Synthèse de notre étude de marché

Depuis 2020, le marché mondial des enquêtes d'opinion s'adapte et se remet des conséquences de la crise du COVID-19, qui a entraîné une baisse significative de la demande et du chiffre d'affaires des principales entreprises du secteur. Le marché américain, le plus grand consommateur d'enquêtes, a été confronté à une contraction de 9,6 % en raison des restrictions liées à la pandémie, mais on s'attend à ce qu'il reprenne son élan en 2021, les entreprises se restructurant après la crise. En France, la valeur du marché a été estimée à près de 2,5 milliards d'euros, avec des attentes de croissance future malgré les contraintes réglementaires existantes telles que le GDPR.

La numérisation a été un moteur majeur, offrant accessibilité et efficacité, ce qui a donné lieu à un paysage concurrentiel avec l'émergence d'entreprises natives du numérique telles que Happydemics, qui lèvent des fonds importants (près de 13 millions d'euros en 2020) et élargissent leur base de clients à l'échelle mondiale. Des acteurs établis comme BVA et Ipsos ont connu des déclins, BVA ayant été placé en redressement judiciaire et Ipsos ayant annoncé une réduction de 60 % de son activité d'ici avril 2020. Le secteur des études de marché connaît une tendance à l'internalisation des études en raison des préoccupations budgétaires et de la rapidité des besoins en données, ESOMAR signalant qu'environ 40 % des projets d'études sont désormais menés en interne par les entreprises. Face aux avancées technologiques et à l'importance accordée à l'éthique des données, les entreprises privilégient la collecte de données en interne plutôt qu'en externe, en mettant notamment l'accent sur la confidentialité et la gestion de flux de données importants.

Malgré ces défis, le secteur devrait rebondir en tirant parti des innovations numériques et des services spécialisés pour répondre aux besoins divers et changeants des clients, avec une internationalisation croissante des services et une vague continue de fusions et d'acquisitions parmi les principaux acteurs qui cherchent à améliorer leurs offres et leur avantage concurrentiel.

Tendances et dynamique du marché des sondages d'opinion et des enquêtes dans le pays

Le marché des sondages d'opinion et des enquêtes dans le pays a été façonné par diverses tendances et demandes qui caractérisent son état actuel et ses perspectives d'avenir. Une tendance significative est la numérisation du secteur, qui non seulement rend les outils d'enquête plus accessibles, mais a également ouvert la voie à de nouveaux entrants qui gagnent rapidement des parts de marché. Des entreprises comme Happydemics en sont un exemple, affichant une croissance impressionnante et servant des clients dans de nombreux pays à travers le monde.

La demande pour ces services est principalement alimentée par un large éventail de clients, notamment la presse, les institutions gouvernementales, les partis politiques, les entreprises publiques et privées et diverses organisations, qui cherchent tous à mieux comprendre l'opinion publique et le comportement des consommateurs. Le marché, actuellement évalué à près de 2,5 milliards d'euros, présente une forte structure B2B, les entreprises privées représentant plus de 90 % de la demande de services d'enquête et de recherche. La crise du COVID-19 a sans aucun doute laissé des traces dans l'industrie, provoquant une contraction importante de la demande. Des acteurs majeurs se sont retrouvés en difficulté, conduisant certains, comme BVA, à se placer en redressement judiciaire, et d'autres, comme Ipsos, à réduire significativement leurs activités. Néanmoins, le rebond est attendu car les entreprises se réorganisent et se redressent après la crise, avec l'espoir que les mesures restrictives cessent, rétablissant les opérations et, par conséquent, la demande d'études d'opinion.

En ce qui concerne les méthodes d'étude de marché, les études internes sont de plus en plus répandues. Environ 40 % des projets d'études sont désormais menés en interne, en particulier dans les secteurs des biens de grande consommation et de la banque en raison de leur forte dépendance à l'égard des données. Les contraintes budgétaires, les changements rapides dans le comportement des consommateurs et le besoin permanent d'un grand nombre d'études sont à l'origine de cette tendance. Les instituts de recherche restent un élément clé de l'écosystème du marché, offrant une large gamme de services. Bien que le chiffre d'affaires soit principalement généré par les études marketing et publicitaires (environ 75%), la visibilité et l'influence des sondages politiques ne peuvent être sous-estimées, même s'ils représentent une proportion plus faible du chiffre d'affaires des instituts.

