Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des arômes alimentaires est évalué à environ 750 millions en 2023.

Le marché mondial des arômes alimentaires, évalué à 16,4 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un taux annuel de 4,8 % jusqu'en 2025, pour atteindre une valeur de marché de 20,7 milliards de dollars. Cette croissance est accélérée par la demande croissante d'aliments transformés et par diverses innovations dans l'industrie alimentaire, l'Asie étant le plus grand consommateur et l'Amérique du Sud devant connaître la plus forte croissance.

L'industrie, marquée par une préférence pour les arômes naturels en raison de considérations sanitaires et environnementales, voit le marché français contribuer de manière significative, ayant augmenté de 56% en valeur. Les principaux acteurs, tels que les entreprises suisses Givaudan et Firmenich, et les entreprises françaises Mane et Robertet, dominent le marché, Givaudan détenant la plus grande part avec 19,5 %.

La France affiche un excédent commercial dans ce secteur, exportant 411 millions d'euros et important 280 millions d'euros d'arômes, ce qui souligne sa compétitivité sur la scène mondiale.

Malgré le ralentissement lié à la pandémie, le secteur reste résilient, avec une tendance à la consolidation du marché, les principaux acteurs investissant massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour innover et capter l'intérêt des consommateurs.

Tendances du marché français des arômes alimentaires

La demande d'arômes naturels est tirée par l'intérêt des consommateurs pour des options plus saines et plus respectueuses de l'environnement. Cette tendance nationale a contribué à la forte croissance du marché, comme en témoigne l'augmentation remarquable du chiffre d'affaires du secteur - à une moyenne d'environ 6,5 % par an.

La France est également devenue un exportateur net d'arômes alimentaires, les exportations dépassant les importations d'un facteur de 1,5, ce qui conforte son statut de leader du commerce des arômes en Europe. Les fabricants d'arômes, dont Givaudan et Firmenich en Suisse et Mane et Robertet en France, sont les fers de lance du marché. Mane, en particulier, domine le secteur français avec une part d'environ 13 %.

La production francaise est composée de nombreuses petites entreprises familiales, qui représentent environ 90 % de l'industrie principalement dans de la région de Grasse.

Dans l'industrie alimentaire, les segments des boissons et des produits salés sont les principaux consommateurs d'arômes. On observe une tendance croissante au sein de l'industrie alimentaire en faveur de l'abandon des arômes artificiels. Les fabricants à se tourner vers les arômes naturels.

L'innovation est vitale au sein de l'industrie, comme en témoignent les importantes dépenses en R&D des principales entreprises, qui représentent environ 8 % de leur chiffre d'affaires.

Le marché mondial des arômes alimentaires est caractérisé par quelques multinationales et des producteurs traditionnels très nombreux.

Givaudan - un géant suisse, leader du marché mondial des arômes.
Firmenich - une des plus grandes entreprises privées dans son domaine
International Flavors & Fragrances (IFF) géant dans le monde des senteurs et du goût qui a fait l'acquisition de Frutarom
Symrise - L'artisan allemand des arômes et des parfums
Robertet, société familiale francaise qui exporte dans le monde entier
Mane société francaise
Takasago et T Hasegawa, deux champions japonais
Kerry Group, multinationale d'origine irlandaise
Bell Flavors & flagrances
Keva
Huabao, entreprise chinoise

le marché des arômes alimentaires - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/07/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des arômes alimentaires

Un arôme alimentaire est un ingrédient qui apporte un goût et/ou une odeur spécifique à l’aliment auquel il est incorporé à très petite dose.

Le marché des arômes et parfums est passé de 31,84 milliards de dollars en 2022 à 33,39 milliards de dollars en 2023 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %. Le marché des arômes et des parfums devrait atteindre 40,26 milliards de dollars en 2027 à un TCAC de 4,8 %. [Globenewswire]

Les principaux acteurs du marché sont les fabricants d’arômes alimentaires parmi lesquels on retrouve les Suisses Givaudan et Firmenich, les Américains ADM, Bell Flavors & Fragrances, IFF, Sensient Technologies et Sigma-Aldrich, l'Irlandais Kerry Group, l'Allemand Symrise, l'Indien S H Kelkar & Co, le Chinois Huabao International, les Japonais Hasegawa et Takasago International ou encore les Français Mane et Robertet.

Le marché aromatique français est principalement marqué par l’attrait du consommateur pour la naturalité. Cette tendance entraîne un fort intérêt pour les arômes naturels qui sont recherchés à la fois pour leurs bienfaits sur la santé et l’environnement mais aussi pour leur capacité à donner davantage de goût à une cuisine moderne qui se veut saine et naturelle. [SNIAA]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Parts de marché des principaux fabricants mondiaux d’arômes

Source: ****

L'Américain IFF domine ce classement, suivi par les deux entreprises suisses Givaudan et Firmenich.

Il est également intéressant de souligner que si Mane n’est que le cinquième acteur à l’échelle mondiale, il est le numéro * sur le marché français avec **% de part de ...

