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Synthèse de notre étude de marché
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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l’étude
Le parfum est un article de cosmétique composé d’huiles essentielles et d’alcool, qui peut être décliné sous différentes formes, telles que les eaux de parfum et eaux de toilettes, selon la concentration en alcool et le processus de fabrication. Les huiles essentielles en elles-mêmes sont en revanche exclues du champ de cette étude.
Le marché des parfums regroupe tous les produits de toilette destinés à être appliqués sur une personne afin de l'imprégner volontairement d'une odeur agréable et rassemble donc notamment les eaux de toilette, les eaux de parfum et les eaux de Cologne. Les parfumeries sont-elles les lieux de distribution de ces produits et peuvent prendre bien différentes formes allant de la grande surface alimentaire à l'atelier de parfumeur.
Le marché mondial de la parfumerie s’élève à environ 50 milliards de dollars et présente une hausse continue depuis plusieurs années, hausse qui devrait se poursuivre dans le futur à un CAGR de 5.51% par an jusqu'à 2030. Cette dynamique est portée d’une part par les performances positives du secteur du luxe, et en particulier des entreprises françaises telles que Chanel, Dior ou L’Oréal, et d’autre part par la multiplication du nombre de références de parfums, offrant ainsi des produits adaptés à tous les marchés et tous les consommateurs.
En 2023, la vente de parfums sur le sol français a augmenté de 7%. Le marché du parfum a été poussé par un effet volume, porté par la reprise de la consommation à la suite de la crise de la covid ainsi qu'un effet prix, avec la montée des prix lié à l'inflation en France.
Dans un environnement caractérisé par une persistance de l'inflation, les acteurs n'ayant pas réussi à reporter totalement la hausse de leurs couts de production sur le prix final doivent envisager des ajustements de leurs tarifs s'ils veulent maintenir voire augmenter leurs marges. Cette nécessité est d'autant plus pressante en raison des contraintes persistantes dans la chaîne d'approvisionnement. La publication des résultats décevants de LVMH au S1 2023 a mis en évidence les défis rencontrés par le secteur du luxe en général, en raison de la réduction de la demande chinoise. L'industrie qui a connu une croissance très forte ces dernières années, fait face à de nombreuses problématiques en 2023.
1.2 Un marché mondial en forte croissance et encore marqué par des spécificités géographiques
Le marché mondial de la parfumerie est un marché en pleine expansion. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, ce marché représentait ** milliards de dollars en ****. La bonne santé de ce marché devrait perdurer. D'après les projections de The Beauty Analyst, la valeur du marché devrait atteindre ...
1.3 Le marché national français, leader en léger ralentissement
En ****, les ventes de parfum ont enregistré une hausse de * % par rapport à ****, soutenues à la fois par une augmentation des volumes de vente et un effet prix favorable. En effet, le secteur a profité d'une montée des volumes de vente de * % sur un an, ainsi que d'une progression de * % de l'indice ...
1.4 Le commerce extérieur : Une balance excédentaire toujours plus importantes
La France affiche une balance commerciale très largement excédentaire sur le secteur des parfums, et plus largement celui des cosmétiques. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, les exportations françaises de parfums et de produits de parfumerie sont en constante croissance depuis ****, dépassant largement le niveau d'importation ...
1.5 L'impact de la crise de la COVID-19
Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et le parfum
Les produits de beauté et de soin, ainsi que les parfums représentent la plus grande partie des ventes, respectivement **% et **% du chiffre d'affaires du secteur. [***]
Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie France, ****, en % Source: ****
En moyenne, en ****, les Françaises consacrent ** minutes au nettoyage et à l'hydratation ...
2.2 Montée du choix "haut de gamme"
Le marché de la beauté connait un phénomène de premiumisation. Effectivement, selon le Journalduluxe en ****, alors que le segment de la beauté grand public devrait connaitre une croissance de *% par an, le segment prestige pour sa part connaitra une croissance jusqu'à *%, porté par la hausse des dépenses des ...
2.3 L’essor du bio et du naturel
La tendance se trouve également à la consommation plus résponsable, portée à la fois par un intéret croissant pour l'environnement, mais aussi par les produits que les consommateurs appliquent à leurs corps. Ainsi, la "Clean Beauty" connait une certaine croissance: une étude menée en **** par Yougov révèle que ...
2.4 L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France
L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France est bien sûr concentré à Paris, avec notamment les ventes dans les aéroports et les grands magasins du boulevard Haussman, destination à part entière dans les circuits proposés aux touristes.
L'année **** a connu un fort recul des ...
2.5 Une demande saisonnière
Le parfum étant l'un des cadeaux les plus offerts pendant les fêtes de fin d'année, la demande du secteur est très saisonnière. Les enseignes de cosmétiques réalisent jusqu'à ** % de leur chiffre d'affaires entre novembre et décembre, uniquement grâce aux ventes de parfums selon ...
