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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des déodorants est évalué à 500 millions €.
À partir de 2020, le marché mondial des anti-transpirants et des déodorants se caractérise par une tendance croissante aux produits contenant des ingrédients transparents, naturels et biologiques, en réponse aux préoccupations des consommateurs concernant les formulations traditionnelles contenant des sels d'aluminium.
Le marché mondial croît à un rythme annuel de de 5 % et est évalué à 24 milliards de dollars en 2021.
La consommation de produits de toilette des ménages français est en baisse et le segment des déodorants pour hommes, en particulier, est confronté à la diminution du nombre d'utilisateurs.
Unilever, L'Oréal et Beiersdorf dominent le marché.
Les sprays sont les produits les plus populaires en France
Le règlement sur les cosmétiques (n°1223/2009) impose des exigences strictes en matière de composition, d'étiquetage et de sécurité des produits.
Tendances sur le marché des déodorants en France
Avec une valeur avoisinant le demi-milliard d'euros, les déodorants français se maintiennent malgré un secteur de la beauté et de l'hygiène qui connaît un ralentissement.
On observe une stabilité de la demande pour les déodorants féminins avec un taux de pénétration élevé, alors que les déodorants masculins voient leur nombre d'utilisateurs légèrement diminuer.
Les consommateurs recherchent des produits adaptés et se montrent de plus en plus attentifs à la composition des produits, avec une attention particulière pour les sels d'aluminium. Cela a stimulé la demande d'alternatives exemptes d'aluminium, d'alcool et d'autres composants controversés.
Le marché évolue vers des offres naturelles, les déodorants biologiques connaissant une très forte croissance.
Les canaux de distribution restent dominés par les supermarchés et hypermarchés, les autres formats de vente au détail jouent un rôle relativement mineur.
Unilever occupe une place prépondérante avec une part de marché considérable de plus de 30%.
Les tendances en matière de formats de produits confirment un déclin des ventes d'anti-transpirants, tandis que l'on observe un intérêt croissant pour les formats solides et les innovations qui visent à réduire l'empreinte environnementale.
La France est un exportateur net de déodorants. Le pays se classe parmi les premiers fabricants européens de déodorants, en Europe.
Acteurs du marché des déodorants
- Unilever est l'un des titans du marché, avec un large éventail de marques de soins personnels, Dove, Rexona et Axe.
- L'Oréal, propose une variété de produits déodorants.
- Colgate-Palmolive
- Beiersdorf, la société mère de la marque Nivea
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Un déodorant est un produit cosmétique, commercialisé sous forme de spray ou de roll-on, dont l’utilité principale est de masquer les mauvaises odeurs corporelles. Une déclinaison populaire du déodorant est l’anti transpirant, qui permet à la fois de masquer les mauvaises odeurs et de réduire les flux de transpirations corporelles. Le segment des désodorisants de pièces n’est pas considéré dans cette étude.
Le marché des déodorants en France s'est établi à plusieurs centaines de millions d’euros et est en croissance stable depuis quelques années. Le marché du déodorant, particulièrement concurrentiel, se partage entre les leaders mondiaux des cosmétiques ou de la grande consommation (L’Oreal, Unilever, etc.), et les MDD (marques de distributeurs). Les acteurs du marché du déodorant misent sur le format compressé (empreinte carbone réduite de 25%, en utilisant 25% d’aluminium et 50% de gaz propulseur en moins) pour gagner des parts de marché, à l'instar d'Unilever.
Le marché des déodorants devrait à terme évoluer vers plus de transparence, avec la prise en compte accrue des revendications d'associations de consommateurs concernant la composition des produits (sels d'aluminium, etc.). Les consommateurs préfèrent en effet de plus en plus les produits exempts de composants affectant la peau du corps. Les déodorants sans aluminium, sans alcool ou encore sans ACH sont diverses déclinaisons de déodorants célèbres qui gagnent en importance auprès des consommateurs. Avec la prise de conscience croissante des effets néfastes sur la santé des sels d'aluminium dans les déodorants, la demande de ces produits a considérablement augmenté chez les femmes particulièrement. CADMIUM, par exemple, a lancé une gamme de déodorants sans sels d'aluminium, sans alcool et sans parabens. En outre, ce produit a une efficacité supérieure de 48% face à l’humidité. Des sociétés telles que Nivea ont lancé des également lancé des déodorants sans aluminium [LSA Conso].
