Le marché de la coiffure - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Le marché des services de salon, qui englobe les services des salons de coiffure, est estimé à l'échelle mondiale à *** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,**% sur la période ****-****, pour dépasser *** milliards de dollars en ****. 

D'après le cabinet FortuneBusinessInsights, le sous-segment des salons de coiffure représente en **** **,**% du marché total des services de salon. À partir de ce chiffre et du précédent, il est possible d'estimer la taille de marché mondiale des salons de coiffures à ***,* milliards de dollars en ****.

Taille de marché mondial des services de salons (***) France, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

FortuneBusinessInsights identifie plusieurs facteurs qui alimentent ou vont alimenter la croissance du marché :

La diversification de l'offre des professionnels L'essor des prestations à domicile et des salons mobiles La transformation de certains salons en lieux dits "sociaux" (***) Le retour à la mode des "barbiers" La mise en place de plateformes de réservation en ligne, qui permettent à la fois un meilleur management des ressources par les salons, mais également d'avoir de la donnée exploitable sur les consommateurs La hausse des dépenses des consommateurs dans les services de coiffure

1.3 Le marché national

Les acteurs du marché de la coiffure sont répertoriés sous le code NAF **.**A.  Cette classe comprend :

le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes et femmes le rasage et la taille de la barbe

L'INSEE fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires annuel pour le code NAF correspondant. 

Cette taille de marché s'élevait donc à *,*** milliards d'euros en ****. Ce chiffre permet d'évaluer la taille du marché en **** en France, en le multipliant par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****, aussi indiqué par l'INSEE, puis divisé par l'indice de chiffre d'affaires de l'année ****. À noter que l'indice de chiffre d'affaires est ici donné par mois par l'INSEE, et qu'une moyenne a par conséquent été effectuée pour obtenir l'indice de chiffre d'affaires annuel.

Détails du calcul : 

Taille de marché **** = taille de marché **** x (***)

Taille de marché **** = *,*** milliards d'euros x ***,*/***,* = *,* milliards d'euros

Et il en va de même pour les autres années :

Taille du marché de la coiffure en France France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Ainsi, nous pouvons remarquer que le chiffre ...

1.4 Impact de la Covid-19 et saisonnalité de la demande

Impact de la Covid-**

Le graphique ci-dessous détaille l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour le secteur de la coiffure en ****, année de crise sanitaire. Nous pouvons remarquer la chute des recettes des entreprises en mars-avril (***). En effet, lors de ces deux confinements, les salons de coiffure avaient dû fermer leurs portes. [***]

Indice mensuel de chiffre d'affaires du secteur de la coiffure en **** France, ****, en points d'indice (***) Source: ****

Saisonnalité de la demande

En analysant l'indice de chiffre d'affaires pour d'autres années que l'année ****, particulièrement impactée par la Covid-**, nous pouvons observer une saisonnalité de la demande en août avant la rentrée, et dans une moindre mesure en décembre pour les fêtes de fin d'année. À l'inverse, le mois de juillet est le mois le plus calme pour les salons de coiffure. 

Indice mensuel de chiffre d'affaires du secteur de la coiffure France, **** - ****, en points d'indice (***) Source: ****

2.1 La coiffure dans les dépenses pour l'apparence physique des Français

Le graphique suivant montre l'évolution de la répartition des dépenses en soins et biens personnels. Nous pouvons remarquer qu'en ****, la proportion des dépenses coiffeurs, bien que similaire par rapport à ****, a perdu *,* points. Cela peut cependant partiellement s'expliquer par la fermeture des salons pendant plusieurs mois. Mois durant lesquels les Français n'ont rien dépensé chez les coiffeurs. 

Répartition du budget des Français dédié aux soins et biens personnels France, **** - ****, en % Source: ****

Ainsi, en ****, les ** milliards d'euros dépensés en soins et biens personnels se répartissent comme suit selon les différentes catégories : [***]

Soins réalisés par une tierce personne : coiffeur = *,* milliards Soins réalisés par soi-même : appareils de toilette électriques = *,* milliard Soins réalisés par soi-même : parfums et produits pour la toilette = **,* milliards Autres : *,* milliards

2.2 Fréquence de visites chez un coiffeur

La majorité des Français (***). En outre, ce sont **% des Français qui n'utilisent pas les services d'un coiffeur en ****. 

