Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des soins capillaires est évalué à plus de 1,3 milliards€

 

Le marché mondial des soins capillaires a fait preuve de résilience malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, l'attention portée par les consommateurs à l'hygiène personnelle favorisant une croissance de 20 % en 2020 pour atteindre 80 milliards de dollars. La demande de produits de soins capillaires a été influencée par les nouvelles tendances, avec des pics significatifs dans les ventes de coloration à domicile pendant les périodes de fermeture ; un bond de +32,6% a été observé pendant quelques mois en 2020.

Le marché français, quant à lui, a fait face à une stagnation, mais il a été témoin d'une croissance de +9% en glissement annuel des ventes de coloration capillaire en 2020. Les produits naturels et biologiques ont considérablement gagné en popularité, les ventes de ce segment enregistrant une croissance significative et près de 58% des Françaises achetant des cosmétiques ou des produits d'hygiène biologiques contre 33% auparavant.

Les grands groupes multinationaux dominent le marché, et la grande distribution traditionnelle reste le canal de distribution privilégié, avec plus de 50 % des consommateurs français qui optent pour des achats dans les hypermarchés et les supermarchés. Les ventes en ligne, en revanche, n'ont pas gagné en importance. La sensibilité au prix reste une préoccupation, en particulier pour les produits biologiques, 63 % des Françaises indiquant qu'il s'agit d'un obstacle à l'achat.

Les exportations de produits de soins capillaires français ont augmenté de +13%, l'Allemagne restant le principal partenaire commercial de la France. Les effectifs et les entreprises du secteur des soins capillaires ont évolué, avec une augmentation de 6,1 % du nombre d'entreprises, malgré une diminution de 5,9 % du nombre de salariés. L'environnement réglementaire du secteur est rigoureusement défini de la fabrication à la distribution, garantissant la sécurité et la conformité des produits.

Tendances du marché

Le marché des soins capillaires en France est mature. Ces dernières années, l'industrie a observé un mouvement significatif vers les produits de soins capillaires biologiques et naturels. Les hommes ont modifié leurs habitudes en matière de soins capillaires, ce qui a conduit à un élargissement de la gamme de produits destinés aux hommes.

Les chiffres clés indiquant ces tendances suggèrent une augmentation constante des ventes dans des segments tels que les offres naturelles et biologiques, avec un pic particulièrement important pendant les périodes de confinement au cours de la pandémie de Covid-19. Les ventes de produits de coloration capillaire, par exemple, ont grimpé de plus de 30 % pendant les seuls mois de confinement, pendant la fermeture temporaire des salons de coiffure professionnels.

Si les femmes utilisent principalement une gamme variée de shampooings adaptés à différents types de cheveux (plus de 50 % d'entre elles utilisent les principaux types de shampooings), les hommes utilisent des produits moins variés, privilégiant souvent les shampooings pour cheveux normaux.

Les produits cosmétiques et d'hygiène portant un label biologique ont connu une croissance spectaculaire de leurs ventes, allant de 100 % à 150 % en un an. Par ailleurs, les habitudes de consommation générale en matière de soins capillaires révèlent quatre préoccupations majeures au sein de la population, à savoir la perte de cheveux, l'éclaircissement des cheveux, les pellicules et les cheveux abîmés. La réponse à ces préoccupations reste un point central pour les entreprises.

La taille globale du marché dans le pays semble se contracter légèrement, avec une baisse de 2 à 3 % des ventes d'une année sur l'autre.

Les solutions antipelliculaires traditionnelles perdent de leur popularité et on constate une augmentation des ventes de produits destinés aux cheveux abîmés et un changement vers des solutions de soins capillaires plus spécialisées pour les hommes.

Les multinationales dominent le marché

  • L'Oréal, Garnier

Au sommet de cette industrie se trouve L'Oréal qui dispose d'un vaste portefeuille de produits de soins capillaires, comme Elsève, qui s'est taillé une part de marché significative

Ultra Doux de Garnier assure sa réputation grâce à une série de produits nourrissants qui répondent aux différents types de cheveux et à leurs préoccupations.

