Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des fromages est estimé entre 8 et 9 milliards €

Le marché français du fromage affiche une croissance modeste, largement attribuée à l'impact de la pandémie et aux innovations du marché.

La France maintient une balance d'exportation positive avec 1,6 fois plus d'exportations de fromage que d'importations en 2021, principalement vers l'Allemagne (23 %), la Belgique (14 %) et le Royaume-Uni (8 %).

Le marché mondial du fromage, évalué à plus de 72 milliards de dollars US en 2020, devrait atteindre 106 milliards de dollars US en  2026 avec un TCAC de 5,37 %.

En France, les fromages de lait de vache dominent la production nationale (91,7 %), tandis que les segments des fromages biologiques et AOP connaissent une croissance. Les ventes de fromages biologiques ont augmenté de 13 % en valeur et de 11,4 % en volume en 2020.

Pendant la crise du Covid-19, la production de fromage en France a connu une baisse de 1,8 %.

Tendances de la demande 

La France est réputée pour être le "pays du fromage". On compte plus de 1200 sortes de fromages en France. La consommation dépasse les 25 kilos par personne et par an. La consommation des ménages a connu une hausse d'environ 12 % entre 2017 et 2020.

Les Français ont une préférence pour certains types de fromages. Les fromages à pâte pressée cuite, comme le Comté, arrivent en tête en termes de valeur d'achat, suivis par les fromages à pâte pressée non cuite et les fromages à pâte molle. Les fromages au lait de vache sont particulièrement appréciés, suivis des variétés au lait de chèvre.

Les personnes âgées de plus de 50 ans sont les principaux consommateurs de fromage.

La demande des consommateurs s'oriente également progressivement vers les fromages biologiques. Les ventes de ces produits ont connu une croissance significative, en particulier les fromages de chèvre biologiques.

Cette tendance est le reflet d'un changement sociétal plus large en faveur des produits alimentaires biologiques, même si le prix reste un obstacle pour certains consommateurs.

Les grandes marques françaises dominent, avec des acteurs clés tels que Lactalis, Bel et Savencia Fromage & Dairy. Ces grandes marques dominent des ventes de fromage en supermarché.

 

Acteurs du marché français du fromage

  • Groupe Lactalis - géant mondial de l'industrie laitière.

  • Savencia Cheese & Dairy Foodservice - Anciennement connu sous le nom de Bongrain, Savencia est un autre grand du marché français du fromage.

  • Groupe Bel - est réputé pour ses produits fromagers accessibles et familiaux avec des marques emblématiques comme La Vache qui Rit, Mini Babybel et Boursin.

  • Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Franprix et tous les grands distributeurs proposent des marques de distributeurs et contrôlent une part importante du marché

  • La Cloche à fromage : un nom qui évoque l'authenticité.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du fromage en France peut être segmenté selon deux grandes catégories de fromages :

  • Le fromage naturel, fabriqué à partir d’ingrédients naturels, frais et de qualité supérieure ;
  • Le fromage transformé, fabriqué à partir de fromage naturel auquel sont ajoutés des émulsifiants (deux liquides insolubles), du citrate de sodium, du phosphate de calcium, de l’acide sorbique (agent de conservation), des enzymes, des vitamines D3, de la graisse de lait, du sel extra, des huiles végétales saturées, du lactosérum et des colorants alimentaires artificiels.

Le fromage transformé se conserve davantage de temps que le fromage naturel dans les rayons de fromageries et des grandes surfaces alimentaires. Avec près de 400 sortes répertoriées, la France est le pays du fromage par excellence dans le monde. Mais son hégémonie est de plus en plus concurrencée, à l'heure où les changements alimentaires frappent le secteur. 

La fabrication de fromage est un secteur concentré dominé par une poignée d’acteurs, comme Bel ou Sodiaal par exemple (1/3 du marché français du fromage). Les autres acteurs majeurs sur le marché sont soit des groupes familiaux (Savencia spécialisé dans la transformation du lait), soit des groupes coopératifs, soit des producteurs laitiers tels que Lactalis.

Les Français sont parmi les premiers consommateurs de fromage au monde avec plus de 25 kg/habitant par an. L’essor de la grande distribution au détriment des commerces de proximité a affaibli les produits artisanaux vendus en fromagerie locale et la majorité du fromage commercialisé est aujourd’hui issue d’une fabrication industrielle. Cela a favorisé l’émergence de nouveaux acteurs tels que Carrefour dans la distribution et la production de fromage en marque propre de distributeur. L'harmonisation des règles sanitaires imposées par Bruxelles est également une aubaine pour le fromage industriel.

