Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

La culotte menstruelle ou culotte de règle est une culotte en matière synthétique ou en coton qui comprend, au niveau de l’entrejambe, une partie absorbante intégrée comprenant 4 couches dont une couche anti-humidité, une couche à action anti-microbienne grâce à l’introduction de fibres d’argent dans les mailles de la culotte, une couche absorbante et une couche anti-débordement. [ANSES]

Apparue en 2017 aux Etats-Unis, la culotte menstruelle est une solution plus écologique et moins nocive à la santé que les protections hygiéniques traditionnelles, la rendant très attractive. Le potentiel de ce produit est grand car très peu de femmes sont équipées. Etant une alternative moins répandue, l'adoption d'une culotte menstruelle nécessite cependant une phase de familiarisation, et une bonne communication sur le produit, ses fonctionnalités et son mode d'utilisation est primordiale.

Les culottes menstruelles se positionnant à la fois sur le marché des protections hygiéniques et le marché des sous-vêtements, les possibilités de différenciation sont nombreuses : ainsi, de plus en plus de marques ne se contentent pas de proposer des culottes avec des qualités fonctionnelles, mais proposent des modèles, textures et couleurs différentes, dans l'objectif de séduire les consommatrices.

  

 

1.2 Le marché mondial des protections hygiéniques

Le marché mondial des culottes menstruelles est un des segments les plus dynamiques du marché des protections hygiéniques. Estimé à ***,** millions de dollars en ****, il devrait atteindre ***,** millions de dollars en ****, soit une croissance moyenne de **,*%. 

  Marché des culottes menstruelles Monde, **** - *****, en millions de dollars Source: ****

Une autre approximation ...

1.3 Les protections hygiéniques traditionnelles en France

Le marché français de l'hygiène intime est évalué à ***.** millions d'euros en ****, dont ***.* millions uniquement pour les serviettes hygiéniques.

La répartition en valeur du marché de l'hygiène intime France, ****, en millions d'euros Source: ****

Évolution du chiffre d'affaires de l'hygiène intime France, ****-****, en millions d'euros Source ...

1.4 Les nouveaux produits : produits bio, serviettes lavables, coupes menstruelles et culottes absorbantes

Les produits bio, les serviettes lavables, coupes menstruelles ou encore culottes absorbantes connaissent un succès incontesté chez les Françaises. En effet, ces dernières accordent une importance accrue aux enjeux environnementaux mais aussi à leur santé. Selon les acteurs du secteur, l'utilisation de la coupe menstruelle concerne de * à * % des femmes ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une population-cible nombreuse

Début ****, on compte **,* millions de femmes en France, soit plus de la moitié de la population française. 

Répartition mensuelle de la population féminine par classe d'âge France, ****, millions de femmes Source: ****

La ménopause survenant en moyenne autour de ** ans [***], on peut estimer qu'environ ** millions de ...

2.2 Les pratiques des Françaises

Un budget conséquent Les protections hygiéniques sont des achats de première nécessité. Il s'agit d'un produit dont les femmes ne peuvent pas se passer : selon un sondage mené par l'IFOP, les protections hygiéniques sont les derniers produits dont les femmes peuvent se passer : *% des femmes ont ...

2.3 Une conscience écologique et une attention croissante portée à la santé

Les femmes se tournent de plus en plus vers des modes de protection alternatifs pour répondre à des enjeux environnementaux. La problématique du jetable devient de plus en plus importante et on assiste à une tendance naturelle et "zéro déchet".

De plus, elles sont de plus en plus attentives ...

2.4 Les habitudes d'achat de sous-vêtements

Les culottes de règles se positionnent sur deux marchés différents : le marché des protections hygiéniques, mais également le marché des sous-vêtements. C'est pourquoi nous avons choisi de nous focaliser sur les habitudes d'achat de sous-vêtements, qui peuvent largement influencer la tendance à l'achat de la culotte ...

3 Structure du marché

3.1 La production : made in France ?

En ****, une seule marque produisait des culottes menstruelles : la marque américaine Thinx. Depuis, l’offre s’est étoffée d'une vingtaine de marques rien qu’en France [***].

Beaucoup de marques françaises ont choisi de baser leur production en France :

Réjeanne ; Elia Lingerie ; Pourprées (***) ; Les petites Culottées ; Plim ...

3.2 Partenariats et ventes en ligne

Les offreurs de culottes menstruelles sont en grande majorité des start-ups, proposant leurs produits sur leurs propres sites internet : on parle de "digital native vertical brand" (***). Cela permet de réduire les coûts, en supprimant l'intermédiaire et en s'adressant directement aux consommateurs.

Les visites sur les sites internet des ...