2.6 Les enseignes de distribution préférées des français
En France, le marché de la distribution en enseigne spécialisé est réparti entre trois acteurs majeurs : Sephora, Nocibé et Marionnaud. Sephora se place en tête du classement des distributeurs spécialisés préférés des Français avec **% de la population sondée indiquant aimer la ...
3 Structure du marché
3.1 Synthèse de la chaîne de valeur
On propose la synthèse des étapes de la chaine de valeur:
3.2 Culture des plantes à parfum
Les fleurs à parfum font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***). La région de Grasse est l’une des principales régions productrices de fleurs à parfum en France, avec des fleurs très caractéristiques telles que la Rose Centifolia, Le Jasmin Grandifolium et la Tubéreuse. ...
3.3 Les étapes de fabrication du parfum
Une fois les matières premières produites, la fabrication du parfum se fait ensuite en * étapes (***) :
Le parfumeur mélange différentes essences (***) pour créer ce que l’on appelle une base parfumée; Cette base parfumée est diluée dans de l’alcool, selon la concentration choisie ...
3.4 Une distribution largement dominée par les parfumeries et les grands magasins
La distribution des parfums en France France, ****, en % Source: ****
A titre de comparaison, en **** et pour le domaine de la cosmétique en général, ce sont les Grandes et Moyennes Surfaces qui représentaient le canal de ventes le plus important. Le secteur du parfum présente donc un ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les marques préférées des Français
Dior est la marque de Parfum préférée des Français suivi par Chanel et Yves Saint-Laurent
Marque préféré des français France, ****, % Source: ****
Selon [***] en **** les * parfums de femmes les plus vendus seraient,
La vie est belle- Lancome J'adore-Dior Numéro * -Chanel Libre-Yves Saint Laurent ...
4.2 Les différents types d’articles de parfumerie
Il existe différents types d’articles et différentes appellations selon la concentration en alcool obtenue lors de la fabrication (***) :
Parfum : concentration d’alcool entre **% et **%. Eau de parfum : concentration entre **% et **%. L’eau de toilette : concentration < **%. L’eau de Cologne : concentration < *%.
Cette concentration en alcool détermine la qualité ...
4.3 Composition du parfum
Un parfum peut être décomposé et analysé selon ce que l’on appelle la « pyramide olfactive », comportant trois niveaux. [***]
Notes de tête : ce sont les odeurs que l’on sent juste après avoir vaporisé le parfum, mais aussi celles qui s’effacent le plus vite. Ce sont souvent ...
4.4 La hausse des prix du parfum
Les prix du parfum sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Les données d’indice de prix à la consommation fournie par l’INSEE pour les parfums et eaux de toilette montrent ainsi que les prix à la consommation ont augmenté de **% entre **** et ****. Entre **** et ****, avec l'inflation et l'augmentation des ...
4.5 La parfumerie alternative en réponse à la standardisation du marché
Depuis plusieurs années, la tendance sur le marché du parfum en France est à l’accumulation des lancements. En effet, les marques tendent à se reposer sur leurs parfums les plus vendus, en déclinant un parfum déjà existant à l’infini avec des minimes variations, dans le but d’exploiter au ...
5 Règlementation
5.1 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009
Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques.
Désignation d’une personne responsable
Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable ...
5.2 Le code de l’IFRA
L’IFRA est l’Association Internationale de Parfum (***).
Il est obligatoire pour toute entreprise de l’IFRA d’être en conformité avec les standards établis dans le texte. Ainsi, le fabricant du parfum peut fournir un certificat IFRA sur sa production pour assurer que ses produits sont conformes aux règles ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation des acteurs
On retient la segmentation des acteurs suivante:
- Firmenich
- Givaudan
- CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA
- L'Occitane Groupe
- Sephora
- Marionnaud France
- Chanel
- Jo Malone
- L'artisan Parfumeur (Puig Groupe)
- LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
- Coty (JAB Holdind)
- Interparfums
- Groupe Rocher (Yves Rocher)
- Shiseido
- Adopt Parfums
- Pochet Groupe
- Verescense
- Berdoues
- Dolce & Gabbana
- Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
- L'Oréal Groupe
- Artiris Compoz Parfum
- Cofatech
- Vabel Groupe - Sarbec Cosmetics
- Inessens
- Les Eaux Primordiales
- Pierre Guillaume Parfumeur
- Fragonard Parfumerie
- Anjac Health and Beauty
- Sozio (Proxis Développement groupe)
- Douglas
- Nicolosi Créations - Laboratoire Cosmétique Provençal
- Techniflor API Groupe
- Lorience Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Le marché mondial de la parfumerie
- La structure du marché mondial de la cosmétique
- Le marché français du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
- Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie
- Impact des produits de soins et de beautés sur l'estime de soi
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- - Distribution de l'offre de Biotulin: 80 % via le digital, 20 % dans les réseaux spécialisés de parfumeries allemandes
- - Chiffre d'affaires de Lorience Groupe en 2023: 15 millions d'euros
- - Taux de croissance du chiffre d'affaires de Lorience Groupe en 2023: 30 %
- - Part du digital dans l'activité de Lorience Groupe: 50 %
- - Part de l'international dans l'activité de Lorience Groupe: 50 %
Mécénat : TechnicoFlor veut rendre visible son action en faveur de la protection de la planète - 06/09/2024
- - Année de fondation de TechnicoFlor : 1981
- - Siège social : Levallois-Perret, Hauts-de-Seine
- - Fondateur et président : François-Patrick Sabater
- - Croissance de l'entreprise : +37 % en 2022 et +17 % en 2023
- - Chiffre d'affaires : un peu moins d'une quarantaine de millions d'euros
Sephora réduit la voilure en Chine après son départ de Corée du Sud - 22/08/2024
- - Sephora se sépare de « un peu moins de 3 % » de ses effectifs en Chine, soit environ une centaine d'emplois.