1.2 Un marché mondial en croissance
La taille du marché mondial des antitranspirants et déodorants est estimé à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +*,*% sur la période ****-**** pour atteindre **,* milliards de dollars en **** [***].
Taille du marché des antitranspirants et déodorants et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ Source: ...
1.3 Un marché national qui parvient à résister
Le marché de l’hygiène-beauté en difficultés
Depuis plusieurs années, le marché français de l’hygiène-beauté chute, notamment en grande distribution : il s’établit à *,** milliards d’euros en ****, en recul de -*,*% en volume en cumul annuel mobile (***) par rapport à ****. Le marché souffre en effet d’une ...
1.4 Commerce extérieur
La France est majoritairement exportatrice de déodorants. [***] En ****, le montant total des exportations est estimé à ***,* millions d’euros contre ***,* millions d’euros d’importations — soit un taux de couverture (***) de ***%.
Le montant des importations a légèrement augmenté par rapport à ****, en hausse de **,*% au total d’une année ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation des ménages en articles de toilette et d’hygiène
D’après les données fournies par l’Insee, la consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette affiche une augmentation en valeur de **,*% en ****, dopée par l'inflation générale des prix.
Consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette France, ****-****, ...
2.2 Les déodorants masculins, toujours en retrait face aux féminins
On distingue les déodorants féminins et masculins : selon les chiffres de LSA Conso, les déodorants féminins ont généré un chiffre d’affaires de ***.* millions d’euros en ****, soit une baisse de -*,*% par rapport à l’année précédente, tandis que les déodorants ...
2.3 Les habitudes des consommateurs
Alors que **% des Français utilisent du déodorant au moins une fois par jour, **% déclarent l'utiliser moins fréquemment, et **% n'en portent jamais.
Sondage : "A quelle fréquence utilisez vous un déodorant ?" France, ****, en % Source: ****
Si l'on examine de plus près ces données, on constate d'importantes ...
2.4 La méfiance croissante des consommateurs
Les déodorants et anti-transpirants se trouvent, depuis quelques années, confrontés à une méfiance grandissante des consommateurs, provoquée par la publication d’études médicales et scientifiques dénonçant que l’utilisation de ces produits pouvaient favoriser l’apparition de cancer du sein. En effet, une recrudescence ...
2.5 Les marques de déodorant préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de déodorant ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché des déodorants
La chaîne de valeur du marché des déodorants comprend plusieurs acteurs qui contribuent à la création, à la production, à la distribution et à la commercialisation des produits. Voici les principaux maillons de cette chaîne de valeur :
Recherche et développement : Les entreprises investissent dans la recherche et le développement ...
3.2 Une production francilienne
D’après les données ACOSS, le nombre d’établissements spécialisés dans la fabrication de parfums et produits pour la toilette, enregistrés sous le code NAF **.**Z « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette » ne cesse d’augmenter depuis ****, passant de *** établissements en **** à *** établissements en ...
3.3 Les GMS, principal canal de distribution
De même que pour la totalité du secteur hygiène-beauté, les déodorants peuvent être distribués au travers de différents types de canaux :
Grande distribution Pharmacies et parapharmacies Parfumerie sélective Magasins spécialisés
Au niveau total du secteur hygiène-beauté, la grande distribution reste largement majoritaire, ...
