Le marché des soins capillaires - France

Le marché mondial des soins capillaires a fait preuve de résilience malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, l'attention portée par les consommateurs à l'hygiène personnelle favorisant une croissance de 20 % en 2020 pour atteindre 80 milliards de dollars. La demande de produits de soins capillaires a été influencée par les nouvelles tendances, avec des pics significatifs dans les ventes de coloration à domicile pendant les périodes de fermeture ; un bond de +32,6% a été observé pendant quelques mois en 2020.

Le marché français, quant à lui, a fait face à une stagnation, mais il a été témoin d'une croissance de +9% en glissement annuel des ventes de coloration capillaire en 2020. Les produits naturels et biologiques ont considérablement gagné en popularité, les ventes de ce segment enregistrant une croissance significative et près de 58% des Françaises achetant des cosmétiques ou des produits d'hygiène biologiques, contre 33%. Les grands groupes multinationaux dominent le marché, et la grande distribution traditionnelle reste le canal de distribution privilégié, avec plus de 50 % des consommateurs français qui optent pour des achats dans les hypermarchés et les supermarchés. Les ventes en ligne, en revanche, n'ont pas gagné en importance, même si le commerce électronique est considéré comme essentiel pour l'accessibilité des produits. La sensibilité au prix reste une préoccupation, en particulier pour les produits biologiques, 63 % des Françaises indiquant qu'il s'agit d'un obstacle à l'achat.

Les exportations de produits de soins capillaires français ont augmenté de +13%, l'Allemagne restant le principal partenaire commercial de la France. Les effectifs et les entreprises du secteur des soins capillaires ont évolué, avec une augmentation de 6,1 % du nombre d'entreprises, malgré une diminution de 5,9 % du nombre de salariés. L'environnement réglementaire du secteur est rigoureusement défini de la fabrication à la distribution, garantissant la sécurité et la conformité des produits.

Tendances du marché

Le marché des soins capillaires en France est un paysage mature et évolutif caractérisé par les préférences fluctuantes des consommateurs et les changements qui en résultent dans les schémas de la demande. Ces dernières années, l'industrie a observé un mouvement significatif vers les produits de soins capillaires biologiques et naturels, motivé par des changements dans les habitudes de consommation et une sensibilisation accrue des consommateurs. Les hommes ayant modifié leurs habitudes en matière de soins capillaires, la structure traditionnelle de la demande a connu une divergence, ce qui a conduit à un élargissement de la gamme de produits destinés aux hommes. Les chiffres clés indiquant ces tendances suggèrent une augmentation constante des ventes dans des segments tels que les offres naturelles et biologiques, avec un pic particulièrement important pendant les périodes de confinement au cours de la pandémie de Covid-19. Les ventes de produits de coloration capillaire, par exemple, ont grimpé de plus de 30 % pendant les seuls mois de confinement, pendant la fermeture temporaire des salons de coiffure professionnels.

Il est intéressant de noter que si les femmes utilisent principalement une gamme variée de shampooings adaptés à différents types de cheveux (plus de 50 % d'entre elles utilisent les principaux types de shampooings), les hommes utilisent des produits moins variés, privilégiant souvent les shampooings pour cheveux normaux. Les études de consommation soulignent en outre la popularité croissante des produits biologiques, plus de la moitié des participantes ayant indiqué avoir utilisé des produits capillaires biologiques. Cette montée en puissance s'aligne sur la tendance générale du secteur, où les produits cosmétiques et d'hygiène portant un label biologique ont connu une croissance spectaculaire de leurs ventes, allant de 100 % à 150 % en un an. Par ailleurs, les habitudes de consommation générale en matière de soins capillaires révèlent quatre préoccupations majeures au sein de la population, à savoir la perte de cheveux, l'éclaircissement des cheveux, les pellicules et les cheveux abîmés. La réponse à ces préoccupations reste un point central pour les entreprises, ce qui engendre l'innovation et la différenciation des produits.

Bien que la taille globale du marché dans le pays semble se contracter légèrement, avec une baisse de 2 à 3 % des ventes d'une année sur l'autre, certains secteurs du marché font preuve de résilience et même d'une croissance robuste. Cela illustre un marché où les besoins spécifiques des consommateurs et les segments de niche façonnent de plus en plus la demande. En ce qui concerne l'évolution des préférences des hommes et la demande de produits de soins capillaires biologiques, les statistiques soulignent une évolution progressive mais perceptible. Alors que les solutions antipelliculaires traditionnelles perdent de leur popularité en raison d'une baisse de leur utilisation, l'augmentation des ventes de produits destinés aux cheveux abîmés et au besoin de renforcement révèle un changement dans les tendances de toilettage masculin vers des solutions de soins capillaires plus spécialisées.

