Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la coiffure est estimé à 7 milliards € et le nombre de salons est supérieur à 100.000.

Le marché mondial des salons de coiffure, est estimé  à 230 milliards de dollars .

Tendances  du marché de la coiffure

L'industrie est un acteur important du secteur des soins personnels et de la beauté.

Les femmes, qui constituent la majorité de la clientèle, se rendent dans les salons 4,4 fois par an avec un budget annuel moyen de 194,4 euros. Les hommes fréquentent les salons plus souvent, 6,6 fois par an, mais dépensent environ la moitié moins.

Les salons de coiffure diversifient leurs services et s'adaptent aux tendances de la mode, notamment à l'essor des barbershops, pour répondre aux nouvelles attentes des clients.

Le secteur de la coiffure est marqué par la concurrence croissante des coiffeurs à domicile qui offrent des services à des prix inférieurs. Ce segment s'est développé pour représenter 25 % de l'activité du secteur.

La variété des services reste au cœur de l'offre des salons, les coupes de cheveux, les colorations et les traitements étant les services les plus demandés.

Les salons de coiffure spécialisés qui s'adressent à une clientèle plus masculine, offrant des services de toilettage de la barbe et des cheveux se développent.

Les salons de coiffure franchisés et les salons indépendants contribuent de manière significative au paysage et la France dispose de marques de franchise qui se sont développées dans le monde entier.

En matière règlementaire, la loi PACTE a proposé de rendre facultatif le stage de préparation à l'installation.

Acteurs  du marché français de la coiffure

  • Provalliance occupe une place prépondérante en tant que leader dans le domaine de la franchise de salons de coiffure. 
  • Dessange International est synonyme de luxe et d'élégance.
  • Biguine, un autre acteur important du segment de la franchise.
  • Tchip prouve que style et prix abordable peuvent coexister. salons indépendants comme Valessio - Hairdresser Paris et Camilia Coiffure
  • The Kage et Grizzly Barber Shop, qui se taille une place dans le segment des soins pour hommes 
  • The Haircut concept de salon de coiffure mobile pour hommes.
  • Wecasa, plateforme digitale entre les professionnels et les clients
  • Viadom, bien implanté dans le secteur de la coiffure à domicile
  • Home Beauty coiffure à domicile

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation du marché

Les coiffeurs réalisent différentes opérations de soins hygiéniques et esthétiques sur la chevelure, dans un salon de coiffure, ou directement au domicile du client. Il peut s’agir d’une coupe, d’une coloration, d’une permanente… Cependant, les salons ont développé différentes activités annexes, notamment la vente de produits et accessoires de beauté.

Le marché mondial des salons de coiffure est dynamique et devrait continuer de croître à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 7,4% sur la période 2022-2029. Plusieurs facteurs alimentent cette croissance, comme le développement des prestations à domicile et des salons mobiles, la diversification de l'offre des professionnels, ou encore l'essor des "barbiers". 

En France, le marché connait une croissance structurelle depuis une décennie, à l'exception de l'année 2020, qui a vu le marché être fortement impacté par la crise sanitaire. En effet, entre 2010 et 2019, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 26%, avant de radicalement diminuer en 2020 (-18% vs 2019). Le marché français réalise une bonne année 2023, en croissance sur 2022, et a dépassé son niveau précovid depuis 2022. En 2021, le marché est en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, mais reste encore en deçà de son niveau d'avant crise sanitaire. Les acteurs du marché de la coiffure peuvent être segmentés en 3 catégories : les salons indépendants, les salons sous enseignes (comme Franck Provost, Pascal Coste, Dessange, etc.), et les coiffeurs à domicile ou itinérants. Ces derniers sont d'ailleurs de plus en plus nombreux et concurrencent les salons en proposant des prix généralement plus bas. De plus, le chiffre d'affaires de la branche est tiré par les prestations auprès des femmes, qui représentent plus de deux tiers des recettes. 

1.2 Le marché mondial

Le marché des services de salon, qui englobe les services des salons de coiffure, est estimé à l'échelle mondiale à *** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,**% sur la période ****-****, pour dépasser *** milliards de dollars en ****. 

D'après le cabinet FortuneBusinessInsights, ...

1.3 Le marché national

Les acteurs du marché de la coiffure sont répertoriés sous le code NAF **.**A.  Cette classe comprend :

le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes et femmes le rasage et la taille de ...