  • Procter & Gamble et Unilever

Procter & Gamble joue un rôle important sur le marché des soins capillaires grâce à sa marque, Head & Shoulders.

Unilever fait son entrée dans le secteur avec les marques Dove et TRESemmé.

  • Johnson & Johnson :

Johnson & Johnson est surtout connu pour ses produits de soins doux adaptés aux plus jeunes consommateurs

  • Henkel

Henkel  occupe une position solide dans l'industrie des soins capillaires grâce à ses produits professionnels et à ses produits de soins capillaires

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des soins capillaires

Les soins capillaires recouvrent l'ensemble des produits visant à apaiser, laver et soigner le cuir chevelu ainsi que les cheveux.

On compte par exemple : les shampooings, les après-shampooings, les masques et huiles, les gels, laques, mousses, les colorations. Il fait plus globalement partie du marché des capillaires, qui inclut notamment la catégorie des accessoires liés aux cheveux (coiffage, séchage, teintures, etc.).

Le marché des soins capillaires est dominé par des multinationales de premier plan, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Aussi, malgré la tendance générale à la stagnation, certains segments du marché se distinguent. De fait, des changements d'habitudes de consommation chez les hommes et une demande toujours plus forte en produits bio et naturels poussent les fabricants à diversifier leur offre. Par ailleurs, 2022 est marquée par l'essor des produits capillaires solides, qui trouvent petit à petit leur place dans les rayons. 

Pour les géants des soins capillaires, l'enjeu reste donc de s’adapter aux changements de goûts et d'habitudes des consommateurs, davantage à la recherche de produits naturels et efficaces pour des besoins précis.

1.2 Chiffres clés d’un marché mondial en plein essor

Taille du marché mondial des soins capillaires Monde, ****-****, milliards de $ Trefis

Selon Grand View Research, le marché mondial des soins capillaires était estimé à **,* milliards de dollars en ****. Le marché connaît une croissance régulière depuis plusieurs années et devrait continuer sur cette lancée ; avec un taux ...

1.3 Chiffres clés d’un marché français en décroissance

Le marché des soins personnels et des produits de beauté peine à se réinventer et stagne depuis quelques années. Après une période de croissance entre **** et ****, où le marché a augmenté de +*,*% en * ans, il a perdu -*,*% de sa valeur sur la période ****-**** avant de ...

1.4 Commerce extérieur

Commerce extérieur de produits de soins capillaires France, ****-****, millions de dollars Source: ****

Entre **** et ****, les exportations de produits de soins capillaires ont plutôt stagné, passant de ***,* à *** millions de dollars, tandis que les importations ont augmenté à un rythme régulier.

En **** cependant, les exportations ont entamé une période ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les habitudes de consommation des Français

Depuis quelques années, les habitudes de consommation des cosmétiques évoluent beaucoup et modifient les dynamiques du marché. En effet, l'importance du maquillage décroit au profit d'une routine beauté plus sobre. La tendance est donc aujourd'hui au naturel, ou du moins au paraître naturel. En ****, les soins capillaires ...

2.2 Les produits capillaires de plus en plus demandés

Les produits de soins capillaires sont parmi les plus demandés dans le rayon de l'hygiène beauté. En ****, c'est Elsève qui se positionne en première place du classement des meilleurs lancements avec sa gamme Hyaluron Repulp. La marque a en effet atteint un chiffre d'affaires de *,* millions d'euros ...

2.3 Les produits naturels et bio connaissent un engouement croissant

De plus en plus de consommateurs privilégient les produits naturels et bio, afin de prendre soin de leurs cheveux. En ****, on compte *,* millions d'acheteurs de produits d'hygiène beauté bio en plus par rapport à **** et de plus en plus de Français s'intéressent à ce segment.  

Une demande croissante pour ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché dominé par des grands groupes

Le marché est assez largement dominé par de grands groupes multinationaux tels que L’Oréal, Garnier ou encore Head & Shoulders. 

