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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des huiles essentielles

Les huiles essentielles se définissent comme des mélanges complexes de substances chimiques naturelles, volatiles et odorantes contenues dans tout ou partie d’une plante aromatique. Traditionnellement, ces huiles essentielles sont extraites par hydro-distillation ou pression à froid. Ces deux processus sont longs et requièrent un certain savoir faire. 

Les plantes et fleurs destinées à la production d'huiles essentielles sont nombreuses, mais l'on peut noter à titre d'exemple la lavande, le bois de rose, l'eucalyptus, l'ylang-ylang, la camomille, l'arbre à thé, le géranium, les agrumes, la menthe et le patchouli… L’orange douce étant l'huile essentielle la plus produite au monde avec pas moins de 50 000 tonnes en 2019, suivie de la menthe des champs avec 40 000 tonnes. Il convient de noter que la teneur des végétaux en huiles essentielles reste généralement infime, comprise entre 0,01% (exemple des pétales de rose) et 1% (exemple du clou de girofle). Ainsi, pour obtenir un kilo d’huile essentielle pure, il faut distiller entre 4 et 7 tonnes de pétales de roses, de 115 à 200 kg de lavande, ou encore 1 tonne de fleurs d’oranger.

On distingue plusieurs acteurs sur le marché, ayant des positionnements souvent bien distincts :

  • Les producteurs de matières premières végétales (fleurs et plantes destinées à la production d'huiles essentielles).
  • Les producteurs d'huiles essentielles qui distillent ou pressent à froid les fleurs et plantes. Ils sont de taille variable, de l'artisan aux grands groupes industriels.
  • Les entreprises consommatrices d'huiles essentielles provenant de diverses industries (cosmétiques, pharmaceutiques, agro-alimentaire).
  • Les organismes de régulation et de contrôle qui vérifient la qualité, la nocivité des huiles et les certifient. 

La France est un acteur majeur du marché mondial, puisqu'en 2019, elle était placée à la troisième place des importations et des exportations en valeur. Notamment spécialisé dans la production d'huile essentielle de lavande, le marché français affiche des niveaux de production en hausse et une demande solide, avec ses 30 000 hectares de culture de lavande et lavandin en 2020, en hausse de 7% par apport à 2019. Au premier semestre de 2021, la France a connu une croissance du chiffre d'affaires de fabrication d'huiles essentielles de 7,7% par apport a 2020, montrant ainsi que le dynamisme de ce marché est bien présent.

Les principaux débouchés de la fabrication d’huiles essentielles sont l’agro-alimentaire, les parfums, la cosmétique, l’aromathérapie et les produits d’entretien. Les huiles essentielles peuvent être utilisées de différentes façon : par diffusion, par inhalation, par massage, ou encore en cuisine. Le marché mondial des huiles essentielles est en plein essor, porté notamment par les tendances du bio, du naturel et du fait maison, ou encore par la tendance de l'aromathérapie.

1.2 Le marché mondial en pleine croissance

Voici la liste des huiles essentielles les plus produites dans le monde et des principaux pays producteurs de ces huiles :

Source: ****

L'orange douce et la menthe des champs sont de loin les plus produites avec environ ** *** tonnes produites en ****, vient ensuite l'huile essentielle de citron avec * *** tonnes.

Exportations d'huiles essentielles Monde, ...

1.3 La France, un acteur majeur dans le monde

Code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles"Les huiles essentielles appartiennent au code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles", ce code NAF comprend la fabrication d'essences de produits aromatiques naturels, la fabrication de résinoïdes (***), la fabrication de compositions à base de produits odoriférants pour la parfumerie ou l'alimentation. 

Évolution du ...

1.4 Impact covid : les huiles essentielles, le nouveau remède ? Non, mais...

Considérées comme un remède contre la COVID-**, les huiles essentielles ont fait parler d'elles durant la crise sanitaire, avec de nombreux Français qui ont voulu s'en servir, a tort, dans le but notamment d'assainir l'air intérieur dans la maison ou dans les voitures par exemple. Cette ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les consommateurs et les huiles essentielles

Pour comprendre qui étaient les consommateurs d'huiles essentielles, le site internet plante-essentielle.com a réalisé un sondage en **** auprès de *** répondants afin d’établir le profil des types d'utilisateurs d’huiles essentielles en France. Ce sondage concerne uniquement les utilisateurs particuliers d'huiles essentielles et non les industriels pour ...

