Synthèse de notre étude de marché

Le marché de l'épilation permanente englobe l'élimination des poils sur diverses parties du corps telles que le visage, les jambes, les aisselles et le pubis, le laser et la lumière pulsée étant les principales technologies utilisées. La méthode d'épilation au laser est le segment le plus dominant et celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,64 % à partir de 2020. La demande du marché concerne aussi bien les hommes que les femmes, bien qu'il soit recommandé de commencer les traitements après avoir atteint l'âge de 18 ans. Le processus est catégorisé en fonction de différentes "zones" en raison de la durée variable de l'épilation et nécessite plusieurs séances pour obtenir des résultats durables, c'est pourquoi il est également appelé "épilation à long terme".

Tendances et dynamique du marché de l'épilation permanente

Le marché de l'épilation permanente connaît une croissance significative et se caractérise par une demande croissante de procédures esthétiques, tant chez les hommes que chez les femmes. Cette demande est motivée par le désir d'avoir une peau sans poils, sans les inconvénients des méthodes d'épilation traditionnelles récurrentes. L'épilation permanente est populaire sur diverses parties du corps, notamment le visage, les jambes, les aisselles et le pubis, et ces traitements sont généralement classés en fonction des différentes zones du corps, en tenant compte de la durée et de la complexité du processus d'épilation.

Sur ce marché, l'épilation au laser est la technique la plus répandue et connaît une forte croissance. Cela indique une augmentation substantielle de la préférence des consommateurs pour les traitements au laser par rapport à d'autres options d'épilation. Une autre méthode d'épilation à long terme, la lumière pulsée, est également présente sur le marché, mais elle n'est pas aussi largement adoptée que les procédures au laser.

Le consensus général est qu'il est préférable que les individus achèvent leur développement physiologique avant de subir de telles procédures. Bien que les hommes et les femmes soient des consommateurs de services d'épilation permanente, les tendances de la demande au sein de ces segments démographiques peuvent différer, avec des préférences et des attitudes de marché potentiellement distinctes à l'égard des solutions d'épilation permanente par rapport aux solutions d'épilation à long terme.

Les entreprises opérant dans ce secteur sont susceptibles d'adapter leurs services et leurs stratégies de marketing pour répondre à ces divers besoins et tirer parti des opportunités croissantes du marché. Comme plusieurs séances sont généralement nécessaires pour obtenir le résultat souhaité, l'industrie de l'épilation permanente ne se développe pas seulement en termes de nouveaux clients, mais bénéficie également d'une clientèle fidèle, ce qui contribue à sa croissance soutenue et à la nécessité pour les fournisseurs de maintenir des normes de haute qualité et la satisfaction des clients tout au long du processus de traitement.

Acteurs clés dans l'univers en expansion des solutions d'épilation permanente

Sur le marché dynamique de l'épilation permanente, plusieurs entreprises notables se sont imposées comme des forces motrices, fixant les normes du secteur et repoussant les limites de la technologie. Avec la tendance croissante aux procédures esthétiques non invasives, ces leaders du marché se sont stratégiquement positionnés pour répondre à la demande croissante de solutions efficaces et à long terme pour l'épilation.

  • Leaders de l'épilation au laser :

Parmi les marques leaders, Cynosure et Candela sont des noms importants qui ont été reconnus pour leurs technologies laser avancées. Cynosure propose une gamme d'appareils, dont l'Elite+™ et le Vectus®, reconnus pour leur efficacité en matière de réduction des poils pour différents types et tons de peau. Candela, avec son système GentleMax Pro®, combine la puissance de deux lasers pour cibler efficacement les follicules pileux tout en assurant le confort du patient.

  • Innovateurs en matière de lumière pulsée :

Des entreprises comme Lumenis et Alma Lasers ont été les pionniers des systèmes sophistiqués de lumière pulsée (IPL). La plateforme M22™ de Lumenis, par exemple, est conçue pour être un outil polyvalent pour l'épilation et d'autres traitements de la peau, soulignant l'engagement de la société en faveur des appareils multi-applications. Le Soprano ICE d'Alma Lasers utilise un laser à diode combiné à la lumière pulsée, offrant une suite d'options de traitement pour une épilation qui se veut pratiquement indolore.

  • Champions de l'accessibilité :

Tous les acteurs du marché ne se concentrent pas uniquement sur les cliniques professionnelles. Des sociétés telles que Tria Beauty et Philips ont lancé des appareils pour une utilisation à domicile, rendant l'épilation permanente plus accessible à un public plus large.

  • Le laser d'épilation 4X de Tria Beauty est l'un des premiers appareils d'épilation au laser homologués par la FDA pour un usage domestique, ce qui permet aux consommateurs d'accéder à une technologie de qualité professionnelle.
  • Philips, avec sa gamme Lumea, utilise la technologie IPL adaptée à une utilisation sûre et efficace par les consommateurs, élargissant ainsi la portée du marché au-delà des cliniques.

