Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des arômes alimentaires est évalué à environ 750  millions en 2023.

Le marché mondial des arômes alimentaires, évalué à 16,4 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un taux annuel de 4,8 % jusqu'en 2025, pour atteindre une valeur de marché de 20,7 milliards de dollars. Cette croissance est accélérée par la demande croissante d'aliments transformés et par diverses innovations dans l'industrie alimentaire, l'Asie étant le plus grand consommateur et l'Amérique du Sud devant connaître la plus forte croissance.

L'industrie, marquée par une préférence pour les arômes naturels en raison de considérations sanitaires et environnementales, voit le marché français contribuer de manière significative, ayant augmenté de 56% en valeur. Les principaux acteurs, tels que les entreprises suisses Givaudan et Firmenich, et les entreprises françaises Mane et Robertet, dominent le marché, Givaudan détenant la plus grande part avec 19,5 %.

La France affiche un excédent commercial dans ce secteur, exportant 411 millions d'euros et important 280 millions d'euros d'arômes, ce qui souligne sa compétitivité sur la scène mondiale.

Malgré le ralentissement lié à la pandémie, le secteur reste résilient, avec une tendance à la consolidation du marché, les principaux acteurs investissant massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour innover et capter l'intérêt des consommateurs.

 

Tendances du marché français des arômes alimentaires

La demande d'arômes naturels est tirée par l'intérêt des consommateurs pour des options plus saines et plus respectueuses de l'environnement. Cette tendance nationale a contribué à la forte croissance du marché, comme en témoigne l'augmentation remarquable du chiffre d'affaires du secteur - à une moyenne d'environ 6,5 % par an.

La France est également devenue un exportateur net d'arômes alimentaires, les exportations dépassant les importations d'un facteur de 1,5, ce qui conforte son statut de leader du commerce des arômes en Europe. Les fabricants d'arômes, dont Givaudan et Firmenich en Suisse et Mane et Robertet en France, sont les fers de lance du marché. Mane, en particulier, domine le secteur français avec une part d'environ 13 %.

La production francaise est composée de nombreuses petites entreprises familiales, qui représentent environ 90 % de l'industrie principalement dans de la région de Grasse.

Dans l'industrie alimentaire, les segments des boissons et des produits salés sont les principaux consommateurs d'arômes. On observe une tendance croissante au sein de l'industrie alimentaire en faveur de l'abandon des arômes artificiels. Les fabricants à se tourner vers les arômes naturels.

L'innovation est vitale au sein de l'industrie, comme en témoignent les importantes dépenses en R&D des principales entreprises, qui représentent environ 8 % de leur chiffre d'affaires.

 

Le marché mondial des arômes alimentaires est caractérisé par quelques multinationales et des producteurs traditionnels très nombreux. 

  • Givaudan - un géant suisse, leader du marché mondial des arômes. 
  • Firmenich - une des plus grandes entreprises privées dans son domaine 
  • International Flavors & Fragrances (IFF) géant  dans le monde des senteurs et du goût qui a fait l'acquisition de Frutarom
  • Symrise - L'artisan allemand des arômes et des parfums 
  • Robertet, société familiale francaise qui exporte dans le monde entier
  • Mane société francaise
  • Takasago et T Hasegawa, deux champions japonais
  • Kerry Group, multinationale d'origine irlandaise
  • Bell Flavors & flagrances
  • Keva
  • Huabao, entreprise chinoise
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/07/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des arômes alimentaires

Un arôme alimentaire est un ingrédient qui apporte un goût et/ou une odeur spécifique à l’aliment auquel il est incorporé à très petite dose.

