Synthèse
En 2020, le marché mondial de la noisette a connu d'importantes fluctuations en termes de taille et de production en raison de la variabilité des conditions météorologiques, la Turquie dominant la production à 67,2 %. Malgré une position de leader sur le marché, la production française gérée par Unicoque fait face à des défis et s'efforce de se développer avec un segment biologique montrant une croissance de 19 % de la consommation de pâte à tartiner en 2020.
La tendance biologique continue d'influencer le marché, poussant les producteurs vers des pratiques plus durables. Alors que le marché français s'adapte à une prise de conscience accrue en matière de santé et à la demande d'alternatives pratiques pour le grignotage telles que les fruits secs, le secteur de la noisette navigue entre tradition et innovation, l'agriculture biologique et la consommation directe demeurant des aspects importants de la structure du marché.
Naviguer dans les nuances de la demande de noisettes en France
Dans le domaine des délices culinaires, la noisette occupe une place de choix dans la gastronomie française, en grande partie grâce à son utilisation dans des pâtes à tartiner populaires telles que le Nutella. En France, les consommateurs ont un penchant pour les grosses noisettes, consommées directement, et les petites noisettes, principalement vendues décortiquées sur le marché. Malgré les fluctuations, le marché mondial de la noisette a connu une trajectoire ascendante, avec une augmentation estimée à environ 30 %.
Le marché français, bien que dominé par la Turquie, leader mondial incontesté de la production de noisettes, présente à la fois une menace et une opportunité pour les producteurs français. La domination du marché turc est sensible aux caprices de la nature, comme le montre la baisse significative de la production de noisettes turques à la suite d'épisodes de gel. Ces vulnérabilités mettent en évidence le potentiel d'autres acteurs, comme la France, à prendre le relais, d'autant plus que l'Europe reste le plus grand consommateur de noisettes au monde. Il est intéressant de noter que la production française a connu une évolution en dents de scie, passant d'une production d'environ 10 à 15 millions de tonnes, suivie d'une légère baisse à environ 10 millions de tonnes. En ce qui concerne la consommation en France, la consommation de noisettes présente un profil particulier. D'une part, la consommation globale de fruits à coque et de graines a connu une baisse d'environ 13 %. D'autre part, la consommation de noisettes a connu une légère augmentation d'environ 4 %, ce qui laisse supposer que ces fruits à coque sont très appréciés.
Selon les dernières données disponibles, la France comptait entre 5 et 6 millions de consommateurs de noisettes, chacun consommant en moyenne un peu plus d'un demi-kilo par an. Cependant, le véritable moteur de la demande de noisettes est l'engouement du pays pour les pâtes à tartiner, avec en tête de liste le Nutella, qui représente une consommation impressionnante d'environ 10 920 tonnes de noisettes par an, rien que sous cette forme. L'engouement des Français pour cette marque et ce produit est remarquable, puisque plus de la moitié de la population se régale régulièrement de Nutella. Si l'on ajoute à cela la tendance croissante au "snacking sain", l'attrait des noisettes - en tant qu'en-cas dense en nutriments et pratique - ne fait que s'intensifier. Ces friandises sont de plus en plus perçues comme étant plus que de simples grignotages savoureux.
Les acteurs clés du marché français de la noisette
Alors que le marché de la noisette évolue et se diversifie en France, plusieurs acteurs clés se sont distingués, avec des impacts significatifs sur les profils de production et de consommation.
- Unicoque : Unicoque occupe le devant de la scène sur le marché français de la noisette. Cette coopérative est à l'origine de 95 % de la production de noisettes du pays. Cette coopérative a activement repoussé les limites de la culture de la noisette, en visant des vergers plus étendus et plus efficaces. Avec des initiatives telles que l'ambitieux "projet 10 20 30", Unicoque illustre l'esprit d'innovation et de croissance qui règne dans le secteur agricole français. Bien qu'ils n'aient pas atteint leur objectif initial pour 2020, leurs objectifs ajustés pour 2030 reflètent à la fois les aspirations élevées et les considérations pratiques de la production de noisettes.
- Ferrero : Bien que n'étant pas producteur, Ferrero est sans aucun doute l'un des principaux consommateurs de noisettes en France, bien qu'indirectement. Son produit emblématique, le Nutella, est synonyme de pâte à tartiner à la noisette, ancrant fermement les noisettes dans la culture alimentaire française et stimulant la demande pour cette culture. La marque consommant de grandes quantités de noisettes pour ses pâtes à tartiner - l'une des principales utilisations des noisettes en France - Ferrero reste une figure centrale pour façonner la dynamique du marché et influencer les pratiques culturales.