1.4 Impact de la Covid-19 et saisonnalité de la demande

Impact de la Covid-**

Le graphique ci-dessous détaille l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour le secteur de la coiffure en ****, année de crise sanitaire. Nous pouvons remarquer la chute des recettes des entreprises en mars-avril (***). En effet, lors de ces deux confinements, les salons de coiffure avaient dû fermer ...

2 Analyse de la demande

2.1 La coiffure dans les dépenses pour l'apparence physique des Français

Le graphique suivant montre l'évolution de la répartition des dépenses en soins et biens personnels. Nous pouvons remarquer qu'en ****, la proportion des dépenses coiffeurs, bien que similaire par rapport à ****, a perdu *,* points. Cela peut cependant partiellement s'expliquer par la fermeture des salons pendant plusieurs mois. Mois durant ...

2.2 Fréquence de visites chez un coiffeur

La majorité des Français (***). En outre, ce sont **% des Français qui n'utilisent pas les services d'un coiffeur en ****. 

Fréquence de visite d'un salon de coiffure France, ****, en % Source: ****

2.3 Les fiches moyennes

La fiche moyenne est l'argent dépensé par le client lors d'une visite chez le coiffeur. C'est l'équivalent du "panier moyen" ou du "ticket moyen" pour cette profession. En ****, ce montant s'élève à **,* euros chez les hommes et à **,* euros chez les femmes. Nous pouvons remarquer dans le tableau suivant ...

2.4 Les critères importants lors du choix d’un coiffeur chez les femmes

Quelques raisons déterminent le choix des clientes lorsqu’il s’agit de choisir un coiffeur ou un salon de coiffure. La plus déterminante concerne le prix des services pratiqués (***). [***]

Deux autres critères ressortent de l’étude, et notamment la réputation du salon, qui s'avère être ...

2.5 Les salons de coiffure préférés des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous tel salon de coiffure?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

2.6 Tendances de la demande

Mode et choix

La demande des clients en termes de coupes auprès des coiffeurs est très sujette à la mode, en particulier chez les jeunes clients. Chaque année, de nouvelles tendances émergent ou font leur retour, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes. Ces nouvelles tendances ...

3 Structure du marché

3.1 Une hausse du nombre d'établissements

Nombre d'établissements

En ****, le secteur compte *** *** établissements, contre *** *** en ****, soit une augmentation de *,* %. En ****, pendant la crise sanitaire, le nombre d'établissements a aussi progressé de *% par rapport à ****, montrant que les confinements provoqués par la covid-**, qui ont empêché les coiffeurs d'exercer leur activité durant plusieurs mois, n'a ...

3.2 Une baisse des effectifs du secteur

Tandis que le nombre d'entreprises de la branche tend à augmenter (***), la tendance s'inverse du côté des effectifs comme le montre le graphique suivant. En effet, le secteur recense *** *** actifs au ** décembre ****, contre *** *** en ****, soit une baisse de *,*% en * ans. Toutefois, en ****, **** et ****, le nombre d'effectif a augmenté de *.*% par ...

3.3 Les réseaux de salons de coiffure

Seulement * % des établissements font partie d'un réseau d'enseignes (***), les salons sous enseigne représentent **,*% des établissements employeurs. 

À l'inverse, alors que les établissements de coiffure à domicile représentent **,% des établissements totaux, ils ne représentent que *,*% des établissements employeurs, ce qui montre que l'immense majorité des établissements qui coiffent à domicile ...

3.4 Le poids des différentes sources de revenus

Sans surprise, ce sont les prestations de coiffure qui représentent l'immense majorité du chiffre d'affaires du secteur. La deuxième source de recette est la vente de produits (***), constituant ainsi une bonne source annexe de revenus.

Répartition du chiffre d’affaires selon les activités France, ****, en % Source: ****

De ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Analyse des prix

Une multitude de prestations est proposée par les salons de coiffure, notamment pour les femmes. Les prix varient généralement selon la qualité de la prestation, les régions où celle-ci est réalisée (***) et selon le type d'établissement (indépendant, sous enseigne, à domicile

En ****, le prix ...

4.2 Une importante évolution des prix

Les deux graphiques suivants montrent l'évolution des prix des services de coiffure pour femmes, et pour hommes et enfants, depuis une décennie.

Nous pouvons remarquer une hausse continuelle et similaire des prix pour les services de coiffures pour femmes et pour hommes et enfants (***).

Nous pouvons également constater une ...