L’infographie ci-après donne les parts de marché des principales marques de shampooings et soins capillaires en **** en France ainsi que leur évolution par rapport à ****. 

On peut constater que ...

3.2 La grande distribution traditionnelle est toujours le circuit de distribution préféré des Français

La distribution est encore nettement dominée par les hypermarchés

Lieux d'achat de produits capillaires et corporels France, ****, % Source: ****

Ce graphique indique les canaux de distribution majeurs des achats de produits de soins capillaires en France en ****. 

Plus d'un Français interrogé sur deux effectue ses achats dans les grandes ...

3.3 Effectifs et entreprises

Le segment des soins capillaires est compris dans le code NAF **.**Z : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette, qui comprend la fabrication de : 

parfums et eaux de toilette ; produits de beauté ou de maquillage ; préparations de protection solaire et pour le bronzage ; préparations pour manucures et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Offres et prix pratiqués

Le marché des soins capillaires se caractérise par la diversité des marques en présence et par les variétés de produits proposés. On compte en effet plusieurs catégories et sous-catégories de produits, que l'on peut relever comme suit (***) : 

Shampoings : différentes fonctions (***).  Après-shampoings : différentes ...

4.2 Les enjeux liés aux prix sur le marché des soins capillaires

Le prix semble être le principal frein à l’achat de shampooings capillaires bio ou naturels

Freins déterminants à l'utilisation de cosmétiques bios ou naturels chez les Françaises France, ****, % Source: ****

Parmi les freins qui peuvent affecter l’achat de tels produits, un critère se détache nettement : le prix, ...

4.3 Tendances de l'offre : produits solides et naturels

La principale tendance sur le marché des soins capillaires est aux produits naturels, respectueux de la santé des consommateurs et de l'environnement. Ainsi, nombre de marques proposent aujourd'hui des shampoings, soins et lotions à base de produits naturels. Par ailleurs, afin de réduire leur impact environnemental, de nombreuses entreprises tentent de ...

5 Règlementation

5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution

Réglementation avant mise sur le marché

Celle-ci est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la ...

5.2 Nomenclature internationale

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de soins capillaires en France France, ****-**** Source: ****

Trafic web des principaux sites d'entreprises généralistes fournissant des soins capillaires en France France, ****-**** Source: ****

  • Henkel
  • Johnson & Johnson
  • Vichy
  • NAOS Bioderma
  • La Roche-Posay
  • Caudalie
  • Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
  • Nuoo (Haco)
  • Procter & Gamble
  • Provalliance (Holding)
  • L'Oréal Groupe
  • Eugène Perma
  • Unilever
  • Kérastase (L'Oreal)
  • Garnier (L'Oréal)
  • Leonor Greyl
  • Timoteí (marque Unilever)
  • Head & Shoulders (Procter & Gamble)
  • Dop (L'Oréal)
  • Schwarzkopf (Henkel Groupe)
  • Cristophe Robin
  • Dessange International
  • Frank Provost (Provalliance groupe)
  • Vog Groupe -Tchip

