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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des soins capillaires est évalué à plus de 1,3 milliards€
Le marché mondial des soins capillaires est estimé à 80 milliards de dollars.
Le marché français est stable. Les produits naturels et biologiques ont considérablement gagné en popularité, 58% des Françaises achètent des cosmétiques ou des produits d'hygiène biologiques.
Les grands groupes multinationaux dominent le marché, et la grande distribution traditionnelle reste le canal de distribution privilégié, avec plus de 50 % des ventes.
Les habitudes de consommation en matière de soins capillaires révèlent quatre préoccupations majeures au sein de la population: la perte de cheveux, l'éclaircissement des cheveux, les pellicules et les cheveux abîmés. La réponse à ces préoccupations est un veritable challenge pour les entreprises.
Les multinationales dominent le marché avec:
- L'Oréal, Garnier :
- Procter & Gamble , marques Head & Shoulders.
- Unilever , marques Dove et TRESemmé.
- Johnson & Johnson :
- Henkel
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des soins capillaires
Les soins capillaires recouvrent l'ensemble des produits visant à apaiser, laver et soigner le cuir chevelu ainsi que les cheveux.
On compte par exemple : les shampooings, les après-shampooings, les masques et huiles, les gels, laques, mousses, les colorations. Il fait plus globalement partie du marché des capillaires, qui inclut notamment la catégorie des accessoires liés aux cheveux (coiffage, séchage, teintures, etc.).
Le marché des soins capillaires est dominé par des multinationales de premier plan, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Aussi, malgré la tendance générale à la stagnation, certains segments du marché se distinguent. De fait, des changements d'habitudes de consommation chez les hommes et une demande toujours plus forte en produits bio et naturels poussent les fabricants à diversifier leur offre. Par ailleurs, 2022 est marquée par l'essor des produits capillaires solides, qui trouvent petit à petit leur place dans les rayons.
Pour les géants des soins capillaires, l'enjeu reste donc de s’adapter aux changements de goûts et d'habitudes des consommateurs, davantage à la recherche de produits naturels et efficaces pour des besoins précis.
1.2 Chiffres clés d’un marché mondial en plein essor
Taille du marché mondial des soins capillaires Monde, ****-****, milliards de $ Trefis
Selon Grand View Research, le marché mondial des soins capillaires était estimé à **,* milliards de dollars en ****. Le marché connaît une croissance régulière depuis plusieurs années et devrait continuer sur cette lancée ; avec un taux ...
1.3 Chiffres clés d’un marché français en décroissance
Le marché des soins personnels et des produits de beauté peine à se réinventer et stagne depuis quelques années. Après une période de croissance entre **** et ****, où le marché a augmenté de +*,*% en * ans, il a perdu -*,*% de sa valeur sur la période ****-**** avant de ...
1.4 Commerce extérieur
Commerce extérieur de produits de soins capillaires France, ****-****, millions de dollars Source: ****
Entre **** et ****, les exportations de produits de soins capillaires ont plutôt stagné, passant de ***,* à *** millions de dollars, tandis que les importations ont augmenté à un rythme régulier.
En **** cependant, les exportations ont entamé une période ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes de consommation des Français
Depuis quelques années, les habitudes de consommation des cosmétiques évoluent beaucoup et modifient les dynamiques du marché. En effet, l'importance du maquillage décroit au profit d'une routine beauté plus sobre. La tendance est donc aujourd'hui au naturel, ou du moins au paraître naturel. En ****, les soins capillaires ...
2.2 Les produits capillaires de plus en plus demandés
Les produits de soins capillaires sont parmi les plus demandés dans le rayon de l'hygiène beauté. En ****, c'est Elsève qui se positionne en première place du classement des meilleurs lancements avec sa gamme Hyaluron Repulp. La marque a en effet atteint un chiffre d'affaires de *,* millions d'euros ...
2.3 Les produits naturels et bio connaissent un engouement croissant
De plus en plus de consommateurs privilégient les produits naturels et bio, afin de prendre soin de leurs cheveux. En ****, on compte *,* millions d'acheteurs de produits d'hygiène beauté bio en plus par rapport à **** et de plus en plus de Français s'intéressent à ce segment.
Une demande croissante pour ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché dominé par des grands groupes
Le marché est assez largement dominé par de grands groupes multinationaux tels que L’Oréal, Garnier ou encore Head & Shoulders.
L’infographie ci-après donne les parts de marché des principales marques de shampooings et soins capillaires en **** en France ainsi que leur évolution par rapport à ****.
On peut constater que ...
3.2 La grande distribution traditionnelle est toujours le circuit de distribution préféré des Français
La distribution est encore nettement dominée par les hypermarchés
Lieux d'achat de produits capillaires et corporels France, ****, % Source: ****
Ce graphique indique les canaux de distribution majeurs des achats de produits de soins capillaires en France en ****.
Plus d'un Français interrogé sur deux effectue ses achats dans les grandes ...
