Synthèse de notre étude de marché

Le maquillage du maquillage en France est évalué à plus de 2 milliards d'euros.

Depuis 2020, le marché du maquillage a connu des bouleversements dus à différents facteurs, notamment la pandémie de COVID-19, qui a considérablement réduit les ventes de maquillage avec une baisse de 62 % pendant la période initiale de confinement en France. La crise a accéléré la tendance au "no-makeup", avec seulement 21% des femmes utilisant du maquillage quotidiennement en 2021.

Malgré cela, le marché a montré des signes de reprise, avec une augmentation de 7,1 % en valeur des ventes en supermarché en 2022. Les influenceurs et les médias sociaux continuent d'avoir un impact sur les tendances de la beauté et les comportements d'achat, le hashtag #Beauty amassant plus de 500 millions de posts sur Instagram d'ici 2023.

Le marché des cosmétiques biologiques et naturels connaît une croissance rapide, le marché français ayant doublé par rapport à 2015 pour atteindre 920 millions d'euros en 2020. L'e-commerce joue également un rôle important, les ventes en ligne de L'Oréal représentant 28,9 % de son chiffre d'affaires consolidé en 2021.

Au niveau régional, la France est l'un des principaux exportateurs de cosmétiques, contribuant à hauteur de 19,2 milliards d'euros à l'économie nationale en 2022.

Le marché du maquillage est segmenté avec une large gamme allant des produits bas de gamme aux articles de luxe de marques comme Hermès à 62 euros. Les tendances innovantes comprennent le maquillage pour hommes et une augmentation de l'offre de produits biologiques. Les réglementations d'entités telles que l'ANSM garantissent la conformité des produits avant leur commercialisation.

La demande florissante de cosmétiques sur le marché français

Le marché français a connu une demande croissante de produits de maquillage influencée par plusieurs facteurs structurels tels que le vieillissement de la population, l'attention accrue portée à l'apparence et l'intérêt grandissant pour la dermocosmétique.

Les principaux contributeurs à cette demande sont les femmes, plus particulièrement les femmes actives, qui ont la capacité financière d'acheter régulièrement du maquillage. De 2009 à 2022, le nombre de femmes actives en France s'est élevé à un peu moins de 15 millions, renforçant ainsi la clientèle potentielle de l'industrie du maquillage. Cette demande n'est pas statique, elle évolue avec le temps. La jeune génération, les millennials, commence à se maquiller dès l'âge de 14 ans, ce qui indique une tendance à l'adoption plus précoce des produits de beauté.

Ce dynamisme est également attribué à l'image de marque et à la communication stratégique utilisées par les sociétés de maquillage. En effet, la narration et l'utilisation des égéries comme stratégies de marketing sont essentielles pour conquérir ces consommateurs de plus en plus exigeants sur un marché saturé. En outre, les célébrités et les influenceurs ont eu un impact croissant sur ce marché grâce à une communication affirmée sur les médias sociaux. Des personnalités de premier plan telles que Selena Gomez avec sa marque de beauté Rare et Rihanna avec Fenty ont conquis un segment du marché, mais ont également promu l'inclusivité et les causes sociales à travers leurs lignes de produits.

La saisonnalité joue également un rôle essentiel dans les fluctuations de la demande, près d'un quart des ventes de parfums et de cosmétiques ayant lieu pendant les fêtes de fin d'année - une tendance que les produits pour les lèvres, tels que les rouges à lèvres et les gloss, alimentent de manière significative.

Les analyses du marché mondial révèlent que, d'une manière générale, l'industrie du maquillage connaît une croissance régulière, avec l'Asie du Nord et l'Amérique du Nord au premier rang en termes de ventes. Le marché français du maquillage en particulier, tout en étant témoin d'une tendance à la beauté naturelle, continue de contribuer de manière significative à l'économie du pays.

Ces dernières années, la qualité a pris le pas sur la quantité, et de plus en plus de personnes ont cessé d'acheter régulièrement des produits de maquillage pour se tourner vers les produits de soin de la peau. Toutefois, l'assouplissement des mesures relatives au port de masques après les fermetures liées à la pandémie semble avoir redonné un léger élan aux ventes de maquillage.

Un pourcentage stupéfiant de 42 % des consommateurs de produits de beauté auraient effectué des achats après s'être intéressés au contenu d'influenceurs sur les réseaux sociaux, ce qui témoigne de l'influence considérable des personnalités numériques.

L'engouement pour le maquillage biologique est également indéniable, les rapports suggérant que la moitié de la population française a acheté des produits cosmétiques biologiques, les dépenses moyennes pour ce type de produits augmentant de manière significative.

Acteurs du marché

Les canaux spécialisés, y compris les supermarchés et les grandes surfaces, sont les plus importants, les supermarchés représentant une part substantielle des ventes de cosmétiques.

Sephora (LVMH)
Nocibé
Marionnaud (groupe AS Watson)
Groupe Yves Rocher
L'Occitane
Kiko Milano
Estée Lauder
Chanel

le marché du maquillage - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du maquillage

Le marché du maquillage, segment du marché des cosmétiques, désigne l’ensemble des ventes de produits destinés à l’embellissement ou au déguisement du visage. On distingue plusieurs catégories de produits :

pour les lèvres : rouges à lèvres, crayons à lèvres, gloss, baumes et exfoliants, repulpeurs
pour le teint : fonds de teints, blush, crème, poudre, anti-cernes, highlighter
pour les yeux : mascara, fard à paupières, crayons, eyeliner, faux-cils
pour les sourcils : crayons, poudres, gel, mascara
accessoires : pinceaux à lèvres, teint, sourcils...

