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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

Le dentifrice est un pâte, gel ou poudre abrasive et antiseptique utilisée pour le nettoyage des dents pour des raisons sanitaires et esthétiques Les premiers dentifrices disponibles dans le commerce sont apparus au XIXe siècle, et c'est en 1896 à New York que Colgate a produit le premier tube de dentifrice sous la forme connue aujourd'hui.

Le marché du dentifrice est un sous-segment du marché de l'hygiène buccale, qui est lui-même un segment du marché de l'hygiène et des cosmétiques. Le marché mondial du dentifrice est un marché relativement mature mais en pleine croissance dont le dynamisme est alimenté par l'innovation de l'offre.

À l'échelle mondiale, les ventes de dentifrices augmentent en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et de l'augmentation du pouvoir d'achat qui permet à davantage de personnes d'accéder au produit. En effet, un TCAC de 3,1 % sur la période 2017 à 2024 est attendue, l'Asie-Pacifique étant le principal marché moteur.

Le marché français, semblable à celui du marché mondial, est largement dominé par les grandes marques (telles que Colgate) détenues par de grands groupes, dont les ventes sont principalement réalisées en supermarchés et hypermarchés.

Les Français ont encore des progrès à faire en matière de les habitudes d'hygiène dentaire ce qui prouve que le secteur est porteur. Enfin, le marché est perturbé par l'attrait des produits biologiques et naturels.

En 2020, en raison de la pandémie, les ventes de dentifrice ont légèrement diminué. Cependant, avant la crise, les ventes ont montré une petite augmentation, une tendance à la hausse qui semble reprendre en 2021.

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché mondial des produits d'hygiène bucco-dentaire était évalué à **,* milliards de dollars US en ****, soit *% du marché global de l'hygiène et des cosmétiques. C'est un marché en expansion continue (***) et devrait atteindre **,* milliards de dollars US en ****, soit une croissance annuelle moyenne de *,*% sur la période **** à ****.

Taille ...

1.3 Un marché français dominé par des marques mondiales

Le marché des produits d'hygiène corporelle est en recul avec une baisse de la demande intérieure en France pour la troisième année consécutive (***). Néanmoins, les produits d'hygiène bucco-dentaire résistent bien, notamment grâce au segment des dentifrices. [***]

La branche des soins bucco-dentaires a ...

1.4 Résumé des déterminants du marché

Le tableau ci-dessous résume les principaux déterminants de l'activité du marché du dentifrice ; l'évolution donnée pour chaque facteur est une évaluation de l'impact (***) dans les années à venir sur le marché du dentifrice.

Source: ****

1.5 L'impact de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du dentifrice

La Covid-** et ses nombreuses contraintes quotidiennes qui ont maintenu la plupart des Français à la maison, ont conduit la population à une hygiène bucco-dentaire moindre. En effet, le fait de ne pas aller travailler pour la plupart des gens leur a fait "oublier" leurs habitudes bucco-dentaires, et la catégorie ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français manquent d'hygiène dentaire

Malgré les nombreux messages et campagnes sur l'hygiène bucco-dentaire, les Français sont en dessous de la fréquence recommandée pour le brossage des dents.

**% se brossent les dents une fois par jour, tandis que seulement **% le font trois fois par jour. Les **-** ans sont les plus ...

2.2 L'engouement des Français pour les produits naturels et technologiques

Les dentifrices labellisés bio connaissent la plus forte croissance dans les circuits de grande distribution en France. A fin mai ****, les offres naturelles et bio affichent une croissance de **% en valeur par rapport à l'année précédente, et de **% pour le seul segment Bio. [***]

Des marques comme Léa ...

2.3 Critères pour choisir un tube de dentifrice

"Le dentifrice "classique" reste le plus utilisé par les consommateurs français en ****, selon un rapport de l'association Kantar Media . Plus de ** millions de Français l'ont utilisé au cours de l'année, un nombre toutefois inférieur à celui de **** (***).

