Le marché du fromage et des fromageries - France

Le marché français du fromage affiche une croissance modeste, largement attribuée à l'impact de la pandémie et aux innovations du marché. La France maintient une balance d'exportation positive avec 1,6 fois plus d'exportations de fromage que d'importations en 2021, principalement vers l'Allemagne (23 %), la Belgique (14 %) et le Royaume-Uni (8 %). Le marché mondial du fromage, évalué à plus de 72 milliards de dollars US en 2020, devrait atteindre 106 milliards de dollars US d'ici 2026 avec un TCAC de 5,37 %.

En France, les fromages de lait de vache dominent la production nationale (91,7 %), tandis que les segments des fromages biologiques et AOP connaissent une croissance en réponse à la demande des consommateurs en matière de qualité et de responsabilité environnementale. Les ventes de fromages biologiques ont augmenté de 13 % en valeur et de 11,4 % en volume en 2020. La résilience du marché français est en partie due à une évolution vers la consommation domestique dans un contexte de réduction de l'activité du secteur de la restauration pendant la crise du Covid-19, la production de fromage en France ne connaissant qu'une baisse de 1,8 % en 2020.

Le marché français du fromage : Tendances de la demande et préférences des consommateurs

En France, réputée pour être le "pays du fromage", le marché de ce produit bien-aimé est vaste et diversifié, répondant à la fois aux goûts locaux et mondiaux. Les consommateurs français ont un fort penchant pour le fromage, dont la consommation dépasse les 25 kilos par personne et par an. Un aspect remarquable est la croissance constante de la demande, la consommation des ménages connaissant une hausse d'environ 12 % entre 2017 et 2020. Cette hausse peut être attribuée à l'influence de la pandémie sur les habitudes alimentaires et aux innovations continues dans l'industrie du fromage. Il est intéressant de noter que les Français ont une préférence pour certains types de fromages. Les fromages à pâte pressée cuite, comme le Comté, arrivent en tête en termes de valeur d'achat, suivis de près par les fromages à pâte pressée non cuite et les fromages à pâte molle. Cette affinité suggère que les fromages au lait de vache sont particulièrement appréciés, suivis des variétés au lait de chèvre.

Les habitudes de consommation varient également en fonction de l'âge : les personnes âgées de 50 à 64 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans sont les principaux consommateurs de fromage, ce qui témoigne d'habitudes culinaires traditionnelles où le fromage conclut souvent le repas. La demande des consommateurs s'oriente également progressivement vers les fromages biologiques. Les ventes de ces produits ont connu une croissance significative, les fromages de chèvre biologiques ayant enregistré une hausse de plus de 30 % des achats.

Cette tendance est le reflet d'un changement sociétal plus large en faveur des produits alimentaires biologiques, même si le prix reste un obstacle pour certains consommateurs. Dans l'espace commercial du marché du fromage, les grandes marques françaises dominent, avec des acteurs clés tels que Lactalis, Bel et Savencia Fromage & Dairy, qui représentent une part de marché importante dans les ventes des supermarchés. Ces conglomérats, ainsi que les marques de distributeurs qui réalisent un chiffre d'affaires important, soulignent la structure très concentrée du marché. Il convient de noter que ces grandes marques sont impliquées dans la majorité des ventes de fromage en supermarché.

Dans l'ensemble, la demande française de fromage continue de prospérer, stimulée par un riche héritage, des tendances de consommation en évolution et un marché qui répond à la demande d'offres innovantes et biologiques. Grâce à l'assise solide du marché du fromage et à la capacité d'adaptation des grandes marques à l'évolution des préférences des consommateurs, l'industrie fromagère française fait preuve de dynamisme et de résilience.

