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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et périmètre d’étude

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le terme d’e-santé se réfère à « l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la santé ». Cette définition inclut un premier domaine majeur appelé Système d’Information de Santé (SIS) ou hospitalier (SIH), englobant toutes les solutions d’échange d’informations entre hôpitaux, médecins et patients tels que le dossier médical informatisé ou le système de carte vitale. La e-santé regroupe également d'autres domaines :

  • La télémédecine : elle regroupe différents actes médicaux réalisés à distance ;
  • La télésanté : elle concerne surtout le suivi et la prévention ;
  • Les dispositifs technologiques pour les patients ou m-santé (applications mobiles, objets connectés etc.) ;
  • Les dispositifs technologiques pour les offreurs ;
  • Les dispositifs technologiques pour les acteurs publics et industriels ;

Le marché mondial de l’e-santé est en croissance. Le montant total des levées de fonds des start-ups dans le monde est en croissance relativement régulière. 

Aussi, le nombre de patients ayant recours à la télémédecine est en augmentation dans le monde ; c'est un segment très prometteur au sein de la télésanté. La pratique de la télémédecine est aussi stimulée par le développement des objets connectés et de la m-santé via les applications sur smartphone par exemple, mesurant des données physiologiques et physiques pouvant être analysées pour de futurs traitements médicaux.

Sur le marché français, le secteur de la santé est directement lié aux investissements publics. Le ministère de la santé annonçait d'ailleurs un plan de développement consacré à l'e-santé, preuve que le secteur représente un réel relais de croissance, mais aussi une façon de moderniser les différents traitements des patients. Il faut également citer le Dossier Médical Partagé (carnet de santé numérique) et la généralisation de la téléconsultation. 

Par ailleurs, de nombreuses startups investissent sur le marché français. Celui-ci présente des signes de croissance future, étant donné le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de maladies chroniques. Une grande partie de la population souffre également d'une affection de longue durée, telle que le diabète. Le marché reste néanmoins peu mature et fragmenté autour de plusieurs acteurs de taille relativement réduite. 

L'essor actuel de la télémédecine, de la télésanté et surtout de la m-santé reflète une réelle révolution dans le domaine de la santé, marquée par la transformation des pratiques de la médecine, des relations entre les acteurs du marché (à l'image des professionnels de santé) etc.

 

1.2 Un marché mondial en expansion

Le cabinet de consulting Frost & Sullivan estime à ***,* milliards de dollars la valeur du marché mondial de la e-santé d'ici **** [***], soit une hausse de +***% par rapport à ****. Cette expansion s'explique par : 

une population vieillissante le développement massif des nouvelles technologies – notamment les objets connectés de santé et les outils d’analyse ...

1.3 En France, un marché prometteur

Source: ****

L’e-santé englobe les innovations d’usages des technologies de l’information et de la communication (***) relatives aux activités en rapport avec la santé. Son chiffre d'affaires est évalué à * milliards d'euros en **** en France [***]   Le marché de l'e-santé se décompose en deux segments :  le marché des systèmes ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Déterminants de la demande des professionnels

Les avantages de l'e-santé

Les praticiens cherchent avant tout des outils de simplification dans leur usage quotidien (***), et une plus grande fluidité dans l’échange d’informations entre hôpitaux et patients [***]. Selon le même rapport, plus de **% des médecins et professionnels voient en l'e-santé une voie vers une ...

2.2 Déterminants de la demande des patients en solutions de e-santé

Du côté des patients, ceux-ci se disent prêts à la mise en place d’un Dossier Médical Personnel informatisé, notamment chez les plus de ** ans [***], et expriment vivement (***) l’intérêt d’y avoir accès. Deux ans plus tard, en ****, le rapport d'Accenture "Vision technologique **** pour le ...

2.3 Les différents freins à l'adoption de l'e-santé

Le manque de confiance des professionnels

Selon une étude menée par la MACSF en ****, les professionnels de santé étaient méfiants vis-àvis de l'e-santé pour différentes raisons. **% des interrogés considèrent que les outils numériques en santé sont une menace pour le secret médical. Par ...

2.4 Le rôle central des pouvoirs publics

La stratégie nationale e-santé **** s’articule autour de quatre grandes priorités [***] développer la médecine connectée permettant notamment le suivi à distance ou l’interprétation des données médicales via des applications ; encourager la collaboration entre professionnels de santé, citoyens et acteurs économiques ; simplifier les démarches ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 L'e-santé: un domaine vaste

L'e-santé possède de nombreuses applications, que France Biotech analyse dans le graphique suivant, concernant les domaines d'expertise d'entreprises d'e-santé en France. 

Domaines d'application de l'e-santé France, ****, % Source: ****

Les objets connectés représentent **% de l'activité des entreprises de e-santé en France, le diagnostic digital et le télémonitoring des ...

3.2 Les différents acteurs

Les acteurs typiques varient selon le segment d'e-santé considéré : 

Le segment des systèmes d’information est dominé d’une part, par les "pure player" et éditeurs diversifiés et d’autre part, par les opérateurs publics. [***] Le segment de la télémédecine est dominé par les spécialistes ...

3.3 Le rôle majeur des GAFA dans l'e-santé

Au cours des ** dernières années, les GAFA (***) ont ouvert la voie à l'industrialisation progressive de la santé. Ils figurent désormais parmi les principaux acteurs dans les domaines de la prévention et de l'information liées à la santé. Auparavant, les soins de santé étaient strictement réservés aux ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre présente sur toute la chaîne de valeur

Source: ****

Les offreurs de services de e-santé sont présents tout au long de la chaîne de valeur, de la prévention au suivi ambulatoire en passant par la consultation, le diagnostic et la prise en charge.

4.2 Une multitude de produits et services proposés

L’offre de produits et services dans le domaine de l’e-santé est très fragmentée et adaptée selon les clients (***). Le marché peut ainsi être segmenté selon la typologie suivante :

Les systèmes d’information de santé

Ce premier volet est largement dominé par les produits liés ...

4.3 Panorama des prix

Objets connectés

Concernant les objets connectés de santé, l’offre est très large et les gammes de prix peuvent énormément varier selon la qualité des dispositifs. Sur le marché des montres connectées par exemple, les produits d’entrée de gamme se situent aux alentours de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Règlementation de télémédecineLes premières règles concernant la télémédecine remontent à ****, avec la l'article ** de la loi ****-***. La télémédecine regroupe différentes activités selon le Ministère des Solidarités et de la Santé, que sont la téléconsultation, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Objets connectés / Fabricants dispositifs médicaux :

Withings Fitbit iHealth Labs Apple

Prestataires de services :

Doctolib InnovHealth Umanlife Simplify

Systèmes d’informations de santé / Hébergeurs données santé :

Cerner Cegedim Cap Gemini

Télémédecine :

Acetiam Parsys Omnidoc Qare Maincare Ortif

  • Withings
  • FitBit
  • Doctolib
  • InnovHealth
  • Umanlife
  • Simplify
  • Cerner
  • Cegedim
  • Capgemini
  • Acetiam
  • Parsys
  • Apple
  • Qare
  • Omnidoc
  • Maincare
  • Ortif

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