Le marché mondial des cosmétiques est en pleine croissance, porté par les marchés d'Asie du Nord et d'Amérique du Nord. Le marché français des cosmétiques est un secteur économique phare pour l'économie française. Le segment du maquillage occupe une place relativement marginale en termes de chiffre d'affaires générés sur le marché des cosmétiques, mais affiche un très fort dynamisme à l'export.

Si le marché mondial reste dynamique, le marché français du maquillage s'essouffle ces dernières années : la tendance est au naturel. Depuis quelques années, le maquillage perd des adeptes et est utilisé de façon moins régulière. Afin de contrer la stagnation de la demande, les entreprises du secteur cherchent à se distinguer via la valorisation des plantes, le respect de l'environnement, la personnalisation et la digitalisation de l'offre.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

6.1 Segmentation des acteurs

Sephora
Kiko Milano France
Nocibé (Douglas Groupe)
Marionnaud France
L'Occitane Groupe
Chanel
Bourjois (Groupe Coty)
Estée Lauder
Coty (JAB Holdind)
Revlon
Shiseido
Rimmel London (Groupe Coty)
Cosnova
Groupe Rocher (Yves Rocher)
Mac Cosmetics (Estée Lauder)
Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
Groupe NOVI
Avril Beauté
Make up for ever (Groupe LVMH)
Adopt Parfums
Clarins Groupe
The Body Shop
Givenchy
Lancôme (L'Oréal)
Sisley
Dolce & Gabbana
Beiersdorf
Sanoflore
Nuxe
Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
Galeries Lafayette
Mademoiselle bio
Amorepacific
Avon Products
Kose
Mary Kay
Maybelline (L'Oreal)
Guerlain
Benefit
Nyx Professional make Up (L'Oreal)
Urban Decay (L’Oréal)
E.L.F
De Blangy (INK AND OUT)
La Bouche Rouge Paris
Pardi
Absolution
Bioeven
Antipodes Nature
April Beauty Bogart groupe
Ayanature
Baïja (Bain & Nature)
Beauté Privée
Biotyfull Box
BoHo Green
Cosmelab
Couleur Caramel
Mes Cosmétiques Français
Mycosmetik
Panier des Sens
Yumi Beauty
SRP group (Showroomprivé)
Silgan Dispensing France
Cosmogen
Ciaté London
Pink Gellac
Flormar

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Nombre de personnes actives par sexe
Croissance du marché des cosmétiques
Répartition géographique du chiffre d'affaires des cosmétiques
Répartition du marché des cosmétiques par type de produit
Evolution de chiffre d'affaires du maquillage
Répartition des ventes de produits cosmétiques
Répartition des parts de marché de vente au détails des cosmétiques par pays
Part des français qui suivent des influenceurs sur Internet, par domaine
Les trois premiers lieux d'achats de cosmétiques bio
Chiffre d'affaires du maquillage bio en GMS
Répartition de la valeur du marché de la parfumerie sélective
Structure des ventes en parapharmacie
Ventes de maquillage par circuit
Répartition des ventes de cosmétiques par lieu
Répartition des parts de marché du maquillage en GMS
Chiffre d'affaires des différentes catégories de produits de maquillage dans les grandes surfaces
Evolution de l'indice des prix des produits de maquillage
Ventes des magasins bio
Balance commerciale des produits cosmétiques et de toilette (hors parfum)
Répartition des importations et exportations de cosmétiques
Principaux pays destinataires des exportations françaises
Principaux pays fournisseurs des importations françaises
Evolution du nombre de femme qui se maquille quotidiennement
Evolution des ventes de certains maquillage en ligne

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- Emplacement de la boutique en France : rue de Rivoli, Paris
- Histoire des ouvertures : Premier magasin aux Pays-Bas en 2021 à Amsterdam, puis extension en Belgique, à Rotterdam, et en France en 2024
- Nombre total de magasins de Pink Gellac : onze
- Trafic annuel sur l'ensemble des boutiques : 1,5 million de visiteurs
- Gamme de produits : plus de 250 couleurs de vernis semi-permanent
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Chiffre d’affaires, investissements… Les résultats des Galeries Lafayette en 9 chiffres clés - 18/06/2024

3,645 milliards d’euros : le chiffre d’affaires 2023
10 % : la part de l’international dans le chiffre d’affaires 2023
1,9 milliard d’euros : le CA du magasin Haussmann
30 millions de visiteurs pour les Galeries Lafayette Haussmann
19 magasins en propre (2 à paris et 17 en province).
37 magasins sont exploités par des affiliés ( SGM et HPB.)
six à huit ouvertures de magasins au Moyen-Orient, en Inde et en Chine d’ici fin 2028.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Sephora

Kiko Milano France

Nocibé (Douglas Groupe)

Marionnaud France

L'Occitane Groupe

Chanel

Bourjois (Groupe Coty)

Estée Lauder

Coty (JAB Holdind)

Revlon

Shiseido

Rimmel London (Groupe Coty)

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Ajouts et mises à jour

10/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Flormar
18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pink Gellac
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galeries Lafayette
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bourjois (Groupe Coty)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiko Milano France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Beauté
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Beiersdorf
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Estée Lauder
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nuxe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galeries Lafayette
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bourjois (Groupe Coty)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiko Milano France
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Beauté
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Estée Lauder
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nuxe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galeries Lafayette
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bourjois (Groupe Coty)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiko Milano France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Beauté
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nuxe
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20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novi Groupe - Beauty Success
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galeries Lafayette
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bourjois (Groupe Coty)
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiko Milano France
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
22/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ciaté London
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Beauté