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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 11/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'horticulture correspond à l'art d'entretenir les jardins et espaces verts. Selon l'interprofession de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, l'horticulture désigne la production de végétaux d'ornement que sont : les fleurs et les feuillages coupés, les plantes en pot d’intérieur et d’extérieur, les plantes à massif (annuelles et bisannuelles), les plantes vivaces, les plantes aquatiques, les arbres (y compris sapins de Noël), les arbustes et les bulbes à fleurs, utilisés pour l’ornement.

Les graines, plants de légumes, plants forestiers destinés au reboisement, plants fruitiers destinés à la production arboricole et fruitière, plants de vigne destinés à la production viticole, plantes aromatiques, médicinales et à parfum non destinées à la production ornementale sont exclus. Certains plants ou arbustes fruitiers et plants potagers sont cependant inclus dans le secteur horticole et produits car ils sont aussi produits par les horticulteurs.

Il existe deux modes de production horticole distincts que sont la production sous abris et la production de plein air

Le marché mondial des fleurs et plantes ornementales était évalué à 50,28 milliards de dollars en 2021 et devrait continuer à croître à un TCAC de 6,3% entre 2021 et 2031, jusqu'à atteindre 92,62 milliards de dollars. Il est principalement développé dans les pays occidentaux, et dominé par les Etats-Unis. [Business Research Insights]

Le marché européen est lui aussi en pleine croissance, et dominé par les Pays-Bas (31% de la valeur de la production européenne). La France se place en 5e position avec 10% de la valeur de la production. [FranceAgriMer]

La filière horticole en France recense plus de 50 000 entreprises à la fois dans la production, la distribution et l'aménagement paysager, ce qui reflète un marché très atomisé. Les horticulteurs sont les premiers acteurs sur la chaîne de valeur avec environ 6% des entreprises de la filière [FranceAgriMer]. Il existe ensuite une grande variété de canaux de distribution, que ce soit en vente directe ou à travers des grossistes ou des détaillants (comme les jardineries ou les fleuristes). 

Le chiffre d'affaires français purement horticole (en excluant la vente d'autres produits agricoles, articles de jardinerie, etc.) est en baisse constante sur une période de 10 ans (-31%), avant de légèrement augmenter entre 2019 et 2021 (+14%). Cette baisse résulte d'une concurrence accrue des importations et de la réduction du nombre d'acteurs dans le secteur. Il s'élève donc à 1 617 millions HT en 2021. [FranceAgriMer]

En 2022, 73% des foyers ont acheté au moins un végétal [Kantar pour Valhor]. Cette consommation importante de plantes et végétaux d'ornement par les Français est notamment à l'origine d'une balance commerciale largement négative pour le pays, et donc d'une concurrence accrue des importations. En effet, ses importations s'élevent à 1 142 millions en 2022 alors que ses exportations ne sont que de 95 millions d'euros. [FranceAgriMer]

Le taux de foyers acheteurs est assez stable par rapport aux années précédentes mais toujours inférieur au niveau pré-crise (76%) [Kantar pour Valhor]. La Covid-19 a eu un réel impact sur ce secteur, d'autant plus que la fermeture des commerces pendant cette période de printemps et fêtes calendaires a représenté une perte de 3 600 emplois pour la filière horticole [Ouest-France], et une baisse de chiffre d'affaires des producteurs de 17% sur la période mars-juin 2020 [Strategy&].

L'horticulture devrait cependant profiter de l'attrait nouveau des consommateurs déclenché par le confinement. On devrait aussi continuer à voir le nombre d'entreprises de production se réduire et le e-commerce se développer. Segment « plaisir » par excellence, l'horticulture profitera naturellement de l'essor des résidences secondaires et de l'évolution démographique.

1.2 Le marché mondial de l'horticulture

Le marché mondial de l'horticulture peut être rattaché à celui des fleurs et plantes ornementales. Celui-ci était évalué à **,** milliards de dollars en **** et devrait connaître une croissance de *,*% entre **** et ****, jusqu'à atteindre **,** milliards de dollars.

Marché mondial des fleurs et plantes ornementales Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Le ...

1.3 Le marché de l'horticulture se stabilise après de longues années de baisse

Entre **** et ****, le chiffre d'affaires total des entreprises horticoles et pépinières a augementé de **%. Il atteint ainsi *,*** milliard d'euros en ****. 

Cependant, en ****, la filière horticole en France est fortement impactée par une diminution du nombre d’exploitants et sa compétitivité se dégrade. En ** ans, à cause ...

1.4 Le commerce extérieur de produits horticoles

Et en matière de produits horticoles 

La consommation importante de plantes et végétaux d'ornement par les Français est à l'origine d'une balance commerciale largement négative pour le pays. En effet, ses importations s'élevent à * *** millions en **** alors que ses exportations ne sont que de ** millions d'euros. Ainsi, ...

1.5 La covid-19 a fortement touché la filière horticole

La filière a été lourdement impactée par la Covid-** en raison de la fermeture des magasins. Les fleuristes ont fermé pendant toute la durée du confinement et les jardineries n'ont pu vendre que des produits animaux jusqu'au *er avril. Après le *er avril, les ventes de plants ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le dynamisme des paysagistes, clients intermédiaires des horticulteurs

On distingue trois types de clients principaux pour les horticulteurs : les paysagistes (***), les entreprises et collectivités, et enfin les particuliers. 

Nous verrons dans cette partie comment la demande des paysagistes influence le marché des horticulteurs. 

Il faut d'abord constater que le secteur de l'aménagement paysager est en constante hausse ...

