Le marché des arômes alimentaires - France

1.2 Un marché mondial dynamique

Taille du marché des arômes alimentaires Monde, **** - *****, milliards de dollars US Source: ****

Le marché mondial des arômes alimentaires est estimé à **,* milliards de dollars en ****. Ce marché devrait continuer à croître à un taux de *,* % par an jusqu'en **** pour atteindre une valeur de **,* milliards d'euros.

La croissance rapide de la demande de produits alimentaires transformés et de produits de confiserie est l'une des principales explications de cette tendance à la hausse du marché mondial des arômes alimentaires. Les nombreuses innovations dans l'industrie alimentaire, portées par l'utilisation de nouvelles technologies, contribuent également à cette croissance. Enfin, la demande d'arômes naturels est en forte croissance car les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la liste des ingrédients contenus dans les produits qu'ils consomment.

Si l'Asie reste le continent dominant incontesté pour la consommation d'arômes alimentaires, le marché sud-américain devrait connaître la plus forte croissance, grâce notamment à une augmentation significative des exportations de son industrie agroalimentaire.

Enfin, en ****, les principaux segments du marché mondial des arômes alimentaires étaient (***). [***]

1.3 Un marché national en expansion

Évolution du chiffre d'affaires du secteur des arômes alimentaires France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Le marché français a progressé à un rythme soutenu de *,* % par an en moyenne entre **** et **** et emploie désormais * *** personnes.

1.4 La France, exportateur net d'arômes alimentaires

Développement du commerce extérieur des arômes alimentaires France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

En ****, la France a exporté pour *** millions d'euros d'arômes alimentaires et en a importé pour *** millions d'euros. Ces chiffres sont plutôt stables d'une année sur l'autre malgré une légère baisse de *% des exportations combinée à une hausse de *% des importations. La France dispose donc d'un excellent taux de couverture de ***% dans le commerce des arômes alimentaires. Cela signifie que ses exportations sont *,* fois supérieures à ses importations. [***]

Répartition des exportations d'arômes alimentaires France, ****, en % Source : [***] Le chiffre du commerce extérieur La proximité est un critère important dans le commerce des arômes alimentaires puisque près des deux tiers des exportations françaises se font vers les pays européens. Répartition des importations d'arômes alimentaires France, ****, en % Source des données Le chiffre du commerce extérieur De même, près de ** % des importations françaises d'arômes alimentaires proviennent de pays européens. Parmi ces pays, ceux qui abritent l'une des principales entreprises du secteur arrivent logiquement en tête, comme la Suisse avec Givaudan et Firmenich, les leaders mondiaux du ...

2.1 Principaux secteurs clients en France

Par définition, l'industrie alimentaire absorbe la quasi-totalité de la production française d'arômes alimentaires. Les produits aromatiques sont utilisés pour donner plus de goût aux produits alimentaires et aux boissons. Les commandes des industriels français et européens ont donc une influence déterminante sur le développement de l'activité du secteur. [***]

Cependant, au sein de l'industrie alimentaire, il est important de se concentrer sur les secteurs les plus demandeurs d'arômes. La répartition du chiffre d'affaires de l'activité arômes de Givaudan, présentée ci-dessous, permet de répondre à cette question.

Répartition des ventes de Givaudan par segment de clientèle Monde, ****, en % Source: ****

L'exemple de Givaudan, entreprise suisse qui domine le marché mondial avec ** % de parts de marché, nous donne un bon aperçu des secteurs clients clés de l'industrie aromatique française L'épicerie salée et les boissons sont les secteurs dominants avec ** % et représentent ** % du chiffre d'affaires de la branche. Ils sont suivis par les produits sucrés et les produits laitiers qui complètent le panorama des clients de l'industrie aromatique.

2.2 L'agroalimentaire, principal moteur de croissance du marché

Évolution du chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

L'industrie agroalimentaire française connaît une croissance régulière depuis **** avec un effet positif sur le marché très dépendant des arômes alimentaires. Poids des secteurs clients dans l'industrie alimentaire France, ****, en % Source : Insee INSEE Évolution des secteurs clients de l'industrie alimentaire France, **** - ****, en indice base *** **** Source : Insee INSEE En comparant les principaux segments de clientèle du leader mondial Givaudan [ Givaudan . et les principales catégories agroalimentaires utilisées par l'INSEE dans sa nomenclature, il est possible d'analyser l'évolution de la demande dans les différents segments. Les secteurs clients de l'industrie des arômes représentent plus de ** % du chiffre d'affaires annuel de l'industrie alimentaire. Les produits sucrés et les boissons, en hausse respectivement de ** et **% sur les quatre dernières années, sont les moteurs de la demande d'arômes alimentaires. Cette tendance est conforme à l'évolution du poids des catégories du leader mondial du marché, Givaudan [***]. Les produits laitiers et les entremets salés progressent à un rythme plus lent, respectivement de ** et * % entre **** et ****. La tendance sur le marché des arômes alimentaires est à une contribution ...

