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Le marché de l'horticulture - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'horticulture correspond à l'art d'entretenir les jardins et espaces verts. Selon l'interprofession de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, l'horticulture désigne la production de végétaux d'ornement que sont : les fleurs et les feuillages coupés, les plantes en pot d’intérieur et d’extérieur, les plantes à massif (annuelles et bisannuelles), les plantes vivaces, les plantes aquatiques, les arbres (y compris sapins de Noël), les arbustes et les bulbes à fleurs, utilisés pour l’ornement.

Les graines, plants de légumes, plants forestiers destinés au reboisement, plants fruitiers destinés à la production arboricole et fruitière, plants de vigne destinés à la production viticole, plantes aromatiques, médicinales et à parfum non destinées à la production ornementale sont exclus. Certains plants ou arbustes fruitiers et plants potagers sont cependant inclus dans le secteur horticole et produits car ils sont aussi produits par les horticulteurs.

Il existe deux modes de production horticole distincts que sont la production sous abris et la production de plein air

La filière horticole en France recense plus de 50 000 entreprises à la fois dans la production, la distribution et l'aménagement paysager, ce qui reflète un marché très atomisé. Les horticulteurs sont les premiers acteurs sur la chaîne de valeur avec environ 10% des entreprises de la filière. Il existe ensuite une grande variété de canaux de distribution, que ce soit en vente directe ou à travers des grossistes ou des détaillants (comme les jardineries ou les fleuristes). 

La production horticole est en baisse (-13,4% entre 2013 et 2017) mais tend à se stabiliser depuis 2015. Cette baisse résulte d'une concurrence accrue des importations et de la réduction du nombre d'acteurs dans le secteur. 

En 2019, 76% des foyers français achetaient des végétaux, un chiffre stable depuis 2017. Cependant, le panier moyen tend à diminuer depuis quelques années et les consommateurs se tournent vers des produits qui coûtent moins cher. 

L'horticulture devrait profiter de l'intérêt croissant des Français pour les plantes et végétaux. Durement touchée par la crise de la Covid-19, les acteurs pourraient cependant profiter d'un attrait nouveau des consommateurs déclenché par le confinement. On devrait aussi continuer à voir le nombre d'entreprises de production se réduire et le ecommerce se développer. Segment « plaisir » par excellence, l'horticulture profitera de l'essor des résidences secondaires et de l'évolution démographique.

1.2 Le marché mondial de l'horticulture

Le marché mondial de l'horticulture peut être rattaché à celui des fleurs et plantes ornementales. Celui-ci devrait connaître une croissance de *,*% entre **** et ****, pour atteindre **,* milliards de dollars.

Marché mondial des fleurs et plantes ornementales Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Sur le marché mondial, les Pays-Bas sont les ...

1.3 Le marché de l'horticulture se stabilise après de longues années de baisse

En France, les entreprises horticoles et pépinières ont connu une croissance légère de *,*% entre **** et ****. Le chiffre d'affaires généré par la production propre de produits horticoles représentait **,**% du chiffre d'affaires total en ****, contre **,**% pour le chiffre d'affaires généré par le négoce ...

1.4 Le commerce extérieur de produits horticoles

La consommation importante de plantes et végétaux d'ornement par les Français est à l'origine d'une balance commerciale largement négative pour le pays. En effet, ses importations s'élevaient à ***,* millions en **** alors que ses exportations n'étaient que de **,* millions d'euros. Les importations et les exportations augmentent à des taux ...

1.5 La covid-19 a fortement touché la filière horticole

La filière a été lourdement impactée par la covid-** en raison de la fermeture des magasins. Les fleuristes ont fermé pendant toute la durée du confinement et les jardineries n'ont pu vendre que des produits animaux jusqu'au *er avril. Après le *er avril, les ventes de plants ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le dynamisme des paysagistes, clients intermédiaires des horticulteurs

On distingue trois types de clients principaux pour les horticulteurs : les paysagistes (***), les entreprises et collectivités, et enfin les particuliers. 

Nous verrons dans cette partie comment la demande des paysagistes influence le marché des horticulteurs. 

Il faut d'abord constater que le secteur de l'aménagement paysager est en constante hausse ...

2.2 Les collectivités et entreprises orientent difficilement leur budget vers la création d'espaces verts

Les collectivités et entreprises peuvent être en lien direct avec les horticulteurs pour l'achat de fleurs et plantes, notamment pour des besoins ponctuels d'entretien des espaces verts qui demandent moins d'expertise que leur création. 

En ****, les principaux indicateurs de la végétalisation des villes sont à la hausse après ...

2.3 Les Français achètent plus de plantes, mais avec un budget plus limité

Si les Français ont tendance à acheter plus de plantes en volume par foyer (***) selon une étude de Kantar pour l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Le prix moyen dépensé pour les plantes est donc tombé à *,* €. 