Profil des acteurs clés du marché français du fromage

Le marché français du fromage se caractérise par une forte présence d'entreprises bien établies qui se distinguent par leur part de marché significative, leur offre de produits diversifiée et leur positionnement influent sur la scène nationale et internationale. Voici un aperçu des principaux acteurs qui contribuent au paysage fromager français :

• Groupe Lactalis - Géant de l'industrie laitière, Lactalis jouit d'une présence internationale remarquable. Il n'est pas seulement un acteur clé en France, mais il a également marqué son identité dans le monde entier. Célèbre pour sa vaste gamme de produits fromagers, qui comprend des marques populaires telles que Président, Lactalis reste à la pointe de l'innovation fromagère, s'adressant à la fois aux amateurs de fromage traditionnels et aux tendances de consommation modernes.
  
  
• Savencia Cheese & Dairy Foodservice - Anciennement connu sous le nom de Bongrain, Savencia est un autre titan du marché français du fromage. L'entreprise est bien implantée sur le marché des fromages de spécialité et se concentre tout particulièrement sur le secteur de la restauration. Avec une stratégie axée sur la qualité et l'innovation, Savencia Cheese & Dairy a lancé des produits tels que le St Môret Ideal Dessert, soulignant son engagement en faveur de variantes de fromage plus saines et biologiques.
  
  
• Groupe Bel - Le Groupe Bel est réputé pour ses produits fromagers accessibles et familiaux. Avec des marques emblématiques comme La Vache qui Rit, Mini Babybel et Boursin, Bel est solidement implanté sur le segment des fromages à grignoter et séduit un large éventail de consommateurs. Ses produits sont synonymes de commodité et font partie des produits de base de nombreux ménages dans le monde entier.
  
  
• Carrefour - En plus d'être l'une des plus grandes chaînes de supermarchés, Carrefour domine également une part importante des ventes de fromage sous marque de distributeur. La marque Carrefour est synonyme d'accessibilité et de variété, offrant aux consommateurs un vaste choix de fromages à des prix compétitifs. Cette stratégie a permis à Carrefour de fidéliser sa clientèle et d'occuper une position forte sur le segment de la vente de fromage au détail.
  
  
• Franprix et le groupe Casino - Au sein du groupe Casino, Franprix propose également une gamme compétitive de produits fromagers sous marque de distributeur. L'enseigne a mis à profit son expertise de la distribution pour répondre à la demande des consommateurs en fromages de qualité à des prix abordables, en veillant à ce que ses magasins soient une destination unique pour un choix varié de fromages.
  
  
• Auchan Retail - Avec une solide sélection de fromages à son actif, Auchan Retail s'est taillé une part importante du marché grâce à ses offres de marques de distributeur. La marque Auchan met l'accent sur la qualité et le rapport qualité-prix, attirant les consommateurs avec un mélange de produits fromagers artisanaux et industriels.
  
  
• La Cloche à fromage : un nom qui évoque l'authenticité.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 21/04/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Valeur du marché mondial du fromage
• Chiffre d'affaires HT - fabrication de fromages
• Consommation des ménages français en fromages
• Répartition des achats de fromages selon l'âge
• Régularité de la consommation de fromage
• Achats de fromages en fonction des régions
• Les fromages préférés des Français
• Comparaison du niveau d'appréciation de 6 marques de fromage en fonction de la catégorie d'âge
• Comparaison du niveau d'appréciation de 9 marques de fromage en fonction de la CSP
• Principales origines des importations de fromage
• Principales destinations des exportations de fromage
• Commerce international des fromages et caillebotte
• Répartition des volumes de ventes par canal de distribution
• Répartition des ventes en valeur par canal de distribution
• Evolution des prix au kilo par canal de distribution
• Production de fromage par type de lait
• Production de fromage au lait de vache par catégorie
• Evolution du prix moyen du fromage dans la grande distribution (hors EDMP)
• Prix moyen de différents fromages
• Evolution du budget consacré aux produits alimentaires biologiques au cours des 12 derniers mois
• Ventes de produits bio issus de la catégorie "crèmerie et œufs"
• Production de fromages
• Parts de marché sur le secteur du fromage en GMS
• Consommation de camembert et de mozzarella
• Pays destinataires des exportations de fromages
• Répartition des fromages selon la consommation
• Répartition des fromages consommés selon le type de lait
• Evolution des achats par catégorie de fromages
• Taux de pénétration de différents fromages
• Volumes achetés en fonction du mois