- Producteurs biologiques : Les préférences des consommateurs s'orientant de plus en plus vers des produits biologiques et durables, une pléthore de producteurs de noisettes biologiques gagnent du terrain. Ces producteurs surfent sur la vague d'une population plus soucieuse de sa santé et de l'environnement, et se taillent une place sur le marché de la noisette. La Nouvelle-Aquitaine se fait l'écho de cette tendance, la région étant le deuxième pôle de producteurs de noisettes biologiques du pays.
- Marques émergentes et concurrents : Le marché est également marqué par la présence de petites marques locales et de nouveaux entrants qui concurrencent les produits grand public comme le Nutella. Des entreprises comme Banania et Milka, avec leurs propres pâtes à tartiner aux noisettes, ainsi que des alternatives biologiques et sans huile de palme de marques comme Rigoni di Asiago et Basquella, reflètent les préférences diversifiées des consommateurs et contribuent à un environnement de marché plus dynamique.
Alors que les marchés français et mondial de la noisette continuent de croître, ces acteurs clés contribuent à une industrie robuste et aux multiples facettes. Ils relèvent les défis, exploitent les opportunités et remodèlent l'approche française de l'un de ses délices gastronomiques les plus appréciés. Le positionnement et les stratégies de ces acteurs détermineront de manière significative la trajectoire future du marché.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/10/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La noisette est une graine oléagineuse appartenant à la famille des fruits à coque. Originaire de Turquie, qui en est largement le premier producteur mondial, la noisette est utilisée principalement dans la gastronomie, et plus spécifiquement dans les pâtes à tartiner. Il existe deux grandes familles de noisettes françaises :
- Les grosses noisettes (la fertile de coutard, corabel, ennis) destinées à la consommation directe, séchées et/ou grillées
- Les petites noisettes (ségorbe, pauetet) souvent réservées au marché du décortiqué
Le marché mondial de la noisette a connu une forte croissance en 2019, puisqu'on estime son taux de croissance à 33,3% par rapport à 2018.
La domination turque sur le marché de la noisette est tant une menace qu’une opportunité pour les producteurs français, actifs depuis les années 1970 en Aquitaine. De fait, la noisette est très sensible aux conditions climatiques et un grand épisode de gel en 2014 a réduit de 40% la récolte turque, laissant de la place à d’autres acteurs.
Bien que la production turque ait retrouvé son niveau d’antan, une certaine concurrence commence à apparaître. Sachant que le Sud-Ouest de la France a un climat idéal pour la culture de la noisette et étant donné que l’Europe est le plus grand consommateur mondial, la France a une réelle carte à jouer dans ce marché quasi-monopolistique.
Le marché français de la production de noisettes se repose principalement sur un acteur majeur, Unicoque, qui pèse pour près de 95% de la production.
Comme dans la majeure partie du secteur agricole, l'offre bio fait aussi une percée sur le marché de la noisette en France, puisque les pâtes à tartiner bio ont connu une croissance de 19% en 2020 par rapport à 2019, les noisettes étant la principale matière première des pâtes à tartiner.
1.2 Le marché mondial de la noisette est dominé par la Turquie
Le marché mondial de la noisette
Taille du marché mondial de la noisette Monde, ****-****, en milliards de dollars et en % Source: ****
La taille de marché mondial de la noisette varie d'une année sur l'autre, et il est difficile d'en faire émerger une tendance, puisqu'en **** la taille du marché était ...
1.3 Un marché français en baisse, à l'exception de 2019
La production française de noisette varie d'une année sur l'autre. Si en **** la production de noisettes était estimée à **,* millions de tonnes, en ****, elle a augmenté pour atteindre **,* millions de tonnes, puis en ****, la production décroit de nouveau pour être estimée à **,* millions. Quant à la consommation, entre **** et ...
1.4 Structure de la balance commerciale de la noisette en France
Commerce extérieur de noisettes France, ****-****, millions de tonnes Source: ****
Pour la création de ce graphique, nous avons sommé les données des codes UN Comtrade ****** - "Noix, noisettes et avelines, fraîches ou sèches, en coques" et ****** - "Noix, noisettes et avelines, fraîches ou sèches, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Evolution de la consommation de noisettes
Si le nombre total de consommateurs de noix, graines et fruits secs a chuté de **% depuis ****, la noisette a réussi à maintenir une clientèle fidèle, qui s’est même légèrement élargie (***) pour atteindre *,** millions de consommateurs.
