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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un déodorant est un produit cosmétique, commercialisé sous forme de spray ou de roll-on, dont l’utilité principale est de masquer les mauvaises odeurs corporelles. Une déclinaison populaire du déodorant est l’anti transpirant, qui permet à la fois de masquer les mauvaises odeurs et de réduire les flux de transpirations corporelles. Le segment des désodorisants de pièces n’est pas considéré dans cette étude.

Le marché des déodorants en France s'est établi à plusieurs centaines de millions d’euros et est en croissance stable depuis quelques années. Le marché du déodorant, particulièrement concurrentiel, se partage entre les leaders mondiaux des cosmétiques ou de la grande consommation (L’Oreal, Unilever, etc.), et les MDD (marques de distributeurs). Les acteurs du marché du déodorant misent sur le format compressé (empreinte carbone réduite de 25%, en utilisant 25% d’aluminium et 50% de gaz propulseur en moins) pour gagner des parts de marché, à l'instar d'Unilever.

Le marché des déodorants devrait à terme évoluer vers plus de transparence, avec la prise en compte accrue des revendications d'associations de consommateurs concernant la composition des produits (sels d'aluminium, etc.). Les consommateurs préfèrent en effet de plus en plus les produits exempts de composants affectant la peau du corps. Les déodorants sans aluminium, sans alcool ou encore sans ACH sont diverses déclinaisons de déodorants célèbres qui gagnent en importance auprès des consommateurs. Avec la prise de conscience croissante des effets néfastes sur la santé des sels d'aluminium dans les déodorants, la demande de ces produits a considérablement augmenté chez les femmes particulièrement. CADMIUM, par exemple, a lancé une gamme de déodorants sans sels d'aluminium, sans alcool et sans parabens. En outre, ce produit a une efficacité supérieure de 48% face à l’humidité. Des sociétés telles que Nivea ont lancé des également lancé des déodorants sans aluminium.

1.2 Un marché mondial en croissance

La taille du marché mondial des antitranspirants et déodorants est estimé à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +*,*% sur la période ****-**** pour atteindre **,* milliards de dollars en ****.
Taille du marché des antitranspirants et déodorants et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ Source : ...

1.3 Un marché national qui parvient à résister

Le marché de l’hygiène-beauté en difficultés
Depuis plusieurs années, le marché français de l’hygiène-beauté chute, notamment en grande distribution : il s’établit à *,** milliards d’euros en ****, soit un recul de -*,*% en cumul annuel mobile (***) par rapport à l’année précédente. Le ...

1.4 Commerce extérieur

La France est majoritairement exportatrice de déodorants. [***] En ****, le montant total des exportations de déodorants est estimé à ***,* millions d’euros contre ***,* millions d’euros d’importations — soit un taux de couverture (***) de ***%.
  Commerce extérieur de déodorants en valeur France, ****-****, millions € Source : Intracen  
Le montant des importations ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation des ménages en articles de toilette et d’hygiène est en baisse

D’après les données fournies par l’Insee, la consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette affiche une diminution en valeur de -*,*% en ****, baisse qui devrait se poursuivre en **** à -*%.
Consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette France, ****-****, en ...

2.2 Les difficultés du segment des déodorants masculins

On distingue deux types de demande sur ce marché : la demande de produits féminins et celle de produits masculins. Alors que la consommation de déodorants féminins est plutôt stable, avec un taux de pénétration en hausse de * points en **** pour s’établir à **,*%, la consommation de ...

2.3 Les besoins particuliers des consommateurs

Il existe de nombreux types de déodorants différents, adaptés à tous types de demandes. Parmi eux, les déodorants pour peaux sensibles, réactives ou intolérantes sont très prisés des consommateurs, comme le montre le graphique suivant :
Sondage : "Parmi les produits suivants, quels sont ceux que ...

2.4 La méfiance croissante des consommateurs

Les déodorants et anti-transpirants se trouvent, depuis quelques années, confrontés à une méfiance grandissante des consommateurs, provoquée par la publication d’études médicales et scientifiques dénonçant que l’utilisation de ces produits pouvaient favoriser l’apparition de cancer du sein. En effet, une recrudescence ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une production concentrée en Ile-de-France

D’après les données ACOSS, le nombre d’établissements spécialisés dans la fabrication de parfums et produits pour la toilette, enregistrés sous le code NAF **.**Z « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette » ne cesse d’augmenter, passant de *** établissements en **** à *** établissements en ****. L’année ...

3.2 Les GMS, principaux canaux de distribution

De même que pour la totalité du secteur hygiène-beauté, les déodorants peuvent être distribués au travers de différents types de canaux :
Grande distribution Pharmacies et parapharmacies Parfumerie sélective Magasins spécialisés
Au niveau total du secteur hygiène-beauté, la grande distribution reste largement majoritaire, ...

3.3 Unilever domine le marché

Parmi les principaux acteurs du marché des déodorants en France, Unilever se trouve en tête avec **% des parts de marché en valeur en ****, en hausse de +*,*% (***) : Dove se démarque particulièrement avec *,*% des parts de marché, en hausse de +*,**%. [***]
Parts de marché en valeur des principaux acteurs du ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le succès des sprays et la chute des antitranspirants

Il existe différents types de déodorants, selon trois principaux critères :
L’utilisateur final : homme ou femme ; La forme : spray, bille, stick, crème, etc. La composition : agents antibactériens et antifongiques (***), parfums, alcool ou éthanol, etc.
D’après les chiffres de LSA Conso, les sprays sont largement ...

4.2 Une hausse des prix à la production

Les déodorants basiques coûtent en moyenne *,** euros. [***]
On note que la catégorie considérée est « Parfums et produits d’hygiène personnelle », qui est plus large que l’objet de notre étude. Il est néanmoins intéressant de donner ces chiffres pour indiquer la tendance globale ...

4.3 Les principales tendances de l’offre

Le succès des déodorants naturels et bio
Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les produits cosmétiques biologiques, et notamment les produits d’hygiène corporelle comme les déodorants. Le bio est une vraie tendance sur le marché de l’hygiène-beauté : s’il ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Code NAF

Pour l’élaboration des statistiques du marché des déodorants en France, on a eu recours à deux codes NAF (***) différents dans cette étude.
**.** : Préparations pour le rasage ; déodorants corporels et produits antisudoraux ; préparations pour bains ; autres produits cosmétiques, de parfumerie ou de toilette n.c. ...

5.2 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009

Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques.
Désignation d’une personne responsable
Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Unilever
  • L'Oréal
  • Colgate Palmolive
  • Beiersdorf

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

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Méthode
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  • Top Grandes Ecoles
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  • Presse
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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

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Market Research Analyst

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Gabriel Salvitti

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