En termes de commerce extérieur, la balance commerciale française est positive, l'Hexagone exporte en effet 1,6 fois plus qu'elle n'importe en 2021. Ses principaux clients à l'export sont l'Allemagne avec 23% de l'export total français, puis la Belgique (14%) et le Royaume-Uni (8%). Mais les importations de fromages sont en hausse depuis quelques années, pour satisfaire une demande multiforme. C'est notamment l'Italie qui profite de la situation, représentant 1/3 des importations de la France. 

Cependant, la volatilité des cours mondiaux des produits laitiers industriels fragilise la rentabilité des fabricants : pour contrer ces aléas économiques et gagner en parts de marché, les fabricants misent sur l’innovation (nouveaux formats, packaging) et sur la communication (budgets publicitaires colossaux).

1.2 Le marché mondial du fromage

Le marché mondial du fromage a été évalué à ** milliards de dollars américains en **** et devrait atteindre environ *** milliards de dollars d'ici ****, suivant un taux de croissance annuel de *,*%. Les innovations du secteur, souvent portées par de grands groupes comme Lactalis, Savencia ou encore Nestlé poussent la croissance du ...

1.3 Le marché du fromage en France, en légère croissance

Le chiffre d'affaires HT concernant le marché de fromage en France a été calculé en croisant les données entre l'indice de chiffres d'affaires et les chiffre d'affaires HT obtenu à partir du code NAF **.**C correspondant à la fabrication de fromage. On remarque ainsi un taux annuel de croissance du chiffre d'affaires ...

1.4 Commerce extérieur de fromage

Alors que les exportations se maintiennent à peu près autour de *,* milliards d'euros, les importations sont en constante augmentation depuis ****. Passant de *,* milliards d'euros en **** à *,* milliards en ****, elles ont donc induit une baisse du taux de couverture de ** points au cours de la période. L'augmentation des importations est notamment due ...

1.5 Impact de la crise du Covid

En raison du recul de l’activité en RHF (***), représentant **% du marché domestique, la demande globale de fromage a baissé en France au début de la crise sanitaire. Ainsi, la production en France a reculé de *,*% en ****. Cependant, cette baisse n'est pas aussi importante que ce que pouvaient redouter ...

2 Analyse de la demande

2.1 Evolution de la consommation de fromage en France

Les débouchés des fromageries sont principalement le commerce de détail, la restauration hors foyer et les industries agroalimentaires qui se consacrent notamment à la fabrication de plats préparés. Du fait des mesures sanitaires et du recul de l’activité des établissements de restauration, la consommation des ménages ...

2.2 Typologie des fromages achetés par les ménages français

Concentrons-nous sur les types de fromages préférés des Français. Tout d'abord, on observe une nette préférence pour les fromages au lait de vache, qui représentent presque **% des fromages vendus en ****. Viennent ensuite les fromages de chèvre, puis les fromages de brebis ; et enfin ...

2.3 Les consommateurs de fromage

Les ménages étant l'une des débouchés principales des fromageries, il est intéréssant d'analyser le profil des consommateurs de fromage, notamment leur âge. Alors que les principaux consommateurs sont historiquement des personnes  âgées, on assiste à une démocratisation de cet aliment auprès des plus jeunes. ...

2.4 Les marques préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de fromage ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

2.5 Tendance de la demande vers le bio

Avec une augmentation générale des préférences de la population pour le bio, cette tendance devrait également s’observer dans le marché du fromage. Ceci a déjà été le cas par exemple avec les fromages de chèvre bio qui ont connu une hausse de **,*% de leurs ...

2.6 La montée en puissance des fromages italiens

Les fromages italiens sont de plus en plus populaires dans le monde. Le dernier classement TasteAtlas dévoilait en février **** les fromages les plus populaires dans le monde. Au sein du top **, on ne trouve aucun fromage français mais * fromages italiens. Parmi eux, le Parmegiano Reggiano arrive en tête, ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur du fromage en France

3.2 Circuits de distribution de fromage

L'importance des lieux de vente de fromage se différencie selon l'appellation du fromage : AOP (***), les fromages AOP sont environ *,* fois plus vendus dans les commerces spécialisés que les fromages non AOP. Cependant, selon CNAOL, les fromages non AOP sont de plus en plus vendus dans les magasins spécialisés, ...

3.3 Répartition géographique des fromageries en France

La fabrication de fromage est présente partout en France, ce qui est illustré par le fait que chaque région a son propre fromage caractérisé par une appellation protégée. Cependant, l'Auvergne-Rhône-Alpes correspond à la région possédant le plus d'établissements de fabrication de fromage (***). Ceci ...

3.4 Un marché très concentré

Le marché du fromage est principalement dominé par de grands groupes privés, souvent français, comme Lactalis, Bel ou Savencia Fromage & Dairy. Ainsi, ces trois principaux groupes représentent à eux seuls **,*% du marché du fromage en GMS en ****, suivis par la première coopérative française dont la part ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de fromage

Une très grande variété de fromages existe selon le mode de fabrication ou le type de lait utilisé. Les fromages peuvent être divisés en quatre principales catégories :

Les fromages de vache qui sont répartis en * types principaux selon le processus de préparation : fromages à pâte ...

