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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La noisette est une graine oléagineuse appartenant à la famille des fruits à coque. Originaire de Turquie, qui en est largement le premier producteur mondial, la noisette est utilisée principalement dans la gastronomie, et plus spécifiquement dans les pâtes à tartiner. Il existe deux grandes familles de noisettes françaises :

  • Les grosses noisettes (la fertile de coutard, corabel, ennis) destinées à la consommation directe, séchées et/ou grillées
  • Les petites noisettes (ségorbe, pauetet) souvent réservées au marché du décortiqué

Le marché mondial de la noisette a connu une forte croissance en 2019, puisqu'on estime son taux de croissance à 33,3% par rapport à 2018.

La domination turque sur le marché de la noisette est tant une menace qu’une opportunité pour les producteurs français, actifs depuis les années 1970 en Aquitaine. De fait, la noisette est très sensible aux conditions climatiques et un grand épisode de gel en 2014 a réduit de 40% la récolte turque, laissant de la place à d’autres acteurs. 

Bien que la production turque ait retrouvé son niveau d’antan, une certaine concurrence commence à apparaître. Sachant que le Sud-Ouest de la France a un climat idéal pour la culture de la noisette et étant donné que l’Europe est le plus grand consommateur mondial, la France a une réelle carte à jouer dans ce marché quasi-monopolistique.

Le marché français de la production de noisettes se repose principalement sur un acteur majeur, Unicoque, qui pèse pour près de 95% de la production.  

Comme dans la majeure partie du secteur agricole, l'offre bio fait aussi une percée sur le marché de la noisette en France, puisque les pâtes à tartiner bio ont connu une croissance de 19% en 2020 par rapport à 2019, les noisettes étant la principale matière première des pâtes à tartiner. 

1.2 Le marché mondial de la noisette est dominé par la Turquie

Le marché mondial de la noisette

Taille du marché mondial de la noisette Monde, ****-****, en milliards de dollars et en % Source: ****

La taille de marché mondial de la noisette varie d'une année sur l'autre, et il est difficile d'en faire émerger une tendance, puisqu'en **** la taille du marché était ...

1.3 Un marché français en baisse, à l'exception de 2019

La production française de noisette varie d'une année sur l'autre. Si en **** la production de noisettes était estimée à **,* millions de tonnes, en ****, elle a augmenté pour atteindre **,* millions de tonnes, puis en ****, la production décroit de nouveau pour être estimée à **,* millions. Quant à la consommation, entre **** et ...

1.4 Structure de la balance commerciale de la noisette en France

Commerce extérieur de noisettes France, ****-****, millions de tonnes Source: ****

Pour la création de ce graphique, nous avons sommé les données des codes UN Comtrade ****** - "Noix, noisettes et avelines, fraîches ou sèches, en coques"  et ****** - "Noix, noisettes et avelines, fraîches ou sèches, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Evolution de la consommation de noisettes

Si le nombre total de consommateurs de noix, graines et fruits secs a chuté de **% depuis ****, la noisette a réussi à maintenir une clientèle fidèle, qui s’est même légèrement élargie (***) pour atteindre *,** millions de consommateurs.

Nombre de personnes consommant des noix, graines et fruits secs France, ...

2.2 Principaux produits demandés et marchés liés

La noisette est consommée sous plusieurs formes, les principales étant :

les pâtes à tartiner la chocolaterie la confiserie la biscuiterie la pâtisserie les noisettes de table

Les pâtes à tartiner, et surtout Nutella, sont le principal driver de la consommation de noisettes en France. Connues et consommées par ...

2.3 Le grignotage sain

Les fruits secs dont les noisettes séduisent de plus en plus pour différentes raisons : 

Ils sont bons pour la santé, car ils sont remplis de nutriments et de vitamines.Des études scientifiques ont montré que la consommation de fruits secs peut réduire le risque de certains cancers, comme ...

2.4 La consommation directe est très cyclique

La demande des consommateurs finaux est très concentrée sur la période des fêtes, ce qui est plutôt logique au vu des nombreux plats et desserts à base de noisettes consommés à Noël et pour le nouvel an.

Résultats des recherches Google pour le terme "noisettes" France, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaine de valeur du marché de la noisette

En utilisant les chiffres donnés précédemment, reconstituons la chaîne de valeur de la noisette. En ****, les importations s’élevaient à **,* milliers de tonnes et la production nationale à **,* milliers de tonnes. Sur la même année la France a exporté *,* milliers de tonnes de noisettes.

Pour estimer comment ...

3.2 Les différentes étapes de la production

Portée par l’association Unicoque, qui représente **% de la production nationale [***] 

Aujourd’hui la production est concentrée en Aquitaine et plus spécifiquement dans le Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne (***). Unicoque encourage le regroupement de plantations pour permettre aux agriculteurs d’atteindre ** à ** hectares de production, dans le but de rentabiliser ...

3.3 Analyse des coûts et rendements de la culture de noisettes

Association casse noisettes estime les coûts et investissements nécessaires de la forme suivante (***)

On arrive donc à un coût d’investissement de ** ***€/ha, auquel il faut ajouter un coût opérationnel de ****€/ha et par an.

En ce qui concerne le rendement, Association casse noisettes retient l’exemple ...

3.4 Une distribution centrée sur les hypermarchés et les supermarchés

Il est impossible de trouver des données sur la répartition des ventes de noisettes par circuit de distribution, mais en étendant un peu le champ étudié, on constate que les Français s’adressent largement à la grande distribution traditionnelle pour acheter leurs fruits secs et graines, puisque **% des ventes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents produits proposés

La noisette est très riche en lipides et a donc un apport calorique conséquent (***). La noisette est aussi riche en protéines et en fibres et en magnésium, ce qui en fait un aliment très utile pour les sportifs.

Le fort taux de lipides de magnésium ...

4.2 Prix de vente en France

FranceAgriMer récapitule les prix au kilo de différents types de noisettes sur de nombreux marchés de gros (***) :

4.3 Tendances de l’offre

Le bio

Face à une demande de plus en plus exigeante en termes d’impact environnemental et sanitaire, les producteurs doivent s’adapter. Ainsi, le nombre d’exploitations biologiques de fruits à coques augmente. On remarque que la Nouvelle-Aquitaine, productrice de noix et noisettes (***), et principal hub de production de noisettes en France, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 « Paquet hygiène » et encadrement sanitaire

La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre ...

5.2 DCGRF et contrôle

La DGCCRF méne une enquête annuelle sur la qualité des fruits et légumes distribués sur le territoire national. L'enquête concernait, en ****, * *** établissements avec notamment les résultats suivants : **% ont reçu un avertissement, *,*% se sont vu attribuer un constat de non-conformité, presque *% ont été sanctionés ...

5.3 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Les codes FAO et ceux des Douanes Françaises utilisent deux systèmes de classification différents expliqués ci-dessous.

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ferrero
  • Unicoque
  • Mondelez

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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