Le marché connaît une segmentation entre les grands instituts dominants et les petites entreprises qui répondent souvent à des besoins temporaires de main d'œuvre. Les grands instituts parviennent à croître, bien qu'à des rythmes différents, tandis que les instituts de taille moyenne connaissent le déclin le plus prononcé. En outre, la nature saisonnière du marché indique un pic d'activité en décembre, qui coïncide généralement avec les tendances de l'industrie des services. La concurrence se durcit avec l'avènement des plateformes numériques et de la science des données, mettant les entreprises traditionnelles au défi d'innover et d'étendre leurs capacités.

Naviguer dans le paysage : Les principaux acteurs de l'arène des sondages d'opinion

Dans le monde dynamique des sondages d'opinion, il existe un marché compétitif mais dynamique, animé par une poignée d'acteurs prodigieux, chacun se taillant une niche tout en se disputant la prééminence. Ce sont les piliers de la recherche par sondage qui dominent ce domaine, adroits dans l'exploitation des sentiments du public et dans l'obtention d'informations exploitables dans un large éventail d'industries et de marchés mondiaux.

  • Ipsos se dresse comme un phare d'origine française, occupant une place vénérée sur la scène mondiale. Avec un large éventail de services d'études à son actif, Ipsos ne se contente pas de dominer le marché national, mais s'enorgueillit également d'une présence internationale significative. L'entreprise présente un mélange distinctif de méthodes d'études traditionnelles et d'outils numériques modernes, s'appuyant sur des panels de consommateurs et des données qualitatives pour aller au cœur de ce qui émeut les masses.
  • Le groupe BVA, un autre grand nom dont les racines sont en France, s'est frayé un chemin vers la notoriété grâce à des manœuvres stratégiques, notamment l'acquisition louable de Doxa et l'absorption ambitieuse de l'entreprise britannique BDRC, très estimée. Ces expansions calculées donnent l'image d'une entité tournée vers l'avenir, qui ne se contente pas de ses prouesses nationales, mais vise à étendre son champ d'action sur les mers internationales de la recherche par sondage. Les initiatives du groupe BVA visant à créer des divisions spécialisées témoignent d'une volonté d'améliorer l'expérience des clients et d'approfondir les nuances qui façonnent l'opinion publique.
  • Enfin, Médiamétrie, spécialiste par excellence du secteur des médias, se lance dans la mesure et l'analyse de l'audience avec une finesse qui lui permet de faire autorité. La maîtrise de l'expertise de niche de Médiamétrie incarne la convergence de la précision et de l'orientation stratégique, répondant au qui et au comment de la consommation des médias.
  • IQVIA, synonyme d'expertise dans le domaine de la santé, suit une trajectoire similaire vers la spécialisation. En tant qu'entreprise à part dans le secteur médical, IQVIA relève les défis uniques de son domaine, montrant que dans le monde des sondages d'opinion et des études de marché, la profondeur peut en effet triompher de la largeur.
  • La vague de la transformation numérique n'a pas échappé aux nouveaux venus du secteur, comme OpinionWay et Synthesio, qui ont comblé le fossé entre les techniques d'enquête traditionnelles et l'agilité numérique. Alors que les entreprises s'enracinent dans les veines de silicium d'Internet, OpinionWay marque son territoire avec des enquêtes en ligne, tandis que l'acquisition de Synthesio par Ipsos met en évidence l'appétit de ce dernier pour l'intelligence des médias sociaux, soulignant ainsi l'adoption par le secteur de la science des données et des technologies de pointe.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Les enquêtes d'opinion désignent la réalisation de sondage à une population humaine visant à déterminer les préférences et les tendances au sein de l'opinion publique. Ainsi, à partir de ces résultats une réponse est apportée à une ou une série de questions à partir de l'étude d'un échantillon de cette population.  Les enquêtes d'opinion les plus connus peuvent concerner une grande variété de questions politiques et sociales et sont réalisés par les entreprises de sondages. Ces résultats peuvent être publics ou privés, en fonction de la nature de la question et du client. 

