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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définitions et périmètre d’étude

Le shampoing est un produit de soin capillaire, généralement sous la forme d'un liquide visqueux, utilisé pour le nettoyage des cheveux. La plupart du temps, ces produits sont préparés en couplant un surfactant –tensioactif permettant le lavage et l’émulsion des liquides avec l’eau - avec un co-tensioactif, qui renforce l’action du tensioactif principal.

Des shampoings spéciaux sont également disponibles pour les personnes atteintes de pellicules, ayant des cheveux colorés, ayant une certaine nature de cheveux, allergiques au gluten ou au blé ou portées sur l’utilisation de produits naturels.

Le marché mondial des shampoings devrait croître à un rythme rapide de 4% par an jusqu'en 2024 en raison de la prévalence croissante des troubles liés aux cheveux tels que les pellicules, la chute des cheveux, les cheveux gras, la sécheresse des cheveux, les démangeaisons et bien d'autres. Ces troubles sont renforcés par des modes de vie plus stressants et des environnements plus pollués. L'Asie-Pacifique est la région dominante en matière de shampoings avec près d'un tiers du marché mondial. En France, le secteur est moins porteur avec une lente diminution du marché depuis deux ou trois ans.

Toutefois, il existe plusieurs segments très dynamiques sur le marché français du shampoing. En effet, les produits naturels et les produits ultra-premiums connaissent une demande en forte hausse et ils peuvent être des leviers intéressants pour les acteurs souhaitant compenser la baisse de volume sur le marché.

Les principaux acteurs sur ce marché sont les groupes de produits de grande consommation comme L'Oréal, Henkel et P&G et les distributeurs comme Leclerc, Carrefour ou Intermarché.

1.2 Chiffres clés du marché mondial

Croissance et taille de marché

Le marché mondial du shampoing devrait atteindre **,** milliards de dollars en ****, avec un CAGR de +*,**% prévu pour la période ****-****.

Marché mondial des shampoings Monde, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****

Un segment prometteur

Les shampoings secs devraient connaître une croissance bien supérieure ...

1.3 Un marché en difficulté en France

Les shampoings sont compris dans la nomenclature INSEE sous le code naf **.**Z "Fabrication de parfums et de produits pour la toilette".

Marché de la Fabrication de parfums et de produits pour la toilette France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires des parfums et produits pour la toilette a ...

1.4 La France, exportatrice nette de shampoings

Les shampoings sont enregistrés sous le code HS ****** "Hair preparations ; shampoos" de la nomenclature de l'UN Comtrade.

Les exportations françaises de shampoings ont progressé de *,*% entre **** et ****, passant de ***,* à *** millions d’euros. Les importations ont également grimpé de *,*% de ***,* à ***,* millions d’euros. Le taux de couverture (***) de ce marché ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les femmes, premières consommatrices de shampoing malgré des indicateurs en baisse

Usage par sexe

Nombre de consommateurs de shampoing en fonction du sexe France, ****, en % Source: ****

Alors que la répartition par sexe est homogène dans la population française, les shampoings femme ont significativement plus d'utilisateurs que les shampoings homme. Ce chiffre s'explique probablement par une utilisation de shampoing moins ...

2.2 Chez les hommes, une baisse moins marquée de la consommation de shampoing

Usage par fréquence

Nombre de personnes utilisant du shampoing pour homme, par fréquence d'utilisation France, ****, en % Source: ****

Les pratiques de consommation des hommes diffèrent de celles des femmes en matière de shampoing. En effet, chez ces dernières, une écrasante majorité se lave les cheveux * ou * fois ...

2.3 Les marques préférées des Français

Les marques de shampoings les plus consommées

Marques de shampoing pour femme, par nombre d'utilisateurs France, ****, en millions d'utilisateurs Source: ****

L'Oréal Elseve se détache clairement dans les shampoings pour femme les plus consommés avec *,* millions de clients. Garnier Ultra Doux, Yves Rocher, Petit Marseillais, Head & Shoulders et ...

