonnes respectivement. Selon Reuters, le prix de la tonne de la noisette était de  **** US$ en ****, ce qui nous donne un marché qui valait ***,** millions de dollars à la production en ****. Il est tout ...

1.4 Structure de la balance commerciale de la noisette en France

La France est très nettement importatrice de noisettes, affichant un taux de couverture (***).

Commerce extérieur de noisettes France, ****-****, millions de tonnes Source: ****

Comme le reste du monde, la France achète en Turquie, premier producteur mondial : presque deux tiers des noisettes importées viennent des champs turcs. Le ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE NOISETTES EN VOLUME (2012-2018)

Si le nombre total de consommateurs de noix, graines et fruits secs a chuté depuis de **% depuis ****, la noisette a réussi à maintenir une clientèle fidèle, qui s’est même légèrement élargie (***) pour atteindre *,** millions de consommateurs.

Nombre de personnes consommant des noix, graines et fruits ...

2.2 Principaux produits demandés et marchés liés

La noisette est consommée sous plusieurs formes, les principales étant :

les pâtes à tartiner la chocolaterie la confiserie la biscuiterie la pâtisserie les noisettes de table

Les pâtes à tartiner, et surtout Nutella, sont le principal driver de la consommation de noisettes en France. Connues et consommées par ...

2.3 Le grignoter sain

Comme pour tous les autres secteurs de l’agroalimentaire, la demande est de plus en plus importante sur les segments jugés sains. Selon un sondage réalisé par Ipsos en ****, deux tiers des Français sont prêts à payer plus cher pour des boissons et aliments sains s’ils ont ...

2.4 La consommation directe est très cyclique

La demande des consommateurs finaux est très concentrée sur la période des fêtes, ce qui plutôt logique au vu des nombreux plats et desserts à base de noisettes consommés à Noël et pour le nouvel an.

Résultats des recherches Google pour le terme "noisettes" France, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaine de valeur du marché de la noisette

En utilisant les chiffres donnés précédemment, reconstituons la chaîne de valeur de la noisette. En ****, les importations s’élevaient à **,* millions de tonnes et la production nationale à **,* millions de tonnes. Sur la même année la France a exporté *,* millions de tonnes de noisettes.

Pour estimer comment ...

3.2 Les différents étapes de la production

Portée par l’association Unicoque, qui représente **% de la production nationale [***].

Aujourd’hui la production est concentrée en Aquitaine et plus spécifiquement dans le Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne (***). Unicoque encourage le regroupement de plantations pour permetre aux agriculteurs d’atteindre ** à ** hectares de production, dans le but de rentabiliser ...

3.3 Analyse des coûts et rendements de la culture de noisettes

Association casse noisettes estime les coûts et investissements nécessaires de la forme suivante (***)

On arrive donc à un coût d’investissement de ** ***€/ha, auquel il faut ajouter un coût opérationnel de ****€/ha et par an.

En ce qui concerne le rendement, Association cass noisettes retient l’hypoythèse ...

3.4 Une distribution centrée sur les hypermarchés et les supermarchés

Il est impossible de trouver des données sur la répartition des ventes de noisettes par circuit de distribution, mais en étendant un peu le champ étudié, on constate que les Français s’adressent largement à la grande distribution traditionnelle pour acheter leurs fruits secs et graines, puisque **% des ventes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents produits proposés

La noisette est très riche en lipides et a donc un apport calorique conséquent (***). La noisette est aussi riche en protéines et en fibres et en magnésium, ce qui en fait un aliment très utile pour les sportifs.

Le fort taux de lipides de magnésium ...

4.2 Prix de vente en France

FranceAgriMer récapitule les prix au kilo de différents types de noisettes sur de nombreux marchés de gros (***) :

4.3 Tendances de l’offre

Le bio

Face à une demande de plus en plus exigeante en termes d’impact environnemental et sanitaire, les producteurs doivent s’adapter. Ainsi, le nombre d’exploitations biologiques de fruits à coques augmente. On remarque que la Nouvelle-Aquitaine, productrice de noix et noisettes (***), et est le principal hub de production de noisettes ...

RÈGLEMENTATION

5.1 « Paquet hygiène » et encadrement sanitaire

La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre ...

5.2 DCGRF et contrôle

La DGCCRF méne une enquête annuelle sur la qualité des fruits et légumes distribués sur le territoire national. L'enquête concernait, en ****, * *** établissements avec notamment les résultats suivants : **% ont reçu un avertissement, *,*% se sont vu attribuer un constat de non-conformité, presque *% ont été sanctionés ...

5.3 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Les codes FAO et ceux des Douanes Françaises utilisent deux systèmes de classification différents expliqués ci-dessous.

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ferrero
  • Unicoque

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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