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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché du maquillage
Le marché du maquillage, segment du marché des cosmétiques, désigne l’ensemble des ventes de produits destinés à l’embellissement ou au déguisement du visage. On distingue plusieurs catégories de produits :
- pour les lèvres : rouges à lèvres, crayons à lèvres, gloss, baumes et exfoliants, repulpeurs
- pour le teint : fonds de teints, blush, crème, poudre, anti-cernes, highlighter
- pour les yeux : mascara, fard à paupières, crayons, eyeliner, faux-cils
- pour les sourcils : crayons, poudres, gel, mascara
- accessoires : pinceaux à lèvres, teint, sourcils...
Le marché mondial des cosmétiques est en pleine croissance, porté par les marchés américains et asiatiques. Le marché français des cosmétiques est un secteur économique phare pour l'économie française. Le segment du maquillage occupe une place relativement marginale en termes de chiffre d'affaires générés sur le marché des cosmétiques mais affiche un très fort dynamisme à l'export.
Si le marché mondial reste dynamique, le marché français du maquillage s'essouffle ces dernières années : la tendance est au naturel. Depuis quelques années, le maquillage perd des adeptes et est utilisé de façon moins régulière. Afin de contrer la stagnation de la demande, les entreprises du secteur cherchent à se distinguer via la valorisation des plantes, le respect de l'environnement, la personnalisation et la digitalisation de l'offre.
1.2 Un marché mondial dynamique
Croissance du marché des cosmétiques Monde, ****-****, taux de croissance annuel Source: ****
Depuis ****, chaque année, le marché des cosmétiques mondial a connu une croissance supérieure à *%. En ****, le marché des cosmétiques était évalué à *** milliards d'euros.
Répartition géographique du chiffre d'affaires des cosmétiques Monde, ****, % Source: ...
1.3 Le marché français du maquillage
Evalué à **,* milliards d'euros, le marché européen des cosmétiques et des soins personnels est le plus important au monde, le maquillage représentant **,** milliards d'euros. [***]
Les plus grands marchés nationaux de produits cosmétiques et de soins personnels en Europe sont l'Allemagne (***). [***]
Répartition des ventes de produits cosmétiques France, ...
1.4 La Balance commerciale
La France est le leader mondial de l'industrie des cosmétiques grâce d'importants niveaux d'exportations. Le maquillage est un segment très dynamique à l’export avec des niveaux d'exportations en hausse notamment pour le maquillage des lèvres, pour le maquillage des yeux.
Balance commerciale des produits de maquillage France, ...
1.5 L'impact du Coronavirus
Le marché du maquillage a reculé suite à la crise sanitaire dans laquelle ont été plongés la France et le monde. Selon Iri, sur les quatre premières semaines du confinement, les ventes de maquillage ont baissé de ** % en valeur par rapport à la même période l’an passé. [***] Face ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Typologie de la demande
La demande des produits de maquillage est motivée par divers facteurs structurels, et notamment par le vieillissement de la population, l'attention portée à l'apparence, ainsi que l'intérêt croissant pour les dermocosmétiques. En France, comme dans le monde, les femmes (***) représentent la majeure partie de cette demande ...
2.2 Une demande fragilisée
Les produits de maquillage ayant une durée de vie relativement longue, la fréquence d’achat de ces produits est déjà relativement faible.
Selon Le Journal des Femmes en **** (***) est une bonne tendance seulement si le maquillage reste de qualité. Seulement **% des répondantes ont avoué n’acheter que ...
2.3 L'importance des conseils en magasins et des influenceurs
Selon un sondage mené par Opinion Way et Amazon en ****, **% des femmes de ** ans et plus trouvent leur inspiration de maquillage grâce aux conseils en magasin et **% grâce aux magazines féminins. Les avis en ligne constituent seulement **% des déclencheurs d’achats potentiels en France.
Quelles sont vos ...
2.4 La popularité du bio
Les gammes de maquillage biologiques prennent une importance croissante dans le marché français du maquillage. Selon l’IFOP en ****, **% des femmes françaises déclarent utiliser actuellement ou avoir déjà utilisé des produits de maquillage biologiques et/ou naturels. **% des femmes interrogées en utilisent actuellement et **% en ont ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 La filière des cosmétiques
Le marché des cosmétiques est un secteur majeur de l'économie française.
Chaîne de valeurs du secteur des cosmétiques
France, ****, milliards d'euros
Le chiffre d'affaires généré par la distribution de cosmétiques atteint **,* milliards d'euros en ****, tandis que la fabrication de cosmétiques générait ...
3.2 Une distribution dominée par les circuits spécialisés et la grande distribution
Chiffre d'affaires des principaux canaux de distribution pour la cosmétique France, ****, en miliards d'euros source : FEBEA
Les canaux de distribution sont variés, cependant, la grande distribution domine largement le marché des cosmétiques. En effet, **% des femmes ont effectué leur dernier achat de maquillage dans des enseignes de la ...
3.3 Le poids des différentes catégories de produits
La grande distribution
Chiffre d'affaires des différentes catégories de produits de maquillage dans les grandes surfaces France, ****, millions d'euros Source: ****
En ****, les produits pour les yeux ont généré un chiffre d'affaires en grandes surfaces nettement supérieur aux autres types de produits.
Le circuit sélectif
En ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Des niveaux de prix très inégaux selon les segments
De manière générale, les prix à la consommation des produits de maquillage sont restés globalement stables ces dernières années
Evolution de l'indice des prix des produits de maquillage France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Low-cost et haut de gamme
On assiste à l’entrée de nouveaux acteurs ...
4.2 Différentes tendances de l'offre
On a pu assister au développement de nouveaux produits, comme la prolifération des marques ethniques, proposant des produits adaptés à chacun. Ainsi, le nombre de couleurs de fonds de teint uniques vendues a énormément augmenté ces dernières années, passant de *** à *** en ****.
Variété de couleurs de ...
4.3 Une offre naturelle et biologique croissante
Le marché mondial de la cosmétique naturelle et bio est en croissance : s'il représentait *,* milliards d'euros en ****. [***]
En ****, la France était le deuxième marché européen de la cosmétique certifiée, qui représentait *** millions d'euros, soit *,*% du marché global des cosmétiques. [***]
Cependant, le circuit de ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Règlementation avant la mise sur le marché
La règlementation est notamment détaillée par :
L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la santé publique (***).
Avant la mise ...
5.2 Règlementation après la mise sur le marché
Comme le mentionne l'ANSM : "à chaque produit cosmétique mis sur le marché est associée une personne responsable (***). Cette personne peut être une personne physique ou morale. Elle a de très nombreuses obligations et responsabilités, notamment :
Celle de s’assurer que le produit cosmétique mis sur le marché ...
ENTREPRISES
6.1 Segmentation des acteurs
- Sephora
- Kiko Milano
- Nocibé
- Marionnaud
- Groupe Rocher
- L'Occitane
- Chanel
- L'Oréal
- Dior
- Bourjois
- Shiseido
- Estée Lauder
- LVMH
- Coty
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu L.
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise F.
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil O.
Anna O.
Gabriel S.