3.3 Effectifs et entreprises
Le segment des soins capillaires est compris dans le code NAF **.**Z : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette, qui comprend la fabrication de :
parfums et eaux de toilette ; produits de beauté ou de maquillage ; préparations de protection solaire et pour le bronzage ; préparations pour manucures et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Offres et prix pratiqués
Le marché des soins capillaires se caractérise par la diversité des marques en présence et par les variétés de produits proposés. On compte en effet plusieurs catégories et sous-catégories de produits, que l'on peut relever comme suit (***) :
Shampoings : différentes fonctions (***). Après-shampoings : différentes ...
4.2 Les enjeux liés aux prix sur le marché des soins capillaires
Le prix semble être le principal frein à l’achat de shampooings capillaires bio ou naturels
Freins déterminants à l'utilisation de cosmétiques bios ou naturels chez les Françaises France, ****, % Source: ****
Parmi les freins qui peuvent affecter l’achat de tels produits, un critère se détache nettement : le prix, ...
4.3 Tendances de l'offre : produits solides et naturels
La principale tendance sur le marché des soins capillaires est aux produits naturels, respectueux de la santé des consommateurs et de l'environnement. Ainsi, nombre de marques proposent aujourd'hui des shampoings, soins et lotions à base de produits naturels. Par ailleurs, afin de réduire leur impact environnemental, de nombreuses entreprises tentent de ...
5 Règlementation
5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution
Réglementation avant mise sur le marché
Celle-ci est notamment détaillée par :
L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la ...
5.2 Nomenclature internationale
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des principaux sites de soins capillaires en France France, ****-**** Source: ****
Trafic web des principaux sites d'entreprises généralistes fournissant des soins capillaires en France France, ****-**** Source: ****
- Henkel
- Johnson & Johnson
- Vichy
- NAOS Bioderma
- La Roche-Posay
- Caudalie
- Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
- Nuoo (Haco)
- Procter & Gamble
- Provalliance (Holding)
- L'Oréal Groupe
- Eugène Perma
- Unilever Groupe
- Kérastase (L'Oreal)
- Garnier (L'Oréal)
- Leonor Greyl
- Timoteí (marque Unilever)
- Head & Shoulders (Procter & Gamble)
- Dop (L'Oréal)
- Schwarzkopf (Henkel Groupe)
- Cristophe Robin
- Dessange International
- Frank Provost (Provalliance groupe)
- Vog Groupe -Tchip
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des soins capillaires
- Utilisation hebdomadaire de produits capillaires
- Chiffre d’affaires des principaux segments des capillaires et évolution sur un an
- Evolution des ventes de colorations capillaires
- Vente de produits cosmétiques par catégories
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Unilever supprimera 3 200 postes à la fin 2025 - 16/07/2024
- Nombre total de suppressions d'emploi annoncées : 7 500 personnes
- - Nombre de suppressions d'emploi en Europe : 3 200 personnes
- - Pourcentage des employés européens affectés : un tiers
- - Localisations principales concernées : Londres et Rotterdam
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- - Offre d'achat reçue pour l'activité de soupes liquides à marque Knorr en France : par le groupe Sill Entreprises
- - Vente annoncée de la filiale Elida Beauty : finalisation prévue courant 2024
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- - L'application "Beauty Genius": Lancement prévu aux États-Unis à la rentrée, puis en France.
- - Usage de l'IA pour des diagnostics beauté
- - Depuis l'acquisition de ModiFace en 2018, L'Oréal a lancé un diagnostic de peau basé sur un selfie.
- - Plus de 100 millions d'utilisations des outils de diagnostic en un an.
- - Investissement dans la technologie et l'IA: 1 milliard d'euros.
- - Création du L'Oréal GPT pour ses 90.000 collaborateurs
Marc Aublet: «Notre métier de coiffeur est trop peu valorisé en France» - 27/05/2024
- - Provalliance emploie 18.000 personnes dans le monde
- - 17 enseignes dans le monde
- - Le groupe a réalisé plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
- - En France, Provalliance totalise 1650 salons de coiffure franchisés et 350 succursales.
- - Entrée au capital de Core Equity en 2021.
Procter & Gamble : Optimisme - 15/05/2024
- - **Chiffre d'affaires mondial de Procter & Gamble pour l'exercice 2022-2023** : 82 milliards de dollars, en hausse de 2 %.
- - Un quart des Français utilisent des brosses à dents électriques, contre 45 % des Allemands et 60 % des Nordiques.
- - Croissance du marché des protections pour l'incontinence : Un créneau grandissant de 5 à 10 % par an.
- - **Investissement en France** : 65 millions d'euros pour moderniser et accroître les capacités de production des sites d'Amiens et de Blois, avec un total avoisinant les 500 millions d'euros sur sept ans.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
- 02/06/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les habitudes de consommation de cosmétiques, sur les meilleurs lancement de l'hygiène beauté en 2022, ainsi que sur l'essor des produits solides et naturels ont été ajoutées. L'intérêt des Français pour les produits sains et bio a par ailleurs été développé.
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vog Groupe -Tchip
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frank Provost
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dessange International
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cristophe Robin
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Schwarzkopf
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dop
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise head & shoulders
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Timoteí (marque Unilever)
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leonor Greyl
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Garnier (L'Oréal)
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kérastase (L'Oreal)
- 12/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise L'Oréal et la dermocosmétique
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
- 14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unilever
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