2.2 Les collectivités et entreprises orientent difficilement leur budget vers la création d'espaces verts

Les collectivités et entreprises peuvent être en lien direct avec les horticulteurs pour l'achat de fleurs et plantes, notamment pour des besoins ponctuels d'entretien des espaces verts qui demandent moins d'expertise que leur création. 

D'après le Palmarès des villes vertes ****, le nombre de m* d'espaces verts par ...

2.3 Les Français achètent plus de plantes, mais avec un budget plus limité

Evolution de la dépense des français dans les produits issus de l'horticulture

En ****, **% des foyers ont acheté au moins un végétal d’extérieur (***), en baisse par rapport aux dernières années en raison du recul des quantités moyennes achetées et du budget moyen ...

2.4 Une demande cyclique, largement dépendante de la météo

L'acquisition de plantes connaît une saisonnalité marquée, avec une hausse notable des achats en avril et mai (***). 

Les mois d'été sont moins propices à la consommation de plantes, car les ménages délaissent souvent leurs foyers pour partir en vacances. 

Calendrier des achats France, ****, en % des sommes dépensées Source: ...

2.5 Le confinement a entrainé un regain d'intérêt marqué pour l'horticulture

La Covid-** a eu des impacts différents sur chacun des segments de la demande de produits horticoles. 

Ainsi, pour les paysagistes qui n'ont pas pu exercer leur métier de manière continue pendant le confinement, le coronavirus a entraîné une baisse de chiffre d'affaires et donc une baisse ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de l'horticulture

Les horticulteurs sont situés au début de la chaîne de valeur puisqu'ils sont les producteurs des plantes finies, qu'ils font pousser (***). Les horticulteurs peuvent réaliser eux-mêmes la multiplication des plants ou se fournir auprès d'entreprises spécialisées. 

Ils disposent ensuite de multiples canaux de ...

3.2 Des horticulteurs de moins en moins nombreux

Le nombre d'entreprises d'horticulture est en constante réduction depuis **** (***). 

Evolution du nombre d'entreprises et de salariés dans la production horticole France, ****-****, en unités Source: ****

Sud de la France

***

***

***

**

-**%

+**% entre **** et ****

Surface cultivée par les horticulteurs France, ****-****, en milliers d'hectares Source: ...

3.3 La distribution de produits horticoles

On note une diversité des canaux de distribution dans le secteur. En ****, une grande partie des ventes par les producteurs horticoles se font directement aux particuliers (***). 

Si l'on prend l'ensemble des canaux qui s'adressent directement aux particuliers (***) on obtient que les particuliers représentent **,*% de la clientèle de produits ...

3.4 Une distribution majoritairement locale

Les producteurs français vendent principalement à l'échelle locale et à l'échelle régionale. En effet, d'après FranceAgriMer, les ventes des horticulteurs se font le plus dans l'ordre suivant : 

A l'échelle régionale (***) ; à l'échelle locale (***) ; à l'échelle nationale (***) ; à l'échelle de l'UE ; à l'échelle du monde.

Par ailleurs, ...

3.5 Les opportunités du e-commerce pour l'horticulture

Ayant certes du retard en termes de digitalisation, le marché de l'horticulture pourrait se tourner de plus en plus vers ce mode de commercialisation, notamment après les enseignements de la crise de la Covid-**. 

Aujourd’hui, la très grande majorité des enseignes de jardinerie et d'horticulture sont absentes de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents produits horticoles

Les ventes de produits horticoles sont variées et on distingue principalement : 

Les plantes de pépinière : plantes ligneuses comme les arbres et les arbustes. Les plantes en pots. Les plantes à massif : plantes utilisées pour la constitution de massifs de fleurs (***).  Les fleurs coupées : fleurs vendues sous forme ...

4.2 Les prix à la consommation des produits horticoles

Depuis ****, les prix des produits pour jardin, plantes et fleurs n'ont cessé d'augmenter (***).

Cela peut en partie expliquer que le budget moyen par foyer acheteur ait connu une pleine croissance entre **** et ****, comme vu en partie *.*.

Évolution des prix à la consommation des produits pour jardin, plantes et fleurs France, ****-****, ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire

Accord interprofessionnel

VAL'HOR est reconnue par l’Etat depuis le ** août **** comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. La reconnaissance des Interprofessions est prévue par le Code rural - Article L***-*.  

Un accord interprofessionnel de financement avait été conclu par les ...

Liste des graphiques

  • Marché mondial des fleurs et plantes ornementales
  • Production européenne de plantes et fleurs
  • Répartition de la valeur de la production en 2021
  • Chiffre d'affaires total des entreprises horticoles et pépinières
  • Chiffre d'affaires "horticole"
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  • Ils connaissent une augmentation d'activité supérieure à 10 % par an.
  • Les commandes proviennent pour moitié des acteurs publics.
  • L'activité pépinières représente environ la moitié des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires du groupe.
  • Les entreprises Cholat emploient aujourd'hui une centaine de personnes, pouvant aller jusqu'à 120 avec les saisonniers.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

François Horticulture
Samuel Penochet
Le Fleuron d'Anjou
Gamm Vert (Teract Groupe)
Jardiland (Groupe Teract)
Truffaut
Pépinières Naudet
Pépinières Ripaud
Pépinières Lepage
Pépinières Minier
Pépinières Jean Huchet
Pépinières Rouxel

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Ajouts et mises à jour

  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cholat Pépinière
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Charentaises
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Delabroye
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  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Minier
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Lepage
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pépinières Ripaud
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