  • Entrants spécialisés et innovateurs sur des marchés de niche

Certains acteurs du marché se sont taillé des niches spécifiques, en se concentrant sur des aspects particuliers de la technologie d'épilation ou sur des segments du marché. Ces entreprises spécialisées contribuent à faire progresser le secteur et à répondre aux besoins uniques des consommateurs grâce à des approches novatrices et à des produits spécialisés.

  • Partenariats et collaborations :

À mesure que le secteur continue d'évoluer, les partenariats stratégiques et les collaborations entre les principaux acteurs et les entreprises émergentes sont de plus en plus fréquents. Ces alliances visent à tirer parti de l'expertise combinée, à étendre la présence sur le marché et à améliorer les offres technologiques afin de mieux répondre aux divers besoins des clients.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’épilation définitive consiste à enlever de façon définitive des poils sur n’importe quelle partie du corps masculin ou féminin. Elle peut se faire sur plusieurs parties du corps : visage, jambes, aisselles et pubis. Chaque partie du corps est classée selon des “zones”, car elles peuvent avoir un processus d’élimination plus ou moins long. 
Il y a deux types d’épilation définitive : au laser et à la lumière pulsée. Dans les deux cas, il faut plusieurs séances avant que le bulbe du poil soit complètement éliminé. Pour cette raison, ce type d’épilation est aussi appelé “épilation longue durée”. L’épilation définitive concerne autant les hommes que les femmes, néanmoins il y a une contrainte d'âge : il est préférable d’attendre les 18 ans du sujet pour commencer la pratique.
Le marché mondial de l'épilation définitive est estimé à près de 1,1 milliard $US en 2023 et devrait atteindre 2 milliards $US en 2028. Sa croissance est surtout portée par la croissance de l'épilation laser, qui devrait être de 16,7% entre 2023 et 2028. L'alternative de l'épilation par lumière pulsée reste tout de même dynamique avec un taux de croissance atteignant 7,10% entre 2023 et 2028. [Fortune Business Insights]
 
En France, parmi les dépenses pour les "apparences physiques", les soins esthétiques représentent 32,2% en 2015, alors qu'ils représentaient 8,8% en 1960. En effet, les jeunes générations dépensent bien plus que leurs aînés dans les soins du corps, l'apparence étant devenue une valeur centrale dans notre société. [INSEE]. Cette tendance perdure en 2023, les périodes de confinements successives ayant incité les français à rechercher une meilleure qualité de vie, et donc à consommer plus de soins esthétiques.
Finalement, pour prospérer sur le marché de l'épilation définitive, les acteurs français doivent faire face à plusieurs enjeux :
  • Conformité réglementaire stricte : certification obligatoire des dispositifs médicaux et des praticiens.
  • Concurrence intense : nécessité de se démarquer par l'innovation et des tarifs compétitifs.
  • Éducation des consommateurs : devoir d'informer sur l'efficacité et la sécurité des traitements.
  • Accessibilité financière : savoir maintenir des prix abordables tout en préservant la qualité pour attirer une clientèle variée.

1.2 Marché mondial

Le marché mondial de l'épilation définitive devrait passer de près de *** millions $US en **** à plus de **** millions $US en ****, et est estimé à près de *,* milliard $US en ****. Sur la période, la croissance sera surtout portée par la croissance de l'épilation laser qui passera de ...

1.3 Marché national

Le marché de l'épilation définitive se situe sur le marché de l'esthétique. Il est donc intéressant d'observer l'évolution de la taille de marché des instituts de beauté sur la décennie écoulée.

Le code NAF correspondant est le **.**B - Soins de beauté, qui inclut ...

1.4 L'effet de la Covid-19

En ****, les instituts de beauté n'avaient pas d'autre choix que de fermer leur établissement du ** mars au ** mai, puis du ** octobre au ** novembre ****, et enfin du * avril au ** mai ****. Ainsi, sur plus d'un an d'exercice, les instituts de beauté ont du renoncer à environ * mois de chiffre d'affaires. Cette perte nette est ...

2 Analyse de la demande

2.1 Évolution des habitudes épilatoires

L'épilation est une pratique majoritairement féminine, en raison de la perpétuation de stéréotypes de genre associant la féminité à une peau glabre et la masculinité à une forte pilosité. Toutefois, d'un côté, de plus en plus d'hommes n'hésitent plus à y avoir recours, et de l'autre, ...

2.2 Les poils, un facteur de gêne

Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les poils peuvent être associés à la saleté ou au dégoût. Dès lors, l'épilation, au-delà de l'aspect séduction, est gage de propreté et d'entretien de son corps. Toutefois, pour des raisons sociales ou intimes, de nombreuses ...