Les études publiées ne représentent qu’une part minime des études d’opinion produites par les instituts d’études. Leur grande majorité est effectuée pour des clients qui, comme les décisionnaires marketing, gardent les résultats confidentiels car ces études sont menées pour servir d’outil d’aide à la décision. Les clients commanditant des études d’opinion sont très divers : presse (sondages publiés principalement), ministères et institutions publiques, collectivités locales, partis politiques et personnalités politiques, entreprises publiques et privées (dont notamment les agences de communication), associations, syndicats, centres de recherche, etc. 

À l'échelle mondiale, le marché est en pleine croissance, portée par le besoin d'information exprimée par de plus en plus de particuliers et d'entreprises. Comme plusieurs autres secteurs liés à l'information, le marché des enquêtes d'opinion est proie à une forte vague de digitalisation.

En effet, aux côtés d'acteurs traditionnels tels qu'Ipsos, BVA, Ifop ou encore Harris Interractive; un certain nombre de nouveaux entrants digital native se bousculent pour se faire un nom. Ainsi, des entreprises telles que Happydemics ou encore MadeInVote se taillent une part de marché de plus en plus considérable. Happydemics a par exemple réalisé une levée de fonds de près de 13 M€ en 2020 [L'UsineDigitaleet compte aujourd'hui près de 1400 clients à travers 145 pays

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des enquêtes d'opinion a connu une croissance importante lors des dernières années, porté par plusieurs facteurs. Premièrement, la demande d'information concernant les consommateurs est de plus en plus importante, aussi bien de la part d'individus privés que d'entreprises. Deuxièmement, le recours à ces ...

1.3 Un marché français en croissance lente

Le marché français des enquêtes d'opinion est un marché jeune en croissance. En effet, l'explosion des sondages d'opinion en France s'explique par la coïncidence entre plusieurs phénomènes où s'enchevêtrent plusieurs tendances : la demande constante de connaissances de la part des pouvoirs centraux (***) ; la transformation des ...

1.4 L'impact de la crise de la COVID-19

La crise de la COVID-** a eu un impact important sur le marché. En effet, les principaux acteurs sur ce marché ont connu un repli net de leur activité du fait principalement d'une baisse de l'activité. Du fait, d'une part, de l'arrêt des activités des entreprises; et d'autre part, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les principaux marchés client

La demande d'enquêtes d'opinion et de sondage provient particulièrement des entreprises, qui sont friandes de ce genre de produits qui leurs permettent de mieux comprendre les attentes des consommateurs (***) : le consommateur final est généralement la cible de l’étude, pas le client de l’institut.

Part du ...

2.2 Des études toujours plus internalisées

D'après une étude ESOMAR parue en **** sur les utilisateurs et les acheteurs d'études de marché dans le monde, environ **% des projets de recherche sont menés en interne. Cependant, les résultats varient énormément en fonction de l'entreprise; certaines ne mènent aucuns projets en interne alors que ...

2.3 Les facteurs de la demande à l'horizon court terme

La digitalisation des industries, qui va de pair avec la quantité de données utilisées toujours plus croissante et de manière plus rapide transformera les besoins des clients pour les années à venir. L'emphase sur l'éthique concernant la récolte de données sera par exemple amenée ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché doublement segmenté

Les grands acteurs du marché sont les instituts de sondage. On trouve en France quelques grands instituts internationaux comme Nielsen ou Kantar (***). Mais le marché est dominé par les cabinets français de taille internationale que sont Ipsos, BVA et Médiamétrie.

La première structure de marché observable est ...

3.2 Concentration et internationalisation

Le marché des études et sondages est très concentré. D'après Syntec Conseil, les grands instituts (***) représentaient **% des parts de marché en valeur.