2.3 Le désir croissant de naturel du consommateur final

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils mettent dans leur assiette et cela se ressent fortement sur le marché des arômes. En effet, plusieurs géants américains tels que Taco Bell, Kraft ou General Mills ont choisi de renoncer à l'utilisation d'arômes artificiels .

Parallèlement à ce mouvement, on assiste au développement du "clean label" pour garantir la qualité des arômes alimentaires et leur origine naturelle. [***]

Ainsi émerge un consommateur soucieux de l'environnement mais toujours féru de goût qui reste le premier moteur d'achat. Dans cette nouvelle configuration, les arômes naturels ont un rôle important à jouer car ils donnent plus de goût à des ingrédients qui pourraient paraître fades. [***]

3.1 Chaîne de valeur du marché

Source: ****

Sur ce graphique, on constate que la chaîne de valeur de l'industrie aromatique est relativement simple. Les fabricants d'arômes reçoivent leurs matières premières des producteurs agricoles et vendent ensuite le produit transformé aux entreprises de l'industrie alimentaire. La distribution est alors principalement assurée par les supermarchés ou, plus rarement, par des artisans alimentaires tels que les pâtissiers ou les boulangers.

3.2 Un marché historiquement composé de TPE/PME familiales

Les entreprises aromatiques françaises sont pour **% des PME (***). De plus, **% des entreprises de ce marché sont des entreprises familiales . [***]

Cet héritage de petites structures familiales est intimement lié au développement, dans la région de Grasse , de toute l'industrie française des arômes et des parfums. C'est dans cette ancienne capitale de la Provence orientale que tout le savoir-faire aromatique français s'est développé à partir du XVIe siècle. Aujourd'hui, les principales entreprises françaises du secteur y sont toujours implantées, comme Robertet ou Mane, permettant à Grasse de conserver sa place de principal centre industriel français dans ce domaine. [***]

La région abrite ainsi tout un écosystème de structures familiales de différentes tailles qui font la réputation de l'industrie aromatique en France, mais aussi à l'étranger puisque **% de la production nationale est exportée [***]

3.3 Une tendance à la consolidation du marché

Répartition du chiffre d'affaires entre les acteurs principaux Monde, ****, en % Source: ****

Les quatre principales entreprises de l'industrie des arômes alimentaires se partagent **% du marché mondial. La dimension oligopolistique du marché est principalement due au rôle fondamental de la Recherche & Développement (***) dans cette industrie. En effet, face à un consommateur aux goûts volatils et sans cesse en quête de nouveauté, les fabricants d'arômes alimentaires sont contraints de beaucoup innover et donc de dépenser des sommes très importantes dans la recherche et le développement de nouvelles saveurs. Le tableau ci-dessous recense la part du chiffre d'affaires consacrée à la R&D chez les principaux acteurs du marché. Entreprise Pays d'origine Dépenses en R&D (***) Givaudan Suisse *,*% Mane France *,*% Takasago International Japon *,*% Robertet France *% Arômes et parfums internationaux ÉTATS-UNIS *,*% Source : Givaudan, Firmenich, IFF, Mane, Robertet, Takasago Givaudan, Firmenich, IFF, Mane, Robertet, Takasago Les grandes entreprises du secteur bénéficient donc d'un avantage non négligeable avec un pouvoir d'innovation élevé, face à des petites structures qui peinent davantage à se renouveler. Cette nécessité de dépenses R&D importantes favorise la consolidation du marché avec des acteurs qui cherchent à atteindre la taille critique ...

4.1 Présentation du produit : les différents types d'arômes alimentaires

Il existe une première différence fondamentale entre l'arôme naturel et l'arôme artificiel. Selon la législation européenne (***), un arôme peut obtenir la dénomination "naturel" si tout ce qui le compose provient directement de la nature. Il s'agit donc d'une substance aromatique extraite de la nature.

Au contraire, l'arôme artificiel est un produit de synthèse chimique. Il est produit entièrement à partir de molécules d'arômes. L'arôme artificiel peut copier un goût naturel ou créer un nouveau goût qui n'existe pas dans la nature. [***]

Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories d'arômes et décrit leurs principales caractéristiques ainsi que des exemples d'utilisation.

