Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du fromage en France peut être segmenté selon deux grandes catégories de fromages :

  • Le fromage naturel, fabriqué à partir d’ingrédients naturels, frais et de qualité supérieure ;
  • Le fromage transformé, fabriqué un à partir de fromage naturel auquel sont ajoutés des émulsifiants (deux liquides insolubles), du citrate de sodium, du phosphate de calcium, de l’acide sorbique (agent de conservation), des enzymes, des vitamines D3, de la graisse de lait, du sel extra, des huiles végétales saturées, du lactosérum et des colorants alimentaires artificiels.

Le fromage transformé se conserve davantage de temps que le fromage naturel dans les rayons de fromageries et des grandes surfaces alimentaires. Avec près de 400 sortes répertoriées, la France est le pays du fromage par excellence dans le monde.

La fabrication de fromage est un secteur concentré dominé par une poignée d’acteurs, comme Bel ou Entremont par exemple (1/3 du marché français du fromage). Les autres acteurs majeurs sur le marché sont soit des groupes familiaux (Bongrain spécialisé dans la transformation du lait), soit des groupes coopératifs, soit des producteurs laitiers tels que Lactalis. La recomposition du secteur entamée depuis 10 ans se poursuit avec l'acquisition d'Entremont par Sodiaal début 2011.

Les Français sont parmi les premiers consommateurs de fromage au monde avec plus de 25 kg/habitant par an. L’essor de la grande distribution au détriment des commerces de proximité a affaibli les produits artisanaux vendus en fromagerie locale et la majorité du fromage commercialisé est aujourd’hui issue d’une fabrication industrielle. Cela a favorisé l’émergence de nouveaux acteurs tels que Carrefour dans la distribution et la production de fromage en marque propre de distributeur. L'harmonisation des règles sanitaires imposée par Bruxelles est également une aubaine pour le fromage industriel.

Cependant, la volatilité des cours mondiaux des produits laitiers industriels fragilise la rentabilité des fabricants : pour contrer ces aléas économiques et gagner en parts de marché les fabricants misent sur l’innovation (nouveaux formats, packaging) et sur la communication (budgets publicitaires colossaux).

1.2 Le marché mondial du fromage

Le marché mondial du fromage a été évalué à plus de ** milliards de dollars américains en **** et devrait atteindre environ *** milliards de dollars d'ici ****, grâce à un taux annuel de croissance composé de *.**%. Ainsi, ce marché est en croissance notamment dû aux innovations dans le secteur souvent initiées par de ...

1.3 Le marché du fromage en France, en légère croissance

Le chiffre d'affaires HT concernant le marché de fromage en France a été calculé en croisant les données entre l'indice de chiffres d'affaires et les chiffre d'affaires HT obtenu à partir du code NAF **.**C correspondant à la fabrication de fromage. On remarque ainsi un taux annuel de croissance du chiffre d'affaires ...

1.4 Commerce extérieur de fromage

Les exportations françaises de fromage ont baissé de *,*% en **** en valeur en raison de mesures sanitaires entre les frontieres et a l’interieur des marches. La majorité des exportations françaises est dirigée vers les autres pays européens qui concentrent environ **% des exportations. Ainsi, les cinq premiers pays ...

1.5 Impact de la crise du Covid

En raison du recul de l’activité en RHF (***), représentant **% du marché domestique, la demande globale de fromage a baissé en France depuis le début de la crise. Ainsi, la production en France a reculé de *,*% en ****. Cependant, cette baisse n'est pas aussi importante, notamment dû à deux facteurs principaux. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Evolution de la consommation de fromage en France

Les débouchés des fromageries sont principalement le commerce de détail, la restauration hors foyer et les industries agroalimentaires qui se consacrent notamment à la fabrication de plats préparés. Au total, en ****, l'ensemble de la consommation de fromage a résulté en un chiffre d'affaires de *,* milliards d'€ ...

2.3 Typologie des fromages achetés par les ménages en France

Concentrons-nous sur les types de fromages préférés par les Français. Les fromages à pâtes pressées cuites tels que le Comté, le Beaufort ou le Parmesan semblent largement être les plus achetés par les Français en **** et ****. On remarque ensuite qu'en deuxième position se ...

2.4 Type de consommateurs de fromage

Les ménages étant le débouché principal des fromageries, il est intéréssant d'analyser le profil des consommateurs de fromage, notamment leur âge. Ainsi, les personnes âgées entre ** et ** ans et celles de plus de ** ans représentent les pourcentages les plus élevés de la population consommant ...

