1.1 Définitions et périmètre d’étude

Le shampoing est un produit de soin capillaire, généralement sous la forme d'un liquide visqueux, utilisé pour le nettoyage des cheveux. La plupart du temps, ces produits sont préparés en couplant un surfactant –tensioactif permettant le lavage et l’émulsion des liquides avec l’eau - avec un co-tensioactif, qui renforce l’action du tensioactif principal.

Des shampoings spéciaux sont également disponibles pour les personnes atteintes de pellicules, ayant des cheveux colorés, ayant une certaine nature de cheveux, allergiques au gluten ou au blé ou portées sur l’utilisation de produits naturels.

Le marché mondial des shampoings devrait croître à un rythme rapide de 2,6% par an jusqu'en 2027 en raison de la prévalence croissante des troubles liés aux cheveux tels que les pellicules, la chute des cheveux, les cheveux gras, la sécheresse des cheveux, les démangeaisons et bien d'autres. Ces troubles sont renforcés par des modes de vie plus stressants et des environnements plus pollués. L'Asie-Pacifique est la région dominante en matière de shampoings avec près d'un tiers du marché mondial. En France, le secteur est moins porteur avec une lente diminution du marché depuis deux ou trois ans.

Toutefois, il existe plusieurs segments très dynamiques sur le marché français du shampoing. En effet, les produits naturels et les produits ultra-premiums connaissent une demande en forte hausse et ils peuvent être des leviers intéressants pour les acteurs souhaitant compenser la baisse de volume sur le marché.

Les principaux acteurs sur ce marché sont les groupes de produits de grande consommation comme L'Oréal, Henkel et P&G et les distributeurs comme Leclerc, Carrefour ou Intermarché.

1.2 Chiffres clés du marché mondial

Croissance et taille de marché

Le marché mondial du shampoing devrait atteindre **.* milliards de dollars en ****, avec un CAGR de +*,*% prévu pour la période ****-****..

Marché mondial des shampoings Monde, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****

Un segment prometteur

Les shampoings secs devraient également connaître une croissance au cours ...

1.3 Un marché en difficulté en France

Les shampoings sont compris dans la nomenclature INSEE sous le code naf **.**Z "Fabrication de parfums et de produits pour la toilette".

Marché de la Fabrication de parfums et de produits pour la toilette France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires des parfums et produits pour la toilette a ...

1.4 La France, exportatrice nette de shampoings

Les shampoings sont enregistrés sous le code HS ****** "Hair preparations ; shampoos" de la nomenclature de l'UN Comtrade.

Les exportations françaises de shampoings ont progressé de **% entre **** et ****, passant de *** à *** millions de dollars. Les importations ont également grimpé de **,*% de ***.* à ***.* millions d’euros. Le taux de couverture (***) de ce marché ...

2.1 Les femmes, premières consommatrices de shampoing malgré des indicateurs en baisse

Usage par sexe

Alors que la répartition par sexe est homogène dans la population française, les shampoings femme ont significativement plus d'utilisateurs que les shampoings homme. Ce chiffre s'explique probablement par une utilisation de shampoing moins systématique chez les consommateurs masculins que chez les consommateurs fé ...

2.2 Chez les hommes, une baisse moins marquée de la consommation de shampoing

Usage par fréquence

Les pratiques de consommation des hommes diffèrent de celles des femmes en matière de shampoing. En effet, chez ces dernières, une écrasante majorité se lave les cheveux * ou * fois par semaine. Ce constat n'est pas tout à fait le même chez les hommes avec ...

2.3 Les marques de shampooing préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de shampooing?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

2.4 Les types de shampoing les plus utilisés en France

Le choix d'un shampoing dépend de nombreuses caractéristiques notamment la variété de cheveux, la couleur de cheveux ou encore le type de cheveux (***). De plus, les marques de shampoing tendent à proposer une offre différente en fonction du sexe de l'utilisateur.

Les shampoings pour cheveux normaux et cheveux ...

3.1 Un marché concentré dominé par L'Oréal

Parts de marché

L'Oréal dominait largement le marché du shampoing en **** avec ses marques Elseve, Ultra Doux (***). Le marché est donc globalement concentré avec six groupes totalisant près de trois quarts du chiffre d'affaires.

Part de marché en valeur des principales marques des capillaires (***) France, ****, en % Source: ****

Types de ...

3.2 Répartition et canaux de la vente de cosmétiques

Répartition

La vente de produits pour cheveux représente un cinquième des ventes de cosmétiques du marché, toujours derrière les soins pour la peau qui dominent le marché.

Répartition vente de cosmétiques France, ****, en pourcentage Source: ****

Canaux de distribution

D'après Alioze, les grandes surfaces ...

3.3 L'évolution du e-commerce

L'e-commerce est de plus en plus privilégié par les Français comment l'indique le graphique suivant : bien que les montants moyens aient légèrement diminués, le nombre de transaction a grandement augmenté, passant de ** à **. Ainsi dans l'ensemble, les dépenses du e-commerce ont fortement augmenté en moyenne entre ...

3.4 Nombre d'établissement et répartition géographique

Nous nous basons sur les codes NAF **.**Z "commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé" dans lesquels sont inclus les shampoings pour obtenir un ordre de grandeur de l'évolution du nombre d'établissements vendant du shampoing.

Nombre d'établissements et de salariés ...

4.1 Composition d’un shampoing et types de produits

La composition des shampoings est régie par l'International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (***).

L’eau déminéralisée est le principal ingrédient, comptant pour ** à **% de la composition et agissant comme un solvant. Les agents lavants, entre ** et **% de la composition, dissolvent la graisse entraînée avec l’eau. ...

4.2 Des prix très variables sur le marché des shampoings

En moyenne, un shampoing coûte *,**€ pour une bouteille de *** ml.

La liste ci-dessous présente le prix des shampoings proposés par diverses marques :

Il existe de fortes disparités dans les prix des shampoings, comme le montre la liste ci-dessus.

De manière générale les shampoings vendus ...

4.3 Les tendances de l'offre

L'intérêt des Français pour les types de produits

**% des consommateurs français seraient prêts à utiliser des produits d'hygiène solides (***) ce qui constitue un marché potentiel important. Le shampoing fait partie des produits disponibles sous forme solide et son développement devrait être rapide au cours ...

5.1 Législation européenne

Le règlement n°****/**** du Parlement européen en date du ** novembre **** régit les produits cosmétiques au sein de l’Union Européenne. Cette loi a été créée pour prévenir et protéger le consommateur d’éventuels produits dangereux pour la santé. Elle impose quatre critères ...

5.2 Perturbateurs endocriniens

Certains shampoings ou produits d’hygiène capillaire peuvent détenir des perturbateurs endocriniens. Ces molécules agissent sur l'équilibre hormonal de nombreuses espèces, et sont accusées d’effets indésirables sur la santé.

L’association UFC Que choisir ? a ainsi lancé une application baptisée Quelcosmetic ?, qui ...