Source: ****

4.2 Répartition des coûts dans l'industrie aromatique

La liste suivante identifie les opérations incluses dans le coût réel des préparations aromatisantes. La plupart de ces opérations sont effectuées pour chaque ingrédient utilisé dans l'arôme :

Coût des ingrédients (***) Coûts du contrôle de la qualité : Instruments (***) et autres tests analytiques Évaluation de l'utilisabilité des ingrédients vieillis Révision des spécifications Contrôle sensoriel (***) Contrôle sensoriel du goût final Coûts de fabrication Achats Stock Temps de préparation (***) Sous-composés - arômes ou solutions Coûts fixes, coûts variables et autres coûts associés Variables affectant les coûts et la qualité Nombre d'ingrédients dans la formule Contrôle de la qualité Fabrication Utilisation d'ingrédients superflus

Source: ****

En amont de ce processus industriel de fabrication, il y a toutes les dépenses de R SNIAA ]

4.3 L'indice des prix à la production des arômes alimentaires

Indice des prix, Autres produits alimentaires France, **** - ****, en indice base *** **** Source : Insee INSEE Les prix à la production des arômes alimentaires sont relativement stables, voire légèrement déflationnistes, depuis quatre ans. Cela s'explique par la progression de l'indice R

Toutefois, ce phénomène de baisse des prix est à relativiser en raison de la grande diversité des produits inclus dans la catégorie **.**Z de l'INSEE. En particulier, outre les arômes alimentaires :

La fabrication de préparations pour desserts, desserts lactés de conservation, petits déjeuners en poudre ou en granulés, etc. La fabrication de soupes, potages ou bouillons La fabrication de succédanés de miel, de sucres caramélisés et de mélasses La préparation d'aliments périssables tels que les sandwiches et les pizzas fraîches (***) La production de levure Production d'ovoproduits et d'ovalbumine Fabrication de compléments alimentaires et d'autres produits alimentaires n.c.a.

Il est donc possible que certaines de ces sous-catégories aient un effet à la baisse sur les prix sans que cela soit nécessairement le cas pour les arômes alimentaires. [***]

5.1 Principaux points réglementaires applicables aux arômes alimentaires

Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire au niveau européen en vertu du règlement CE/****/**** .

Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales d'emploi de certains arômes et les règles d'étiquetage applicables au niveau européen. [***]

L'étiquetage des denrées alimentaires est soumis aux règles d'étiquetage des denrées alimentaires remises au consommateur final, régies au niveau communautaire par la directive ****/** reprise dans le code de la consommation aux articles R-***-* et suivants .

Une autre obligation, qui concerne les arômes parmi d'autres ingrédients alimentaires, est l'indication des allergènes pour les arômes qui sont dérivés d'ingrédients allergènes ou simplement pour les arômes sur support allergène. C'est l'objet de la directive ****/** qui a modifié́ la directive " étiquetage " depuis le ** novembre **** et qui prévoit la déclaration des ingrédients allergènes, parmi ceux listés dans cette directive, qui doivent être déclarés immédiatement après l'arôme concerné par cet ingrédient allergène. [***]

6.1 Parts de marché des principaux fabricants d'arômes dans le monde

Source: ****

Les entreprises suisses dominent ce classement avec Givaudan et Firmenich comme les deux principaux acteurs du marché. Cependant, avec la récente acquisition par IFF de l'israélien Frutarom (***), il est très probable que l'entreprise américaine soit passée devant son concurrent suisse Firmenich en termes de parts de marché.

Il est également intéressant de souligner que si Mane n'est que le cinquième acteur mondial, il est le numéro * sur le marché français avec une part de marché de **%.

La part de marché de Mane Group est obtenue en prenant en compte son chiffre d'affaires **** (***). [***]

• Givaudan
• Firmenich
• Robertet
• Mane
• Symrise
• IFF International Flavours and Fragrances
• Takasago
• The Archer Daniels Midland Company
• Kerry Group PLC
• Keva
• Huabao International Holdings Limited
• T Hasegawa
• Bell Flavors & Fragrances
• Sigma Aldrich Chimie
• Arômes Patrelle
• Techniflor API Groupe
• Colin Ingredients
• Astier Demarest
• Albert Vieille
• Plantex
• Omnipharm
• Nigay
• Elixens France
• Abiessence
• Alban Muller International
• Albert Vieille
• Amcan
• Argeville
• Arolab
• Atelier Du Parfumeur Iff Grasse
• Bionov
• Blh
• Bontoux
• Caragum International
• Centraliaa
• Colin Ingrédients
• Corsicarome
• Cosmo International Ingrédients
• Création Aromatique Et Régulateurs Des Industriels Des Farines (Carif)
• D&P Green
• Diffusions Aromatiques
• Distillerie Bleu Provence
• Distillerie De Richerenches
• Durance
• Ennolys
• Expressions Parfumées
• Extraits Végétaux Et Dérivés (Evd)
• Firmenich Et Cie
• Firmenich Grasse
• Fontarome
• Fragworld
• France Culinaire Développement
• Givaudan France
• Golgemma
• Grasse Chimie'S World
• Guedant
• H Reynaud Et Fils Matières Premières
• Hallstar France
• International Flavors & Fragrances (Iff France)
• Iskia
• Jean Gazignaire
• Kerry Flavours France
• Mediterranee Parfums Et Aromes
• Mistral D'Arbitelle
• Mpe
• Mul Naturals
• Phytotagante
• Plantex
• Salveco
• Sensient Savory Flavors France
• Sté Angevine Des Aides Culinaires (Sadac)
• Symrise
• X Ellent