Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La vanille désigne le fruit de l’orchidéeVanilla planifolia appelée communément vanillier qui se trouve dans les sous-bois des forêts tropicales humides. Elle se présente sous forme de gousse qui a un parfum et une saveur aromatique. Le passage d’un fruit inodore à une épice richement aromatique nécessite un processus long et méthodique appelé la « préparation ».

L’industrie de la vanille se divise entre :

  • La partie en amont qui consiste en l’exploitation des vanilliers et la récupération des fruits. Elle est assurée par des pays tropicaux, en particulier Madagascar qui assure presque la moitié de la production mondiale.
  • La partie en aval primaire qui inclut la transformation du fruit en une épice par un processus méthodique appelé « préparation ». Elle a parfois lieu directement sur le site de production mais est souvent effectuée par des multinationales occidentales.
  • La partie en aval secondaire qui désigne la production de produits finis (gousse, poudre, pâte, arôme naturel, arôme artificiel, sirop ou encore sucre) distribués aux consommateurs finaux qui se trouvent majoritairement dans les pays développés.

La vanille est surtout utilisée en pâtisserie mais également comme parfum en cosmétologie ou dans la fabrication de bougies, produits de beauté, soins médicaux ou encore désodorisants d’intérieur par exemple.

Les Etats-Unis, la France et l’Allemagne représentent environ 80% du commerce mondial de vanille et sont les acteurs principaux de la partie aval de la chaîne de valeur. En 2022, la production se répartit entre Madagascar, dominant largement le marché, l'Indonésie et le Mexique avec respectivement 40%, 26% et 9% de la production mondiale. 

Hormis la Polynésie Française et La Réunion qui la cultivent, le marché français se concentre sur l’importation, la préparation et la vente de la vanille. La France s’affirme comme un leader européen dans le commerce de la vanille et représente 24,5% des importations mondiales de vanille, qu’elle réexporte en partie.

Le marché est relativement concentré en termes de pays producteurs mais la production de vanille naturelle se voit aujourd’hui confrontée à la concurrence de la vanille synthétique, segment qui prend de l’ampleur du fait de son insensibilité aux conditions climatiques et à son prix très faible.

Les modes de consommation sont variés et l'arôme de vanille est particulièrement apprécié dans les desserts ou les produits de beauté. Néanmoins, la tendance est à la consommation durable. Ainsi, si la vanille artificielle gagne du terrain, certains domaines utilisant la vanille restent fidèles au naturel, soutenant ainsi le développement de sources d’approvisionnement plus durables avec des produits « bio » ou « commerce équitable » par exemple.

1.2 Un marché mondial extrêmement volatile

  Production mondiale de vanille Monde, **** - ****, tonnes FAOSTAT

En ****, la production mondiale de vanille était évaluée à **** tonnes, remontant après plusieurs années de baisse constante. En effet, la production mondiale de vanille a chuté de près de **% en **** par rapport à ****, notamment du fait du recul des terres exploitables ...

1.3 La vanille, un produit essentiellement importé en France

Si une petite partie de la vanille consommée en France provient des territoires d'outre-mer tels que la Réunion ou la Martinique, la majorité de cettte vanille est importée.  En ****, la France a importé **** tonnes de vanille, soit une valeur globale estimée à *** millions d'euros. 

Les importations et exportations ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande importante de vanille en France

La France consomme en moyenne *** tonnes de vanille par an, faisant ainsi de l'Hexagone le deuxième pays consommant le plus de vanille au monde, après les États-Unis. La majorité de la vanille consommée au niveau national est importée, notamment de Madagascar. Comme il est possible de le ...

2.2 En France, les secteurs consommant de la vanille sont en pleine croissance

La vanille, sous sa forme brute ainsi que sous sa forme pulvérisée ou broyée, connait une utilisation très diversifée. En effet, elle est utilisée à grande échelle en France :

Par l'industrie agroalimentaire, en particulier les chocolatiers industriels (***). Par l'industrie du cosmétique, notamment lors des processus ...

2.3 La vanille, un produit prisé par les consommateurs français sous ses différentes formes

La vanille est considérée comme étant l'épice préférée des Français qui la consomme sous différentes formes. Ainsi,  la commercialisation de vanille est variée, allant de la gousse de vanille naturelle, aux différentes molécules de vaniline de synthèse.

La glace ...

2.4 Les consommateurs Français de plus en plus sensibles à la composition de leurs produits, ainsi qu'à leur provenance de leurs ingrédients

Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de la chaîne de valeur.  La start-up Yuka répond au besoin de transparence des consommateurs en permettant par ...

3 Structure du marché

3.1 Une chaîne de valeur complexe

Source: ****

La chaîne de valeur mondiale de la vanille est complexe dans la mesure où de nombreux acteurs de taille différentes sont impliqués. Si la production se fait essentiellement par des petits producteurs dans les pays pauvres (***), de nombreuses entreprises spécialisées se positionnent entre les petits ...

3.2 Des modes de production largement traditionnels

La production de vanille est concentrée au sein de pays peu ou très peu développés, tels que Madagascar qui détient **,* % de la production mondiale de vanille mais qui se classe à la ***ᵉ place en termes d'IDH [***]. Ces pays se caractérisent par des modes de productions archaïques, ...