Givaudan
Firmenich
Robertet
Mane
Symrise
IFF International Flavours and Fragrances
Takasago
The Archer Daniels Midland Company
Kerry Group PLC
Keva
Huabao International Holdings Limited
T Hasegawa
Bell Flavors & Fragrances
Sigma Aldrich Chimie
Arômes Patrelle

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché des arômes alimentaires
Evolution du chiffre d'affaires de l'arômatique alimentaire
Evolution du commerce extérieur d'arômes alimentaires
Répartition des exportations d'arômes alimentaires
Répartition des importations d'arômes alimentaires
Répartition du chiffre d'affaires de Givaudan par secteur client
Evolution du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire
Poids des secteurs clients dans l'industrie agroalimentaire
Evolution des secteurs clients de l'industrie agroalimentaire
Indice des prix, Autres produits alimentaires
Répartition du chiffre d'affaires entre les acteurs principaux

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Dernières actualités

DSM-Firmenich envisage de vendre sa division Nutrition & Santé Animale en raison de la volatilité des vitamines - 19/02/2024

Fusion entre DSM et Firmenich dans la mi-2022.
Vente prévue de la division Nutrition & Santé Animale (ANH) en 2025.
Chiffre d'affaires de l'activité ANH en 2022 : 3,2 milliards d'euros, soit 26% du total du groupe.
Ventes de DSM-Firmenich qui ont diminué de 7% à 12,3 milliards d'euros en 2023
Les ventes de ANH ont diminué de 15 %.
ANH est basée à Kaiseraugst en Suisse et emploie environ 6 000 collaborateurs.
Les trois divisions restantes après la scission sont la Parfumerie & Beauté ( CA de 3,7 milliards d'euros en 2023), le Goût, Texture & Santé (CA de 3 milliards d'euros), et la Santé, Nutrition et Soins (HNC avec un CA de 2,3 milliards d'euros)
Le groupe aura un chiffre d'affaires total de 9 milliards d'euros après la scission.

Robertet veut convertir l'Inde aux arômes naturels - 05/01/2024

Robertet a acquis 85 % du capital de Sonarome, une société indienne.
Sonarome réalise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Robertet réalise 15 % de son chiffre d'affaires en Asie.
Robertet a réalisé un chiffre d'affaires de 703 millions en 2022.
80 % du chiffre d'affaires de Robertet est réalisé hors de France et 65 % hors Europe, avec une présence très forte aux Etats-Unis.
Robertet a enregistré une croissance record de 16 % en 2022.
Robertet emploie 2.200 personnes dans le monde, dont un millier en France.

Une enquête a été ouverte sur les grands du monde des parfums, appelée "Cartel du Parfum". - 09/03/2023

Le Gotha du parfum est soupçonné d'entente illégale sur les prix
Firmenich: chiffre d'affaires en hausse de 10,5% à 4,9 milliards de francs suisses en 2022
International Flavors and Fragrances: chiffre d'affaires de 11,80 milliards $ pour l'année 2022
Symrise: chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros pour l'année 2022 avec un bénéfice de plus de 265,55 millions d'euros Firmenich s'apprête à fusionner avec le néerlandais DSM
Pour avoir enfreint les règles antitrust de l'Union européenne, les entreprises sont passibles d'amende pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires mondial

Kerry vend à Advent son portefeuille d'ingrédients sucréspour 500M€ - 11/01/2023

Montant de la vente : 500 millions d'euros (538 millions de dollars)
Acquéreur : Advent International
Société de portefeuille d'Advent : IRCA
Objectif d'Advent : créer un leader mondial des ingrédients alimentaires semi-finis
Chiffre d'affaires visé : environ 1 milliard d'euros

Parfums industriels : Firmenich se muscle avant de fusionner | Parfums industriels : Firmenich renforce sa position avant de fusionner. - 05/08/2022

Firmenich: 11.000 salariés
Chiffre d'affaires annuel (clôturé à la fin juin) a grimpé de +10,5 % , à 4,8 milliards d'euros
Un des principaux fabricants de parfums et d'arômes au monde
Le groupe suisse qui prévoit de fusionner avec le néerlandais DSM, opération annoncée fin mai
L'activité dite « parfums & beauté » du nouvel ensemble DSM Firmenich représentera 3,3 milliards d'euros, soit environ 29 % du chiffre d'affaires global

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Givaudan

Firmenich

Robertet

Mane

Symrise

IFF International Flavours and Fragrances

Takasago

The Archer Daniels Midland Company

Kerry Group PLC

Keva

Huabao International Holdings Limited

T Hasegawa

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
23/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Azura Gourmet Groupe
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
09/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Arômes Patrelle
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sigma Aldrich
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bell Flavors & Fragrances
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise T Hasegawa
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Huabao International Holdings Limited
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keva
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kerry Group PLC
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sensient Technologies France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Archer Daniels Midland Company
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Takasago
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
08/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IFF International Flavours and Flagrances
11/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Symrise
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich