Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais de la parfumerie est estimé à 3, 8 milliards €

Le marché mondial du parfum a connu une croissance significative, avec une évaluation de près de 47,9 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre environ 52,4 milliards de dollars en 2025.

Le secteur du luxe, tiré par les grandes entreprises françaises, soutient ce marché dynamique. L'Asie-Pacifique détient une part de marché majeure, représentant 32%, tandis que l'Amérique du Nord suit avec 28%, et l'Europe avec 22%.

Malgré la baisse du tourisme due à la pandémie qui a affecté les ventes, le marché continue de prospérer grâce aux marques haut de gamme et au retour des touristes en France. Les ventes sont particulièrement fortes pendant les périodes festives et les événements spéciaux comme la Saint-Valentin et la fête des Mères.

La distribution se fait principalement par l'intermédiaire des parfumeries et des grands magasins. Les indices des prix à la consommation pour les parfums et les eaux de toilette indiquent une hausse de 9 %, sous la pression du coût des matières premières.

Évolution des goûts et influence économique sur le marché français de la parfumerie

Les parfums restent un acteur clé du secteur des produits de luxe. Le marché français, en particulier, affiche une augmentation de 15 % des ventes locales et une croissance remarquable de 16 % des exportations.

Les Françaises entretiennent un lien profond avec les produits de beauté et de soin. Les parfums représentent 22 % des ventes totales du secteur. Ils consacrent  entre 5 et 10 minutes chaque jour aux soins de la peau et utilisent environ 9 produits différents. Plus de trois quarts des Françaises associent leur estime de soi aux parfums, ce qui reflète l'importance culturelle de l'odeur personnelle.

Une tendance notable sur le marché français des parfums est l'inclinaison vers les offres haut de gamme. on note la croissance de plus de 177 % des ventes de parfums d'une valeur de 100 euros ou plus.

Parallèlement, le segment des cosmétiques biologiques est en plein essor, avec 92 % des consommateurs français qui achètent des produits biologiques.

Le tourisme joue également un rôle important dans les ventes de parfums, en particulier à Paris.

La chaîne de valeur de l'industrie française du parfum commence par la culture de plantes aromatiques dans des régions comme Grasse, réputée pour ses fleurs telles que la rose Centifolia et le jasmin Grandifolium. Le processus de fabrication implique de savants mélanges, dilutions, macérations et glaçages, des activités principalement réalisées par des entités mondiales et françaises de premier plan telles que IFF, Givaudan, Mane SA et Robertet SA.

L'excédent commercial farncais de la parfumerie française est très élevé.

Acteurs du marché de la parfumerie

Producteurs internationaux de flagrances et arômes

  • International Flavors & Fragrances (IFF), pilier américain de l'industrie du parfum,.
  • Givaudan, entreprise suisse réputée.
  • Firmenich, autre acteur mondial basé en Suisse

Champions français du secteur

  • Mane SA
  • Robertet SA. 

Parfumeurs internationaux

  • Dior
  • Chanel
  • Yves Rocher
  • L'Occitane en Provence

Chaines de distribution mondiales

  • Sephora
  • Marionnaud
  • Douglas
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Le parfum est un article de cosmétique composé d’huiles essentielles et d’alcool, qui peut être décliné sous différentes formes, telles que les eaux de parfum et eaux de toilettes, selon la concentration en alcool et le processus de fabrication. Les huiles essentielles en elles-mêmes sont en revanche exclues du champ de cette étude.

Le marché des parfums regroupe tous les produits de toilette destinés à être appliqués sur une personne afin de l'imprégner volontairement d'une odeur agréable et rassemble donc notamment les eaux de toilette, les eaux de parfum et les eaux de Cologne. Les parfumeries sont-elles les lieux de distribution de ces produits et peuvent prendre bien différentes formes allant de la grande surface alimentaire à l'atelier de parfumeur. 

Le marché mondial de la parfumerie s’élève à environ 50 milliards de dollars et présente une hausse continue depuis plusieurs années, hausse qui devrait se poursuivre dans le futur. Cette dynamique est portée d’une part par les performances positives du secteur du luxe, et en particulier des entreprises françaises telles que Chanel, Dior ou L’Oréal, et d’autre part par la multiplication du nombre de références de parfums, offrant ainsi des produits adaptés à tous les marchés et tous les consommateurs.

En 2022, la vente de parfums sur le sol français a augmenté de 15% en valeur. Les exportations du secteur ont quant à elles augmenté de 16%. Le marché du parfum a été poussé par la reprise de la consommation à la suite de la crise de la covid et de la montée des prix lié à l'inflation en France. 

Dans un environnement caractérisé par une persistance de l'inflation, les acteurs n'ayant pas réussi à reporter totalement la hausse de leurs couts de production sur le prix final doivent envisager des ajustements de leurs tarifs s'ils veulent maintenir voire augmenter leurs marges. Cette nécessité est d'autant plus pressante en raison des contraintes persistantes dans la chaîne d'approvisionnement. La  publication des résultats décevants de LVMH au S1 2023 a mis en évidence les défis rencontrés par le secteur du luxe en général, en raison de la réduction de la demande chinoise. L'industrie qui a connu une croissance très forte ces dernières années, fait face à de nombreuses problématiques en 2023. 

1.2 Un marché mondial en forte croissance et encore marqué par des spécificités géographiques

Le marché mondial de la parfumerie est un marché en pleine expansion. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, ce marché représentait près de **,* milliards de dollars en ****. La bonne santé de ce marché devrait perdurer. D'après les projections de Trefis, la valeur du marché devrait ...

1.3 Le marché national français, leader en léger ralentissement

Selon les chiffres publiés par le groupe d'étude NPD, le montant global des ventes de la beauté exclusive réalisé sur le territoire français en **** serait de *,* milliards d'euros, en croissance de **% en valeur. À noter que les entreprises françaises du secteur de la parfumerie génèrent ...

1.4 Le commerce extérieur : Une balance excédentaire toujours plus importantes

La France affiche une balance commerciale très largement excédentaire sur le secteur des parfums, et plus largement celui des cosmétiques. Comme nous pouvons le voir ci-dessous,  les exportations françaises de parfums et de produits de parfumerie sont en constante croissance depuis ****, dépassant largement le niveau d'importation ...

1.5 L'impact de la crise de la COVID-19

Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et le parfum

Les produits de beauté et de soin, ainsi que les parfums représentent la plus grande partie des ventes, respectivement **% et **% du chiffre d'affaires du secteur. [***]

Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie France, ****, en % Source: ****

En moyenne, en ****, les Françaises consacrent ** minutes au nettoyage et à l'hydratation ...

2.2 Montée du choix "haut de gamme"

Indice évolution des ventes de parfum au détail d’une valeur de *** euros et plus France, ****-****, Indice base On observe une tendance croissante vers la préférence pour des produits de qualité supérieure, notamment une augmentation significative des ventes de parfums coûtant plus de *** euros. En ...

2.3 L’essor du bio et du naturel

En ****, ** % des Français ont acheté des cosmétiques bio contre seulement **% en **** [***] 

Fréquence achat produits naturel et bio France, ****, % Source: ****

 Les Françaises montrent un fort intérêt pour les marques qui s'engagent dans des causes liées à la protection des animaux et à des initiatives sociétales, ...

2.4 L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France

L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France est bien sûr concentré à Paris, avec notamment les ventes dans les aéroports et les grands magasins du boulevard Haussman, destination à part entière dans les circuits proposés aux touristes. 

L'année **** a connu un fort recul des ...

2.5 Une demande saisonnière

Le parfum étant l'un des cadeaux les plus offerts pendant les fêtes de fin d'année, la demande du secteur est très saisonnière. Les enseignes de cosmétiques réalisent jusqu'à ** % de leur chiffre d'affaires entre novembre et décembre, uniquement grâce aux ventes de parfums\ ...