Mais la concurrence se fait rude sur le marché, avec de nouveaux entrants, au gré des avancées technologiques. L’arrivée d’internet et des ...

3.3 Impact des nouvelles technologies

Comme vu dans les parties précédentes, le marché tend vers une double concentration via des acquisitions externes : dans le but d’atteindre une taille critique pour s’internationaliser et dans le but de diversifier son expertise pour les cabinets généralistes via le rachat de spécialistes. Mais ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Un chiffre d'affaires guidé par les études marketing ou de publicité

Les instituts de sondage généralistes ont des offres de service très étoffées aujourd’hui. Les spécialistes du sondage d’opinion font la plus grosse part de leur chiffre d’affaires dans les études marketing ou de publicité (***).

Répartition du chiffre d'affaires des instituts de sondage, ...

4.2 Typologie de l'offre

L'offre des enquêtes d'opinion et des sondages est extrêmement riche et est souvent taillée sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Néanmoins, il est possible d'identifier quelques grandes catégories de sondages et d'enquêtes d'opinion 

4.3 Les tendances attendues des instituts

L'étude ESOMAR indique également la perception des acheteurs sur les instituts d'études et de sondages.

Performances recherchées des instituts d'études et de sondages Monde, ****, en % Source: ****

D'après les réponses ci-dessus, les instituts semblent fournir un travail de recherché de qualité, avec **% des sondés ayant ...

4.4 Des études toujours plus connectées

Les études peuvent s'effectuer de manière quantitative ou qualitative. Ces deux méthodes sont complémentaires afin d'obtenir des réponses à la fois représentatives et détaillées. [***]

Les données quantitatives fournissent les chiffres qui valident les points généraux d'une étude en collecter des données ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Un article de l’ENS Lyon revient sur la première loi régissant l’activité de sondage : la loi du ** juillet ****. Elle vise à réguler la publication des sondages par les médias et met en place une commission des sondages chargée de garantir la libre-détermination du corps ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • WPP
  • IQVIA
  • Ipsos
  • BVA Group
  • Médiametrie
  • IFOP
  • CSA
  • Opinion way
  • Odoxa
  • Survey Monkey
  • Yoope
  • Kantar France
  • Mintel Group
  • Plimsoll Publishing
  • YOUGOV
  • Statista
  • Gerson Lehrman Group GLG
  • Factiva (Dow Jones) France
  • Businesscoot
  • Enerdata
  • Emprixia
  • Les Echos Études
  • Xerfi Groupe
  • Asteres
  • Nielsen
  • DMR (Launchmetrics Group)
  • Augure Launchmetrics

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Revenus de l'industrie des "études de marché et sondages d'opinion" aux États-Unis de 2012 à 2024
  • Revenu mondial du secteur des études de marché
  • Répartition des cinq plus grands marchés
  • Taille du marché français des enquêtes d'opinion
  • Impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires d'IPSOS
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  • Selon une étude eBay et IFOP pour l'année 2020, près de 10% des Français entre 18 et 24 ans collectionnent des sneakers, avec un budget total moyen de 2 136 euros.
  • Le marché du sneaker en France représente 47% du marché de la chaussure, soit 9 milliards d'euros en 2020, d’après le cabinet d’études Businesscoot.
  • Le chiffre d'affaires généré par la revente de sneakers dans le monde est estimé à 6 milliards de dollars en 2021.
  • Selon l'économiste et sociologue Thorstein Veblen, les paires de sneakers sont considérées comme des biens de consommation ostentatoires par certains consommateurs.
  • En ce qui concerne le marché des sneakers, la rareté peut être manipulée par les producteurs par le biais de stratégies de différenciation pour acquérir un avantage concurrentiel même temporaire.
  • Sur StockX, l’une des plus importantes plateformes de revente de sneakers, les paires sont affichées avec un baromètre des prix, leur volatilité, leur nombre de vente, leur cote et leur prix de vente moyen. Seulement 20 % des paires achetées pour la spéculation voient véritablement leurs prix de vente augmenter.
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  • Lors du précédent appel d'offres en 2019, le marché total était limité à 13,9 millions d'euros
  • A cette époque, Ipso avait remporté trois des dix lots ( pour un total de 4,2 millions d'euros), tandis que l'Ifop avait reçu le lot principal ( une enveloppe de 4 millions d'euros).
  • Le chiffre d'affaires annuel de l'Ifop en 2022 était de 45 millions d'euros.
  • Le chiffre d'affaires d'Ipsos en 2022 était de 2,4 milliards d'euros.
Planet.fr: QUIZ Trivial Pursuit : dans quelle catégorie obtiendrez-vous le plus de points ? - 16/05/2023