Fréquence de visite d'un salon de coiffure France, ****, en % Source: ****

2.3 Les fiches moyennes

La fiche moyenne est l'argent dépensé par le client lors d'une visite chez le coiffeur. C'est l'équivalent du "panier moyen" ou du "ticket moyen" pour cette profession. En ****, ce montant s'élève à **,* euros chez les hommes et à **,* euros chez les femmes. Nous pouvons remarquer dans le tableau suivant que le tarif est plus important en moyenne chez les coiffeurs sous enseigne (***) que chez les coiffeurs indépendants ou à domicile. De même, le tarif est bien supérieur en Île-de-France que dans le reste de la France. 

Source: ****

2.4 Les critères importants lors du choix d’un coiffeur chez les femmes

Quelques raisons déterminent le choix des clientes lorsqu’il s’agit de choisir un coiffeur ou un salon de coiffure. La plus déterminante concerne le prix des services pratiqués (***). [***]

Deux autres critères ressortent de l’étude, et notamment la réputation du salon, qui s'avère être déterminante pour **% des clientes, et la facilité de prendre un rendez-vous de dernière minute pour **% des clientes. 

Sur quels critères choisissez-vous un coiffeur ? France, ****, en % Source: ****

Une des grandes caractéristiques de ce marché business to consumer est l’importance de fidéliser sa clientèle. Un client insatisfait changera de commerce (***) jusqu’à ce qu’il soit satisfait. [***] Cette fidélité est très importante puisqu’un client fidèle :

Achète plus que les autres Devient un ambassadeur de l’entreprise via le bouche-à-oreilles

De plus, il est possible d’établir que les clients sont tout autant fidèles à un coiffeur qu’à un salon de coiffure. Avec l’âge, la fidélité augmente (***). Seules **% des clientes se disent fidèles à une chaîne de salons. Le client, en allant dans un atelier de coiffure, recherche aussi bien la proximité géographique qu’un lien avec ...

2.5 Les salons de coiffure préférés des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous tel salon de coiffure?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". 

Dessange Paris est le salon de coiffure préféré des Français, **% des personnes interrogées déclarent aimer ce salon. Intermède Coiffure est le salon de coiffure le moins apprécié des Français parmi le panel retenu, puisque seuls *.*% d'entre eux déclarent l'apprécier.

L'écart entre les taux d'appréciation des trois salons de coiffure préférés des Français et les autres s'explique par l'écart - encore plus important - de notoriété. En effet, plus de **% des répondants connaissent les trois premiers salons de coiffure tandis que ce taux ne dépasse pas les **% pour les autres salons de coiffure suivants.

Les salons de coiffure préférés des Français France, mars ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous présente une comparaison du niveau d'appréciation des * salons de coiffure préférés ...

2.6 Tendances de la demande

Mode et choix

La demande des clients en termes de coupes auprès des coiffeurs est très sujette à la mode, en particulier chez les jeunes clients. Chaque année, de nouvelles tendances émergent ou font leur retour, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes. Ces nouvelles tendances sont souvent relayées par la presse mode, beauté, lifestyle..., mais aussi de plus en plus par les influenceurs sur les différents réseaux sociaux. 

Les coiffeurs ont donc intérêt à suivre et à s'adapter pour être capable d'assurer des prestations qui répondent aux dernières tendances et modes. 

Le do-it-yourself : une menace pour les coiffeurs ?

On remarque aussi une tendance de plus en plus forte des consommateurs à réaliser eux-mêmes leur coupe. Sans prendre les services d’un coiffeur, ces personnes se font couper les cheveux par leurs parents ou amis. Certains sites internet créés récemment proposent même des vidéos explicatives et des conseils aux personnes voulant se couper ou coiffer les cheveux elles-mêmes [***]

De même, les colorations deviennent de plus en plus fréquentes, mais les consommateurs ne font pas pour autant plus appel aux coiffeurs pour les faire. ...

3.1 Une hausse du nombre d'établissements

Nombre d'établissements

En ****, le secteur compte *** *** établissements, contre *** *** en ****, soit une augmentation de *,* %. En ****, pendant la crise sanitaire, le nombre d'établissements a aussi progressé de *% par rapport à ****, montrant que les confinements provoqués par la covid-**, qui ont empêché les coiffeurs d'exercer leur activité durant plusieurs mois, n'a pas provoqué une baisse du nombre d'établissements dans la branche.

Nombre d’établissements du secteur France, **** - ****, en unités Source: ****

Répartition géographique

La carte ci-dessous montre la répartition des *** *** établissements du secteur de la coiffure en ****. Nous pouvons y remarquer un plus grand nombre dans le sud de la France et en région parisienne.

Source: ****

Il est cependant intéressant de comparer la proportion des établissements de la profession par région avec la proportion de la population française par région. Globalement, les proportions sont similaires, à l'exception de la région parisienne, de l'Occitanie et de la région PACA. 