2.2 L'aromathérapie, une utilisation des huiles essentielles qui séduit

Le sondage précédent a montré que la popularité des huiles essentielles venait de la volonté de se soigner naturellement, cette pratique correspond à l'aromathérapie, qui s'est démocratisée en France ces dernières années [***], cette méthode consiste en l’utilisation d’huiles essentielles à des fins ...

2.3 La tendance du bio et du DIY

Le DIY, Do It Yourself, le faire soi-même, est une tendance qui s'implante depuis un moment et qui a pu prendre ses marques avec le confinement puisqu'il a donné du temps aux Français pour découvrir cette activité, à tel point qu'en ****, **% des Français aurait au moins eu recours ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Production et transformation d'huiles essentielles

Les huiles essentielles proviennent de la production de plantes aromatiques, ces plantes peuvent être utilisées de trois façons : en solution aromatique (***). 

Chaîne de valeur du marché des huiles essentielles : Production - Transformation - Consommation

Source: ****

Le marché de la fabrication d’huiles essentielles en France est très ...

3.2 Une production française en hausse

Code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles"Pour rappel, les huiles essentielles appartiennent au code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles".

Evolution du nombre d'entreprises du code NAF "**.**Z Fabrication d'huiles essentielles" France, ****-**** Source: ****

Avec un taux de croissance annuel moyen de *.**% entre **** et ****, le nombre d'entreprises de fabrication d'huiles essentielles n'a ...

3.3 Une distribution dominée par les circuits spécialisés

Dans cette partie, nous nous intéressons exclusivement à la distribution des huiles essentielles au grand public, et donc à la vente au consommateur final qui se fait à travers différents canaux de distribution incluant notamment les magasins bios, les pharmacies et parapharmacies et la vente à distance.

Répartition des ventes d'huiles essentielles ...

3.4 Un marché marqué par une pluralité d'acteurs

Les acteurs de pharmacies et parapharmacies :

Parts du marché d'huiles essentielles unitaires en pharmacies et parapharmacie France, ****, en pourcentage Source: ****

Il y a une grande variété d'entreprises sur le secteur des huiles essentielles, et le canal de distribution des pharmacies et parapharmacies n'y échappe pas, on y retrouve des acteurs ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes huiles essentielles et les différentes utilisations

Les propriétés des huiles essentielles :

Le chémotype, ou le chimiotype, est une carte d’identité qui permet de différencier les huiles essentielles extraites de la même espèce de plante, chaque chémotype permet d'identifier les caractéristiques et les pouvoirs de chaque essence. C'est une ...

4.2 Les prix très variants d'une huile essentielle à une autre

Source: ****

Nous nous intéressons aux prix moyens des ** huiles essentielles les plus vendues en pharmacies afin de mettre en relief des disparités fortes. Les prix sont stables sur la période ****-**** (***), mais ils sont très différents d’une HE à l’autre, cela peut venir de la ...

4.3 Une demande de produits bios

La consommation de bios ne fait qu'augmenter comme vu en *.* et les huiles essentielles n'y échappent pas, c'est pourquoi nous pouvons observer une augmentation du nombre d'exploitations en PPAM certifiées bios dans le but de répondre à la demande :

Evolution des surfaces et du nombre d'exploitations en PPAM certifiées ...

4.4 Les formations en aromathérapie

Une demande de formation a l'aromathérapie est de plus en plus forte, que ce soit pour l'utilisation personnelle ou pour une reconversion professionnelle, comme dans la réflexologie, la kinésiologie, le conseil en aromathérapie... il existe de nombreux métiers en lien avec l'aromathérapie et les huiles ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un usage, une règlementation

La réglementation applicable aux huiles essentielles dépend de l'usage préconisé, certaines ont même été placée en substances dangereuses, voir ici. 

Substances actives de médicaments : - Selon le code de la santé publique, les médicaments à base de plantes sont dispensés d'autorisation de mise sur ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Firmenich
  • International Flavour and Flagrance
  • Puressentiel France
  • Groupe Inula (Pranarôm)
  • Mane
  • Robertet
  • H. Reynaud et Fils
  • Weleda
  • Cosbionat
  • Florame
  • Aroma-zone
  • Helpac - Distillerie De Saint Hilaire
  • Café michel - Terra Etica
  • LABORATOIRES OMEGA PHARMA - Phytosun arôms
  • Laboratoires Pierre Fabre - Naturactive
  • Purextract (Groupe DRT)
  • Givaudan

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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