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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des glaces et sorbets
La glace est un aliment élaboré à partir de lait, de sucre, de fruits et d’arômes variés. Un sorbet se compose uniquement de sirop de sucre et de pulpe de fruit ou d’arômes.
Il existe différents types de glaces disponibles dans les commerces : les cônes et bâtonnets (parfois vendus à l'unité), les spécialités glacées à partager (bûches et gâteaux glacés) ou encore les bacs fruités et pots de glaces et sorbets commercialisés en GSA (Grandes Surfaces Alimentaires).
En volume, le marché de la consommation à domicile est dominé par les spécialités individuelles (cônes, bâtonnets, etc.) et par les sorbets et glaces en vrac (bacs fruités notamment), le reste étant constitué de spécialités collectives saisonnières (bûches de Noël, etc.). C'est le segment des glaces de snacking qui joue le plus sur la vente de glaces pendant la période estivale et la consommation de glaces varie considérablement au cours de l’année et d’une année sur l’autre, en fonction des conditions météorologiques.
Le marché mondial des glaces et sorbets était estimé à 81.8 milliards de dollars en 2022. Il devrait progresser à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 4.2% entre 2023 et 2030 pour atteindre 113.7 milliards de dollars en 2030. Le marché mondial est très fragmenté mais, parmi les principaux acteurs du marché, on peut citer : Unilever, Mars, Nestlé, General Mills, Lotte ou encore Dunkin' Brands.
En France, l’industrie de la glace compte une multitude de sociétés, et des acteurs du secteur souvent de petites tailles. Quelques grands groupes mondiaux dominent toutefois le marché, parmi lesquels les groupes cités ci-dessus. Concernant les distributeurs, ce sont les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) qui concentrent la grande majorité des ventes.
Le marché français est en globale hausse de son chiffre d'affaires et de sa consommation ces dernières années. Malgré une baisse de connsomation effective des français en 2021 de 3.3% par rapport à 2020, la consommation reste superieure aux dix dernières années précédentes (2009-2019) . Les acteurs du marché peuvent cependant compter sur la premiumisation du marché et l'innovation comme principaux leviers futurs de croissance.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial des glaces et sorbets était évalué à **.* milliards de dollars en **** et devrait connaitre un TCAC (***) de *.*% par an entre **** et ****.
Projection du chiffre d'affaire des glaces et sorbets Monde, ****-****, en Milliards de dollars Source : Modor intelligence
Cette croissance s'explique par le développement et la hausse des ...
1.3 Le marché français est en croissance continue
Le marché français des glaces et sorbets était en croissance continue depuis de nombreuses années, avec une légère baisse en ****. Le confinement semble avoir re donné le gout de la glaces aux français puisque le chiffre d'affaires de ce secteur a augmenté de plus de **% entre ...
1.4 La France est au coeur du commerce international de glaces et sorbets
On considère ici les données fournies par les douanes françaises pour la catégorie **** (***), intitutlée "Glaces et sorbets". [***]
La France est un grand exportateur de glaces et sorbets : ainsi, en ****, ses exportations sur ce type de produit s'élevaient à *** millions d'euros, alors que ses importations atteignaient seulement ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le comportement d'achat des Français
Les glaces et sorbets sont une catégorie de produits très répandus parmi la population française. **.* millions de foyers français achètent des glaces en grande et moyenne surface soit **,*% des foyers, c'est *** *** foyer de plus qu'en ****. Au total, les dépenses moyennes annuelles des ménages ...
2.2 Les types de glaces préférés des Français
Les préférences par format :
Selon une enquête de Harris Interactive, le type de glace préféré des Français est la glace à l'italienne, suivie des sorbets et des yaourts glacés.
Types de glaces préférés France, ****, en % Source: ****
Néanmoins, on constate depuis quelques ...
2.3 Une demande cyclique
Evolution de la recherche du terme "sorbet France, ****-****, Indice *** Source: ****
Les résultats ci-dessus montrent la cyclicité de la recherche du terme "sorbets" au cours des * dernières années. Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et ...