3 Structure du marché

3.1 Synthèse de la chaîne de valeur

On propose la synthèse des étapes de la chaine de valeur:

3.2 Culture des plantes à parfum

Les fleurs à parfum font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***). La région de Grasse est l’une des principales régions productrices de fleurs à parfum en France, avec des fleurs très caractéristiques telles que la Rose Centifolia, Le Jasmin Grandifolium et la Tubéreuse. ...

3.3 Les étapes de fabrication du parfum

Une fois les matières premières produites, la fabrication du parfum se fait ensuite en * étapes (***) : 

Le parfumeur mélange différentes essences (***) pour créer ce que l’on appelle une base parfumée; Cette base parfumée est diluée dans de l’alcool, selon la concentration choisie ...

3.4 Une distribution largement dominée par les parfumeries et les grands magasins

La distribution des parfums en France France, ****, en % Source: ****

Les parfumeries et grands magasins

Les parfumeries sélectives représentent l’essentiel des ventes de parfum en France, et inversement, le parfum représente plus de **% des **** points de vente en France du circuit sélectif. [***]

**% de la valeur du ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les marques préférées des Français

 Dior est la marque de Parfum préférée des Français suivi par Chanel et Yves Saint-Laurent  

Marque préféré des français France, ****, % Source: ****

Selon [***] en **** les ** parfums de femmes les plus vendus seraient, 

La vie est belle- Lancome J'adore-Dior Numéro * -Chanel Libre-Yves Saint Laurent Angel-Mugler La ...

4.2 Les différents types d’articles de parfumerie

Il existe différents types d’articles et différentes appellations selon la concentration en alcool obtenue lors de la fabrication (***) : 

Parfum : concentration d’alcool entre **% et **%.  Eau de parfum : concentration entre **% et **%.  L’eau de toilette : concentration < **%. L’eau de Cologne : concentration < *%.

Cette concentration en alcool détermine la qualité ...

4.3 Composition du parfum

Un parfum peut être décomposé et analysé selon ce que l’on appelle la « pyramide olfactive », comportant trois niveaux. [***]

Notes de tête : ce sont les odeurs que l’on sent juste après avoir vaporisé le parfum, mais aussi celles qui s’effacent le plus vite. Ce sont souvent ...

4.4 La hausse des prix du parfum

Les prix du parfum sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Les données d’indice de prix à la consommation fournie par l’INSEE pour les parfums et eaux de toilette montrent ainsi que les prix à la consommation ont augmenté de *% entre **** et ****. En ****, avec l'inflation et l'augmentation des prix ...

4.5 La parfumerie alternative en réponse à la standardisation du marché

Depuis plusieurs années, la tendance sur le marché du parfum en France est à l’accumulation des lancements. En effet, les marques tendent à se reposer sur leurs parfums les plus vendus, en déclinant un parfum déjà existant à l’infini avec des minimes variations, dans le but d’exploiter au ...

5 Règlementation

5.1 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009

Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques. 

Désignation d’une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable ...

5.2 Le code de l’IFRA

L’IFRA est l’Association Internationale de Parfum (***).

Il est obligatoire pour toute entreprise de l’IFRA d’être en conformité avec les standards établis dans le texte. Ainsi, le fabricant du parfum peut fournir un certificat IFRA sur sa production pour assurer que ses produits sont conformes aux règles ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs suivante:

  • Firmenich
  • Givaudan
  • CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA
  • L'Occitane Groupe
  • Sephora
  • Marionnaud France
  • Chanel
  • Jo Malone
  • L'artisan Parfumeur (Puig Groupe)
  • LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
  • Coty (JAB Holdind)
  • Interparfums
  • Groupe Rocher (Yves Rocher)
  • Shiseido
  • Adopt Parfums
  • Pochet Groupe
  • Verescense
  • Berdoues
  • Dolce & Gabbana
  • Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
  • L'Oréal Groupe
  • Artiris Compoz Parfum
  • Cofatech
  • Vabel Groupe - Sarbec Cosmetics
  • Inessens
  • Les Eaux Primordiales
  • Pierre Guillaume Parfumeur
  • Fragonard Parfumerie
  • Anjac Health and Beauty
  • Sozio (Proxis Développement groupe)
  • Douglas
  • Nicolosi Créations - Laboratoire Cosmétique Provençal