Source: ****

Répartition selon la taille de l'unité urbaine 

Plus de **% des établissements de coiffure sont localisés dans des agglomérations de plus de *** *** habitants (***). Il est également intéressant de constater que **,*% des établissements se situent dans des communes ...

3.2 Une baisse des effectifs du secteur

Tandis que le nombre d'entreprises de la branche tend à augmenter (***), la tendance s'inverse du côté des effectifs comme le montre le graphique suivant. En effet, le secteur recense *** *** actifs au ** décembre ****, contre *** *** en ****, soit une baisse de *,*% en * ans. Toutefois, en ****, **** et ****, le nombre d'effectif a augmenté de *.*% par an.

Evolution de l'effectif du secteur France, **** - ****, en unités Source: ****

Les effectifs sont répartis comme suit selon le type d'établissement :

Indépendants : *** *** actifs, soit **% des effectifs Sous enseigne : ** *** actifs, soit **% des effectifs À domicile : ** *** actifs, soit **% des effectifs

Répartition des actifs selon les types d’établissements France, ****, en % Source: ****

Si l'on regarde la répartition des effectifs selon le statut, on peut remarquer la forte proportion d'actifs qui ne sont pas salariés. Cette particularité s'explique par l'importante part de coiffeurs qui possèdent leur propre salon et n'emploient pas ou peu de salariés. En effet, plus de neuf non salariés sur dix sont des dirigeants (***) ou des conjoints collaborateurs et autres non salariés.

Répartition des actifs selon leur statut France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, le secteur de la coiffure est très féminin, puisque **% des salariés sont des femmes. ...

3.3 Les réseaux de salons de coiffure

Seulement * % des établissements font partie d'un réseau d'enseignes (***), les salons sous enseigne représentent **,*% des établissements employeurs. 

À l'inverse, alors que les établissements de coiffure à domicile représentent **,% des établissements totaux, ils ne représentent que *,*% des établissements employeurs, ce qui montre que l'immense majorité des établissements qui coiffent à domicile sont composés d'indépendants.

Répartition des établissements selon le type France, ****, en % Source: ****

3.4 Le poids des différentes sources de revenus

Sans surprise, ce sont les prestations de coiffure qui représentent l'immense majorité du chiffre d'affaires du secteur. La deuxième source de recette est la vente de produits (***), constituant ainsi une bonne source annexe de revenus.

Répartition du chiffre d’affaires selon les activités France, ****, en % Source: ****

De plus, la majorité des revenus du secteur de la coiffure proviennent des prestations auprès des femmes (***)

Répartition du chiffre d’affaires selon les prestations France, ****, en % Source: ****

4.1 Analyse des prix

Une multitude de prestations est proposée par les salons de coiffure, notamment pour les femmes. Les prix varient généralement selon la qualité de la prestation, les régions où celle-ci est réalisée (***) et selon le type d'établissement (indépendant, sous enseigne, à domicile

En ****, le prix moyen d'une prestation classique de type shampoing - coupe - coiffage chez les hommes est de **,* euros, quand le prix d'une prestation shampoing - coupe - brushing chez les femmes s'élève à **,* euros en moyenne [***]

Ces prix sont toutefois sujets à des variations selon les régions. En particulier, le tarif est bien supérieur en Île-de-France que dans le reste de la France, que ce soit pour les prestations pour hommes ou pour femmes, comme le montre le graphique ci-dessous :

Prix shampoing + coupe à Paris et en Province France, ****, en euros Source: ****

Les prix varient aussi selon le type de salon. En effet, les salons sous enseigne sont globalement plus chers que les coiffeurs indépendants, qui sont à leur tour plus chers que les coiffeurs à domicile (***) 

Prix shampoing – coupe – coiffure France, ****, en euros Source: ****

À noter que d’autres prestations sont possibles, comme le lissage des cheveux, les permanentes, le ...

4.2 Une importante évolution des prix

Les deux graphiques suivants montrent l'évolution des prix des services de coiffure pour femmes, et pour hommes et enfants, depuis une décennie.

Nous pouvons remarquer une hausse continuelle et similaire des prix pour les services de coiffures pour femmes et pour hommes et enfants (***).

Nous pouvons également constater une accélération de la hausse des prix à partir de ****. (***). En ****, la croissance annuelle est de *.*% pour les services pour femmes et de *% pour les services pour hommes et enfants.