3.3 Une chaîne de valeur déséquilibrée

L'éclatement de la chaîne de valeur, ainsi que le grand nombre d'intermédiaires, confère un pouvoir de marché important aux grands groupes industriels, au détriment des petits producteurs. En effet, selon l'étude Recipe for Change, the need for improved livelihoods of vanilla farmers in Madagascar, plus ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une production très diversifée

Il existe plus de *** variétés de vanille dans le monde. Néanmoins, trois variétés de vanille naturelle sont communement commercialisées, chacune se distinguant par ses caractéristiques et son lieu de plantation d'origine : 

Vanilla planifolia : c'est la variété la plus répandue sur le marché ...

4.2 Une hausse exponentielle du cours de la vanille remise en cause

La vanille est considérée comme étant l'épice la plus chère au monde, derrière le safran. En effet, un kilogramme de vanille coûte en entre ***€ et ****€, loin derrière le safran dont le kilogramme est généralement commercialisé autour de ** *** euros le kilo, mais largement ...

5 Règlementation

5.1 Quelques points réglementaires applicables aux arômes alimentaires

Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****. Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ...

5.2 Un cadre réglementaire spécifique à la vanille

Un cadre réglementaire précis s'applique à la vanille à l'échelle européenne. En effet, le Règlement (***) encadrant les arômes et certains ingrédients alimentaires, considère la vanille comme un matériau de base à statut alimentaire et liste les différents traitements traditionnels en vue de développer ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Un marché fragmenté

  • Unilever Groupe
  • Eurovanille
  • Symrise
  • Danone Groupe
  • Nestlé Groupe
  • Vanille Labelle Odhoris
  • Le Comptoir Colonial
  • Naturex (Givaudan)
  • Vanille de Madagascar
  • Touton
  • CPVD Foulon
  • Laline Saveurs
  • Produits G. Vernier
  • ADC Séléction
  • Prova

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Production mondiale de vanille
  • Principaux producteurs de vanille
  • Principaux exportateurs de vanille, en valeur
  • Les importations et exportations françaises de vanille
  • Les pays importateurs de vanille
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  • Acquisition de l'américain Functional Formularies, avec un chiffre d'affaires d’environ 27 millions d’euros, spécialisé dans les formules d’alimentation par sonde biologiques.
  • Investissement de 100 millions d'euros dans un nouveau centre de R&D international de Saclay, inauguré en février 2023.
Danone ouvre une deuxième usine de produits végétaux en France - 12/02/2024
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  • Danone a entièrement reconverti son usine de yaourts de Villecomtal-sur-Arros, dans le Gers, pour en faire une unité dédiée aux boissons végétales de marque Alpro. 43 millions d'euros d'investissement
  • La production, pour l'essentiel des briques de jus d'avoine, est à 90 % destinée à l'Europe. 
  • Danone compte désormais quatre unités de production alternatives au lait en Europe. Deux en France avec le site d'Issenheim et de Villecomtal dans le Gers, une en Suède à Lunnarp et la quatrième à Wevelgem en Belgique. .
  • Le végétal est devenu « un axe stratégique » pour le numéro un mondial de l'ultra-frais.
  • Danone a pris le virage t en 2017 avec l'acquisition du groupe américain WhiteWave 12,5 milliards de dollars.
  • En France, le l'ultra-frais est profondément ancré dans les régimes alimentaires.
  • Le lait végétal ne représente que 4 % du marché des produits laitiers traditionnels en volume et 7,4 % en valeur.
  • Le marché du lait végétal est de 165 millions d'euros, selon FranceAgriMer.
  • Plus de 6 personnes sur dix en France dans la tranche d'âge 18-24 ans mangent des produits végétaux plusieurs fois par semaine, selon lDanone
  • De nombreux groupes laitiers, Triballat, Nestlé et Bel, ont fait le choix de développer des gammes végétales.
  • Les enseignes de la distribution  sont présentes sous leurs marques (MDD).
Nestlé cède ses petits pots pour bébé Natur à FNB - 06/02/2024
  • .Nestlé est le numéro un mondial de l’alimentation.
  • FNB est un fonds d’investissement français spécialisé dans les PME de l’agroalimentaire.
  • Nestlé est en négociations exclusives avec FNB pour lui céder ses activités d'aliments pour bébé en France.
  • Les produits concernés sont les petits pots NaturNes, les poudres infantiles Babicao et Babivanille, et la gamme de yaourts P’tit.
  • Ces produits sont produits par l'usine d'Arches.
  • Les ventes mondiales des laits infantiles de Nestlé ont augmenté de plus de 10 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unilever Groupe
Eurovanille
Symrise
Danone Groupe
Nestlé Groupe
Vanille Labelle Odhoris
Le Comptoir Colonial
Naturex (Givaudan)
Vanille de Madagascar
Touton
CPVD Foulon
Laline Saveurs

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Ajouts et mises à jour

  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Prova
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 29/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ADC Séléction
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Société Vernier
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laline Saveurs
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CPVD Foulon
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Touton
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vanille de Madagascar
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naturex
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Comptoir Colonial
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 10/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vanille Labelle Odhoris
  • 27/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Groupe
  • 27/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Danone Groupe
  • 27/03/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le segment des glaces à la vanille ainsi que sur la demande en produits issus de l''agriculture biologique ont été ajoutées. Les besoins des différents secteurs les plus consommateurs de vanille ont également été développés.
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
  • 08/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Symrise
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