2.3 Le facteur de l'âge

Le besoin de s'épiler est souvent ressenti au moment de la puberté. Toutefois, il a tendance à s'atténuer avec l'âge. Sur le graphique présenté ci-dessous, on constate que la génération la plus gênée par ses poils est celle des Milleniaux, les **-** ans. Ils ...

2.4 L'épilation définitive en institut de beauté ou auprès d'un dermatologue

Les clients des instituts de beauté sont majoritairement des femmes. En effet, à travers un sondage YouGov datant de ****, on constate que **% des femmes avaient déjà eu l'occasion de se rendre dans un institut de beauté. Quand on posait la même question aux hommes, ce chiffre descendait à **%. Si on agrège ...

3 Structure du marché

3.1 Cartographie des professionnels du secteur

Les dermatologues

Les dermatologues sont inégalement répartis sur le territoire national. En ****, ils étaient au total **** en France, soit *,* dermatologues pour *** *** habitants. Les densités les plus élevées se trouvent en Île-de-France et en région PACA, tandis que le Limousin et la Picardie sont les moins pourvus ...

3.2 Progression de la franchise

De manière générale, le marché de la beauté connait une augmentation du nombre d'établissements franchisés. Sur le marché de l'épilation IPL, cette tendance est structurée par des enseignes hyperspécialisées. C'est le cas notamment de Dépil'Tech. Ses principaux concurrents sont Radical'Epil et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Laser VS IPL

Pour bien comprendre la diversité de l'offre en terme d'épilation définitive, il convient de commencer par détailler les différences entre la méthode laser et la méthode IPL.

Source: ****

4.2 Prix de l'épilation laser par technique

De manière plus précise, nous présentons les prix pratiqués par les esthéticiens selon les différentes opérations.

Source: ****

4.3 Évolution des prix

Les prix à la consommation des soins de beauté augmentent de façon ininterrompue depuis de nombreuses années. Les prix ont ainsi cru de **% de **** à ****. Cette dynamique de hausse des prix s'accompagne d'une certaine premiumisation pour ce qui est de l'épilation définitive. Étant donné les risques que présentent ...

4.4 Tendances de l'offre

La spécialisation

Pour les instituts de beauté, la spécialisation apparaît comme une stratégie de différenciation efficace face aux géants généralistes. De fait, les leaders du marché de l'épilation définitive se concentrent sur ce coeur d'activité. 

Les instituts Pyrène ont par ...

5 Règlementation

5.1 Une règlementation en pleine révision

L'article * de l’arrêté du * janvier **** dispose que l'épilation à la lumière pulsée ou au laser ne peut être réalisée que par un médecin. Les non-médecins, comme les infirmiers ou les esthéticiennes, étaient ainsi condamnés pour exercice illégal de la ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • BODY MINUTE (franchise)
  • Depil’tech
  • Eurofeedback
  • Pyrène
  • Lazeo
  • Clinique des Champs Elysées
  • Clinique des Champs Elysées
  • Arthestic
  • Celestetic
  • Centre Marceau
  • Épilations Expert
  • Epilium & Skin
  • Esthetic Center (Novi Groupe)
  • Guinot Institut
  • Laselis
  • Laservelours
  • Laz Esthic
  • Skincareagency
  • Ulike
  • LS Wellness Solutions