La hausse de **** peut s'expliquer par une compensation sur les prix des pertes pendant les confinements. Aussi, les coiffeurs ont dû augmenter leurs coûts et donc leurs prix finaux durant la crise sanitaire en raison de la mise en place de mesures dans les salons (***), auquel s'ajoute la perte de productivité entraînée par l'application stricte des mesures sanitaires.  [***]  

La hausse de ****, cela peut s'expliquer par l'inflation de *,*% en France sur l'année [***]

Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation des services de coiffure France, **** - ****, en points d'indice (***) Source: ****

Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation pour les services de coiffure pour hommes et enfants France, **** - ****, en points d'indice (***) Source: ****

4.3 Une diversification des services

D'après l'UNEC, **% des salons de coiffure a mis en place un nouveau service lors de l'année ****. En ****, cette proportion s'élevait à **% et à *,*% en ****.

Le graphique suivant montre les * principaux nouveaux services mis en place par les coiffeurs en ****, **** et **** et ****. Les nouveaux services les plus cités en **** sont le lissage (***) : son taux de citation divisé par * en **** montre peut-être que ce service est deja bien installé et/ou qu'il est en train d'être passé de mode.

Les nouveaux services les plus mis en place France, **** - ****, en % Source: ****

Néanmoins, le service de barbier reste bien présent parmi les nouvelles prestations proposées. Ceci est symptomatique d'une tendance de fond sur le marché français : le développement de l'offre pour hommes. Le succès de la franchise La Barbe à Papa, qui existe seulement depuis **** et compte déjà plus de *** salons en **** le montre aussi. [***]

Par ailleurs, ce sont **,* % des salons qui proposent des services esthétiques du type soins du visage, onglerie, maquillage, etc. en ****, contre **% en ****.

4.4 La coiffure à domicile continue de gagner du terrain

Le métier de coiffeur a progressivement évolué avec la création du statut d’auto et de micro-entrepreneur en ****. De plus en plus de coiffeurs ont fait le choix de s’installer comme coiffeurs à domicile plutôt que comme coiffeurs dans un salon (***). Aujourd’hui, la coiffure à domicile représente **% de l’activité du secteur, contre **,*% en ****.  [***]

Ainsi, en ****, ** *** établissements de coiffures sont enregistrés en tant que coiffure à domicile, un nombre en augmentation continue depuis ****. Dans ce sens, il est très interessant de noter que la croissance du nombre d'établissements de coiffure à domicile est plus de * fois supérieure à celle du nombre total d'établissements de coiffure (***)

Nombre d'établissement de coiffure à domicile France, **** - ****, en unités Source: ****

Avise Info explique en partie ce phénomène par la crise des centres-villes, qui a incité les coiffeurs en salon à développer de nouvelles solutions pour répondre à une demande insatisfaite par l’absence de salon. Mais c'est surtout la baisse des coûts qui peut s'avérer particulierement intéressante, puisqu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de posséder un fond de commerce. 

Par ailleurs, des applications comme Wecasa et des plateformes comme Viadom ont ...

5. Réglementation

Conditions d’installation

Legal Start recense toutes les conditions nécessaires à l’installation en tant que coiffeur. Il faut avant tout avoir une qualification professionnelle suffisante pour pouvoir pratiquer le métier :

Être titulaire d’un brevet professionnel ou de maîtrise de coiffure D’un diplôme de certification professionnelle directement lié au domaine de la coiffure

Tout recrutement ou création d’entreprise requiert la présentation d’un justificatif confirmant la qualification du candidat. Une personne non qualifiée peut exercer ce métier, à condition qu’elle soit sous la supervision permanente d’une personne qualifiée. [***]

La personne doit aussi respecter les conditions d’honorabilité – ne pas être interdite de diriger, gérer ou administrer une entreprise – et ne doit pas avoir été interdite d’exercer une activité professionnelle ou sociale suite à un délit. [***]

Le stage de préparation à l’installation (***)

Toute personne demandant une immatriculation au répertoire des métiers (***) avait jusqu'en **** l'obligation de réaliser un stage de préparation à l’installation. Il permettait de connaître les conditions d’installation, les différents financements disponibles pour l’activité et les différentes techniques de gestion afin d’assurer la survie de ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Provalliance (Holding)
• Valessio - Coiffeur Paris
• Camilia Coiffure
• La Kage
• Gizzly Barber Shop
• The Haircut
• Wecasa
• Viadom Coiffure Viasphère
• Domicile Beauté
• Frank Provost (Provalliance groupe)
• Dessange International
• John Nollet
• Hairgum Laboratoire Ariland
• Planity
• Planity
• Jean Claude Biguine (Cinderella)