Cette baisse est observée pour tous les types de dentifrice, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Aperçu de l'industrie française du dentifrice

L'industrie française du dentifrice représentait *,*% de la production européenne en ****. Cela place la France en quatrième position derrière l'Allemagne (***).

Le marché du dentifrice est un marché mature en France. Les fabricants, principalement les leaders, ont constamment recours à des campagnes de communication et de marketing pour renforcer ...

3.2 Production pour les marchés nationaux et européens

La production française est principalement destinée au marché intérieur (***).

En ****, les exportations françaises de dentifrice ont représenté *** millions d'euros. Les principales destinations des exportations de dentifrice sont les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique. 

Principales destinations du dentifrice à l'export France, ****, en % Source: ****

Les importations françaises s'élèvent ...

3.3 Processus de production et considérations environnementales

Étapes de composition et de production

En ce qui concerne la production industrielle du produit, tous les dentifrices contiennent généralement les mêmes ingrédients :

abrasifs détergents les agents de liaison colorants arômes artificiels antiseptiques conservateurs des humectants (***) Agents thérapeutiques pour lutter contre les caries ou ...

3.4 Une distribution essentiellement basée sur les supermarchés

Les dentifrices sont destinés aux particuliers pour un usage domestique. Ces produits sont principalement vendus en France à travers * grands canaux de distribution :

Les grandes et moyennes surfaces (***) : ils offrent la plus large gamme de produits en termes de références et de gammes de prix. Pharmacies et parapharmacies Magasins ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Prix moyens enregistrés

En ****, le prix moyen d'un dentifrice était de *,** €. [***] Avec une baisse des volumes de vente, la croissance du marché en **** a été principalement portée par une augmentation du prix moyen. Cela s'explique notamment par le succès des produits innovants, naturels et biologiques à plus forte valeur ajoutée.

Le prix ...

4.2 Les différents segments de l'offre

Comme indiqué précédemment, la marque joue un rôle clé dans la différenciation des dentifrices, mais l'innovation produit est également un facteur central pour conquérir des parts de marché, en particulier pour le leaders qui lancent régulièrement de nouvelles lignes de produits. [***] Bien qu'il s'agisse ...

4.3 La popularité du segment "biologique" et naturel

Alors que le secteur de l'hygiène-beauté est en baisse de plus de *% en valeur et en volume, les cosmétiques bio connaissent une croissance à deux chiffres. Entre **** et ****, l'évolution du chiffre d'affaires de l'hygiène-beauté bio a été d'environ **%. [***]

Alors que l'ensemble du segment hygiène-beauté a souffert dans ...

4.4 L'innovation comme moteur de croissance

Certains acteurs proposent des textures originales avec des dentifrices sous forme de comprimés dentaires à mâcher puis à faire mousser avec la brosse à dents, ou des dentifrices solides, et des emballages épurés qui séduisent et attirent de nouveaux consommateurs. Le développement d'offres premium et des produits haut de ...

RÈGLEMENT

5.1 Composition et toxicité du dentifrice

Une étude du magazine ** millions de consommateurs en France, relayée par Medisite en ****, montre que certains dentifrices contiennent des perturbateurs endocriniens et des tensioactifs dangereux pour la santé dont trois marques : Colgate Max Fresh, Colgate Total original et Fluoryl.

Il est donc conseillé aux consommateurs de ne pas acheter de ...

5.2 Règlement relatif à l'offre de vente

Les dentifrices peuvent relever de plusieurs statuts. Certains sont liés à des produits cosmétiques, qu'ils soient vendus en pharmacie, en parapharmacie ou en supermarché. À ce titre, ils n'ont pas nécessairement à prouver leur efficacité avant d'être mis sur le marché. Cependant, ils doivent garantir leur sécurité et respecter ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Unilever
  • Procter & Gamble France
  • Colgate Palmolive
  • Cattier
  • Pierre Fabre
  • Dabur
  • Sunstar
  • Coslys
  • Alviana
  • Weleda

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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