Panier moyen en volume et en valeur par foyer ...

2.4 Une demande cyclique, largement dépendante de la météo

Les dépenses en plantes et végétaux sont largement réalisées pendant les mois du printemps où la météo est la plus propice à la pratique du jardinage et à l'exploitation de son jardin ou espace extérieur. Les mois d'été sont moins propices à la consommation de ...

2.5 Le confinement a entrainé un regain d'intérêt marqué pour l'horticulture

La Covid-** a eu des impacts différents sur chacun des segments de la demande de produits horticoles. 

Ainsi, pour les paysagistes qui n'ont pas pu exercer leur métier de manière continue pendant le confinement, le coronavirus a entraîné une baisse de chiffre d'affaires et donc une baisse ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de l'horticulture

Les horticulteurs sont situés au début de la chaîne de valeur puisqu'ils sont les producteurs des plantes finies, qu'ils font pousser (***). Les horticulteurs peuvent réaliser eux-mêmes la multiplication des plants ou se fournir auprès d'entreprises spécialisées. 

Ils disposent ensuite de multiples canaux de ...

3.2 Des horticulteurs de moins en moins nombreux

Le nombre d'entreprises d'horticulture est en constante réduction depuis ****, alors que le nombre d'employés se réduit aussi d'année en année.  

Evolution du nombre d'entreprises et de salariés dans la production horticole France, ****-****, en unités Source: ****

**,*% des entreprises de production horticole ont moins ...

3.3 La distribution de produits horticoles

On note une diversité des canaux de distribution dans le secteur. Une grande partie des ventes par les producteurs horticoles se font directement aux particuliers (***). 

Si l'on prend l'ensemble des canaux qui s'adressent directement aux particuliers (***) on obtient que les particuliers représentent **,*% de la clientèle de produits horticoles. 

Répartition ...

3.4 Une distribution majoritairement locale

Les producteurs français vendent principalement à l'échelon local et régional. Ainsi, les ventes réalisées à moins de *** kilomètres représentent **.*% du chiffre d'affaires des produits horticoles. Les exportations ne représentent que *,*% des ventes. 

Répartition des ventes des horticulteurs, par zone géographique France, ****, en % des Source: ...

3.5 Les opportunités du e-commerce pour l'horticulture

Ayant certes du retard en termes de digitalisation (***), le marché pourrait se tourner vers ce mode de commercialisation, notamment après les enseignements de la crise de la covid-**. 

Aujourd’hui, la très grande majorité des enseignes de jardinerie et d'horticulture sont absentes de la vente en ligne, à l’exception ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents produits horticoles

Les ventes de produits horticoles sont variées et on distingue principalement : 

Les plantes de pépinière : plantes ligneuses comme les arbres et les arbustes. Les plantes en pots. Les plantes à massif : plantes utilisées pour la constitution de massifs de fleurs (***).  Les fleurs coupées : fleurs vendues sous forme ...

4.2 Les prix à la consommation des produits horticoles

Depuis ****, les prix des produits pour jardin, plantes et fleurs n'ont cessé d'augmenter. On note ainsi une augmentation de **,*% des prix pour les produits horticoles. Cependant, on remarque une inflexion de la courbe et les prix n'ont augmenté que de *,*% en ****, contre *,*% en ****, *,*% en **** et *,*% en ****.  

Évolution des prix à la ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire

Accord interprofessionnel

VAL'HOR est reconnue par l’Etat depuis le ** août **** comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. La reconnaissance des Interprofessions est prévue par le Code rural - Article L***-*.  

Un accord interprofessionnel de financement a été conclu par les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Publié le 23/06/2022 par Helie Krotoff

OK

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Publié le 31/01/2022 par Thibaut Reinhard - Biocanna Technologies SRL

Nous avons obtenu les chiffres dont nous avions besoin. Excellente étude


Réponse de Businesscoot:

Merci Thibaut pour votre retour!

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Publié le 09/01/2022 par Hugo Schott - Businesscoot

A noter le décollage récent mais régulier des aliments pour animaux de ferme biologiques qui entraine un renouveau de la recherche développement du secteur


Réponse de Businesscoot:

Merci Hugo pour votre retour et la confiance accordée :)

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Publié le 06/01/2022 par Amaury Wernert

Le travail de collecte, de traitement de données et la méthode pour estimer le marché encore mal connu sont très pertinents. Interview du spécialiste du marché sur l’impact de la crise du Covid très intéressant


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Amaury pour votre retour! Nous sommes ravis de lire cela.

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Publié le 26/11/2020 par Lucie Piette - Cooperl

Bonne synthèse du marché avec des chiffres intéressants


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Lucie, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude vous a complètement satisfaite. :)

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