1.1 Définition et présentation

Un institut de beauté se définit juridiquement comme un établissement proposant à sa clientèle des soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, ainsi que des modelages esthétiques sans finalité médicale, selon l’article 16-1 de la loi du 5 juillet 1996.

Les instituts de beauté sont donc des établissements réalisant des soins de beauté incluant soins du corps, soins du visage, mise en beauté, épilation et d’autres soins plus spécifiques (bronzage UV, lumière pulsée). Ils peuvent être généralistes, comme Yves Rocher, Body' Minute ou Citron Vert, ou spécialisés dans un soin, à l'instar de Nail' Minute, L'Atelier du Sourcil ou Depil Tech, etc.

Ils sont concurrencés par les parfumeries sélectives (Nocibé, Marionnaud, etc.) qui ont ouvert leurs propres instituts au sein de leurs magasins ainsi que par les grands magasins (Printemps, Galeries Lafayette etc.), les instituts de remise en forme et de thalasso-thérapie, SPA et salons de massages.

En France, la majorité des entreprises du secteur des instituts de beauté sont de petites structures indépendantes et plus de 80% des entreprises du secteur n'emploient aucun salarié. En revanche, si les instituts sous enseignes, qui appartiennent à des réseaux comme Yves Rocher ou Body' Minute, sont minoritaires en nombre, ils captent une majeure partie du chiffre d'affaires et se développent de plus en plus. Ainsi, le marché déjà fragmenté des instituts de beauté est de plus en plus atomisé.

L'année 2020 a marqué un recul logique du marché en raison de l'épidémie de Covid-19. Cette dernière a non seulement entraîné la fermeture des instituts de beauté liée aux confinements, mais également causé un bouleversement économique et donc un arbitrage des ménages en défaveur des dépenses en soins de beauté. Le secteur a ainsi vu son chiffre d'affaires chuter de 26% en 2020.

Si la reprise a été relativement lente en 2021, notamment en raison du confinement en début d'année, le secteur bénéficie de leviers de croissance significatifs, en particulier la digitalisation, l'innovation et la spécialisation, bien qu'il n'ait pas retrouvé son niveau d'avant crise.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des instituts de beauté et spas était estimé à ***.** milliards de dollars en ****. En raison de l'épidémie de Covid-** et des mesures restrictives concernant les déplacements, le chiffre d'affaires du secteur a reculé de *% en **** pour atteindre ***.* milliards de dollars.

Toutefois, la reprise a eu lieu ...

1.3 Le marché français des instituts de beauté : entre rebond post crise et ambitions de croissance pour 2022

L'activité des instituts de beauté renvoie à deux codes NAF.

Le premier, **.**B - Soins de beauté, comprend :

Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc. Les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthé ...

1.4 L'effet de la Covid-19 sur le marché des instituts de beauté

En ****, les instituts de beauté ont été contraints de fermer du ** mars au ** mai puis du ** octobre au ** novembre **** et enfin du * avril au ** mai ****. Ainsi, sur un peu plus d'un an, les instituts de beauté ont du renoncé à environ * mois de chiffre d'affaires. Les graphiques ci-dessous sont révélateurs ...

2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation

Les clients des instituts de beauté sont majoritairement des femmes. Selon un sondage de ****, **% des femmes s'étaient déjà rendues dans un institut de beauté, contre **% des hommes. Au total, la moitié des Français sont adeptes des salons de beauté. [***]

Si les hommes sont encore minoritaires dans la clientèle ...

2.2 Critères de choix et attentes de consommateurs

Quels sont les freins aux services des instituts de beauté ? (***)

Le manque de temps est mentionné par **% des répondants. Sont également cités l'incompatibilité des horaires de travail et des horaires des instituts (***).

Freins au recours aux services d'esthéticiennes ou d'instituts de beauté France, ****, en % Source : Opinion Way Certains ...

2.3 Les tendances de la demande :

Le succès croissant des soins naturels et produits bio

Selon Patrick O'Quin, président de la Fédération des Entreprises de la Beauté. : "Il y a une forte tendance liée au bio et au naturel. En effet, selon l'étude "The Global Natural & Organic Cosmetics Market' ****" du cabinet ...

2.4 Saisonnalité de la demande

Les graphiques ci-dessous nous donne deux enseignements :D'une part, il semblerait que le volume de recherche semble légèrment augmenter sur le long terme, ce qui pourrait traduire que la demande augmente progressivement d'année en année. D'autre part, on remarque une certaine saisonnalité de la demande en été, ...

3.1 Structure macroéconomique du secteur

La carte ci-dessous représente la répartition géographique des unités légales enregistrées sous les codes **.**B et **.**Z. L'unité légale est une entité juridique de droit public ou privé. Cette définition de l'unité légale ne doit pas être confondue avec celle de l'entreprise, ...

3.2 Les principaux acteurs

Par définition, un salon de beauté est un établissement proposant des soins esthétiques, non médicaux. Les types d'établissements intervenant sur le marché sont donc multiples et n'ont pas tous le même coeur de métier. L'illustration ci-dessous témoigne de cette diversité d'acteurs et fournit un ...

3.3 Focus sur les bars à ongles

Afin de faire une estimation du marché des bars à ongles, nous nous sommes appuyés sur le rapport **** de la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et SPA (***) qui avance un chiffre d'affaires pour la profession de ****.* millions d'euros pour l'année ****. Sachant que ce même rapport ...

4.1 Typologie de l'offre et prix des services proposés en instituts de beauté

Les instituts de beauté proposent selon leur spécialisation différentes gammes de soin dont voici une liste non exhaustive.

*Les fourchettes de prix sont basées sur un benchmark des offres des instituts mais varient notamment en fonction de l'emplacement géographique de l'institut, du statut juridique de l'institut ...

4.2 L'évolution des prix dans les instituts de beauté

Les prix à la consommation des soins de beauté augmentent de façon ininterrompue depuis de nombreuses années. Cette hausse explique le succès des soins fait maison au détriment des soins en institut, développée dans la partie *.*.

Cependant, la hausse des prix tend à ralentir en raison des ...

4.3 Tendances de l'offre et axes de développement

L'innovation

Pour se différencier, l'innovation reste un levier de croissance significatif et peut passer par de nouveaux concepts, de nouveaux produits utilisés, de nouveaux soins ou encore de nouveaux moyens de communication.

Un exemple est l'enseigne Les Beautés Vagabondes qui repose sur le concept des Beauty-Trucks. Le ** mars ...

5.1 La réglementation actuelle

Les instituts de beauté sont définis dans la loi comme des professionnels proposant à sa clientèle des soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, et des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. (***).

Ouverture d’un institut

L’ouverture d’un institut de beauté requiert ...

5.2 La réglementation à venir

Plusieurs évolutions de la législation sont potentiellement à prévoir.

Durcissement de la législation concernant les appareils

En mars ****, l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (***) et donc demandé aux pouvoirs publics d'agir

Le législateur devra trancher les nouvelles problématiques ...

6.1 Segmentation des entreprises

Nom Caractéristiques Chiffre d'Affaires Marionnaud acteurs généralistes **.*** milliards $ (***) Nocibé acteurs généralistes ***.*** millions € (***) Yves Rocher acteurs spécialisés ***.*** millions € (***) BODY’MINUTE (***) acteurs généralistes *** millions € (***) Enseigne L'Onglerie acteurs spécialisés ** millions € (***) L'Atelier du Sourcil réseaux d'instituts *.** millions € (***)