Synthèse de notre étude de marché

En 2020, le marché français du beurre a montré des signes de reprise après les volatilités précédentes dues à des facteurs tels que l'abolition des quotas laitiers de l'UE et des conditions météorologiques défavorables influençant les coûts de production du lait. Malgré un léger ralentissement en 2020, la production de beurre a grimpé en flèche pour atteindre des ventes de plus de 1,3 milliard d'euros en mai 2023, un record pour la décennie. Le secteur a traversé les impacts de la pandémie de COVID-19 sans perturbations majeures, comme en témoignent les indices de revenus relativement stables. Au niveau international, si les importations et les exportations de beurre rebondissent après la pandémie, elles n'ont pas retrouvé leurs niveaux d'avant la crise, avec un taux de couverture de 0,44 en 2022 et des importations totalisant 1 361 millions de dollars contre des exportations de 604 millions de dollars.

Le prix du beurre a connu une inflation, notamment entre janvier et avril 2023, avec une hausse de 23,6 %. En 2022, le prix du kilo de beurre est passé à 8,83 euros, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

Les consommateurs français montrent des préférences régionales significatives et le marché du beurre est caractérisé par une forte concentration avec 12 entreprises, Lactalis et Savencia-Bongrain étant les acteurs clés, dominant le paysage.

Le marché français du beurre : Tendances actuelles et habitudes de consommation

En France, pays connu pour son excellence culinaire, le beurre est à la fois un ingrédient traditionnel et essentiel, le pays détenant le titre de premier consommateur mondial de beurre avec environ 8 kilogrammes par personne et par an. Malgré cela, ces dernières années ont été marquées par une baisse de la consommation de beurre, en particulier dans les variantes non biologiques, ce qui témoigne d'une évolution des préférences alimentaires. Le beurre biologique, quant à lui, a vu sa popularité augmenter de manière significative, avec une hausse de près de 80 % du taux de pénétration. Les achats de beurre en France révèlent un certain degré de disparité géographique, les régions de l'ouest, y compris la Bretagne, culturellement riche, affichant des taux de consommation supérieurs à la moyenne, peut-être en raison des habitudes culinaires régionales telles que les célèbres crêpes bretonnes. La région parisienne représente également une part importante des achats de beurre, une tendance potentiellement attribuable à la forte densité de population. En termes de facteurs socio-économiques, la classe moyenne inférieure, qui constitue une grande partie de la population, est le principal acheteur de beurre, représentant entre 40 et 45 % du volume total des achats.

Suivent de près les consommateurs de la classe moyenne supérieure, qui représentent environ 30 % des achats de beurre. Il est intéressant de noter que plus l'âge de la personne chargée de faire les courses augmente, plus le volume de beurre acheté augmente, en particulier chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Malgré la consommation élevée de beurre par habitant en France, le marché du beurre a connu une incertitude et une volatilité considérables. Les producteurs laitiers du pays ont été soumis à des pressions dues à des facteurs variables tels que les conditions météorologiques, la concurrence et les changements réglementaires du marché tels que la suppression des quotas laitiers de l'UE. Ces facteurs ont contribué à d'importantes fluctuations du marché, notamment la fameuse hausse des prix, où le prix de la tonne de beurre est passé de 2 400 à 2 600 euros à 6 900 à 7 100 euros. Toutefois, cette hausse ne s'est pas traduite par une augmentation directe des prix de détail en raison des contraintes législatives qui pèsent sur les négociations de prix entre les fournisseurs et les distributeurs.

Une tendance notable chez les consommateurs est le passage progressif à des options de beurre plus saines et de qualité supérieure. Un nombre croissant de ménages optent pour des produits biologiques ou à faible teneur en matière grasse, qui séduisent par leurs bienfaits pour la santé et leur coût inférieur à celui du beurre traditionnel. Cette tendance est particulièrement prononcée avec l'augmentation des ventes de "beurre allégé", qui pourrait bientôt jouer un rôle central dans l'évolution de la demande. Il est intéressant de noter que lorsque l'on recherche du "beurre" sur les plateformes en ligne, l'intérêt pour le produit semble être saisonnier, avec un pic autour de la période de Noël.

Acteurs clés du marché français du beurre : Un paysage de tradition et d'innovation

Le marché français du beurre est caractérisé par un mélange de longue tradition et d'innovation moderne, avec des acteurs clés qui façonnent le paysage de l'industrie.

Parmi eux, deux groupes familiaux, Lactalis et Savencia-Bongrain, dominent le marché des produits laitiers avec une part de marché substantielle, grâce à leurs sous-marques largement reconnues et à leur engagement en faveur de la qualité.

  • Lactalis fait figure de géant avec ses marques President et Bridel. Fondé par la famille Besnier, Lactalis s'est imposé grâce à la combinaison de techniques artisanales et d'une distribution mondiale, ce qui lui a valu la reconnaissance et la confiance des consommateurs. La gamme étendue du groupe comprend également une présence solide dans le segment des beurres allégés.

  • Savencia-Bongrain est une autre entité importante, étroitement détenue par la famille Bongrain. Avec l'acquisition stratégique d'Elvir, Savencia a renforcé sa position sur le marché. Sa présence se fait sentir à la fois dans les offres de beurre traditionnelles et dans le segment spécialisé du beurre allégé, où elle conserve une position de leader.


Outre ces deux mastodontes, plusieurs grandes coopératives laitières contribuent à la richesse et à la diversité du marché :

  • Eurial, avec sa marque Grand Fermage, se concentre sur la production d'une variété de produits de beurre haut de gamme à partir du meilleur lait des fermes de la coopérative, garantissant l'excellence et la richesse des profils de saveur dans chaque pâté.

  • Laïta, sous la marque Paysan Breton, propose une gamme de produits laitiers de haute qualité, y compris du beurre, qui célèbre l'héritage de la région et l'engagement en faveur d'ingrédients naturels et simples, sans additifs artificiels.

  • Isigny-Sainte-Mère est réputé pour son Beurre d'Isigny AOP (Appellation d'Origine Protégée), un label qui garantit aux consommateurs un beurre fabriqué à partir du lait de vaches paissant dans les paysages luxuriants de Normandie, reflétant le terroir unique dans son goût.

  • Celia opère avec sa gamme de marques telles que Le Marin et Chaussée aux Moines, répondant à une variété de préférences des consommateurs et soulignant les racines de l'entreprise dans l'artisanat laitier régional.

La synergie de ces acteurs crée un marché du beurre robuste et dynamique en France. Ensemble, ils honorent la riche culture culinaire tout en adoptant des approches innovantes pour répondre à l'évolution des goûts et des besoins des consommateurs, tant en France qu'à l'étranger. Ce paysage brosse le tableau d'un marché à la fois ancré dans la tradition et tourné vers l'avenir, à l'image des couches de saveurs du beurre qu'ils produisent.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/05/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le beurre est une émulsion solide de globules gras, d'air et d'eau, fabriquée en barattant le lait ou la crème et utilisée comme aliment. Les premières preuves de la présence de beurre remontent à 2000 ans avant J.-C.

La France, pays reconnu pour son patrimoine gastronomique et sa cuisine, est un acteur majeur du secteur du beurre. En effet, la France est le premier consommateur mondial de beurre, avec environ 8 kg par personne par an.

Le marché français a souffert d'une certaine volatilité au cours des dernières années. Cela est dû à plusieurs événements macroéconomiques et politiques clés : tout d'abord, en 2015 l'UE a supprimé ses quotas pour les producteurs laitiers. Il en a résulté un effondrement des prix, qui a entraîné une forte contraction de la taille du marché dans un contexte de baisse des revenus. En outre, en 2017 Les agriculteurs français ont connu une autre choc pour l'approvisionnement en beurre, avec la hausse du prix du lait de vache, mais aussi les mauvaises conditions météorologiques. L'augmentation du coût est due aux décisions politiques de 2015 ; la production a ralenti car les agriculteurs se méfiaient de la possibilité d'écouler leurs stocks. Pendant ce temps, la demande est restée stable, ce qui a poussé les prix à la hausse de manière drastique. En 2016, une tonne de beurre coûtait 2 500 euros ; en 2017, elle était passée à 7 000 euros. Les consommateurs n'ont pas supporté ce coût car les détaillants (super et hypermarchés) n'ont pas voulu augmenter leurs prix et les producteurs ont donc dû réduire leurs marges.

En France, le marché du beurre est très concentré. Selon l'ACOSS il y avait 12 entreprises enregistrées sous le code NAF 10.51B ("Fabrication de beurre") en 2022.

A l'echelle mondiale, le marché devrait grandir à un taux de croissance annuel moyen de 4,52% jusqu'en 2025. Cette croissance s'inscrit dans un contexte d'utilisation et de demande accrues de beurre dans la transformation alimentaire, mais aussi parce que la demande de produits alimentaires contenant du beurre (pâtisseries par exemple) est en hausse.

À l'avenir, l'essor des produits biologiques devrait constituer la principale opportunité pour le secteur. Dans l'ensemble, la consommation de beurre et de margarine est en baisse, tandis que celle de beurre bio augmente régulièrement.

1.2 Une forte croissance sur le marché mondial

Taille du marché mondial du beurre Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

*Prévisions

Le marché mondial du beurre devrait connaître une forte croissance avec un TCAM de *,** % jusqu'à ****.

Cette croissance s'inscrit dans le cadre d'une utilisation et d'une demande accrues de beurre dans la transformation alimentaire. ...

1.3 Un marché intérieur volatile

 La production de beurre en France est relativement volatile comme en témoigne le graphique suivant :

Taille du marché du beurre (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

En ****, l'ensemble de l'UE a connu une baisse de la production de beurre, dans le contexte de la fin des quotas laitiers. Depuis les ...

1.4 Commerce international

Dans cette section, nous analysons le commerce du beurre en France. Nous utilisons notamment la base de données UN Comtrade et le code ****** - Produits laitiers ; dérivés du lait, beurre.

Commerce extérieur de beurre France, ****-****, en million de dollars US Source: ****

Le graphique ci-dessus retranscrit les ...

2 Analyse de la demande

2.1 Caractéristiques des consommateurs français

Géographie

La consommation de beurre est très hétérogène sur le territoire français, comme en atteste le graphique suivant :

Répartition des achats de beurre en volume France, ****, en % Source: ****

En effet, la consommation de beurre dans l'Ouest est surreprésentée. Cela peut s'expliquer par ...

2.2 Consommation de beurre

Malgré le fait que la France soit le pays ayant la plus forte consommation de beurre par habitant au monde, la consommation de beurre des ménages français est en baisse. Celle-ci est pénalisée par le recul du petit-déjeuner dans les habitudes des Français. Alors que ...

2.3 Tendances de la demande

Cyclicité

Intérêt de recherche pour le terme "Beurre" France, ****-****, en indice Google Trends Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été ...

2.4 Les marques de beurre préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de beurre ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Aperçu du marché

  Nombre d'entreprises et effectifs salariés dans le secteur de la fabrication de beurre (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Le marché français du beurre est très concentré, avec seulement ** entreprises enregistrées sous le code NAF **.**B en ****. Entre **** et **** ce nombre est resté inchangé, ce qui implique ...

3.2 Production

 Afin d'observer les variations de prix du beurre, il est intéressant d'étudier l''évolution de la production en valeur et en volume :

Production de beurre, en valeur et volume France, ****-****, en millions d'euros et milliers de tonnes Source: ****

On constate qu'entre **** et ****, la valeur de la production a ...

3.3 Distribution

Ventes de beurre par canal de distribution France, ****, en pourcentage Source: ****

Le beurre est principalement acheté dans les hypermarchés, où près de la moitié (***). Les ventes en magasins de proximité gagnent en valeur avec *,*% des ventes contre *,*% en ****.