3.4 Unilever et l'Oréal dominent le marché
Parmi les principaux acteurs du marché des déodorants en France, Unilever se trouve en tête avec **% des parts de marché en valeur en ****, en hausse de +*,*% (***) : Dove se démarque particulièrement avec *,*% des parts de marché, en hausse de +*,**%. [***]
Parts de marché en valeur des principaux acteurs du ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le succès des sprays et la chute des antitranspirants
Il existe différents types de déodorants, selon trois principaux critères :
L’utilisateur final : homme ou femme ; La forme : spray, bille, stick, crème, etc. La composition : agents antibactériens et antifongiques (***), parfums, alcool ou éthanol, etc.
D’après les chiffres de LSA Conso, les sprays sont largement ...
4.2 Une hausse des prix à la production
Les déodorants basiques coûtent en moyenne *,** euros. [***]
On note que la catégorie considérée est « Parfums et produits d’hygiène personnelle », qui est plus large que l’objet de notre étude. Il est néanmoins intéressant de donner ces chiffres pour indiquer la tendance globale ...
4.3 Les principales tendances de l’offre
Le succès des déodorants naturels et bio
Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les produits cosmétiques biologiques, et notamment les produits d’hygiène corporelle comme les déodorants. Le bio est une vraie tendance sur le marché de l’hygiène-beauté : s’il ...
5 Règlementation
5.1 Code NAF
Pour l’élaboration des statistiques du marché des déodorants en France, on a eu recours à deux codes NAF (***) différents dans cette étude.
**.** : Préparations pour le rasage ; déodorants corporels et produits antisudoraux ; préparations pour bains ; autres produits cosmétiques, de parfumerie ou de toilette n. ...
5.2 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009
Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques.
Désignation d’une personne responsable
Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Les marques appartenant aux grands groupes
Groupe Marque Unilever Dove Rexona Axe Schmidt's Colgate - Palmolive Sanex Palmolive Tahiti L'Oréal L'Oréal Men Expert Narta Ushuaïa Mixa Beiersdorf Nivea
- Unilever Groupe
- Colgate Palmolive
- Beiersdorf
- L'Oréal Groupe
- Rexona (Unilever)
- Rogé Cavaillès
- Mixa (L'Oréal))
- Groupe Rocher (Yves Rocher)
- Axe (Unilever)
- Sanex (Colgate-Palmolive)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché des antitranspirants et déodorants et prévisions
- Taille du marché des déodorants en valeur
- Consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette
- Evolution du chiffre d'affaires des déodorants selon le type
- Consommation de déodorants féminins par type de produits
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Derrière le glamour, les investissements massifs de L'Oréal dans ses usines françaises - 01/05/2024
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- - 500 millions d'euros investis par L'Oréal au cours des cinq dernières années dans sa base industrielle française.
- - La production française représente 25% du volume de production mondial de L'Oréal, dont 80% est destiné à l'export.
- - L'usine de Caudry (Nord) compte parmi les plus grands sites de L'Oréal, avec 500 collaborateurs et 97% de la production alimentant des marchés internationaux.
- - 7000 nouveaux produits lancés chaque année par L'Oréal.
- - Fabrication en France de produits de soin de la peau de Prada et des parfums de Ralph Lauren depuis leur intégration chez L'Oréal en 2019.
- - 100% des parfums du groupe L'Oréal sont fabriqués en France.
Résultats : Beiersdorf porté par sa marque Nivea en 2023 | Performance : Beiersdorf boosté par Nivea en 2023 - 29/02/2024
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- L'activité grand public de Beiersdorf a enregistré des ventes de 7,8 milliards d'euros
- La marque Nivea a généré des ventes annuelles de 5 milliards d'euros
- La division dermatologique, marques Eucerin et Aquaphor, a enregistré des ventes annuelles de 1,3 milliard d'euros
- La division santé,marques Hansaplast et Elastoplast, a réalisé des ventes de 267 millions d'euros
- La division luxe, marques La Prairie et Chantecaille, a connu une baisse des ventes de 15,4 % et 18,4 %.
Entreprises citées dans cette étude
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- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Beiersdorf
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sanex (Colgate-Palmolive)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axe (Unilever)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rocher Groupe (Yves Rocher)
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- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rexona (Unilever)
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 12/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise L'Oréal et la dermocosmétique
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Oréal Groupe
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