Le marché des arômes et parfums est passé de 31,84 milliards de dollars en 2022 à 33,39 milliards de dollars en 2023 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %. Le marché des arômes et des parfums devrait atteindre 40,26 milliards de dollars en 2027 à un TCAC de 4,8 %. [Globenewswire]

Les principaux acteurs du marché sont les fabricants d’arômes alimentaires parmi lesquels on retrouve les Suisses Givaudan et Firmenich, les Américains ADM, Bell Flavors & Fragrances, IFF, Sensient Technologies et Sigma-Aldrich, l'Irlandais Kerry Group, l'Allemand Symrise, l'Indien S H Kelkar & Co, le Chinois Huabao International, les Japonais Hasegawa et Takasago International ou encore les Français Mane et Robertet.

 

Le marché aromatique français est principalement marqué par l’attrait du consommateur pour la naturalité. Cette tendance entraîne un fort intérêt pour les arômes naturels qui sont recherchés à la fois pour leurs bienfaits sur la santé et l’environnement mais aussi pour leur capacité à donner davantage de goût à une cuisine moderne qui se veut saine et naturelle. [SNIAA]

1.2 Un marché mondial dynamique

Taille du marché des arômes alimentaires Monde, **** - *****, milliards US$ Source: ****

Le marché mondial des arômes alimentaires est évalué à **,* milliards de dollars en ****. Ce marché devrait continuer à croître à un rythme de *,*% par an jusqu’en **** pour atteindre une valeur de **,* milliards d’euros.

Le rapide développement de ...

1.3 Un marché national en croissance

Evolution du chiffre d'affaires de l'arômatique alimentaire France, **** - ****, en millions € Source: ****

Le marché français a crû à un rythme soutenu de *,*% par an en moyenne entre **** et **** et emploie aujourd’hui * *** personnes.

1.4 La France, exportatrice nette d’arômes alimentaires

Evolution du commerce extérieur d'arômes alimentaires France, **** - ****, en millions € Source: ****

En ****, la France a exporté *** millions d’euros d’arômes alimentaires et importé pour une valeur de *** millions d’euros. Ces chiffres sont plutôt stables d’une année sur l’autre malgré une légère ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les principaux secteurs clients en France

Par définition, l’industrie agroalimentaire absorbe la quasi-totalité de la production française d’arômes alimentaires. Les produits aromatiques sont en effet utilisés pour donner davantage de goût aux produits alimentaires et aux boissons. Les commandes des industriels français et européens ont donc une influence ...

2.2 L’agroalimentaire, principal moteur de croissance du marché

Evolution du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire France, **** - ****, en milliards € Source: ****

L’agroalimentaire français a connu une croissance régulière depuis **** ayant un effet positif sur le marché des arômes alimentaires qui en est très dépendant.   Poids des secteurs clients dans l'industrie agroalimentaire France, ****, en % Source : ...

2.3 La volonté croissante de naturalité chez le consommateur final

Le consommateur est de plus en plus attentif à ce qu’il met dans son assiette et cela se ressent fortement sur le marché aromatique. En effet, plusieurs géants américains tels que Taco Bell, Kraft ou General Mills ont choisi de renoncer à l’utilisation des arômes artificiels.

En parallèle ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché

Source: ****

Sur ce graphique on constate que la chaîne de valeur de l'industrie aromatique est relativement simple. Les fabricants d'arôme reçoivent leurs matières premières des producteurs agricoles puis vendent le produit transformé aux entreprises de l'industrie agroalimentaire. La distribution est ensuite majoritairement effectuée par la ...

3.2 Un marché historiquement composé de TPE/PME familiales

Les entreprises aromatiques françaises sont pour **% d’entre elles des PME (***). De plus, **% des entreprises de ce marché sont des entreprises familiales. [***]

Cet héritage de petites structures familiales est intimement lié au développement, dans la région de Grasse, de toute l’industrie française des arômes ...

3.3 Une tendance à la consolidation du marché

Répartition du chiffre d'affaires entre les acteurs principaux Monde, ****, en % Source: ****

Les quatre principales entreprises de l’industrie des arômes alimentaires se partagent **% du marché mondial. La dimension oligopolistique du marché est principalement due au rôle fondamental de la Recherche & Développement (***) dans cette industrie. En effet, face ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Présentation du produit : les différents types d’arômes alimentaires

Il existe une première différence fondamentale entre arôme naturel et arôme artificiel. Selon la législation européenne (***), un arôme peut obtenir l’appellation « naturel » si tout ce qui le compose provient directement de la nature. C’est donc une substance aromatique extraite de la ...

