J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des sondages et études de marché est évalué à 2,5 milliards €
Depuis 2020, le marché mondial des enquêtes d'opinion s'adapte et se remet des conséquences de la crise du COVID-19. Le marché américain, le plus grand consommateur d'enquêtes, a été confronté à une contraction de 9,6 % en raison des restrictions liées à la pandémie, mais a repris après la crise.
Une tendance significative est la numérisation du secteur, qui non seulement rend les outils d'enquête plus accessibles, mais a également ouvert la voie à de nouveaux entrants qui gagnent rapidement des parts de marché. Des entreprises comme Happydemics en sont un exemple, affichant une croissance impressionnante et servant des clients dans de nombreux pays à travers le monde.
Le marché, actuellement évalué à près de 2,5 milliards d'euros, présente une forte structure B2B, les entreprises privées représentant plus de 90 % de la demande de services d'enquête et de recherche.
La crise du COVID-19 a provoqué une contraction importante de la demande. Des acteurs majeurs se sont retrouvés en difficulté, conduisant certains, comme BVA, à se placer en redressement judiciaire, et d'autres, comme Ipsos, à réduire significativement leurs activités.
Les études internes sont de plus en plus répandues. Environ 40 % des projets d'études sont désormais menés en interne, en particulier dans les secteurs des biens de grande consommation et de la banque, en raison de leur forte dépendance à l'égard des données.
Bien que le chiffre d'affaires soit principalement généré par les études marketing et publicitaires (environ 75%), la visibilité et l'influence des sondages politiques représentent une proportion plus faible du chiffre d'affaires des instituts.
Quelques acteurs du secteur des sondages d'opinion
- Ipsos occupe une place en France sur la scène mondiale et a acquis Synthesio
- BVA, a fait l'acquisition de Doxa et le de l'entreprise britannique BDRC
- Médiamétrie, spécialiste par excellence du secteur des médias, et de la mesure et l'analyse de l'audience
- IQVIA, expert dans le domaine de la santé.
- OpinionWay spécialiste des enquêtes
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Les enquêtes d'opinion désignent la réalisation de sondage à une population humaine visant à déterminer les préférences et les tendances au sein de l'opinion publique. Ainsi, à partir de ces résultats une réponse est apportée à une ou une série de questions à partir de l'étude d'un échantillon de cette population. Les enquêtes d'opinion les plus connus peuvent concerner une grande variété de questions politiques et sociales et sont réalisés par les entreprises de sondages. Ces résultats peuvent être publics ou privés, en fonction de la nature de la question et du client.
Les études publiées ne représentent qu’une part minime des études d’opinion produites par les instituts d’études. Leur grande majorité est effectuée pour des clients qui, comme les décisionnaires marketing, gardent les résultats confidentiels car ces études sont menées pour servir d’outil d’aide à la décision. Les clients commanditant des études d’opinion sont très divers : presse (sondages publiés principalement), ministères et institutions publiques, collectivités locales, partis politiques et personnalités politiques, entreprises publiques et privées (dont notamment les agences de communication), associations, syndicats, centres de recherche, etc.
À l'échelle mondiale, le marché est en pleine croissance, portée par le besoin d'information exprimée par de plus en plus de particuliers et d'entreprises. Comme plusieurs autres secteurs liés à l'information, le marché des enquêtes d'opinion est proie à une forte vague de digitalisation.
En effet, aux côtés d'acteurs traditionnels tels qu'Ipsos, BVA, Ifop ou encore Harris Interractive; un certain nombre de nouveaux entrants digital native se bousculent pour se faire un nom. Ainsi, des entreprises telles que Happydemics ou encore MadeInVote se taillent une part de marché de plus en plus considérable. Happydemics a par exemple réalisé une levée de fonds de près de 13 M€ en 2020 [L'UsineDigitale] et compte aujourd'hui près de 1400 clients à travers 145 pays
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des enquêtes d'opinion a connu une croissance importante lors des dernières années, porté par plusieurs facteurs. Premièrement, la demande d'information concernant les consommateurs est de plus en plus importante, aussi bien de la part d'individus privés que d'entreprises. Deuxièmement, le recours à ces ...
1.3 Un marché français en croissance lente
Le marché français des enquêtes d'opinion est un marché jeune en croissance. En effet, l'explosion des sondages d'opinion en France s'explique par la coïncidence entre plusieurs phénomènes où s'enchevêtrent plusieurs tendances : la demande constante de connaissances de la part des pouvoirs centraux (***) ; la transformation des ...
1.4 L'impact de la crise de la COVID-19
La crise de la COVID-** a eu un impact important sur le marché. En effet, les principaux acteurs sur ce marché ont connu un repli net de leur activité du fait principalement d'une baisse de l'activité. Du fait, d'une part, de l'arrêt des activités des entreprises; et d'autre part, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux marchés client
La demande d'enquêtes d'opinion et de sondage provient particulièrement des entreprises, qui sont friandes de ce genre de produits qui leurs permettent de mieux comprendre les attentes des consommateurs (***) : le consommateur final est généralement la cible de l’étude, pas le client de l’institut.
