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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Le parfum est un article de cosmétique composé d’huiles essentielles et d’alcool, qui peut être décliné sous différentes formes, telles que les eaux de parfum et eaux de toilettes, selon la concentration en alcool et le processus de fabrication. Les huiles essentielles en elles-mêmes sont en revanche exclues du champ de cette étude. 

Le marché des parfums regroupe tous les produits de toilette destinés à être appliqués sur une personne afin de l'imprégner volontairement d'une odeur agréable et rassemble donc notamment les eaux de toilette, les eaux de parfum et les eaux de Cologne. Les parfumeries sont elles les lieux de distribution de ces produits et peuvent prendre bien des formes différentes allant de la grande surface alimentaire à l'atelier de parfumeur. 

Le marché mondial de la parfumerie s’élève à environ 45 milliards de dollars et présente une hausse continue depuis plusieurs années, hausse qui devrait se poursuivre dans le futur. Cette dynamique est portée d’une part par les performances positives du secteur du luxe, et en particulier des entreprises mondiales telles que Chanel, Dior ou L’Oréal, et d’autre part par la multiplication du nombre de références de parfums, offrant ainsi des produits adaptés à tous les marchés et tous les consommateurs.

En France, le marché est récemment reparti à la hausse après plusieurs années de baisse du chiffre d’affaires. Ce nouvel élan résulte de la hausse de la consommation et de la montée en gamme des produits privilégiés par les clients français.

Plusieurs tendances récentes affectent la demande : le développement des parfums de niche, les produits originaux et plus « premium » que les parfums de grande distribution, l’apparition de solutions de personnalisation de parfums et, comme pour beaucoup de secteurs, la multiplication des démarches bios et responsables. La France est de loin le premier producteur européen de parfums et de produits de toilette devant l’Allemagne et l’Italie, témoignage d’une production encore souvent localisée dans les pays reconnus pour leur savoir-faire dans le domaine du luxe. 

La crise de la COVID-19 a accéléré la transformation du secteur, notamment au niveau de a distribution, maillon clé de la chaîne de valeur de la parfumerie. Avec la fermeture des points de vente en physique, les grands parfumeurs devaient compenser en développant leurs relais de vente digitaux, notamment les sites de e-commerce spécialisés. Face à cette tendance, les distributeurs physiques doivent innover et communiquer pour continuer d’attirer les clients dans leurs points de vente. Les plus à même de résister à cette tendance sont les réseaux larges et solides, ce qui pousse les enseignes indépendantes à intégrer un groupe sous peine de disparaître.

1.2 Un marché mondial en forte croissance et encore marqué par des spécificités géographiques

Le marché mondial de la parfumerie est un marché en pleine expansion. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, ce marché représentait près de ** milliards de dollars en ****. La bonne santé de ce marché devrait perdurer. D'après les projections de Trefis, la valeur du marché devrait ...

1.3 Le marché national français, leader en léger ralentissement

Selon les chiffres publiés par le groupe d'étude NPD, le marché français des parfums représente près de * milliards d'euros en ****. Après un fort recul du marché français, initié en **** et qui s'est poursuivi les années qui suivent. En effet, l'année **** fut marquée ...

1.4 Le commerce extérieur

La France affiche une balance commerciale très largement excédentaire sur le secteur des parfums, et plus largement celui des cosmétiques. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, les exportations françaises de parfums et de cosmétiques, les exportations françaises de parfums et de produits de parfumerie sont ...

1.5 L'impact de la crise de la COVID-19

Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français et le parfum

Les produits de beauté et de soin, ainsi que les parfums représentent la plus grande partie des ventes, respectivement **% et **% du chiffre d'affaires du secteur. [***] 

Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie France, ****, en % Source: ****

Une étude menée par l'IFOP permet aussi de connaître le ...

2.2 Prédominance du segment premium

Le marché du parfum en France est principalement dominé par les parfums premium, qui représentaient en **** près de **% des ventes avec *,* milliards d’euros. Les parfums destinés au marché de masse ne totalisaient, paradoxalement, que **% des ventes. 

En terme la répartition démographique, les femmes représentent ...

2.3 L’essor du bio et du naturel

Le marché du parfum n’échappe pas à la tendance plus globale de naturalisation dans le secteur des cosmétiques. Selon l’association Cosmebio, la moitié des consommateurs auront recours à des cosmétiques bio d’ici à ****. En ****, **% des Français ont acheté des cosmétiques bio contre seulement **% en **** [***] Le bio séduit ...