3.3 Un marché potentiel encore dominé par des grandes structures

Le marché traditionnel de l’hygiène intime comporte * sous-marchés :

**% pour les serviettes et protections **% pour les tampons [***]

Parts de marché des différents laboratoires France, juin ****-mai ****, en % Source: ****

Le marché de l'hygiène intime (***) compte ** laboratoires dont * qui dominent le marché :

Johnson&Johnson Santé Procter&Gamble ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une technologie innovante

Les culottes menstruelles sont composées de trois couches : une couche drainante, une couche absorbante et une membrane imperméable.

Les différents matériaux utilisés sont certifiés par le label international Coton Oeko Tex. Celui-ci garantit que le textile utilisé ne contient pas de produits toxiques pour la ...

4.2 Différents modèles

Les culottes menstruelles peuvent se distinguer par leur prix, leur forme / design, leur matériau et leur capacité d'absorption.

Source: ****

Si initialement les marques se contentaient de proposer un choix restreint, elles proposent de plus en plus de nouveaux modèles comme des culottes spéciales flux abondants ou encore des ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

En France et Europe, les protections hygiéniques ne relèvent d’aucune réglementation spécifique que ce soit pour leur composition, leur fabrication ou leur utilisation.

La directive de sécurité générale des produits ****/**/CE est la seule réglementation à laquelle sont soumis ces articles. Elle implique ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de culottes menstruelles France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****

Trafic web des autres principaux acteurs du marché des culottes menstruelles France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****

  • Smoon
  • Aglaé Lingerie
  • Lily Basic
  • Réjeanne
  • Fempo
  • Moodz
  • Sisters Republic
  • Elia Lingerie
  • So'Cup
  • Modibodi
  • Dans Ma Culotte
  • Wuka Wear
  • Petites Culottées
  • Dreamtim Blooming Rocks
  • Blinx Underwear
  • MÏU
  • Louve

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Répartition annuelle de la population féminine par classe d'âge
  • "Pourriez-vous utiliser des culottes menstruelles", en fonction de la protection hygiénique la plus souvent utilisée
  • Quel mode de protection hygiénique utilisez-vous le plus souvent en début de règle ?
  • Intérêt pour la recherche "culotte menstruelle" sur Google
  • Les motifs déterminants dans le choix de la protection hygiénique
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Petits Culottés court-circuitent la grande distribution avec leurs couches pour bébés - 14/11/2023
  • Les Petits Culottés ont été créés en 2019 à Paris. 12 salariés.
  • En quatre ans, l'entreprise a réussi à séduire environ 80 000 parents.
  • Les produits de l'entreprise sont 15% moins chers que ceux de la concurrence grâce à la vente en ligne.
  • L'entreprise fait fabriquer ses couches par BB Distribe à Laval-sur-Vologne, dans les Vosges.
  • Le lait infantile est acheté auprès d'un groupement d'éleveurs indépendants vendéens.
  • Présents dans une cinquantaine de maternités et partenariat avec approximativement 6 000 pharmacies.
  • La PME réalise un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros sans recours à une levée de fonds.
Fempo, créée en 2017, propose des culottes menstruelles à effet seconde peau. - 29/04/2021
  • 300.000 clients en Europe et en Amérique du Nord  
  • 18 personnes employées  
  • Produits beaucoup plus chers que sa concurrence (30% de plus)
  • La marque compte aujourd'hui une vingtaine de références
  • Ces culottes lavables, zéro déchet et sans produit nuisible pour la santé sont accessibles pour une trentaine d’euros
  • De fait, après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 millions en 2020, elles prévoient 11 millions d’euros de ventes cette année, sur un marché global de 402,53 millions d’euros en 2018

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Smoon
Aglaé Lingerie
Lily Basic
Réjeanne
Fempo
Moodz
Sisters Republic
Elia Lingerie
So'Cup
Modibodi
Dans Ma Culotte
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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Ajouts et mises à jour

  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Louve
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MÏU
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blinx Underwear
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blooming Rocks
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petites Culottées
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wuka
  • 22/05/2023 - Synthèse de marché : évolution et projection du marché mondial des culottes menstruelles, taille et répartition du marché français, croissance des différents segments du marché
  • 22/05/2023 - Demande : répartition annuelle de la population féminine par classe d'âge, budget moyens pour soins menstruels, habitudes d’achat des Françaises, taux d’utilisation de différents types de protections hygiéniques, motifs déterminants dans le choix de la protection hygiénique, évolution des recherches internet liées aux culottes menstruelles, habitudes d’achat de sous-vêtement
  • 22/05/2023 - Structure de marché : principales marques de culottes menstruelles made in france, évolution du référencement organique de différentes marques de culottes menstruelles, parts de marché des principaux laboratoires dans le marché de l’hygiène intime
  • 22/05/2023 - Offre : description du produit et des différents types de modèles, fourchettes de prix

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