Le marché du papier toilette - France

Le marché mondial du papier hygiénique, qui fait partie du secteur plus vaste de l'hygiène du papier, a connu une croissance, avec une augmentation notable de la demande pendant la crise sanitaire de 2020, lorsque les consommateurs français ont stocké des produits, entraînant une hausse de 4,5 % de la valeur du marché. Cette tendance a été suivie d'une légère baisse de 1,2 % en 2021, reflétant la consommation des stocks précédents. Malgré ces fluctuations, le marché devrait continuer à croître à un taux de croissance annuel moyen de 5,5 % jusqu'en 2027, pour atteindre une valeur de 21,91 milliards de dollars. Le marché a connu une évolution vers des produits écologiques et "made in France", notamment après le scandale de 2023 qui a mis en évidence la présence de polluants dans certaines marques de papier hygiénique. Les marques de distributeurs ont bien résisté à l'inflation, qui a notamment augmenté de 85 % dans l'industrie du papier au début de l'année 2023, ce qui a conduit les consommateurs à réduire leurs coûts.

Le marché national français semble relativement fragmenté avec des acteurs majeurs comme Lotus et Okay et des acteurs émergents comme Popee, dans un contexte de tendance à l'offre de produits responsables. La structure de l'industrie comprend des entreprises diversifiées comme Essity, le groupe suédois leader dans la production avec 7 usines en France. Avec la croissance du commerce électronique, les nouveaux entrants s'appuient sur les plateformes en ligne pour la distribution. Malgré un nombre stable d'entreprises dans le secteur du code NAF 17.22Z. Les réglementations restent minimes, seule la certification de l'Ecolabel européen assurant un certain contrôle.

Tendances du marché français du papier hygiénique et dynamique de la demande

Le marché du papier hygiénique en France a connu une fluctuation importante ces dernières années, particulièrement influencé par des événements mondiaux tels que la crise sanitaire de 2020 qui a provoqué un pic notable des ventes en raison d'achats de panique. Cependant, l'année suivante, le marché a connu un déclin, les consommateurs ayant utilisé les stocks de l'année précédente.

La tendance croissante à l'écoconscience, l'impact de l'inflation et l'adaptation du commerce électronique ont tous façonné le marché français du papier hygiénique. En termes de demande, chaque Français utilise en moyenne entre 90 et 110 rouleaux de papier toilette par an, soit environ 6 kg par habitant. Avec une population de près de 70 millions d'habitants, la consommation annuelle de papier hygiénique en France se situe approximativement entre 400 000 et 420 000 tonnes.

La dépense financière est importante, puisque la dépense annuelle moyenne est proche de 90 euros par personne, ce qui laisse supposer une taille de marché proche de 6 milliards d'euros. Les facteurs économiques, en particulier l'inflation, ont notablement affecté le comportement des consommateurs. Avec des taux d'inflation atteignant 20 % pour le papier hygiénique et un taux d'inflation global d'environ 6 % entre 2022 et 2023, les consommateurs se sont tournés vers des options plus abordables. Cette évolution a favorisé la croissance des marques de distributeurs, qui proposent des produits rentables, dépassant le taux de croissance du marché d'environ 2,4 %. En outre, malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, le volume de papier hygiénique vendu a en fait diminué de près de 3 %, ce qui reflète l'inflation plutôt qu'une augmentation de la consommation.

Les préoccupations relatives à l'impact environnemental et à la durabilité des produits ont également influencé la demande. Les rapports révélant la présence de polluants et de substances cancérigènes dans les papiers hygiéniques ont ému la population française, et environ un quart d'entre eux prennent en compte l'impact écologique avant d'effectuer un achat. Des options durables telles que les papiers hygiéniques certifiés FSC et PEFC ou ceux fabriqués à partir de fibres recyclées et de bambou émergent mais ne représentent encore qu'un faible pourcentage du marché.

La structure de l'industrie en France révèle également des dynamiques intéressantes. Le nombre d'entreprises produisant du papier à usage sanitaire a diminué d'environ 18 %, avant de se stabiliser par la suite, avec 50 entreprises opérant dans ce secteur d'ici 2021.

Malgré la réduction du nombre d'entreprises, le nombre d'emplois est resté stable, ce qui indique une consolidation et une expansion des entreprises existantes. Au niveau régional, la plupart des entreprises sont situées dans le nord et le nord-est de la France, et près de la moitié d'entre elles se trouvent dans les Hauts-de-France, en Normandie et dans le Grand Est.

