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Le marché des glaces et sorbets - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des glaces et sorbets

La glace est un aliment élaboré à partir de lait, de sucre, de fruits et d’arômes variés. Un sorbet se compose uniquement de sirop de sucre et de pulpe de fruit ou d’arômes.

Il existe différents types de glaces disponibles dans les commerces : les cônes et bâtonnets (parfois vendus à l'unité), les spécialités glacées à partager (bûches et gâteaux glacés) ou encore les bacs fruités et pots de glaces et sorbets commercialisés en GSA (Grandes Surfaces Alimentaires).

En volume, le marché de la consommation à domicile est dominé par les spécialités individuelles (cônes, bâtonnets, etc.) et par les sorbets et glaces en vrac (bacs fruités notamment), le reste étant constitué de spécialités collectives saisonnières (bûches de Noël, etc.). C'est le segment des glaces de snacking qui joue le plus sur la vente de glaces pendant la période estivale et la consommation de glaces varie considérablement au cours de l’année et d’une année sur l’autre, en fonction des conditions météorologiques.

Le marché mondial des glaces et sorbets était estimé à 81.8 milliards de dollars en 2022. Il devrait progresser à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 4.2% entre 2023 et 2030 pour atteindre 113.7 milliards de dollars en 2030. Le marché mondial est très fragmenté mais, parmi les principaux acteurs du marché, on peut citer : Unilever, Mars, Nestlé, General Mills, Lotte ou encore Dunkin' Brands

 

En France, l’industrie de la glace compte une multitude de sociétés, et des acteurs du secteur souvent de petites tailles. Quelques grands groupes mondiaux dominent toutefois le marché, parmi lesquels les groupes cités ci-dessus. Concernant les distributeurs, ce sont les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) qui concentrent la grande majorité des ventes.

Le marché français est en globale hausse de son chiffre d'affaires et de sa consommation ces dernières années. Malgré une baisse de connsomation effective des français en 2021 de 3.3% par rapport à 2020, la consommation reste superieure aux dix dernières années précédentes (2009-2019) . Les acteurs du marché peuvent cependant compter sur la premiumisation du marché et l'innovation comme principaux leviers futurs de croissance.

Les entreprises du secteur misent ainsi sur des stratégies d’innovation. Cette innovation peut prendre plusieurs formes : renouvellement des parfums, nouveaux formats ou encore nouveaux concepts. Une autre opportunité sur le marché est le développement d'une offre de produits bio, au prix plus élevés.

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial des glaces et sorbets était évalué à **.* milliards de dollars en **** et devrait connaitre un TCAC (***) de *.*% par an entre **** et ****.

Projection du chiffre d'affaire des glaces et sorbets Monde, ****-****, en Milliards de dollars Source : Modor intelligence  

Cette croissance s'explique par le développement et la hausse des ...

1.3 Le marché français est en croissance continue

Le marché français des glaces et sorbets était en croissance continue depuis de nombreuses années, avec une légère baisse en ****. Le confinement semble avoir re donné le gout de la glaces aux français puisque le chiffre d'affaires de ce secteur a augmenté de plus de **% entre ...

1.4 La France est au coeur du commerce international de glaces et sorbets

On considère ici les données fournies par les douanes françaises pour la catégorie **** (***), intitutlée "Glaces et sorbets". [***]

La France est un grand exportateur de glaces et sorbets : ainsi, en ****, ses exportations sur ce type de produit s'élevaient à *** millions d'euros, alors que ses importations atteignaient seulement ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le comportement d'achat des Français

Les glaces et sorbets sont une catégorie de produits très répandus parmi la population française. **.* millions de foyers français achètent des glaces en grande et moyenne surface soit **,*% des foyers, c'est *** *** foyer de plus qu'en ****. Au total, les dépenses moyennes annuelles des ménages ...

2.2 Les types de glaces préférés des Français

Les préférences par format :

Selon une enquête de Harris Interactive, le type de glace préféré des Français est la glace à l'italienne, suivie des sorbets et des yaourts glacés. 

Types de glaces préférés France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, on constate depuis quelques ...

2.3 Une demande cyclique

Evolution de la recherche du terme "sorbet France, ****-****, Indice *** Source: ****

Les résultats ci-dessus montrent la cyclicité de la recherche du terme "sorbets" au cours des * dernières années. Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et ...

2.4 Les marques de glace préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été réalisé à partir d'un sondage mené par OpinionWay sur un échantillon représentatif de la population française. Il présente les réponses à la question "aimez-vous telle marque de glace?". Les pourcentages ci-dessous représentent donc la proportion de "Oui" en réponse à cette ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le marché est concentré autour de grands groupes

Le marché français des glaces et sorbets est dominé par de très grands groupes mondiaux, se partageant l'essentiel de la valeur du marché. Ainsi, par exemple, Unilever est le numéro * en France avec **,*% de parts de marché en valeur en **** (***).

Si l'on considère les taux de pénétration ...

3.2 Chaine de valeur de la filière

Source: ****

L'enjeu de la production et de la distribution de glaces et sorbets est de ne pas rompre la chaîne du froid. Les produits doivent être conservés à une température inférieure ou égale à -**°C. Les glaces, crèmes glacées ou sorbets doivent être maintenues à -**°C ...

