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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La vanille désigne le fruit de l’orchidéeVanilla planifolia appelée communément vanillier qui se trouve dans les sous-bois des forêts tropicales humides. Elle se présente sous forme de gousse qui a un parfum et une saveur aromatique. Le passage d’un fruit inodore à une épice richement aromatique nécessite un processus long et méthodique appelé la « préparation ».

L’industrie de la vanille se divise entre :

  • La partie en amont qui consiste en l’exploitation des vanilliers et la récupération des fruits. Elle est assurée par des pays tropicaux, en particulier Madagascar qui assure environ 80% de la production mondiale.
  • La partie en aval primaire qui inclut la transformation du fruit en une épice par un processus méthodique appelé « préparation ». Elle a parfois lieu directement sur le site de production mais est souvent effectué par des multinationales occidentales.
  • La partie en aval secondaire qui désigne la production de produits finis (gousse, poudre, pâte, arôme naturel, arôme artificiel, sirop ou encore sucre) distribués aux consommateurs finaux qui se trouvent majoritairement dans les pays développés.

La vanille est surtout utilisée en pâtisserie mais également comme parfum en cosmétologie ou dans la fabrication de bougies, produits de beauté, soins médicaux ou encore désodorisants d’intérieur par exemple.

Les Etats-Unis, la France et l’Allemagne représentent environ 80% du commerce mondial de vanille à eux trois et sont les acteurs principaux de la partie aval de la chaîne de valeur. En revanche, la Madagascar assure l'essentiel de l'approvisionnement mondial en vanille, partie en amont. Depuis 10 ans, la production mondiale est d’environ 2500 tonnes par an.

Hormis la Polynésie Française et La Réunion qui la cultivent, le marché français se concentre sur l’importation, la préparation et la vente de la vanille. La France s’affirme comme un leader européen dans le commerce de la vanille et représente 14% des importations mondiales de vanille, qu’elle réexporte en partie.

Le marché est relativement concentré en termes de pays producteurs mais la production de vanille naturelle se voit aujourd’hui confrontée à la concurrence de la vanille synthétique, segment qui prend de l’ampleur du fait de son insensibilité aux conditions climatiques et à son prix très faible.

Alors que les prix de la vanille ont explosé ces dernières années, l’année 2020 semble cependant annoncer une chute des prix de la vanille qui s’explique par une production particulièrement importante. La pandémie mondiale du Covid-19 devrait par ailleurs renforcer cette tendance. Enfin, si la vanille artificielle gagne du terrain, certains domaines utilisant la vanille restent fidèles au naturel, soutenant ainsi le développement de sources d’approvisionnement plus durables avec des produits « bio » ou « commerce équitable » par exemple.

1.2 Un marché mondial extrêmement volatile

  Production mondiale de vanille Monde, **** - ****, tonnes FAOSTAT

En ****, la production mondiale de vanille a atteint * *** tonnes, se stabilisant après plusieures années de baisse constante. En effet, la production mondiale de vanille a chuté de près de **% par rapport à ****, notamment du fait du recul des terres exploitables dans ...

1.3 La vanille, un produit essentiellement importé en France

La vanille est un produit plébescité par les Français. En effet, elle est considérée comme étant l'arôme préféré des Français [***]. Si une petite partie de la vanille consommée en France provient des territoires d'outre-mer tels que la Réunion ou la Martinique, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande importante de vanille en France

La France consomme en moyenne *** tonnes de vanille par an, faisant ainsi de l'Hexagone le deuxième pays consommant le plus de vanille au monde, après les États-Unis. La majorité de la vanille consommée au niveau national est importée, notamment de Madagascar. Comme il est possible de le ...

2.2 En France, les secteurs consommant de la vanille sont en pleine croissance

La vanille, sous sa forme brute ainsi que sous sa forme pulvérisée ou broyée, connait une utilisation très diversifée. En effet, elle est utilisée à grande échelle en France :

Par l'industrie agroalimentaire, en particulier les chocolatiers industriels (***) Par l'industrie du cosmétique, notamment lors des processus ...

2.3 La vanille, un produit prisé par les consommateurs français sous ses différentes formes

La vanille est considérée comme étant l'épice préférée des Français qui n'hésitent pas à en consommer en moyenne *,* grammes par an, sous différentes formes. Ainsi, la vanille est commercialisée sous différentes formes, allant de la gousse de vanille naturelle, aux différentes ...

2.4 Les consommateurs Français de plus en plus sensibles à la composition de leurs produits, ainsi qu'à leur provenance de leurs ingrédients

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits cosmétiques et agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité ...

2.5 La crise du COVID a renforcé la tendance à la hausse demande de vanille bio et issu du commerce équitable

La consommation de produits alimentaires bios et issus du commerce équitable a connu une forte accélération du fait de la crise du COVID. En France, la crise sanitaire est vue comme étant la preuve de la nécessité de changer de modèle d'alimentaire : en avril ****, **% des Français ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une chaîne de valeur complexe

Source: ****

La chaîne de valeur mondiale de la vanille est complexe dans la mesure où de nombreux acteurs de taille différentes sont impliqués. Si la production se fait essentiellement par des petits producteurs dans les pays pauvres (***), de nombreuses entreprises spécialisées se positionnent entre les petits ...

3.2 Des modes de production largement traditionnels

La production de vanille est concentrée entre les mains de pays peu ou pas développés, tels que Madagascar qui concentre plus de **% de la production mondiale de vanille mais qui est le *ème pays le plus pauvre au monde en terme d'IDH [***]. Ces pays se caractérisent par ...

3.3 Une chaîne de valeur déséquilibrée

L'éclatement de la chaîne de valeur, ainsi que le grand nombre d'intermédiaires, confère un pouvoir de marché important aux grands groupes industriels, au détriment des petits producteurs. En effet, selon l'étude Recipe for Change, the need for improved livelihoods of vanilla farmers in Madagascar, plus ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une production très diversifée

Il existe plus de *** variétés de vanille dans le monde. Néanmoins, trois variétés de vanille naturelle sont communement commercialisées, chacune se distinguant par ses caractéristiques et son lieu de plantation d'origine : 

Vanilla planifolia : c'est la variété la plus répandue sur le marché ...

4.2 Une hausse exponentielle du cours de la vanille

La vanille est considérée comme étant l'épice la plus chère au monde, derrière le safran. En effet, un kilogramme de vanille coûte en moyenne ***€, loin derrière le saffran dont le kilogramme peut valoir des dizaines de milliers d'euros, mais largement devant d'autres épices tels ...

4.3 Une offre caractérisée par une forte volatilité des prix

Le marché de la vanille se caractérise par l'extrême volatilité des prix. En effet, l'emballement spéculatif autour de la vanille, qui a coïncidé avec la forte croissance des prix de la vanille entre **** et ****, a pour conséquence d'entrainer une réduction de la demande mondiale de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Quelques points réglementaires applicables aux arômes alimentaires

Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****. Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ...

5.2 Un cadre réglementaire spécifique à la vanille

Un cadre réglementaire précis s'applique à la vanille à l'échelle européenne. En effet, le Règlement (***) encadrant les arômes et certains ingrédients alimentaires, considère la vanille comme un matériau de base à statut alimentaire et liste les différents traitements traditionnels en vue de développer ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Un marché fragmenté

  • Nestlé (France)
  • Danone
  • Unilever
  • Eurovanille

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