Par conséquent, alors que le marché des soins capillaires dans son ensemble est confronté à des difficultés pour maintenir une croissance généralisée, la demande dans les segments de niche - en particulier autour des produits naturels et biologiques, des produits de soin pour les cheveux et des produits de beauté pour les hommes - est en hausse

Dans le paysage tentaculaire du marché des soins capillaires, quelques entités colossales font figure de piliers, façonnant les tendances, les innovations et les préférences des consommateurs à l'échelle mondiale. Ces titans dominent non seulement les rayons et les espaces en ligne, mais font également progresser l'industrie grâce à leurs gammes de produits étendues et à la forte reconnaissance de leurs marques.

• L'Oréal, Garnier et Head & Shoulders : Les mastodontes de la beauté et des soins personnels** Au sommet de cette industrie se trouve L'Oréal, un nom synonyme de beauté et de soins personnels. L'influence de L'Oréal, qui dispose d'un vaste portefeuille de produits de soins capillaires, est encore amplifiée par ses sous-marques, telles que la très populaire Elsève, qui s'est taillé une part de marché significative dans le segment des shampooings et des produits de soins capillaires. Suivant de près les traces de L'Oréal, Ultra Doux de Garnier assure sa réputation grâce à une série de produits nourrissants qui répondent aux différents types de cheveux et à leurs préoccupations. Que ce soit par l'infusion d'huile de monoï pour une hydratation luxueuse ou par ses offres biologiques, Garnier reste à l'avant-garde de l'esprit des consommateurs. Head & Shoulders, principalement reconnue pour son action sur les pellicules et les problèmes de santé du cuir chevelu, a dépassé ses racines médicinales pour intégrer une gamme plus large de solutions de soins capillaires. Leur engagement en faveur de l'efficacité et de l'accessibilité continue de les positionner favorablement auprès des clients les plus exigeants.
• Procter & Gamble et Unilever : Les gardiens des soins capillaires quotidiens** Procter & Gamble, qui propose toute une gamme de biens de consommation, joue un rôle important sur le marché des soins capillaires grâce à sa marque influente, Head & Shoulders. Cette marque emblématique propose non seulement des solutions thérapeutiques pour les problèmes courants du cuir chevelu, mais aussi une gamme de produits de soins capillaires qui répondent aux besoins quotidiens. Unilever fait son entrée dans le secteur avec un ensemble diversifié de marques sous sa tutelle, y compris des noms bien connus comme Dove et TRESemmé, s'adressant à différents segments du marché, du plus abordable au plus haut de gamme, partageant l'espace avec des entreprises telles que L'Oréal et P&G.
• Johnson & Johnson : l'innovateur centré sur la famille** Johnson & Johnson est peut-être plus connu pour ses produits de soins doux adaptés aux plus jeunes consommateurs, mais il offre également une variété de solutions de soins capillaires qui s'adressent à toute la famille. Son engagement en faveur de la sécurité et de la confiance continue de trouver un écho dans les foyers multigénérationnels.
• Henkel : la puissance méconnue** Henkel n'est peut-être pas aussi connu dans le secteur de la consommation, mais il occupe une position solide dans l'industrie des soins capillaires grâce à ses produits professionnels et à ses produits de soins capillaires

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 22/02/2024

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille du marché mondial des soins capillaires
• Utilisation hebdomadaire de produits capillaires
• Chiffre d’affaires des principaux segments des capillaires et évolution sur un an
• Evolution des ventes de colorations capillaires
• Vente de produits cosmétiques par catégories
• Nombre d'utilisateurs de shampooings pour femmes par types
• Fréquence d'utilisation d'après-shampooings pour femmes
• Nombre d'utilisateurs de shampooings et après-shampooings pour homme par type
• Fréquence d'utilisation de shampooings et après-shampooings pour hommes
• Problématiques capillaires majeures des Français
• Classement des meilleurs lancements 2022 de l'hygiène beauté
• Part des consommateurs utilisant des produits de beauté naturels et biologiques
• L'achat de produits de beauté guidé par la transparence
• Une demande croissante pour des produits naturels
• Part de marché en valeur des principales marques des capillaires hors colorations évolutions vs A-1
• Lieux d'achat de produits de soins capillaires
• Indice des prix à la consommation des shampoings et produits capillaires
• Freins déterminants à l'utilisation de cosmétiques bios ou naturels chez les Françaises
• Commerce extérieur de produits de soins capillaires
• Origines des importations de produits de soins capillaires
• Principales destinations des exportations françaises de produits capillaires
• Nombre d'entreprises et effectifs de la filière "Fabrication de parfums et de produits pour la toilette"
• Trafic web des principaux sites de soins capillaires en France
• Trafic web des principaux sites d'entreprises généralistes fournissant des soins capillaires en France