4.2 La répartition des coûts de l’industrie aromatique

La liste suivante identifie les opérations comprises dans le coût réel des préparations aromatisantes. La plupart de ces opérations sont effectuées pour chaque ingrédient utilisé dans l'arôme :

Coût des ingrédients (***) Coûts du contrôle de la qualité : Instruments (***) et autres ...

4.3 L’indice des prix à la production d’arômes alimentaires

  Indice des prix, Autres produits alimentaires France, **** - ****, en indice base *** **** Source : INSEE  Les prix à la production d’arômes alimentaires sont relativement stables, voire légèrement déflationnistes, depuis quatre ans. Cela peut s’expliquer par les progrès en matière de R&D qui permettent de produire ...

5 Règlementation

5.1 Principaux points réglementaires applicables aux arômes alimentaires

Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****.

Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Parts de marché des principaux fabricants mondiaux d’arômes

Source: ****

L'Américain IFF domine ce classement, suivi par les deux entreprises suisses Givaudan et Firmenich.

Il est également intéressant de souligner que si Mane n’est que le cinquième acteur à l’échelle mondiale, il est le numéro * sur le marché français avec **% de part de ...

  • Givaudan
  • Firmenich
  • Robertet
  • Mane
  • Symrise
  • IFF International Flavours and Flagrances
  • Takasago
  • The Archer Daniels Midland Company
  • Kerry Group PLC
  • Keva
  • Huabao International Holdings Limited
  • T Hasegawa
  • Bell Flavors & Fragrances
  • Sigma Aldrich Chimie
  • Arômes Patrelle

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché des arômes alimentaires
  • Evolution du chiffre d'affaires de l'arômatique alimentaire
  • Evolution du commerce extérieur d'arômes alimentaires
  • Répartition des exportations d'arômes alimentaires
  • Répartition des importations d'arômes alimentaires
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  • Robertet a réalisé un chiffre d'affaires de 703 millions en 2022.
  • 80 % du chiffre d'affaires de Robertet est réalisé hors de France et 65 % hors Europe, avec une présence très forte aux Etats-Unis.
  • Robertet a enregistré une croissance record de 16 % en 2022.
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  • International Flavors and Fragrances: chiffre d'affaires de 11,80 milliards $ pour l'année 2022
  • Symrise: chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros pour l'année 2022 avec un bénéfice de plus de 265,55 millions d'euros Firmenich s'apprête à fusionner avec le néerlandais DSM
  • Pour avoir enfreint les règles antitrust de l'Union européenne, les entreprises sont passibles d'amende pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires mondial
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  • Chiffre d'affaires annuel (clôturé à la fin juin) a grimpé de +10,5 % , à 4,8 milliards d'euros
  • Un des principaux fabricants de parfums et d'arômes au monde
  • Le groupe suisse qui prévoit de fusionner avec le néerlandais DSM, opération annoncée fin mai
  • L'activité dite « parfums & beauté » du nouvel ensemble DSM Firmenich représentera 3,3 milliards d'euros, soit environ 29 % du chiffre d'affaires global

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Givaudan
Firmenich
Robertet
Mane
Symrise
IFF International Flavours and Flagrances
Takasago
The Archer Daniels Midland Company
Kerry Group PLC
Keva
Huabao International Holdings Limited
T Hasegawa

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Ajouts et mises à jour

  • 23/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Azura Gourmet Groupe
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 09/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Arômes Patrelle
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sigma Aldrich
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bell Flavors & Fragrances
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise T Hasegawa
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Huabao International Holdings Limited
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keva
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kerry Group PLC
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sensient Technologies France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Archer Daniels Midland Company
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Takasago
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 08/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IFF International Flavours and Flagrances
  • 11/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Symrise
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
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