2.5 Tendance de la demande vers le bio

Avec une augmentation générale des préférences de la population pour le bio, cette tendance devrait également d’observer dans le marché du fromage. Ceci a déjà été le cas par exemple avec les fromages de chèvre bio qui ont connu une hausse de **,*% de leurs ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur du fromage en France

3.2 Circuits de distribution de fromage

L'importance des lieux de vente de fromage se différencie selon l'appellation du fromage: AOP (***), on remarque que les fromages AOP sont environ *,* fois plus vendus en **** dans les commerces spécialisés que les fromages non AOP. Cependant, selon CNAOL, les fromages non AOP sont de plus en plus vendus ...

3.3 Répartition géographique des fromageries en France

La fabrication de fromage est très présente partout en France, ce qui est illustré par le fait que chaque région a son propre fromage caractérisé par une appellation protégée. Cependant, l'Auvergne-Rhône-Alpes correspond à la région possédant le plus d'établissements de fabrication de ...

3.4 Un marché très concentré

Le marché du fromage est principalement dominé par de grandes marques privées, souvent françaises, comme Lactalis, Bel ou Savencia Fromage & Dairy. Ainsi, ces trois principaux groupes représentent à eux seuls **,*% du marché de fromage en GMS en ****, suivis par la première coopérative française dont la part ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre de fromage

Une très grande variété de fromages existe selon le mode de fabrication ou le type de lait utilisé. Les fromages peuvent être divisés en quatre principales catégories:

Les fromages de vache qui sont répartis en * types principaux selon le process de préparation: fromages à pâte ...

4.2 Evolution du prix du fromage en France

Le prix de vente moyen des fromages a augmenté entre **** et **** dans toutes les catégories, ce qui est dû à une hausse du prix de la production de fromage, celle-ci résultant de l'augmentation du prix du lait. Selon CNAOL, cette progression est plus significative pour les fromages non AOP qui ...

4.3 Tendances de l'offre/ innovations

Vers le Bio et l'AOP

On observe une augmentation de l'offre de produits sous signe de qualité (***). Tout d'abord, l'augmentation des achats de produits laitiers biologiques a été significative entre **** et ****. En effet, le taux de pénétration des fromages frais biologiques a connu une hausse de **,*% pendant cette période ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation liée à l'appellation des fromages

Il existe différents labels certifiant l'origine et la qualité d'un produit alimentaire et plus précisément d'un fromage. Parmi eux, on compte : [***]

L’Appellation d’origine protégée (***) désigne un produit dont les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une ...

5.2 Loi EGAlim

La loi EGAlim, ou Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, votée le * octobre **** et promulguée le *er novembre ****.

Les objectifs de cette loi sont les suivants :

Relancer la création de valeur dans l’agriculture et l’agro-alimentaire ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Carrefour
  • La Cloche à fromage
  • Franprix, Groupe Casino
  • Sodiaal Groupe (Coopérative)
  • Bel
  • Auchan Retail
  • Eurial (Coopérative)
  • Savencia Fromage & Dairy Foodservice (Saviencia Fromage)
  • GROUPE LACTALIS

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché du fromage et des fromageries - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo S.

Hugo S. logo 1 Hugo S. logo 2
Mathieu Luinaud

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2
Education Formation
Robin C.

PhD Industrial transformations

Robin C.

Robin C. logo 1 Robin C. logo 2
Pierre D.

Analyst

Pierre D.

Pierre D. logo 1 Pierre D. logo 2
Arnaud W.
Linkedin logo

Ross Alumni Club France

Arnaud W.

Arnaud W. logo 1 Arnaud W. logo 2
Amaury de Balincourt
Linkedin logo

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2
Pierrick C.

Consultant

Pierrick C.

Pierrick C. logo 1 Pierrick C. logo 2
Maelle V.

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle V.

Héloise Fruchard

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2
Imane E.

EDHEC

Imane E.

Imane E. logo 1 Imane E. logo 2
Vincent D.

Auditeur

Vincent D.

Vincent D. logo 1 Vincent D. logo 2
Eva-Garance T.

Eva-Garance T.

Eva-Garance T. logo 1 Eva-Garance T. logo 2
Michela G.

Market Research Analyst

Michela G.

Michela G. logo 1 Michela G. logo 2
Azelie P.

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie P.

Azelie P. logo 1 Azelie P. logo 2
Cantiane G.

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane G.

Cantiane G. logo 1 Cantiane G. logo 2
Jules D.

Consultant

Jules D.

Jules D. logo 1 Jules D. logo 2
Alexia V.

Alexia V.

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna O.

Anna O.

Gabriel S.

Gabriel S.