1.1 Présentation et définition du marché des soins capillaires

Les soins capillaires recouvrent l'ensemble des produits visant à apaiser, laver et soigner le cuir chevelu ainsi que les cheveux.

On compte par exemple : les shampooings, les après-shampooings, les masques et huiles, les gels, laques, mousses, les colorations. Il fait plus globalement partie du marché des capillaires, qui inclut notamment la catégorie des accessoires liés aux cheveux (coiffage, séchage, teintures, etc.).

Le marché des soins capillaires est dominé par des multinationales de premier plan, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Aussi, malgré la tendance générale à la baisse, certains segments du marché se distinguent. De fait, des changements d'habitudes de consommation chez les hommes et une demande toujours plus forte en produits bios et naturels poussent les fabricants à diversifier leur offre.

Pour les géants des soins capillaires, l'enjeu reste donc de s’adapter aux changements de goûts et d'habitudes des consommateurs, davantage à la recherche de produits naturels et efficaces pour des besoins précis.

1.2 Chiffres clés d’un marché mondial en plein essor

Taille du marché mondial des soins capillaires Monde, ****-****, milliards de $ Trefis

Selon Trefis, le marché mondial des soins capillaires valait **,* milliards de dollars en ****. On observe une croissance régulière du marché, qui passe de ** à ***,* milliards de dollars sur la période ****-****, soit +**% en ** ans pour un taux ...

1.3 Chiffres clés d’un marché français en décroissance

Le marché des soins personnels et des produits de beauté peine à trouver la croissance, et stagne depuis ****.

Après une période de croissance entre **** et ****, où le marché a augmenté de +*,*% en * ans, il a perdu -*,*% de sa valeur sur la période ****-**** avant de connaître une ...

1.4 Commerce extérieur

Commerce extérieur de produits de soins capillaires France, ****-****, millions de dollars Source: ****

Entre **** et ****, les exportations de produits de soins capillaires ont plutôt stagné, passant de ***,* à *** millions de dollars, tandis que les importations ont augmenté à un rythme régulier.

En **** cependant, les exportations ont augmenté de +**% en seulement ...

2.1 Des habitudes de consommation divergentes selon le sexe

De manière générale et pour les deux sexes, voici sur le graphique suivant les quatre problématiques capillaires majeures de la population française en ****, soit les quatre principales raisons pour lesquelles les clients consomment des soins capillaires.

Problématiques capillaires majeures des Français France, ****, % Source: ****

Produits ...

2.2 Les produits capillaires demandés par les hommes évoluent progressivement

Nombre d'hommes utilisant des lotions, des soins capillaires et de la coloration capillaire France, ****-****, milliers Source: ****

Cette statistique représente le nombre d'hommes utilisant des produits capillaires hors shampooings et après-shampooings en France entre **** et ****, par type de produit, en milliers.

Les produits antipelliculaires ont perdu -**% de leur ...

2.3 Les produits bio connaissent un engouement croissant

Une forte croissance

Eolution des ventes de produits capillaires bio par type de produits sur un an France, ****-****, % Source: ****

Un fort engouement

Part des Françaises ayant acheté au moins un produit cosmétique et d'hygiène bio France, ****-****, % Source: ****

D’après un sondage réalisé par l’IFOP ...

3.1 Un marché dominé par des grands groupes

Le marché est assez largement dominé par de grands groupes multinationaux tels que L’Oréal, Garnier ou encore Head & Shoulders.

L’infographie ci-après donne les parts de marché des principales marques de shampooings et soins capillaires en **** en France ainsi que leur évolution par rapport à ****.

On peut constater que ...

3.2 La grande distribution traditionnelle est toujours le circuit de distribution préféré des Français

La distribution est encore nettement dominée par les hypermarchés

Lieux d'achat de produits capillaires et corporels France, ****, % Source: ****

Ce graphique indique les canaux de distribution majeurs des achats de produits de soins capillaires en France en ****.

Plus d'un Français interrogé sur deux effectue ses achats dans les grandes ...

3.3 Effectifs et entreprises

Les chiffres disponibles concernent la filière fabrication de parfums et de produits pour la toilette, qui comprend la fabrication de :

parfums et eaux de toilette produits de beauté ou de maquillage préparations de protection solaire et pour le bronzage préparations pour manucures et pédicures shampooings, laques pour ...

4.1 Offres et prix pratiqués

Les shampooings

Source: ****

Les après-shampooings

Source: ****

Les masques et huiles

Source: ****

Les gels, laques, mousses

Source: ****

Les colorations

Source: ****

Chaque gamme de produits (***) est le plus souvent adaptée à un certain type de cheveux : normaux, gras, colorés, abîmés, bouclés, frisés etc.

Selon nos estimations, le ...

4.2 Les enjeux liés aux prix sur le marché des soins capillaires

Le prix semble être le principal frein à l’achat de shampooings capillaires bio ou naturels

Freins déterminants à l'utilisation de cosmétiques bios ou naturels chez les Françaises France, ****, % Source: ****

Parmi les freins qui peuvent affecter l’achat de tels produits, un critère se détache nettement : le prix, ...

5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution

Réglementation avant mise sur le marché

Celle-ci est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la ...

5.2 Nomenclature NAF

La fabrication de produits de soins capillaires est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette ».

Il regroupe l’ensemble des articles suivants :

la fabrication de parfums et de produits pour la toilette : parfums et eaux de toilette produits ...

5.3 Nomenclature internationale

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...