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial des soins capillaires
  • Utilisation hebdomadaire de produits capillaires
  • Chiffre d’affaires des principaux segments des capillaires et évolution sur un an
  • Evolution des ventes de colorations capillaires
  • Vente de produits cosmétiques par catégories
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  • - Plus de 100 millions d'utilisations des outils de diagnostic en un an.
  • - Investissement dans la technologie et l'IA: 1 milliard d'euros.
  • - Création du L'Oréal GPT pour ses 90.000 collaborateurs
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  • - Provalliance emploie 18.000 personnes dans le monde
  • - 17 enseignes dans le monde
  • - Le groupe a réalisé plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
  • - En France, Provalliance totalise 1650 salons de coiffure franchisés et 350 succursales.
  • - Entrée au capital de Core Equity en 2021.
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  • - **Chiffre d'affaires mondial de Procter & Gamble pour l'exercice 2022-2023** : 82 milliards de dollars, en hausse de 2 %.
  • - Un quart des Français utilisent des brosses à dents électriques, contre 45 % des Allemands et 60 % des Nordiques.
  • - Croissance du marché des protections pour l'incontinence : Un créneau grandissant de 5 à 10 % par an.
  • - **Investissement en France** : 65 millions d'euros pour moderniser et accroître les capacités de production des sites d'Amiens et de Blois, avec un total avoisinant les 500 millions d'euros sur sept ans.
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  • - 38 usines de L'Oréal dans le monde.
  • - 11 usines situées en France, employant 3000 des 15000 salariés du pays.
  • - 500 millions d'euros investis par L'Oréal au cours des cinq dernières années dans sa base industrielle française.
  • - La production française représente 25% du volume de production mondial de L'Oréal, dont 80% est destiné à l'export.
  • - L'usine de Caudry (Nord) compte parmi les plus grands sites de L'Oréal, avec 500 collaborateurs et 97% de la production alimentant des marchés internationaux.
  • - 7000 nouveaux produits lancés chaque année par L'Oréal.
  • - Fabrication en France de produits de soin de la peau de Prada et des parfums de Ralph Lauren depuis leur intégration chez L'Oréal en 2019.
  • - 100% des parfums du groupe L'Oréal sont fabriqués en France.
Henkel enregistre une croissance de 4,2 % pour un chiffre d'affaires de 21,5 milliards d'euros - 05/03/2024
  • Chiffre d'affaires du groupe à Düsseldorf pour 2023 : 21,5 milliards d'euros
  • - Taux de croissance organique du groupe pour 2023 : 4,2 %
  • - Chiffre d'affaires de la division grand public pour 2023 : 10,5 milliards d'euros
  • - Chiffre d'affaires de la division adhésive pour 2023 : 10,8 milliards d'euros
Provalliance, leader de la coiffure, se lance en Inde avec Franck Provost - 19/02/2024
  • Provaliance, groupe créé en 2008 entre la fusion du groupe Franck Provost avec les activités d’Europe continentale de l’américain Regis Corp,
  • Groupe leader mondial de la coiffure avec ses dix-huit marques: Franck Provost, mais aussi Jean Louis David, Saint Algue, Maniatis Paris…
  • Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros en 2023 et le chiffre d'affaires sous enseigne incluant delui des franchisés est de l'ordre de 1,5 milliard €
  • L'objectif de Provalliance est d'ouvrir 200 salons en Inde dans les dix prochaines années.
  • Provalliance est présent dans une trentaine de pays avec 3300 établissements.
  • Le groupe réalise 70 % de son chiffre d'affaires en France.
  • Le groupe a été créé en 2008 suite à la fusion du groupe Franck Provost et des activités d’Europe continentale de l’américain Regis Corp.
  • En 2021, Provalliance a été racheté par le fonds belge Core Equity.
  • Aux États-Unis, 60% des coiffeurs ont un statut comparable à celui d'un auto-entrepreneur, tandis qu'en France, ce pourcentage est de 15%-20%.
  • Provalliance possède un réseau de 250 boutiques Bleu Libellule, qui génère 40% du chiffre d'affaires du groupe.
  • Provalliance exploite et développe les boutiques NYX marque de l'Oréal en France

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Henkel
Johnson & Johnson
Vichy
NAOS Bioderma
La Roche-Posay
Caudalie
Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
Nuoo (Haco)
Procter & Gamble
Provalliance (Holding)
L'Oréal Groupe
Eugène Perma

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
  • 02/06/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les habitudes de consommation de cosmétiques, sur les meilleurs lancement de l'hygiène beauté en 2022, ainsi que sur l'essor des produits solides et naturels ont été ajoutées. L'intérêt des Français pour les produits sains et bio a par ailleurs été développé.
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vog Groupe -Tchip
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frank Provost
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dessange International
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cristophe Robin
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Schwarzkopf
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dop
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise head & shoulders
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Timoteí (marque Unilever)
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leonor Greyl
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Garnier (L'Oréal)
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kérastase (L'Oreal)
  • 12/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise L'Oréal et la dermocosmétique
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
  • 14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unilever
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