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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des huiles essentielles

Les huiles essentielles se définissent comme des mélanges complexes de substances chimiques naturelles, volatiles et odorantes contenues dans tout ou partie d’une plante aromatique. Traditionnellement, ces huiles essentielles sont extraites par hydro-distillation ou pression à froid. Ces deux processus sont longs et requièrent un certain savoir faire. 

Les plantes et fleurs destinées à la production d'huiles essentielles sont nombreuses mais l'on peut noter à titre d'exemple la lavande, le bois de rose, l'eucalyptus, l'ylang-ylang, la camomille, l'arbre à thé, le géranium, les agrumes, la menthe et le patchouli...etc. Il convient de noter que la teneur des végétaux en huiles essentielles reste généralement infime, comprise entre 0,01% (exemple des pétales de rose) et 1% (exemple du clou de girofle). Ainsi, pour obtenir un kilo d’huile essentielle pure, il faut distiller entre 4 et 7 tonnes de pétales de roses, de 115 à 200 kg de lavande, ou encore 1 tonne de fleurs d’oranger.

On distingue plusieurs acteurs sur le marché, ayant des positionnements souvent bien distincts:

  • Les producteurs de matières premières végétales (fleurs et plantes destinées à la production d'huiles essentielles).
  • Les producteurs d'huiles essentielles qui distillent ou pressent à froid les fleurs et plantes. Il sont de taille variable, de l'artisan au grande groupe industriel.
  • Les entreprises consommatrices d'huiles essentielles provenant de diverses industries (cosmétiques, pharmaceutiques, agro-alimentaire).
  • Les organismes de régulation et de contrôle qui vérifient la qualité, la nocivité des huiles et les certifient. 

Les principaux débouchés de la fabrication d’huiles essentielles sont l’agro-alimentaire, les parfums, la cosmétique, l’aromathérapie, les produits d’entretien et les produits pharmaceutiques (Quimdis).

Le marché mondial des huiles essentielles est en plein essor, porté notamment par le dynamisme des marchés occidentaux, des tendances favorables à l'aromathérapie ou encore la fabrication de produits cosmétiques. 

La France est un acteur majeur du marché mondial, au commerce extérieur très dynamique. Notamment spécialisé notamment dans la production d'huile essentielle de lavande, le marché français affiche des niveaux de production en hausse et une demande solide.

1.2 Le marché mondial en pleine croissance

Une croissance mondiale robuste

Selon Transparency Market Research, entre **** et ****, le marché mondial des huiles essentielles devrait connaître une croissance de l’ordre de +*,**% par an. Il était évalué en **** à hauteur de **,** milliards de dollars et devrait s’établir, à la fin de l’année ****, à hauteur de **,** milliards de ...

1.3 La France, un acteur majeur dans le monde

Le marché français est fortement dépendant de pays partenaires à la fois pour l'importation et l'exportation d'huiles essentielles. D’après les données collectées par FranceAgriMer, en ****, la France  a importé  * *** tonnes (***). La production d'huiles essentielles en France en **** est estimée à * *** tonnes.

Bien que la France soit ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des débouchés porteurs pour le marché des huiles essentielles

D’après Quimdis, les principaux débouchés pour les huiles essentielles dans le monde sont l’agro-alimentaire, les parfums, les cosmétiques et l’aromathérapie, les produits d’entretiens et les produits pharmaceutiques. On note l'importance relative des secteurs agro-alimentaire et fragrances, cosmétiques et aromathérapies qui ...

2.2 Huiles essentielles et popularité du bio

La tendance de consommation de produits plus sains, naturels, bio, etc. est une aubaine pour les huiles essentielles, potentiellement contenues dans des produits cosmétiques de ce type. Le graphique qui suit montre les raisons de consommation de tels produits cosmétiques (***) chez les Français.

Ainsi, la qualité des produits ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Production et transformation d'huiles essentielles

Chaîne de valeur du marché des huiles essentielles

                          

Source: ****

La France comptait plus de *** entreprises de fabrication d’arômes et d’huiles essentielles en ****, employant moins de ** personnes en moyenne et réalisant un chiffre d’affaires de * millions d’euros en moyenne (***).

Le marché de la fabrication ...

3.2 Une production française en hausse

Prévisions de croissance

De manière générale, la production française d’huiles essentielles se porte bien. En effet le chiffre d’affaires des fabricants d’arômes et d’huiles essentielles connait une croissance de *% en ****, et doit continuer à croître dans les prochaines années, comme ...

3.3 Une distribution dominée par les circuits spécialisés

Dans cette partie nous nous intéressons exclusivement à la distribution des huiles essentielles au grand public, et donc à la vente au consommateur final qui se fait à travers différents canaux de distribution incluant notamment les magasins bios, les pharmacies et parapharmacies et la vente à distance

Un monopole en pharmacie pour des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix et des coûts de productions très variables

La dimension prix étant très variable dans ce marché, nous nous intéressons aux prix moyens d'huiles essentielles dans le commerce afin de mettre en relief des disparités fortes. Les coûts de production des huiles essentielles sont extrêmement variables, du fait de différents facteurs, notamment : la ...

4.2 Une stabilité des prix remise en cause par la demande changeante des consommateurs

Si l’on s’intéresse aux prix moyens des huiles essentielles vendues en pharmacie, on constate que ces derniers sont relativement stables sur la période ****-**** (***). Sur les ** huiles essentielles les plus vendues en ****, on observe ainsi que le prix des huiles essentielles d’eucalyptus déjà très ...

4.3 Une demande de produits importés et bio

Une demande en produits importés

Les huiles essentielles les plus achetées par les Français en pharmacie sont le tea tree, la lavande fine, la menthe poivrée, le ravintsara, la gaulthérie couchée, l’eucalyptus, la citronnelle et le girofle. A l’exception de la lavande fine, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation encadrant la mise en marché et l'étiquetage

De nombreuses réglementations encadrent la fabrication, l’importation et la distribution des huiles essentielles. En plus de la limitation de la vente de certaines huiles essentielles aux pharmacies évoquées précédemment, plusieurs réglementation encadrent la mise en marché et l'étiquetage.

REACH : Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

  • Firmenich
  • Firmenich
  • IFF France
  • Symrise France
  • Argeville
  • Biolandes
  • Nactis
  • Puressentiel
  • Omega Pharma
  • Inula (ex Pranarôm)

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