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution de la taille de marché de l'épilation définitive par type d'opération
  • Décomposition du chiffre d'affaires sur le marché de l'esthétique
  • Taille du marché français des instituts de beauté (somme des deux codes NAF)
  • Marché de l'épilation
  • Indice mensuel de chiffre d'affaires des activités de coiffure et soins de beauté (code 96.02)
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  • Année de création de Ulike : 2013 Ulike contrôle 70 % du marché de l’épilation à lumière pulsée à domicile en Chine.
  • Ulike a créé un bureau à Paris pour entrer sur le marché européen.
  • Philips et Braun, contrôlant 80 % du marché européen
  • Prix des appareils Ulike Air 2 et Ulike Air 3 : entre 300 et 340 euros.
  • Chiffre d'affaires du groupe a doublé chaque année depuis trois ans, atteignant près de 1,3 milliard d'euros en 2023
  • Marché potentiel en Europe énorme
  • En France 17 millions de femmes s’épilent avec d'autres techniques
Ulike, spécialiste de l'épilation à lumière pulsée débarque en Europe ! - 08/10/2023
  • Ulike est un groupe chinois, fondé en 2013.
  • Il commercialise une technologie premium via une distribution omnicanale, comprenant la parfumerie sélective et les grands magasins.
  • Le groupe est en train d'entrer progressivement sur le marché européen à partir de son siège à Paris.
  • Ses produits incluent une marque dédiée à l'épilation semi-définitive par lumière pulsée.
  • La technologie est brevetée depuis plus de 10 ans.
  • Ulike commercialise deux modèles de machines à lumière pulsée : Air 2 (309 euros) et Air 3 (339 euros, sortie fin 2022).
  • Après avoir testé son business model en Asie et aux États-Unis, Ulike prévoit de l'appliquer également en Europe.
  • La consommatrice cible est une femme, âgée de 35 ans et plus, appartenant à la catégorie CSP+.
  • À partir de 2024, Ulike prévoit de signer plusieurs contrats de distribution en France.
  • Le groupe Ulike prévoit également de lancer Gemo, sa machine anti-âge qui utilise la technologie de radiofréquence. Son prix varie entre 1 300 euros et 1 800 euros.
Médecine esthétique : Blackstone mise sur Lazeo pour créer un poids lourd européen - 06/07/2023
  • Le réseau Lazeo comprend actuellement 140 centres de médecine esthétique, ce qui en fait le plus grand en Europe.
  • Lazeo prévoit de se développer à l'international avec l'aide de l'investisseur Blackstone, qui a acquis 49,9% du capital.
  • Le réseau Lazeo compte actuellement 800 employés et espère atteindre 500.000 clients en 2023, contre 300.000 en 2022.
  • Un centre Lazeo représente un investissement moyen de 650.000 euros en plateau technique, et 250.000 euros pour le bail et l'aménagement.
  • Le chiffre d'affaires de 71 millions (avec une prévision de 100 millions pour cette année).
  • Actuellement, Lazeo a seulement 5 centres en Belgique et un en Allemagne
  • L'objectif est d'atteindre 400 centres en propre d'ici 2027, principalement en France et en Europe du Nord.
Body Minute relance ses activités - 10/02/2023
  • À ce jour, il y a 500 instituts Body Minute, situés en France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
  • Depuis 2020, une moyenne de 20 instituts sont ouverts chaque année.
  • L'enseigne envisage de revenir à son rythme d'ouverture précédent de 30 à 40 nouveaux instituts par an.
  • Actuellement, body minute compte 487 instituts en France.
  • Il y a 13 espaces "Hair Minute" et 150 espaces "Nail Minute".
  • Le réseau prévoit d'ouvrir une centaine d'instituts supplémentaires en France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
  • La franchise a été fondée par Jean-Christophe David.
Agence de soins de la peau : un concept unique. - 12/11/2022
  • Le secteur de la médecine esthétique enregistre un taux de croissance de plus de 10% par an depuis plus de 10 ans.
  • En 2019, le secteur de la médecine esthétique représentait un marché de 10.9 milliards d'euros au niveau mondial.
  • Plus de la moitié des femmes envisagent de faire appel à la médecine esthétique et plus de 20% des actes de médecine esthétique sont impulsés par les selfies.
  • En 2021, Vanessa et Stéphane Marrapodi ont décidé d'investir dans ce secteur.
  • Leur concept, la Skincare Agency, est située dans un appartement haussmannien de 300 m2 à proximité des Champs-Élysées.
  • SKINCARE AGENCY est une équipe composée de médecins, d’infirmières, d’assistantes en médecine esthétique et d’esthéticiennes expérimentés.
  • Le dernier investissement de l'entreprise en 2022 a été l'acquisition du robot Artas, une technologie permettant de réaliser des greffes de cheveux sans douleur.
  • L'équipe d’experts médicaux de la SKINCARE AGENCY est constituée de deux médecins esthétiques, d’un dermatologue, d’une ostéopathe spécialisée dans le post-op de la chirurgie esthétique et d’un médecin nutritionniste morphologue, diplômé en technique laser.
Ouverture de 15 centres Esthetic Center - 18/04/2022
  • Esthetic Center a 180 instituts de beauté.
  • Ils comptent 120 chefs d'entreprise au sein de leur réseau.
  • L'objectif est d'ouvrir 15 nouveaux centres Esthetic Center durant l'année.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

BODY MINUTE (franchise)
Depil’tech
Eurofeedback
Pyrène
Lazeo
Clinique des Champs Elysées
Arthestic
Celestetic
Centre Marceau
Épilations Expert
Epilium & Skin

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Ajouts et mises à jour

  • 21/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LS Wellness Solutions
  • 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ulike
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Skincareagency
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laz Esthic
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laservelours
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laselis
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guinot Institut
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Novi Groupe - Esthetic Center
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Epilium & Skin
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Épilations Expert
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Centre marceau
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Celestetic
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Body'minute
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arthestic
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Depil’tech
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clinique des Champs Elysées
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clinique des Champs Elysées

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