Nombre de personnes consommant des noix, graines et fruits secs France, ...
2.2 Principaux produits demandés et marchés liés
La noisette est consommée sous plusieurs formes, les principales étant :
les pâtes à tartiner la chocolaterie la confiserie la biscuiterie la pâtisserie les noisettes de table
Les pâtes à tartiner, et surtout Nutella, sont le principal driver de la consommation de noisettes en France. Connues et consommées par ...
2.3 Le grignotage sain
Les fruits secs dont les noisettes séduisent de plus en plus pour différentes raisons :
Ils sont bons pour la santé, car ils sont remplis de nutriments et de vitamines.Des études scientifiques ont montré que la consommation de fruits secs peut réduire le risque de certains cancers, comme ...
2.4 La consommation directe est très cyclique
La demande des consommateurs finaux est très concentrée sur la période des fêtes, ce qui est plutôt logique au vu des nombreux plats et desserts à base de noisettes consommés à Noël et pour le nouvel an.
Résultats des recherches Google pour le terme "noisettes" France, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur du marché de la noisette
En utilisant les chiffres donnés précédemment, reconstituons la chaîne de valeur de la noisette. En ****, les importations s’élevaient à **,* milliers de tonnes et la production nationale à **,* milliers de tonnes. Sur la même année la France a exporté *,* milliers de tonnes de noisettes.
Pour estimer comment ...
3.2 Les différentes étapes de la production
Portée par l’association Unicoque, qui représente **% de la production nationale [***]
Aujourd’hui la production est concentrée en Aquitaine et plus spécifiquement dans le Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne (***). Unicoque encourage le regroupement de plantations pour permettre aux agriculteurs d’atteindre ** à ** hectares de production, dans le but de rentabiliser ...
3.3 Analyse des coûts et rendements de la culture de noisettes
Association casse noisettes estime les coûts et investissements nécessaires de la forme suivante (***)
On arrive donc à un coût d’investissement de ** ***€/ha, auquel il faut ajouter un coût opérationnel de ****€/ha et par an.
En ce qui concerne le rendement, Association casse noisettes retient l’exemple ...
3.4 Une distribution centrée sur les hypermarchés et les supermarchés
Il est impossible de trouver des données sur la répartition des ventes de noisettes par circuit de distribution, mais en étendant un peu le champ étudié, on constate que les Français s’adressent largement à la grande distribution traditionnelle pour acheter leurs fruits secs et graines, puisque **% des ventes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents produits proposés
La noisette est très riche en lipides et a donc un apport calorique conséquent (***). La noisette est aussi riche en protéines et en fibres et en magnésium, ce qui en fait un aliment très utile pour les sportifs.
Le fort taux de lipides de magnésium ...
4.2 Prix de vente en France
FranceAgriMer récapitule les prix au kilo de différents types de noisettes sur de nombreux marchés de gros (***) :
4.3 Tendances de l’offre
Le bio
Face à une demande de plus en plus exigeante en termes d’impact environnemental et sanitaire, les producteurs doivent s’adapter. Ainsi, le nombre d’exploitations biologiques de fruits à coques augmente. On remarque que la Nouvelle-Aquitaine, productrice de noix et noisettes (***), et principal hub de production de noisettes en France, ...
5 Règlementation
5.1 « Paquet hygiène » et encadrement sanitaire
La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre ...
5.2 DCGRF et contrôle
La DGCCRF méne une enquête annuelle sur la qualité des fruits et légumes distribués sur le territoire national. L'enquête concernait, en ****, * *** établissements avec notamment les résultats suivants : **% ont reçu un avertissement, *,*% se sont vu attribuer un constat de non-conformité, presque *% ont été sanctionés ...
5.3 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales
Les codes FAO et ceux des Douanes Françaises utilisent deux systèmes de classification différents expliqués ci-dessous.
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. ...
Liste des graphiques
- Évolution de la production mondiale de noisettes
- Principaux producteurs de noisettes
- Taille du marché mondial de la noisette
- Consommation et production de noisettes
- Commerce extérieur de noix, de noisettes et d'avelines
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