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Le marché mondial de la parfumerie
  • La structure du marché mondial de la cosmétique
  • Le marché français de la parfumerie
  • Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie
  • Impact des produits de soins et de beautés sur l'estime de soi
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  • - Lieu : Manosque, Alpes-de-Haute-Provence.
  • - Secteurs d'activité : parfums, cosmétiques, anti-moustiques.
  • - Investissement pour le nouvel outil : 2 millions d'euros.
  • - Nombre de pays où l'entreprise exporte : 12 principalement en Europe et en Afrique, plus récemment sur le marché américain.
  • - Présence de la marque Body Guard : plus de 3000 pharmacies dans huit pays, fournisseur de l'armée française.
  • - Objectif d'augmentation de capacité de production : multiplication par 6, avec un objectif à 10.
  • - Chiffre d'affaires actuel : 3 millions d'euros.
  • - Objectif de chiffre d'affaires pour 2025 : 6 millions d'euros.
  • - Nombre actuel d'employés : 15 salariés. 
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  • - En Asie, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une forte progression de 17,7 %, s'élevant à 8,4 milliards de dollars.
  • - Le réseau de distribution de Chanel a doublé au cours des cinq dernières années.
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  • - Depuis l'acquisition de ModiFace en 2018, L'Oréal a lancé un diagnostic de peau basé sur un selfie.
  • - Plus de 100 millions d'utilisations des outils de diagnostic en un an.
  • - Investissement dans la technologie et l'IA: 1 milliard d'euros.
  • - Création du L'Oréal GPT pour ses 90.000 collaborateurs
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  • - Effectifs 36.500 collaborateurs.
  • - Nombre de boutiques Chanel dans le monde : plus de 600.
  • - Chiffre d’affaires en Asie : 8,4 milliards de dollars, en hausse de 17,7 %.
  • - Chiffre d’affaires en Europe : 4,7 milliards de dollars.
  • - Chiffre d’affaires aux États-Unis : 3,9 milliards de dollars, avec une croissance de moins de 3 %.
  • - Nombre de magasins Chanel en Chine continentale : 18.
Derrière le glamour, les investissements massifs de L'Oréal dans ses usines françaises - 01/05/2024
  • - 38 usines de L'Oréal dans le monde.
  • - 11 usines situées en France, employant 3000 des 15000 salariés du pays.
  • - 500 millions d'euros investis par L'Oréal au cours des cinq dernières années dans sa base industrielle française.
  • - La production française représente 25% du volume de production mondial de L'Oréal, dont 80% est destiné à l'export.
  • - L'usine de Caudry (Nord) compte parmi les plus grands sites de L'Oréal, avec 500 collaborateurs et 97% de la production alimentant des marchés internationaux.
  • - 7000 nouveaux produits lancés chaque année par L'Oréal.
  • - Fabrication en France de produits de soin de la peau de Prada et des parfums de Ralph Lauren depuis leur intégration chez L'Oréal en 2019.
  • - 100% des parfums du groupe L'Oréal sont fabriqués en France.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Firmenich
Givaudan
CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA
L'Occitane Groupe
Sephora
Marionnaud France
Chanel
Jo Malone
L'artisan Parfumeur (Puig Groupe)
LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
Coty (JAB Holdind)
Interparfums

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Ajouts et mises à jour

  • 19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nicolosi Créations - Laboratoire Cosmétique Provençal
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Douglas
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 28/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sozio (Proxis Développement groupe)
  • 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anjac Health and Beauty
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fragonard Parfumerie
  • 26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pierre Guillaume Parfumeur
  • 29/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Eaux Primordiales
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inessens
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 17/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sarbec Cosmetics groupe
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cofatech
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artiris Compoz Parfum
  • 12/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise L'Oréal et la dermocosmétique
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Oréal Groupe
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
  • 05/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
  • 01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dolce & Gabbana
  • 14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berdoues
  • 02/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Verescense
  • 02/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pochet Groupe
  • 28/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adopt Parfums
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rocher Groupe (Yves Rocher)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shiseido
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shiseido
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