Part du ...
2.2 Des études toujours plus internalisées
D'après une étude ESOMAR parue en **** sur les utilisateurs et les acheteurs d'études de marché dans le monde, environ **% des projets de recherche sont menés en interne. Cependant, les résultats varient énormément en fonction de l'entreprise; certaines ne mènent aucuns projets en interne alors que ...
2.3 Les facteurs de la demande à l'horizon court terme
La digitalisation des industries, qui va de pair avec la quantité de données utilisées toujours plus croissante et de manière plus rapide transformera les besoins des clients pour les années à venir. L'emphase sur l'éthique concernant la récolte de données sera par exemple amenée ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché doublement segmenté
Les grands acteurs du marché sont les instituts de sondage. On trouve en France quelques grands instituts internationaux comme Nielsen ou Kantar (***). Mais le marché est dominé par les cabinets français de taille internationale que sont Ipsos, BVA et Médiamétrie.
La première structure de marché observable est ...
3.2 Concentration et internationalisation
Le marché des études et sondages est très concentré. D'après Syntec Conseil, les grands instituts (***) représentaient **% des parts de marché en valeur.
Mais la concurrence se fait rude sur le marché, avec de nouveaux entrants, au gré des avancées technologiques. L’arrivée d’internet et des ...
3.3 Impact des nouvelles technologies
Comme vu dans les parties précédentes, le marché tend vers une double concentration via des acquisitions externes : dans le but d’atteindre une taille critique pour s’internationaliser et dans le but de diversifier son expertise pour les cabinets généralistes via le rachat de spécialistes. Mais ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Un chiffre d'affaires guidé par les études marketing ou de publicité
Les instituts de sondage généralistes ont des offres de service très étoffées aujourd’hui. Les spécialistes du sondage d’opinion font la plus grosse part de leur chiffre d’affaires dans les études marketing ou de publicité (***).
Répartition du chiffre d'affaires des instituts de sondage, ...
4.2 Typologie de l'offre
L'offre des enquêtes d'opinion et des sondages est extrêmement riche et est souvent taillée sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Néanmoins, il est possible d'identifier quelques grandes catégories de sondages et d'enquêtes d'opinion
4.3 Les tendances attendues des instituts
L'étude ESOMAR indique également la perception des acheteurs sur les instituts d'études et de sondages.
Performances recherchées des instituts d'études et de sondages Monde, ****, en % Source: ****
D'après les réponses ci-dessus, les instituts semblent fournir un travail de recherché de qualité, avec **% des sondés ayant ...
4.4 Des études toujours plus connectées
Les études peuvent s'effectuer de manière quantitative ou qualitative. Ces deux méthodes sont complémentaires afin d'obtenir des réponses à la fois représentatives et détaillées. [***]
Les données quantitatives fournissent les chiffres qui valident les points généraux d'une étude en collecter des données ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Un article de l’ENS Lyon revient sur la première loi régissant l’activité de sondage : la loi du ** juillet ****. Elle vise à réguler la publication des sondages par les médias et met en place une commission des sondages chargée de garantir la libre-détermination du corps ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- WPP
- IQVIA
- Ipsos
- BVA Group
- Médiametrie
- IFOP
- CSA
- Opinion way
- Odoxa
- Survey Monkey
- Yoope
- Kantar France
- Mintel Group
- Plimsoll Publishing
- YOUGOV
- Statista
- Gerson Lehrman Group GLG
- Factiva (Dow Jones) France
- Businesscoot
- Enerdata
- Emprixia
- Les Echos Études
- Xerfi Groupe
- Asteres
- Nielsen
- DMR (Launchmetrics Group)
- Augure Launchmetrics
- Altares Dun & Bradstreet
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Revenus de l'industrie des "études de marché et sondages d'opinion" aux États-Unis de 2012 à 2024
- Revenu mondial du secteur des études de marché
- Répartition des cinq plus grands marchés
- Taille du marché français des enquêtes d'opinion
- Impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires d'IPSOS
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Cybersécurité : la Dijonnaise Webdrone est reprise par le duo Altares-Inogates - 04/09/2024
- Les juges ont approuvé la proposition de rachat de Webdrone par Altares et Inogates, avec la reprise de presque tous les 26 employés.
- Inogates a été fondée début 2021 par Marc Kassis et Jean-Charles Vasseur, et se concentre également sur la cybersécurité.
- Altares est un partenaire exclusif en France, au Benelux, et au Maghreb de Dun & Bradstreet, leader international d'informations B to B.
- En 2023, Altares a réalisé un chiffre d'affaires de 133 millions d’euros.