4.2 Evolution du prix du fromage en France

Le prix de vente des fromages est en augmentation depuis quelques années. En ****, il atteignait même **,** € le kilo, soit une augmentation de *,*% en un an. Cette croissance s'explique par le contexte inflationniste du au conflit en Ukraine et à la crise énergétique. Le secteur de l'agroalimentaire est en effet ...

4.3 Tendances de l'offre/ innovations

Vers le Bio et l'AOP

On observe une augmentation de l'offre de produits sous signe de qualité (***). Tout d'abord, l'augmentation des achats de produits laitiers biologiques a été significative entre **** et ****. En effet, le taux de pénétration des fromages frais biologiques a connu une hausse de **,*% pendant cette période ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation liée à l'appellation des fromages

Il existe différents labels certifiant l'origine et la qualité d'un produit alimentaire et plus précisément d'un fromage. Parmi eux, on compte : [***]

L’Appellation d’origine protégée (***) désigne un produit dont les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une ...

5.2 Loi EGAlim

La loi EGAlim, ou Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, votée le * octobre **** et promulguée le *er novembre ****.

Les objectifs de cette loi sont les suivants :

Relancer la création de valeur dans l’agriculture et l’agro-alimentaire ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • La Cloche à fromage
  • Franprix (Groupe Casino)
  • Sodiaal Groupe (Coopérative)
  • Bel Groupe
  • Eurial Coopérative
  • Lactalis Groupe
  • Jay & Joy
  • Chevenet
  • Fromagerie Beillevaire
  • Savencia Fromage & Dairy groupe
  • Entremont (Sodiaal)
  • Ermitage - Union Laitière Vittelloise
  • Henri Hutin Fromagerie (Hochland)
  • Agropur
  • Hochland
  • Morin Fromager
  • Quatre Homme Fromagerie
  • Androuet
  • Lincet Fromagerie

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Valeur du marché mondial du fromage
  • Chiffre d'affaires HT - fabrication de fromages
  • Consommation des ménages français en fromages
  • Répartition des achats de fromages selon l'âge
  • Régularité de la consommation de fromage
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    • - Ultrafrais : Yoplait.
    • - Nutrition spécialisée : Nutribio.
    • - Ingrédients laitiers : Eurosérum, Bonilait.
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    • L'italien Ambrosi (400 millions d'euros) avec les fromages le Grana Padano et le parmesan.
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  • Nombre total de sites industriels: 32, dont 9 sont situés en France.
  • Nombre total de salariés: 12 400, dont 3 100 sont basés en France.
  • Bel France détient six marques clés, à savoir : La Vache qui rit, Babybel, Kiri, Boursin, Pom'Potes.
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  • - Les ventes de Bel sur le marché américain ont doublé en cinq ans pour atteindre 1 milliard d'euros et représentent désormais 27 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise.
  • - Le chiffre d'affaires réalisé en France représente 25 % de l'activité du groupe.
  • - En Chine, les volumes de Bel ont été multipliés par cinq et le chiffre d'affaires par huit au cours des cinq dernières années.
  • - Bel a acquis une participation de 75 % dans le groupe Shangdong Junjun Cheese en 2022.
  • - Les ventes de La Vache qui rit en Inde, fabriquées au Vietnam, ont généré un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2023.
  • - En 2023, les produits non laitiers de Bel représentaient 25 % du chiffre d'affaires, contre 15 % en 2018. Ils devraient représenter 50 % de l'activité de l'entreprise d'ici 2030.
  • - En 2023, Bel a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, en hausse de 1,4 %, et un résultat opérationnel de 251 millions d'euros, en hausse de 34,2 %. Son résultat net s'est élevé à 69 millions d'euros, en baisse de 27 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Cloche à fromage
Franprix (Groupe Casino)
Sodiaal Groupe (Coopérative)
Bel Groupe
Eurial Coopérative
Lactalis Groupe
Jay & Joy
Chevenet
Fromagerie Beillevaire
Savencia Fromage & Dairy groupe
Entremont (Sodiaal)
Ermitage - Union Laitière Vittelloise

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Ajouts et mises à jour

  • 08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lincet Framagerie
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Corporate Garden
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Urban Canopée
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Androuet
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fromagerie Quatre Homme
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Morin Fromager
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hochland
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agropur
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fromagerie Henri Hutin
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ermitage
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Entremont
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Savencia Fromage & Dairy
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bel Groupe
  • 03/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fromagerie Beillevaire
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Franprix (Groupe Casino)
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