3.3 La fabrication des glaces et sorbets

Une production structurée autour de * étapes

La production industrielle de glaces s'articule autour d'étapes incontournables. Le procédé de production est similaire pour le sorbet en omettant l'ajout de lait dans le mélange initial. 

*) Les différentes matières premières (***) sont mélangées puis soumises ...

3.4 Les GMS dominent la distribution

Après la production des glaces et sorbets (***) ; à ce titre, les circuits de distribution type grande distribution ou magasins de proximité représentent la majeure partie du marché, loin devant les artisans-glaciers par exemple. [***]

Répartition de la consommation de glaces et sorbets selon le lieu France, ****, en % Source: ****

La grande ...

3.5 Entretien avec Louis Metzger, fondateur et CEO de Crème (Mars 2021)

Cantiane : Bonjour et bienvenue dans vue d'ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une start up spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on aborde le thème des glaces et on ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre très large et variée

La structure de l'offre

Le marché des glaces et sorbets propose une large gamme de produits, différenciés selon de nombreux facteurs : parfum, format, type....

Néanmoins, malgré cette grande diversité, une large part du marché est concentrée entre quelques types de produits. Ainsi, les bâtonnets (***) et les ...

4.2 Les prix et les coûts de production des glaces et sorbets

Les prix de production:

Avant ****, le coût de production des glaces et sorbets connaissait une tendance baissière depuis ****. Cette baisse des coûts permet aux industriels d'avoir des marges de production plus conséquentes, ce qui rend plus facile l'adaptation aux variations de volume. Il est intéressant d'observer ...

4.3 Un marché tiré par l'innovation-produit

L'innovation maintient la croissance du marché

En ****, les innovations représentent **.* millions d'euros pour ** innovations lancées. Bien que le nombre d'innovation soit en recul par rapport à **** (***), le chiffre d'affaires moyen générées par ces dernières restent tout ausis performant. A titre de comparaison, sur l'ensemble des produits ...

RÈGLEMENTATION

5.1. Réglementation liée aux établissements de restauration

La règlementation en vigueur pour les établissements de vente de glaces et de sorbets est la même que celle des autres établissements de restauration générale. Les droits et obligations des professionnels dans ce domaine sont résumés dans une fiche pratique établie par la Direction Générale ...

5.2. Réglementation sur les appellations de sorbets, crèmes glacées et glaces

Tel que le souligne le site de la DGCCRF, les appellations des sorbets, crèmes glacées et glaces sont contrôlées. Quel que soit le produit, le poids minimal par litre est de *** grammes, sauf pour les sorbets dit "plein fruit" où le poids minimal est de *** grammes. 

Pour ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Le marché du chocolat et des chocolateries - France

Publié le 23/06/2022 par Helie Krotoff

OK

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 31/01/2022 par Thibaut Reinhard - Biocanna Technologies SRL

Nous avons obtenu les chiffres dont nous avions besoin. Excellente étude


Réponse de Businesscoot:

Merci Thibaut pour votre retour!

Le marché de l'alimentation des animaux de ferme - France

Publié le 09/01/2022 par Hugo Schott - Businesscoot

A noter le décollage récent mais régulier des aliments pour animaux de ferme biologiques qui entraine un renouveau de la recherche développement du secteur


Réponse de Businesscoot:

Merci Hugo pour votre retour et la confiance accordée :)

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 06/01/2022 par Amaury Wernert

Le travail de collecte, de traitement de données et la méthode pour estimer le marché encore mal connu sont très pertinents. Interview du spécialiste du marché sur l’impact de la crise du Covid très intéressant


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Amaury pour votre retour! Nous sommes ravis de lire cela.

Le marché des plats cuisinés - France

Publié le 26/11/2020 par Lucie Piette - Cooperl

Bonne synthèse du marché avec des chiffres intéressants


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Lucie, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude vous a complètement satisfaite. :)

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Synthèse de marché : évolution et projection de la taille du marché mondial, évolution et taille du marché français, evolution des ventes dans la grande distribution, commerce extérieur de glaces et sorbets

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Demande : analyse des comportements d’achat des consommateurs, ventes de glace par tranches d’âge, profil des acheteurs par type de glace, types de glaces préférées des Français, choix des parfums, analyse de la cyclicité de la demande, marques préférées des Français

Modification le

Structure de marché : taux de pénétration des principales marques, détail des marques détenues par les groupes les plus importants du secteur, chaîne de valeur de la filière, détail de la fabrication, nombre d’employées et d’entreprises du secteur, analyse des lieux de consommation et de leur impact sur la distribution, entretien avec le CEO de Crème

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Offre : panorama des différents types de produits et ventes par catégories de produits, analyse des prix et des coûts de production, importance de l’innovation produit dans les ventes

Modification le

L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le chiffre d’affaires des glaces et sorbets vendues en grande distribution, lieux principal d’achat de ces produits, ainsi que l’évolution du poids des innovations sur ce marché et un nouvel exemple de lancement de produit ont été ajoutées.

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Ajout des informations de l'entreprise 618 Le marché des glaces et sorbets

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