2.4 Les marques de glace préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été réalisé à partir d'un sondage mené par OpinionWay sur un échantillon représentatif de la population française. Il présente les réponses à la question "aimez-vous telle marque de glace?". Les pourcentages ci-dessous représentent donc la proportion de "Oui" en réponse à cette ...
3 Structure du marché
3.1 Le marché est concentré autour de grands groupes
Le marché français des glaces et sorbets est dominé par de très grands groupes mondiaux, se partageant l'essentiel de la valeur du marché. Ainsi, par exemple, Unilever est le numéro * en France avec **,*% de parts de marché en valeur en **** (***).
Si l'on considère les taux de pénétration ...
3.2 Chaine de valeur de la filière
Source: ****
L'enjeu de la production et de la distribution de glaces et sorbets est de ne pas rompre la chaîne du froid. Les produits doivent être conservés à une température inférieure ou égale à -**°C. Les glaces, crèmes glacées ou sorbets doivent être maintenues à -**°C ...
3.3 La fabrication des glaces et sorbets
Une production structurée autour de * étapes
La production industrielle de glaces s'articule autour d'étapes incontournables. Le procédé de production est similaire pour le sorbet en omettant l'ajout de lait dans le mélange initial.
*) Les différentes matières premières (***) sont mélangées puis soumises ...
3.4 Les GMS dominent la distribution
Après la production des glaces et sorbets (***) ; à ce titre, les circuits de distribution type grande distribution ou magasins de proximité représentent la majeure partie du marché, loin devant les artisans-glaciers par exemple. [***]
Répartition de la consommation de glaces et sorbets selon le lieu France, ****, en % Source: ****
La grande ...
3.5 Entretien avec Louis Metzger, fondateur et CEO de Crème (Mars 2021)
Cantiane : Bonjour et bienvenue dans vue d'ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une start up spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on aborde le thème des glaces et on ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre très large et variée
La structure de l'offre
Le marché des glaces et sorbets propose une large gamme de produits, différenciés selon de nombreux facteurs : parfum, format, type....
Néanmoins, malgré cette grande diversité, une large part du marché est concentrée entre quelques types de produits. Ainsi, les bâtonnets (***) et les ...
4.2 Les prix et les coûts de production des glaces et sorbets
Les prix de production:
Avant ****, le coût de production des glaces et sorbets connaissait une tendance baissière depuis ****. Cette baisse des coûts permet aux industriels d'avoir des marges de production plus conséquentes, ce qui rend plus facile l'adaptation aux variations de volume. Il est intéressant d'observer ...
4.3 Un marché tiré par l'innovation-produit
L'innovation maintient la croissance du marché
En ****, les innovations représentent **.* millions d'euros pour ** innovations lancées. Bien que le nombre d'innovation soit en recul par rapport à **** (***), le chiffre d'affaires moyen générées par ces dernières restent tout ausis performant. A titre de comparaison, sur l'ensemble des produits ...
5 Règlementation
5.1. Réglementation liée aux établissements de restauration
La règlementation en vigueur pour les établissements de vente de glaces et de sorbets est la même que celle des autres établissements de restauration générale. Les droits et obligations des professionnels dans ce domaine sont résumés dans une fiche pratique établie par la Direction Générale ...
5.2. Réglementation sur les appellations de sorbets, crèmes glacées et glaces
Tel que le souligne le site de la DGCCRF, les appellations des sorbets, crèmes glacées et glaces sont contrôlées. Quel que soit le produit, le poids minimal par litre est de *** grammes, sauf pour les sorbets dit "plein fruit" où le poids minimal est de *** grammes.
