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Le marché du déodorant - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un déodorant est un produit cosmétique, commercialisé sous forme de spray ou de roll-on, dont l’utilité principale est de masquer les mauvaises odeurs corporelles. Une déclinaison populaire du déodorant est l’anti transpirant, qui permet à la fois de masquer les mauvaises odeurs et de réduire les flux de transpirations corporelles. Le segment des désodorisants de pièces n’est pas considéré dans cette étude.

Le marché des déodorants en France s'est établi à plusieurs centaines de millions d’euros et est en croissance stable depuis quelques années. Le marché du déodorant, particulièrement concurrentiel, se partage entre les leaders mondiaux des cosmétiques ou de la grande consommation (L’Oreal, Unilever, etc.), et les MDD (marques de distributeurs). Les acteurs du marché du déodorant misent sur le format compressé (empreinte carbone réduite de 25%, en utilisant 25% d’aluminium et 50% de gaz propulseur en moins) pour gagner des parts de marché, à l'instar d'Unilever.

Le marché des déodorants devrait à terme évoluer vers plus de transparence, avec la prise en compte accrue des revendications d'associations de consommateurs concernant la composition des produits (sels d'aluminium, etc.). Les consommateurs préfèrent en effet de plus en plus les produits exempts de composants affectant la peau du corps. Les déodorants sans aluminium, sans alcool ou encore sans ACH sont diverses déclinaisons de déodorants célèbres qui gagnent en importance auprès des consommateurs. Avec la prise de conscience croissante des effets néfastes sur la santé des sels d'aluminium dans les déodorants, la demande de ces produits a considérablement augmenté chez les femmes particulièrement. CADMIUM, par exemple, a lancé une gamme de déodorants sans sels d'aluminium, sans alcool et sans parabens. En outre, ce produit a une efficacité supérieure de 48% face à l’humidité. Des sociétés telles que Nivea ont lancé des également lancé des déodorants sans aluminium [LSA Conso].

1.2 Un marché mondial en croissance

La taille du marché mondial des antitranspirants et déodorants est estimé à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +*,*% sur la période ****-**** pour atteindre **,* milliards de dollars en **** [***].

Taille du marché des antitranspirants et déodorants et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ Source: ...

1.3 Un marché national qui parvient à résister

Le marché de l’hygiène-beauté en difficultés

Depuis plusieurs années, le marché français de l’hygiène-beauté chute, notamment en grande distribution : il s’établit à *,** milliards d’euros en ****, en recul de -*,*% en volume en cumul annuel mobile (***) par rapport à ****. Le marché souffre en effet d’une ...

1.4 Commerce extérieur

La France est majoritairement exportatrice de déodorants. [***] En ****, le montant total des exportations est estimé à ***,* millions d’euros contre ***,* millions d’euros d’importations — soit un taux de couverture (***) de ***%. 

Le montant des importations a légèrement augmenté par rapport à ****, en hausse de **,*% au total d’une année ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation des ménages en articles de toilette et d’hygiène

D’après les données fournies par l’Insee, la consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette affiche une augmentation en valeur de **,*% en ****, dopée par l'inflation générale des prix.

Consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette France, ****-****, ...

2.2 Les déodorants masculins, toujours en retrait face aux féminins

On distingue les déodorants féminins et masculins : selon les chiffres de LSA Conso, les déodorants féminins ont généré un chiffre d’affaires de ***.* millions d’euros en ****, soit une baisse de -*,*% par rapport à l’année précédente, tandis que les déodorants ...

2.3 Les habitudes des consommateurs

Alors que **% des Français utilisent du déodorant au moins une fois par jour, **% déclarent l'utiliser moins fréquemment, et **% n'en portent jamais.

Sondage : "A quelle fréquence utilisez vous un déodorant ?" France, ****, en % Source: ****

Si l'on examine de plus près ces données, on constate d'importantes ...

2.4 La méfiance croissante des consommateurs

Les déodorants et anti-transpirants se trouvent, depuis quelques années, confrontés à une méfiance grandissante des consommateurs, provoquée par la publication d’études médicales et scientifiques dénonçant que l’utilisation de ces produits pouvaient favoriser l’apparition de cancer du sein. En effet, une recrudescence ...

2.5 Les marques de déodorant préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de déodorant ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur du marché des déodorants

La chaîne de valeur du marché des déodorants comprend plusieurs acteurs qui contribuent à la création, à la production, à la distribution et à la commercialisation des produits. Voici les principaux maillons de cette chaîne de valeur :

Recherche et développement : Les entreprises investissent dans la recherche et le développement ...

3.2 Une production francilienne

D’après les données ACOSS, le nombre d’établissements spécialisés dans la fabrication de parfums et produits pour la toilette, enregistrés sous le code NAF **.**Z « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette » ne cesse d’augmenter depuis ****, passant de *** établissements en **** à *** établissements en ...

3.3 Les GMS, principal canal de distribution

De même que pour la totalité du secteur hygiène-beauté, les déodorants peuvent être distribués au travers de différents types de canaux :

Grande distribution Pharmacies et parapharmacies Parfumerie sélective Magasins spécialisés

Au niveau total du secteur hygiène-beauté, la grande distribution reste largement majoritaire, ...

3.4 Unilever et l'Oréal dominent le marché

Parmi les principaux acteurs du marché des déodorants en France, Unilever se trouve en tête avec **% des parts de marché en valeur en ****, en hausse de +*,*% (***) : Dove se démarque particulièrement avec *,*% des parts de marché, en hausse de +*,**%. [***]

Parts de marché en valeur des principaux acteurs du ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le succès des sprays et la chute des antitranspirants

Il existe différents types de déodorants, selon trois principaux critères :

L’utilisateur final : homme ou femme ; La forme : spray, bille, stick, crème, etc. La composition : agents antibactériens et antifongiques (***), parfums, alcool ou éthanol, etc.

D’après les chiffres de LSA Conso, les sprays sont largement ...

4.2 Une hausse des prix à la production

Les déodorants basiques coûtent en moyenne *,** euros. [***]

On note que la catégorie considérée est « Parfums et produits d’hygiène personnelle », qui est plus large que l’objet de notre étude. Il est néanmoins intéressant de donner ces chiffres pour indiquer la tendance globale ...

4.3 Les principales tendances de l’offre

Le succès des déodorants naturels et bio

Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les produits cosmétiques biologiques, et notamment les produits d’hygiène corporelle comme les déodorants. Le bio est une vraie tendance sur le marché de l’hygiène-beauté : s’il ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Code NAF

Pour l’élaboration des statistiques du marché des déodorants en France, on a eu recours à deux codes NAF (***) différents dans cette étude.

**.** : Préparations pour le rasage ; déodorants corporels et produits antisudoraux ; préparations pour bains ; autres produits cosmétiques, de parfumerie ou de toilette n. ...

5.2 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009

Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques. 

Désignation d’une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Les marques appartenant aux grands groupes

Groupe Marque Unilever Dove Rexona Axe Schmidt's Colgate - Palmolive Sanex Palmolive Tahiti L'Oréal L'Oréal Men Expert Narta Ushuaïa Mixa Beiersdorf Nivea

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (1)

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Le marché du déodorant - France

Publié le 02/09/2020 par Fabrice Monti

Note synthétique qui permet en 1h d'avoir une vue large d'un marché. Les données sont cohérentes et homogènes avec d'autres valeurs par ailleurs.


Réponse de Businesscoot:

Merci Fabrice pour votre retour et pour la confiance accordée. :)

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