4.3 Une diversification des services

D'après l'UNEC, **% des salons de coiffure a mis en place un nouveau service lors de l'année ****. En ****, cette proportion s'élevait à **% et à *,*% en ****.

Le graphique suivant montre les * principaux nouveaux services mis en place par les coiffeurs en ****, **** et **** et ****. Les nouveaux services les plus cités en **** sont ...

4.4 La coiffure à domicile continue de gagner du terrain

Le métier de coiffeur a progressivement évolué avec la création du statut d’auto et de micro-entrepreneur en ****. De plus en plus de coiffeurs ont fait le choix de s’installer comme coiffeurs à domicile plutôt que comme coiffeurs dans un salon (***). Aujourd’hui, la coiffure à domicile représente **% ...

5 Règlementation

5. Réglementation

Conditions d’installation

Legal Start recense toutes les conditions nécessaires à l’installation en tant que coiffeur. Il faut avant tout avoir une qualification professionnelle suffisante pour pouvoir pratiquer le métier :

Être titulaire d’un brevet professionnel ou de maîtrise de coiffure D’un diplôme de certification ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • Provalliance (Holding)
  • Valessio - Coiffeur Paris
  • Camilia Coiffure
  • La Kage
  • Gizzly Barber Shop
  • The Haircut
  • Wecasa
  • Viadom Coiffure Viasphère
  • Domicile Beauté
  • Frank Provost (Provalliance groupe)
  • Dessange International
  • John Nollet
  • Hairgum Laboratoire Ariland

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille de marché mondial des services de salon (pour cheveux, ongles, ou peau)
  • Répartition du budget des Français dédié aux soins et biens personnels
  • Fréquence de visite d'un salon de coiffure
  • Prix shampoing + coupe + coiffage à Paris et en Province
  • Prix shampoing + coupe + coiffure
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  • - Provalliance emploie 18.000 personnes dans le monde
  • - 17 enseignes dans le monde
  • - Le groupe a réalisé plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
  • - En France, Provalliance totalise 1650 salons de coiffure franchisés et 350 succursales.
  • - Entrée au capital de Core Equity en 2021.
Provalliance, leader de la coiffure, se lance en Inde avec Franck Provost - 19/02/2024
  • Provaliance, groupe créé en 2008 entre la fusion du groupe Franck Provost avec les activités d’Europe continentale de l’américain Regis Corp,
  • Groupe leader mondial de la coiffure avec ses dix-huit marques: Franck Provost, mais aussi Jean Louis David, Saint Algue, Maniatis Paris…
  • Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros en 2023 et le chiffre d'affaires sous enseigne incluant delui des franchisés est de l'ordre de 1,5 milliard €
  • L'objectif de Provalliance est d'ouvrir 200 salons en Inde dans les dix prochaines années.
  • Provalliance est présent dans une trentaine de pays avec 3300 établissements.
  • Le groupe réalise 70 % de son chiffre d'affaires en France.
  • Le groupe a été créé en 2008 suite à la fusion du groupe Franck Provost et des activités d’Europe continentale de l’américain Regis Corp.
  • En 2021, Provalliance a été racheté par le fonds belge Core Equity.
  • Aux États-Unis, 60% des coiffeurs ont un statut comparable à celui d'un auto-entrepreneur, tandis qu'en France, ce pourcentage est de 15%-20%.
  • Provalliance possède un réseau de 250 boutiques Bleu Libellule, qui génère 40% du chiffre d'affaires du groupe.
  • Provalliance exploite et développe les boutiques NYX marque de l'Oréal en France
Plusieurs acheteurs intéressés par la vente de Dessange International - 08/03/2021

Date de création du premier salon Dessange: 1954

Actionnaire de Dessange International depuis 2008: Eurazeo

Nombre de salons Dessange et Camille Albane: plus de 1 400

Chiffre d'affaires en 2019: 89 millions d'euros

Profit avant impôts en 2019: près de 3 millions d'euros

 Prix estimé pour le rachat: 150 millions d'euros

Trois candidats intéressés par le rachat: Pascal Coste (avec TowerBrook), Provalliance, et LFPI (La Financière patrimoniale d'investissement)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Provalliance (Holding)
Valessio - Coiffeur Paris
Camilia Coiffure
La Kage
Gizzly Barber Shop
The Haircut
Wecasa
Viadom Coiffure Viasphère
Domicile Beauté
Frank Provost (Provalliance groupe)
Dessange International
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