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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Le parfum est un article de cosmétique composé d’huiles essentielles et d’alcool, qui peut être décliné sous différentes formes, telles que les eaux de parfum et eaux de toilettes, selon la concentration en alcool et le processus de fabrication. Les huiles essentielles en elles-mêmes sont en revanche exclues du champ de cette étude. 

Le marché des parfums regroupe tous les produits de toilette destinés à être appliqués sur une personne afin de l'imprégner volontairement d'une odeur agréable et rassemble donc notamment les eaux de toilette, les eaux de parfum et les eaux de Cologne. Les parfumeries sont elles les lieux de distribution de ces produits et peuvent prendre bien des formes différentes allant de la grande surface alimentaire à l'atelier de parfumeur. 

Le marché mondial de la parfumerie s’élève à environ 45 milliards de dollars et présente une hausse continue depuis plusieurs années, hausse qui devrait se poursuivre dans le futur. Cette dynamique est portée d’une part par les performances positives du secteur du luxe, et en particulier des entreprises mondiales telles que Chanel, Dior ou L’Oréal, et d’autre part par la multiplication du nombre de références de parfums, offrant ainsi des produits adaptés à tous les marchés et tous les consommateurs.

En France, le marché est récemment reparti à la hausse après plusieurs années de baisse du chiffre d’affaires. Ce nouvel élan résulte de la hausse de la consommation et de la montée en gamme des produits privilégiés par les clients français.

Sur ce marché, le moteur de la consommation est historiquement et reste encore aujourd’hui l’Europe de l’Ouest qui présente la plus grande concentration de consommateurs même si les Etats-Unis restent le plus grand marché en termes absolus.

Plusieurs tendances récentes affectent la demande : le développement des parfums de niche, les produits originaux et plus « premium » que les parfums de grande distribution, l’apparition de solutions de personnalisation de parfums et, comme pour beaucoup de secteurs, la multiplication des démarches bios et responsables.

Du côté de la production, le marché est très concentré puisqu’une dizaine d’entreprises, dont plusieurs françaises, comptent pour environ la moitié de la production mondiale. La France est de loin le premier producteur européen de parfums et de produits de toilette devant l’Allemagne et l’Italie, témoignage d’une production encore souvent localisée dans les pays reconnus pour leur savoir-faire dans le domaine du luxe.

La distribution, maillon clé de la chaîne de valeur de la parfumerie, est en train de changer, notamment avec l’impact grandissant du digital, en témoigne la croissance des sites de e-commerce spécialisés. Face à cette tendance, les distributeurs physiques doivent innover et communiquer pour continuer d’attirer les clients dans leurs points de vente. Les plus à même de résister à cette tendance sont les réseaux larges et solides, ce qui pousse les enseignes indépendantes à intégrer un groupe sous peine de disparaître.

1.2 Un marché mondial en forte croissance et encore marqué par des spécificités géographiques

Les parfums font partie du marché des cosmétiques, qui est un marché en croissance continue depuis ****, avec une croissance de +*,*% en **** et un CAGR de *,**% sur la période. [***]

Les parfums représentent **% de ce marché porteur, et le chiffre d’affaires mondial du secteur s’élevait à **,** milliards de dollars ...

1.3 Le marché national français, leader en léger ralentissement

En ****, le marché français du parfum représentait environ *,* milliards d’euros. Le marché est néanmoins en ralentissement depuis plusieurs années, avec un recul de -*% en valeur entre **** et ****. [***]

Néanmoins, les données prévisionnelles fournies par Euromonitor annoncent une reprise dès **** et une croissance ...

1.4 Commerce extérieur : l'Asie est le principal fournisseur

La France affiche une balance commerciale très largement excédentaire sur le secteur des parfums : son taux de couverture s’élevait à ****% en ****, avec des exportations de près de *,* milliards d’euros et des importations de ***,* millions d’euros. [***]

Après une chute de -**% entre **** et ****, les exportations françaises ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français et le parfum

Une importance croissante accordée à l’apparence

En ****, les dépenses des Français accordées à l’apparence s’élevaient à * *** euros par ménage, soit plus de ** milliards à l’échelle du pays, dont plus de ** milliards en soins de beauté. 

Dans ce budget, les dépenses dédiées à l’habillement ...

2.2 Prédominance du segment premium

Le marché du parfum en France est principalement dominé par les parfums premium, qui représentaient en **** **% des ventes avec *,* milliards d’euros. Les parfums destinés au marché de masse ne totalisaient, paradoxalement, que **% des ventes. 

Sans surprise, les femmes représentent la majorité des ventes du secteur. En revanche, ...