2.4 L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France

L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France est bien sûr concentré à Paris, avec notamment les ventes dans les aéroports et les grands magasins du boulevard Haussman, destination à part entière dans les circuits proposés aux touristes. 

L'année **** a connu un fort recul des ...

2.5 Une demande saisonnière

Les parfums sont perçus comme un produit luxueux, et à ce titre une grande partie des parfums vendus sont ensuite offerts. Par exemple, en ****, **% des Français comptaient offrir un parfum pour Noël, et **% des Français voulaient recevoir un parfum pour Noël. [***]

Quel type de cadeau comptez-vous offrir ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Synthèse de la chaîne de valeur

On propose la synthèse des étapes de la chaine de valeur:

3.2 Culture des plantes à parfum

Les fleurs à parfum font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***). La région de Grasse est l’une des principales régions productrices de fleurs à parfum en France, avec des fleurs très caractéristiques telles que la Rose Centifolia, Le Jasmin Grandifolium et la Tubéreuse. ...

3.3 Les étapes de fabrication du parfum

Une fois les matières premières produites, la fabrication du parfum se fait ensuite en * étapes (***) : 

Le parfumeur mélange différentes essences (***) pour créer ce que l’on appelle une base parfumée; Cette base parfumée est diluée dans de l’alcool, selon la concentration choisie ...

3.4 Une distribution largement dominée par les parfumeries et les grands magasins

La distribution des parfums en France France, ****, en % Source: ****

Les parfumeries et grands magasins

Les parfumeries sélectives représentent l’essentiel des ventes de parfum en France, et inversement, le parfum représente plus de **% des **** points de vente en France du circuit sélectif. [***]

**% de la valeur du ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les marques préférées des Français

Les marques les plus utilisées parmi les femmes françaises sont les classiques et historiques Dior et Chanel (***).

Marques de parfums pour femmes les plus utilisées France, ****, en milliers de personnes Source: ****

Marques de parfums pour hommes les plus utilisées France, ****, en milliers de personnes Source: ****

4.2 Les différents types d’articles de parfumerie

Il existe différents types d’articles et différentes appellations selon la concentration en alcool obtenue lors de la fabrication (***): 

Parfum : concentration d’alcool entre **% et **%.  Eau de parfum : concentration entre **% et **%.  L’eau de toilette : concentration < **%. L’eau de Cologne : concentration < *%.

Cette concentration en alcool détermine la qualité ...

4.3 Composition du parfum

Un parfum peut être décomposé et analysé selon ce que l’on appelle la « pyramide olfactive », comportant trois niveaux. [***]

Notes de tête : ce sont les odeurs que l’on sent juste après avoir vaporisé le parfum, mais aussi celles qui s’effacent le plus vite. Ce sont souvent ...

4.4 La hausse des prix du parfum

Les prix du parfum sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Les données d’indice de prix à la consommation fournies par l’INSEE pour les parfums et eaux de toilette montrent ainsi que l’indice atteignait *** en **** (***). Cela indique que le prix d’achat des parfums et eaux de ...

4.5 La parfumerie alternative en réponse à la standardisation du marché

Depuis plusieurs années, la tendance sur le marché du parfum en France est à l’accumulation des lancements. En effet, les marques tendent à se reposer sur leurs parfums les plus vendus, en déclinant un parfum déjà existant à l’infini avec des minimes variations, dans le but d’exploiter au ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009

Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques. 

Désignation d’une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable ...

5.2 Le code de l’IFRA

L’IFRA est l’Association Internationale de Parfum (***).

Il est obligatoire pour toute entreprise de l’IFRA d’être en conformité avec les standards établis dans le texte. Ainsi, le fabricant du parfum peut fournir un certificat IFRA sur sa production pour assurer que ses produits sont conformes avec les règles ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs suivante:

  • Firmenich
  • Givaudan
  • CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA Y.R.A.M. S.R.L.
  • Groupe L'Occitane
  • Sephora
  • Marionnaud
  • Christian Dior Couture
  • Chanel
  • Jo Malone
  • L'artisan Parfumeur
  • Parfum Christian Dior (Parfums et Cosmétiques LVMH)
  • Coty
  • Interparfums
  • Yves Rocher

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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