Le marché des instituts de beauté - France

Le marché français des instituts de beauté connaît une croissance soutenue, impulsée par plusieurs facteurs clés et des données chiffrées significatives. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte mondial où le marché de la beauté et du bien-être affiche une croissance soutenue, avec un chiffre d'affaires de 164,6 milliards de dollars en 2023 et une projection dépassant les 225 milliards de dollars d’ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %. En France, ce secteur a démontré une résilience exceptionnelle, notamment après la crise du Covid-19, retrouvant et dépassant son niveau d'avant-crise dès 2022. La clientèle des instituts de beauté se diversifie, avec une majorité de femmes (70 % y ont déjà fréquenté), mais aussi une augmentation significative de la fréquentation masculine. En effet, 29 % des hommes ont déjà visité un institut de beauté, et 93 % d'entre eux considèrent la beauté comme importante. Les hommes sont également plus enclins à dépenser des sommes importantes dans ces instituts, avec une moyenne de 51 à 100 euros par visite, contre 26 à 50 euros pour les femmes. La quête de bien-être et d'amélioration de l'image de soi est une motivation majeure pour les consommateurs. La détente et la relaxation sont les principales raisons de fréquentation des instituts (73 %), suivies par le désir de prendre soin de son corps (52 %). En 2023, 47 % des Français déclaraient ne pas se sentir à l’aise avec leur corps, ce qui les incite à fréquenter des instituts pour améliorer leur image. Les Français consacrent en moyenne 8,8 heures par semaine à leur bien-être, reflétant l'importance accordée à cette dimension de leur vie. Les attentes des consommateurs en matière de naturalité et de transparence des produits sont également en hausse. La composition d'un produit est le troisième critère d'achat (36 %), derrière le prix (46 %) et l'efficacité (37 %). 59 % des consommateurs privilégient les cosmétiques respectueux de l’environnement et 44 % sont vigilants quant à leur toxicité. Le marché des soins de beauté bio a progressé de 4,8 % en volume entre juillet 2022 et juillet 2023, illustrant cette tendance croissante vers des produits plus naturels et transparents. Le dynamisme entrepreneurial et la croissance structurelle du secteur sont également des facteurs clés de cette expansion. Le nombre d'entreprises dans le secteur des soins de beauté et d'entretien corporel en France a augmenté de près de 24,7 % entre 2018 et 2024, passant de 11 692 à 14 579 entreprises. Les effectifs salariés ont également augmenté de 25,9 %, atteignant 44 185 personnes en 2024, soutenant ainsi la croissance du marché. La spécialisation de l'offre est une tendance croissante, permettant aux instituts de se différencier. Par exemple, le nombre d'ongleries en Île-de-France a fortement progressé entre 2017 et 2024, avec une augmentation de 63 % à Paris et de 101 % dans les Hauts-de-Seine. Des enseignes comme L'Onglerie et Skin Chic Paris se spécialisent dans des niches spécifiques, répondant ainsi à une demande de plus en plus segmentée. L'innovation et la digitalisation jouent également un rôle crucial dans cette croissance. Les instituts cherchent à proposer des prestations novatrices que les particuliers ne peuvent pas réaliser eux-mêmes, comme l'épilation au laser et à la lumière pulsée, désormais proposée par des instituts comme Dépil Tech. De nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (IA) et la robotique commencent à apparaître, par exemple pour l'analyse de la peau ou les massages. La crise du Covid-19 a accéléré la digitalisation du secteur, avec des entreprises comme Carlance renouvelant leur offre numérique pour permettre la prise de rendez-vous en ligne, l'achat de produits cosmétiques et de chèques cadeaux sur leur site, et le click & collect. Des plateformes dédiées comme Treatwell ou Planity facilitent également la réservation en ligne. Le développement du modèle de franchise est un autre pilier majeur du développement des instituts de beauté en France. En 2022, le nombre de points de vente franchisés dans le secteur a progressé de 3,7 % à 6 655 établissements, et leur chiffre d'affaires a augmenté de 2 % à 2,21 milliards d'euros. La majorité des grands réseaux d'instituts de beauté optent pour ce modèle, avec des apports personnels allant de 15 000 € à 65 000 € selon l'enseigne.   Enfin, la prise d'ampleur de l'offre bio et naturelle est une tendance majeure du marché. La demande pour les soins et cosmétiques bio et naturels est en forte croissance, avec 92 % des femmes ayant déjà acheté ce type de produits en 2022. 59 % de ces femmes renouvellent cet achat tous les trimestres. Cette tendance se reflète dans l'offre des instituts, avec des enseignes comme Citron Vert n'utilisant que des produits bio et d'origine naturelle, et Yves Rocher défendant une beauté plus responsable. Des salons indépendants vont même jusqu'à des engagements de "zéro déchet", répondant ainsi à une demande croissante pour des produits plus respectueux de l'environnement.