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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des arômes alimentaires

Un arôme alimentaire est un ingrédient qui apporte un goût et/ou une odeur spécifique à l’aliment auquel il est incorporé à très petite dose.

D’après les prévisions, le marché mondial de l’arôme va croître à un rythme soutenu de 4,8% par an entre 2020 et 2025. Cette hausse est tirée par les pays émergents avec l’Asie qui représente déjà le premier continent consommateur d’arômes alimentaires mais également l’Amérique du Sud qui devrait connaître la croissance la plus forte sur cette période. La France n’est pas exclue de cette dynamique, au contraire puisque le marché national a connu une hausse de 56% en valeur entre 2011 et 2018 et continue de croître année après année, malgré un ralentissement en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Les principaux acteurs du marché sont les fabricants d’arômes alimentaires parmi lesquels on retrouve les Suisses Givaudan et Firmenich, l’Américain IFF, le Japonais Takasago International ou encore les Français Mane et Robertet.

Le marché aromatique français est principalement marqué par l’attrait du consommateur pour la naturalité. Cette tendance entraîne un fort intérêt pour les arômes naturels qui sont recherchés à la fois pour leurs bienfaits sur la santé et l’environnement mais aussi pour leur capacité à donner davantage de goût à une cuisine moderne qui se veut saine et naturelle. [SNIAA]

1.2 Un marché mondial dynamique

Taille du marché des arômes alimentaires Monde, **** - *****, milliards US$ Source: ****

Le marché mondial des arômes alimentaires est évalué à **,* milliards de dollars en ****. Ce marché devrait continuer à croître à un rythme de *,*% par an jusqu’en **** pour atteindre une valeur de **,* milliards d’euros.

Le rapide développement de ...

1.3 Un marché national en croissance

Evolution du chiffre d'affaires de l'arômatique alimentaire France, **** - ****, en millions € Source: ****

Le marché français a crû à un rythme soutenu de *,*% par an en moyenne entre **** et **** et emploie aujourd’hui * *** personnes.

1.4 La France, exportatrice nette d’arômes alimentaires

Evolution du commerce extérieur d'arômes alimentaires France, **** - ****, en millions € Source: ****

En ****, la France a exporté *** millions d’euros d’arômes alimentaires et importé pour une valeur de *** millions d’euros. Ces chiffres sont plutôt stables d’une année sur l’autre malgré une légère ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principaux secteurs clients en France

Par définition, l’industrie agroalimentaire absorbe la quasi-totalité de la production française d’arômes alimentaires. Les produits aromatiques sont en effet utilisés pour donner davantage de goût aux produits alimentaires et aux boissons. Les commandes des industriels français et européens ont donc une influence ...

2.2 L’agroalimentaire, principal moteur de croissance du marché

Evolution du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire France, **** - ****, en milliards € Source: ****

L’agroalimentaire français a connu une croissance régulière depuis **** ayant un effet positif sur le marché des arômes alimentaires qui en est très dépendant.   Poids des secteurs clients dans l'industrie agroalimentaire France, ****, en % Source : ...

2.3 La volonté croissante de naturalité chez le consommateur final

Le consommateur est de plus en plus attentif à ce qu’il met dans son assiette et cela se ressent fortement sur le marché aromatique. En effet, plusieurs géants américains tels que Taco Bell, Kraft ou General Mills ont choisi de renoncer à l’utilisation des arômes artificiels.

En parallèle ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur du marché

Source: ****

Sur ce graphique on constate que la chaîne de valeur de l'industrie aromatique est relativement simple. Les fabricants d'arôme reçoivent leurs matières premières des producteurs agricoles puis vendent le produit transformé aux entreprises de l'industrie agroalimentaire. La distribution est ensuite majoritairement effectuée par la ...

3.2 Un marché historiquement composé de TPE/PME familiales

Les entreprises aromatiques françaises sont pour **% d’entre elles des PME (***). De plus, **% des entreprises de ce marché sont des entreprises familiales. [***]

Cet héritage de petites structures familiales est intimement lié au développement, dans la région de Grasse, de toute l’industrie française des arômes ...

3.3 Une tendance à la consolidation du marché

Répartition du chiffre d'affaires entre les acteurs principaux Monde, ****, en % Source: ****

Les quatre principales entreprises de l’industrie des arômes alimentaires se partagent **% du marché mondial. La dimension oligopolistique du marché est principalement due au rôle fondamental de la Recherche & Développement (***) dans cette industrie. En effet, face ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Présentation du produit : les différents types d’arômes alimentaires

Il existe une première différence fondamentale entre arôme naturel et arôme artificiel. Selon la législation européenne (***), un arôme peut obtenir l’appellation « naturel » si tout ce qui le compose provient directement de la nature. C’est donc une substance aromatique extraite de la ...

4.2 La répartition des coûts de l’industrie aromatique

La liste suivante identifie les opérations comprises dans le coût réel des préparations aromatisantes. La plupart de ces opérations sont effectuées pour chaque ingrédient utilisé dans l'arôme :

Coût des ingrédients (***) Coûts du contrôle de la qualité : Instruments (***) et autres ...

4.3 L’indice des prix à la production d’arômes alimentaires

  Indice des prix, Autres produits alimentaires France, **** - ****, en indice base *** **** Source : INSEE  Les prix à la production d’arômes alimentaires sont relativement stables, voire légèrement déflationnistes, depuis quatre ans. Cela peut s’expliquer par les progrès en matière de R&D qui permettent de produire ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Principaux points réglementaires applicables aux arômes alimentaires

Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****.

Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Parts de marché des principaux fabricants mondiaux d’arômes

Source: ****

Les entreprises suisses dominent ce classement avec Givaudan et Firmenich, les deux acteurs principaux du marché. Toutefois, avec la récente acquisition par IFF de l’Israélien Frutarom (***) il est très probable que l’Américain soit passé devant son concurrent suisse Firmenich en termes de part de ...

  • Givaudan
  • Firmenich Grasse
  • International Flavours and Fragrances
  • Robertet
  • Mane

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