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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des glaces et sorbets

La glace est un aliment élaboré à partir de lait, de sucre, de fruits et d’arômes variés alors qu’un sorbet se compose uniquement de sirop de sucre et de pulpe de fruit ou d’arômes. Il existe différents types de glaces disponibles dans les commerces : les cônes et bâtonnets (parfois vendus à l'unité), les spécialités glacées à partager (bûches et gâteaux glacés) ou encore les bacs fruités et pots de glaces et sorbets commercialisés en GSA (Grandes Surfaces Alimentaires).

En volume, le marché de la consommation à domicile est dominé par les spécialités individuelles (cônes, bâtonnets, etc.) et par les sorbets et glaces en vrac (bacs fruités notamment), le reste étant constitué de spécialités collectives saisonnières (bûches de Noël, etc.). C'est le segment des glaces de snacking qui joue le plus sur la vente de glaces pendant la période estivale et la consommation de glaces varie considérablement au cours de l’année et d’une année sur l’autre, en fonction des conditions météorologiques. 

L’industrie de la glace compte une multitude de sociétés en France, et des acteurs du secteur souvent de petites tailles. Quelques grands groupes mondiaux dominent toutefois le marché, parmi lesquels l’anglo-néerlandais Unilever et le suisse Nestlé ou encore les américains General Mills et Mars. Du côté des distributeurs, ce sont les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) qui dominent, concentrant la grande majorité des ventes.

Cependant, les entreprises du secteur doivent impérativement développer des stratégies d’innovation. L’innovation, principal relai de croissance pour les acteurs, peut prendre plusieurs formes : renouvellement des parfums, nouveaux formats ou encore nouveaux concepts. Une autre opportunité sur le marché est le développement d'une offre de produits bio, au prix plus élevés.

1.2 Un marché mondial en croissance et dominé par quelques acteurs

Le marché mondial des glaces, sorbets et desserts glacés est en croissance depuis ****. Euromonitor estime que le marché mondial en **** s'élèvera à **,** milliards de dollars. Le marché a cru à un taux annuel moyen de +*,*% entre **** et ****.

Cette croissance s'explique par une pénétration des acteurs de la glace ...

1.3 Le marché français est en croissance continue

En ****, le marché français des glaces et sorbets représentait *,** milliards d'euros, pour un volume total de *** *** tonnes écoulées sur l'année. Le marché connaît une forte croissance mais aussi une forte valorisation depuis **** : ainsi, si le marché en valeur a cru de +*% puis +*,*% en **** et ****, la croissance ...

1.4 La France est au coeur du commerce international de glaces et sorbets

On considère ici les données fournies par les douanes françaises pour la catégorie **** (***), intitutlée "Glaces et sorbets". [***]

La France est un grand exportateur de glaces et sorbets : ainsi, en ****, ses exportations sur ce type de produit s'élevaient à ***,** millions de dollars, alors que ses importations atteignaient ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le comportement d'achat des Français

Les glaces et sorbets sont une catégorie de produits très répandus parmi la population française. En effet, le taux de pénétration de la catégorie s'élevait à **,*% en **** (***), avec en moyenne *,* actes d'achat par an. Au total, les dépenses moyennes annuelles des ménages ...

2.2 Les types de glaces préférés des Français

Les préférences par format

Selon une enquête de Harris Interactive, le type de glace préféré des Français est la glace à l'italienne, suivie des sorbets et des yaourts glacés. 

Types de glaces préférés France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, on constate depuis quelques ...

2.3 La consommation de glace est associée à un moment de plaisir à la maison

La glace demeure un plaisir

D'après l'Association des Entreprises des Glaces, plus de */* des Français considèrent que la glace est un produit convivial, et il s'agit du deuxième "plaisir" après le dîner selon une étude Kantar World Panel de Janvier ****. Enfin, les glaces constituent la ...

2.4 Une demande cyclique concentrée sur la saison estivale

Evolution de la recherche du terme "sorbet France, ****-****, Indice *** Source: ****

Les résultats ci-dessus montrent la cyclicité de la recherche du terme "sorbets" au cours des * dernières années. Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le marché est concentré autour de grands groupes

Le marché français des glaces et sorbets est dominé par de très grands groupes mondiaux, se partageant l'essentiel de la valeur du marché. Ainsi, par exemple, Unilever est le numéro * en France avec **,*% de parts de marché en valeur en **** (***).

Si l'on considère les taux de pénétration ...

3.2 La fabrication des glaces et sorbets

Une production structurée autour de * étapes

La production industrielle de glaces s'articule autour d'étapes incontournables. Le procédé de production est similaire pour le sorbet en omettant l'ajout de lait dans le mélange initial. 

*) Les différentes matières premières (***) sont mélangées puis soumises ...

3.3 Les GMS dominent la distribution

Après la production des glaces et sorbets (***) ; à ce titre, les circuits de distribution type grande distribution ou magasins de proximité représentent la majeure partie du marché, loin devant les artisans-glaciers par exemple. [***]

La grande distribution et la consommation à domicile

Si l'on se concentre sur la consommation à domicile, les glaces ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre très large et variée

La structure de l'offre

Le marché des glaces et sorbets propose une large gamme de produits, différenciés selon de nombreux facteurs : parfum, format, type....

Néanmoins, malgré cette grande diversité, une large part du marché est concentrée entre quelques types de produits. Ainsi, les bâtonnets (***) et les ...

4.2 Les prix et les coûts de production des glaces et sorbets

Le cours des matières premières

Le coût de production des glaces est très dépendant de l'évolution des cours des matières premières nécessaires à leur production, dont notamment le lait, les oeufs et le sucre. Ainsi, on observe, en ce qui concerne le lait, ...

4.3 Un marché tiré par l'innovation-produit

L'innovation maintient la croissance du marché

La croissance continue affichée par le marché des glaces et sorbets peut s'expliquer, en grande partie, par l'innovation. Ainsi, en ****, le marché a connu ** lancements de produits en GMS, qui ont généré un chiffre d'affaires de **,* millions d'euros. [***]

Importance des innovations sur ...

RÈGLEMENTATION

5.1. Réglementation liée aux établissements de restauration

La règlementation en vigueur pour les établissements de vente de glaces et de sorbets est la même que celle des autres établissements de restauration générale. Les droits et obligations des professionnels dans ce domaine sont résumés dans une fiche pratique établie par la Direction Générale ...

5.2. Réglementation sur les appellations de sorbets, crèmes glacées et glaces

Tel que le souligne le site de la DGCCRF, les appellations des sorbets, crèmes glacées et glaces sont contrôlées. Quel que soit le produit, le poids minimal par litre est de *** grammes, sauf pour les sorbets dit "plein fruit" où le poids minimal est de *** grammes. 

Pour ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

  • Unilever
  • Nestlé
  • General Mills
  • Mars
  • Thiriet
  • R&R ICE CREAM
  • La Charlotte
  • J P LALLEMAND
  • Amorino
  • Senoble
  • O sorbet d'amour
  • E.Leclerc
  • Carrefour
  • Auchan

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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