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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

La culotte menstruelle ou culotte de règle est une culotte en matière synthétique ou en coton qui comprend, au niveau de l’entrejambe, une partie absorbante intégrée comprenant 4 couches dont une couche anti-humidité, une couche à action anti-microbienne grâce à l’introduction de fibres d’argent dans les mailles de la culotte, une couche absorbante et une couche anti-débordement. [ANSES]

Apparue en 2017 aux Etats-Unis, la culotte menstruelle est une solution plus écologique et moins nocive à la santé que les protections hygiéniques traditionnelles, la rendant très attractive. Le potentiel de ce produit est grand car très peu de femmes sont équipées. Etant une alternative moins répandue, l'adoption d'une culotte menstruelle nécessite cependant une phase de familiarisation, et une bonne communication sur le produit, ses fonctionnalités et son mode d'utilisation est primordiale.

Les culottes menstruelles se positionnant à la fois sur le marché des protections hygiéniques et le marché des sous-vêtements, les possibilités de différenciation sont nombreuses : ainsi, de plus en plus de marques ne se contentent pas de proposer des culottes avec des qualités fonctionnelles, mais proposent des modèles, textures et couleurs différentes, dans l'objectif de séduire les consommatrices.

1.2 Le marché européen des protections hygiéniques

  Evolution des ventes des produits d'hygiène Europe, ****-****, millions d'unités Source : ANSES, Nielsen  

Ce graphique illustre les ventes en sortie de caisse dans dix pays européens (***) et concerne tous les articles vendus en grande surface, supermarchés, supérettes hors pharmacie/parapharmacie. Une unité de vente correspond à un ...

1.3 Les protections hygiéniques traditionnelles en France

Evolution du chiffre d'affaires des produits d'hygiène traditionnels (***) France, ****-****, millions d'euros Source: ****

On assiste à une chute des ventes de tampons, de serviettes hygiéniques et protège-slips en ****, suivie d'une légère reprise jusqu'en ****. Cette baisse peut être expliquée par l'apparition de produits alternatifs (***) et la préférence ...

1.4 Les nouveaux produits : produits bio, serviettes lavables, coupes menstruelles et culottes absorbantes

Les produits bio, les serviettes lavables, coupes menstruelles ou encore culottes absorbantes connaissent un succès incontesté chez les Françaises. En effet, ces dernières accordent une importance accrue aux enjeux environnementaux mais aussi à leur santé. Selon les acteurs du secteur, l'utilisation de la coupe menstruelle concerne de * à * % des femmes ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une population-cible nombreuse

Fin ****, on compte ** millions de femmes en France, soit plus de la moitié de la population française. 

Répartition mensuelle de la population féminine par classe d'âge France, ****, millions de femmes Source: ****

La ménopause survenant en moyenne autour de ** ans [***], on peut estimer qu'environ ** millions de femmes ...

2.2 Les pratiques des Françaises

Un budget conséquent Les protections hygiéniques sont des achats de première nécessité. Il s'agit d'un produit dont les femmes ne peuvent pas se passer : selon un sondage mené par l'IFOP, les protections hygiéniques sont les derniers produits dont les femmes peuvent se passer : *% des femmes ont ...

2.3 Une conscience écologique et une attention croissante portée à la santé

Les femmes se tournent vers des modes de protection alternatifs pour répondre à des enjeux environnementaux. La problématique du jetable devient de plus en plus importante et on assiste à une tendance naturelle et "zéro déchet"

De plus, elles sont de plus en plus attentives à des questions de santé ...

2.4 Les habitudes d'achat de sous-vêtements

Les culottes de règles se positionnent sur deux marchés différents : le marché des protections hygiéniques, mais également le marché des sous-vêtements. C'est pourquoi nous avons choisi de nous focaliser sur les habitudes d'achat de sous-vêtements, qui peuvent largement influencer la tendance à l'achat de la culotte ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La production : made in France ?

En ****, une seule marque produisait des culottes menstruelles : la marque américaine Thinx. Depuis, l’offre s’est étoffée d'une vingtaine de marques rien qu’en France. [***]

Beaucoup de marques françaises ont choisi de baser leur production en France :

Réjeanne Elia Lingerie Pourprées (***) Les petites Culottées Plim Aglaé ...

3.2 Partenariats et ventes en ligne

Les offreurs de culottes menstruelles sont en grande majorité des start-ups, proposant leurs produits sur leurs propres sites internet : on parle de "digital native vertical brand" (***). Cela permet de réduire les coûts, en supprimant l'intermédiaire et en s'adressant directement aux consommateurs.

Les visites sur les sites internet des ...

3.3 Un marché potentiel encore dominé par des grandes structures

Le marché traditionnel de l’hygiène intime comporte * sous-marchés :

**% pour les serviettes et protections **% pour les tampons [***]

Parts de marché des différents laboratoires France, juin ****-mai ****, en % Source: ****

Le marché de l'hygiène intime (***) compte ** laboratoires dont * qui dominent le marché :

Johnson&Johnson Santé Procter&Gamble ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une technologie innovante

Les culottes menstruelles sont composées de trois couches : une couche drainante, une couche absorbante et une membrane imperméable.

Les différents matériaux utilisés sont certifiés par le label international Coton Oeko Tex. Celui-ci garantit que le textile utilisé ne contient pas de produits toxiques pour la ...

4.2 Différents modèles

Les culottes menstruelles peuvent se distinguer par leur prix, leur forme/design, leur matériau et leur capacité d'absorption.

Source: ****

Si initialement les marques se contentaient de proposer un choix restreint, elles proposent de plus en plus de nouveaux modèles comme des culottes spéciales flux abondants ou encore des ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

En France et Europe, les protections hygiéniques ne relèvent d’aucune réglementation spécifique que ce soit pour leur composition, leur fabrication ou leur utilisation.

La directive de sécurité générale des produits ****/**/CE est la seule réglementation à laquelle sont soumis ces articles. Elle implique ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de culottes menstruelles France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****

Trafic web des autres principaux acteurs du marché des culottes menstruelles France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Analystes 1 secteur analysé
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Avis (4)

Le marché du rasoir pour homme - France

Publié le 10/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude intéressante pour appréhender un marché en baisse régulière. Changement de comportement des hommes bien mesuré et analysé. Un rare exemple d’un leader qui après une stratégie de hausse régulière des prix est contraint de changer de stratégie et de baisser ses prix. Analyse très innovante du trafic des sites des principaux fabricants


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Grégoire, Merci beaucoup pour cet avis très positif! Nous sommes ravis de voir que vous appréciez nos études et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Le marché des huiles essentielles - France

Publié le 09/01/2022 par Lorraine Ferry

Etude très complète qui montre en particulier que le développement de la consommation des huiles essentielles accompagne la vague de la médecine douce et du do it yourself qui séduit les consommateurs dans de plus en plus de domaines


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Lorraine, Merci beaucoup pour cet avis très positif! Nous sommes ravis de voir que vous appréciez nos études et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Le marché des soins capillaires - France

Publié le 08/01/2022 par Geoffroy Boucheteil

Sur ce marché aussi on constate le décollage des produits bio et naturels depuis 2012


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Geoffroy, Nous vous remercions pour votre retour. Si vous avez des remarques concernant d'éventuels points d'amélioration, nous serions heureux de pouvoir échanger avec vous prochainement.

Le marché du maquillage - France

Publié le 05/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude très complète à la fois sur la production, la distribution et la consommation. Elle souligne l’importance du e-commerce et des produits bio sur ce secteur.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Grégoire, Nous vous remercions pour ce retour et sommes ravis que cette étude vous ait donné un bon aperçu du marché.