2.4 Les types de shampoing les plus utilisés en France

Le choix d'un shampoing dépend de nombreuses caractéristiques notamment la variété de cheveux, la couleur de cheveux ou encore le type de cheveux (***). De plus, les marques de shampoing tendent à proposer une offre différente en fonction du sexe de l'utilisateur.

Nombre de personnes utilisant du shampoing pour ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché concentré dominé par L'Oréal

Parts de marché

Part de marché en valeur des principales marques des capillaires (***) France, ****, en % Source: ****

L'Oréal domine largement le marché du shampoing avec ses marques Elseve, Ultra Doux (***). Le marché est donc globalement concentré avec six groupes totalisant près de trois quarts du chiffre d'affaires.

Types de shampoings ...

3.2 Les principaux distributeurs

La domination des supermarchés et hypermarchés

Répartition des lieux d'achat de produits d'hygiène pour les cheveux et le corps France, ****, en % Source: ****

Hypermarchés et supermarchés sont les canaux de distribution dominants sur le marché des shampoings avec **% du total du chiffre d'affaires réalisé. Le ...

3.3 Dernières actualités et nouveaux arrivants sur le marché

Actualités sur le marché

En avril ****, l’entreprise Léa Nature, impliquée dans la fabrication de produits bio, annonce un investissement de ** millions d’euros sur ****-****. Une partie sera destinée à la construction d’une nouvelle unité de production cosmétique.

En août ****, l’Oréal acquiert ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Composition d’un shampoing et types de produits

La composition des shampoings est régie par l'International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (***).

L’eau déminéralisée est le principal ingrédient, comptant pour ** à **% de la composition et agissant comme un solvant. Les agents lavants, entre ** et **% de la composition, dissolvent la graisse entraînée avec l’eau. ...

4.2 Des prix très variables sur le marché des shampoings

En moyenne, un shampoing coûte *,**€ pour une bouteille de *** ml. [***]

La liste ci-dessous présente le prix des shampoings proposés par diverses marques :

Il existe de fortes disparités dans les prix des shampoings, comme le montre la liste ci-dessus.

De manière générale les shampoings vendus ...

4.3 L'ultrapremium et la naturalité comme leviers de croissance du marché

Deux segments à contre-courant, l’ultrapremium et la naturalité

Seuls les shampoings à forte valeur ajoutée ont vu leurs ventes progresser. Selon LSA Conso, ces shampoings à plus de *€ la bouteille continuent à se développer fortement, avec une croissance de **,*% en chiffre d’affaires entre **** et ****.

En conséquence, plusieurs entreprises débarquent ...

4.4 Le rapide développement de shampoings durables

L'intérêt des Français pour ce type de produits

Utilisez-vous des produits d'hygiène ou des cosmétiques solides ? France, ****, en % Source: ****

**% des consommateurs français seraient prêts à utiliser des produits d'hygiène solides (***) ce qui constitue un marché potentiel important. Le shampoing fait partie des produits ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Législation européenne

Le règlement n°****/**** du Parlement européen en date du ** novembre **** régit les produits cosmétiques au sein de l’Union Européenne. Cette loi a été créée pour prévenir et protéger le consommateur d’éventuels produits dangereux pour la santé. Elle impose quatre critères ...

5.2 Perturbateurs endocriniens

Certains shampoings ou produits d’hygiène capillaire peuvent détenir des perturbateurs endocriniens. Ces molécules agissent sur l'équilibre hormonal de nombreuses espèces, et sont accusées d’effets indésirables sur la santé.

L’association UFC Que choisir ? a ainsi lancé une application baptisée Quelcosmetic ?, qui ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Unilever
  • Procter & Gamble France
  • L’Oréal
  • Henkel
  • Johnson & Johnson
  • Dessange International
  • Vichy
  • Bioderma
  • La Roche-Posay
  • Caudalie
  • Eau thermale Avène (Pierre Fabre)
  • Léa Nature
  • Weleda
  • Nuoo
  • Juste

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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