Les principaux acteurs qui façonnent le paysage du marché français du papier hygiénique

Le marché français du papier hygiénique est caractérisé par un mélange de marques établies et d'acteurs émergents, chacun rivalisant pour attirer l'attention des consommateurs par le biais de diverses stratégies, d'innovations de produits et d'efforts de promotion de la marque.

• Parmi les poids lourds de ce secteur, le conglomérat suédois Essity se distingue. Propriétaire de marques telles que Lotus et Tork, Essity s'est fait remarquer par ses capacités de production étendues, notamment une importante usine à Gien qui produit des millions de rouleaux par jour, destinés à la fois aux consommateurs privés et aux entités professionnelles. Lotus, en particulier, jouit d'une large reconnaissance pour ses produits innovants, tels que les rouleaux de papier hygiénique sans cuvette, qui séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement. Tork d'Essity, quant à lui, est conçu pour le marché B2B, fournissant aux établissements professionnels les produits dont ils ont besoin. Les marques de distributeurs, qui ne sont pas étrangères au domaine des produits d'hygiène, sont également en concurrence avec ces produits.

• On peut citer des géants de la grande distribution comme Carrefour, connu pour sa gamme complète de produits, y compris des options abordables et durables certifiées Ecolabel ; E.Leclerc, un autre acteur majeur qui a une présence significative ; et Monoprix, qui fait partie de la famille du Groupe Casino, offrant un mélange de produits économiques et de produits haut de gamme.

Il y a ensuite les marques spécialisées pour les professionnels comme Metro France, Materiel CHR pro et Hypronet qui offrent des solutions sur mesure aux entreprises qui ont besoin d'acheter en gros du papier hygiénique adapté à leurs besoins spécifiques.

• L'espace en ligne est particulièrement intéressant car il a vu l'arrivée de nouveaux acteurs comme Popee et Jhana. Popee a adopté le modèle de l'abonnement, livrant du papier toilette recyclé directement au domicile des clients, tandis que Jhana s'adresse au segment écologique avec ses produits à base de bambou à 100 %. Les deux nouveaux venus mettent l'accent sur la durabilité et tirent parti de la tendance croissante des achats en ligne.

• Les géants du commerce électronique tels que C-Discount et Amazon, qui proposent à la fois des marques maison comme Presto! et des marques grand public comme Lotus, catalysent également la dynamique du marché. Leurs plateformes permettent des achats en gros à des prix compétitifs, offrant aux consommateurs un moyen pratique et rentable de faire leurs achats.

• Enfin, le marché français accueille des marques comme Kleenex, qui n'est pas traditionnellement connue pour son papier hygiénique, mais qui a tout de même trouvé un créneau avec des produits de papier hygiénique humide qui répondent à l'évolution des préférences des consommateurs.

Ces divers acteurs du marché façonnent collectivement le marché français du papier hygiénique, chacun ayant son propre objectif stratégique, qu'il s'agisse de durabilité, de commodité, de prix abordable ou d'utilité professionnelle. Ensemble, ils naviguent sur un marché à la fois mature et réactif aux tendances de consommation et aux forces du marché mondial.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 11/04/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Evolution du chiffre d'affaires du papier toilette
• Projection de la consommation de papier toilette en volume
• Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication d'article papier à usage sanitaire ou domestique
• Répartition du chiffre d'affaire de l'hygiène papier de maison
• Part de la population étant à 5 euros près pour faire ses courses
• Part des français controlant l'utilisation de produits d'hygiènes essentiels
• Les sept plus gros importateurs de produit papier hygiénique
• Les sept pays vers lesquels la France exporte le plus de produits papiers hygiènes
• Evolution de la balance commerciale en produits papiers hygiéniques
• Effet de l'inflation sur certains produits à base de papier
• Faible présence de papier toilette recylclé en France
• Evolution du nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 17.22Z
• Evolution de l'effectif salarié dans les entreprises enregistrées sous le code NAF 17.22Z
• Préférence des français pour différentes marques de papier toilette
• Comparaison du niveau d'appréciation de trois marques de papier toilette en fonction de la catégorie d'âge
• Comparaison du niveau d'appréciation de trois marques de papier toilette françaises en fonction de la région