Aujourd'hui, les marques de distributeurs (***) dominent encore largement le marché du ...

3.4 Un marché confronté à la volatilité en raison de l'incertitude

Les producteurs laitiers sont confrontés à des conditions incertaines sur le marché du beurre. Tout d'abord, les quotas de l'Union européenne mis en place pour atténuer cette incertitude ont été supprimés en ****. De plus, la production est incertaine en raison de conditions climatiques instables. Cette instabilité de la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits

Il existe de nombreux types de beurre, en fonction de la manière dont il est produit ou des additifs. Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive :

Beurre cru ou beurre de crème crue : ce beurre est exclusivement issu de crème "intacte", en ce sens qu'il n'a subi aucun traitement ...

4.2 Analyse des prix

Le graphique suivant décrit l'évolution de l'indice des prix à la consommation du beurre au cours des dix dernières années :

Evolution de l'indice des prix à la consommation du beurre France, **** - **** Source: ****

Depuis ****, le prix du beurre connait une hausse significative, exacerbée en **** dans le contexte inflationniste ...

4.3 Tendances de l'offre

Une baisse de la production laitière dans un contexte de prix défavorable de la poudre de lait et de canicule : Une augmentation durable du prix du beurre Tensions dans le secteur de la distribution Une tentation accrue d'exporter

Inflation et prix du beurre

Le beurre n'échappe pas à la ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation

La réglementation qui couvre le beurre est résumée dans les législations suivantes :

Règlement (***) Règlement (***) Décret n°. **-**** du ** décembre **** réglementant la fabrication et la vente des beurres et de certaines spécialités laitières. Décret n° **-**** du ** décembre ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Savencia Fromage & Dairy groupe
  • Eurial Coopérative
  • Isigny-Sainte-Mère (Coopérative)
  • Sodiaal Groupe (Coopérative)
  • Lactalis Groupe
  • Loyez Woessen - Abondia
  • Terra Lacta Cooperative

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial du beurre
  • Consommation de beurre par habitant
  • Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de beurre (marché intérieur et export)
  • L'impact de la Covid-19 sur le marché du beurre (NAF 10.51B)
  • Commerce extérieur de beurre
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  • Un deuxième tour de table a eu lieu en 2021 avec l'arrivée d'Unigrains.
  • Abondia emploie 120 personnes.
  • L'entreprise réalise actuellement un chiffre d'affaires de plus de 210 millions d'euros.
  • Elle détient environ 30% du marché du beurre.
  • L'entreprise a renforcé son expertise dans le conditionnement du beurre avec l'acquisition d’Établissements Charrier, à Carquefou (Loire-Atlantique), en 2021.
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  • Loyez-Woessen (maintenant Abondia) est le numéro un français du conditionnement du beurre.
  • Le fonds Sénevé Capital est devenu l'actionnaire majoritaire en 2017.
  • Unigrains a rejoint le tour de table en 2021.
  • BNP Paribas Développement et le management ont également rejoint l'actionnariat, ce dernier détenant 10 % des parts.
  • En 2021, grâce au développement interne et à l'acquisition des Etablissements Charrier, son volume a atteint 37 000 tonnes de beurre conditionné.
  • Le groupe a investi 15 millions d'euros dans son outil de production au cours des quatre dernières années.
  • 30 % de parts du marché français sous marque distributeurs.
  • Abondia réalise un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros, dont plus de 90 % sous marques distributeurs.
  • Les Français sont les premiers consommateurs de beurre en Europe, avec une consommation de 9 kg par an et par habitant.
  • Abondia prévoit d'étendre ses activités au domaine du fromage (râpé et en tranches) à partir de 2024. Ils visent 5 à 7 % du marché français du fromage râpé et de la tranchette.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Savencia Fromage & Dairy groupe
Eurial Coopérative
Isigny-Sainte-Mère (Coopérative)
Sodiaal Groupe (Coopérative)
Lactalis Groupe
Loyez Woessen - Abondia
Terra Lacta Cooperative

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