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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des soins capillaires

Les soins capillaires recouvrent l'ensemble des produits visant à apaiser, laver et soigner le cuir chevelu. On compte par exemple : les shampoings, les après-shampoings, les masques et huiles, les gels, laques, mousses, les colorations. Il fait plus globalement partie du marché des capillaires,qui inclut notamment la catégorie des accessoires liés aux cheveux. Le marché des soins capillaires est dominé par des multinationales de premier plan, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Aussi, malgré la tendance générale à la baisse, certains segments du marché se distinguent. De fait, des changements d'habitudes de consommation chez les hommes et une demande plus forte en produits bios et naturels poussent les fabricants à diversifier leur offre. Pour les géants des soins capillaires, l'enjeu reste donc de s’adapter aux changements de goûts des consommateurs qui réclament davantage de produits naturels.

1.2 Chiffres clés d’un marché mondial en plein essor

Source: ****

Selon Trefis, le marché mondial des soins capillaires vallait **,* milliards de dollars en ****. On observe une croissance régulière du marché qui passe de ** à ***,* milliards de dollars sur la période ****-****.Cela représente une croissance de **% sur ** ans, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen ...

1.3 Chiffres clés d’un marché français en décroissance

Le marché des soins personnels et des produits de beauté peine à trouver la croissance 

Source: ****

Le marché français des produits de beauté et des soins personnels stagne depuis ****. Après une période de croissance entre **** et ****, ou le marché a grandi de *,*% en * ans, le marché a perdu *,*% de ...

1.4 Commerce extérieur

Source: ****

Entre **** et ****, les exportations de produits de soins capillaires ont stagné, passant de ***,* millions de dollars à *** et les importations ont augmenté à un rythme régulier. Cependant, en ****, les exportations ont augmenté de **% en un an. Cette augmentation est cohérente avec les chiffres plus larges de la cosmétique, dont ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des habitudes de consommation divergentes selon le sexe

Produits pour femmes

Source: ****

Cette statistique fournie par Kantar montre l'utilisation du shampoing pour femmes en France en ****, par type de produit. On estime à :

*,* millions le nombre de personnes ayant utilisé du shampoing pour cheveux colorés  *,* millions de personnes ont utilisé du shampoing pour cheveux normaux.

A noter la ...

2.2 Les produits capillaires demandés par les hommes évoluent progressivement

Source: ****

Cette statistique représente le nombre d'hommes utilisant des produits capillaires hors shampoings et après-shampoings en France entre **** et ****, par type de produit, en milliers. Les produits antipelliculaires ont perdu **% de leur clientèle entre **** et ****, alors que le nombre de consommateurs de produits pour cheveux abîmés ...

2.3 Les produits bio connaissent un engouement croissant

Un fort engouement

Source: ****

D’après un sondage réalisé par l’Ifop auprès d’un échantillon de * *** françaises, près de * françaises sur ** (***).

Source: ****

De plus, lorsqu’on s’intéresse aux produits pour les cheveux, **% des femmes interrogées déclarent avoir déjà utilisés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par des grands groupes

Le marché est assez largement dominé par de grands groupes multinationaux tels que L’Oréal, Garnier ou encore Head & Shoulders. 

L’infographie ci-après donne les parts de marché des principales marques de shampoings et soins capillaires en **** en France ainsi que leur évolution par rapport à ****. 

On peut constater que ...

3.2 La grande distribution traditionnelle est toujours le circuit de distribution préféré des Français

La distribution est encore nettement dominée par les hypermarchés

Source: ****

Ce diagramme en barres indique la distribution des achats de produits d'hygiène pour les cheveux et le corps en France en ****. 

Plus de ** % des personnes interrogées avaient effectué leur dernier achat de ce type de produit dans ...

3.3 Effectifs et entreprises

Il n'est pas possible de trouver les chffres exacts du nombre d'entreprises et des effectifs de l'industrie des produits de soins capillaires. Cependant, nous les avons pour la filière "Fabrication de parfums et de produits pour la toilette", qui comprend la fabrication de : 

parfums et eaux de toilette produits de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Offres et prix pratiqués

 Les shampoings 

Source: ****

Les après-shampoings 

Source: ****

Les masques et huiles 

Source: ****

Les gels, laques, mousses

Source: ****

Les colorations

Source: ****

Chaque gamme de produits (***) est le plus souvent adaptée à différents types de cheveux : normaux, gras, colorés, abîmés, bouclés, frisés etc.

Si l’on rapproche ...

4.2 Les enjeux liés aux prix sur le marché des soins capillaires

Le prix semble être le principal frein à l’achat de shampoings capillaires bio ou naturels

Source: ****

Parmi les freins qui peuvent affecter l’achat de tels produits, un critère se détache nettement : le prix, choisi par **% des répondantes.

Parmi les autres raisons citées, on voit que le ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution

Réglementation avant mise sur le marché

Celle-ci est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la ...

5.2 Nomenclature NAF

La fabrication de produits de soins capillaires est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette ». 

Il regroupe l’ensemble des articles suivants : 

la fabrication de parfums et de produits pour la toilette : parfums et eaux de toilette produits ...

5.3 Nomenclature internationale

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Unilever
  • Procter and Gamble
  • L’Oréal
  • Henkel
  • Johnson & Johnson
  • Vichy
  • Bioderma
  • La Roche-Posay
  • Caudalie
  • Eau thermale Avène (Pierre Fabre)
  • Léa nature
  • Weleda
  • Nuoo

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