2.3 L’essor du bio et du naturel

Le marché du parfum n’échappe pas à la tendance plus globale de naturalisation dans le secteur des cosmétiques.

Ainsi, en ****, **% des Françaises utilisaient des parfums bio ou naturels, et **% en avaient utilisé au moins une fois. Au total, ce sont **% des Françaises qui utilisaient ou avaient utilisé ce ...

2.4 L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France

L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France est bien sûr concentré à Paris, avec notamment les ventes dans les aéroports et les grands magasins du boulevard Haussman, destination à part entière dans les circuits proposés aux touristes. 

Ainsi, en ****, la fréquentation touristique en baisse ...

2.5 Une demande saisonnière

Les parfums sont perçus comme un produit luxueux, et à ce titre une grande partie des parfums vendus sont ensuite offerts. Par exemple, en ****, **% des Français comptaient offrir un parfum pour Noël, et **% des Français voulaient recevoir un parfum pour Noël. [***]

Quel type de cadeau comptez-vous offrir ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Synthèse de la chaîne de valeur

On propose la synthèse des étapes de la chaine de valeur:

3.2 Culture des plantes à parfum

Les fleurs à parfum font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***). La région de Grasse est l’une des principales régions productrices de fleurs à parfum en France, avec des fleurs très caractéristiques telles que la Rose Centifolia, Le Jasmin Grandifolium et la Tubéreuse. ...

3.3 Les étapes de fabrication du parfum

Une fois les matières premières produites, la fabrication du parfum se fait ensuite en * étapes (***) : 

Le parfumeur mélange différentes essences (***) pour créer ce que l’on appelle une base parfumée; Cette base parfumée est diluée dans de l’alcool, selon la concentration choisie ...

3.4 Une distribution largement dominée par les parfumeries et les grands magasins

Les parfumeries et grands magasins

Les parfumeries sélectives représentent l’essentiel des ventes de parfum en France, et inversement, le parfum représente plus de **% des **** points de vente en France du circuit sélectif. [***]

**% de la valeur du circuit sélectif était créé via de grandes chaînes ...

3.5 Un marché très fragmenté

L’indice de Herfindahl-Hirschmann calculé pour ce secteur des parfums en France est de *** points. Il est obtenu en additionnant le carré des parts de marché (***) de toutes les entreprises du secteur considéré. Il fournit ainsi un indicateur pertinent de concentration de marché selon le barème suivant :

On en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les marques préférées des Français

Les marques les plus utilisées parmi les femmes françaises sont les classiques et historiques Dior et Chanel (***).

Marques de parfums pour femmes les plus utilisées France, ****, en milliers de personnes Source: ****

Marques de parfums pour hommes les plus utilisées France, ****, en milliers de personnes Source: ****

4.2 Les différents types d’articles de parfumerie

Il existe différents types d’articles et différentes appellations selon la concentration en alcool obtenue lors de la fabrication (***): 

Parfum : concentration d’alcool entre **% et **%.  Eau de parfum : concentration entre **% et **%.  L’eau de toilette : concentration < **%. L’eau de Cologne : concentration < *%.

Cette concentration en alcool détermine la qualité ...

4.3 Composition du parfum

Un parfum peut être décomposé et analysé selon ce que l’on appelle la « pyramide olfactive », comportant trois niveaux. [***]

Notes de tête : ce sont les odeurs que l’on sent juste après avoir vaporisé le parfum, mais aussi celles qui s’effacent le plus vite. Ce sont souvent ...

4.4 La hausse des prix du parfum

Les prix du parfum sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Les données d’indice de prix à la consommation fournies par l’INSEE pour les parfums et eaux de toilette montrent ainsi que l’indice atteignait *** en **** (***). Cela indique que le prix d’achat des parfums et eaux de ...

4.5 La parfumerie alternative en réponse à la standardisation du marché

Depuis plusieurs années, la tendance sur le marché du parfum en France est à l’accumulation des lancements. En effet, les marques tendent à se reposer sur leurs parfums les plus vendus, en déclinant un parfum déjà existant à l’infini avec des minimes variations, dans le but d’exploiter au ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009

Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques. 

Désignation d’une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable ...

5.2 Le code de l’IFRA

L’IFRA est l’Association Internationale de Parfum (***).

Il est obligatoire pour toute entreprise de l’IFRA d’être en conformité avec les standards établis dans le texte. Ainsi, le fabricant du parfum peut fournir un certificat IFRA sur sa production pour assurer que ses produits sont conformes avec les règles ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs suivante:

  • Firmenich
  • Givaudan
  • CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA Y.R.A.M. S.R.L.
  • L'Occitane
  • Sephora
  • Marionnaud
  • Dior
  • Chanel
  • Jo Malone
  • L'artisan Parfumeur

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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