- Le chiffre d'affaires de Webdrone s'établissait à un peu moins de 2 millions d’euros en 2023, restant stable par rapport à 2022.
"Les Sneakers, une affaire rentable" - 05/07/2023
- Selon une étude eBay et IFOP pour l'année 2020, près de 10% des Français entre 18 et 24 ans collectionnent des sneakers, avec un budget total moyen de 2 136 euros.
- Le marché du sneaker en France représente 47% du marché de la chaussure, soit 9 milliards d'euros en 2020, d’après le cabinet d’études Businesscoot.
- Le chiffre d'affaires généré par la revente de sneakers dans le monde est estimé à 6 milliards de dollars en 2021.
- Selon l'économiste et sociologue Thorstein Veblen, les paires de sneakers sont considérées comme des biens de consommation ostentatoires par certains consommateurs.
- En ce qui concerne le marché des sneakers, la rareté peut être manipulée par les producteurs par le biais de stratégies de différenciation pour acquérir un avantage concurrentiel même temporaire.
- Sur StockX, l’une des plus importantes plateformes de revente de sneakers, les paires sont affichées avec un baromètre des prix, leur volatilité, leur nombre de vente, leur cote et leur prix de vente moyen. Seulement 20 % des paires achetées pour la spéculation voient véritablement leurs prix de vente augmenter.
Sondages : l'Ifop et Ipsos contestent le résultat de l'appel d'offres du gouvernement - 03/07/2023
- L'appel d'offres pour des enquêtes et analyses d'opinion est estimé à 21,5 millions d'euros pour une période de quatre ans.
- Lors du précédent appel d'offres en 2019, le marché total était limité à 13,9 millions d'euros
- A cette époque, Ipso avait remporté trois des dix lots ( pour un total de 4,2 millions d'euros), tandis que l'Ifop avait reçu le lot principal ( une enveloppe de 4 millions d'euros).
- Le chiffre d'affaires annuel de l'Ifop en 2022 était de 45 millions d'euros.
- Le chiffre d'affaires d'Ipsos en 2022 était de 2,4 milliards d'euros.
Planet.fr: QUIZ Trivial Pursuit : dans quelle catégorie obtiendrez-vous le plus de points ? - 16/05/2023
L'étude de businesscoot sur le marché des jeux de société est citée par Planet.fr .Voici les chiffres clés de l'article:
- Trivial Pursuit est le troisième jeu le plus vendu au monde, après Scrabble et Monopoly.
- 20 millions d'exemplaires vendus trois ans après sa création.
- Disponible dans 19 langues et vendu à plus de 100 millions d'exemplaires.
- 91% des Français jouent régulièrement aux jeux de société.
Franchise magazine: Métiers de la beauté : des enseignes aux petits soins - 28/04/2023
L'étude de businesscoot sur le marché des instituts de beauté est citée par Franchise magazine .Voici les chiffres clés de l'article:
- Groupe NOVI : premier groupe français de franchise de la beauté et du bien-être, deuxième groupe d'instituts de beauté en France avec 250 M€ de chiffre d'affaires en 2022.
- Groupe NOVI : 650 adresses en France et à l'international sous 8 enseignes, 300 partenaires franchisés.
- Beauty Success : 310 magasins et instituts de beauté en 2023. Esthetic Center et Esthetic Center Expert Minceur : 190 instituts en 2023.
- Citron Vert : 70 instituts en 2023.
- Secteur "Coiffure et esthétique" : 6 655 points de vente franchisés en 2022 (+3,7%), chiffre d'affaires généré par les franchisés de 2,21 M€ (+2%).
Gourmand: Les nouvelles boissons sans alcool - 21/04/2023
L'étude de businesscoot sur le marché des spiritueux sans alcool est citée par Gourmand .Voici les chiffres clés de l'article:
- Le marché du sans-alcool en France a connu une hausse de 20% entre 2017 et 2018, puis de 30,5% entre 2018 et 2019.
- Le marché des spiritueux sans alcool a augmenté de 13% en 2021.
- La hausse annuelle du marché des spiritueux sans alcool devrait être autour de 10% jusqu'en 2025.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des sondages et études de marché | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 06/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Altares Dun & Bradstreet
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Businesscoot
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Opinion way
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CSA
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Médiametrie
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ipsos
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BVA Group
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IQVIA
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Businesscoot
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BVA Group
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Médiametrie
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CSA
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Opinion way
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ipsos
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IQVIA
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Businesscoot
- 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Augure Launchmetrics
- 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DMR (THE LAUNCHMETRICS Group)
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Opinion way
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CSA
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Médiametrie
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BVA Group
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ipsos
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IQVIA
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Businesscoot
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Opinion way
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CSA
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Médiametrie
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ipsos
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BVA Group
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IQVIA
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
- 29/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nielsen
- 28/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Asteres
- 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Xerfi Groupe
- 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Echos Étude
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Businesscoot
- 11/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emprixia
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