- - Sephora a environ 400 magasins en Asie, dont 300 en Chine.
- - Fondé en 1968 et acquis par LVMH en 1997, Sephora s'est implanté à Pékin en 2005.
- - Sephora est le numéro un de la distribution de produits de beauté haut de gamme aux États-Unis.
- - L'entreprise vise un chiffre d'affaires de « 20 milliards d'euros »
- - Les activités de Sephora en Chine auraient généré des pertes combinées sur 2022 et 2023 de 46 millions de dollars, selon des rapports annuels de Shanghai Jahwa United Co. Ltd., qui détient 19 % de ses activités sur le continent.
- - Sephora a récemment réduit sa présence en Corée du Sud et s'est retiré de Taïwan.
- - La marque contribue significativement au chiffre d'affaires de LVMH, juste après Louis Vuitton (plus de 20 milliards de chiffre d'affaires).
- - Sephora a estimé un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de dollars, selon Bernstein.
nterparfums décolle en Bourse avec Lacoste et Pierre Niney - 24/07/2024
- Les licences des parfums de Coach et Jimmy Choo représentent un quart du chiffre d'affaires d'Interparfums
- - Interparfums a enregistré près de 37 millions d'euros de ventes avec le lancement des parfums Lacoste cette année, dépassant les attentes.
- - Les ventes de parfums Montblanc ont diminué de 4 % sur le semestre, aboutissant à 103 millions d'euros, tandis que celles des parfums Lanvin ont chuté de 23 %, atteignant 20,9 millions d'euros.
Pour concrétiser ses rêves de grandeur, Dolce & Gabbana entre en Bourse - 24/07/2024
- - Valorisation estimée de Dolce & Gabbana : environ 6 milliards d’euros.
- - Chiffre d’affaires de Dolce & Gabbana sur l’exercice 2023-2024 : 1,8 milliard d’euros.
- - Croissance annuelle du chiffre d’affaires : 17 % sur un an.
- - Part des ventes en Chine avant le "bad buzz" de 2018 : plus de 20 % du chiffre d’affaires.
- - Chute des activités de certains acteurs du luxe en Chine : jusqu'à 30 %.
- - Part des ventes de Dolce & Gabbana aux États-Unis et au Canada : près de 30 % de son activité.
- - Nombre de magasins Dolce & Gabbana aux États-Unis : 72, avec 12 nouvelles ouvertures prévues.
- - Objectif de vente pour la division beauté de Dolce & Gabbana, réinternalisée en 2022 : passer de 1,5 à 3 milliards d’euros d’ici quatre ans.
- - Nombre de personnes embauchées pour le développement de la division beauté : près de 300.
Après Irène Gosset, Xavier Gagey devient président du directoire du groupe Pochet - 21/06/2024
- - L'entreprise est présente dans le secteur de la verrerie et la plasturgie.
- - Elle emploie plus de 3000 collaborateurs.
- - Ses opérations sont réparties sur trois continents.
- - L'entreprise a été fondée en 1623
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du parfum et des parfumeries | France
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- 11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lorience Groupe
- 06/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Techniflor API Groupe
- 19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nicolosi Créations - Laboratoire Cosmétique Provençal
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Douglas
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 28/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sozio (Proxis Développement groupe)
- 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anjac Health and Beauty
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fragonard Parfumerie
- 26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pierre Guillaume Parfumeur
- 29/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Eaux Primordiales
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
- 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inessens
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 17/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sarbec Cosmetics groupe
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cofatech
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artiris Compoz Parfum
- 12/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise L'Oréal et la dermocosmétique
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Oréal Groupe
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
- 05/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
- 01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dolce & Gabbana
- 14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berdoues
- 02/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Verescense
- 02/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pochet Groupe
- 28/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adopt Parfums
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rocher Groupe (Yves Rocher)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shiseido
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
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