L'étude de businesscoot sur le marché des jeux de société est citée par Planet.fr .Voici les chiffres clés de l'article:

  • Trivial Pursuit est le troisième jeu le plus vendu au monde, après Scrabble et Monopoly.
  • 20 millions d'exemplaires vendus trois ans après sa création.
  • Disponible dans 19 langues et vendu à plus de 100 millions d'exemplaires.
  • 91% des Français jouent régulièrement aux jeux de société.
Franchise magazine: Métiers de la beauté : des enseignes aux petits soins - 28/04/2023

L'étude de businesscoot sur le marché des instituts de beauté est citée par Franchise magazine .Voici les chiffres clés de l'article:

  • Groupe NOVI : premier groupe français de franchise de la beauté et du bien-être, deuxième groupe d'instituts de beauté en France avec 250 M€ de chiffre d'affaires en 2022.
  • Groupe NOVI : 650 adresses en France et à l'international sous 8 enseignes, 300 partenaires franchisés.
  • Beauty Success : 310 magasins et instituts de beauté en 2023. Esthetic Center et Esthetic Center Expert Minceur : 190 instituts en 2023.
  • Citron Vert : 70 instituts en 2023.
  • Secteur "Coiffure et esthétique" : 6 655 points de vente franchisés en 2022 (+3,7%), chiffre d'affaires généré par les franchisés de 2,21 M€ (+2%).
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L'étude de businesscoot sur le marché des spiritueux sans alcool est citée par Gourmand .Voici les chiffres clés de l'article:

  • Le marché du sans-alcool en France a connu une hausse de 20% entre 2017 et 2018, puis de 30,5% entre 2018 et 2019.
  • Le marché des spiritueux sans alcool a augmenté de 13% en 2021.
  • La hausse annuelle du marché des spiritueux sans alcool devrait être autour de 10% jusqu'en 2025.
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L'étude de Businesscoot sur le marché des insectes comestibles est cité par Doctissimo. Voici les chiffres clés de l'article.

  • 14,5% : part des émissions de CO2 liées à l'activité humaine provenant de la filière de la viande (estimations de la FAO).
  • 40% : part des gaz à effet de serre générés par les filières alimentaires mondiales selon le GIEC en 2022.
  • 500 millions de dollars : valeur du marché des insectes comestibles en 2019.
  • 9,7% : croissance prévisionnelle annuelle du marché des insectes comestibles à l'horizon 2025.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

WPP
IQVIA
Ipsos
BVA Group
Médiametrie
IFOP
CSA
Opinion way
Odoxa
Survey Monkey
Yoope
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Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Opinion way
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CSA
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Médiametrie
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BVA Group
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ipsos
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IQVIA
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Businesscoot
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Opinion way
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CSA
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Médiametrie
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BVA Group
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IQVIA
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ipsos
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Businesscoot
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Augure Launchmetrics
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DMR (THE LAUNCHMETRICS Group)
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Opinion way
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CSA
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Médiametrie
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BVA Group
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ipsos
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IQVIA
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Businesscoot
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Opinion way
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CSA
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Médiametrie
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BVA Group
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ipsos
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IQVIA
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WPP
  • 29/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nielsen
  • 28/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Asteres
  • 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Xerfi Groupe
  • 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Echos Étude
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Businesscoot
  • 11/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emprixia
  • 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Enerdata
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoope
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Odoxa

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