Pour ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- General Mills
- Mars Group
- Thiriet
- R&R ICE CREAM (Froneri)
- La Charlotte
- J P LALLEMAND
- Amorino
- Senoble Retail
- O sorbet d'amour
- Crème
- Unilever Groupe
- Nestlé Groupe
- Oasis Sirop (Suntory Beverage & Food France)
- Andros Groupe
- Carte d'Or (Unilever)
- Glace des Alpes
- Alfagel
- Ferrero
- Froneri Group (PETERS ICE CREAM)
- Yetigel
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Projection du chiffre d'affaire des glaces et sorbets
- Fréquence d'achat de desserts glacés
- Quantité achetée par an par tranche d'âge
- Répartition des valeurs de vente de glaces par tranche d'âge
- Types de glaces préférés
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- - Leader en France des glaces en tube, avec 80 % des volumes en GMS, contre 20 % pour Mister Freeze.
- - 1989 : Création d'une unité de fabrication industrielle de confiseries liquides et surgelées.
- - 2012 : Création de la première gamme de glaces sur bâtonnet.
- - 2024 : Collaboration avec Cacolac, Nintendo (Super Mario) et Granita.
- - Licenses avec trois marques célèbres : Cacolac, Granita, et Super Mario, avec le lancement de 8 glaces en tube Super Mario aux parfums inédits pour chaque personnage comme Peach, Luigi et Mario.
Ferrero veut poursuivre sa percée dans les surgelés et lance une glace au nutella - 23/05/2024
- - Début de la marque de glaces Ferrero en Europe : 2021
- - Lancement des glaces Kinder en partenariat avec Unilever : 2018
- - Premiers produits glacés Ferrero : Ferrero Rocher et Raffaello (bâtonnets ronds et croquants)
- - Relance des glaces Kinder avec production internalisée : 2022
- - Consommation des glaces Kinder Bueno : 1,4 million de consommateurs en 2023
- - Chiffre d’affaires des glaces Kinder Bueno : 13,6 millions d’euros en 2023
Nestlé cède ses petits pots pour bébé Natur à FNB - 06/02/2024
- .Nestlé est le numéro un mondial de l’alimentation.
- FNB est un fonds d’investissement français spécialisé dans les PME de l’agroalimentaire.
- Nestlé est en négociations exclusives avec FNB pour lui céder ses activités d'aliments pour bébé en France.
- Les produits concernés sont les petits pots NaturNes, les poudres infantiles Babicao et Babivanille, et la gamme de yaourts P’tit.
- Ces produits sont produits par l'usine d'Arches.
- Les ventes mondiales des laits infantiles de Nestlé ont augmenté de plus de 10 %.
Entreprises citées dans cette étude
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- 09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Yetigel
- 04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Froneri Group (PETERS ICE CREAM)
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- 23/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ferrero
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alfagel
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
- 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Glace des Alpes
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Häagen-Dazs
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carte d'Or (Unilever)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Andros Groupe
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oasis Sirop (Suntory Beverage & Food France)
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 04/05/2023 - Synthèse de marché : évolution et projection de la taille du marché mondial, évolution et taille du marché français, evolution des ventes dans la grande distribution, commerce extérieur de glaces et sorbets
- 04/05/2023 - Demande : analyse des comportements d’achat des consommateurs, ventes de glace par tranches d’âge, profil des acheteurs par type de glace, types de glaces préférées des Français, choix des parfums, analyse de la cyclicité de la demande, marques préférées des Français
- 04/05/2023 - Structure de marché : taux de pénétration des principales marques, détail des marques détenues par les groupes les plus importants du secteur, chaîne de valeur de la filière, détail de la fabrication, nombre d’employées et d’entreprises du secteur, analyse des lieux de consommation et de leur impact sur la distribution, entretien avec le CEO de Crème
- 04/05/2023 - Offre : panorama des différents types de produits et ventes par catégories de produits, analyse des prix et des coûts de production, importance de l’innovation produit dans les ventes
- 12/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le chiffre d’affaires des glaces et sorbets vendues en grande distribution, lieux principal d’achat de ces produits, ainsi que l’évolution du poids des innovations sur ce marché et un nouvel exemple de lancement de produit ont été ajoutées.
- 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 618 Le marché des glaces et sorbets
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestlé Groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiriet
- 01/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Groupe
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